中東・アフリカのモバイル決済市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

GCC賃金保護システム（WPS）義務化による現金からデジタルへの移行加速

WPS準拠率は2024年にアラブ首長国連邦で99.8%、サウジアラビアで92%に達し、580万人のかつて現金払いだった労働者がデジタルチャネルに移行しました。^[2] 賃金のデジタル化義務付けにより給与受取がモバイルウォレットに集約され、STC Payなどのプロバイダーにおける非給与取引の平均頻度が3.2倍に増加しています。このプログラムはバーレーン、カタール、オマーンにも拡大し、給与支払い基盤を標準化するとともに顧客獲得コストを低下させています。銀行は預け入れ残高から利益を得る一方、テレコムウォレットは送金・公共料金支払いの手数料を収益化しています。この取り組みは大規模な金融包摂を実現し、中東・アフリカのモバイル決済市場における長期的な取扱高の上昇を確固たるものにしています。

アラブ首長国連邦・サウジアラビアにおけるBNPL対応ウォレットロイヤルティプログラムによる取引頻度向上

TabbyとSTC Payの統合により2024年のウォレット取引頻度が42%向上し、BNPLが既存のデジタルウォレット内での消費者信用を拡張する能力を裏付けています。^[3] BNPLの普及率はアラブ首長国連邦で39%、サウジアラビアで42%に達し、年間100億米ドルのウォレット取扱高をもたらすとともに、従来型カードと比較して平均購入単価が2.7倍高くなっています。加盟店はコンバージョン率の向上を享受し、消費者は後払いの恩恵を受け、ウォレット運営者はインターチェンジ収益と延滞手数料収入を獲得しています。BNPL・ウォレット複合型サービスの急速な拡大は、中東・アフリカのモバイル決済市場においてユーザーの定着度を高め、競争上の差別化をいっそう鮮明にするとみられます。

テレコムスーパーアプリ競争によるサブサハラアフリカでのUSSD農村部普及促進

OrangeのMax itは2025年までに4,500万人のアクティブユーザー獲得を目標とし、USSDを活用してローエンドのフィーチャーフォンにリーチしています。^[4] エチオピアのTelebirrはすでに4,000万人のユーザーにサービスを提供し、月間取引額は30億米ドル（国内総生産（GDP）の約30%）に達しています。スーパーアプリとしての位置付けにより、テレコム企業は決済、マイクロクレジット、保険を束ね、複数の収益源を確保しながら解約率を低下させています。低帯域幅地域におけるUSSDの堅牢性が取扱対象量を拡大し、テレコム企業を中東・アフリカのモバイル決済市場における支配的プレイヤーとして定着させています。

マイクロマーチャント向けソフトPOS展開（Visaタップ・トゥ・フォーン試験導入）

Visaのタップ・トゥ・フォーンは2025年に世界全体で前年比200%成長を記録し、南アフリカ、エジプト、アラブ首長国連邦、サウジアラビアで強い勢いを示しています。Androidスマートフォンを決済受付端末に転換することでハードウェアコストを大幅に削減し、これまで現金のみだった加盟店を正規化しています——新規ユーザーの30%がデジタル決済を初めて利用しました。この技術はタッチレス決済に対する消費者の嗜好（現在61%の消費者がタップ・アンド・ゴーを選好）をサポートし、ロイヤルティプログラム向けのデータ取得を強化し、加盟店のオンボーディングを加速させています。ソフトPOSの広範な普及は、取引構成を近接決済へとシフトさせ、中東・アフリカのモバイル決済市場における対象GDPを拡大すると期待されています。

45以上のアフリカ規制当局にわたるライセンス制度の断片化による市場参入の遅延

決済プロバイダーは、異なるライセンス区分と手数料体系の中で事業を展開するために、運営予算の18～24%をコンプライアンスに充てています。承認までの期間は3ヶ月から1年以上にわたり、国境を越えたサービス展開の市場投入時期を損なっています。ケニアおよびガーナにおける活動ベースのライセンスモデルは有望な参照例を提供していますが、広範な統合は依然として長期的な課題となっています。この摩擦が資本流入を制限し、イノベーションを阻害し、中東・アフリカのモバイル決済市場の成長を抑制しています。

