ポリマーエマルション市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.39 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるポリマーエマルション市場分析
ポリマーエマルション市場規模は2025年に291億3000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率6.45%で成長し、2030年までに423億9000万米ドルに達すると予想されています。世界的な大気質規制の強化により、特に建築用塗料・工業用仕上げ材において溶剤技術から水系システムへの置き換えが加速していることが成長を牽引しています。界面活性剤フリー光開始エマルション重合における最近の技術革新により、処理エネルギーが削減され、コロイド安定性が向上したことも導入の加速を支援しています（pubs.rsc.org）。欧州での溶剤系接着剤規制禁止措置と、北米・アジアでの並行する低VOC義務化により、包装、自動車、建設のバリューチェーンが持続可能な化学製品へ向かっています。供給企業はバイオベースモノマー、再生可能エネルギー発電プラント、新しいグレードの市場投入時間を短縮するデジタル誘導配合プラットフォームで対応しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、アクリルが2024年に45%の売上シェアでリードし、ポリウレタン分散体は2030年まで年平均成長率6.9%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、塗料・コーティングが2025年のポリマーエマルション市場規模の46%のシェアを占め、接着剤・カーペット裏打ちは年平均成長率7.1%で進展しています。
- 最終用途産業別では、建築・建設が2025年のポリマーエマルション市場シェアの38%を占め、一方で自動車・輸送が年平均成長率7.46%で最も速い成長を示しています。
- 固形分含有量別では、低固形分グレードが2025年に43%のシェアを獲得し、中固形分配合は年平均成長率7.44%を記録する予定です。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年に41.2%の売上を占め、地域成長を年平均成長率7.3%でペースしています。
グローバルポリマーエマルション市場のトレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率市場への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジアの建設ブームに牽引された低VOC水系コーティングへの移行 | +1.80% | アジア太平洋、北米・欧州への波及効果あり | 中期（2-4年） |
| 北米・欧州でのOEM自動車向け環境配慮型耐傷性仕上げ材需要 | +1.50% | 北米・欧州、アジア太平洋での新興影響あり | 中期（2-4年） |
| 包装エマルション取り込みを促進するEUの溶剤系接着剤禁止 | +1.30% | 欧州、グローバルサプライチェーンへの影響あり | 短期（≤ 2年） |
| GCC諸国でのアクリルエマルションプラント生産能力拡張 | +1.00% | 中東、欧州・アジアへの輸出影響あり | 中期（2-4年） |
| 繊維・製紙産業使用量増加 | +0.90% | グローバル、アジア太平洋での集中 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジアの建設ブームに牽引された低VOC水系コーティングへの移行
アジアのメガシティは記録的なペースで住宅・インフラを追加し続けており、厳格な排出目標に準拠した水系内外装塗料の需要が高まっています。中国の最新大気質計画とインドの更新された国家建築基準法は、VOC 50 g l⁻¹未満のコーティングを推進し、溶剤系アルキドの急速な代替を促しています。メーカーはLambertiのESACOTE AC 509などのアクリルラテックスで応答し、腐食抵抗性と低臭気を両立させています[1]Lamberti, "The Next Generation of Sustainable, High-Performance DTM Coatings," surfacetreatment.lamberti.com。健康・安全上の利点、清掃の容易さ、作業者曝露制限の緩和がこれらのシステムへの選好を強化し、純粋なコンプライアンスを超えた好循環を生み出し、ポリマーエマルション市場における長期需要を固めています。
