メキシコの硬質プラスチック包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 33.4億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 41.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.53 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
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メキシコの硬質プラスチック包装市場分析
メキシコの硬質プラスチック包装市場規模は、2024年に33.4億米ドルと推定され、2029年までに41.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.53％のCAGRで成長します。
- 硬質プラスチック包装は、剛性、高い衝撃強度、高いバリア特性などの独自の利点を備えており、近年、硬質プラスチック包装の市場が拡大しています。メキシコでは、食品産業が硬質プラスチック市場に大きく貢献しているものの 1 つです。国際貿易局によると、2021 年にはパッケージングがメキシコのプラスチック産業の主要な原動力となり、市場需要の 4.53% を占めました。食品および飲料業界で使用されるプラスチック包装品は通常、地元で製造されています。包装された食品と医薬品の需要の増加が、パンデミック中の市場の成長を牽引しました。しかし、プラスチックなどの材料上ではウイルスが最大72時間生存するという主張も市場の成長を妨げた。
- 原油は、プラスチックを製造するための原料 (つまり、供給原料) の供給源です。メキシコ銀行によると、2022年3月のメキシコの原油輸出額は平均1バレル当たり104.4ドルで、ここ3年以上で最高となった。パンデミックによる世界的な需要の減少を受けて、北米の国の輸出ブレンド価格は2020年の最初の数か月間で急落し、2020年4月には1バレルあたり13ドルを下回った。 2020年5月以降、メキシコの原油輸出価格は回復傾向を示し、12カ月連続で60ドルを超えた。全体として、パンデミック中は価格変動により、硬質プラスチックの製造能力が低下しました。ただし、現在は回復傾向にあります。
- 国内の硬質プラスチック包装業界は非常に細分化されており、Amcor、Grupo Phoenix、Berry Group、ALPLA などの既存市場企業と、メキシコの地域の受託包装会社数社が存在します。新規参入企業の参入障壁は緩やかですが、地域の包装会社は、さまざまなエンドユーザー業界からの大きな需要があるため、特に硬質包装業界での進出の価値を認識しています。
- 炭酸飲料はメキシコのソフトドリンク業界を大きく支配しています。近年、メキシコの消費者の間では、包装された水やフルーツベースの飲料が人気を集め始めていますが、国内のソフトドリンク市場では、炭酸飲料が他のカテゴリーよりもはるかに先を行っています。特にメキシコのアイソトニック飲料セグメントはラテンアメリカ最大です。
- 新型コロナウイルス感染症によるロックダウン中、従業員や労働者が出社できなくなったため、各業界は操業停止を余儀なくされた。感染拡大を抑制するための政府の厳しい規制により、初期の状況はさらに悪化しました。このため、企業が限られた強度で事業を運営する方法を見つけるまで、工業用プラスチックの需要は減少しました。これは、工業用硬質プラスチックの需要にも同様に影響を与えました。
メキシコの硬質プラスチック包装市場の動向
ボトル入り飲料水と炭酸飲料が国内市場を牽引
- 2,200万人以上の人口を抱えるメキシコシティ首都圏は、水の安全保障という大きな課題に直面している。その供給は、地下水の過剰汲み上げや近隣の流域からの輸入に大きく依存しており、地盤沈下などの問題を引き起こし、持続可能性への懸念を高めている。メキシコシティにおけるこのような水ストレスの影響は、都市圏全体で非常に不平等であり、特に都市近郊の低所得者層では深刻である。
- 清潔な水を確実に利用できないことが、低所得者層にとって多くの悪影響をもたらしている。劣悪な水質は、健康に悪影響を及ぼし、水系感染症のリスクを高める主な原因となっている。住居の外から水を運ぶのは、数世帯にとって非常に時間がかかり、疲れる作業である。メキシコシティの低所得世帯は、一般的に、生活用水のかなりの部分をボトル入り飲料水と給水車に頼っている。
- しかし、給水車による給水は、公共配水網による通常の給水よりも割高である。公共水道が設定する水道料金には高額の補助金が出るが、ボトル入り飲料水や民間の給水車サービスは、需給関係に基づいて価格が設定される。全体として、給水車の価格が高いため、ボトル入りの水の需要が大幅に増加した。
- 自治首都大学イクタパラパ・ユニットによると、メキシコ人の80％は、公共水道サービスへの信頼がないため、定期的に水を消費している。メキシコ国民の10人中8人、メキシコシティ住民の10人中9人がボトル入り飲料水を常用しており、メキシコは国民一人当たりの消費量が世界一となっている。
- コカ・コーラは、メキシコで最も人気のある清涼飲料会社である。コカ・コーラはラテンアメリカ全土で人気があるが、メキシコでは特に人気が高い。コーラを飲むのは儀式であり、フランス人が赤ワインを飲むようなものだというのは、メキシコではよく言われることだ。パンデミックによる封鎖にもかかわらず、コカ・コーラのメキシコにおける2020年第2四半期の売上高はわずか5％の減少にとどまった。この比較的小幅な減少は、レストランや屋台の経営不振によるもので、そこではコーラはどこにでもある（そして必ず最も安い）飲料として選ばれている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
産業部門は今後数年で着実に回復すると予想される
- 技術製品に対する世界的な需要が高まるにつれ、メキシコの高付加価値製品の製造も増加している。メキシコの電子機器、航空宇宙製品、医療機器の輸出は、ここ数年で3倍に増加している。自動車生産は依然としてメキシコの製造業の重点分野であるが、メキシコの製品生産は高度化し、その範囲も拡大している。これにより、外国人投資家にとって有利な機会が数多く生まれている。
- 経済省によると、2021年上半期のメキシコ製造業への外国直接投資（FDI）は約74億8,000万米ドルに達した。経済貿易省によると、2022年4月のメキシコの鉱工業生産は前年同月比2.7％増となり、前月から横ばいだったが、市場予想の1.8％増を上回った。製造業（4.5％）、公益事業（3.2％）、建設業（2.1％）、鉱業（0.1％）が上昇を牽引した。
- 主要経済企業は、メキシコが今後数年間、継続的な成長を遂げるのに十分な位置にあることを確認している。現在、メキシコは名目ベースで世界第15位、購買力平価で見ると世界第11位の経済大国である。2050年には、メキシコは国内総生産（GDP）で世界第5位の経済大国になると予測されている。メキシコは、中国、米国、インド、ブラジルに次いでこの地位を占めることになる。
- 産業用包装市場は、世界の輸出入活動に大きく依存している。プラスチックドラムのような製品は重工業から大きな需要があるが、プラスチックIBC（Intermediate Bulk Container）のような他の製品は、物流や物品の短距離輸送に大きな用途がある。 硬質プラスチックIBCは、食品・飲料業界、製薬業界、化学業界、塗料、インク、潤滑油業界など、さまざまな業界で使用されている。硬質中間バルク・コンテナ協会（RIBCA）は、硬質中間バルク・コンテナの製造または組立事業に従事する個人、企業、法人の利益を促進している。
- メキシコの貿易はラテンアメリカ全体の35％を占める。これは、メキシコが45カ国との貿易をカバーする12の自由貿易協定を締結していることが大きな要因である。メキシコが締結した最も重要な貿易協定は、NAFTA、米国・メキシコ・カナダ自由貿易協定、メキシコ・EU自由貿易協定、環太平洋パートナーシップ協定である。国家間の貿易の増加は、主要な供給の流通傾向を指し、これは輸送中のプラスチックIBC、パレット、クレートの需要につながるかもしれない。
メキシコ硬質プラスチック包装産業概要
メキシコの硬質プラスチック包装市場は断片化されており、Amcor Rigid Packaging Mexico社、Grupo Phoenix社、Aptar Group Inc.社などの企業が市場に進出している。硬質プラスチック包装市場は複数の世界的・地域的プレーヤーで構成され、競争の激しい市場で注目を集めている。
- 2022年4月 - AptarはPureCycle原料評価ユニットからのプロトタイプ材料を食品、飲料、化粧品用途に従来の樹脂と同様の性能を持つ多色のヒンジ付きクロージャーに試験転換する進捗状況を発表。
- 2021年9月 - リジッドパッケージングソリューションの有力企業の一つであるGrupo PhoenixがTekni-Plexに完全買収され、特に食品・飲料業界において、顧客主導で市場に焦点を当てたイノベーションを拡大する能力が高まった。両社ともメキシコに事業拠点を持つ。
メキシコ硬質プラスチック包装市場のリーダー
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Amcor Rigid Packaging Mexico
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Grupo phoenix
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Aptar Group Inc
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GREIF Inc.
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ALPLA Mexico S.A. de C.V. (ALPLA GROUP)
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メキシコ硬質プラスチック包装市場ニュース
- 2022年6月 - Aptarは持続可能な製品開発のため、新しいモノマテリアルソリューションを開発したり、既存のものをより多くのリサイクル樹脂で改良したり、化粧品業界向けに特別に設計された新しいPCR Plus樹脂で樹脂ポートフォリオを拡大したり、ディスペンサーソリューションへの超高純度リサイクルポリプロピレン（UPR）の使用を加速するため、PureCycleとの3年間のパートナーシップを継続した。
- 2022年3月-ベリーグローバルグループはKoa社と提携し、100％リサイクルプラスチック製のボディクレンザーとボディモイスチャライザーボトルを発売。Berry社は、持続可能性の分野で著名な企業として、合理化されたオペレーション、継続的なパートナーとの関わり、最適化された製品を通じて、環境に良い影響を与えることに重点を置いており、このビジョンはKoa社も共有している。Koa社は、パッケージングにおける持続可能性という共通のビジョンにより、このプロジェクトのサプライヤーとしてBerry社を選びました。
メキシコの硬質プラスチック包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 ボトル入りウォーターおよび炭酸ベースの製品
5.1.2 産業部門は今後数年間で着実に回復すると予想される
5.2 市場の課題
5.2.1 環境とコストの課題
5.3 メキシコの硬質プラスチック包装市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響の評価
6. 市場セグメンテーション
6.1 材料の種類別
6.1.1 PE (ポリエチレン) - HDPE およびLDPE
6.1.2 PP(ポリプロピレン)
6.1.3 PET（ポリエチレンテレフタレート）
6.1.4 PVC（ポリ塩化ビニル）
6.1.5 PS および EPS (ポリスチレンおよび発泡ポリスチレン)
6.1.6 その他の硬質プラスチック材料
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ボトルとジャー
6.2.2 トレイとコンテナ
6.2.3 バルクグレード製品
6.2.3.1 中間バルクコンテナ（IBC）
6.2.3.2 木枠とパレット
6.2.4 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザーのタイプ別
6.3.1 食べ物
6.3.2 飲料
6.3.3 産業および建設
6.3.4 自動車
6.3.5 その他のエンドユーザータイプ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Amcor Rigid Packaging Mexico
7.1.2 Grupo Phoenix
7.1.3 Aptar Group Inc.
7.1.4 Greif Inc.
7.1.5 ALPLA Mexico SA de CV（アルプラグループ）
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Winpak Ltd
7.1.8 Sonoco Mexico Products Company
7.1.9 COEXPAN SA (Coexpan México, SA de CV)
7.1.10 Monoflo International
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
メキシコの硬質プラスチック包装産業のセグメント化
この調査レポートは、メキシコ全土で販売されている硬質プラスチック包装の市場分析に焦点を当てています。市場規模は、様々な市場プレーヤーによって販売される硬質プラスチック包装によって生み出される収益を包含しています。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長の影響因子、業界で事業展開している主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推定と成長率をサポートします。さらに、COVID-19がエコシステムに与える全体的な影響についても分析しています。本レポートの範囲は、材料タイプ、製品タイプ、エンドユーザータイプ別に区分した市場サイジングと予測を網羅しています。
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メキシコの硬質プラスチック包装市場に関する調査FAQ
メキシコの硬質プラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?
メキシコの硬質プラスチック包装市場規模は、2024年に33億4,000万米ドルに達し、4.53%のCAGRで成長し、2029年までに41億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のメキシコの硬質プラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?
2024年、メキシコの硬質プラスチック包装市場規模は33億4,000万米ドルに達すると予想されています。
メキシコの硬質プラスチック包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Amcor Rigid Packaging Mexico、Grupo phoenix、Aptar Group Inc、GREIF Inc.、ALPLA Mexico S.A. de C.V. (ALPLA GROUP)は、メキシコの硬質プラスチック包装市場で活動している主要企業です。
このメキシコの硬質プラスチック包装市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のメキシコの硬質プラスチック包装市場規模は32億米ドルと推定されています。このレポートは、メキシコ硬質プラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、メキシコ硬質プラスチック包装市場の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。
メキシコ硬質プラスチック包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のメキシコの硬質プラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。メキシコの硬質プラスチック包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
メキシコの硬質プラスチック包装 レポートスナップショット