ナイジェリアおよびエジプトにおけるモバイルマネー取引上限による購入単価の低下

ナイジェリアにおける段階的な顧客確認（KYC）上限は、1日のウォレット送金額を500万ナイラ（3,275米ドル）に制限しており、エジプトもマネーロンダリングリスク抑制のため同様の上限を設けています。その結果、モバイルマネーの平均購入単価は銀行振込と比べて62%低い水準にとどまり、プロバイダーは金額より頻度を優先せざるを得ない状況にあります。規制当局は安定性の確保を目的としているものの、この上限がB2B決済や高額送金といったユースケースを制限し、中東・アフリカのモバイル決済市場におけるウォレット全体の収益を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

リモート決済は2025年の中東・アフリカのモバイル決済市場の68.35%を占め、請求書支払いおよびeコマース送金によって牽引されました。VisaのTap-to-PhoneおよびNFC対応端末の普及により、近接型の採用が上昇傾向にあり、特にGCCの都市部ではコンタクトレス決済の取り組みが2024年に47%の増加をもたらし、38.66%のCAGRが見込まれています。小売業者はチェックアウト時のスループット向上を実現し、消費者はタップ・アンド・ゴーの利便性を享受しています。近接型イベントから収集された取引データはハイパーローカルなオファーを可能にし、加盟店の売上を押し上げ、エコシスムへのエンゲージメントを深めています。 

マイクロマーチャント向けSoftPOSの急速な普及により受け入れコストが低下し、これまで現金のみを扱っていた店舗を対象とすることで、中東・アフリカのモバイル決済市場の対応可能な取引量が拡大しています。近接型決済はオフライン認証も促進し、断続的な接続環境において不可欠な機能となっています。インフラが拡大するにつれ、近接型のシェアはリモート取引との差を縮め、プロバイダーの焦点は店舗内体験と組み込みコマースの提供へとシフトすることが期待されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

POS取引は2025年に40.55%のシェアでトップとなり、GCC諸国全体でのスマートフォンの高い普及率と加盟店のデジタル化を反映しています。しかしP2P送金は、送金ニーズと限られた支店ネットワークに支えられ、39.21%のCAGRで他のフローを上回る成が見込まれています。アフリカにおけるモバイルマネーの初回利用者の78%がP2Pを通じて利用を開始しており、中東・アフリカのモバイル決済市場規模における重要な獲得ファネルとなっています。 

国際モバイルマネー送金は2024年に340 ビリオン 米ドルに達しました。プロバイダーは、増加するウォレット残高を収益化するため、貯蓄ポット、マイクロローン、保険などの付加価値サービスを積み重ねています。規制当局がリアルタイム・グロス・セトルメントの相互運用性に向けて前進するにつれ、P2Pコリドーは流動性を深め、経済統合におけるエコシステムの役割を強化するでしょう。

小売・eコマースは2025年の中東・アフリカのモバイル決済市場の45.20%を獲得し、モバイルファーストのチェックアウト体験とQRコード対応のポップアップストアによって牽引されました。シームレスな購買体験はコンバージョン率とバスケットサイズを向上させ、加盟店は複数のウォレットオプションの統合を迫られています。 

公共部門の採用は、サウジビジョン2030およびUAEデジタル政府戦略2025もとでデジタルIDとeガバメントポータルが普及するにつれ、40.35%のCAGRで加速しています。補助金、罰金、ライセンス料のデジタル支払いが取引量を固定し、現金取扱コストを削減し、透明性を高めています。大規模なユースケースはエコシステム効果を触媒し、銀行口座を持たない市民を繰り返しのデジタルインタラクションに取り込み、中東・アフリカのモバイル決済市場を拡大しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

個人ウォレットは2025年に77.30%という圧倒的なシェアを保持し、日常の金融生活におけるモバイルマネーの中枢的な役割を浮き彫りにしています。この優位性は、給与振込、請求書支払い、少額小売取引から生まれており、これらが中東・アフリカのモバイル決済市場シェアの根幹を形成しています。 

