南米オンライン旅行市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

南米オンライン旅行市場のトレンドと洞察

モバイルファーストアクセスとアプリベースの予約採用がコンバージョンを急増させる

Airbnbの2025年第4四半期の財務結果は、モバイルファーストアクセスとアプリ中心のイノベーションが、グローバルでより高いコンバージョンと予約成長を促進していることを示しており、これは南米オンライン旅行市場に非常に関連性の高いトレンドです。同四半期において、予約された宿泊数と座席数は前年比で約10%増加し、総予約額は16%増加し、プラットフォームのデジタルチャネルに対する強い消費者エンゲージメントを反映しています。主要な要因は、モバイルへの継続的なシフトでした。アプリベースの予約は前年比で約20%増加し、総予約宿泊数の64%を占め、以前の60%から上昇しており、より多くの旅行者がデスクトップやウェブインターフェースではなくモバイルアプリを通じて予約を完了していることを示しています。^{[1]出典：Airbnbニュースルームチーム、「Airbnb 2025年第4四半期財務結果」、Airbnb、news.airbnb.com}。このモバイルの優位性は、改善された検索、「今すぐ予約、後払い」などの柔軟な機能、更新されたキャンセルポリシー、アプリ内のより深いAI統合などの製品強化によって支えられており、これらすべてが摩擦を軽減し、モバイルチェックアウトをより魅力的にしています。特にブラジルでの強いパフォーマンスや初回予約者の加速を含む拡大市場での成長は、モバイルファースト戦略がスマートフォン普及率が上昇している地域で特に顧客基盤を拡大していることをさらに示唆しています。これらのトレンドは、シームレスなアプリ体験、ローカライズされた機能、柔軟な支払いオプションがデジタル旅行環境におけるコンバージョンの主要ドライバーであることを強調しています。 

インスタント決済・代替決済がコンバージョンを向上させ加盟店コストを低減する

インスタント決済は現在、従来のカード決済フローよりも低コストの承認と迅速な決済により、南米オンライン旅行市場を支えています。ラテンアメリカでは、高速決済システムが消費者および加盟店セグメント全体でデジタル普及を加速させており、このシフトはカードの代わりにウォレットに依存するアンダーバンクドグループの摩擦を軽減し、包摂性を拡大しています。^{[2]出典：世界銀行著者、「高速決済がラテンアメリカとカリブ海地域のデジタル変革を推進している」、世界銀行ブログ、blogs.worldbank.org} リアルタイムレールは即時の資金回収を可能にし、混乱時のインスタント返金をサポートし、大規模取引に対する信頼とコンバージョンを向上させます。PagBrasilがローミングと直接統合によって観光客や加盟店向けにPIX決済を可能にし、アルゼンチンの銀行やウォレットがQRコードをスキャンして現地通貨で決済し、加盟店が即座に資金を受け取れるようにするなど、国境を越えた拡大が進行中です。ブラジルおよび地域全体のウォレットエコシステムは、旅行のユースケースに合致した保存残高、ローカル受け入れ、分割払いオプションを統合しています。オープンファイナンスの枠組みの下でイニシエーションサービスが拡大するにつれ、コンプライアンスとセキュリティ要件がスケールを優先するため、大規模OTAはゼロから構築するのではなく、ライセンスを受けたプロバイダーと提携する可能性があります。

OTA普及とスーパーアプリエコシステムが対象市場を拡大する

スマートフォンの普及拡大とインターネット接続の高速化に牽引され、より多くの旅行者がオフラインからオンライン予約チャネルへシフトするにつれ、OTAの普及は拡大し続けています。スーパーアプリエコシステムの台頭は、旅行サービスを決済、メッセージング、ロイヤルティプログラムと統合し、OTAが従来の旅行検索を超えたコンテキストでユーザーにリーチすることを可能にしています。これらのプラットフォームは、複数のサービスを単一のインターフェースに組み合わせることで、初めてデジタル旅行を利用する旅行者の障壁を下げ、利便性を高め、予約頻度を向上させています。インスタント決済やデジタルウォレットを含むローカライズされた決済ソリューションは、アクセシビリティをさらに向上させ、チェックアウト時の摩擦を軽減し、コンバージョン率を高めています。スーパーアプリのパートナーシップを活用するOTAは、組み込みロイヤルティプログラムとクロスサービスプロモーションを活用でき、国内および地域旅行の対象市場を拡大できます。OTA採用の増加とスーパーアプリ統合により、オンライン旅行プラットフォームはブラジルやチリなどの高成長市場において特に、より広く、よりエンゲージメントの高いユーザーベースを獲得できます。

