アルゼンチン農薬保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.28 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 8.20 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Herbicide |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.05 % |
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機能別の最速成長 | Herbicide |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アルゼンチン作物保護化学品市場分析
アルゼンチンの作物保護化学品市場規模は2025年に62.8億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は5.05%で、2030年には80.3億米ドルに達すると予測されている。
62億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
80.3億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.18 %
CAGR（2017年～2024年）
5.05 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
87.18 %
除草剤のシェア,2024年
このような単一栽培は、雑草の蔓延を増大させる。農家は除草剤による防除コストと収量ロスの削減を目指している。
機能別急成長セグメント
5.23 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
薬剤処理面積の約3分の2は、ポスト・エマージェンス剤によるものである。最も使用されている除草剤は、トリフルラリン、メトリブジン、ベンタゾン、ハロキシホップメチル、フルアジホップである。
作物タイプ別最大セグメント
49.85 %
豆類と油糧種子のシェア,2024年
国内の干ばつは、豆類と油糧種子に影響を及ぼしている。降水量が少なく、植物の生育が悪いため、より多くの農薬を必要とする雑草や害虫の繁殖が増えている。
市場をリードするプレーヤー
28.45 %
市場シェア,シンジェンタ・グループ
同社は、農家が直面する作物保護の課題に対処するための高度で革新的な技術と製品を開発するため、グローバルな研究開発に年間13億米ドル以上を投資している。
第2位のマーケットリーダー
15.78 %
市場シェア,BayerAG
バイエルは、モンサント社やオアース・バイオ社などの企業との買収や提携により、同国で提供する製品ポートフォリオを強化し、同市場における同社の成長を後押しした。
除草剤が市場を席巻
- アルゼンチンは広大な農地、恵まれた気候、農業の専門知識で知られ、世界的に見ても主要な農業生産国・輸出国のひとつである。同国の農業部門は、国内外の需要を満たすため、高収量生産に重点を置いている。農薬は、病害虫による損失を減らすことで、より高い収量を確保する上で重要な役割を果たしている。アルゼンチンは、2022年の南米作物保護化学品市場において、金額ベースで19.7%と2番目に高いシェアを占めている。
- 農作物に対する雑草の攻撃は同国で最も一般的である。ノビエ、ブタクサ、ジョングラス、グースグラス、フィンガーグラス、納屋草は主要な畑作物の収量に大きな影響を与える。アルゼンチンでは小麦、大豆、トウモロコシの需要が高く、雑草はこの需要に大きな脅威を与えている。そのため、同国では雑草管理が必要である。除草剤は2022年に金額ベースで86.8%と最も高いシェアを占めた。グリホサートは国内で最も一般的に使用されている除草剤である。
- ほとんどの害虫や病気は作物の葉を攻撃し、植物のさらなる成長を妨げる。そのため、殺菌剤と殺虫剤の散布では葉面散布が非常に好まれ、2022年には金額ベースで31.6%と2番目に高いシェアを占めている。
- 国内外における主要穀物や油糧種子の需要の高まりは、食糧安全保障への関心の高まりや様々な開発と相まって、効率的な栽培方法を促進し、作物への害虫の影響を最小限に抑えている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは5.4%を記録すると予測されている。
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アルゼンチン農薬市場の動向
雑草の蔓延が増加し、除草剤に対する雑草種の耐性が強まったことで、国内の1ヘクタール当たりの除草剤消費量が大幅に増加した。
- アルゼンチンでは、1ヘクタール当たりの農薬消費量が顕著に急増しており、2017年から2022年の間に1ヘクタール当たり1,072グラムという著しい伸びを示した。この顕著な増加は、頻繁な干ばつ、熱波の激化、集約的農法の採用といった気候変動の悪影響が主な原因である。気候条件の変化は、農地における雑草、病害虫の繁殖を悪化させ、作物栽培に重大な問題をもたらしている。そのため、農家は収量の減少に対処しなければならず、農作物を守るためにより広範囲で効果的な農薬の使用に頼らざるを得なくなった。
- アルゼンチンでは、不耕起栽培や単一栽培の導入が顕著になっており、一定の利点がある一方で、雑草や病気、害虫の繁殖といった課題も生じている。輸出需要の増加に対応するため、農家はますます単一栽培に頼るようになっており、その結果、農作物の生産性を高めるために農薬の使用を増やす必要が生じている。
- アルゼンチンで1ヘクタール当たりに使用・消費される農薬の主な種類は除草剤で、2017年の数字とは対照的に、2022年までに1ヘクタール当たり1,047グラムという大幅な伸びを記録した。この除草剤消費量の大幅な増加は、主に雑草の蔓延の増加、除草剤耐性品種の採用、除草剤に対する雑草種の抵抗性の高まりに起因している。これらの要因は総体的に、1ヘクタール当たりの除草剤の需要と使用量の増加に寄与している。2023年の時点で、ほぼ30の雑草種が複数の除草剤に対する抵抗性を高めており、除草剤使用量の増加につながる可能性がある。
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頻繁な気候変動と農薬輸入政策が有効成分価格を大きく変える
