医薬品包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 154.78 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 207.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.03% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による医薬品包装市場分析
医薬品包装市場規模は2025年に1,547億8,000万米ドルに達し、2030年には2,074億2,000万米ドルに上昇すると予測され、年平均成長率6.03%で成長する。今後5年間、バイオロジクス製品の増加、より厳格なグローバル追跡可能性規則、広範囲にわたる持続可能性目標により、新しい充填・仕上げライン、高バリア材料、循環対応設計への資本投入が継続される。より小型で個別化された治療バッチに適合する軟包装ボリュームの需要は、遺伝子・細胞療法が商業規模に達するにつれて拡大する。北米はDSCSAによるシリアル化に支えられ、最大の地域貢献者のままであり、アジア太平洋の8.96%という相当な年平均成長率は、国内医薬品生産の拡大と医療保障の拡充を反映している。[1]FDA, "DSCSA Requirements," fda.gov 材料戦略は変動中：プラスチックは依然として主流であるが、バイオベースポリマー、アルミニウムフリーブリスター、消費者使用済みリサイクルフィルムは、EUと米国のPFAS規制が施行を迎えるにつれ、パイロットから生産段階へと急速に移行している。一方、ポリエチレン、ポリプロピレン、PETの価格変動がマージンを圧迫し、より長期のサプライヤー契約と大手コンバーターによる垂直統合を促している。
重要なレポートの要点
- 材料別では、プラスチックが2024年の医薬品包装市場シェアの45.64%を占めて首位；バイオポリマーは2030年まで年平均成長率8.54%で拡大すると予測される。
- 包装レベル別では、一次包装が2024年の医薬品包装市場規模の60.32%を占め、2030年まで年平均成長率7.42%で成長している。
- 製品タイプ別では、ボトルが2024年の医薬品包装市場規模の28.32%のシェアを獲得し、プレフィルドシリンジが2030年まで最も速い年平均成長率8.32%を記録している。
- 地域別では、北米が2024年の医薬品包装市場シェアの35.32%を占めて主導；アジア太平洋が2030年まで最も速い年平均成長率8.96%を記録している。
世界医薬品包装市場の動向と洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高齢化と慢性疾患の有病率 | +1.2% | 世界的、北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| バイオロジクス・注射剤パイプラインの拡大 | +1.8% | 世界的、北米・欧州が主導 | 中期（2-4年） |
| 持続可能性主導の材料代替 | +0.9% | 欧州・北米がコア、アジア太平洋へ拡大 | 中期（2-4年） |
| デジタル追跡可能性義務（DSCSA、EU-FMD） | +0.7% | 北米・EU、他地域への波及効果 | 短期（2年以下） |
| AI対応適応充填・仕上げライン | +0.4% | 北米・欧州、アジア太平洋で早期導入 | 中期（2-4年） |
| 郵送対応パックが必要な在宅・分散型試験の増加 | +0.3% | 世界的、北米・欧州で早期利得 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化と慢性疾患の有病率
中央値年齢の上昇により長期治療薬のボリュームが押し上げられ、器用さが低下した患者の服薬遵守を助けるカレンダーブリスター、大型印刷ラベル、片手開閉バイアルへの一貫した需要を支えている。ドイツの2024年ワクチン接種の変化では、肺炎球菌ワクチンが23%増、髄膜炎菌Bが52%増となり、高齢者における幅広い予防ケア取り込みを示している。包装サプライヤーは開封イベントを記録し、ケアチームに服薬遵守データを送信するコネクテッドパックで対応している。支払者が償還を実世界アウトカムにリンクするにつれ、スマートクロージャとNFC対応カートンの成長が加速する。
バイオロジクス・注射剤パイプラインの拡大
プレフィルドシリンジは新しいバイオロジクス発売の中核に位置し、自己投与を簡素化し、汚染リスクを最小化し、充填・仕上げ中の廃棄物を削減するためである。BDのiDFill™シリンジは即座の確認のためRFIDを埋め込み、Neopak™ XtraFlow™設計は以前はバイアルのみであった粘性製剤を扱う。GMP Annex 1の改訂により、洗浄と発熱物質除去工程をバイパスする即用型ガラス管とポリマー容器への需要が加速し、CDMOが新しいクリーンルームを建設せずに容量を拡大できるようになっている。
持続可能性主導の材料代替
