| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場取引高 (2024) | 0.54 Million tonnes |
| 市場取引高 (2029) | 0.68 Million tonnes |
| CAGR | 4.97 % |
| 市場集中度 | 低い |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
メキシコのプラスチック包装フィルム市場分析
メキシコのプラスチック包装用フィルム市場規模は2024年に0.51 Million tonnesと推定され、2029年には0.65 Million tonnesに達し、予測期間中（2024～2029）に4.97%のCAGRで成長すると予測されている。
- メキシコの都市型ライフスタイルは、便利な包装への需要の急増を促している。消費者は軽量で使い勝手の良い選択肢を好むため、ベンダーは拡大する組織小売セグメントに合わせてデザインを刷新する必要に迫られている。フレキシブルパウチのような軽量素材へのシフトは、進化する需要に応え、大幅な省エネメリットをもたらす。業界の持続可能なパッケージングへの軸足は、環境に優しい製品を好む消費者の増加とうまく合致している。この収束は、包装分野における技術革新を促進し、競争を激化させるだろう。
- 西は太平洋、東はメキシコ湾に挟まれたメキシコの戦略的立地は、メキシコを世界的な生産・貿易拠点として位置づけている。メキシコは世界貿易の地位を高めるため、様々な経済国や国際機関と積極的に協定を結んでいる。メキシコは、ラテンアメリカ諸国として初めてアジア太平洋経済協力会議（APEC）に加盟し、国際協調へのコミットメントを示しました。さらに、メキシコは北米自由貿易協定（NAFTA）に調印し、有利な関税条件を提供し、企業の在庫、出荷、輸送コストを大幅に削減した。こうした地理的優位性がメキシコのパッケージング部門を後押しし、特に多様なプラスチックフィルムに対する需要を際立たせている。
- プラスチック包装はメキシコの成長経済の要であり、職人品から工業製品まで商品の魅力を高めている。同市場は、環境に優しい印刷と包装に顕著な重点を置き、環境に優しい慣行へと軸足を移している。その代表的な例が、ポルトガルのプラスチックフィルム・包装メーカーであるEvertis社で、最近メキシコのモンテレイに生産施設を開設した。エバーティスは、特に食品包装用の単層・多層半硬質バリアフィルムを専門としており、2025年までにリサイクル原料を50％使用するという意欲的な目標を掲げている。2021年、同社は30,400トン以上の廃材を消費すると報告しており、そのうち9,300トン以上は消費者使用後のポリエチレンテレフタレート（PET）である。モンテレイの施設だけでも、2023年には22,000トンを超える年産能力を誇る。
- 2020年からメキシコシティ政府は、使い捨てプラスチック製品の使用禁止を開始した。続いて2021年には、さらなる使い捨て製品が禁止対象となり、企業はプラスチックを使わない代替品を探さざるを得なくなった。このような厳しい措置は、メキシコのプラスチック部門にとって大きなハードルであり、環境破壊を抑制し、循環型経済を推進するという国の包括的な目的と共鳴するものである。これはひいては、包装におけるイノベーションと持続可能性を促進する。
- メキシコの包装は、もはやトレンドに追随するのではなく、持続可能性を新たな基準として取り入れている。マテリアルリサイクルが脚光を浴び、企業はサプライチェーン全体でマテリアルリサイクルを幅広く取り入れている。メキシコの包装メーカーも消費者も、特にプラスチックフィルム包装においては、より優れた素材に軸足を移し、より高い生産基準を遵守している。特に、メキシコでは現在63％以上の食品がフレキシブル包装を選んでおり、年間成長率は10％を超えている。
メキシコのプラスチック包装フィルム市場動向
エンドユーザー産業におけるプラスチックフィルム需要の増加
- パウチ、袋、フィルム、ラップを含むプラスチックフィルム包装は、食肉、鶏肉、魚の分野の多様なニーズに対応しています。その適応性は、ホールピースからソーセージやフィレのような加工品まで、様々なカットやポーションサイズの包装を可能にする。さらに、この包装タイプは保存期間を延ばし、製品の視認性を高め、汚染や腐敗を防ぐため、生産者と消費者の両方から高い支持を得ている。
- 近年メキシコでは、牛肉、豚肉、鶏肉、魚介類の消費と生産が大幅に増加している。この成長の原動力となっているのが、消費者にアピールし、製品を保護するパッケージに対するニーズの高まりである。その結果、食肉、鶏肉、魚介類の包装は、コスト効率が高く実用的な選択肢として浮上してきた。予測では、今後数年間でプラスチック包装の売上が急増する。この増加は主に、衛生面への注目の高まりと、保存期間を延ばし、食肉や鶏肉の本質的な特徴を維持する包装への需要によるもので、これらは国内市場にも国際市場にも欠かせないものである。
- 米国農務省の世界農業情報ネットワーク（GAIN）の最近の報告書によると、メキシコの鶏肉に対する食欲は高まっている。この傾向は主に、他の食肉に比べて鶏肉の価格が競争的であることと、世帯所得の上昇に起因している。特筆すべきは、メキシコが世界第5位の鶏肉消費国であり、需要が持続的に増加していることである。鶏肉は同国で最も好まれる動物性タンパク質として君臨している。予測によれば、2024年の消費量は490万トン（MMT）に達し、2023年の480万トンから3%増加する。一人当たり消費量の伸びは2024年には顕著に強くなると予想され、その主な要因は、コールドカットや冷凍パン粉付けのような鶏肉加工品に対する需要の高まりである。
- 2023年のメキシコの「家畜、家禽、その他食用動物の食肉加工・包装産業の売上は、26億米ドルから21億8,000万米ドルに増加した。予測では、この数字は2024年までにさらに22.4億米ドルまで上昇する。
- この需要の高まりは、食肉包装に特殊なプラスチックフィルムを採用し、輸送中の鮮度を高める方向にシフトしている。これらのフィルムは保護シールドの役割を果たし、汚染物質から食肉を守り、賞味期限を延ばす。これらのフィルムは、輸送中や保管中に品質を保持するため、不可欠なものとなっている。さらに、輸出額の増加は、スペインの鶏肉製品に対する世界的な関心の高まりを反映している。その結果、国際基準や消費者の嗜好に合わせた包装技術へのニーズが高まっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ポリテンセグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- ポリエチレン(PE)は、その多様な物理的特性により、メキシコのプラスチック素材の中で第一線に君臨している。コスト効率に優れた生産により、他のプラスチックとは一線を画している。特に、PEは一次包装用プラスチックの中で最も軟化点が低く、エネルギー消費を抑えることができる。PEと密接な関係にあるLDPEとLLDPEは、軟包装に広く使用されている。ポリ袋、フィルム、ジオメンブレンに広く使用されているポリエチレンの魅力は、その軽量性、部分的な結晶化度、耐薬品性、低吸湿性、遮音性といった特筆すべき特徴にある。
- メキシコのプラスチック市場は、その多様な用途から、米国の輸出業者にとって有利な市場である。プラスチック製品と樹脂は、メキシコの米国輸出上位2カテゴリーである。メキシコは米国のプラスチック、加工機械、関連機器の主要輸出先である。2018年以降、メキシコのプラスチック生産量は一貫して増加しており、年平均5.27%である。2022年、メキシコは第一次産業の減速に起因する樹脂不足に直面したが、顧客からの注文の急増に対応することができ、プラスチック生産量は前年から13％増加した。2022年のメキシコのプラスチック輸入総額は415億2,000万米ドルで、米国が226億米ドルとメキシコ輸入の61％を占め、大きな割合を占めている。
- 柔軟性、高い耐湿性、耐久性で知られるポリエチレンは、低温下でも優れている。主な利点はその自然な密閉性で、しばしば追加のコーティングが不要になる。ポリエチレンは単独でも、他の素材と組み合わせても、強固なバリアを形成します。ポリエチレンの環境に優しい性質は、特に包装用フィルムメーカーにアピールしており、持続可能性の優先順位の高まりに合致している。
- 2023年、メキシコのプラスチック・樹脂生産額は287億3,000万米ドルに達した。この成長は、主にUSMCAに起因する米国とカナダからの新たな受注に後押しされたニアショアリングの急増によって促進された。業界は、地球環境問題に対処するため、リサイクル技術やバイオプラスチックの開発に注力し、持続可能性に向けた動きを目の当たりにしている。資本設備、樹脂、プラスチック材料、部品、金型の販売における米国の関与は、メキシコの生産者にとって有利な機会であり続けている。
- メキシコはポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクルでラテンアメリカをリードしており、リサイクル指定PETボトルの回収率は59％を誇る。年間約200万トンのプラスチックがリサイクルされているメキシコでは、この高いリサイクル率により、現地調達の方がコスト効率が良いため、海外からのPET販売はあまり魅力的ではなくなっている。メキシコの大手企業の多くは、厳しい衛生・環境規制を満たすため、自社でリサイクルを行っている。このような背景から、高度なプラスチック・リサイクル技術と高純度リサイクル材料に対する需要は、今後ますます高まると予想される。
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メキシコのプラスチック包装フィルム産業概要
メキシコのプラスチック包装フィルム市場は断片化されており、Berry Global Inc、Poly Rafia, SA De CV、Evertis de México Sなどの世界的・地域的プレーヤーが、製品差別化の低さ、製品普及率の上昇、競争の激しさを特徴とする競争の激しい市場空間で注目を集めようと争っている。
- 2024年6月- エバーティスは「エバーケアブランドを発表し、医療分野向けの最先端医療用フィルムの一流サプライヤーとしての地位を確立。エバーティスが65年にわたり培ってきたPETおよびPETGフィルムの製造技術を生かし、持続可能性の基準を満たすだけでなく、医療現場の厳しい要求にも応える。
- 2023年9月-ベリーグローバルは、持続可能性へのこだわりを強調し、食品用低密度ポリエチレン（LLDPE）フィルムを発表した。このフィルムは消費者再生プラスチック（PCR）を30％以上使用している。Berry Globalは、この環境に優しいオプションでフィルムの品揃えを増やすことで、特に食品包装において持続可能性の誓約を守る手段をブランドに提供する。PCR-LLDPEフィルムは、ベーカリーおよび冷凍食品セクター向けに作られ、現在ベリーのフレキシブルフィルムのラインアップの一部となっている。これらのフィルムは、スタンドアップパウチ、プレメイドバッグ、ロールストック形式で使用され、縦型および横型のフォーム、フィル、シール（VFFSおよびHFFS）包装方式に対応している。
メキシコのプラスチック包装フィルム市場のリーダー
-
Berry Global Inc.
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FLEX AMERICAS S.A. de C.V.
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Innovia Films (CCL Industries Inc.)
-
Evertis de México S.
-
Poly Rafia, S.A. De C.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコプラスチック包装フィルム市場ニュース
- 2023年10月 -受託包装ソリューション・プロバイダーであるPACワールドワイドは、メキシコに新たな総合軟包装施設を開設し、中米におけるプレゼンスを強化した。同社はペドロ・エスコベドの旧拠点から、ビスタ・サン・フアン・デル・リオの新拠点に業務を移した。83,000平方フィートという広大な敷地を持つこのアップグレードされた施設では、多様なポリ製品を生産する予定である。その中には、ロールフィルム、セキュリティーバッグ、パウチとともに、同社の特徴であるMailjacketとPolyjacketのメーラーが含まれる。毎日70万袋以上の生産が可能なこの工場は、かなりの生産量を見込んでいる。
- 2023年8月-米国の需要が増加する中、プラスチック再生業者のポリフィットは、メキシコ北部のキャンパス拡張に700万米ドルを投じた。ポリエチレンのリサイクル能力を大幅に増強。カリフォルニア州チノヒルズ出身のポリフィットは、メキシコのテカテに16万平方フィートの広大な工場を建設した。この拡張により、北米における同社のLDPE/LLDPEペレット生産量は、最低でも年間1億2,000万ポンドに増強された。
メキシコのプラスチック包装フィルム産業セグメント
プラスチックフィルムは多用途で、製品を包んだり、様々な包装タイプ（個包装からパレット詰めまで）をオーバーラップしたり、小袋や袋、パウチを作ったり、他のプラスチックや材料と組み合わせて包装するラミネートの一部となることも多い。本レポートでは、このようなコンバーテッド・パッケージング・フィルムの需要についても掘り下げており、重要な樹脂と用途のカテゴリーにわたって分析している。この広範な範囲は、市場の多様なニーズと消費者や企業の嗜好の変化を反映している。
メキシコのプラスチック包装フィルム市場は、タイプ別（ポリプロピレン（二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）、キャストポリプロピレン（CPP））、ポリエチレン（低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE））、ポリエチレンテレフタレート（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（BOPET））、ポリスチレン、バイオベース、PVC、EVOH、PETG、その他のフィルムタイプ）、エンドユーザー産業別（食品［キャンディ・菓子、冷凍食品、生鮮食品、乳製品、ドライ食品、肉・鶏肉・魚介類、ペットフード、その他食品（調味料・スパイス、スプレッド類、ソース、調味料など。ヘルスケア、パーソナルケア、ホームケア、工業用パッケージング、その他の最終用途産業アプリケーション）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測と数量（トン）を提供しています。
| タイプ別 | ポリプロピレン(PP) (二軸延伸ポリプロピレン(BOPP)、キャストポリプロピレン(CPP)) | ||
| ポリエチレン（低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）） | |||
| ポリエチレンテレフタレート（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（BOPET）） | |||
| ポリスチレン | |||
| バイオベース | |||
| PVC、EVOH、PETG、その他のフィルムタイプ | |||
| エンドユーザー業界別 | 食べ物 | キャンディ・菓子類 | |
| 冷凍食品 | |||
| 新鮮な農産物 | |||
| 乳製品 | |||
| 乾燥食品 | |||
| 肉、鶏肉、魚介類 | |||
| ペットフード | |||
| その他の食品（調味料、スパイス、スプレッド、ソース、調味料など） | |||
| 健康管理 | |||
| パーソナルケアとホームケア | |||
| 工業用包装 | |||
| その他の最終用途産業アプリケーション（農業、化学など） | |||
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メキシコのプラスチック包装用フィルム市場に関する調査FAQ
メキシコのプラスチック包装フィルム市場の規模は？
メキシコのプラスチック包装フィルム市場規模は、2024年には0.51百万トンに達し、CAGR 4.97%で成長し、2029年には0.65百万トンに達すると予測される。
現在のメキシコのプラスチック包装フィルム市場規模は？
2024年、メキシコのプラスチック包装フィルム市場規模は0.51億トンに達すると予想される。
メキシコのプラスチック包装フィルム市場の主要企業は？
Berry Global Inc.、FLEX AMERICAS S.A. de C.V.、Innovia Films (CCL Industries Inc.)、Evertis de México S.、Poly Rafia, S.A. De C.V.がメキシコのプラスチック包装フィルム市場に進出している主要企業である。
このメキシコのプラスチック包装フィルム市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のメキシコのプラスチック包装用フィルム市場規模は0.48億トンと推定される。本レポートでは、メキシコのプラスチック包装用フィルム市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のメキシコプラスチック包装用フィルム市場規模を予測しています。
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メキシコプラスチック包装フィルム産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートによる2024年メキシコプラスチック包装用フィルム市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコのプラスチック包装用フィルムの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
