リング・メイン・ユニット（RMU）市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測（2026〜2031年）

グローバルリング・メイン・ユニット（RMU）市場のトレンドとインサイト

EU Fガス段階的廃止によるSF₆フリーRMU導入の加速

規制（EU）2024/573は、2026年1月から24 kVまでのSF₆絶縁開閉装置を禁止し、2030年1月までに52 kVまで拡大することで、電力事業者に真空遮断器および固体誘電体への移行を強制しています。^{[1]欧州委員会、「規制（EU）2024/573」、europa.eu} ABBやEatonなどのサプライヤーは、フッ素化ガスを排除しながら25 kAの短絡定格を再現するSF₆フリーRMUをすでに商業化しています。残留SF₆機器を取り扱う技術者の認証コストも規制2025/627のもとで上昇しており、設備の更新を加速させています。大西洋の対岸では、Pacific Gas & Electricが将来のEPA規制を見越して、2024年以降に設置するすべての二次変電所に真空技術を指定しています。新たに改訂されたIEC 62271シリーズの試験は、新興の誘電体混合全体にわたる相互運用性を保証し、導入リスクをさらに低減しています。

アジア大都市における都市地下配電の更新

中国国家電網公司は年間5,200億人民元（730億米ドル）を北京、上海、深圳、広州における10 kVフィーダーの地中化に充て、景観の改善と暴風雨被害の軽減を図っています。^{[2]中国国家電網公司、「年次投資計画」、sgcc.com.cn} インドの改革配電セクタースキームは、デリー、ムンバイ、バンガロールにおける同様のリングメイントポロジーに向けて2027年までに3兆インドルピー（360億米ドル）を配分しています。シンガポールが100%地中配電を義務付けるなか、ASEANの電力事業者もこのトレンドに追随しています。コンパクトな屋内RMUは屋外エンクロージャーと比べて設置面積を40〜60%削減でき、高層開発の地下室への設置に適しています。香港や東京では地価が1平方メートルあたり1万米ドルに達するため、開閉装置の単価が高くても地下設置が財務的に合理的となっています。

北米電力事業者によるグリッド自動化投資

米国エネルギー省のグリッド近代化イニシアティブは年間35億米ドルを投資してセンサーを組み込み配電機器を自動化し、2030年までにSAIDIを100分以下にすることを目標としています。^{[3]米国エネルギー省、「グリッド近代化イニシアティブ」、energy.gov} 電力事業者はIEC 61850対応RMUを設置して数秒以内に障害を切り離し、現地対応費用を大幅に削減しています。National Gridの2024年申請では、デジタルリングメイン改修に4,770万米ドルが充当されました。Schneider ElectricのEcoStruxureアナリティクスは絶縁劣化を最大18ヶ月前に予測し、Duke Energyのパイロットサイトでは計画外停電を35%削減しました。NERC CIP標準は現在、IPに接続されたすべてのRMUにサイバーセキュリティモジュールを義務付けており、1ユニットあたり5,000〜10,000米ドルが追加されます。

再生可能エネルギー発電所における中圧コレクター回路

100 MWの太陽光発電所では通常、インバーターを切替可能なブロックに分割するために10〜15台のRMUが必要であり、運用・保守の柔軟性が向上します。IEEE 1547-2018のライドスルー規則により、サプライヤーは3サイクル以内に動作する高速遮断真空遮断器の統合を求められています。洋上風力はIP67定格エンクロージャーを必要とし、Siemens Gamesaは33 kVコレクターハブに海洋グレードRMUを指定しています。蓄電池は双方向潮流を追加するため、四象限スイッチングロジックが必須となり、NRELの研究ではリングメイントポロジーが放射状方式と比較してバランス・オブ・システムコストを8〜12%低減することが示されています。

サブサハラアフリカにおける高い設備投資と限られた現地組立

電化率は48%にとどまり、電力事業者は配電よりも発電を優先しているため、RMU導入は1ユニットあたり15,000〜50,000米ドルという単価（柱上機器の5,000〜10,000米ドルと比較）によって抑制されています。^{[4]世界銀行、「SDG 7の追跡」、worldbank.org} 開閉装置の90%が輸入品であり、2024年のナイジェリアのナイラ40%切り下げのような通貨変動にプロジェクトがさらされています。現地組立は萌芽段階にあり、南アフリカとケニアにはSchneider ElectricとABBの施設がわずかに存在するのみです。技能不足により試運転が6〜12ヶ月延長され、投資家の信頼が損なわれています。

SF₆段階的廃止移行コストの不確実性

真空および固体誘電体RMUは購入価格が15〜20%高いため、ビジネスケースは炭素価格と廃棄費用に関する前提に依存しています。規制2024/573は2035年までSF₆のメンテナンスを認めており、事業者は設備を使い続けて資本支出を先送りできます。米国の電力事業者の決定は州の規制委員会に委ねられており、まだら模様の導入を招いています。カリフォルニア州の電力会社は自主的な削減目標を誓約した一方、南東部の協同組合は依然としてガス絶縁設計を調達しています。2022年から2024年の間にわずか12%しか拡大しなかった真空遮断器の生産能力の制約が、プレミアムを維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

