中国除草剤市場規模とシェア

中国除草剤市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる中国除草剤市場分析

中国除草剤市場規模は、2025年の54億1,000万米ドルから2026年には57億米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.41%で2031年までに74億2,000万米ドルに達すると予測されます。政府による食糧安全保障義務、農村機械化の進展、および専門作物の作付面積拡大が、環境規制の強化が進む中でも安定した需要を支えています。雑草防除支出を収量指標に連動させた補助金制度により、除草剤は商業農家にとって必須の生産投入財となっています。国内生産者は国際競合他社に対して製造コストで20〜30%の優位性を享受しており、これが輸出市場における主導的地位を支えています。一方、改定された「二高」規制により旧来の有効成分が排除され、農家はより高品質で法令に適合した製剤へと誘導されています。デジタル農業プラットフォームは最終段階の流通を再編しつつあり、処方ベースの推奨事項とデータ駆動型クロスセルを可能にすることで、1ヘクタール当たりの平均支出を引き上げています。 

主要レポートのポイント

  • 施用方式別では、葉面散布が2025年の中国除草剤市場シェアの45.80%を占め、土壌処理は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.78%で拡大する見込みです。 
  • 作物タイプ別では、穀物・シリアルが2025年の中国除草剤市場規模の51.45%を占め、果実・野菜は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.56%で成長する見込みです。 

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

施用方式別：葉面散布施用が使用量を主導

葉面散布は2025年に市場シェアの45.80%を占め、多様な農業システムにわたる労働力の利用可能性と機械化能力に適合した出芽後雑草防除戦略に対する中国の志向を反映しています。この優位性は、農家が処理の決定を行う前に雑草の発生状況を評価できる作業上の柔軟性に起因しており、除草剤の無駄を減らし、気象条件や作物の生育段階に基づいて施用タイミングを最適化することができます。葉面除草剤の施用は、葉面除草剤が雑草の葉に直接接触するという点で精密なターゲット設定を実現する第2位のセグメントを表しています。この方法は、施用タイミングの柔軟性と出芽後雑草防除における有効性の観点から特に評価されています。  

土壌処理は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.78%という最も高い成長軌跡を示しており、正確な定植スケジュールが一定の土壌施用タイミングを可能にする機械化穀物生産システムにおける出芽前プログラムの採用増加によって牽引されています。灌漑施用は高度な灌漑インフラを持つ特定地域の専門作物に限定されており、くん蒸は高付加価値野菜生産におけるニッチな用途に活用されています。施用方式間の成長格差は農業近代化の広範なトレンドを反映しており、精密農業技術と標準化された作付システムを導入している地域で土壌処理の採用が加速しています。デジタル農業プラットフォームは天気予報や土壌水分モニタリングに基づいた土壌施用推奨事項の提供を増やしており、施用リスクを低減し除草剤の有効性を向上させています。

中国除草剤市場：施用方式別市場シェア（2025年）

作物タイプ別：穀物が数量を牽引、特殊作物が成長を促進

穀物・シリアルは2025年の除草剤需要の51.45%を占め、中国の主要食糧生産システム全体にわたる安定した大規模施用を通じて市場の安定性を支えています。このセグメントは、収量最大化を優先し作物保護投入財への直接補助金を提供する政府の食糧安全保障政策から恩恵を受けており、プレミアム除草剤採用を支援する価格非弾力的な需要パターンを生み出しています。このセグメントの優位性は、中国の食糧安全保障戦略においてこれらの作物が持つ重要性と、穀物栽培における雑草発生がもたらす実質的な課題に起因しています。これらの作物に影響を与える一般的な雑草には、ヒエ、カラスムギ、エノコログサ、およびスベリヒユやヒユなどの広葉雑草が含まれており、接触型除草剤の継続的な施用が必要です。

果実・野菜は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.56%で最も急成長するセグメントとして浮上しており、品質・収量最適化のためのヘクタール当たり除草剤投資増加を正当化する食生活の多様化トレンドと輸出市場の発展を反映しています。豆類・油糧種子はタンパク質作物の拡大と食用油消費の増加に牽引されて安定した需要成長を維持しており、綿花を含む商業作物は繊維産業の動向と国際貿易政策に基づく地域的な変動に直面しています。この加速した成長は、1人当たり消費量が世界平均の1.5倍を超える果実・野菜の世界最大の生産国としての中国の地位によって牽引されています。果実・野菜の作付面積の拡大と生鮮農産物に対する需要の増加が相まって、効果的な雑草管理ソリューションの必要性が高まっています。

中国除草剤市場：作物タイプ別市場シェア（2025年）

地域分析

中国の除草剤市場は、主要農業省にわたって顕著な地域的差異を示しており、作物パターン、機械化水準、および経済発展が異なる機会と課題を生み出しています。黒龍江省は大規模な穀物生産と機械化施用システムの早期採用によって消費量をリードしており、大豆とトウモロコシが選択的除草剤と精密施用技術への需要を牽引しています。

