メキシコ糖尿病治療薬市場規模とシェア

メキシコ糖尿病治療薬市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるメキシコ糖尿病治療薬市場分析

メキシコ糖尿病治療薬市場規模は2026年に22億1,800万米ドルと推定され、2031年までに25億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）中の年平均成長率は3.35%です。

持続的な成長は、臨床的負担の拡大、最新療法に対する需要の急増、および価格競争力のあるバイオシミラーを優遇する調達政策改革を反映しています。成人の糖尿病有病率は2024年に18.3%に達し、肥満率は36.1%に達したことで、治療適格者のプールが拡大し、メトホルミン、基礎インスリン類似体、およびGLP-1受容体作動薬の処方が着実に増加しています。2024年から2025年にかけてCOFEPRIS（連邦衛生リスク保護委員会）がインスリングラルギンバイオシミラー3品目を承認したことでテンダーにおける節約効果が加速しましたが、IMSS（メキシコ社会保険機構）主導の新たな購買モデルの下での行政上の遅延が断続的な欠品を引き起こし、患者を価格の高い小売チャネルへ誘導しました。GLP-1クラスおよびSGLT-2クラスの心血管・腎臓アウトカムデータも医師の処方習慣を変えており、循環器専門医や腎臓専門医が血糖コントロールを超えた目的で処方を行うようになっています。一方、民間保険会社は革新的医薬品の処方集を拡充しており、多国籍企業が参入を競うプレミアムニッチ市場を創出しています。

主要レポートのポイント

  • 薬剤クラス別では、インスリン類が2025年の収益シェアの55.55%を占めてトップとなり、非インスリン注射薬は2031年にかけて年平均成長率4.15%で拡大すると予測されます。
  • 投与経路別では、皮下投与製剤が2025年のメキシコ糖尿病治療薬市場シェアの69.53%を占め、経口療法は2031年にかけて年平均成長率4.75%で成長する見込みです。
  • 流通チャネル別では、小売薬局が2025年のメキシコ糖尿病治療薬市場規模の48.63%を占め、オンライン薬局は2031年にかけて最も高い年平均成長率5.87%が見込まれます。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

薬剤クラス別：バイオシミラーがインスリンの経済性を再構築

インスリン類は2025年の収益の55.55%を占め、IMSSおよびISSSTEの処方集を支配するグラルギンやデグルデクなどの基礎類似体が牽引しました。主にGLP-1受容体作動薬からなる非インスリン注射薬は、心血管保護に関する複数診療科の支持を反映し、2031年に向けて最速の年平均成長率4.15%が予測されます。基礎製剤は2025年のインスリン収益の62%を占め、ボーラス製剤が23%を加え、ヒトインスリンが常温安定バイアルを好む農村部クリニックを中心に残りの15%シェアを埋めました。2025年のバイオシミラーグラルギンのテンダー数量38%は4億2,000万メキシコペソの節約を生み出し、基礎インスリンのメキシコ糖尿病治療薬市場規模を直接縮小させながらも数量スループットを拡大しました。しかし患者団体は、義務的な切り替え後の用量誤調整事例を引き起こしたカウンセリングの不足を指摘し、継続するアドヒアランス上の課題を明示しています。 

SGLT-2阻害薬が強固な心保護エビデンスを積み重ねる中、治療の多様化が続いています。EMPA-REGおよびDAPA-CKD試験の後にJardianceとFarxigaが適応を拡大し、循環器専門医と腎臓専門医がメトホルミンとの併用処方を行うようになり、経口薬収益がスルホニルウレア系薬剤よりも速いペースで拡大しています。XultophyやRyzodegなどの配合注射薬は償還の制限から現在インスリン治療患者の5%未満にとどまっていますが、簡略化されたレジメンがメキシコ糖尿病治療薬市場内での市場差別化を支える未来を示しています。

メキシコ糖尿病治療薬市場：薬剤クラス別市場シェア

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

投与経路別：経口製剤が地位を確立

皮下投与は2025年に69.53%のシェアを維持し、1型および進行した2型の血糖コントロールに不可欠なインスリンおよびGLP-1ペンが基盤を支えています。経口薬は最も高い年平均成長率4.75%で拡大すると予測されており、血糖値を超えた適応を持つSGLT-2の適応拡大と2024年半ばに発売されたNovo Nordiskの経口セマグルチドRybelsusが追い風となっています。インスリン使用者の42%が毎月少なくとも3回の投与を怠っている注射疲労が継続的に存在し、アドヒアランスの低下に対処するための経口代替薬とコネクテッドペン技術への関心を強化しています。 