立法者は今やプロデューサー料金をリサイクル可能性に結び付けており、製品寿命終了時設計をマーケティングの付加価値ではなく利益推進要因にしている。大日本印刷のアルミニウムフリーポリプロピレンPTPブリスターは0.2 g/m²/日以下の水蒸気バリアを達成しながら、確立されたリサイクルストリームの条件を満たしている。[2]Dai Nippon Printing, "Aluminium-free PTP Film," prtimes.jpノボ ノルディスクは多層プラスチックトレイを紙ベース挿入物に交換し、無菌性を保護しながら重量と容積フットプリントを削減した。規制市場で低炭素パック形式を検証する早期導入者は、2030年にEUリサイクル可能性義務が発動する際に価格優位性とよりスムーズなコンプライアンスを獲得する。
デジタル追跡可能性義務（DSCSA、EU-FMD）
米国での本格的シリアル化は2025年までにロットレベルから包装レベルの追跡に移行する。現在、最小販売単位にはそれぞれGTIN、固有シリアル、ロット、有効期限が人間と機械の両方で読み取り可能なコードで記載され、卸売業者、再包装業者、調剤薬局間での相互運用可能データ交換によってサポートされている。欧州市場は偽造医薬品指令の下で並行要件に直面し、コンバーターにグローバルコードライブラリの構築とライン速度を低下させることなくタンパーエビデントシールの統合を強制している。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 石油誘導樹脂価格変動 | -1.1% | 世界的、アジア太平洋製造ハブで深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 資本集約的無菌性・検証要件 | -0.8% | 世界的、特に小規模メーカーに影響 | 中期（2-4年） |
| EUと米国でのPFAS・フルオロポリマー規制の迫来 | -0.6% | 欧州・北米、サプライチェーンの波及効果は世界的 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
石油誘導樹脂価格変動
供給混乱と不可抗力事象により2024年6月にPET価格が1.1%上昇し、既にタイトなコンバーターマージンが縮小した。医薬品接触材料仕様は急速なグレード切り替えを制限し、多くのコンバーターにコストスパイクを吸収するか長期契約を再交渉することを強制している。段ボールシッパーも繊維コスト高に直面し、2025年1月にトン当たり70米ドルの増加が発表された。
資本集約的無菌性・検証要件
2024年のFDA警告書は、無菌医薬品生産者に対する汚染制御と設備保守の欠陥を頻繁に指摘し、コンプライアンス向上のコストを浮き彫りにした。EU GMP Annex 1はさらにハードルを上げ、アイソレーター、グローブレスロボット充填、100%インライン目視検査への投資を推進している。小規模包装工場はクラスA/B環境の資金調達に苦労し、多くが即用型専門サプライヤーへのアウトソーシングを促している。
セグメント分析
材料別：持続可能性がイノベーションを推進
プラスチックは2024年に医薬品包装市場シェアの45.64%を維持し、コストとバリアニーズのバランスを取るHDPEボトル、PPクロージャー、PETブリスターに支えられている。しかし、ブランドオーナーが循環性目標を求めるにつれ、セグメントの成長は緩やかになっている。プラスチック内では、破損耐性のあるサイクリックオレフィンオプションのおかげで、PPベースシリンジの医薬品包装市場規模が着実に増加している。ガラスは光・湿気敏感性バイオロジクスには不可欠であり続けている；タイプIホウケイ酸ガラスバイアルは重量増加と破損リスクにもかかわらず、細胞毒性充填を支配している。金属はニッチなエアロゾルと埋込み機器の役割を保持している。
バイオ由来樹脂、リサイクルPET中バリアウェブ、Allegheny Health NetworkのTully Tubeパイロットなどの紙ベース薬丸ボトル周辺で勢いが集まっている。開発者は広域リリース前に保存期間保証、抽出物プロファイル、ライン切り替えコストを評価しているが、早期導入者は持続可能性スコアをベンダー監査に追加する病院からの調達入札に勝利している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
包装レベル別：一次包装の優位性
一次形態は2024年の医薬品包装市場規模の60.32%を占め、2030年まで二次・三次レイヤーを上回る成長を示す。ボトルは費用効率的な連続圧縮ラインに支えられ、固体経口薬のボリュームリーダーであり、プレフィルドシリンジサブカテゴリーは最も強い収益加速を示している。バイアルは重要治療ボリュームを維持している；即用型ガラスとポリマー製品は発熱物質除去工程を削減し、人的介入とライン停止時間を削減している。二次パックでは、デジタル印刷により臨床試験キットと地域言語コンプライアンスのロットサイズワンカートンが可能になっている。三次形態はDS SmithのTailorTemp®が2-8°Cを36時間維持し、路上リサイクル規則を満たす繊維ベースコールドチェーンシッパーに向けて発展している。
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製品タイプ別：プレフィルドシリンジが成長を主導
