モバイル衛星サービス市場規模・シェア

モバイル衛星サービス市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるモバイル衛星サービス市場分析

モバイル衛星サービス市場は2025年に52億9,000万ドルに達し、2030年には74億6,000万ドルに上昇すると予測されており、年平均成長率7.12%で成長しています。音声中心のリンクからブロードバンドおよびダイレクト・ツー・デバイス接続への急速な移行により需要パターンが再形成され、地上バックホールへの依存が軽減されています。3GPP非地上ネットワーク標準の商用化、低軌道（LEO）コンステレーションの打ち上げコスト大幅削減、農村部や海上エリアにおける継続的な接続性の格差により、モバイル衛星サービス市場の機会が拡大しています。安全な独立系リンクが裁量的支出から戦略的インフラへと移行したため、政府調達サイクルが加速しており、企業のデジタル化プログラムでは現在、光ファイバーやセルラーの障害に対する標準的な保険として衛星容量が予算に組み込まれています。垂直統合型LEO事業者からの競争激化により、従来の静止軌道既存事業者もフリート技術の近代化、ソフトウェア定義ペイロードの採用、使用量ベース契約への複数軌道容量のバンドル化が迫られています。

主要レポート要点

  • サービス別では、データソリューションが2024年に63.4%の売上シェアで優勢を占め、IoT/M2Mは2030年まで年平均成長率12.4%での拡大が予測されています。
  • 周波数帯別では、Kuバンドが2024年にモバイル衛星サービス市場シェアの12.2%を占有し、Kaバンドは2030年まで年平均成長率7.9%での成長が予測されています。
  • エンドユーザー別では、海事が2024年にモバイル衛星サービス市場規模の29.7%を獲得し、航空は見通し期間中に年平均成長率11.7%で成長しています。
  • 地域別では、北米が2024年に38.1%のシェアで首位に立ち、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率10.2%を記録する見込みです。

セグメント分析

サービス別：データ優位性がIoT採用を促進

データ接続は2024年収益の63.4%を占め、ブロードバンドとストリーミングがモバイル衛星サービス市場における顧客予算の基盤となっていることを強調しています。企業は、他の方法では不可能な映像監視、乗組員福利厚生アクセス、遠隔ソフトウェア更新のバックホール用に高スループット回線を予約しています。音声は海事遭難と操縦席安全においてニッチを保持していますが、帯域幅主導の契約が分単位の課金を凌駕しています。IoT/M2M契約は最も急速に成長し、農業、鉱業、公益事業が遠隔センサーフリートを拡大するにつれて、2030年まで年平均成長率12.4%を記録すると予測されています。新しいセンサーモジュールごとに、衛星運用コストをほぼかけずに増分収益を追加するため、マージン拡大にとって戦略的に重要なセグメントとなっています。デバイスあたりの平均収益は低いものの、IoT端末向けのモバイル衛星サービス市場規模は意味のある上昇が見込まれます。

映像とデータの成長により、事業者は再生ペイロードを採用し、トラフィックを機上で処理できるようになり、地上ボトルネックを削減しています。中国が744TOPSを実行するAI強化LEO衛星12基を打ち上げたことは、軌道エッジコンピューティングを実証しており、スペクトラム効率の向上により追加スペクトラム割り当てなしで販売用の追加スループットが解放されます。柔軟なソフトウェア定義ハブにより、容量を季節的な海上航路から数分でハリケーン復旧ゾーンに再配置でき、利用率が向上します。容量サービス契約への移行も、事業者がベストエフォートリンクではなくパフォーマンス保証を提供することを奨励し、これはクラウドコンピューティングから輸入されたモデルです。これらの変化は集合的にデータの優位性を強化し、2030年までにデータがモバイル衛星サービス市場の60%を超えるという期待を検証しています。

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周波数帯別：Kuバンド主導内でのKaバンドの加速

Kuバンドは、航空会社、クルーズ船、エネルギープラットフォームが成熟した地上機器カタログに依存し続けているため、2024年にモバイル衛星サービス市場シェアの12.2%を維持しました。何十年にもわたって配備された安定化アンテナにより、Kuバンド既存事業者は新しい帯域にはない交換サイクルとアフターマーケット収益を得ています。この設置ベースは、容量制約と熱帯緯度での降雨減衰の影響を受けやすいにもかかわらず、収益を支えています。事業者は、Kuバンドを放送メディア用GEOオーバーレイと組み合わせ、コストを重視する海運会社にバルク価格のギガバイトパッケージを提供することで、これらの制限を軽減しています。

