アクリルエマルション市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.61 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるアクリルエマルション市場分析
アクリルエマルション市場規模は2025年に119億4,000万USDと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR 5.51%で2030年までに156億1,000万USDに達すると予想されています。水性処方を優遇する規制圧力、アジア太平洋地域での堅調なインフラ支出、デジタル印刷技術の急速な普及がこの拡大を支えています。塗料メーカー、接着剤処方者、紙加工業者は、米国、カナダ、欧州連合の低VOC規制への適合を確保するため、溶剤系から水性系への切り替えを続けています。同時に、メーカーは高級ニッチ市場を獲得するため自己架橋技術とPFAS不使用化学品に投資し、米国とオランダでの生産能力増強により供給安定性を保護しています。原料価格の変動が利益率を圧迫するものの、技術向上と持続可能性への取り組みにより価値ベース価格設定の余地が生まれ、モノマーコストが変動しても生産者は収益性を維持できています。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、スチレンアクリルが2024年のアクリルエマルション市場シェアの45.18%を獲得し、一方でビニルアクリルは2030年まで6.22%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、塗料・コーティングが2024年のアクリルエマルション市場規模の58.62%を占め、接着剤は2030年まで6.14%のCAGRで最も速い成長を遂げる見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に46.21%の売上シェアでリードし、2030年まで6.09%のCAGRで進展しています。
グローバルアクリルエマルション市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGRに対する影響度% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 水性塗料・コーティングへの低VOC推進 | +1.2% | 北米と欧州 | 中期（2-4年） |
| 発展途上国での建設支出拡大 | +1.8% | アジア太平洋中心、ラテンアメリカ・中東アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| デジタルインクジェット印刷インキの採用 | +0.7% | 北米と欧州 | 短期（2年以下） |
| 食品グレード軟包装接着剤への移行 | +0.9% | アジア太平洋と北米 | 中期（2-4年） |
| クールルーフ・反射コーティングの需要 | +0.6% | 世界の高温気候地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
水性塗料・コーティングへの低VOC推進
カリフォルニア州は平面建築用塗料のVOC含有量を50 g/Lに制限し続け、処方者に溶剤リッチ化学品の段階的廃止を強いています。米国環境保護庁はエアロゾルコーティングの適合日程を2027年1月まで延長し、生産者に溶剤系性能に匹敵する水性ブレンドを完成させる時間を与えています。カナダは2024年1月に130の消費者製品カテゴリーでVOC制限を施行し、アクリルエマルションへの需要をもたらすグローバル規制転換を強化しています。このため生産者は外部架橋剤なしで皮膜硬度を高める自己架橋システムを拡大し、対象市場を拡大しています。これらの政策措置により、アクリルエマルション市場は数年間の予測可能性を得て、モノマーコスト変動の相殺に役立っています。
発展途上国での建設支出拡大
中国の2025年予算は5%のGDP成長目標を維持し、1兆1,100億USDのインフラ支出に支えられ、インドは2025-26年の資本支出を11.1%増の1,111兆ルピーに増加させました。新しい高速道路、地下鉄、工業団地により、アクリル分散液を使用する建築用コーティング、コンクリート添加剤、軟包装接着剤の消費が拡大しています。東南アジア全体では、製造業の移転により工場建設が促進され、量が拡大しています。アクリルエマルションは耐久性、接着性、低臭気を提供するため、厳しくなる環境基準を満たす必要がある建設業者にとって選択肢のバインダーとして残っています。中間層所得水準の上昇も住宅の塗り替えサイクルを促進し、ベースライン需要の回復力を維持しています。
デジタルインクジェット印刷インキの採用
