中国オンライン旅行市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 105.12 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 213.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.25% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による中国オンライン旅行市場分析
中国オンライン旅行市場規模は2025年に1,051億2,000万米ドルで、2030年までに2,137億4,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率15.3%で拡大しています。デジタルリテラシーの向上、全国的なモバイルコマースへの転換、観光支援政策が集合的に成長カーブを急勾配に保っています。初回旅行者がスーパーアプリを通じてほぼ完全に取引を行う3級都市から5級都市が、新たな勢いの層を追加しています。既存のオンライン旅行代理店（OTA）は、AI駆動のパーソナライゼーション、ダイナミックプライシング、ユーザーのスティッキネスを高めるバンドル化されたライフスタイル提供を通じて地位を強化しています。ビザ制度の緩和と航空便の拡充によりアウトバウンド需要が解放され、一方で国内観光は高速鉄道の接続性と政府資金による目的地のアップグレードから恩恵を受けています。
主要レポートのポイント
- サービス種別では、宿泊予約が2024年の中国オンライン旅行市場シェアの42.66%をリードし、ホリデーパッケージ予約は2030年まで年平均成長率17.04%で進展すると予測されています。
- 旅行者タイプでは、レジャー旅行者が2024年の中国オンライン旅行市場の75.20%を占める一方、ビジネス旅行は年平均成長率12.66%で上昇予定です。
- 予約方法では、OTAと旅行代理店が2024年の中国オンライン旅行市場の68.78%のシェアを握り、一方でサプライヤー直接予約は年平均成長率17.91%のコースにあります。
- 目的地タイプでは、国内旅行が2024年の中国オンライン旅行市場規模の80.76%を占め、アウトバウンド旅行は年平均成長率20.90%で加速する態勢にあります。
- 年齢層では、ミレニアル世代が2024年の中国オンライン旅行市場の46.08%を占め、Z世代は年平均成長率18.24%で拡大すると予測されています。
- 地域では、華東が約38%の最大市場シェアを保持し、西南中国は2030年まで年平均成長率7.8%で拡大しています。
- 上位5社はTrip.com Group、美団点評、同程芸龍、Qunar.com、Fliggyで、2024年に合計で大幅な市場シェアを保持しています。
中国オンライン旅行市場の動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 高いインターネット・スマートフォン普及率 | +3.2% | 全国的、3-5級都市でより強い影響 | 短期（2年以下） |
| 国内観光への政府支援 | +2.8% | 全国的、文化・歴史的目的地に重点 | 中期（2-4年） |
| スーパーアプリと旅行プラットフォームの優位性 | +2.5% | 全国的、1-2級都市でより高い採用 | 中期（2-4年） |
| 中間層の成長と可処分所得増加 | +2.1% | 全国的、東部沿岸地域に集中 | 長期（4年以上） |
| 高速鉄道と国内航空便の拡充 | +1.8% | 全国的、従来孤立していた地域を接続 | 中期（2-4年） |
| 団体・個人旅行の力強い回復 | +1.5% | 全国的、人気観光地に重点 | 短期（2年以下） |
| AI駆動のパーソナライゼーションとダイナミックプライシング | +1.2% | 全国的、1-2級都市でより高い実装 | 中期（2-4年） |
| 2級・3級都市旅行者の成長 | +0.9% | 中部・西部省 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高いインターネット・スマートフォン普及率
スマートフォン契約数は現在17億を超え、5Gカバレッジはほぼ全域に及んでいます。この接続性は、実店舗の代理店が不足していた小都市において特に、予約への物理的障壁を取り除いています。Alipay、WeChat Payなどの遍在するモバイルウォレットは、初回旅行者であっても決済時間を数秒に短縮します。若年層はその利便性を自発的な週末旅行に変換し、プラットフォームはクリックストリームデータを収集してリアルタイム推奨を改良しています。より広いアクセス、より良いパーソナライゼーション、簡素化された決済の好循環により、中国オンライン旅行市場は急勾配の成長カーブを維持しています。
