北米国土安全保障・緊急管理市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

連邦準備態勢および国土安全保障補助金の資金調達

連邦補助金は、パススルー型の資金調達アプローチからコンプライアンス要件に紐づいたテクノロジー調達へとシフトしています。FEMAはFY2025国土安全保障補助金プログラムを通じて10.1 ビリオン 米ドルを配分しました。州国土安全保障プログラムは3,735 ミリオン 米ドルを受領し、都市部セキュリティイニシアティブは5,535 ミリオン 米ドルを受領し、オペレーション・ストーンガーデンは810 ミリオン 米ドルを受領しました。^[1] 受給者はサイバーセキュリティおよび国境危機対応を含む5つの国家優先分野にわたって、受給額の少なくとも30%を充当しなければなりません。この要件は、補助金および認可要件を満たす製品を持つベンダーへの需要を支えています。DHSのFY2026裁量予算664 ビリオン 米ドルはFY2025制定水準を13.0 ビリオン 米ドル上回り、インテグレーターおよび分析プロバイダー向けの複数年プログラムを支援しています。

極端な気象災害の頻度とコストの上昇

米国は2020年から2024年にかけて年平均230 ビリオン 米ドルの気象イベントを記録し、年平均コストは1,493 ビリオン 米ドルに達しました。^[2] これらのイベントにより、リスク分析および業務継続システムが準備計画において引き続き重要な役割を果たしています。2025年1月のロサンゼルス山火事は、予測的山火事管理、避難分析、およびAI支援型インシデント調整への注目を高めました。FEMAの準備態勢要件は、能力ギャップを特定するアフターアクションレポートも義務付けています。文書化されたギャップは、将来の補助金を活用した購入に使用される仕様を形成する可能性があります。その結果、北米国土安全保障・緊急管理市場において、状況認識システム、レジリエントな通信、および次世代911機能への持続的な需要が生まれています。

ゼロトラストおよび重要インフラサイバーセキュリティの近代化

CISAは2025年7月に「ゼロトラストにおけるマイクロセグメンテーション パート1」を発行し、連邦民間行政府機関向けの計画ガイダンスを示しました。このガイダンスにより、機関はマイクロセグメンテーションプロジェクトおよび関連調達のより明確な道筋を得ることができます。CISAの拘束的運用指令BOD 26-02も、機関にサポート終了エッジデバイスのインベントリ作成と交換を義務付けています。連邦エネルギー規制委員会は2025年7月にCIP-015-1を承認し、高影響度の大規模電力系統資産への内部ネットワーク監視要件を拡大しました。これらの要件は情報技術と運用技術の両方の環境をカバーしています。CISAはまた、2025年12月に運用技術における安全なAI統合に関する共同ガイダンスを発行し、セキュリティオペレーションプラットフォームへの需要を支援しています。^[3]

レガシー緊急通信および公共全システムの近代化

FirstNetは2025年第4四半期時点で700万以上の公共安全接続と31,000以上の公共安全機関・組織を有していました。AT&Tは2025年に1,000の新規バンド14サイトを整備し、その3分の2以上が農村部および部族地域に位置しています。このネットワーク拡張により、ナローバンドシステムを使用している機関が旧型機器を交換するプレッシャーが高まっています。この交換サイクルは2031年にかけて公共安全応答ポイントおよび緊急指令センターにまで及びます。カナダは2025年予算において、国家公共警報システムの更新のために4年間で5,540 ミリオン カナダドル（400 ミリオン 米ドル）を配分しました。したがって、北米国土安全保障・緊急管理市場では、公共安全通信について米国とカナダで別々の調達経路が存在します。

連邦・州・地方・部族・準州の調達の断片化

調達は多くの連邦・州・地方・部族・準州当局に分散しており、それぞれ異なるルールとタイムラインを持っています。州、都市部、地域、非営利団体、および部族政府向けのDHSプログラムは、それぞれ異なる適格性および報告体制を持っています。ベンダーは異なる機会に対してFedRAMP評価、州のプライバシー審査、および部族協議を繰り返す必要がある場合があります。これにより参入コストが上昇し、確立された政府認可を持つ企業に競争が集中する可能性があります。小規模な管轄区域は、長期的な相互運用可能なプラットフォームの代わりに補助金適格のポイントソリューションを購入することもあります。これらの要因が北米国土安全保障・緊急管理市場における協調的な展開を遅らせる可能性があります。

レガシーシステムの運用・保守によるコスト圧力

既存システムの運用・保守費用は、新たな能力への利用可能資金を制限する可能性があります。運輸保安局（TSA）はFY2026においてチェックポイント財産検査システムの近代化のために2,150 ミリオン 米ドルを受領しましたが、現在の計画ではFY2049までの完了を見込んでいます。このタイムラインは、年間予算の制約が主要なアップグレードプログラムをいかに遅らせるかを示しています。アナログ911から次世代911への移行を進める機関は、機器の交換、ネットワークの再設計、およびスタッフのトレーニングを行う必要があります。重い保守コミットメントは、コンプライアンス規則が行動を要求するまでAIおよび分析の購入を遅らせる可能性があります。この影響は、古い生体認証および監視システムがまだ保守契約を抱えている場所で最も強く現れます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

