音楽ロイヤルティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル音楽ロイヤルティ市場のトレンドとインサイト

デジタルストリーミングの収益化加速

デジタルストリーミングは、多くの地域で聴取活動を繰り返しライセンス収益に変換し続けているため、音楽ロイヤルティ市場の拡大における主要エンジンであり続けています。IFPIは、ストリーミング収益が引き続き拡大し、グローバルな録音音楽収入の大半を占めていると報告しており、プラットフォームの収益化が市場の現在の構造においていかに中心的な役割を担っているかを確認しています。ASCAPも、国内収益の増加と海外収益徴収の強化に支えられ、米国におけるライセンス取得済みの演奏が引き続き増加していることを示しました。Spotifyは、2025年が音楽出版への年間最大の支払いを実現した年であり、13,800人以上のアーティストが同年にSpotifyだけで少なくとも10万米ドルを獲得したと述べました。^{[1]Spotify、「Loud and Clear 2026、音楽経済ハイライト」、Spotify Newsroom、newsroom.spotify.com} このパターンは、成長がカタログの最上位層に限定されず、より広い収益基盤に達していることを示しているため、音楽ロイヤルティ市場にとって重要です。また、より強力なライセンス条件、より深いカタログ、より優れた管理制御を持つ権利保有者が、デジタル利用の増加に伴い不均衡な利益を引き続き獲得することを示唆しています。

公演ライセンスカバレッジの拡大

公演ライセンスは、特に徴収システムがより正式化され、デジタル収益がより大きな役割を担うようになっている地域において、音楽ロイヤルティ市場のアドレス可能な基盤を拡大しています。CISACは、インドのIPRSがデジタルストリーミングの全体的な徴収への貢献増加に支えられ、クリエイター収益が大幅に成長したと報告しました。同レポートはまた、アフリカがクリエイターのロイヤルティ徴収を引き続き改善していることを示しており、収益化システムがまだ発展途上にある市場においても徴収カバレッジが強化されていることを示しています。WIPOの集中管理団体向けグッドプラクティスツールキットは、ガバナンス、透明性、国境を越えた処理のための実践的なフレームワークを追加しており、長期的にわたってより一貫した団体運営を支援します。^{[2]世界知的所有権機関、「集中管理団体向けグッドプラクティスツールキット」、WIPO、wipo.int} 音楽ロイヤルティ市場にとって、徴収増加と運営基準強化の組み合わせは、以前は利用水準が示す以上の貢献が少なかった市場における漏洩を減少させます。また、直接的なプラットフォーム交渉ではなく団体の効率性に依存する権利保有者の立場も改善ます。

ショートフォーム動画とソーシャルコマースの成長

ショートフォーム動画は、プラットフォームが大量の小規模かつ急速に変化する音楽利用を処理できるシステムを必要としているため、音楽ロイヤルティ市場においてより組織化された収益チャネルになりつつあります。Harry Fox Agencyは2025年6月、ByteDanceがRumblefishを起用し、TikTokおよびCapCutの直接パブリッシャーライセンス、録音・楽曲データのリンク、ロイヤルティ計算・配分を含む包括的な権利管理サービスを提供すると発表しました。^{[3]Harry Fox Agency、「ByteDanceがHFA/RumblefishをTikTok権利管理に起用」、Harry Fox Agency、harryfox.com} この範囲は、ショートフォームの音楽利用がもはや非公式なディスカバリー層として扱われておらず、ライセンス取得可能な商業活動として処理されていることを示しています。また、利用データと支払いフローの間のリンクを強化することで音楽ロイヤルティ市場を支援しており、これはクリエイター主導のアップロードや編集から大量の活動が生まれる場合に不可欠です。より優れたデータリンクは、作品が多くのクリップ、フォーマット、エンゲージメントサイクルを通じて急速に広まる権利保有者の未払いリスクを軽減するはずです。ソーシャルコマースが拡大し、音楽がクリエイターコンテンツの中心であり続ける中、より強力なメタデータシステムを持つ権利管理者は、利用を実際の徴収に変換するうえでより有利な立場に置かれるはずです。