OEM自動車向け環境配慮型耐傷性仕上げ材需要
北米・欧州の車両組立メーカーは現在、溶剤系の耐久性に匹敵しながらカーボンフットプリントを削減する水系プライマーサーファー・クリアコートパッケージを指定しています。配合企業は、硬度と耐摩耗性を達成するために自己架橋ブロックを持つハイブリッドポリウレタン-アクリルマトリックスを採用しています。Sun ChemicalのWATERSOL ACラインは、高光沢・低マイクロスクラッチを実現しながらVOCを最大90%削減するコーティングでこの進歩を例示しています。主流の性能ハードルが除去されたことで、ブランドオーナーは持続可能性の信用性をマーケティングし、グローバル自動車プラント全体での量的成長を加速させています。
包装エマルション取り込みを促進するEUの溶剤系接着剤禁止
欧州グリーンディールはトルエン・キシレンベースのラミネート接着剤を制限し、コンバーターをアクリルエマルションとポリウレタン分散体に向かわせています。新しい水系グレードは、より低いコート重量でブチル系ホットメルトに匹敵する接着強度に達し、材料コストを下げ、リサイクル性を向上させています。Avery Dennisonは、耐冷充填性と透明性が必須の軟包装食品パックでのドロップイン成功を記録しています[2]Avery Dennison, "Using High Performance Emulsion Adhesives for Building and Construction," performancepolymers.averydennison.com。包装ラインは大量生産を行うため、この変化はグローバル樹脂需要を実質的にシフトし、他分野での採用リスクを軽減する参考設備を提供しています。
繊維・製紙産業使用量増加
紙板用機能性バリアコーティングは、フッ素系処理を脂肪・蒸気抵抗性を持つ水系スチレン-アクリレートエマルションで置き換えています。同時に、繊維工場はCovestroがTechtextil 2025で展示した生分解性ポリウレタン分散体を採用しています。改善されたストレッチ回復性、色堅牢度、透湿性メンブレンが新しい収益チャネルを開き、特にスポーツウェア・使い捨て食品サービス用品で顕著です。2つの大型プロセス産業からの双方向の推進が長期需要の基盤を確保しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率市場への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ブタジエン・アクリレートモノマー価格変動 | -1.20% | グローバル、アジア太平洋での顕著な影響 | 短期（≤ 2年） |
| 重負荷用途での溶剤系コーティングとの性能格差 | -0.80% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 欧州でのVAM供給障害 | -0.60% | 欧州、グローバルサプライチェーンへの波及効果 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブタジエン・アクリレートモノマー価格変動
急速な原料変動により、特に変動するナフサコストに連動するスチレン-ブタジエングレードのラテックス生産者のマージンが圧迫されています。契約式は四半期より早く調整されることは稀で、スパイク時にサプライヤーがリスクにさらされています。企業は調達の多様化と入力予算安定化のために糖ベースアクリルを探求していますが、短期的な変動は収益性に重く、設備アップグレードを遅らせる可能性があります。
重負荷用途での溶剤系コーティングとの性能格差
水系化学製品は、化学浸漬、高温、超高速硬化ショッププライマーにおいて依然として溶剤系エポキシに劣っています。Crodaは内部架橋を構築し、バリア特性を高める反応性界面活性剤でこの格差に対処しています[3]Croda Industrial Specialties, "Sustainable Solutions for Coatings," crodaindustrialspecialties.com。進歩は測定可能ですが、海洋、石油・ガス、食品加工分野の最終用途者は保守的に採用しており、次世代ポリマーがライフサイクルパリティを証明するまで総利用可能量を制限しています。
セグメント分析
製品タイプ別：ポリウレタンの勢いの中でのアクリルのリーダーシップ継続