ラベル加工業者と折りたたみカートン印刷業者は、短納期ジョブを実行しカスタマイズされた包装を可能にするため、アナログからデジタルプレスに移行しています。アクリルエマルションは、急速な皮膜形成、高い色濃度、強い基材結合を要求する水性インクジェット処方において樹脂バックボーンを供給します。オランダのヘーレンフェーンにあるBASFの新しい水性分散液ラインは、この要求を対象とし、欧州加工業者への供給を拡大します[1]Chemical Engineering Editors, "BASF Expands Water-Based Polymer Capacity in the Netherlands," chemicalengineering.com。印刷業者は無臭作業とより低い防火コード適合コストの恩恵を受け、溶剤インキからの置き換えが加速しています。この傾向により従来の塗料チャネルを超えた販売が多様化し、生産者を建設業の循環的変動から保護しています。
食品グレード軟包装接着剤への移行
規制当局は食品に接触する接着剤を精査し、包装業者にPFAS含有化学品を段階的に廃止し、より安全なアクリルシステムを採用させています。研究により、水性全アクリルラテックスは、フッ素系界面活性剤なしで高剥離積層結合を生成できることが示されています。グローバルスナックや調理済み食品ブランドは現在、接着剤サプライヤーにFDAとEU食品接触規則への適合認証を要求し、アクリルエマルションがプレミアム価格設定を確保することを可能にしています。軟包装が硬質容器を代替するにつれて、量のアップサイドが複合し、アクリルエマルション市場の長期成長を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGRに対する影響度% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ポリウレタン分散液への選好 | -0.8% | グローバル、工業用コーティングで最も強い | 中期（2-4年） |
| アクリルモノマー価格変動 | -1.1% | グローバル、コスト重視用途で深刻 | 短期（2年以下） |
| スチレンリッチエマルションのUV黄変 | -0.4% | グローバル、主に外壁ファサードコーティング | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ポリウレタン分散液への選好
水性ポリウレタン分散液は、化学・摩耗抵抗性でアクリルを上回ることが多く、自動車トリム、木質フローリング、重防食金属コーティングで地位を獲得しています。2K UV硬化ポリウレタン化学品に関する最近の研究では、低排出性能の画期的進展が強調されています。アクリルはハイブリッド設計と自己架橋ネットワークで対応していますが、非常に高ストレス環境での格差は残り、特定のプレミアムニッチでのシェア成長を制限しています。しかし、アクリルは中性能層でコストと工程の優位性を維持し、完全な代替ではなく、バランスの取れた競争を確保しています。
アクリルモノマー価格変動
アジアでの供給過剰が軟調な下流需要に直面したため、グローバルメタクリル酸とアクリル酸ブチル価格は2024-25年に大きく変動しました。2025年初めのスポット12%下落は一時的な救済をもたらしましたが、価格が反発した際には在庫リスクも生じました。生産者は式ベース契約の採用と垂直統合による原料ヘッジで対処しています。BASFの2024年第4四半期開始のバイオベースアクリル酸エチルへの移行は、カーボンフットプリントを緩和し供給多様性をもたらしますが、購入者は依然としてアクリル酸経済に影響する原油連動プロピレンコストを監視しています。持続的な変動性により処方者はコスト調整のレシピ最適化を促進し、新グレード採用を遅延させる可能性があります。
セグメント分析
タイプ別：スチレンアクリル優位がビニルの挑戦に直面
スチレンアクリルグレードは2024年にグローバル売上の45.18%を占めました。バランスの取れた硬度、耐水性、価格により、内装建築用塗料と紙飽和ラインの主力として位置づけられています。2030年まで、スチレンアクリル量は着実に上昇しますが、ユーザーがビニルリッチシステムに多様化するため、セグメントシェアは僅かに下降します。ビニルアクリルエマルションは年率6.22%の成長が見込まれ、軟質建築接着剤、シーラント、低温コーティングボードの需要に支えられています。純アクリルはプレミアム層を占め、色保持性とUV耐久性が最重要である高光沢外壁や遮熱エラストマーで好まれています。
先進的自己架橋技術がこの階層を強化しています。研究により、スチレンアクリル道路シーラントでのDAAM-ADHネットワークは、従来グレードより50%以上結合強度を向上させることが示されています。生産者は、顧客が最小限のラボ再処方でTgと硬度を微調整できるモジュラープラットフォームを市場投入し、市場投入時間を節約しています。一方、ビニルアクリルサプライヤーは、積層フローリングと防水バリア膜での熱サイクルに耐える可塑剤不使用の柔軟性を強調しています。純アクリルは、持続可能性を重視する建築家をターゲットとするバイオベースモノマーオプションを活用し、低価格化学品との価値格差を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：塗料の成熟性と接着剤成長のコントラスト