OTT・ゲーム・広告からのシンクロナイゼーション需要の増加

シンクロナイゼーション需要は、映画、テレビ、OTTリリース、広告、インタラクティブフォーマットにわたって利用が広がり、音楽ロイヤルティ市場に成長の速い収益レーンを追加しています。市場のタイプ構造において、シンクロナイゼーションロイヤルティはより成熟したロイヤルティカテゴリーと比較して、より強い成長を記録すると予想されています。需要は、事前クリアランス済み音楽へのニーズの高まり、より迅速なライセンスワークフロー、映画、ストリーミングコンテンツ、広告、ゲーム、ショートフォームデジタルメディアにわたる信頼性の高い権利管理によって支えられており、これらの分野ではコンテンツが立ち上げから収益化まで迅速に移行します。CISACが2026年6月に発表したAVR+は、グローバルキューシート標準2.0に基づいて構築された機械可読JSONスキーマであり、スクリーンベースの利用におけるメタデータの一貫性と決済遅延に直接対処しています。これは、キューシートの品質とフォーマットの一貫性が利用を有料ロイヤルティに変換する速度を左右することが多いため、音楽ロイヤルティ市場にとって重要です。同じシフトはまた、カタログの深さとよりクリーンなキューデータ、より迅速なマッチングより予測可能なライセンスワークフローを組み合わせることができる権利保有者と管理者を有利にします。

バンドルおよび割引サブスクリプションにおける価値漏洩

バンドルおよび割引サブスクリプションは、プラットフォーム収益が権利保有者に届く前の配分方法を変えるため、音楽ロイヤルティ市場に対する最も明確な近期の足かせであり続けています。ソースドラフトは、バンドル再分類がすでに米国における演奏ロイヤルティプールと機械的ロイヤルティプールのバランスを変えており、機械的収入に大きく依存するパブリッシャーに直接的な圧力をもたらしていることを示しています。同ドラフトはまた、バンドル問題に関連するSpotifyの開示された潜在的負債についても言及しており、この問題が積極的な法的・商業的紛争の中心に位置するほど重要であることを示しています。この問題は一つのプラットフォームを超えて重要であり、法定または交渉によるロイヤルティフローをサービス収益に基づかせる市場は、音楽サブスクリプションがより広いバンドルに組み込まれた場合に同様の圧力に直面する可能性があります。音楽ロイヤルティ市場にとって、その結果は聴取需要の弱体化ではなく、有料ユーザー一人当たりの価値獲得の弱体化です。裁判所、規制当局、または契約改定がバンドルティアの扱いを変えない限り、ロイヤルティ漏洩は出版側の上昇余地に対する持続的な制約であり続ける可能性が高いです。

ロイヤルティ紛争・マッチング・複製エラー率の高さ

マッチング失敗は、作品、録音、所有権データがシステム間で整合されている場合にのみ収益を正確に配分できるため、音楽ロイヤルティ市場の効率性を引き続き低下させています。CISACの2025年次報告書は、ISWC IPIコンテキスト検索ツールの展開と、2025年に選択されたレコードレーベルとのISWC-ISRCリンクのソフトローンチを強調しており、いずれも登録および帰属エラーの削減を目的としています。これらのプロジェクトは、楽曲と録音の識別子をプロセスの早い段階で結びつけることで、地域をまたいだ未マッチング利用と支払い遅延のリスクを低下させるため重要です。Warner Music GroupによるSureel AIの2026年6月の買収は、主要な権利保有者が帰属技術を付随的な機能ではなく中核的な運営ツールとして捉えるようになったことを示しています。^{[4]Warner Music Group、「Warner Music GroupがSureel AIを買収」、Warner Music Group、wmg.com} 音楽ロイヤルティ市場において、このシフトは出所追跡を自動化し、大規模な誤配分に異議を申し立てる資本を持つ企業を強化するはずです。一方、より小規模な権利保有者や高度化が遅れている管理者は、エラーが複数の徴収システムを通じて検出される前に移動した場合、収入損失にさらされたままとなります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：マスター権利が最大の基盤を保持し、シンクロナイゼーションが速度を上げる