エンパグリフロジンはEMPEROR-Reduced試験で心不全入院を25%減少させ、HbA1cが目標値を下回っている場合でもその役割を確固たるものにしました。DAPA-CKD試験でのダパグリフロジンによる腎疾患進行の39%減少が、腎臓専門医の間での経口薬採用をさらに押し進めています。皮下投与のシェアは引き続き優位を保つものの、錠剤への漸進的なシフトがメキシコ糖尿病治療薬市場における治療の届く範囲を広げ、患者の自律性を強化するでしょう。

流通チャネル別：電子薬局が従来の小売を混乱させる

小売チェーンは2025年の売上の48.63%を維持し、薬剤師によるカウンセリングとロイヤルティ割引に支えられています。オンライン薬局は、デジタルヘルス・フレームワークがインスリンおよび管理注射薬の電子処方を合法化したことで、年平均成長率5.87%の軌道にあります。小規模自治体からのPrixzの注文急増は、デジタルモデルが地理的格差を埋められることを示していますが、生物学的製剤のコールドチェーン対応は依然として一貫性を欠いており、冷蔵マイクロハブへ投資するプレイヤーにサービス品質上の優位性をもたらしています。 

主にIMSSおよびISSSTEネットワーク内の病院薬局は2025年の数量の35%を調剤しましたが、無効テンダーと予算上限により慢性的な欠品に直面しています。その不安定さが患者を小売店へ誘導し、インスリンコストが60～80%高くなるため、中央アメリカからバイオシミラーを25～30%のマージンで調達する並行輸入業者を奨励しています。デジタルインフラが成熟し農村部のブロードバンドが改善するにつれ、電子薬局はコールドチェーンの制約を回避できる経口療法を中心に実店舗からシェアを奪う態勢を整えており、メキシコ糖尿病治療薬市場における市場参入戦略の計算を塗り替えています。

メキシコ糖尿病治療薬市場：流通チャネル別市場シェア

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

地理分析

北部州は2025年の市場価値の32%を供給しましたが、これは人口が全体の18%に過ぎないにもかかわらず、糖尿病有病率が21.4%と高く、マキラドーラ労働者の間で民間保険加入率が高いことを反映しています。メキシコシティおよび隣接するメキシコ州は、GLP-1およびSGLT-2ブランドを民間の自費セグメントで扱う専門クリニックの密なネットワークを通じて収益の28%に貢献しました。オアハカ、チアパス、ゲレーロなどの南部地域は、内分泌専門医の密度が人口8万5,000人あたり1人にとどまり、公的処方集が依然としてメトホルミンとNPHインスリンに依存しているため、シェアはわずか12%にとどまりました。

遠隔処方の普及がこの格差を縮めつつあります。Prixzの2025年第1四半期の糖尿病注文の68%が人口10万人未満の町からのものであり、実店舗薬局が少ない地域での潜在需要を裏付けています。しかし農村部のインスリン配送の34%しか温度基準を満たしておらず、公平なアクセスを阻む物流上のハードルが浮き彫りになっています。国境州では越境流出が見られ、糖尿病患者の約15～20%が一定の供給とブランドの安心感を求めてアメリカ合衆国でインスリンを購入しており、国内チャネルから年間推定4,500万米ドルが流出しています。バイオシミラーの普及と合法的な電子商取引がこの流出を段階的に国内に呼び戻す可能性がありますが、品質保証と決済セキュリティが決定的な要素となります。

競合状況

Novo Nordisk、Eli Lilly、Sanofiは2025年のインスリン販売の相当なシェアを占め、バイオシミラー競合他社の台頭にもかかわらず中程度の集中度を持つ市場を形成しています。Novo Nordiskは2024年にケレタロ工場の拡張に2億米ドルを投じ、OzempicとRybelsusのフィル・フィニッシュ工程を現地化し、リードタイムを12週間から4週間に短縮することを目指しています。

Sanofiは、Basaglarの30～35%の価格優位性を抑制するためにIMSSの入札でLantusに血糖測定器と試験紙をバンドルしていますが、バイオシミラーは2025年12月までにIMSSインスリン数量の18%を獲得しました。AstraZenecaとBoehringer Ingelheimは循環器専門医と腎臓専門医にFarxigaとJardianceを共同で詳細説明し、2024年にSGLT-2処方を34%増加させました。PrixzやFarmacias del Ahorro Digitalなどの電子薬局参入者は、テレヘルス統合とラストマイルネットワークを活用して流通における年平均成長率5.87%の成長軌道を取り込んでいます。テクノロジーもまた差別化要因であり、Novo Nordiskは2024年3月にコネクテッドインスリンペンの特許を取得し、スマートフォンへの投与リマインダーを送信することで42%の非アドヒアランス率を低減することを目指しています。

メキシコ糖尿病治療薬業界リーダー

  1. Boehringer Ingelheim

  2. Eli Lilly and Company

  3. AstraZeneca plc

  4. Novo Nordisk A/S

  5. Sanofi S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
メキシコ糖尿病治療薬市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年10月：Boehringer Ingelheimの社会貢献基金がClínicas del Azúcarに投資し、メキシコ全土に手頃な価格の糖尿病センター4施設を開設しました。
  • 2025年4月：Novo Nordiskがメキシコにおける肥満成人の体重減少を支援するためにセマグルチド2.4mgを発売しました。

メキシコ糖尿病治療薬業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 2型糖尿病および肥満有病率の上昇
    • 4.2.2 政府テンダー改革によるバイオシミラーインスリン普及の拡大
    • 4.2.3 糖尿病・肥満の二重適応および心血管便益のためのGLP-1の採用
    • 4.2.4 農村部メキシコへの遠隔処方および電子薬局の普及
    • 4.2.5 革新的療法をカバーする民間健康保険パネルの成長
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 革新的インスリンおよびGLP-1受容体作動薬の高価格による公的償還の制限
    • 4.3.2 欠品を引き起こすサプライチェーンの不安定性と公共部門における無効テンダー
    • 4.3.3 ソーシャルメディアを通じた不正・偽造GLP-1製品
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制状況
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 購買者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

  • 5.1 薬剤クラス別
    • 5.1.1 インスリン類
    • 5.1.1.1 基礎インスリン・持効型インスリン
    • 5.1.1.1.1 Lantus（インスリングラルギン）
    • 5.1.1.1.2 Levemir（インスリンデテミル）
    • 5.1.1.1.3 Toujeo（インスリングラルギン）
    • 5.1.1.1.4 Tresiba（インスリンデグルデク）
    • 5.1.1.1.5 Basaglar（インスリングラルギン、バイオシミラー）
    • 5.1.1.2 ボーラスインスリン・速効型インスリン
    • 5.1.1.2.1 NovoRapid / Novolog（インスリンアスパルト）
    • 5.1.1.2.2 Humalog（インスリンリスプロ）
    • 5.1.1.2.3 Apidra（インスリングルリシン）
    • 5.1.1.3 従来型ヒトインスリン
    • 5.1.1.3.1 Novolin / Actrapid / Insulatard
    • 5.1.1.3.2 Humulin
    • 5.1.1.3.3 Insuman
    • 5.1.1.4 バイオシミラーインスリン
    • 5.1.1.4.1 インスリングラルギンバイオシミラー
    • 5.1.1.4.2 ヒトインスリンバイオシミラー
    • 5.1.2 経口抗糖尿病薬
    • 5.1.2.1 ビグアナイド系
    • 5.1.2.2 アルファグルコシダーゼ阻害薬
    • 5.1.2.3 ドパミンD2受容体作動薬
    • 5.1.2.4 SGLT-2阻害薬
    • 5.1.2.4.1 カナグリフロジン（Invokana）
    • 5.1.2.4.2 エンパグリフロジン（Jardiance）
    • 5.1.2.4.3 ダパグリフロジン（Farxiga/Forxiga）
    • 5.1.2.4.4 イプラグリフロジン（Suglat）
    • 5.1.2.5 DPP-4阻害薬
    • 5.1.2.5.1 シタグリプチン（Januvia）
    • 5.1.2.5.2 サキサグリプチン（Onglyza）
    • 5.1.2.5.3 リナグリプチン（Tradjenta）
    • 5.1.2.5.4 アログリプチン（Nesina/Vipidia）
    • 5.1.2.5.5 ビルダグリプチン（Galvus）
    • 5.1.2.6 スルホニルウレア系薬剤
    • 5.1.2.7 メグリチニド系薬剤
    • 5.1.3 非インスリン注射薬
    • 5.1.3.1 GLP-1受容体作動薬
    • 5.1.3.1.1 Victoza（リラグルチド）
    • 5.1.3.1.2 Byetta（エキセナチド）
    • 5.1.3.1.3 Bydureon（エキセナチドER）
    • 5.1.3.1.4 Trulicity（デュラグルチド）
    • 5.1.3.1.5 Lyxumia（リキシセナチド）
    • 5.1.3.2 アミリン類似体
    • 5.1.4 配合薬
    • 5.1.4.1 インスリン配合製剤
    • 5.1.4.1.1 NovoMix（二相性インスリンアスパルト）
    • 5.1.4.1.2 Ryzodeg（インスリンデグルデク＋アスパルト）
    • 5.1.4.1.3 Xultophy（インスリンデグルデク＋リラグルチド）
    • 5.1.4.2 経口配合剤
  • 5.2 投与経路別
    • 5.2.1 経口
    • 5.2.2 皮下
    • 5.2.3 静脈内
  • 5.3 流通チャネル別
    • 5.3.1 病院薬局
    • 5.3.2 小売薬局
    • 5.3.3 オンライン薬局

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 AstraZeneca plc
    • 6.3.2 Biocon Ltd.
    • 6.3.3 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.4 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.5 Eli Lilly and Company
    • 6.3.6 GSK plc
    • 6.3.7 Janssen Pharmaceuticals
    • 6.3.8 Merck & Co., Inc.
    • 6.3.9 Novartis AG
    • 6.3.10 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.11 Pfizer Inc.
    • 6.3.12 Sanofi S.A.
    • 6.3.13 Takeda Pharmaceutical Co.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

メキシコ糖尿病治療薬市場レポートの調査範囲

本レポートの調査範囲として、糖尿病治療薬とは糖尿病（高血糖値を特徴とする慢性疾患）の管理・治療に使用される医薬品を指します。これらの薬剤は、糖尿病の種類や特定の医薬品に応じて、血糖値の調節、インスリンを使用する身体能力の改善、またはインスリン産生の増加に役立ちます。

メキシコ糖尿病治療薬市場は、薬剤クラス別、投与経路別、および流通チャネル別にセグメント分類されています。薬剤クラス別では、インスリン類、経口抗糖尿病薬、非インスリン注射薬、および配合薬が含まれます。インスリン類はさらに、基礎インスリン・持効型インスリン、ボーラスインスリン・速効型インスリン、従来型ヒトインスリン、およびバイオシミラーインスリンに分類されます。基礎インスリン・持効型インスリンにはLantus（インスリングラルギン）、Levemir（インスリンデテミル）、Toujeo（インスリングラルギン）、Tresiba（インスリンデグルデク）、およびBasaglar（バイオシミラーインスリングラルギン）が含まれます。ボーラスインスリン・速効型インスリンにはNovoRapid/Novolog（インスリンアスパルト）、Humalog（インスリンリスプロ）、およびApidra（インスリングルリシン）が含まれます。従来型ヒトインスリンにはNovolin/Actrapid/Insulatard、Humulin、およびInsumanが含まれ、バイオシミラーインスリンはインスリングラルギンバイオシミラーとヒトインスリンバイオシミラーに分類されます。経口抗糖尿病薬はビグアナイド系、アルファグルコシダーゼ阻害薬、ドパミンD2受容体作動薬、SGLT-2阻害薬、DPP-4阻害薬、スルホニルウレア系薬剤、およびメグリチニド系薬剤に分類されます。SGLT-2阻害薬にはカナグリフロジン（Invokana）、エンパグリフロジン（Jardiance）、ダパグリフロジン（Farxiga/Forxiga）、およびイプラグリフロジン（Suglat）が含まれます。DPP-4阻害薬にはシタグリプチン（Januvia）、サキサグリプチン（Onglyza）、リナグリプチン（Tradjenta）、アログリプチン（Nesina/Vipidia）、およびビルダグリプチン（Galvus）が含まれます。非インスリン注射薬にはVictoza（リラグルチド）、Byetta（エキセナチド）、Bydureon（エキセナチドER）、Trulicity（デュラグルチド）、およびLyxumia（リキシセナチド）などのGLP-1受容体作動薬、ならびにアミリン類似体が含まれます。配合薬はインスリン混合製剤と経口薬配合剤に分類されます。インスリン混合製剤にはNovoMix（二相性インスリンアスパルト）、Ryzodeg（インスリンデグルデク＋アスパルト）、およびXultophy（インスリンデグルデク＋リラグルチド）が含まれます。投与経路別では、市場は経口、皮下、および静脈内投与に分類されます。流通チャネル別では、市場は病院薬局、小売薬局、およびオンライン薬局に分類されます。

薬剤クラス別
インスリン類基礎インスリン・持効型インスリンLantus（インスリングラルギン）
Levemir（インスリンデテミル）
Toujeo（インスリングラルギン）
Tresiba（インスリンデグルデク）
Basaglar（インスリングラルギン、バイオシミラー）
ボーラスインスリン・速効型インスリンNovoRapid / Novolog（インスリンアスパルト）
Humalog（インスリンリスプロ）
Apidra（インスリングルリシン）
従来型ヒトインスリンNovolin / Actrapid / Insulatard
Humulin
Insuman
バイオシミラーインスリンインスリングラルギンバイオシミラー
ヒトインスリンバイオシミラー
経口抗糖尿病薬ビグアナイド系
アルファグルコシダーゼ阻害薬
ドパミンD2受容体作動薬
SGLT-2阻害薬カナグリフロジン（Invokana）
エンパグリフロジン（Jardiance）
ダパグリフロジン（Farxiga/Forxiga）
イプラグリフロジン（Suglat）
DPP-4阻害薬シタグリプチン（Januvia）
サキサグリプチン（Onglyza）
リナグリプチン（Tradjenta）
アログリプチン（Nesina/Vipidia）
ビルダグリプチン（Galvus）
スルホニルウレア系薬剤
メグリチニド系薬剤
非インスリン注射薬GLP-1受容体作動薬Victoza（リラグルチド）
Byetta（エキセナチド）
Bydureon（エキセナチドER）
Trulicity（デュラグルチド）
Lyxumia（リキシセナチド）
アミリン類似体
配合薬インスリン配合製剤NovoMix（二相性インスリンアスパルト）
Ryzodeg（インスリンデグルデク＋アスパルト）
Xultophy（インスリンデグルデク＋リラグルチド）
経口配合剤
投与経路別
経口
皮下
静脈内
流通チャネル別
病院薬局
小売薬局
オンライン薬局
薬剤クラス別インスリン類基礎インスリン・持効型インスリンLantus（インスリングラルギン）
Levemir（インスリンデテミル）
Toujeo（インスリングラルギン）
Tresiba（インスリンデグルデク）
Basaglar（インスリングラルギン、バイオシミラー）
ボーラスインスリン・速効型インスリンNovoRapid / Novolog（インスリンアスパルト）
Humalog（インスリンリスプロ）
Apidra（インスリングルリシン）
従来型ヒトインスリンNovolin / Actrapid / Insulatard
Humulin
Insuman
バイオシミラーインスリンインスリングラルギンバイオシミラー
ヒトインスリンバイオシミラー
経口抗糖尿病薬ビグアナイド系
アルファグルコシダーゼ阻害薬
ドパミンD2受容体作動薬
SGLT-2阻害薬カナグリフロジン（Invokana）
エンパグリフロジン（Jardiance）
ダパグリフロジン（Farxiga/Forxiga）
イプラグリフロジン（Suglat）
DPP-4阻害薬シタグリプチン（Januvia）
サキサグリプチン（Onglyza）
リナグリプチン（Tradjenta）
アログリプチン（Nesina/Vipidia）
ビルダグリプチン（Galvus）
スルホニルウレア系薬剤
メグリチニド系薬剤
非インスリン注射薬GLP-1受容体作動薬Victoza（リラグルチド）
Byetta（エキセナチド）
Bydureon（エキセナチドER）
Trulicity（デュラグルチド）
Lyxumia（リキシセナチド）
アミリン類似体
配合薬インスリン配合製剤NovoMix（二相性インスリンアスパルト）
Ryzodeg（インスリンデグルデク＋アスパルト）
Xultophy（インスリンデグルデク＋リラグルチド）
経口配合剤
投与経路別経口
皮下
静脈内
流通チャネル別病院薬局
小売薬局
オンライン薬局

レポートで回答される主要な質問

2031年までのメキシコ糖尿病治療薬市場の予測値は？

市場は2031年までに25億7,000万米ドルに達すると予測されています。

メキシコで最も急成長している薬剤クラスはどれですか？

GLP-1受容体作動薬が2031年にかけて年平均成長率4.15%で拡大しています。

公的テンダーにおけるバイオシミラーインスリンの役割はどの程度ですか？

バイオシミラーグラルギンは2025年のIMSSテンダーにおける基礎インスリン数量の38%を獲得しました。

オンライン薬局が普及している理由は何ですか？

2024年に確定した遠隔処方規則により電子インスリン処方が認められ、電子薬局が農村部の患者に迅速にアクセスできるようになりました。

メキシコのどの地域が糖尿病治療薬への支出が最も多いですか？

北部州は有病率の高さと民間保険加入率の高さにより、全国支出の32%を占めています。

革新的なGLP-1療法への公的アクセスを制限している要因は何ですか？

高価格と予算上限により、2025年には公的医薬品予算のわずか12%しかGLP-1製品に充当されていません。

最終更新日:

メキシコ糖尿病治療薬 レポートスナップショット