国内観光への政府支援
北京の文化観光3ヵ年計画は5月19日を中国観光デーと定め、税制優遇と銀行補助付き旅行クーポンをバンドル化して国内旅行を促進しています。省政府は遺産テーマの祭典と交通補助金でモデルを複製し、平日のホテル稼働率を押し上げています。政策の明確性は事業者のリスクを軽減し、クラウドベース予約システムとデータ分析への持続的投資を促しています。補助金をデジタル取引に直接連動させることで、当局は増分トラフィックをオンラインプラットフォームに誘導し、オフラインチャネルからの構造的転換を強化しています。
WeChat Mini Programs、Alipay Life Services、美団は、メッセージング、決済、予約を単一のユーザーフローに統合しています。ロイヤルティポイントを日々のコーヒー購入と航空券座席に連動させることで、クロスセル潜在力を高めています。内蔵されたソーシャルフィードにより、旅行者は旅程をクラウドソーシングし、購入パス内にピア検証を組み込んでいます。プラットフォームにとって、そのエコシステムはスイッチングコストを高め、新規参入者からマージンを保護しています。スーパーアプリアーキテクチャは音声起動検索とQRコードチケッティングも支え、インスピレーションから取引までの旅程を数分に圧縮しています。
都市部の一人当たり可処分所得は2025年に7,700米ドルに達し、世帯のほぼ60%が現在上位中間所得層に該当しています。この層は品質のアップグレードを求め、バジェットホテルからデザイン主導のブティック施設や厳選された小グループツアーに移行しています。支出の弾力性により、OTAは保険、ラウンジアクセス、現地でのアクティビティをバンドル化し、平均注文価値を押し上げています。この傾向は特に東部沿岸で顕著ですが、成都や西安などの内陸都市もプレミアムパッケージ予約で二桁の増加を記録しています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| テクノロジー・データに対する規制取り締まり | -1.9% | 全国的、主要テクノロジーハブに重点 | 中期（2-4年） |
| 経済不安定性と消費者の慎重さ | -1.7% | 全国的、1級都市でより強い影響 | 短期（2年以下） |
| オフラインと直接チャネルからの競争 | -1.4% | 全国的、従来の観光地域に重点 | 中期（2-4年） |
| 顧客獲得コストの上昇 | -1.2% | 全国的、飽和市場でより高い影響 | 中期（2-4年） |
| 国内観光への過度の依存 | -1.0% | 全国的、特に国際ゲートウェイ都市に影響 | 長期（4年以上） |
| 公衆衛生または地政学的リスクからの混乱 | -0.8% | 世界的、地域により影響度は変動 | 短期（2年以下） |
| 高いプラットフォーム手数料 | -0.7% | 全国的、小規模サービスプロバイダーに影響 | 中期（2-4年） |
| ユーザー嗜好の分散化 | -0.5% | 全国的、若年層により強い影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
テクノロジー・データに対する規制取り締まり
越境データ流通条項は、機密と見なされるアウトバウンドデータについてセキュリティ評価を要求し、OTAにサーバーのローカライゼーションと暗号化の展開を強制しています。コンプライアンス支出は小規模事業者のマージンを浸食し、機能のロールアウトを減速させています。しかし、明確化されたガイドラインはグレーゾーンも削減し、資本力のある既存企業が政府承認のセーフガードを備えたプライバシー保護AI モデルを組み込むことを可能にしています。したがって、長期効果は完全な縮小よりも統合に偏っています。
経済不安定性と消費者の慎重さ
不動産セクターの変動性と賃金成長の鈍化が裁量支出を抑制し、特に生活費が最も重い1級都市で顕著です。旅行者は旅行あたりの支出を上限設定する価値駆動の「オールイン」バンドルに転向しています。OTAは柔軟な支払い計画とアルゴリズム割引で対応しています。マクロ逆風がプレミアムカテゴリーの成長を削る一方で、低位都市での抑制された放浪欲が全体需要を緩衝し、中国オンライン旅行市場の拡大をわずかに抑制されながらも無傷で残しています。