録音・マスターロイヤルティは2025年の音楽ロイヤルティ市場において41.57%のシェアを占め、現在の収益構成において最大のロイヤルティタイプとなりました。この地位は、特に大規模なカタログがストリーミング、シンク、放送、隣接権チャネルにわたって繰り返しライセンスされる場合において、マスター所有権の持続的な重みを反映しています。演奏ロイヤルティも音楽ロイヤルティ市場において引き続き中心的な役割を果たしており、NMPAは2025年の米国音楽出版収益の52%を占めたと報告しています。同NMPAの内訳では、シンクロナイゼーションロイヤルティが24%、機械的ロイヤルティが19%となっており、ストリーミングがスクリーンベースのライセンスの役割を排除することなく出版収入のバランスをどのように変えたかを強調しています。CISACのネットワーク全体のデジタル徴収は、2024年に初めて50億ユーロ（57億米ドル）に達しており、音楽ロイヤルティ産業がデジタル管理された演奏・機械的フローにより深く移行していることを確認しています。

シンクロナイゼーションロイヤルティの音楽ロイヤルティ市場規模は、2031年にかけてCAGR 10.82%で拡大する見込みであり、現在の予測において最も成長の速いタイプとなっています。この成長は、音楽がOTTリリース、クリエイターコンテンツ、広告フォーマット、インタラクティブエンターテインメントにわたって組み込まれるようになった、より広いライセンス環境と一致しています。また、所有権の曖昧さなしに迅速にクリアランスされ、正確に追跡され、複数のメディア設定にわたって再利用できる作品と録音の相対的な価値を高めます。CISACのISWC-ISRCリンクプログラムは、楽曲と録音のより迅速なリンクが作品リリース後の帰属遅延を短縮するはずであるため、この方向性を支援します。その他のカテゴリーは、隣接権、私的複製、図書館関連収入を通じて音楽ロイヤルティ市場において引き続き役割を果たしていますが、その成長経路は主要タイプよりも地域固有のルールと徴収慣行に依存したままです。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

チャネル別：ストリーミングが収益プールをリードし、ゲームが成長プロファイルを押し上げる

ストリーミングプラットフォームは2025年の音楽ロイヤルティ市場シェアの52.22%を占め、収益化された聴取において引き続き支配的なチャネルであることを確認しています。IFPIは、有料ストリーミングサブスクリプション収益が引き続き成長し、グローバルな録音音楽収益の半分以上を占めていると報告しており、録音音楽市場におけるチャネルのリーダーシップを強化しています。これは、レーベル、アーティスト、権利保有者にとってサブスクリプション主導のストリーミングが中核的な収益ドライバーとして持続的に重要であることを強調しています。チャネルの強みは、規模、定期的なユーザー支払い、じカタログを一度に多くの地域にわたってライセンスする能力から来ています。同時に、ソースドラフトはバンドル再分類がデジタルサブスクリプション内のロイヤルティプール間の分割を変えていることを示しており、収益成長が必ずしもすべての権利保有者グループに同じ支払い構成に変換されるわけではないことを意味します。音楽ロイヤルティ市場にとって、これはストリーミングを最大の機会と最も明確な商業的緊張ゾーンの両方にしています。

放送・デジタルラジオは、確立された公演・非インタラクティブデジタルロイヤルティシステムを支えているため、音楽ロイヤルティ市場を引き続き支援しています。SoundExchangeは2025年通年で9億9,150万米ドルの配分を報告し、2026年3月に累計配分が130億米ドルを超えたと発表しており、ライセンス取得済み非インタラクティブデジタル利用の継続的な規模を示しています。ゲーム・インタラクティブメディアは2031年にかけてCAGR 11.67%で成長する見込みであり、現在の市場フレームワークにおいて最も成長の速いチャネルとなっています。この成長は、ライブサービス環境、インタラクティブストーリーテリング、ゲームベースのオーディエンスエンゲージメントにおける音楽のより深い役割を反映しています。映画・テレビ・OTTメディアも音楽ロイヤルティ市場において引き続き重要であり、CISACのAVR+標準はキューシートの取り込みを改善し、ロイヤルティ処理におけるメタデータのギャップを削減することでこのチャネルを支援するはずです。

エンドユーザー別：レコードレーベルが最大シェアを保持し、インディペンデントアーティストが勢いを増す

レコードレーベルは2025年の音楽ロイヤルティ市場の38.52%を占め、マスターロイヤルティ、演奏収入、シンクロナイゼーション料、隣接権へのエクスポージャーを反映しています。その地位はまた、大規模なプラットフォーム契約を交渉し、複数のチャネルにわたって同時にカタログを収益化する能力によっても強化されています。音楽パブリッシャーは、出版収益の継続的な拡大と権利管理の重要性の高まりに支えられ、音楽ロイヤルティ市場において引き続き主要な価値センターです。ソングライターと作曲家は、演奏権団体が国内外の市場にわたってロイヤルティの徴収・管理・配分において重要な役割を果たしているため、引き続き徴収システムに大きく依存しています。これらの数字は、音楽ロイヤルティ市場が単一の受益者クラスではなく、階層化されたエンドユーザー構造に依然として基づいていることを示しています。