ボトルは2024年の医薬品包装市場の28.32%シェアを占めたが、プレフィルドシリンジは最も速い年平均成長率8.32%を主張している。新しいポリマーバックは在宅使用環境での破損を削減し、埋込みRFIDタグは閉ループ病院ネットワークでの認証を容易にするBD。ガラスバイアルは凍結乾燥バイオロジクスの中核であり続けている；COPなどのポリマーオプションは、酸素バリアの懸念を上回る粒子削減が求められる場所で支持を得ている。スマートブリスターパックはマイクロプリント回路を統合して開封のタイムスタンプを記録し、分散型試験のリアルタイム服薬遵守ダッシュボードを提供している。
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地域分析
北米は2024年の医薬品包装市場シェアの35.32%を占めており、バイオロジクス能力と国内供給レジリエンスを対象とした1,600億米ドルの投資により支えられている。DSCSAシリアル化規定はコーディング機械のアップグレードを刺激し、早期PFAS段階的廃止はポリマー再配合を推進している。欧州は厳格なグリーン・ディール規則と高コストエネルギー投入のバランスを取っている；ドイツは2024年に1.5%の産出低下を見たが、高バリアパックを要求するmRNA、遺伝子、放射性医薬品療法でのR&D支出を維持した。拡張プロデューサー責任料金がリサイクル可能形式を報奨するにつれ、地域全体の包装収益は2024年の1,530億ユーロから2029年には1,860億ユーロに上昇すると予想される。
アジア太平洋は最も強い年平均成長率8.96%を記録している。中国とインドはAPI産出を拡大し、より厳格な供給セキュリティ規則の下で現地パック調達を必要とするCDMO投資を呼び込んでいる。日本の厳格なPMDA基準は、EU無菌性アップグレードを反映してAnnex 1準拠アイソレーターの早期導入を強制している。[3]ISPE, "Navigating Asia Pacific Pharmaceutical Landscape," ispe.org地政学的変化はリスクを導入している：中国の反スパイ法はパックシリアル化パートナーの技術移転とデータ共有を潜在的に複雑化している。地域全体で、国民医療拡大と分散型臨床モデルが郵送対応温度管理シッパーへの需要を刺激している。
競合状況
医薬品包装市場は断片化されたままである。Amcor、Gerresheimer、West Pharmaceutical Services、Schott AGが世界収益表のトップに位置し、数十年にわたって構築された複数大陸の工場と規制サポートチームによって支えられている。統合が加速している：AmcorとBerry Globalの84億米ドル合併によりポリマーフィルム革新範囲が拡大し、Novo HoldingsのCatalent165億米ドル買収により原薬、充填・仕上げ、最終パック全体での統合が強化された。技術投資は第二の優位性の柱を形成している；SyntegonとTelstarの提携はアイソレーターと凍結乾燥機の専門知識を追加し、ターンキー高速シリンジラインを可能にしている。持続可能性は競争の最前線を設定している：TekniPlexの30%リサイクル含有量ブリスターとDS Smithの繊維ベースコールドチェーンボックスは、低炭素代替品へのポートフォリオシフトを例証している。
中堅コンバーターは、GerresheimerのGx Capが服薬遵守データをePROプラットフォームに送信し、Bormioli PharmaのEasyRec二室パックが心疾患救急時の再構成時間を短縮するなど、コネクテッドパック形式でのニッチリーダーシップを追求している。小規模企業は急速なプロトタイピングとデジタル印刷俊敏性に焦点を当て、参加者に直接キットを発送する試験スポンサーを支援している。PFAS禁止が新しい材料認定を促し、堅牢なR&D予算を持たない企業を潜在的に傍流に置くにつれ、競争の激しさは強まる。
医薬品包装業界のリーダー
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Amcor PLC
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Schott AG
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Smurfit WestRock
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Klöckner Pentaplast Group
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AptarGroup Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：TOPPAN HoldingsがINTERPHEX Japanへの参加を確認し、繊維ベースブリスターとAI検査モジュールを展示。