セグメント分析
サービス種別：プラットフォームが宿泊・パッケージポートフォリオを拡大
宿泊予約は2024年の中国オンライン旅行市場の42.66%を占め、積極的なロイヤルティキャンペーンを資金調達する深い手数料プールに変換されています。AI駆動のフィルターは、ゲストレビューとリアルタイム料金パリティを解析し、個人の予算と設備の優先順位に合致した客室タイプを表面化します。その細やかなターゲティングはキャンセル率を低く保ち、ホテル・OTA の連携を促進しています。年平均成長率17.04%と予測されるホリデーパッケージ予約は、1つのQRコードの下で交通、宿泊、保険をバンドル化したターンキー旅程を好む3級都市からの新規旅行者にアピールしています。
宿泊サブセクターは現在、代替インベントリに波及しています：ホームステイ、サービス付きアパートメント、知名度の低い景勝地でのポップアップ「グランピング」ポッドなどです。主要OTAは施設をプレビューするユーザー生成マイクロ動画を統合し、同じスクロール サイクル内でインスピレーションを予約に変換します。一方、付帯サービスは空港送迎、現地SIMカード、アトラクション電子チケットで、プラットフォームをワンストップライフスタイルエコシステムに近づける付帯収入ストリームを創出しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
旅行者タイプ別：レジャーが優勢、ビジネス旅行が回復
レジャーは2024年の中国オンライン旅行市場の75.20%を占め、ソーシャルメディアストーリーテリングと思いつきの旅行を誘発するフラッシュセールチャネルに支えられています。短距離「マイクロバケーション」が平日需要のスパイクを推進し、事業者の季節性を平準化しています。年平均成長率12.66%で成長するビジネス旅行は、企業が対面での取引再開に伴い回復しています。デジタル旅行管理ダッシュボード兼経費プラットフォームは、政策遵守、意思決定支援、ライブリブッキングを統合し、財務チームが炭素排出量と日当指標を追跡できるようにしています。
「ブレジャー」ハイブリッド旅程がセグメントラインを曖昧にします：幹部がクライアント訪問に週末を追加し、平均滞在期間とタクシー乗車レシートを押し上げています。OTAは、企業ホテル上限をスパクレジットや従業員健康予算を通じて資金調達されるアトラクションパスなどのレジャーアップグレードオプションと整合させたバンドルを厳選しています。
予約方法別：OTAが主導を保持、直接チャネルが拡大
OTAと旅行代理店は2024年に予約の68.78%を保持し、広範なインベントリ幅と段階的メンバーシップ特典を通じて中国オンライン旅行市場を固定しています。機械学習エンジンは、ロイヤルティステータスと価格感度に基づいて検索結果を再ランク付けし、鉄道からホテル、レンタカーへのクロスセルを促進しています。年平均成長率17.91%で上昇すると予想されるサプライヤー直接チャネルは、ブランドアプリとミニプログラムを活用して流通マージンを回収しています。
ホテルは、OTAでは利用できないモバイルチェックイン、デジタルルームキー、朝食クレジットでユーザーを誘引し、一方で航空会社はブランドクレジットカードとティアマッチプロモーションを展開しています。この綱引きは製品イノベーションを刺激します：OTAはウォレット残高に即座に発行される「最低価格保証」返金を追加し、サプライヤーはフィンテックと提携して大型旅程でも摩擦のない決済を確保する無利子分割プランを提供しています。
目的地タイプ別：国内が依然として主導、アウトバウンドが離陸
国内旅行は2024年の中国オンライン旅行市場規模の80.76%を占め、人口の70%を沿岸都市から3時間以内に配置する高速鉄道線に推進されています。省補助金は博物館入場料と農村ホームステイ改装に資金を提供し、内部探索をさらに促進しています。年平均成長率20.90%での急増が予測されるアウトバウンド旅行は、タイ、マレーシア、シンガポールへの15日間ビザ免除入国の展開により勢いを得ています。
OTAは国際SIMカードと空港ラウンジパスをワンクリック「スマート出発」キットに事前パッケージ化し、国境通過を簡素化しています。インバウンド側では、海南と広東での免税拡大が中国電子ウォレットを活用する海外訪問者を引き付け、航空路線経済を強化する双方向トラフィックを創出しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
年齢層別：Z世代がデジタルファーストを推進、ミレニアル世代の財布が依然最重要