地域的な発展パターンは、除草剤の使用パターンや規制コンプライアンス基準に影響を与える中国の農業近代化優先事項と環境保護要件を反映しています。東部省は高度な経済資源と技術的専門知識に支えられ、高品質製剤と精密施用技術のより高い採用率を示しており、先進的な作物保護システムへの投資を正当化しています。中央部の穀物生産地域は、単位投入コスト当たりの収量を最大化するコスト効率の高い除草剤プログラムに重点を置いており、ジェネリックメーカーと汎用製剤にとっての機会を生み出しています。

環境規制は生態的感受性と産業発展の優先事項に基づいて省ごとに大きく異なり、包括的な規制専門知識と柔軟な生産能力を持つメーカーに有利な複雑なコンプライアンス要件を生み出しています。長江経済ベルトは特定の除草剤施用を制限しリスク低減製剤を優先するより厳格な環境規制に直面している一方、東北省は農業生産性を優先し、より柔軟な施用ガイドラインを維持しています。 

競争環境

中国除草剤市場は、国内製造大手と国際農薬コングロマリットの適度に集約された混合構造を示しており、地元プレイヤーが相当な市場シェアを保有しています。NUTRICHEM CO., LTD.、Bayer AG、UPL Limited、Corteva Agriscience、FMC Corporationなどの企業は、技術的優位性と確立されたブランド評価によってその存在感を維持しています。市場構造は適度な集約度を示しており、上位プレイヤーが市場シェアの相当部分を掌握している一方、多数の小規模プレイヤーが専門セグメントや地域市場で競争しています。

市場では、企業が自社の地位強化と製品提供の拡充を図る中、積極的な合併・買収活動が進んでいます。国際プレイヤーは特に、現地の製造能力と流通ネットワークへのアクセスを確保するために中国企業の買収に関心を示しています。国内企業もまた、技術的能力の強化と国際的プレゼンスの拡大を目的に戦略的買収を推進しています。この集約トレンドは競争環境を再形成し、バリューチェーン全体にわたって強化された能力を持つ、より強力で統合されたプレイヤーの台頭をもたらしています。

既存企業が市場シェアを維持・拡大するためには、技術革新と持続可能な製品開発に注力することが不可欠です。市場リーダーは、厳格な環境基準を満たしながらより優れた有効性を提供する新たな有効成分と改良された製剤の開発に投資しています。技術支援や総合的病害虫管理ソリューションを通じた農家との強固な関係構築がますます重要になっています。企業はまた、製品の安定供給と市場カバレッジを確保するため、サプライチェーンの強靭性強化と流通ネットワークの拡充を図っています。

中国除草剤産業リーダー

  1. NUTRICHEM CO., LTD.

  2. Bayer AG

  3. UPL Limited

  4. Corteva Agriscience

  5. FMC Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国除草剤市場集中度

最近の業界動向

  • 2024年2月：シンジェンタグループ中国は、江蘇省における先進的な除草剤製剤施設に12億人民元（1億6,700万米ドル）の投資を発表し、プレミアム作物保護用途向けのナノカプセル化および制御放出技術を対象としています。この投資は環境適合性の高い除草剤製剤に対する需要の高まりに対応するとともに、統合された生産能力を通じた製造コスト優位性を維持しながら、高利益率の専門セグメントで競争するシンジェンタの立場を強化します。
  • 2023年1月：Bayer AGはOerth Bioとの新たなパートナーシップを締結し、作物保護技術の向上とより環境に優しい作物保護ソリューションの創出を目指しています。
  • 2022年1月：中国の寧夏自治区において、Rainbow Agroが新たな研究開発センターを開設し、新農薬の開発に向けた研究開発能力を強化しました。

中国除草剤産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要知見

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 1ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 中国
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 食糧安全保障プログラムによる雑草防除支出の増加
    • 4.5.2 労働力節約を目的とした出芽後選択性農薬への移行
    • 4.5.3 黒龍江省におけるグリホサート耐性遺伝子組換え大豆作付面積の拡大
    • 4.5.4 国内製造コスト優位性による輸出需要の牽引
    • 4.5.5 デジタル農業プラットフォームによる処方除草剤販売の加速
    • 4.5.6 補助金を背景としたドリフト低減製剤の研究開発推進
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 生態環境部（MEE）による厳格な再登録が有効成分承認を制約
    • 4.6.2 原材料の断続的な不足
    • 4.6.3 複数除草剤耐性雑草の増加
    • 4.6.4 農地集約化のペースが小規模農家の需要成長を抑制

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 施用方式
    • 5.1.1 灌漑施用
    • 5.1.2 葉面散布
    • 5.1.3 くん蒸
    • 5.1.4 種子処理
    • 5.1.5 土壌処理
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 商業作物
    • 5.2.2 果実・野菜
    • 5.2.3 穀物・シリアル
    • 5.2.4 豆類・油糧種子
    • 5.2.5 芝・観賞用植物

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 NUTRICHEM CO., LTD.
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 UPL Limited
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Jiangsu Yangnong Chemical
    • 6.4.7 Zhejiang Wynca Chemical
    • 6.4.8 Rainbow Agro
    • 6.4.9 Nutrichem
    • 6.4.10 Lier Chemical
    • 6.4.11 Lianyungang Liben Crop Technology
    • 6.4.12 Hubei Sanonda (ADAMA China)
    • 6.4.13 Hebei Veyong Bio-Chemical
    • 6.4.14 Nantong Jiangshan Agrochemical
    • 6.4.15 Zhejiang Xinan Chemical (Zhejiang Jinfanda)

7. 作物保護化学品最高経営責任者向け主要戦略的質問

中国除草剤市場レポートの範囲

灌漑施用、葉面散布、くん蒸、土壌処理が施用方式セグメントとして対象となっています。商業作物、果実・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝・観賞用植物が作物タイプセグメントとして対象となっています。
施用方式
灌漑施用
葉面散布
くん蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ
商業作物
果実・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞用植物
施用方式灌漑施用
葉面散布
くん蒸
種子処理
土壌処理
作物タイプ商業作物
果実・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞用植物

市場の定義

  • 機能 - 除草剤は雑草を防除または防除して作物の成長や収量損失を防ぐために使用される化学薬品です。
  • 施用方式 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、灌漑施用、およびくん蒸は、作物保護化学品が作物に施用されるさまざまな施用方式です。
  • 作物タイプ - これはシリアル、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、および観賞用作物による作物保護化学品の消費量を表しています。
キーワード定義＃テイギ＃
総合的雑草管理（IWM）総合的雑草管理（IWM）は、問題のある雑草を防除する最良の機会を生産者に提供するために、生育期間全体を通じて複数の雑草防除技術を組み込むアプローチです。
宿主宿主は有益な微生物と共生関係を形成し、それらの微生物が定着するのを助ける植物です。
病原体疾病を引き起こす生物です。
除草灌漑（ハービゲーション）除草灌漑（ハービゲーション）は灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。
最大残留基準値（MRL）最大残留基準値（MRL）は、植物および動物から得られた食品や飼料に含まれる農薬残留物の許容最大限度値です。
IoTモノのインターネット（IoT）は、相互接続されたデバイスのネットワークであり、他のIoTデバイスやクラウドとデータを接続・交換します。
除草剤耐性品種（HTV）除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤に抵抗性を持つように遺伝子操作された植物品種です。
灌漑施用（ケミゲーション）灌漑施用（ケミゲーション）は灌漑システムを通じて作物に農薬を施用する方法です。
作物保護作物保護は、昆虫、雑草、植物病害、およびその他の農業作物に損害をもたらすさまざまな病害虫から作物収量を保護する方法です。
種子処理種子処理は、種子や苗木を種子媒介または土壌媒介の病害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、または殺線虫剤などの作物保護化学品が種子処理に一般的に使用されます。
くん蒸くん蒸は、害虫を防除するために作物保護化学品をガス状で施用することです。
誘引剤（ベイト）誘引剤（ベイト）は害虫を誘引し、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用される食品またはその他の物質です。
接触型殺菌剤接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体と戦います。害虫（真菌）に接触した場合にのみ作用します。
システミック殺菌剤システミック殺菌剤は植物に吸収されてから植物内で移行し、病原体による攻撃から植物を保護する化合物です。
集団薬物投与（MDA）集団薬物投与は多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です。
軟体動物軟体動物は作物を食害し、作物被害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤出芽前除草剤は、発芽した雑草の実生が定着するのを防ぐ化学的雑草防除の一形態です。
出芽後除草剤出芽後除草剤は、種子や苗木の出芽（発芽）後に農場に施用され、雑草を防除します。
有効成分有効成分は農薬製品に含まれる化学物質であり、害虫を殺傷、防除、または忌避します。
米国農務省（USDA）農務省は食品、農業、天然資源および関連課題に関するリーダーシップを提供しています。
米国雑草学会（WSSA）WSSA（非営利の専門学会）は雑草に関連する研究、教育、および普及啓発活動を促進しています。
懸濁製剤（SC）懸濁製剤（SC）は、固体の有効成分が水中に分散した作物保護化学品の製剤の一種です。
水和剤（WP）水和剤（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤です。
乳剤（EC）乳剤（EC）は、散布液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液体製剤です。
植物寄生性線虫植物寄生性線虫は作物の根を食害し、根に損傷を引き起こします。これらの損傷により、土壌媒介性病原体による植物への容易な感染が可能となり、作物や収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草対策戦略（AWS）オーストラリア雑草対策戦略は、環境・侵略的外来種委員会が所有し、雑草管理に関する国家ガイダンスを提供しています。
日本雑草学会（WSSJ）日本雑草学会（WSSJ）は、研究発表や情報交換の機会を提供することにより、雑草被害の防止と雑草の有効利用に貢献することを目的としています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値と照合してテストします。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目ベースで行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解が検証されます。調査対象の市場の総合的な概観を生成するために、さまざまなレベルおよび職務の回答者が選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論