アクリル樹脂は2024年量の45%を支配し、2025年に131億1000万米ドルを創出しました。このセグメントは幅広い適合性、優れた耐候性、迅速な規制承認の恩恵を受け、装飾塗料、シーラント、感圧ラベル全体でのデフォルトプラットフォームとしての役割を固めています。CelaneseのEcoVAEグレードは低臭気とクラスA耐擦傷性を組み合わせ、グリーンビルディング制度を満足させています。スチレン-ブタジエンラテックスは紙コーティング・カーペット裏打ちでコスト効率的な選択肢として残っていますが、リサイクル繊維品質向上により成長は控えめです。酢酸ビニルポリマーは柔軟性が不可欠なプラスター・パテ化合物で安定した需要を維持しています。医療用フィルムなどの高マージンニッチでシリコーン改質・バイオ由来エマルションを含む「その他」クラスターが選択的に拡大しています。しかし、ポリウレタン分散体は年平均成長率6.9%で最も速く進歩し、タフネス、透明性、加水分解抵抗性が高価格を正当化するプレミアム自動車、軟包装、特殊床仕上げ用途に牽引されています。総体的に、製品多様化がポリマーエマルション市場での弾力性を固定しています。
より低い具現化炭素への推進により、泡立ちを制御しVOCを削減する界面活性剤フリー光開始プロセスへの投資が促進されています。実験室研究では、従来の石鹸システムなしで55%固形分での安定ラテックスが示されており、これによりコンプライアンス・排水処理が簡素化される可能性があります。これらの方法を統合するサプライヤーは先行者プレミアムを獲得する立場にあります。バイオアクリル・糖ルートブタジエンがスケールアップするにつれ、ライフサイクル影響スコアはさらに低下し、主要下流ブランドのスコープ3目標と整合し、ポリマーエマルション産業を推進する持続可能性物語を強化すべきです。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：規制が使用パターンを再定義
塗料・コーティングは2024年需要の46%を消費し、2025年に134億米ドルに相当しました。厳格なVOC上限により装飾用、保護用、自動車用システムの水系プラットフォームへの転換が奨励されています。120 µm乾膜厚で溶剤系腐食保護に匹敵するLambertiの直接金属用アクリルは、性能パリティが重負荷採用を解き放つ方法を例示しています。接着剤・カーペット裏打ちは、軟包装・建設テープが溶剤系アクリルを段階的廃止する中で最も速い年平均成長率7.1%を記録しています。水系感圧性製品は現在、冷凍保管・UV暴露に耐え、機能セットを拡大しています。
紙・板紙は安定していますが、質的変化を遂げています。Versatic酸の酢酸ビニルエステルを取り込んだ水系バリアが湿気・油抵抗性を向上させ、ポリエチレン押出カップ・トレイを単一材料構造で代替することを可能にしています。繊維、皮革、新興3Dプリンティングバインダーが多様な「その他」バケットを満たしています。セグメント全体で、デジタルカラーマッチング・インライン粘度制御システムがバッチ変動を削減し、水系使用をさらに正常化し、ポリマーエマルション市場軌道を押し上げています。
固形分含有量別：性能-規制バランスの進化
45%未満の固形分配合は2025年量の43%（約125億3000万米ドル）を獲得し、より容易なポンプ性と幅広い配合者の慣れ親しみのおかげです。中固形分（45-55%）グレードは最高の年平均成長率7.44%を記録し、仕上げ硬度、乾燥時間短縮、規制コンプライアンスの間の最適バランスを実現しています。生産者はこれらのより高い固形分での安定性を維持するために反応性界面活性剤・連鎖移動剤を採用しています。55%超の高固形分エマルションは、除去される水のグラム毎にオーブンエネルギーを大幅削減する放射線硬化木材コーティング・速乾OEM金属プライマーで特殊地位を保持しています。継続的な技術進歩により全体的な固形分が高まり、輸送排出を削減し、下流のスコープ3目標を支援し、ポリマーエマルション市場の長期競争力を強化しています。
最終用途産業別：建設が優勢、自動車が加速