Kaバンドは、2030年まで年平均成長率7.9%を記録し、ChinaSat-27が実証したように最大300Gbpsの容量を誇る新しいマルチビーム衛星を惹きつけています。連邦通信委員会は2025年に17.3-17.8GHzスライスを非静止軌道ネットワークに開放し、新興コンステレーションに酸素を追加しました。より小さなスポットビームは周波数再利用を高め、ギガバイトあたりの価格を地上料金と競合させ、モバイル衛星サービス市場での対象需要を拡大します。事業者は、適応符号化変調をKaバンドとパッケージ化し、船舶が混雑する海峡に入ったり、航空機がデータ使用量の多いビジネス航路を横断する際にリアルタイムで帯域幅バーストを可能にしています。LバンドとSバンドは遭難信号と狭帯域テレマティクスにとって不可欠であり続け、マルチバンドツールキットが持続的成長の中心であることを証明しています。

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注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

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エンドユーザー業界別：航空成長が海事優位性に挑戦

海事サービスは、国際海事機関の安全義務と数十年にわたるフリート採用により、2024年にモバイル衛星サービス市場規模の29.7%のシェアを占有しました。300GT以上のすべての商船は冗長性のために少なくとも2つの衛星端末を搭載し、予測可能な交換サイクルを確保しています。乗組員福利厚生映像ストリーミングとリアルタイムエンジン分析により、規制最小値を超える需要が高まっており、輸送関税が価格圧力下にあっても安定した帯域幅成長を保証しています。

航空は、航空会社が高速Wi-Fiからの付帯収益を追求するにつれて、2030年まで年平均成長率11.7%の予測で最も急成長している顧客グループです。United Airlinesの国内フリートでSpaceX Starlink帯域幅を無料提供する決定は、接続性が贅沢から基準的アメニティにどのように移行したかを示しています。補足型式証明書を通じて認定された次世代端末は設置時間を1日未満に短縮し、加速された改修をサポートします。ビジネスジェット所有者も、経営者が高度35,000フィートでバッファリングなしに映像会議に参加できるよう、複数軌道パッケージを採用しています。乗客の期待が家庭ブロードバンドと収斂するにつれ、航空セグメントは2030年前に海事帯域幅需要を上回る可能性が高いですが、海事は依然としてより高い保証契約期間を提供するでしょう。

地理分析

北米は、大規模な国防総省契約、確立された規制経路、早期のダイレクト・ツー・デバイス試験により、2024年にモバイル衛星サービス市場の38.1%のシェアを維持しました。米国が地域収益の大部分を占め、エネルギーパイプラインと初回対応者ネットワークでのフリート放送により支えられました。カナダは北方領土での汎用サービス義務により需要を増加させ、メキシコは山岳部コミュニティ接続のために共有衛星容量を活用しました。地域のCバンド再利用により追加のダウンリンク帯域幅が提供され、事業者は新しい宇宙船を打ち上げることなく消費者ブロードバンドオファーを拡大できました。

アジア太平洋地域は、政府がデジタル主権を追求し、民間コングロマリットが物流チェーンをデジタル化するにつれて、全地域中最速の年平均成長率10.2%を記録する見込みです。打ち上げ率は活発なままで、KDDIなどの地域プレーヤーが日本の山岳地形で標準スマートフォンにメッセージングをもたらす「au Starlink Direct」を商用化しました。中国は一帯一路海運ルートにサービスを提供する高スループットKaバンド衛星を追加することで国家容量を拡大し、インドはBharti AirtelとSpaceXとの合意を歓迎して農村ブロードバンドを拡大しました。東南アジア諸島は、災害救援、漁業監視、学校接続の容量を単一の独立契約にバンドルする調達フレームワークに署名しました。

欧州はIRIS²安全保障プログラムに支えられた堅調な機関需要を経験しました。欧州GNSS庁は量子セーフアップリンク研究の助成金を迅速に承認し、SpaceRISEコンソーシアムは統合GEO、MEO、LEOセグメントを持つ複数軌道ネットワークの建設を開始しました。中東の事業者は欧州フリート所有者と協力して新しい紅海海運航路に沿った海事カバレッジを提供し、アフリカの通信事業者は国家光ファイバーギャップを埋めるために欧州プロバイダーからKaバンド容量を調達しました。ラテンアメリカはハリケーン地帯で災害対応衛星オーバーレイを追求し、アンデス諸国はマイクロ波リンクが実行不可能な地形での緊急対応用にLバンドハンドヘルド衛星電話を採用しました。

