メキシコの接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 1.44 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 1.95 十億米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.26 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 自動車 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
メキシコ接着剤市場分析
メキシコの接着剤市場規模は2024年に1.44 billion USDと推定され、2028年には1.84 billion USDに達し、予測期間中（2024～2028）に6.26%のCAGRで成長すると予測されている。
1.44 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.84 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
4.36 %
CAGR（2017年～2023年）
6.26 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
36.65 %
金額シェア,パッケージング,2023
メキシコでは、ラベル、テープ、カートンのシールや接合、ラミネートなど、粘着剤の用途が広いため、パッケージングがエンドユーザー産業の大半を占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
9 %
CAGR予測、自動車、,2024-2028年
自動車産業は、従来の金属製ジョイントやファスナーに代わる軽量で耐衝撃性の高い部品の需要が高まっているため、市場で最も急成長しているエンドユーザー・セグメントになると予想されている。
技術別最大市場
31.68 %
水媒体のシェア,2023年
水系技術は環境にやさしく、経済的にも実行可能なソリューションであり、エマルジョンやディスパージョンシステムによる食品包装用途での利用が認知されているため、大きな市場シェアを獲得している。
樹脂別最大市場
22.37 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタンは最大の樹脂系接着剤であり、その用途は包装、建築、自動車産業など、外装用、内装用ともに幅広い。
市場をリードするプレーヤー
13.42 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルAG Co.KGaAはメキシコを代表する接着剤メーカーであり、その製品は建築・建設、自動車、航空宇宙、木工など幅広い産業で愛用されています。
建設業界における接着剤使用の増加が市場成長を押し上げる
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水系接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年の間に、77千トン近くの水性接着剤が国内の包装産業で消費されると見られている。
- 接着剤は、プレハブ・ブロックの組み立て、屋根、配管、床材など多様な用途があるため、メキシコの建設業界で主に使用されている。メキシコの建設業界は、国家開発計画のような有利な政府の政策により、2025年までに3.1％成長する可能性が高く、今後数年間の建設用接着剤の需要を推進している。
- メキシコの医療産業は、ここ数年著しい成長を遂げている。GDPに占める医療費の割合は2019年の5.4%から2020年には6.2%に達した。接着剤は、医療機器部品の組み立てや接着など、ヘルスケアに広く応用されている。
- 自動車産業は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な基材に適用できるため、接着剤市場でそれなりのシェアを示している。2020年のCOVID-19パンデミックの際には、原材料の不足とサプライチェーンの混乱により自動車生産が28%減少し、接着剤全体の消費量の減少につながった。機関車、海洋、DIY産業におけるさまざまな接着剤の用途が、予測期間中に必要な接着剤の需要を押し上げる可能性がある。
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メキシコ接着剤市場動向
2025年に約150億米ドルと予測されるeコマース食品・飲料市場の売上増が、包装業界を後押しする可能性が高い
- 包装は国内で最も急成長している産業のひとつである。多忙なライフスタイル、より大きな消費力、および国内の関連要因の結果として、手早く持ち運べるパッケージ商品の需要が増加している。COVID-19パンデミックのため、国全体のロックダウンと製造施設の一時的な閉鎖は、サプライチェーン、輸入、輸出の中断を含むいくつかの問題を引き起こした。そのため、同国の包装生産量は2020年に前年比6％減少し、市場に大きな影響を与えた。
- メキシコの包装産業は、主に食品・飲料産業の急成長によって牽引されている。近年、食品・飲料のオンラインショッピングの需要は、自宅で食品を提供し、時間を短縮できることから増加している。eコマース食品・飲料市場の売上高は2021年に約68億米ドルに達し、2025年には約150億米ドルに成長すると予測されている。
- 国内の包装生産は主に紙と板紙が牽引しており、2021年に生産された包装の約38％を占めている。しかし、プラスチックのリサイクル可能性が進むにつれて、プラスチック生産部門は予測期間中にCAGR約4.8%という最も速い成長率を記録すると思われる。
- 公衆衛生への関心の高まりは、全国的な電子商取引の活発化とともに、食品加工産業の成長を継続させ、今後数年間で包装需要をさらに増加させる可能性が高い。
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政府による米国・カナダ・メキシコ間の自動車部品協定と電気自動車需要の高まりにより、自動車生産台数が増加する。
- メキシコの自動車製造業は同国で最も重要な産業のひとつであり、GDPの20％を占め、全国で100万人以上を雇用している。約30のグローバルOEMがメキシコに製造施設を有している。メキシコの自動車製造は、OEM（相手先ブランドによる生産）、アフターマーケット部品、電気自動車・ハイブリッド車、再生製品、大型車、その他特殊自動車の7つの主要事業セグメントで構成されている。
- メキシコは世界第6位の乗用車メーカーである。メキシコで生産される自動車の89％は輸出され、その80％は米国に輸出されている。メキシコは貨物用大型車の輸出では世界第6位、世界第4位であり、11の製造工場で14の製造業者が操業している。メキシコはトラクター・トラックの世界最大の輸出国で、生産量の94.5％を米国に輸出している。2020年には、COVID-19の大流行によるサプライチェーンの制限と労働力の不足のため、同国の生産能力は20%低下した。
- しかし、原材料価格の高騰、半導体チップの不足、その他の物流要因が、パンデミック後の自動車産業の成長を制限している。メキシコは46カ国と12の自由貿易協定を結んでおり、特に米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）により、以前は北米外から輸入していた自動車部品を現地で購入できる戦略的立場にある。しかし、2021年の同国の電気自動車登録台数は2020年比で80％の伸びを示し、今後も増加する可能性が高いため、予測期間中に同国の自動車生産台数は増加する。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空機メーカーが航空宇宙産業の79％を占めるメキシコでは、航空機部品生産が航空宇宙産業の主要なシェアを占めている。
- メキシコの12の自由貿易協定により、履物産業のグローバル化が需要を押し上げるだろう。
- 国家開発計画（2018～2024年）をはじめとする政府のイニシアティブの高まりが建設業界を後押しする。
- インテリア家具の増加、家具の購入と設置の容易さが木工と建具の需要につながっている。
メキシコ接着剤産業概要
メキシコの接着剤市場は細分化されており、上位5社で19.82%を占めている。この市場の主要企業は、3M、Arkema Group、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Sika AGである（アルファベット順）。
メキシコ接着剤市場リーダー
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Illinois Tool Works Inc., Jowat SE, Niasa México, SACV, Saint-Gobain.
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メキシコ接着剤市場ニュース
- 2022年4月：ITWパフォーマンスポリマーズは、高速室温硬化、優れた機械的特性、幅広い接着性を備えた最新の接着剤としてPlexus MA8105を発売した。
- 2022年2月：アルケマグループは、アシュランドのパフォーマンスアドヒーシブ事業の買収を完了した。アシュランド社は、米国における高機能接着剤の世界的リーダーである。
- 2021年12月アルケマは、Nuplavivaブランドのもと、バイオベースの再生可能成分を配合した使い捨て衛生用接着剤の新シリーズを発売。
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メキシコ接着剤市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 メキシコ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
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5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 Jowat SE
- 6.4.8 Niasa México, SACV
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
メキシコの接着剤産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装業界で主に消費されている。水系接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で高度に消費されている。2021年の間に、77千トン近くの水性接着剤が国内の包装産業で消費されると見られている。
- 接着剤は、プレハブ・ブロックの組み立て、屋根、配管、床材など多様な用途があるため、メキシコの建設業界で主に使用されている。メキシコの建設業界は、国家開発計画のような有利な政府の政策により、2025年までに3.1％成長する可能性が高く、今後数年間の建設用接着剤の需要を推進している。
- メキシコの医療産業は、ここ数年著しい成長を遂げている。GDPに占める医療費の割合は2019年の5.4%から2020年には6.2%に達した。接着剤は、医療機器部品の組み立てや接着など、ヘルスケアに広く応用されている。
- 自動車産業は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面など様々な基材に適用できるため、接着剤市場でそれなりのシェアを示している。2020年のCOVID-19パンデミックの際には、原材料の不足とサプライチェーンの混乱により自動車生産が28%減少し、接着剤全体の消費量の減少につながった。機関車、海洋、DIY産業におけるさまざまな接着剤の用途が、予測期間中に必要な接着剤の需要を押し上げる可能性がある。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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