絶縁タイプ別：真空技術が誘電体の構成を再編

ガス絶縁ユニットは2025年収益の58.2%を占めました。しかし、固体およびSF₆フリー設計はCAGR 9.5%で進展し、2028年までにガス絶縁のシェアを50%以下に押し下げる見込みです。EatonのXiriaは、ガスユニットより20%小さいフットプリントで630 Aの連続電流と25 kAの短絡を実現しており、地下室スペースが固定されている場所で支持されています。電力事業者は真空診断のために保守クルー1組あたり10,000〜20,000米ドルの再教育コストに直面しています。固体誘電体のリング・メイン・ユニット市場シェアは、2025年の18%から2031年には35%に達すると予測されています。

ガス絶縁の既存優位性は40 kAまでの高障害電流ネットワークで依然として強固ですが、カリフォルニア州と日本における自主的なSF₆禁止は世界的な転換を示しています。空気絶縁RMUは20 kA以下の無塵農村ネットワークで活躍し、油絶縁バリアントは陳腐化に向かっています。欧州の多くの入札で現在義務付けられているライフサイクル炭素開示が、この移行を加速させています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

設置方法別：スペース経済性が屋内構成を後押し

屋外RMUは2025年売上の57.5%を生み出しましたが、屋内設置は密集都市における不動産プレミアムに支えられ、2031年まで8.4%で複利成長する見込みです。土地取得、フェンス設置、景観対策を含めると、屋内オプションが屋外の総設置コストを下回ることも多くあります。シンガポールではすでに屋内普及率が90%を超えています。一方、GCCでは換気と土地の利用可能性がスペース制約を上回るため、屋外機器のリング・メイン・ユニット市場規模は依然として大きくなっています。

Schneiderのシリーズ（フィーダーベイあたり0.8平方メートル）は、コンパクトな屋内機器が土木工事の拡張なしに改修を可能にする好例です。屋外バリアントには太陽放射、砂塵、地震リスクにさらされるIEEE C37.20.7環境試験により5,000〜10,000米ドルの認証費用が追加されます。都市条例が目に見える機器を禁止するにつれ、欧州、日本、韓国の電力事業者は屋内へと移行しています。

電圧定格別：サブ送電が高電圧セグメントを押し上げ

15 kV以下クラスは住宅用フィーダーに支えられ、2025年需要の43.3%を占めました。しかし、25 kV超ユニットは、都市や重工業が銅の使用量削減と電圧降下改善のために33〜40.5 kVループへ移行するにつれ、CAGR 7.7%を記録する見込みです。100 MWのデータセンターキャンパスでは、24 kVで15〜20台必要なのに対し、40.5 kVでは8〜10台のRMUで済み、設置コストを12〜15%削減できます。

鉱山コンベヤ、アーク炉、大型プロジェクトの用途では短絡電流が31.5 kAに達するため、IEC 62271-100に準拠した真空遮断器が主流となっています。GCC諸国とオーストラリアはすでにサブ送電リングに36 kV定格を指定しており、欧州の電力事業者は40.5 kV都市フィーダーのパイロット試験を開始しています。

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自動化レベル別：デジタル統合がスマート導入を加速

従来型ユニットは主に新興市場において2025年設置数の77.7%を占めています。しかし、スマートおよび電動RMUは年率9.0%で成長する見込みです。NERC CIPが義務付けるサイバーセキュリティモジュールは1ユニットあたり5,000〜10,000米ドルのコストがかかりますが、遠隔セグメンテーションを可能にすることで停電復旧時間を40%短縮します。スマートバリアントのリング・メイン・ユニット市場規模は2031年までに19億米ドルに達すると予測されています。

ABBのAbilityとSiemensのSICAMスイートはリアルタイムデータを資産管理ダッシュボードに連携し、保守サイクルを10〜15%延長します。アジア太平洋では手動切替の労働コストが依然として安価なため、スマート普及率は10〜15%にとどまっていますが、規制当局は自動化に報いる成果連動型インセンティブへの移行を進めています。

エンドユーザー別：再生可能エネルギーが需要パターンを再編

配電事業者は2025年収益の52.9%を占めていますが、再生可能エネルギーとマイクログリッドはCAGR 8.8%で最も急速に成長しています。100 MWの太陽光発電所では通常10〜15台のRMUをコレクターの分割に使用し、洋上風力はIP67の耐久性を必要とし、コストが30〜40%増加します。再生可能エネルギー発電所向けのリング・メイン・ユニット市場規模は2031年までに7億米ドルを超えると見込まれています。