航空セキュリティは2025年のソリューションタイプ別北米国土安全保障・緊急管理市場規模の43.82%を占めまた。TSAはFY2026においてCTスキャナーの調達・展開に2,150 ミリオン 米ドル、生体認証の研究開発に200 ミリオン 米ドルを配分しました。CTスキャナーの展開は2025年にアトランタ、デンバー、オーランド、ボストンの各空港で開始されました。展開は2026年にロサンゼルス、ダラス・フォートワース、シアトル、および20以上の中規模空港に拡大します。重要インフラセキュリティ、境界セキュリティ、国境セキュリティ、海上セキュリティ、およびリスクサービスは、その他の連邦責任を反映しています。

サイバーセキュリティは2026年から2031年にかけて10.48%のCAGRで拡大する見込みであり、ソリューション構成の中で最高の成長率となっています。接続された運用技術は、公共機関および重要インフラ事業者のセキュリティニーズを拡大させています。連邦要件にはFISMA、CMMC 2.0、FedRAMP、およびサポート終了エッジデバイス向けのBOD 26-02が含まれます。CISAの2026年AI資料はAI利用に関連するセキュリティ問題に対処しています。Teledyne FLIR Defenseは2026年6月にCheMSense Protectを発売しました。これは20秒以内に化学兵器剤の脅威を検知する連続空気モニターです。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

AIおよび機械学習は2025年のテクノロジー支出の31.93%を占めました。このテクノロジーは航空、国境、およびサイバーセキュリティ業務におけるインテリジェントセンシング、異常検知、および意思決定支援を支えています。CISAはCyberSentryを通じて教師なし機械学習を活用し、重要インフラネットワークの異常を監視しています。IoTおよびスマートセンサーは港湾、チェックポイント、および公益事業からより多くのデータを追加します。FirstNet当局は公共安全向けの5Gブロードバンドカバレッジを拡大するために135以上の専用セルサイトの展開を指示しました。

クラウドセキュリティプラットフォームは2026年から2031年にかけて11.91%のCAGRで拡大する見込みです。その需要はFedRAMP認可クラウド環境に移行する連邦ワークロードと連動しています。BOD 26-02はクラウド接続型セキュリティコントロールに依存するソフトウェア定義境界アーキテクチャを支援しています。NIST SP 800-53 Rev. 5およびCISAゼロトラスト成熟度モデルv2.0は、新たな政府展開においてクラウドネイティブセキュリティを強化しています。TSAがCAT-2システムを展開し、税関・国境警備局（CBP）が入国港での生体認証確認を拡大するにつれ、生体認証識別も成長しています。

政府および公共部門ユーザーは2025年のエンドユーズ垂直市場別支出の30.85%を占めました。連邦補助金、法定要件、および長期契約手段がこの地位を支えています。Palantirは2026年2月に省全体のソフトウェアライセンスおよび分析サービのためにDHSから10.0 ビリオン 米ドルのブランケット購入契約を受領しました。重要インフラ、商業施設、医療、および緊急医療サービスもセキュリティおよび対応テクノロジーを必要としています。接続された救急車隊、病院レジリエンスプログラム、および次世代911連携指令システムが需要を支えています。

軍事・防衛は2026年から2031年にかけて9.95%のCAGRで成長する見込みです。国土防衛および戦闘要件は相互運用可能な指揮統制システムをますます活用しています。これにより、任務計画向けに開発されたソフトウェアが国内民間防衛用途に適応されることが可能になります。輸送は航空近代化、港湾セキュリティ補助金、および国境監視拡大からの段階的な支出を受けています。北米国土安全保障・緊急管理産業は防衛テクノロジー調達と民間準備態勢ニーズを結びつけています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

米国国土安全保障・緊急事態管理市場

米国は2025年の地域支出の39.67%を占めた。国土安全保障省（DHS）の2026会計年度歳出法案は、法案内の664億米ドル、大規模災害対応向けの265億米ドル、手数料相殺プログラム向けの63億米ドルを含む、合計991億米ドルの裁量的資金を供する。Elbit Systems of Americaは、米国税関・国境警備局（CBP）との18億米ドルのIDIQ契約に基づき、2025年7月にデルリオ担当地域においてAI対応統合監視タワーの展開を開始した。50以上の州行政機関および数千の地方自治体にわたる分散した調達は、納入を遅らせる可能性がある。連邦および準連邦の契約経路を持つサプライヤーは、この構造をより適切に対処できる立場にある。

カナダ国土安全保障・緊急事態管理市場

カナダは2026年から2031年にかけて10.29%のCAGRで最も成長が速い地域になると予測されている。2025年予算では、水上消火機用に2億5,760万カナダドル（1億8,700万米ドル）、国家公共警報システムの更新に5,540万カナダドル（4,000万米ドル）が充当された。カナダ公共安全省は、2025〜26会計年度の緊急事態管理支出として7億4,460万カナダドル（5億3,500万米ドル）を計画した。2025年4月に開始された近代化された災害財政支援制度は、改訂された連邦・州間の費用分担比率を用いた5つのコスト分担ストリームを採用している。カナダは予防と軽減に向けてより多くの注意を向けているが、米国の補金制度ではなく移転協定を活用している。

メキシコ国土安全保障・緊急事態管理市場

メキシコは北米国土安全保障・緊急事態管理市場における新興の機会である。2024年9月に国家警備隊が市民安全・市民保護省（Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana）から国防省（Secretariat of National Defense）へ移管されたことで、民軍モデルの下でセキュリティ技術に関する連邦監督が一元化された。サカテカス州は2025年9月に、技術およびインフラへの10億メキシコペソ（5,000万米ドル）の投資によりC5i指揮センターの第一フェーズを開設した。このプロジェクトにはP25通信、監視システム、および生体認証アクセス制御が含まれる。