- 2025年5月：GerresheimerがPharmapack 2025でGx Capコネクテッドタブレット容器を発表。
- 2025年2月：Novo Holdingsが165億米ドルのCatalent買収を完了し、バイオロジクス包装能力を拡大。
- 2025年1月：DS SmithがTailorTemp®を発表、36時間コールドチェーンを維持する完全リサイクル可能繊維シッパー。
世界医薬品包装市場レポート範囲
医薬品調製のためのパッケージおよび梱包手順を医薬品包装（または医薬品包装）と呼ぶ。それは様々な流通経路を通じて、医薬品製造から最終消費者まで、プロセスのあらゆる段階を含んでいる。この研究は市場で営業している様々なベンダーから提供される異なる医薬品包装製品の売上からの収益を考慮している。市場範囲は、ボトル、バイアル・アンプル、シリンジ、キャップ・クロージャー、ラベル、その他を含む製品タイプを考慮している。医薬品包装の消費価値（米ドル）が市場規模と予測に考慮されている。市場調査は、現行のベースシナリオ、主要テーマ、エンドユーザー垂直関連需要サイクルに基づいて、COVID-19の全体医薬品ガラス包装市場への影響を考慮している。
医薬品包装市場は材料別（プラスチック、ガラス）、製品タイプ別（ボトル、シリンジ、バイアル・アンプル、チューブ、キャップ・クロージャー、ラベル）、地域別（北米（米国・カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他中東・アフリカ））で分類されている。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されている。
| プラスチック | HDPE |
| LDPE・LLDPE | |
| PET | |
| その他プラスチック | |
| ガラス | タイプIホウケイ酸ガラス |
| タイプII処理ソーダ石灰ガラス | |
| タイプIIIソーダ石灰ガラス | |
| 金属 | |
| 紙・板紙 | |
| バイオポリマー・その他材料 |
| 一次包装 | ボトル |
| プレフィルドシリンジ | |
| バイアル・アンプル | |
| ブリスターパック | |
| 二次包装 | カートン・スリーブ |
| ラベル・挿入物 | |
| 三次包装 | 段ボールシッパー |
| パレット・保護システム |
| ボトル |
| プレフィルドシリンジ |
| バイアル・アンプル |
| ブリスターパック |
| キャップ・クロージャー |
| チューブ・ポーチ |
| その他製品タイプ |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 材料別 | プラスチック | HDPE | |
| LDPE・LLDPE | |||
| PET | |||
| その他プラスチック | |||
| ガラス | タイプIホウケイ酸ガラス | ||
| タイプII処理ソーダ石灰ガラス | |||
| タイプIIIソーダ石灰ガラス | |||
| 金属 | |||
| 紙・板紙 | |||
| バイオポリマー・その他材料 | |||
| 包装レベル別 | 一次包装 | ボトル | |
| プレフィルドシリンジ | |||
| バイアル・アンプル | |||
| ブリスターパック | |||
| 二次包装 | カートン・スリーブ | ||
| ラベル・挿入物 | |||
| 三次包装 | 段ボールシッパー | ||
| パレット・保護システム | |||
| 製品タイプ別 | ボトル | ||
| プレフィルドシリンジ | |||
| バイアル・アンプル | |||
| ブリスターパック | |||
| キャップ・クロージャー | |||
| チューブ・ポーチ | |||
| その他製品タイプ | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要な質問
医薬品包装市場の現在価値は？
医薬品包装市場規模は2025年に1,547億8,000万米ドルとなっている。
医薬品包装で最も速く成長しているセグメントは？
プレフィルドシリンジが最も速い成長を示し、2030年まで年平均成長率8.32%を記録している。
なぜ持続可能性が医薬品包装にとって重要なのか？
EUと米国の規制がリサイクル性能をプロデューサー料金にますます結び付けており、リサイクル可能またはバイオベース材料をコスト優位にしている。
DSCSAは包装サプライヤーにどのような影響を与えるか？
サプライヤーは医薬品サプライチェーンの安全確保を支援するため、すべての販売可能パックに固有シリアルコードとタンパーエビデントシールを組み込む必要がある。
最も高い成長機会を提供する地域は？
アジア太平洋が年平均成長率8.96%で首位に立ち、拡大する医薬品製造基盤と増加する医療支出に推進されている。
この市場での合併を推進しているものは？
企業は規模、先進材料R&D、統合薬物送達能力を追求しており、Amcor-BerryとNovo Holdings-Catalentの取引によって例証されている。
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