インディペンデントアーティストは2031年にかけてCAGR 13.11%で成長する見込みであり、エンドユーザーの中で最も強い拡大プロファイルを持っています。Spotifyは、2025年の110億米ドルのロイヤルティ支払いのほぼ半分がインディペンデントアーティストとレーベルに支払われたと述べており、インディペンデントがかつてよりもはるかに大きなデジタル価値の部分を獲得するようになったという見方を支持しています。Spotifyはまた、2025年に13,800人以上のアーティストがプラットフォームから少なくとも10万米ドルを獲得したと報告しており、より広い中間層の実行可能な収益者を示しています。この変化はレーベルとパブリッシャーの重要性を排除するものではありませんが、自己主導のクリエイターにとって配信アクセス、データの可視性、ロイヤルティ管理の重みを高めます。CISACの2025年次報告書もAI関連の整合性と不正防止措置を運営上の優先事項として扱っており、不正確な登録や合成コンテンツが支払いプールを競合する場合にインディペンデントクリエイターがより露出しやすいため、音楽ロイヤルティ市場にとって重要です。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は2025年の音楽ロイヤルティ市場の39.42%を占め、現在の構造において最大の地域収益基盤であり続けました。ASCAPは2025年の記録的な収益19億4,500万米ドルと、ストリーミングオーディオ、ラジオ、一般ライセンス徴収に支えられた17億5,900万米ドルのロイヤルティ配分を報告しました。SoundExchangeも2025年に9億9,150万米ドルを配分し、2026年3月に累計配分が130億米ドルを超えたと発表しており、北米のデジタル演奏システムの成熟度を強調しています。CISACは、北米のクリエイターロイヤルティ徴収を2024年に35億ユーロ（39億米ドル）と位置づけ、前年比10%増としており、現在のバンドル紛争が激化する前に地域基盤が依然として拡大していたことを示しています。北米の音楽ロイヤルティ市場における主な制約は弱い需要ではなく、サブスクリプションのバンドルとロイヤルティ配分紛争がプラットフォーム収入をパブリッシャーとソングライターへの支払いに変換する速度を遅らせるリスクです。

欧州は音楽ロイヤルティ市場において2番目に大きな徴収基盤であり続けており、CISAC加盟団体は2024年に76億ユーロ（86億米ドル）を徴収し、前年比6.7%増となりました。SACEMは2025年の収益を18億400万ユーロ（20億4,000万米ドル）と報告し、その直接徴収インフラが現在ほぼ180カ国に及んでいると述べており、欧州に強力な国境を越えた管理上の地位を与えています。PRS for Musicは2025年に12億4,000万ポンド（16億3,000万米ドル）を徴収し、10億7,000万ポンド（14億1,000万米ドル）を支払い、地域最大の権利市場の一つにおける継続的な強さを確認しました。音楽ロイヤルティ市場における欧州の役割は、管理コスト効率の改善と、プラットフォームの透明性と報告義務を厳密に審査し続ける規制環境によっても支えられています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 11.83%で成長する見込みであり、音楽ロイヤルティ市場において最も速い地域成長経路を持っています。IFPIは、中国の録音音楽収益が2025年に20.1%成長し、グローバルトップ20で最も成長の速い市場となり、世界第4位の録音音楽市場に浮上したと報告しました。CISACは、インドのIPRSが2024年のクリエイター収益を40.5%増加させ、8,050万ユーロ（9,177万米ドル）となり、デジタルストリーミングが徴収の82.7%を占めたと報告しており、まだ発展途上の基盤からの強力な収益化の進展を示しています。南米、中東、アフリカも2025年に録音音楽の強い成長を示しましたが、徴収インフラが基礎的な消費に遅れているため、音楽ロイヤルティ市場にはまだ大きな収益化ギャップがあります。これらの地域は、より良いコンプライアンス、より強力な団体運営、よりクリーンな権利データが利用成長をより高いロイヤルティ獲得に変換できる長期な上昇余地のある地域として残っています。