航空会社の輸送能力回復とNDCがより豊かな小売を可能にする

ラテンアメリカとカリブ海地域は2025年に4億7,730万人の旅客を輸送し、前年比3.8%増となり、純成長の大部分はOTAとサプライヤーサイトを通じてレジャーおよびVFR需要を取り込む域内路線でした。^{[3]出典：ALTAスタッフ、「ラテンアメリカとカリブ海地域の航空旅客数が2025年に3.8%増加」、ALTA、alta.aero} 財務的に強固な航空会社はプレミアム商品を拡大し安定した運営を維持する一方、再建中の航空会社は流動性を改善し輸送能力計画を見直しており、これらが総合的に流通業者の信頼を高めています。NDCの採用はパーソナライズされたバンドルとダイナミックなオファーを可能にし、収益を向上させる可能性があり、NDCコンテンツを統合した代理店はより豊富な付帯サービスとパフォーマンス連動型の経済性にアクセスできます。業界団体は2026年に向けた強い航空旅行需要と継続的な輸送能力制約を報告しており、主要市場での価格規律を維持しています。^{[4]出典：IATAプレスオフィス、「2025年の強い旅客需要が継続的な輸送能力制約を覆い隠す」、IATA、iata.org}NDCが南米での予約シェアを拡大するにつれ、APIファーストの流通が高マージン小売の標準的な慣行となります。

不正行為・チャージバックコストの増大がマージンを圧迫しスケールを制限する

旅行加盟店は消費者セクターの中で最も高いグローバル平均チャージバック額に直面しており、手数料と運営費を含めると紛争1件あたりの総コストは元の取引額の数倍に達する可能性があります。業界団体も攻撃件数の増加を記録しており、フレンドリーフロードを主要な手口として説明しており、これはフライトや複数日のパッケージなどの高額カテゴリーにとって特に痛手となります。認証が摩擦を加えるとコンバージョンが低下しますが、トークン化、生体認証、リアルタイムアラートからの長期的な見返りは、紛争リスクの低下と損失の減少です。大規模OTAは行動スコアリングとアイデンティティオーケストレーションを大規模に展開する一方、中小企業はサードパーティツールに依存し、不正管理のより高い単位コストを吸収しなければなりません。その結果、リソースがマーケティングと製品から不正対策へとシフトするため、南米オンライン旅行市場の成長に直接的な足かせとなっています。

外国為替変動が予測可能性を損ない地域需要フローを歪める

南米全体での通貨変動は、宿泊、航空運賃、パッケージの相対価格を変化させ、短期間でインバウンド、アウトバウンド、国内旅行フローを再形成します。ブラジルの観光収入と訪問者の勢いはレアルが下落すると改善し、インバウンド需要を高め、ブラジルの購買者を国内旅行へとシフトさせます。この感応度は、地域の国境を越えた支出トレンドに関するイシュアーとネットワークのデータと一致しています。多くの旅行会社にとってヘッジオプションは限られており、決済と債務が不一致の通貨で存在する場合、運転資本のギャップが深まります。消費者は現地通貨でのチェックアウトを期待しており、マルチカレンシーウォレットは成長していますが、外国為替リスクを軽減するエンタープライズ規模のインスタント決済は市場全体でまだ不均一です。したがって、外国為替変動は予測の可視性を低下させ、価格設定を複雑にし、南米オンライン旅行市場における製品や流通の改善による短期的な利益を上回る可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：交通が支配する一方で宿泊の成長が加速する