塗料・コーティングは2024年に世界量の58.62%を消費し、建築壁、屋根膜、工業プライマーでの数十年にわたる定着使用を反映しています。規制の追い風が溶剤系の退場により安定した置き換えサイクルを保証しています。それにもかかわらず、塗り替え需要の成熟した性質によりセグメントCAGRが制限され、サプライヤーは洗浄性、スクラブ耐性、着色保持での差別化を強いられています。接着剤は最も活気のあるアウトレットを構成し、軟包装が硬質フォーマットを追い越し、モジュラー建設が高性能積層・フローリング接着剤を必要とするため、年率6.14%で拡大しています。
紙コーティング使用者はPFAS除去のため水性バリア層を採用しています。シリコーン改質アクリルラテックスの研究により、耐グリース包装への有望性が示され、セグメントの技術相互受粉を例示しています。建設添加剤は絶対量では小さいものの、収縮を削減し凍結融解耐久性を高めるコンクリート改質剤として関連性を獲得しています。テキスタイルと不織布仕上げは、厳しい溶剤なしで毛玉防止・難燃性を付与するソフトハンドエマルションを活用しています。総合的に、これらの用途は収益源を多様化し、単一の最終用途での循環的下降からアクリルエマルション市場を保護しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年にグローバル売上の46.21%を貢献し、2030年まで6.09%のCAGRを記録します。中国のバーブンドサイト拡張により、拡大する公共事業塗料消費のための地元バインダーを供給し、インドの高い資本支出パイプラインは新鮮な商業・住宅フロアスペースに直接変換されています。ベトナムとインドネシアなどのASEANメンバーは、OECD購入者基準を満たすため水性コーティングに依存する輸出志向の家具・包装クラスターを擁しています。この地域は世界規模の原料プラントも擁し、統合プレイヤーがコスト圧力をバランスし規模の経済を推進することを可能にしています。
北米は規制トレンドセッターとして残っています。EPAの改定エアロゾル規則とCARBの低VOC制限により継続的なR&D投資が強制されていますが、実績のある適合認証を持つ既存企業を同時に保護しています。米国インフラ投資雇用法によるインフラ更新が、橋梁、交通ハブ、公共建物への支出を押し上げ、これらすべてが耐久性のある低臭コーティングを好みます。2024年に有効となったカナダの全国VOC規制は要件を調和し、国境を越えた製品ポートフォリオを簡素化しています。メキシコのマキラドーラネットワークは、輸出承認を確保するため水性仕上げを指定する家電・自動車メーカーを惹きつけています。
欧州は持続可能性リーダーシップを強調しています。BASFのバイオベースアクリル酸エチルへの転換とオランダ分散液拡張は、この地域の化学品バリューチェーン脱炭素化推進を例示しています[2]BASF SE, "Integrated Report 2023," basf.com 。ドイツは建物効率補助金により遮熱屋根改修を支援し、反射アクリル膜の市場を拡大しています。フランスと英国は公共調達での循環経済基準を推進し、ライフサイクルアセスメント裏付けのある樹脂を好んでいます。南米と中東・アフリカは合わせてグローバル消費の10%未満を占めますが、都市化の進展と住宅ローン融資へのアクセス向上により住宅塗り替えとインフラプロジェクトが促進され、長期的アップサイドを提供しています。
競争環境
アクリルエマルション市場は適度に断片化されています。BASF、Dow、Arkema、Synthomerが、統合モノマー生産、広範な技術プラットフォーム、多大陸製造拠点により、グローバル供給を固定しています。これらのリーダーは、自己架橋ラテックス、PFAS不使用分散液、認証カーボンフットプリント削減を持つバイオマスバランス樹脂に二桁のR&D予算を注いでいます。LubrizolとSynthomerなどの第二層専門企業は、グラフィックアートバインダー、感圧接着剤、不織布衛生仕上げなどのニッチセグメントから収益を切り開いています。
戦略的動きは成長地域での生産能力拡張に中心を置いています。Lubrizolはノースカロライナ生産を押し上げるため2,000万USDを投資し、米国加工業者とコーティングブレンダーへのリードタイムを短縮しています。BASFは2024年に欧州包装・インクジェット顧客向けにオランダで新しい水性分散液トレインを稼働させました。合併が有機成長を補完：Synthomerは、北米アクリル専門知識を追加し年間1,200万USDのコスト相乗効果を目標とするHexionの性能接着剤事業の2億2,600万USD買収を完了しました。