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競争環境

従来のGEO既存事業者は、メガコンステレーションと競合する規模を達成するため、注目度の高い合併を実施しました。SESが2025年初めにIntelsat買収を完了したことにより、統一収益管理の下で79の運用GEO資産が統合され、メディアと政府における主要テナントに対するレバレッジを獲得しました。EutelsatはOneWeb受注を倍増して複数軌道戦略を強化し、TalesatはLightspeed LEO計画を進めるため国家レベルの融資を確保しました。これらの動きは慎重な収束を示しますが、再利用可能な打ち上げ機により1キログラムあたりのコストが大幅に削減され、資金調達障壁が下がったため、新規参入者の余地を残しています。

LEO破壊者は、打ち上げ、宇宙船、小売サービスをバンドルする垂直統合スタックに集中し、海事と消費者ブロードバンド向けの積極的な価格設定を可能にしています。SpaceXは2024年にStarlinkから66億ドルの内部収益を報告し、再分配ではなく真の市場拡大を示しています。競合スタートアップはスペクトラムリースと地域パートナーシップを通じて差別化しています。例えば、AST SpaceMobileはVodafoneとTelefónicaと複数年容量保証に署名し、既存のローミング合意内にダイレクト・ツー・セル カバレッジを組み込んでいます。技術特許は競争上の堀を支えており、例えばIridiumが米国特許商標庁に登録したビームステアリングコントローラーがフェーズドアレイの信頼性を向上させています。

事業者はまた、需要変動を利用するためソフトウェア定義ペイロードと軌道上再構成に転換しています。SESの新世代衛星は数時間以内にギガヘルツの帯域幅を再割り当てでき、大規模イベントや人道危機時のサージ容量を可能にします。SkyloとTerreStarは提携してカナダ全体でダイレクト・ツー・デバイスサービスを開始し、SkyloのコアネットワークとTerreStarのスペクトラムライセンスを組み合わせてローミングギャップを排除しています。技術、軌道多様性、小売統合が軌道位置のみよりも競争優位を形成するようになったため、モバイル衛星サービス市場はハードウェアを迅速に更新し、地域固有のスペクトラム承認を交渉できる事業者を優遇しています。

モバイル衛星サービス業界リーダー

  1. Globalstar Inc.

  2. Ericsson Inc.

  3. Inmarsat PLC

  4. EchoStar Mobile Limited

  5. Iridium Communications Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月：TerreStar SolutionsとSkylo Technologiesがカナダ全体でのダイレクト・ツー・デバイス衛星通信で提携し、人口密度の低い地域でのカバレッジを拡大
  • 2025年2月：Qatar Airwaysが777フリートでのStarlink設置を加速し、改修時間を9.5時間に短縮
  • 2025年3月：Delta Air LinesがA350およびA321neo新型航空機向けにHughes Network SystemsのFusion複数軌道機内接続を選択
  • 2025年3月：AirtelがSpaceXと合意を締結し、インド農村部へのStarlinkブロードバンド拡張を実現