交通は2025年の予約の42.1%を占め、南米オンライン旅行市場全体で最大のセグメントであり続けていますが、宿泊は南米オンライン旅行市場規模において2031年までCAGR 5.93%が予測される最も急成長しているセグメントです。2025年には地域全体で航空会社の輸送能力と定時性指標が改善し、信頼性の高いスケジュールをサポートし、OTAとサプライヤーアプリを通じたフライト予約に対する消費者の信頼を高めました。財務的に強固な航空会社はプレミアムオファリングを拡大し、マージン改善を実現した一方、再建を終えた航空会社は輸送能力を回復し、以前は一部の出発地と目的地のペアを制約していたネットワークを再バランスしました。バスチケットのデジタル化は意味のある増分供給を追加し、新たなマーケットプレイス参入者が低い手数料、PIX受け入れ、アプリベースの発見を活用して価値重視の旅行者へのリーチを拡大しました。宿泊の成長は、バケーションレンタルが拡大し、ブティックホテルがOTAを活用して発見されるにつれて加速しており、Airbnbの2025年の結果は強い地域需要と健全なホストパイプラインを示しています。

南米オンライン旅行市場における交通の経済性は、航空会社のバランスシートとコンテンツ戦略の乖離を反映しており、NDCの採用が統合型流通業者のコンバージョンと付帯サービスのアタッチ率を向上させる可能性のある豊富なバンドルを可能にしています。OTAはマージン改善のためにバケーションパッケージのミックスを深める一方、サプライヤー直営チャネルはロイヤルティを推進してウォレットシェアを強化します。バスアグリゲーターはAIに投資して旅程をパーソナライズし、より低いバスケットサイズでのコンバージョンを促進し、デジタル旅行のリーチを二次的な回廊へと拡大します。宿泊プレイヤーは分割払いやインスタント決済を含む柔軟な支払いを促進し、ウォレット普及と一致してモバイルでのチェックアウトを短縮します。予測期間を通じて、より多くのレンタル、ブティックインベントリ、パッケージ体験が南米オンライン旅行市場全体の旅行者に選択肢と価値を向上させるにつれ、宿泊は交通との差を縮めます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイルの優位性が体験と経済性を再形成する

モバイルは2025年の予約の69.2%を占め、アプリベースのロイヤルティ、保存された認証情報、ワンタップのインスタント決済が南米オンライン旅行市場全体で標準となるにつれ、2031年までCAGR 6.1%で成長し、デスクトップを上回る勢いです。アプリエンゲージメントは、より良いリピート行動とプッシュベースの再アクティベーションを通じてユニットエコノミクスを改善し、有料検索とアフィリエイトへの依存を軽減します。ウォレットと生体認証はモバイルでのチェックアウトを簡素化し、クレジットカードを持たないがインスタントレールや保存残高で支払うアンダーバンクドユーザーへのアクセスを拡大します。デスクトップは複雑な旅程や法人予約において役割を維持していますが、アダプティブモバイルデザインと組み込みコンテンツツールが調査と購入を引き続きスマートフォンへとシフトさせています。バケーションレンタルと直前予約は、柔軟なキャンセルを強調するマーケットプレイスUXに支えられ、より高いモバイルコンバージョンを示しています。

イシュアーとネットワークがパスキーとトークン化を加速させ、小さな画面での承認率を高め不正行為を減少させるにつれ、軌道は南米オンライン旅行市場においてモバイルファースト戦略を支持しています。航空会社もユーザーを当日の旅行サービスや座席アップグレードのためにアプリへ誘導しており、このパターンがアプリ内マネタイゼーションとロイヤルティ参加を高めています。OTAはクロスデバイスの継続性を最適化し、デスクトップで開始した調査が保存された設定と保存済み検索でモバイルで完了できるようにしています。長期的な効果は、プラットフォームリーダーがアプリファネルを洗練させ、決済統合を深め、より短い予約ウィンドウと衝動的な旅行向けにコンテンツをカスタマイズするにつれ、南米オンライン旅行市場におけるモバイルシェアの増加です。

プラットフォームタイプ別：OTAがローカライズされた決済とロイヤルティを通じてリードを拡大する

OTAは2025年のプラットフォーム予約の61.4%を占め、南米オンライン旅行市場においてCAGR 5.2%で成長するサプライヤー直営チャネルを上回り、2031年までCAGR 6.4%で成長すると予測されています。ローカル決済の受け入れはOTAにとって決定的な優位性であり続けており、買い物客は多くのサプライヤー直営サイトがまだ欠いているPIX、ウォレット、分割払い、口座間イニシエーションを期待しています。ロイヤルティのスケールとB2B流通がさらにギャップを広げており、地域リーダーは消費者旅行と銀行、小売業者、航空会社向けのホワイトラベルプログラムを組み合わせています。大規模OTAはまた、サプライヤーにライセンス提供するプラットフォームサービスとAIアシスタントへと拡大しており、このシフトが非取引収益ストリームとホテルおよび航空会社パートナーとのより深い統合を生み出しています。

直接予約戦略はロイヤルティ、プレミアムキャビンの差別化、法人旅行ツールを中心としていますが、パリティ執行と検索の可視性は依然として多くの南米市場でOTAリスティングを優遇する可能性があります。NDCはレガシーコンテンツを差し控えたり追加料金を課したりできる航空会社にレバレッジを与えるため、NDCアクセスを持つOTAは製品の深さと豊富な付帯サービスを維持します。スーパーアプリは組み込みウォレットとクレジットで既存ユーザーに旅行をクロスセルし、中堅OTAへの競争圧力を高めます。決済のローカライゼーションとロイヤルティプログラムがサプライヤー直営の能力を上回り続ける限り、南米オンライン旅行市場においてOTAのリーダーシップが継続する可能性が高く、将来のシェア変動はパリティと行動規則に関する規制上の結果に左右されます。

地域分析

ブラジルは2025年に29.3%のシェアで南米オンライン旅行市場を牽引しており、高い都市化率と旅行チェックアウトを簡素化するインスタント決済に支えられた最大のオンライン購買者基盤を持っています。航空交通データは2025年のラテンアメリカとカリブ海地域全体での旅客数の継続的な成長を確認しており、国内および国際セグメントの両方の旅行計画に輸送能力を追加しサポートしています。ブラジルの決済インフラはモバイルコンバージョンを加速させ、包摂性を広げており、消費者がより大きな購入にインスタントレールとウォレットを採用するにつれてオンライン普及を強化しています。ブラジルの国内予約は信頼性の高いスケジュールと強いロイヤルティエンゲージメントから恩恵を受けており、インバウンド需要はレアル下落期の相対的な価格優位性に反応します。オープンファイナンスと決済イニシエーションに関する規制の勢いも、南米オンライン旅行市場における口座間フローの継続的な採用を支援しています。

アルゼンチンは南米オンライン旅行市場において2025年のより小さなベースから2031年までCAGR 5.88%で最も速い成長が予測されています。同国の将来のインバウンド回復は、外国人旅行者の価格競争力を回復させる通貨正常化に連動しています。2025年には通貨ダイナミクスと相対的な価格シグナルによりアウトバウンドが増加した一方、インバウンドは軟化し、実質ベースでの平均支出は低下しました。通貨政策が進化するにつれ、象徴的な観光地、ワインツーリズム、アドベンチャートラベルに牽引されたインバウンドの急速な回復が見込まれます。市場参加者は政策変更と決済レールを監視し、南米オンライン旅行市場におけるインバウンドの変曲点の需要とタイミングを測っています。

チリとコロンビアはそれぞれ南米オンライン旅行市場に中一桁のシェアを貢献しており、強いレジャー目的地と高まるデジタル成熟度を持つ安定した需要プロファイルを示しています。2026年から予定されているチリのオープンファイナンス展開は、旅行チェックアウトの決済イニシエーションを触媒し、加盟店コストを削減する可能性があります。コロンビアはレジャーハブへの国際交通の増加から恩恵を受けており、そのスーパーアプリエコシステムは組み込み決済が複数の垂直プラットフォーム内で旅行をクロスセルできることを示しています。ペルーは2025年に安定した成長と改善された空港インフラで4%から5%のシェアを占め、国内および国際交通の両方をサポートしています。ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、エクアドル、ガイアナ、スリナムにわたる二次市場は、南米オンライン旅行市場においてより良い接続性と決済普及とともに成長する意味のある長尾を集合的に形成しています。