持続可能性が主要差別化レバーとして機能しています。BASFは現在、バイオマスバランスまたは再生可能原料スキームの下で60以上のアクリルグレードを提供し、ゲートトゥゲートで最大30%低いカーボンフットプリントを主張しています。DowはEVOQUEプレコンポジットポリマー技術を市場投入し、二酸化チタンの隠蔽効率を向上させ、塗料メーカーがTiO₂レベルを削減しコストと潜在炭素を節約することを可能にしています。低温架橋剤とナノクレイ強化バリアコーティングでの知的財産出願は革新テンポを強調し、新規競合者の参入障壁を高める特許フェンスを構築しています。
アクリルエマルション産業リーダー
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BASF SE
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Dow
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Arkema Group
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Synthomer plc
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Celanese Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年1月：Celanese CorporationとCloverdale Paintの提携により、ビニルアセテートベースエマルション生産での捕獲CO₂使用が可能になりました。この取り組みは建築用塗料製造を通じて年間100万ポンド以上の排出削減を実現し、アクリルエマルション市場に貢献しています。
- 2024年4月：Lubrizolはノースカロライナ州ガストニア工場のアクリルエマルション生産ラインのアップグレードに2,000万USDを投資しました。このアップグレードにより反応器の柔軟性と下流濾過能力が向上し、新しいアクリルエマルションの生産を支援しています。
グローバルアクリルエマルション市場レポート範囲
アクリル樹脂エマルションは通常、乳化剤または分散剤の存在下で、様々なアクリルモノマーを水中で重合することにより調製されます。アクリルエマルションは塗料・コーティングの製造に使用され、基材の粘度、表面効果性、抵抗性への影響を改善します。アクリルエマルション市場はタイプ、用途、地域別に分類されています。タイプ別では、市場は純アクリルエマルション、スチレンアクリルエマルション、ビニルアクリルエマルションに分類されています。レポートは主要地域の17カ国でのアクリルエマルション市場の規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は価値（USD百万）ベースです。
| 純アクリルエマルション |
| スチレンアクリルエマルション |
| ビニルアクリルエマルション |
| 塗料・コーティング |
| 建設材料添加剤 |
| 紙コーティング |
| 接着剤 |
| その他用途（テキスタイル・不織布仕上げ等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | 純アクリルエマルション | |
| スチレンアクリルエマルション | ||
| ビニルアクリルエマルション | ||
| 用途別 | 塗料・コーティング | |
| 建設材料添加剤 | ||
| 紙コーティング | ||
| 接着剤 | ||
| その他用途（テキスタイル・不織布仕上げ等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
なぜ水性アクリルは建築用塗料でシェアを獲得しているのか？
米国、カナダ、欧州の低VOC規制が溶剤含有量を制限し、皮膜耐久性を犠牲にすることなく適合する水性アクリルバインダーへ塗料メーカーを押し進めています。
2030年まででアクリルエマルション市場の最も成長の速い用途は何か？
接着剤が予測6.14%のCAGRで成長をリードし、軟包装需要とアクリル化学品を好む厳しい食品接触要件により推進されています。
グローバル消費に最も貢献する地域は？
アジア太平洋地域は2024年売上の46.21%を占め、中国とインドがインフラ・製造能力を拡大するため6.09%のCAGRを記録すると予想されています。
デジタル印刷はアクリルエマルション需要にどのような影響を与えるか？
インクジェットプリンターは急速硬化と高い色濃度のため水性アクリルインキに依存し、従来の塗料・コーティング市場を超えた多様化成長の道を創出しています。
競争戦略で持続可能性はどのような役割を果たすか？
主要サプライヤーはバイオベースモノマー、PFAS不使用グレード、炭素削減認証により差別化し、プレミアム価格設定と長期顧客契約を可能にしています。
最終更新日:
