中東・アフリカのカーボンブラック市場規模とシェア

中東・アフリカのカーボンブラック市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる中東・アフリカのカーボンブラック市場分析

中東・アフリカのカーボンブラック市場規模は、2025年の4億372万USDから2026年には4億1,793万USDに成長し、2026年〜2031年にかけて3.52%のCAGRで2031年には4億9,662万USDに達すると予測されています。産油国における潤沢な原料供給が低コスト競争力を支え、ソブリン・ウェルス・ファンドがタイヤ、プラスチック、エネルギー貯蔵のサプライチェーンを担う石油化学クラスターへの資本投下を促進しています。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦における自動車の現地化プログラムが補強グレードおよび導電性グレードの域内調達を押し上げ、官民合弁事業が循環経済型道路における回収カーボンブラックの普及を加速させています。一方、電池、繊維、コーティング向けの特殊グレードはより高いマージンを生み出し、シリカリッチな「グリーン」タイヤへの漸進的移行の影響を部分的に緩和しています。競争の焦点はプロセス効率、排出抑制、および多様化した川下産業における顧客の購買を確保する戦略的パートナーシップに置かれています。

主要レポートのポイント

  • プロセスタイプ別では、ファーネスブラックが2025年の中東・アフリカのカーボンブラック市場シェアの71.62%を占めました。また、2031年までのCAGR 4.31%で最も成長の速いプロセスセグメントでもあります。 
  • 用途別では、タイヤおよび工業用ゴム製品が2025年に53.88%の収益シェアでトップとなり、その他の用途は2031年までに4.66%のCAGRで拡大する見込みです。 
  • 地域別では、サウジアラビアが2025年に地域収益の29.86%を占めており、アラブ首長国連邦は2026年〜2031年にかけてCAGR 4.52%で最も速い成長を示すと予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

プロセスタイプ別：ファーネスブラックが技術革新を牽引

ファーネスブラックは2025年の地域収益の71.62%を占め、廃熱回収とSOx排出削減の改修によって支えられ、2031年までCAGR 4.31%で拡大すると予測されています。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦の生産者は、スチームクラッカーからの自家原料を活用して連続操業と粒子径の厳密な管理を維持しています。ガスブラックは高ジェットネスインクおよびリチウムイオン電極向けのニッチな地位を維持していますが、反応器の複雑性から供給は依然として限られています。ランプブラックは金属包装向けインクおよびコーティングにおいて着実に成長しており、eコマース主導の缶詰需要の増加から恩恵を受けています。サーマルブラックおよびアセチレンブラックは電線・ケーブル絶縁材において特殊な導電性を提供しています。プロセスの競争環境は、副生成物ストリームを収益化しながら強化される排出規制に対応できる統合型製油所を優位に立たせています。

中東・アフリカのカーボンブラック市場：プロセスタイプ別市場シェア、2025年

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に取得可能

用途別：特殊セグメントが従来需要を上回る成長

タイヤおよび工業用ゴム製品は、OEM拡大とアフターマーケット成長に支えられ、2025年収益の53.88%を依然として占めています。この用途が占める中東・アフリカのカーボンブラック市場シェアは、特殊グレードの加速に伴い若干低下する見通しです。電池、プラスチック、コーティング、繊維を含むその他の用途は、CAGR 4.66%で成長すると予測されています。

ギガワット規模の太陽光発電プロジェクトが高導電性カーボン添加剤を必要とするリチウム鉄リン酸塩電池を統合するにつれ、エネルギー貯蔵需要が高まっています。トルコおよびモロッコの繊維工場は、輸出プレミアムを獲得するためにスポーツ・医療用繊維に抗菌性ブラックを組み込んでいます。インクジェットおよびレーザー印刷セグメントは、低い着色力で高い光学濃度を実現する微粒子ブラックを使用し、平方メートルあたりの顔料コスト全体を低減しています。この多様化により、生産者はタイヤ生産量の景気循環的な変動から保護され、バランスのとれた工場稼働率の維持を支援しています。

中東・アフリカのカーボンブラック市場：用途別市場シェア、2025年

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に取得可能

地域分析

サウジアラビアは、原料面での優位性と大手グローバルタイヤメーカーとの複数年購買契約を背景に、2025年の中東・アフリカのカーボンブラック市場を29.86%の収益シェアで牽引しました。アラブ首長国連邦は2031年までCAGR 4.52%で地域を上回る成長を示す見込みです。 

アブダビのフリーゾーンインセンティブが新たなマスターバッチおよびエネルギー貯蔵ベンチャー向けの設備輸入を効率化し、カーボンブラック需要を押し上げる好循環を生み出しています。トルコはEU整合規制と強固な自動車・テキスタイル基盤を組み合わせ、第十二次開発計画を活用してグリーンロジスティクスの近代化と材料の循環性向上を図っています。戦略的な鉄道リンクがヨーロッパの顧客へのリードタイムを短縮し、付加価値コンパウンドおよびバッテリーコンポーネントの輸出を押し上げています。  サハラ以南のアフリカでは、ナイジェリアの使用済みタイヤ規制が熱分解ハブへの投資を促し、回収カーボンブラックと燃料を供給しています。南アフリカは石炭系ストリームに対する高い炭素税に苦しんでおり、Sasolはガス化改修または生産能力削減を検討しています。モロッコは自動車ワイヤーハーネスおよびテキスタイル繊維への需要増加が見られ、導電性および顔料グレードの輸入を強化しています。これらの地域は総じて、政策、原料、産業戦略が収束して中東・アフリカのカーボンブラック市場全体の成長軌道を形成する様相を示しています。

バリューチェーン分析

地域のバリューチェーンは、デキャント油、FCCスラリー、その他の重質芳香族留分を含む原油由来の原料から始まり、湾岸地域の統合された製油・石油化学クラスターから供給される。ジュベールやヤンブーといったサウジアラビアの産業拠点は、大規模なファーネスブラック生産を支える重要な結節点として機能している。カーボンブラックメーカーは、ファーネス法と特殊製法の両方にわたって連続的な反応炉運転を行い、オンサイトのユーティリティ、排出制御、品質管理システムを備え、その後製品は一括輸送・包装を経て、コンパウンダーやコンバーター向けの袋詰め・バルク物流に出荷される。

下流では、タイヤおよび産業用ゴム製造からの需要が最大であり、自動車の現地化プログラムが補強用・導電性グレードの地域内調達を後押ししている。プラスチック、コーティング、インク、蓄電材料はより広範な特殊品ミックスに寄与している。流通は、大手ゴム・プラスチックコンパウンダーとの直接オフテイク契約と、小規模コンバーター向けの地域ディストリビューターに分かれており、リードタイムと納入コストは港湾アクセス、越境貿易の摩擦、輸送コストの変動に左右される。タイヤの熱分解から得られる再生カーボンブラックを通じた循環フローの重要性も高まっており、これはゴムおよびアスファルト改質剤用途に再投入され、仕様やテンダー要件が許す範囲で新規グレードの一部代替が行われている。

競争環境

中東・アフリカのカーボンブラック市場は、Birla Carbon、SABIC、ADNOCなどの垂直統合型大手が自家原料と地域ロジスティクスの優位性を持つ寡占構造を示しています。中規模の独立系企業は特殊グレードの供給ギャップを補い、新規参入者は回収カーボンブラック技術を追求してバージンコストを下回り持続可能性割当量を満たそうとしています。ブレントおよびプロピレンベンチマークに連動した原料エスカレーション条項が四半期ごとの契約に盛り込まれるようになり、価格リーダーシップは流動的な状況が続いています。

中東・アフリカのカーボンブラック産業リーダー

  1. Cabot Corporation

  2. Birla Carbon

  3. Continental Carbon Company

  4. Orion S.A

  5. SABIC

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中東・アフリカのカーボンブラック市場 - 市場集中度

市場機会と将来展望

タイヤおよびより広範な自動車サプライチェーンの現地化は、補強用・導電性グレードの地域オフテイクに支えられた供給に商業的な余地を生み出している。2026年2月、SABICはキング・アブドラ経済都市のタイヤプロジェクト向けに、PIFとピレリの合弁事業とポリブタジエンゴムおよびカーボンブラックの供給契約を締結した。この契約は年間350万本のタイヤを目標とする工場を対象とし、長期にわたる大量供給に支えられた現地・近隣調達モデルの有効性を強めるものである。

特殊カーボンブラックの機会は、蓄電材料における導電性・分散性能、およびコーティング、インク、技術繊維におけるより高付加価値の顔料用途に集中している。購買側の行動は既に、変動性や物流リスクへの管理強化を反映しており、2026年の特殊グレード価格措置やグローバルサプライヤーによるサーチャージ制度にそれが表れている。これにより、納入コストの不確実性を減らす供給体制への関心が高まっている。循環型経済に基づく道路・リサイクルの取り組み(インフラ用途への再生カーボンブラックの統合を含む)も、熱分解事業者、アスファルト工事業者、コンパウンダー間の連携経路を広げ、rCB含有配合の適格化と、従来のタイヤトレッド補強を超えた最終用途市場への拡大を促進している。

最近の業界動向

  • 2026年3月:キャボット・コーポレーションは、中東の紛争に起因するサプライチェーンの混乱、および物流・原料コストの上昇を理由に、特殊カーボンブラック製品の世界的な価格を最大20%引き上げると発表した。この引き上げは、特殊カーボンブラック供給における価格動向を反映しており、地域情勢の緊張が続く中での地域コスト構造への圧力を浮き彫りにしている。また、高付加価値グレードのマージンを再調整し、不安定な市場環境における収益性を支える。
  • 2026年3月:オリオン社は、中東の紛争に関連するサプライチェーンの不安定性と原料コストを理由に、特殊品セグメントの世界的な価格を最大25%引き上げるとともに、可変サーチャージ制度の導入を発表した。この価格戦略は、地域の調達における変動性に対応しつつ、動的なサーチャージ機構を通じて収益を安定化させることを目的としている。これにより、変動する原料コストに料金を連動させることで、地域市場における原料・物流の変動性を緩和する。
  • 2026年3月:SABICは、サウジアラビアのキング・アブドラ経済都市に位置する新設のPIF・ピレリ合弁タイヤ製造事業に対し、カーボンブラックおよびポリブタジエンゴムを供給する契約を締結した。この取り決めは、現地サプライチェーンの統合を強化し、タイヤ生産に向けた地域のカーボンブラック需要を確固たるものにする。これにより、SABICは域内製造能力を支える戦略的な自動車・ゴムクラスターにおける主要な地域サプライヤーとしての地位を確立する。

中東・アフリカのカーボンブラック産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. リサーチ・メソドロジー

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の全体像

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 繊維・テキスタイル産業における用途拡大
    • 4.2.2 自動車・タイヤセクターの拡大
    • 4.2.3 リチウムイオン電池ギガファクトリー向け導電性カーボンブラックの急増
    • 4.2.4 循環経済型道路プロジェクトにおける回収カーボンブラックの普及
    • 4.2.5 特殊ブラックの市場浸透の拡大
  • 4.3 市場の制約要因
    • 4.3.1 シリカ系「グリーン」タイヤへの移行加速
    • 4.3.2 原料価格の不安定性と供給リスク
    • 4.3.3 低コストのアジア製品からの競争
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 バイヤーの交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模・成長予測（金額）

  • 5.1 プロセスタイプ別
    • 5.1.1 ファーネスブラック
    • 5.1.2 ガスブラック
    • 5.1.3 ランプブラック
    • 5.1.4 サーマルブラック
    • 5.1.5 ヘキサミン
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 タイヤおよび工業用ゴム製品
    • 5.2.2 プラスチック
    • 5.2.2.1 フィルムおよびシート
    • 5.2.2.2 圧力配管
    • 5.2.2.3 成形部品
    • 5.2.3 トナーおよび印刷インク
    • 5.2.4 塗料およびコーティング
    • 5.2.5 テキスタイル繊維
    • 5.2.5.1 ナイロン
    • 5.2.5.2 ポリエステル
    • 5.2.5.3 アクリル
    • 5.2.6 その他の用途（エネルギー貯蔵材料等）
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 サウジアラビア
    • 5.3.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.3.1.2 カタール
    • 5.3.1.3 クウェート
    • 5.3.1.4 トルコ
    • 5.3.1.5 南アフリカ
    • 5.3.1.6 エジプト
    • 5.3.1.7 ナイジェリア
    • 5.3.1.8 モロッコ
    • 5.3.1.9 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）・ランキング分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co.)
    • 6.4.2 Balkrishna Industries Ltd.
    • 6.4.3 Birla Carbon
    • 6.4.4 Cabot Corporation
    • 6.4.5 Continental Carbon Company
    • 6.4.6 Dätwyler Holding Inc.
    • 6.4.7 Epsilon Carbon Private Limited.
    • 6.4.8 Himadri Speciality Chemicals Limited
    • 6.4.9 Imerys
    • 6.4.10 Omsk Carbon Group
    • 6.4.11 Orion S.A
    • 6.4.12 PCBL Chemical Limited
    • 6.4.13 SABIC

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価
  • 7.2 電気自動車および自動運転車の普及拡大における成長

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と対象範囲

本調査では、中東・アフリカ地域全体で販売・消費される、ゴム補強用途および非ゴム用途のカーボンブラック市場を対象とし、地域レベルで価値ベースにて測定している。

対象範囲の除外事項:活性炭、グラファイト、カーボンファイバー、カーボンナノチューブ、およびカーボンブラックとして取引されない一般的なカーボン添加剤は除外する。

セグメンテーション概要

  • プロセスタイプ別
    • ファーネスブラック
    • ガスブラック
    • ランプブラック
    • サーマルブラック
    • ヘキサミン
  • 用途別
    • タイヤおよび工業用ゴム製品
    • プラスチック
      • フィルムおよびシート
      • 圧力配管
      • 成形部品
    • トナーおよび印刷インク
    • 塗料およびコーティング
    • テキスタイル繊維
      • ナイロン
      • ポリエステル
      • アクリル
    • その他の用途（エネルギー貯蔵材料等）
  • 地域別
    • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • クウェート
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • モロッコ
      • その他の中東・アフリカ地域

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、この地域におけるカーボンブラック需要を左右する需要プールをマッピングし、それを公開統計で確認できる内容と整合させることから始まる。関連するカーボンブラックコードに基づく貿易フローについては国連コムトレードなどの非有料ソースを、輸入・生産指標については各国統計局や税関当局を、タイヤ関連需要の基準としてはOICA形式の自動車生産統計(入手可能な場合)を活用した。

供給側については、生産者および下流企業の開示資料、投資家向け説明資料、信頼性の高いプレスリリースを確認し、生産能力の変化、稼働率に関する見解、価格や原料に関する動向を把握した。また、企業財務、出荷レベルの貿易記録、特許、契約・入札情報を統合した有料サブスクリプションも利用し、規模は小さいが活発なフローの見落としを防いだ。ここに記載したソースは例示的なものであり、他にも多数の公的・有料リソースを相互確認、検証、ギャップの解明に活用した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、理論上の消費量だけでなく実際の購買パターンを確認することに重点を置き、生産者、ディストリビューター、タイヤ・ゴムコンパウンダー、プラスチック・マスターバッチ関係者、インク・コーティングバイヤーを対象にインタビューおよび構造化調査を実施した。地域市場であることを踏まえ、湾岸地域、北アフリカ、サブサハラアフリカにわたって回答をバランスさせ、その後、現地価格、物流上の制約、代替効果(タイヤ配合におけるシリカへの部分的な移行を含む)を用いて精緻化した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップティア:30% 経営幹部(CXO):20%
ミドルティア:48% 機能・部門責任者:27%
小規模プレイヤー:22% マネージャー:53%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、トップダウンとボトムアップを組み合わせた手法を用いており、主要国におけるタイヤ生産、代替需要、非タイヤ用ゴム・プラスチック活動にカーボンブラック需要を結び付けた最終用途需要プールの構築から始まる。総計は、サプライヤーおよびディストリビューターによる地域出荷量、典型的なグレード配分、主要貿易ルートにおける平均販売単価×出荷量のサンプルスナップショットを用いた選択的なボトムアップ検証によって裏付けられている。

モデルに影響を与えた入力要素には、国別のタイヤ生産と輸入依存度、主要拠点におけるゴムコンパウンド強度、カーボンブラックの輸入量と単価、発表済みの生産能力増減、価格に影響を与えるエネルギー・原料動向が含まれる。現地生産データが限られる場合には、貿易ベースの見かけ消費量と、在庫変動や再輸出に関するインタビューに基づく調整要因を組み合わせて対応した。

予測は、中心シナリオを用いたシナリオ分析によって実施され、回答者が最も注視していると回答した変数の短いリスト(車両保有台数の増加、インフラ主導の商用タイヤ需要、地域の製造現地化プログラムなど)によって裏付けられている。平均販売単価の変動に関する前提は、大幅な段階的変化ではなく、観測された単価トレンドと合意されたコスト転嫁の動きを用いることで透明性を保っている。

データ検証と更新サイクル

検証は、モデルの出力結果を輸入動向、生産能力発表、下流生産指標などの独立した情報と比較し、大きな差異が見られる場合は国別に照合することで行われる。異常値が確認された場合、データは元のソースに立ち戻って再確認され、変化がタイミング要因、価格要因、あるいは実際の需要変化のいずれによるものかを確認するためのフォローアップ調査を行う。

確定前には、モデルは複数段階のアナリストレビューを経て、前提条件、変換ロジック、集計手法が国・用途間で一貫していることを確認する。レポートは年次で更新され、重大な事象が発生した場合には中間更新を行い、最終的な納品前レビューを完了させることで、クライアントに最新の情報を提供している。

Mordor Intelligenceの中東・アフリカカーボンブラック市場推定値と他の公開推定値との比較

MEAカーボンブラック市場に関して公開されている市場価値は必ずしも一致しない。これは主に、各社が地域内のカーボンブラック販売として何を含めるかについて異なる境界設定を用い、価格や通貨換算のタイミングも異なるためである。また、一部の推定値が単年の貿易データに大きく依存している場合、輸送費や再輸出パターンによって値が大きく変動することもある。

輸入単価、貿易フローから構築された見かけ消費量、そして国別の生産能力・稼働率シグナルは、Mordor Intelligenceの推定値を再現可能な需要プールに結び付けるための検証根拠であり、基準年における価格レイヤーの現実性を保つためのものである。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 403.72 M (2025)
業界誌A USD 421.08 M (2022)基準年および価格環境が異なり、貿易データを主要な基準として用いる場合、短期的な輸送費や通貨の影響によって数値が歪む可能性がある。
地域コンサルティング会社B USD 521.82 M (2028)将来年次の見出し数値は、タイヤ成長を楽観的に想定し、平均販売単価の上昇をより速く仮定した場合、また再輸出がMEA各拠点間で一貫して相殺されていない場合に、より大きく見える傾向がある。

表内の差異は主に、タイミングおよびMEAにおける貿易・再輸出効果の扱い方によって説明され、次いで予測年に向けた価格上昇の前提の違いによるものである。需要プールのロジックを明示し、供給・貿易シグナルと相互確認することで、当社の市場規模は状況の変化に応じて検証・更新しやすい状態を維持している。

レポートにおける主要な回答事項

中東・アフリカのカーボンブラック市場の2026年における規模はどれくらいですか？

市場は2026年に4億1,793万USDと評価されており、3.52%のCAGRで2031年までに4億9,662万USDに成長すると予測されています。

地域市場を牽引するプロセスセグメントはどれですか？

ファーネスブラックが2025年に71.62%の収益シェアでトップであり、2031年までのCAGR 4.31%で最も成長の速いプロセスでもあります。

地域における特殊カーボンブラック需要を牽引する要因は何ですか？

電池ギガファクトリー、産業用テキスタイル、UV耐性プラスチックの急速な成長が、より高いマージンと性能上の利点を提供する導電性および顔料グレードのブラックへの需要をシフトさせています。

回収カーボンブラックはサプライダイナミクスにどのような影響を与えていますか？

回収カーボンブラックはバージン品と比較して40〜50%のコスト削減と低排出を実現しており、アラブ首長国連邦とナイジェリアにおける循環経済型道路に関する政府の義務付けがその普及を加速させています。

2026年から2031年にかけて最も速く成長する国はどこですか？

アラブ首長国連邦は、低炭素投資が特殊グレード消費を促進することで、CAGR 4.52%で最高の成長を記録すると予測されています。

最終更新日:

中東・アフリカのカーボンブラック レポートスナップショット