鉄鋼・セメントなどの産業ユーザーは高障害電流に対応するため31.5 kA定格の36 kV RMUを統合しています。商業施設は美観と不動産上の理由から屋内機器を選択しており、SchneiderのSM6はシンガポールのショッピングモールや欧州の中央ビジネス地区で普及しています。IEEE 1547-2018は中圧ライドスルーを完全に組み込み、すべての再生可能エネルギー分野にわたってコンポーネント仕様を厳格化しています。

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地域分析

アジア太平洋は2025年収益の43.2%を生み出し、中国の年間5,200億人民元（730億米ドル）のグリッド予算とインドの3兆インドルピー（360億米ドル）の近代化スキームに支えられてCAGR 8.4%を維持する見込みです。同地域における固体およびSF₆フリーの導入は2028年までに売上の25%に達すると予測されています。日本と韓国は経済産業省のフッ素化ガス代替に関するガイドラインに沿ってスマートRMUで変電所を改修しています。第2位の市場である欧州は、2026年および2030年のSF₆禁止により加速しています。ドイツ、フランス、スペイン、北欧諸国ではすでにSF₆フリー製品が2025年の新規設置の40%を占めています。英国のOfgemのRIIO-ED2は支出を停電ペナルティに連動させており、デジタルRMUの普及を促進しています。

北米は年間35億米ドルのエネルギー省資金の恩恵を受けていますが、州規制により断片化が続いています。メキシコのCFEは2024年に都市部のリングメイン更新に800億メキシコペソ（47億米ドル）を支出する予定です。南米は12〜18ヶ月の認証遅延に悩まされており、ガス絶縁の優位性が維持されています。しかし、ブラジルのリング・メイン・ユニット市場は、ANEELが2024〜2025年の配電に200億レアル（40億米ドル）を投入するにつれて回復する見込みです。中東は大規模投資を行っており、DEWAが860億ディルハム（234億米ドル）を配分し、SECがギガプロジェクトに適した33〜36 kVループに年間500億サウジアラビアリヤル（133億米ドル）を支出しています。サブサハラアフリカは高い設備投資と通貨変動により依然として制約を受けています。しかし、CHINTとTGOODによる現地組立の取り組みと国際金融公社が支援する電化資金により、コスト曲線が低下すれば潜在需要が解放される可能性があります。

規制環境

RMUの設計、試験、および受入基準は、中電圧金属閉鎖形スイッチギヤに関するIEC 62271ファミリーに基づいており、IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024は52kVまでの機器に関する構造要件と内部アーク関連試験の記述を更新している。同時に、脱炭素化政策は欧州において規則(EU) 2024/573を通じてRMUの絶縁選択に影響を与えており、新規の中電圧スイッチギヤにおけるフッ素化ガスの使用許可を厳格化し、一般的な配電電圧クラスにおいてSF6フリーの選択肢への調達転換を促している。

許認可およびネットワーク計画政策も、二次変電所および関連スイッチギヤを含む送配電資産について、個別プロジェクト単位の承認から、優先順位付けされた計画主導の実行へと移行している。英国では、国家政策声明EN-5(2025年)が電力網インフラを「国家重要優先事項(Critical National Priority)」の地位に高め、The Electricity Network Connections (Designated Strategic Plans) Regulations 2026は、系統接続の指針および優先順位付けを目的とした戦略計画を指定している。EUレベルでは、欧州グリッドパッケージ(European Grids Package)に関する理事会の立場(2026年6月26日)が、エネルギー系統インフラの許認可手続きの簡素化を示しており、RMU入札を促す配電強化プログラムのリードタイムリスクを低減している。

市場機会と将来展望

SF6段階的廃止サイクルは、既存レイアウトの維持が求められる制約のある都市部変電所に設置可能なSF6フリーRMUに対する短期的な需要を生み出している。具体的な一例として、Schneider ElectricとSouthern California Edisonは2026年6月、Great LakesおよびRunning Springs変電所においてSF6フリーのスイッチギヤ(GMAirSeT)の導入を発表し、フットプリントを維持したままアップグレードにより系統容量を追加した。この種の変電所強化は、デジタル監視、通信インターフェース、電力会社の適格性試験といった関連ニーズを伴う傾向がある。

メーカー各社は絶縁方式および電圧構成の変化に対応するため、生産能力と製品ロードマップも調整しており、生産の現地化と新たな誘電体プラットフォームの迅速な適格化が可能なベンダーにとって機会が生まれている。Siemensは2026年7月、ドイツにおけるスイッチギヤ製造能力の拡大(Offenbachの新工場およびFrankfurtの拡張を含む)に3億4,100万米ドルを投資すると発表し、一方でCG Powerは2026年6月にNashikにおける80億インドルピー規模のスイッチギヤ生産能力計画の第一段階を開所し、2026年7月には33kVのSF6フリーRMUおよびGIS製品の開発を発表した。中国特有の標準化は、SGCCのQ/GDW 11250.2-2025 RMU技術仕様を通じてインターフェースおよび性能要求を厳格化しており、大規模な電力会社調達枠組みにおいて準拠した標準化設計を持つサプライヤーの規模拡大を支えている。