- アルゼンチンは、この地域の主要農業国として重要な地位を占めている。アルゼンチンは世界第3位の農薬消費国である。アルゼンチンで利用されている特定の農薬製品は他国で禁止されており、同国は農業需要を満たすためにEU諸国からの農薬輸入に大きく依存している。
- 2019年の農薬価格は、主に干ばつと熱波の増加による同国の農業部門への悪影響のため、大幅な伸びを経験した。こうした状況は、農薬の使用量の増加、農薬需要の急増、特定の製品の入手不能につながり、これらすべてが農薬価格の全体的な上昇に寄与した。
- 2020年から2022年にかけては、2017年から2019年の期間と比較して有効成分の価格が大幅に低下した。この顕著な減少は、主にEU-メルコスール貿易協定の実施によるもので、アルゼンチンなどのメルコスール諸国へのEU農薬輸出の関税撤廃に重要な役割を果たした。この協定はまた、輸入食品に対する規制の緩和にもつながり、その結果、農薬の使用量が増加した。このような貿易政策の変化は、市場における有効成分の価格と入手可能性に大きな影響を与えた。
- 同国では、主要な有効成分としてシペルメトリン、アトラジン、マンコゼブの使用に大きく依存している。これらの化学物質の価格は、輸入政策、原料価格の変動、規制当局の承認、需要全体の影響を大きく受ける。2022年現在、シペルメトリン、アトラジン、マンコゼブの価格は、それぞれメートルトン当たり21,046.2米ドル、13,817.9米ドル、7,824.0米ドルであった。
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アルゼンチン農薬保護化学品産業概要
アルゼンチンの作物保護化学品市場は適度に統合されており、上位5社で61.98％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ADAMA Agricultural Solutions Ltd、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
アルゼンチン作物保護化学品市場のリーダーたち
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Other important companies include Albaugh LLC, FMC Corporation, Rainbow Agro, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アルゼンチン農薬市場ニュース
- 2023年3月Albaugh LLCはCorteva Agriscienceのグリホサート事業を買収。この買収により、アルボー社は、これまで限定的な存在であったチリ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、ボリビアのグリホサート市場への直接アクセスを拡大するとともに、米国、カナダ、ブラジルにおける既存のグリホサート製品を補完する。
- 2023年2月ブラジルに多目的施設を新設。この工場により、同社はパイプラインにあるすべてのプロチオコナゾールベースの製品を世界市場に供給できるようになり、今後数年間でブラジル市場に数多くの革新的な製品を投入するという目標を達成する。
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
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アルゼンチン農薬市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アルゼンチン
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 アルボーLLC
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 バイエルAG
- 6.4.5 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.6 FMCコーポレーション
- 6.4.7 レインボーアグロ
- 6.4.8 シンジェンタグループ
- 6.4.9 UPLリミテッド
- 6.4.10 ウィンカグループ（ウィンカケミカルズ）
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アルゼンチン農薬保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。
- アルゼンチンは広大な農地、恵まれた気候、農業の専門知識で知られ、世界的に見ても主要な農業生産国・輸出国のひとつである。同国の農業部門は、国内外の需要を満たすため、高収量生産に重点を置いている。農薬は、病害虫による損失を減らすことで、より高い収量を確保する上で重要な役割を果たしている。アルゼンチンは、2022年の南米作物保護化学品市場において、金額ベースで19.7%と2番目に高いシェアを占めている。
- 農作物に対する雑草の攻撃は同国で最も一般的である。ノビエ、ブタクサ、ジョングラス、グースグラス、フィンガーグラス、納屋草は主要な畑作物の収量に大きな影響を与える。アルゼンチンでは小麦、大豆、トウモロコシの需要が高く、雑草はこの需要に大きな脅威を与えている。そのため、同国では雑草管理が必要である。除草剤は2022年に金額ベースで86.8%と最も高いシェアを占めた。グリホサートは国内で最も一般的に使用されている除草剤である。
- ほとんどの害虫や病気は作物の葉を攻撃し、植物のさらなる成長を妨げる。そのため、殺菌剤と殺虫剤の散布では葉面散布が非常に好まれ、2022年には金額ベースで31.6%と2番目に高いシェアを占めている。
- 国内外における主要穀物や油糧種子の需要の高まりは、食糧安全保障への関心の高まりや様々な開発と相まって、効率的な栽培方法を促進し、作物への害虫の影響を最小限に抑えている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは5.4%を記録すると予測されている。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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