モバイル衛星サービス業界レポートの目次

1. 序章

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 衛星-地上モバイルネットワーク統合の拡大
    • 4.2.2 政府・防衛における安全リンクの需要拡大
    • 4.2.3 遠隔IoT/M2M資産の接続ニーズ拡大
    • 4.2.4 災害対応通信プログラムの急増
    • 4.2.5 3GPP-NTN標準によるダイレクト・ツー・デバイスMSSの実現
    • 4.2.6 LEO狭帯域コンステレーションによる遅延・コスト低減
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 従来MSSシステム間の相互運用性不足
    • 4.3.2 スペクトラムと軌道スロット規制の強化
    • 4.3.3 フェーズドアレイアンテナによる高いユーザー端末コスト
    • 4.3.4 宇宙デブリ軽減規則による打ち上げ保険の上昇
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五力分析
    • 4.7.1 買い手の交渉力
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 サービス別
    • 5.1.1 音声
    • 5.1.2 データ
    • 5.1.3 ブロードバンド
    • 5.1.4 IoT / M2M
  • 5.2 周波数帯別
    • 5.2.1 Lバンド
    • 5.2.2 Sバンド
    • 5.2.3 Kuバンド
    • 5.2.4 Kaバンド
  • 5.3 エンドユーザー業界別
    • 5.3.1 海事
    • 5.3.2 航空
    • 5.3.3 政府・防衛
    • 5.3.4 企業・エネルギー
    • 5.3.5 陸上モバイル
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 南米
    • 5.4.2.1 ブラジル
    • 5.4.2.2 アルゼンチン
    • 5.4.2.3 その他南米
    • 5.4.3 欧州
    • 5.4.3.1 ドイツ
    • 5.4.3.2 英国
    • 5.4.3.3 フランス
    • 5.4.3.4 ロシア
    • 5.4.3.5 その他欧州
    • 5.4.4 アジア太平洋
    • 5.4.4.1 中国
    • 5.4.4.2 インド
    • 5.4.4.3 日本
    • 5.4.4.4 韓国
    • 5.4.4.5 ASEAN
    • 5.4.4.6 その他アジア太平洋
    • 5.4.5 中東
    • 5.4.5.1 サウジアラビア
    • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.3 トルコ
    • 5.4.5.4 その他中東
    • 5.4.6 アフリカ
    • 5.4.6.1 南アフリカ
    • 5.4.6.2 ナイジェリア
    • 5.4.6.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（主要企業のグローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Inmarsat plc
    • 6.4.2 Iridium Communications Inc.
    • 6.4.3 Globalstar Inc.
    • 6.4.4 EchoStar Mobile Ltd
    • 6.4.5 Thuraya Telecommunications Co.
    • 6.4.6 Intelsat S.A.
    • 6.4.7 ORBCOMM Inc.
    • 6.4.8 ViaSat Inc. (ViaSat U.K.を含む)
    • 6.4.9 Ericsson (Satellite IoT)
    • 6.4.10 SES S.A.
    • 6.4.11 Eutelsat Group
    • 6.4.12 Hughes Network Systems
    • 6.4.13 OneWeb
    • 6.4.14 AST SpaceMobile
    • 6.4.15 Ligado Networks
    • 6.4.16 Telesat Lightspeed
    • 6.4.17 Skylo Technologies
    • 6.4.18 Qualcomm Inc. (Snapdragon Satellite)
    • 6.4.19 SpaceX - Starlink Direct-to-Cell
    • 6.4.20 Thales Alenia Space

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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グローバル・モバイル衛星サービス市場レポートの範囲

モバイル衛星サービス（MSS）は、携帯端末またはモバイルデバイス間の通信を確立するために衛星技術を活用してモバイルユーザーに提供される電気通信サービスです。地上ベースのワイヤレスシステムを超えたモバイル通信の利用可能性は、MSSの顕著な特徴です。モバイルデバイスのコストとモバイルデバイス間の貧弱な接続は、これらのサービスの主要な欠点です。MSSは、遭難、自然災害、戦争地帯、緊急通信の故障などの緊急時に使用されます。

モバイル衛星サービス市場は、サービス別（音声、データ）、エンドユーザー業界別（海事、企業、航空、政府）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）に分類されます。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（ドル）で提供されます。

サービス別
音声
データ
ブロードバンド
IoT / M2M
周波数帯別
Lバンド
Sバンド
Kuバンド
Kaバンド
エンドユーザー業界別
海事
航空
政府・防衛
企業・エネルギー
陸上モバイル
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
ASEAN
その他アジア太平洋
中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
サービス別 音声
データ
ブロードバンド
IoT / M2M
周波数帯別 Lバンド
Sバンド
Kuバンド
Kaバンド
エンドユーザー業界別 海事
航空
政府・防衛
企業・エネルギー
陸上モバイル
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
ASEAN
その他アジア太平洋
中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

モバイル衛星サービス市場の現在の規模は？

市場は2025年に52億9,000万ドルと評価され、2030年までに74億6,000万ドルに達する見込みです。

モバイル衛星サービス市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？

同セクターは2025年から2030年まで年平均成長率7.12%で拡大すると予測されています。

最も急速に成長しているサービスセグメントは？

IoT/M2M衛星接続が最も急成長サービスで、2030年まで年平均成長率12.4%を示しています。

最も強い短期上昇余地を提供する地域は？

アジア太平洋地域が成長可能性をリードし、大規模コンステレーション打ち上げと農村カバレッジイニシアチブにより年平均成長率10.2%が予測されています。

航空会社が衛星リンクに大きく投資する理由は？

航空会社は乗客体験と運用効率向上を目指し、航空接続収益を年平均成長率11.7%に押し上げて海事の歴史的リードに挑戦しています。

より広い採用への最大コスト障壁は？

フェーズドアレイユーザー端末の高価格（企業グレードハードウェアは1万ドルを超えることが多い）が大衆市場普及への主要障害のままです。

最終更新日:

モバイル衛星サービス レポートスナップショット