ミレニアル世代は中国オンライン旅行市場の46.08%を所有し、中間キャリア所得とデジタル親和性を組み合わせています。彼らは最低価格よりも持続可能性バッジと柔軟なキャンセルに反応します。年平均成長率18.24%と予測されるZ世代は、旅行をライブストリームの瞬間として扱います：60秒の目的地リールは直接予約クリックに変換されます。プラットフォームは拡張現実プレビューを統合し、ユーザーが支払い前にストリートフードツアーやスキーランを視覚化できるようにし、Z世代の没入的期待と密接に整合しています。
X世代はベビーカーレンタルとテーマパークファストパス付きの家族中心パッケージを好み、ベビーブーマーは24時間遠隔医療相談ラインなど健康重視の特典が含まれる場合の支出意欲を示しています。この人口層化により、OTAはZ世代向けカスタマーサービスチャットボットからシニア向け電話ホットライン コンシェルジュまで、万能アプローチを避けてマルチモーダル エンゲージメントを維持することが強制されています。
地理的分析
中国オンライン旅行市場の地理的分布は、従来の沿岸偏重よりも多中心パターンを示しています。1級都市は収益リーダーであり続けるも、ほぼ完全な普及に直面し、OTAにマーケティング予算の内陸シフトを促しています。成都、重慶、武漢は、拡張された空港ハブとショート動画プラットフォームでのローカライズされた広告により、最速の予約成長を記録しています。地方銀行が支援するデジタルウォレットは決済摩擦を低減し、クレジットカードを信頼しない初回ユーザーを支援しています。
華東は2024年に38%の最大地域市場シェアを握り、中国観光・ホテル市場における支配的地理セグメントとしての地位を確立しています。この地域は、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東省を含む主要経済大国を包含し、中国で最も発達し国際的に接続された地域を集合的に代表しています。
西南中国は、現在の市場シェアはより小さいものの、年平均成長率7.8%での急速な拡大を経験し、最も急成長する地域セグメントとなっています。この地域には四川、雲南、貴州、重慶、チベットが含まれ、インフラ開発と観光促進への政府の大幅投資から恩恵を受けた地域です。この地域の成長は、自然観光地、民族文化の多様性、従来の沿岸目的地を超えた本格的体験を求める国内観光客の増加を引き付けている新興都市中心地の独特な組み合わせによって推進されています。
競争環境
中国オンライン旅行市場は少数のエコシステムに力を集中させています。Trip.com Groupはフライト、ホテル、鉄道、法人旅行を単一のバックエンドに融合し、平安が引受保険をクロスセルしています。美団はダイニングクーポンを旅行トリガーに変換し、レストラン顧客に同じアプリセッション内でホテルフラッシュディールを送信します。同程芸龍はTencentトラフィックを活用し、Qunarはアフィリエイトパートナーにわたるメタサーチを最適化しています。アリババに支援されるFliggyは、旅行をTaobaoのライブコマースセッションに組み込み、キーオピニオンリーダーにショッピング可能なライブストリーム経由でホテルルームを紹介させています。
戦略的小競り合いはコンテンツコマースの周りで激化しています。Xiaohongshu（小紅書）とDouyinはインフルエンサー旅行日記をワンクリック予約に変換し、既存企業に収益シェアプログラム経由でクリエイターコミュニティを育成することを強制しています。AIは共通の武器です：推奨エンジンは過去の予約だけでなく、ライドヘイリングログと食品配送注文も分析して味覚プロファイルを推論します。ホワイトスペースイノベーションは、中年専門職が プライバシーと排他的追加オンを求めるセグメントである高級鉄道旅行とウェルネスリトリートに表面化しています。
中国オンライン旅行業界のリーダー
-
Trip.com Group Ltd
-
美団点評
-
同程芸龍ホールディングス
-
Qunar.com
-
Fliggy（阿里巴巴）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Trip.comはITB Chinaとの戦略提携を発表し、国内プラットフォーム全体で旅程計画時間を40%短縮することを目的とした生成AI旅程ビルダーの試験運用を開始 Trip.com。
- 2025年4月：同程旅行は3級都市からの新規搭乗者向けに「初回、心配無用」コンシェルジュプログラムを導入し、24時間アプリ内ガイダンスを提供 Tongchengtravel.com。