建築・建設分野は2025年売上の38%（110億7000万米ドル相当）を占めました。需要はアジアのメガプロジェクト、欧州の改修プログラム、北米の刺激策支援住宅でスケールしています。ラテックスポリマーはセメント系モルタルの耐水性・ひび割れ橋架け性を向上させ、最近の研究では塩化物-硫酸塩暴露下での圧縮強度向上が確認されています。自動車・輸送は、クラスA外観・10年腐食保証を満足する水系クリアコートに専用設備メーカーがコミットするにつれ年平均成長率7.46%を登録しています。包装、木材、家具は確実な量を維持し、各々がブランド持続可能性主張を支援する低臭気室内仕上げの恩恵を受けています。化学加工・一般製造業は多様な専門用途を締めくくり、硬化エネルギー、臭気制御、食品接触コンプライアンスが重要な場合にエマルションを採用しています。総合的に、進化する最終用途プロファイルがポリマーエマルション市場全体での堅固な需要を下支えしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地理分析
アジア太平洋は2025年売上の41.2%（120億米ドル相当）を占め、2030年まで年平均成長率7.3%で成長すると予測されています。中国、インド、インドネシア、ベトナムでの建設ブームが建築用ラテックスの膨大な量を消費し、地域の自動車メーカーが耐傷性水系トップコートを適用しています。中国と新興拠点であるベトナムなどでの多国籍サプライヤーによる生産能力追加により、リードタイムが短縮され、運賃変動から買い手が保護されています。日本・韓国は高性能ニッチ（光学フィルム、導電性コーティング、環境配慮型皮革仕上げ）に集中し、国内研究開発の深さがプレミアム価格を確保しています。
北米は第2位の地域として位置しています。米国はリモデリング、インフラ、EV製造での水系採用を推進しています。低臭気・速乾配合への需要により、サプライヤーは次世代アクリル-PUハイブリッドの展開を推進しています。カナダは木材仕上げ・包装グレードで健全な消費を維持しています。メキシコの急速に拡大する家電・自動車組立プラントが、コーティングサプライチェーンを南方に引き寄せるニアショアリングトレンドに支援され、現地需要を押し上げています。
欧州はEUの積極的な溶剤削減義務により形作られた極めて重要な市場として残っています。ドイツ、フランス、英国、イタリアは装飾塗料・工業用メンテナンス製品での切り替えを加速する国家グリーンビルディング基準を実施しています。同ブロックの溶剤系ラミネート接着剤禁止により、軟包装ライン での水系化学製品の迅速な取り込みが推進されています。一方、定期的なVAM停電による原料制約がサプライセキュリティの懸念を浮き彫りにし、コンバーターを東欧・中東での二重調達認定に押し進めています。
南米・中東・アフリカはより小さなシェアを占めますが、注目すべき勢いを示しています。ブラジルはラテックスモルタル使用を拡大するインフラ・住宅プログラムの恩恵を受けています。中東は原料優位性を活用し、サウジアラビア・UAEの新しいアクリルエマルションプラントが欧州・アジアに輸出し、貿易フローを変更しています。南アフリカは耐久性のある低VOCコーティングを要求する政府支援道路・住宅プロジェクトでアフリカ消費を固定しています。これらの新興地域全体で、政府は世界保健機関の室内空気ガイドラインを参照することが増えており、現地規制をグローバル基準と整合させ、ポリマーエマルション市場での持続的需要を確保しています。
競争環境
市場構造は適度に集約されたままです。グローバル大手─BASF、Dow、Arkema、DIC CORPORATION、Synthomer plc─がアクリル、酢酸ビニル、スチレン-ブタジエン、ポリウレタンファミリー全体でシェアを地域専門企業と競っています。顧客がコスト・性能と並んでクレードルトゥゲート炭素フットプリントを優先するにつれ、競争強度が高まっています。生産者は持続可能性信用を差別化するためにバイオアクリルルート、マスバランス認証、リサイクル廃水ループに投資しています。
戦略的動きはこのアジェンダと整合しています。Arkemaはバイオ由来モノマー・リサイクル可能ラテックス包装の周りでオープンイノベーションパートナーシップを推進し、欧州・米国のコーティングフォーラムでプロファイルを向上させています。Lubrizolはポリウレタン分散体生産能力拡張とホットスタンプホログラム性能を溶剤臭なしで求めるプレミアム包装クライアント支援のために2000万米ドルをコミットしました。BASFはポリマー微細構造をモデル化し、低炭素グレードの開発サイクルを短縮するAI駆動配合プラットフォームをパイロットしています。スタートアップは、既存企業がより遅く対処するニッチバイオラテックス・高固形分フォトポリマー市場をターゲットにしてホワイトスペースを活用しています。
デジタル化がポリマーエマルション市場全体で重要性を増しています。インライン近赤外センサーが粒径分布を最適化し、規格外率を下げ、一方でブロックチェーンツールが下流監査員のために再生可能含有量を記録しています。中規模プレーヤーはライセンス付きプロセスパッケージを採用して古い反応器をリープフロッグしています。グリーンケミストリーとスマート製造の収束により競争レースが激化し、より広い選択肢・より速いカスタマイゼーションを通じて買い手に利益をもたらしています。
ポリマーエマルション産業のリーダー
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BASF
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Dow
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Arkema
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DIC CORPORATION
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Synthomer plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年3月：Lambertiは、直接金属（DTM）用途専用に設計された水系アクリルエマルションESACOTE AC 509を導入しました。この革新的なバインダーは優れた接着性・耐腐食性を提供し、工業用・金属コーティング配合に最適です。
- 2024年4月：Lubrizolは、ノースカロライナ州ガストニア工場でのアクリルエマルション製造能力を強化するために2000万米ドルの投資を発表しました。この戦略的拡張は生産能力増加・運営効率向上により高性能コーティングへの成長する需要に応えることを目的としています。
グローバルポリマーエマルション市場レポートスコープ
ポリマーエマルション市場レポートには以下が含まれます：
| アクリル | |
| スチレンブタジエン（SB）ラテックス | |
| 酢酸ビニルポリマー | PVAホモポリマー |
| その他の酢酸ビニル | |
| ポリウレタン（PU）分散体 | |
| その他 |
| 塗料・コーティング |
| 接着剤・カーペット裏打ち |
| 紙・板紙 |
| その他 |
| 建築・建設 |
| 自動車・輸送 |
| 包装 |
| 木材・家具 |
| 繊維・アパレル |
| その他（化学・一般製造業） |
| 高固形分（55%超） |
| 中固形分（45-55%） |
| 低固形分（45%未満） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | アクリル | |
| スチレンブタジエン（SB）ラテックス | ||
| 酢酸ビニルポリマー | PVAホモポリマー | |
| その他の酢酸ビニル | ||
| ポリウレタン（PU）分散体 | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 塗料・コーティング | |
| 接着剤・カーペット裏打ち | ||
| 紙・板紙 | ||
| その他 | ||
| 最終用途産業別 | 建築・建設 | |
| 自動車・輸送 | ||
| 包装 | ||
| 木材・家具 | ||
| 繊維・アパレル | ||
| その他（化学・一般製造業） | ||
| 固形分含有量別 | 高固形分（55%超） | |
| 中固形分（45-55%） | ||
| 低固形分（45%未満） | ||
| 地理 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ポリマーエマルション市場の現在の規模は？
ポリマーエマルション市場規模は2025年に291億3000万米ドルで、2030年までに423億9000万米ドルに達すると予測されています。
最大の市場シェアを持つ製品タイプは？
アクリルエマルションは2025年に45%の売上を占め、汎用性・規制承認によりリードしています。
最も速く成長している地域は？
アジア太平洋は建設・自動車需要に牽引され、2025年から2030年まで年平均成長率7.3%で拡大すると予測されています。
主要な成長推進要因は？
より厳格なVOC規則、溶剤系接着剤に対するEU禁止、中東での生産能力追加、環境配慮型仕上げ材への自動車需要増加が合わせて予測年平均成長率に5%以上を追加しています。
生産者は原材料変動にどう対処しているか？
戦略にはバイオベースモノマー開発、調達多様化、ブタジエン・アクリレート価格変動に対するマージン安定化のための垂直統合が含まれます。
最終更新日:
