中東・アフリカ甘味ビスケット市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中東・アフリカ甘味ビスケット市場のトレンドとインサイト

近代的小売の普及拡大がチャネル変革を促進

GCC主要都市では、ハイパーマーケットおよびスーパーマーケットが目線の高さに合わせた棚割り（プラノグラム）の採用やラマダン専用コーナーの設置を積極的に進めており、プレミアムビスケットのSKUに重点が置かれています。マジド・アル・フッタイムが運営するカルフールは13カ国に465店舗以上を展開し、1日77万人の買い物客に対応しています。また、食料品の品揃えを拡大してより充実した購買体験を提供することを目的とした大型フォーマット店舗「HyperMax」のパイロット展開も進めています。一方、ルルリテールはメッカに20万平方フィートの大型旗艦店をオープンし、幅広い消費者ニーズに対応する戦略的な設計を施すとともに、今後3年間でGCC全域に45店舗を新規出店する野心的な計画を持っています。これらの戦略的な展開は製品の視認性を高めてバンドルプロモーションを促進するだけでなく、中間所得層の消費者の間でより健康志向の職人仕立てビスケット選択も推進しています。これは、進化する消費者の嗜好と可処分所得の増加に牽引された、プレミアムで多様かつ健康志向の商品に対する需要の高まりを反映しています。

季節限定ギフティングがプレミアムポジショニングの機会を拡大

ラマダンとイードの期間中、ビスケットの需要は顕著に増加し、消費者はギフト用として精巧なティン缶や厳選されたフレーバーに引き寄せられます。これらの祝祭期間は、贈り物を交換するという文化的慣習に特徴づけられており、プレミアムおよび限定商品の消費拡大を促しています。2025年のラマダン期間中、地域のECプラットフォームはギフトGMVが驚異的な203.7%急増したと報告し、菓子類とビスケットがギフト総量の20.4%を占めました。ピスタチオベースのクッキーライン「ドバイチョコレート」は通常商品の1.6〜2.0倍の価格を実現し、消費者が嗜好性の高いユニークな商品を強く好むことを示しています。このトレンドを受け、Noon MinutesやAmazon.aeなどの小売業者は増大する需要に応えるためホリデー商品の品揃えを拡充しました。メーカーは嗜好性の高いフォーマットを試みたり、プレミアムな棚スペースを確保したり、祝祭シーズンを活用して消費者の嗜好を検証し商品ラインナップを最適化することで、カテゴリー全体の収益性を高める機会を積極的に活用しています。

Eコマースの加速が流通経済を再形成

高い通信普及率を誇るGCC市場では、FMCG（日用消費財）のEコマースが重要な転換点を迎えています。2024年、オンライン食料品の売上高はUAEで29%、サウジアラビアで46%という著しい急増を見せ、ビスケットが上位5位の衝動買い品目の一つとして浮上しました。この成長は、オンラインプラットフォームの利便性とアクセスしやすさに対する消費者の選好の高まりを示しています。注文の40%超がモバイルデバイスを通じて行われており、デジタルの利便性とオンザゴーのライフスタイルに対応したシングルサーブラップへの強い需要が浮き彫りになっています。オンラインショッピングにおけるモバイルデバイスへの依存度の高まりは、スピードと使いやすさへのニーズに牽引された消費者行動の変化を反映しています。ブランドはアルゴリズム主導のマーチャンダイジング、サブスクリプションバンドル、フラッシュプロモーションを活用して買い物客との接点をシームレスに確保し、実店舗とオンラインカートの間を巧みに行き来しながら、急速に進化する市場での競争力を維持しています。さらに、これらの戦略によりブランドは商品提案をパーソナライズし、顧客維持率を高め、同地域で拡大するECの普及を最大限に活用できます。

サウジビジョン2030が国内製造規模を促進

面積1,100万m²に及ぶジェッダ食品クラスターは、2035年までにUSD 53億の目標投資額と43,000件の雇用創出を掲げ、世界最大の統合型食品産業パークを目指しています^{[2]出典：サウジ製造、「サウジアラビアの中心から食品製造を変革する」、www.saudifoodmanufacturing.com}。同クラスターには、法規制に準拠したビスケット生産に特化した76のターンキー工場が設置され、世界の食品製造産業への重要な貢献者として位置づけられます。最近、National Biscuits and Confectionery CompanyはBRCGSグローバル食品安全規格認証を取得し、同地域における品質基準の向上と食品安全への取り組みを示しました。この認証は消費者の信頼を高め、新たな市場機会の開拓につながると期待されています。さらに、輸入原材料に対する関税還付制度と輸出インセンティブの組み合わせが、新規グリーンフィールドラインの投資回収期間を短縮するだけでなく、フレーバー、油脂、包装材料の地域調達も促進しています。これらの施策はサプライチェーンの強化と、グローバル市場における地域メーカーの競争力向上を目的としています。

原材料価格の変動が投入コスト管理を圧迫

小麦とパーム油は、大半のビスケット工場における売上原価の半分超を依然として占めています。2024年、エジプトは1,440万トンの小麦を輸入し記録を更新しました。これは世界価格がFOB黒海換算でUSD 226.16/トンと11%下落した時期と重なりましたが、現地通貨の下落がその恩恵を相殺し、メーカーのコスト削減効果を減じ生産コストへの圧力を増大させました。2025年2月、サウジアラビアが実施した92万トンの小麦入札では平均USD 276.37/トンを記録し、変動する世界価格の中で手頃な価格の小麦を確保することの継続的な脆弱性を浮き彫りにしました。さらに、地政学的緊張と物流上の課題に起因する紅海での航路迂回は、ヨーロッパ・アジア間の往復航海1回あたり追加USD 100万のコストを発生させています。これら増大するコストはメーカーの粗利益率を圧迫し、その負担を棚価格の引き上げという形で消費者に転嫁せざるを得ない状況を生み出しており、需要と市場ダイナミクスに潜在的な影響を与える可能性があります。

規制遵守の複雑性が市場参入障壁を高める

2025年7月より、サウジアラビア食品医薬品庁は飲食店メニューにおけるカフェイン開示および高ナトリウム警告の記載を義務付けています^{[3]出典：サウジアラビア食品医薬品庁、「SFDAが健全な地域の栄養促進に向けて3つの新規制を公布」、www.sfda.gov.sa}。これらの措置は消費者の意識向上と健康的な食習慣の促進を目的としています。さらに、プレパック品の正味重量の精度確保に関する新技術基準が導入され、メーカーはより厳格なコンプライアンスプロトコルに従うことが求められます。一方、2025年1月に施行されたUAE閣僚決議第83号は、包装済み容器に対する計量管理を義務付け、計量の標準化と消費者信頼の向上を図っています。これらの規制は小規模事業者に対して大きな課題を突きつけており、検査機関の分析費用の負担、コンプライアンス基準を満たす包装の再設計、規制遵守を確保するためのITトレーサビリティシステムの刷新を迫られています。その結果、これらの要件は設備投資を拡大させ、新規SKUの市場投入時期を遅らせており、市場での競争力に影響を与える可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：サンドイッチの優位性とクッキーのイノベーション

2025年、サンドイッチビスケットは市場を席巻し、強い消費者訴求力を背景に27.62%のシェアを獲得しました。フィルドフォーマットなどのビスケットは、その豊かな味わいと高い知覚価値から支持を集めています。多様なフレーバーを組み合わせられる点が地域の嗜好に応じた適応を可能にしており、例えばデーツフィリングのバリエーションはラマダン期間中に特に珍重されています。ブランドはこの汎用性を生かして地域固有のフィリングを導入し、リーチと関連性を広げています。このセグメントの優位性は、伝統的な嗜好と革新的な欲求の双方を満たす能力に起因しており、ビスケットカテゴリーの持続的な成長を牽引しています。さらに、メーカーはプレミアム素材と嗜好性の高い食感を強調して知覚品質を高めています。文化的に重要な市場では、サンドイッチビスケットがプロモーションキャンペーンの中心に据えられることが多く、繁忙期に市場浸透率を最大化させることをサプライヤーに可能にしています。その持続的な人気は、フィルドビスケットが日常的なスナックと祝祭時の楽しみの両方にシームレスに融合されていることを裏付けています。

一方、クッキーは最速成長セグメントとして台頭しており、2031年にかけて5.62%のCAGRが見込まれています。この急成長は、特に若年層における消費者の意識の変化を示しています。これらの消費者は、スナック体験を高めるだけでなくソーシャルメディアの美学とも共鳴する職人仕立てのプレミアム商品への引力を強めています。ビーガン代替原料、プロテイン強化、天然フレーバーインフュージョンなどの成分革新がこの需要をけん引し、より広いヘルシーな嗜好性トレンドを映し出しています。ISM中東2024のようなイベントはこれらの産業変化にスポットライトを当て、出展者が機能的メリットと伝統的な味を融合させた商品を発表しました。小売業者はこれらのトレンドに敏感に反応し、「インスタグラム映えする」クッキーフォーマットや季節限定商品をポートフォリオに追加し、高頻度の購買サイクルに対応しています。クッキーセグメントの機動的なポジショニングは、従来のプレーンビスケットとリッチなチョコレートコーティング品の双方から市場シェアを奪取することを可能にしています。プレミアム化のトレンドが勢いを増す中、クッキーは新しく機能的なスナック体験を求める消費者の入り口として存在感を高めています。

包装形態別：携帯性と高級感

2025年、シングルサーブフローラップは中東・アフリカの甘味ビスケット市場における支配的な包装形態として浮上し、51.43%という注目すべき市場シェアを獲得しました。この選好は、都市部の消費者が新鮮さ、適切な分量管理、衛生的な包装に対して持つ需要を示しており、いずれも忙しいライフスタイルに不可欠な要素です。フローラップ形態は自動販売機やコンビニエンスストアチャネルにおいて中心的な役割を果たし、迅速な流通を促進して都市圏でのビスケット消費を拡大しています。オンザゴーのスナックが増加する中、メーカーは高度なシーリング技術や開封防止ラッパーを採用し、安全性と食品品質に対する消費者の懸念に応えています。特にエジプトやナイジェリアでは大家族向けのファミリーマルチパックボックスが全体的な需要の維持に重要な役割を果たす一方、鮮度保持に優れた再封可能なポーチが目の肥えた消費者の間で人気を集めています。UAE規制がブランドに対してコンポスタブルフローラップフィルムや軽量包装の採用を促しており、環境コンプライアンスと独自の市場ポジションを目指すサステナビリティへの取り組みが勢いを増しています。

ギフト・季節限定ティン缶は2025年の包装数量のわずか6.12%に過ぎませんが、2031年にかけて堅調な6.05%のCAGRを示すと見込まれています。この急成長は主にラマダンとイードの期間中のギフティングの高まりに牽引されており、小売業者はより高い価格帯で販売されお祭り商戦を活用した限定ティン缶のプレミアムラインを展開しています。2031年までにこれらのティン缶の市場規模はUSD 3億7,200万を超えると予測されており、生産者は主要な祝日に合わせた商品投入で消費者の購買意欲の高まりを取り込んでいます。小売業者は視覚的に魅力的な包装だけでなく、贈り物と記念品の両方として機能するコレクタブルティン缶への投資も進め、その祝祭的な魅力を確固たるものにしています。この市場の季節的な性質を踏まえ、メーカーは需要の急増を予測し生産サイクルを調整できるよう在庫計画の精度を高めています。軽量合金や優れた印刷技術などの材料科学の進歩は、地域のサステナビリティ要件への対応と変化する消費者の嗜好への適応を支援しています。ギフティング文化の発展とともに、これらのプレミアムビスケットティン缶は祝祭の象徴として珍重される存在となっており、市場において最速成長セグメントとしての地位を確立しています。

流通チャネル別：実店舗の通路対スマートフォン画面

2025年、スーパーマーケットとハイパーマーケットが中東・アフリカにおける甘味ビスケットの販売を牽引し、全流通の約41.98%のシェアを確保しました。その優位性は充実したエンドキャッププロモーション、魅力的なロイヤルティプログラム、および温暖な気候でも製品品質を保証する強固なコールドチェーンインフラによって支えられています。これらの大型小売業者は大量購入を可能にし、家族層やスナック愛好家に競争力のある価格で多様な品揃えを提供しています。主要スーパーマーケットチェーンの信頼性の高い評判は、食品安全と新鮮さを優先する消費者の共感を得ています。コンビニエンスストアは深夜の買い物客に対応する一方で、小売階層においては補完的な役割を担っています。一方、専門ベーカリーは職人仕立ての体験のためにプレミアムを支払う意欲を持つニッチな顧客層をターゲットにしています。メーカーはオムニチャネルのパック差別化に注力し、戦略的な商品配置が売上を増幅させる高トラフィックの小売スペース向けにフォーマットやラベルデザインを最適化しています。

オンライン小売は2031年にかけて7.08%のCAGRを達成し、従来型の実店舗を凌駕すると見込まれています。この急成長は主に、同地域における消費者の購買行動を変革しているモバイル技術とデジタルウォレットの普及拡大に起因しています。UAEでは約56%の消費者がオンラインとオフラインの両方で購買を行っており、サウジアラビアでも33%が同様の行動を示し、クリック・アンド・コレクトサービスと迅速なラストマイル配送に対する需要の高まりを裏付けています。2031年には、オンライン購買のシェアが2024年の10%から顕著に上昇し15%を超えると予測されています。小売業者はリアルタイムの消費者インサイトを活用して生涯価値を算出し、プロモーションをカスタマイズすることで実店舗とデジタルの存在感を効果的に融合させています。ラストマイル配送の合理化に向けて、ECフレンドリーな包装、コンパクトな段ボールケース、魅力的なARラベルへの関心が高まっています。メーカーがオムニチャネルアプローチを洗練させるにつれ、リピート購買の増加と飲料やスプレッドなどの補完商品によるクロスセル強化から恩恵を受ける立場に立つことができます。

地域分析

サウジアラビアはビジョン2030産業政策に支えられ、2025年の順位でトップを占め、18.95%という圧倒的な市場シェアを誇りました。オンライン食料品売上高の顕著な46%急増により、甘味ビスケットへのアクセスが第1層都市を超えて拡大しました。面積1,100万m²に及ぶ同国の野心的なジェッダ食品クラスターはUSD 53億の投資を目標とし、自給自足の追求と強固な輸出姿勢への取り組みを示しています。一方、UAEはアフリカへの再輸出の商業的な導管として機能し、複数のフリーゾーンからなるエコシステムを持っています。このエコシステムはJAFZAにおいてAED 1億8,400万の農産物処理のコミットメントをすでに呼び込んでおり、貿易ハブとしての優れた能力を示しています。カタール、クウェート、オマーン、バーレーンなどのGCC諸国は規模こそ小さいものの、高い一人当たり所得と国際的なフレーバーへの需要に支えられており、その人口規模を超えたプレミアムビスケットの消費につながっています。

南アフリカは2031年にかけて6.84%のCAGRで成長を牽引すると予測されています。この成長は主に、ZAR 1,780億と評価されるインフォーマル居住地区においてブランド品SKUへのアクセスを可能にするデジタルウォレットの台頭に起因しています。エジプトは製粉大国かつ地域の製造拠点として認知されており、Edita Food Industriesがトール製造提携を活用してOniroブランドのビスケット生産能力を2倍に拡大した際にその地位が強化されました。ナイジェリアは広大な市場ポテンシャルを持つ一方、通貨変動が輸入コストを押し上げてグローバルプレイヤーの価格戦略を複雑にしています。トルコはヨーロッパのフレーバートレンドと中東の味覚を融合させる能力に長けていますが、消費者の支出を圧迫するインフレの課題に直面しています。 モロッコからケニアに至る地域全体の市場は、インフラの整備状況や規制の整合性に影響を受けながら多様なペースで成長しています。GCCの統一表示規制の推進はクロスボーダーでの商品展開を簡素化する可能性がある一方、アフリカの分断された基準は個別対応のコンプライアンスアプローチを必要とします。これらの地域全体での総合的な成長は、リスクを軽減し関税負担を最適化する複数工場での製造展開の必要性を裏付けており、中東・アフリカ甘味ビスケット市場の魅力をさらに高めています。

規制環境

中東・アフリカ全域における甘味ビスケットの規制は、栄養情報開示および包装食品管理の強化によって形成されており、サウジアラビアとUAEがコンプライアンスの基準としてしばしば参照されている。サウジ食品医薬品庁（SFDA）による、糖分・塩分表示を含むパッケージ前面の栄養情報コミュニケーションに関する規則は、GCC市場で販売する多国籍企業および地域ブランドにとって重要な参照点となっている。2025年7月からは、SFDAが外食産業のメニューに関する特定の情報開示および警告表示も義務化し、対面販売および法人向けチャネル全体でコンプライアンス要件が高まっている。UAEでは、閣僚決議83号（2025年1月施行）により、事前包装容器に関する計量管理が導入され、製造業者および輸入業者に対して、内容量管理、包装仕様、品質文書の強化を求めている。

アフリカ全域では、各国独自の規則と調和の取れた取り組みが混在し、ビスケットの製品配合とラベリングに影響を与えている。ナイジェリアのNAFDACは、糖菓カテゴリーの登録を義務付け、トランス脂肪などの成分に影響する管理項目を含んでいるため、新規参入者や国内の小規模生産者にとって文書化や試験のニーズが高まっている。東アフリカでは、ビスケットに関する東アフリカ標準案DEAS 781:2023が、より整合性のとれた製品・ラベリング要件への動きを示しており、採用されれば市場間での再作業を減らせる一方、コンプライアンスの基準水準を引き上げることにもなる。南アフリカでは、食品・化粧品・消毒剤法に基づく広範な食品規制に加え、飲料以外にも糖分関連の財政措置を拡大する政策議論が続いており、糖分削減とより明確な消費者向け情報提供が注目され続けている。包装に関する拡大生産者責任（EPR）規則は、大量流通するフローラップ形態にさらなるコンプライアンスの層を追加している。

市場機会と将来展望

短期的な市場の空白は、同地域のプレミアムギフト需要、便利さを重視した購買行動、進化する栄養規則に適合する製品・パッケージに集中している。ラマダンとイードのギフト需要は、差別化された缶入りパッケージや限定版を引き続き後押ししており、地域で観測されるeコマースの勢い、特に2025年ラマダン期間中に報告されたギフトGMVの203.7%増や、プラットフォームによる季節限定品揃えの拡充が、これを支えている。これは、ギフト用や収集用に包装された場合の、デーツを前面に押し出したフィリングやデザート風の風味プロファイルなどのプレミアムかつ地域化された風味フォーマット、および高価格帯の保存可能なプレミアムクッキーを後押ししている。

流通とコンプライアンスの変化は、パッケージ構造と製品配合の両面で実際的な機会を生み出している。個包装のフローラップは、2025年時点で同地域のパッケージングにおいて51.43%のシェアを占め既に主流となっており、UAEおよびサウジアラビアにおけるモバイル主導の食料品注文は、アルゴリズム主導のデジタルマーチャンダイジングに適した、分量管理された配送業者対応パッケージやバンドル対応SKUの需要を後押ししている。同時に、UAEやサウジアラビアなどの市場における計量管理と栄養情報開示要件の強化は、標準化された正味重量管理、強化されたトレーサビリティ、再配合能力の価値を高めている。これは結果として、都市部の消費者向けに、糖分削減、タンパク質添加、または植物由来のポジショニングを軸とした製品ラインを後押しし、同時にラベリングおよび警告のしきい値にも整合する。サウジ・ビジョン2030に関連する関税優遇措置や、ジェッダ・フードクラスターなどの大規模フードパーク開発を含む製造の現地化促進策も、風味、脂質、包装材料に関するサプライヤー開発を後押ししており、リードタイムの短縮と地域製品カスタマイズの拡大につながる可能性がある。