ビジネス利用は、企業がサプライヤー決済、給与支払いB2Bマーケットプレイスをデジタル化するにつれ、38.33%のCAGRで拡大すると予測されています。ウガンダでは、モバイルマネーの取引額が2023年にUGX 100 トリリオンを超えました（260 ビリオン 米ドル）。デジタルワークフローは照合を効率化し流動性を改善する一方、より高い取引限度額とAPI接続性がSME向けに調整された組み込みファイナンスの提案を解放します。

地域分析

アフリカのモバイル決済市場

アフリカは2025年の中東・アフリカのモバイル決済市場の56.65%を占め、国内GDPの59%に相当するケニアのモバイルマネー取引によって支えられています。サブサハラアフリカのスマートフォン普及率は2025年までに44%に達すると見込まれており、USSdおよびアプリベースのウォレットの対応可能なベースを拡大しています。慢性的なインフラ格差にもかかわらず、オフライン認証に関する通信事業者のイノベーションが、農村部の250ミリ秒のレイテンシーによって引き起こされるセッション障害を軽減しており、これはUSSDの18%のドロップオフ率を招いています。

GCCのモバイル決済市場

中東はより急速な成長軌道にあり、2031年までに39.9%のCAGRが予測されている。サウジアラビアが2025年までにキャッシュレス取引70%を目標に掲げ、UAEでは2023年時点でPOSにおける現金のシェアがすでに17%まで低下していることは、デジタルマネーへの政策主導の転換を示している。リアルタイム決済システムは2023年に2,300億米ドルを処理しており、GCC6か国全体で2028年までに9,030億米ドルを超えると予測されている。

MEAのモバイル決済市場

地域をまたぐウォレット間の送金回廊は、GCCの出稼ぎ労働者とアフリカの受取人を結びつけ、手数料を削減し決済を迅速化している。汎アフリカ決済清算システムは潜在的なゲームチェンジャーであるが、資金不足によりフランコフォン圏でのロールアウトが遅延している。こうした収束する要因は、競合ではなく補完的なダイナミクスを示唆しており、アフリカのユーザー規模と中東のインフラの高度化が相まって、中東およびアフリカのモバイル決済市場を共同で牽引している。

規制環境

中東・アフリカのモバイル決済市場全体で、ウォレットおよびモバイルマネーの取扱量の増加に伴い、ライセンス要件、運用の耐性、消費者保護に関する規制が強化されている。サウジアラビアでは、サウジ中央銀行(SAMA)が2026年3月に「決済システムおよびその運営者に関する監督枠組み」を更新し、決済および決済サービス法(勅令M/26)に沿った監督体制を整備した。これは、2024年10月に公表された電子ウォレットに関するSAMA規則(顧客分類や取引限度額の管理を含む)など、それ以前の要件を土台としたものである。エジプトでは、エジプト中央銀行(CBE)が2020年銀行法第194号に基づき、決済システム運営者(PSO)および決済サービス提供者(PSP)向けのライセンス規制を公布し、2026年6月まで移行期間を設けている。

政策の方向性は、加盟店の決済受け入れやウォレットの相互運用性に影響を与えるインフラの近代化も推進している。2026年2月にCBEが実施した、スマートデバイスを用いた非接触決済受け入れ(SoftPOS)の措置は、従来型端末への依存を減らし、小規模加盟店の導入障壁を下げるものである。GCC全域では、国家戦略や監督枠組みが相互運用性を重視しており、サウジアラビアのMADAのような国内スキームや、オープンバンキングに連動したサンドボックス・ラボ型アプローチによる組込型金融の支援が進んでいる。アフリカでは、ナイジェリアやエジプトといった大規模市場におけるライセンスの分断や取引上限が、参入の遅れを引き続き招いている。

バリューチェーン分析

中東・アフリカにおけるモバイル決済のバリューチェーンは、(i)アクセスおよびデバイス(アプリやUSSDを利用するスマートフォンおよびフィーチャーフォン)、(ii)決済受け入れの実現(QR/NFC、SoftPOS、スマートPOS)、(iii)ウォレット発行および流通(通信事業者ウォレット、銀行ウォレット、代理店網やキャッシュイン・キャッシュアウトのパートナーに支えられたフィンテックウォレット)、(iv)処理・決済インフラ(国内スイッチ、即時決済システム、国境を越える接続サービス)、(v)リスク・コンプライアンスおよび付加価値サービス(KYC/AML、不正対策ツール、融資/BNPL、加盟店向けサービス)にまで及ぶ。中央銀行および国内決済スキームは、ライセンスおよび技術標準を通じてこの連鎖を支える基盤であり、国際的なネットワークおよびプロセッサーは、カード連携型トークン化、オンライン決済受け入れ、加盟店網の拡大を支援している。

2つの運用上の拠点が、経済性をより明確に形作っている。それは加盟店開拓と、商取引フロー内における組込型金融である。CBEが支援するスマートデバイスによる非接触決済受け入れ(2026年2月)などのSoftPOSの取り組みは、小規模加盟店のハードウェアおよび導入コストを削減し、決済受け入れ層を強化している。B2B商取引および物流プラットフォームも、決済および信用供与の流通チャネルとなりつつある。OmniRetailは、西アフリカ全域でB2B商取引および組込型金融を拡大するため2,000万米ドル(2025年4月)を調達し、MaxAB-Wasokoはエジプトを拠点とするFaturaを買収(2025年5月)して組込型金融サービスを小売サプライチェーン網に統合し、Jumiaはカイロに27,000平方メートルの統合物流センターを開設(2025年7月)し、決済とウォレット払いが集中するフルフィルメントを支援している。国境を越えるインフラの実証も決済層に影響を与えており、ルワンダ国立銀行が発表した12か月間のe-フラン試験運用(2026年2月)や、SAMAによる決済システム監督の更新(2026年3月)がその例である。

市場機会と将来展望

国境を越える決済インフラと相互運用性は依然として最も明確な余白領域であり、ウォレットを新たな決済オプションに接続する公的な取り組みや実証実験によって後押しされている。AfCFTA事務局は2026年5月に「貿易のためのアフリカ・デジタルアクセスおよび公共インフラ(ADAPT)」構想を立ち上げ、ケニア、モロッコ、ナイジェリアをパイロット国として選定し、相互運用可能なデジタルID、決済、貿易データシステムを試験することとした。これは、ウォレット間コリドーおよびリアルタイム決済に関する本レポートの対象範囲と一致する。商業レイヤーでは、インフラネットワークを通じた国境を越える機能の稼働も進んでおり、Emirates NBDは2026年7月にPartiorネットワーク上でブロックチェーンを基盤とするリアルタイムの国境を越える決済を可能にし、Visa、M-PESA Africa、Onafriqは2026年7月にコンゴ民主共和国でステーブルコインによる決済を用いた国境を越えるモバイルマネーの実証を開始した。これらの動きは、GCC・アフリカ間およびアフリカ域内コリドーにおける摩擦を減らし得る代替的な決済モデルの活発な実証を示している。

加盟店の決済受け入れ拡大も、規制当局の支援による普及促進と、導入コストを下げ近接型ユースケースを広げる製品の動きに支えられた機会領域である。エジプト中央銀行が2026年2月に実施したSoftPOSによる非接触決済受け入れの取り組みは、スマートフォンを利用した決済受け入れを支援し、一方でM-Pesa AfricaとVodacom Tanzaniaは2026年3月に、M-Pesa SuperApp経由のトークン化された仮想カードを用いたモバイルマネーのタップ決済機能を開始し、QRやUSSDを超える決済受け入れ形式を拡大した。需要側では、賃金のデジタル化プログラムや政府のデジタル決済推進策により、繰り返し発生する資金流入がすでにウォレットへ集約されており、本レポートの文脈では2024年までのUAEおよびサウジアラビアにおける高いWPS準拠率がその例である。これにより、事業者は規制枠組みや取引限度額の制約の中で、BNPL、加盟店向け融資、給与連動型サービスといった付加価値サービスを重ねる余地が生まれている。