中国オンライン旅行市場レポート範囲
旅行電子商取引ウェブサイトとレビューウェブサイトはオンライン旅行ビジネスの一部です。旅行電子商取引ウェブサイトは、様々な宿泊施設、場所、アクティビティ、およびそれらへのアクセス方法に関する情報についてアドバイスを提供します。旅行者を引き付けるため、ほとんどの政府と州は独自の旅行ウェブサイトを持っています。
中国のオンライン旅行市場の完全な背景分析（セグメント別の新興トレンドの評価、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要を含む）がレポートでカバーされています。中国のオンライン旅行市場は、サービス種別（宿泊予約、旅行チケット予約、ホリデーパッケージ予約、その他のサービス）、予約方法（直接予約と旅行代理店）、予約プラットフォーム（デスクトップ、モバイル／タブレット）で区分されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて中国のオンライン旅行市場の価値（百万米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 国内観光 |
| インバウンド観光 |
| アウトバウンド観光 |
| レジャー・アドベンチャー・エコツーリズム |
| ビジネス／MICE |
| Z世代（18-24歳） |
| ミレニアル世代（25-40歳） |
| X世代（41-56歳） |
| ベビーブーマー（57歳以上） |
| オンライン旅行代理店（OTA） |
| ホテル直接ウェブサイト・アプリ |
| オフライン旅行代理店 |
| エコノミー／バジェットホテル |
| ミッドスケールホテル |
| アップスケールホテル |
| ラグジュアリーホテル |
| サービスアパートメント・長期滞在 |
| 独立ホテル |
| 国内チェーン系列ホテル |
| 国際チェーン系列ホテル |
| 華中 |
| 華東 |
| 華北 |
| 東北 |
| 西北 |
| 華南 |
| 西南 |
| 観光タイプ別 | 国内観光 |
| インバウンド観光 | |
| アウトバウンド観光 | |
| 目的別 | レジャー・アドベンチャー・エコツーリズム |
| ビジネス／MICE | |
| 旅行者年齢別 | Z世代（18-24歳） |
| ミレニアル世代（25-40歳） | |
| X世代（41-56歳） | |
| ベビーブーマー（57歳以上） | |
| 予約チャネル別 | オンライン旅行代理店（OTA） |
| ホテル直接ウェブサイト・アプリ | |
| オフライン旅行代理店 | |
| ホテルカテゴリー別 | エコノミー／バジェットホテル |
| ミッドスケールホテル | |
| アップスケールホテル | |
| ラグジュアリーホテル | |
| サービスアパートメント・長期滞在 | |
| 所有・ブランド別 | 独立ホテル |
| 国内チェーン系列ホテル | |
| 国際チェーン系列ホテル | |
| 地域別 | 華中 |
| 華東 | |
| 華北 | |
| 東北 | |
| 西北 | |
| 華南 | |
| 西南 |
レポートで回答される主要質問
2025年の中国オンライン旅行市場の現在規模は？
市場は2025年に1,051億2,000万米ドルで、2030年に向けて2,137億4,000万米ドルへの年平均成長率15.3%の成長軌道にあります。
最大の中国オンライン旅行市場シェアを保持しているのはどのセグメントですか？
宿泊予約が42.66%のシェアでリードし、あらゆる旅程における宿泊の必須性を反映しています。
中国からのアウトバウンド旅行はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
アウトバウンド予約は、ビザ免除政策と航空便拡大により、2025年から2030年の間に年平均成長率20.90%で加速すると予測されています。
中国オンライン旅行業界の主要プレーヤーは誰ですか？
Trip.com Group、美団点評、同程芸龙、Qunar.com、Fliggyが合計で収益の89%を支配し、高度に集中した環境を形成しています。
スーパーアプリは中国の旅行エコシステムでどのような役割を果たしていますか？
WeChatやAlipayなどのスーパーアプリは決済、ソーシャルシェア、予約機能を統合し、ユーザーの利便性とプラットフォームスティッキネスを高める一方で、独立系新規参入者の障壁を高めています。
最終更新日:
