フィリピン・ホスピタリティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.95 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.43% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによるフィリピン・ホスピタリティ市場分析
フィリピン・ホスピタリティ市場規模は2025年に76億5,000万米ドルとなり、2030年までに109億5,000万米ドルに達し、年平均成長率7.43%で推移すると予測される。空港、道路、観光振興への継続的な政府投資が上昇軌道を牽引し、税額還付制度や簡素化されたビザ制度が来訪者層を拡大している。多様化された宿泊施設パイプライン、デジタル対応の直接予約への明確な移行、セカンダリー目的地の魅力の高まりが、同セクターの回復力を強化している。会議・インセンティブ旅行・コンベンション・展示会（MICE）セグメントからの需要が加速し、国内「ホリデー・エコノミクス」政策により、フィリピン・ホスピタリティ市場全体で循環性を軽減する通年旅行パターンが創出されている。持続可能性基準の向上とアセットライト開発戦略が、フィリピン・ホスピタリティ市場内の競争ポジショニングにさらに影響を与え、テクノロジー採用と強固な現地パートナーシップを組み合わせたブランドに対するニッチ市場を開拓している。市場の勢いは、2023年にフィリピン人621万人を雇用したという観光省の成果に基づいており、これは24年間で最も高い観光業のGDPシェアを示している[1]出典：観光省「観光業実績ハイライト2024」dot.gov.ph。
主要レポート要点
• 宿泊施設タイプ別では、ホテルが2024年に48.21%の売上シェアでリードし、サービスアパートメント・コンドテルは2030年まで9.62%の年平均成長率での拡大が予測される。
• 訪問目的別では、レジャー・休暇が2024年にフィリピン・ホスピタリティ市場シェアの72.31%を占め、MICEは2030年まで最も高い9.97%の年平均成長率を記録する見込み。
• 観光客タイプ別では、国内旅行者が2024年にフィリピン・ホスピタリティ市場規模の78.45%のシェアを占め、海外からの到着者は2025年から2030年にかけて9.17%の年平均成長率で成長する予定。
• 予約チャネル別では、オンライン・トラベル・エージェンシーが2024年に64.43%のシェアを保持し、直接予約チャネルは2030年まで8.62%の年平均成長率を記録。
• 地域別では、首都圏が2024年に37.34%の売上シェアを確保し、ビサヤ地方は2030年まで最も速い8.97%の年平均成長率で推移する軌道。
• フィリピン・ホスピタリティ市場は、SMホテルズ、アヤラランド、ダブルドラゴンなどの強固な現地コングロマリットと、マネジメント契約により拡大するグローバル事業者とのバランスを保っている。
フィリピン・ホスピタリティ市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 政府観光キャンペーンとインフラ投資 | 2.1% | 全国、首都圏、ビサヤ、ミンダナオに集中的利益 | 中期（2～4年） |
| 国際航空接続の拡大 | 1.8% | 全国、主にゲートウェイ都市とセカンダリー目的地への利益 | 中期（2～4年） |
| 国内旅行需要の成長 | 1.5% | 全国、全地域への波及効果 | 短期（≤2年） |
| MICEとビジネス旅行の急増 | 1.2% | 首都圏、セブ、ダバオ、クラーク・イロコスへの拡大 | 長期（≥4年） |
| エコツーリズム・アドベンチャーツーリズムへの関心の高まり | 0.9% | パラワン、ミンダナオ、ビサヤ、ルソンの新興サイト | 長期（≥4年） |
| ビザ制度の簡素化と税額還付制度 | 0.8% | 全国、国際ゲートウェイ都市への集中的インパクト | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府観光キャンペーンとインフラ投資
17億米ドルの空港近代化プログラムにより、2024年に22の空港が改修され、2025年にはさらに15の施設に77億フィリピンペソが割り当てられ、地域アクセシビリティが向上し、来訪者フローが分散された[2]出典：フィリピン通信社「政府、空港近代化プログラムを展開」pna.gov.ph。国家観光開発計画2023-2028は、2028年までに456,000室のホテル客室を目標とし、1,150万人の海外到着者を予測し、フィリピン・ホスピタリティ市場に歩調を合わせるため120,463室の追加が必要である[3]出典：観光省「国家観光開発計画2023-2028」dot.gov.ph。7,356億フィリピンペソのニューマニラ国際空港などのメガプロジェクトは、年間最大2億人の乗客を収容し、フィリピン・ホスピタリティ市場の長期的成長を支えている。
国際航空接続の拡大
クラーク、セブ、カリボからの新たな直行便により旅行時間が短縮され、入国地点が多様化している。クラーク国際空港だけでも、2024年に400万人の乗客にサービスを提供するため、13の新しい国内・国際線を計画し、マニラ首都圏外でのホテル稼働率を押し上げている。ニノイ・アキノ国際空港の航空交通管制システムの向上により、従来制限されていた容量も解放され、フィリピン・ホスピタリティ市場へのより多くのフライト運航を航空会社に促している。
国内旅行需要の成長
「リベンジトラベル」と「ホリデー・エコノミクス」の長期週末により島間旅行が押し上げられ、2023年に国内観光支出は72.3%増加した。フィリピン・エクスペリエンス・プログラムは、遺産、ガストロノミー、アドベンチャー回路に焦点を当てることで内陸部への展開を図り、経済効果を広げ、フィリピン・ホスピタリティ市場の顧客基盤を拡大している。
MICEとビジネス旅行の急増
2028年国際ロータリー大会（25,000人の参加者を予定）の獲得により、マニラの大規模イベント開催能力が実証された。2027年開業予定のSMプライムの17億フィリピンペソ投資によるSMX国際貿易展示センターは、35,000㎡のイベントスペースを追加し、フィリピン・ホスピタリティ市場のMICE優位性を鋭化させている。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 自然災害への高い脆弱性 | -1.4% | 全国、沿岸目的地と島嶼州に深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| セカンダリー目的地のインフラ不足 | -0.8% | ミンダナオ、東ビサヤ、離島目的地 | 中期（2～4年） |
| ホスピタリティ分野の熟練労働力不足 | -0.9% | 全国、バギオ、セブ、新興観光地に集中的影響 | 中期（2～4年） |
| 観光スポットの過密と環境悪化 | -0.6% | ボラカイ、パラワン、シアルガオ、主要ビーチ目的地 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自然災害への高い脆弱性
太平洋火山帯に位置する同国は、定期的に台風と地震に見舞われ、ホテルはより大きな安全予算を割り当て、保険料を引き上げることを余儀なくされている。ボラカイの閉鎖と復旧は、環境圧力が運営を混乱させる一方で、持続可能な再設計を促すことも示し、フィリピン・ホスピタリティ市場にリスクと学習カーブの両方をもたらしている。
セカンダリー目的地のインフラ不足
道路、電力、廃棄物管理のギャップにより、有望な島々の一部が主流の旅行コースから外れている。大規模な沿岸都市への労働者流出により、地方のホテルから訓練された職員が奪われ、サービス向上が遅れている。観光道路インフラプログラムは進展しているものの、セカンダリー拠点の潜在能力がフィリピン・ホスピタリティ市場を強化する前に、包括的な投資が必要である。
セグメント分析
宿泊施設タイプ別：サービスアパートメントが多様化を牽引
ホテルは2024年にフィリピン・ホスピタリティ市場の48.21%シェアを維持した。長期滞在需要の恩恵を受けるサービスアパートメントとコンドテルは、9.62%の年平均成長率で成長し、全体的な拡大を上回ると予測される。デジタルノマドビザの展開に伴い、長期滞在宿泊のフィリピン・ホスピタリティ市場規模は上昇する見込み。100万人のアプリユーザーを超えたダブルドラゴンのホテル101コンドテルプラットフォームは、アセットライトモデルがいかに迅速な全国展開を確保できるかを示している。同時に、リゾートはパラワンとミンダナオの公園でエコツーリズム要素を統合することで、国内でのポジショニングを強化している。
現地および海外ブランドが2,500億フィリピンペソ相当の158物件のパイプラインを共有し、バランスの取れた競争混合を示している。格安宿泊施設とホステルは、手頃な国内「ステイケーション」に乗り、高級島リゾートは独占的な体験と持続可能性の信用で競争している。この多様化された供給により、フィリピン・ホスピタリティ市場は幅広い旅行者プロファイルに対してアジャイルで応答性の高いものとなっている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
訪問目的別：MICEがビジネス観光を加速
レジャーは2024年売上の72.31%を維持したが、MICE予約は9.97%の年平均成長率で進展し、フィリピン・ホスピタリティ市場内で最も急速に動く需要プールを代表している。クラーク、ダバオ、セブでのコンベンションセンター建設が地理的拡散を育み、同国がシンガポールやバンコクと地域会議で競争することを可能にしている。その結果、ビジネス旅行に結びついたフィリピン・ホスピタリティ市場規模は顕著な利益を得る準備が整っている。
VFR旅行は、フィリピン系ディアスポラ向けの航空接続の強化により、安定化の柱として残っている。政府のガストロノミーロードマップと遺産祭は、レジャー旅程を豊かにし続けている。これらの複合ストリームは、オペレーターを単一セグメントショックから守り、フィリピン・ホスピタリティ市場全体での平均客室単価（ADR）成長を支えるバランスの取れた需要ミックスを創出している。
観光客タイプ別：海外回復が加速
海外到着者は、VAT還付と優先ソース市場への電子ビザ拡大に支えられ、2030年まで9.17%の年平均成長率で成長すると予測される。予測される勢いにより、特に韓国、中国、日本、インドの旅行者の間で、インバウンド滞在のフィリピン・ホスピタリティ市場規模が押し上げられる。ハラール対応の空港・ホテル施設が、イスラム系観光客への魅力を広げている。
国内旅行は依然として全体の交通量の78.45%を形成し、外部ショック時の収入を固定している。「ホリデー・エコノミクス」カレンダーは都市住民に近隣の州への冒険を促し、稼働率を安定させ、小規模施設がフィリピン・ホスピタリティ市場シェア景観に統合することを支援している。
予約チャネル別：直接予約がテクノロジー優位性を獲得
オンライン・トラベル・エージェンシーは2024年予約の64.43%を管理したが、オラクル・ホスピタリティOPERAクラウドやホテロジックスなどのクラウドPMSとCRMソリューションを採用するホテルは、8.62%の年平均成長率でゲストを直接チャネルに転換している。ベルモントホテルマニラは、パーソナライズされたメールマーケティングにより1,800万フィリピンペソを創出し、データ駆動型エンゲージメントが直接予約と連携する際の収入向上を強調している。直接予約シェアの上昇により手数料が削減され、フィリピン・ホスピタリティ市場全体で利益率が強化されている。
ホテロジックスはフィリピンで主要なクラウドベース物件管理システムとなり、7,437室を有する57物件と契約を締結し、業界全体での広範囲なテクノロジー採用を示している。オフライン・トラベル・エージェンシーは、特に法人アカウントとグループ予約において特定の市場セグメントにサービスを提供し続けながら、デジタル統合要件に適応している。
地理的分析
首都圏は2024年売上の37.34%を獲得し、71%の稼働率と高いADR、さらに1,530室のグランドウエストサイドホテルなどの旗艦施設の開業に支えられている。2025年にはさらに2,882室がパイプラインに入り、フィリピン・ホスピタリティ市場内での首都圏の主要地位を強化する。131億米ドルのブラカン空港は長期容量を向上させ、メトロマニラ集水域により多くの海外来訪者を誘導する。
最速8.97%の年平均成長率を記録するビサヤ地方は、フライト頻度の向上と多様化された観光回路の恩恵を受けている。ドゥマゲテ空港の近代化により年間200万人の旅客容量が増加し、125スイートのアバカリゾートなどの開発を通じてマクタン・セブの高級地としてのポジショニングが強化される。西ビサヤのムスリム対応入江認証で強調されたハラール・ホスピタリティプログラムが、フィリピン・ホスピタリティ市場の顧客ミックスを拡大している。
首都圏外のルソンは、首都への近接性と改良された物流を活用している。ラオアグとクラーク空港の向上により新たなチャーター路線が招かれ、カラバルソンのエコアドベンチャーが日帰り旅行需要を捉えている。バギオでの27億フィリピンペソのホテルなどの民間投資は、長期収益への信頼を示している。この地域の文化、自然、短距離アクセシビリティの組み合わせが、フィリピン・ホスピタリティ市場を支えている。
ミンダナオは依然として浸透不足だが、ますますアクセスしやすくなっている。ラギンディンガンでの空港拡張と170億フィリピンペソのバコンプロジェクト、ダバオのMICE野心と組み合わせて、開発者のフロンティアを解放している。2022年の北ミンダナオの177%観光客上昇は、急速な潜在需要を示している。現在の在庫が少ないということは、主要チェーンが供給を飽和させる前に、新規参入者がフィリピン・ホスピタリティ市場内で強固なポジションを確保できることを意味している。
競争環境
フィリピン・ホスピタリティ市場は、SMホテルズ、アヤラランド、ダブルドラゴンなどの強固な現地コングロマリットと、マネジメント契約により拡大するグローバル事業者とのバランスを保っている。海外ブランドは開発パイプラインの42%を占め、より高い標準化とトレーニング波及効果を指し示している。クラウドベースシステムが運営上の利益を提供し、アヤラランドの完全OPERAクラウド展開は早期採用者のテクノロジー活用を実証している。ラッフルズマカティのグリーングローブ認証などの持続可能性信用は、プレミアムオファリングを差別化し、環境意識の高いゲストを満足させている。
セカンダリー地域では断片化が続き、ブティック概念とコンドテルハイブリッドの余地を残している。ダブルドラゴンのアセットライトモデルは、建設資金調達のためのプリセールを活用し、バランスシートリスクを軽減し、フィリピン・ホスピタリティ市場全体で適応可能な成長を提供している。一方、SMプライムは8つのホテルと2つのコンベンションセンターに150億フィリピンペソを投資し、供給を押し上げ、高い国内グループ旅行ポテンシャルを強調している。したがって、市場リーダーは、規模、持続可能性、テクノロジー、地域アウトリーチという異なる軸で競争している。
フィリピン・ホスピタリティ業界リーダー
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SMホテルズ・アンド・コンベンションズ・コーポレーション
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ロビンソンズ・ホテルズ・アンド・リゾーツ
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アヤラランド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・コーポレーション
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メガワールド・ホテルズ・アンド・リゾーツ
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ダブルドラゴン（ホテル101）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界展開
- 2025年5月：SMプライムは8つのホテルと2つのコンベンションセンターに150億フィリピンペソを割り当て、35,000㎡のSMXセンターが2027年第1四半期に開業予定。
- 2023年3月：アヤラランドは2030年までに客室供給を8,000室に倍増させる5億米ドル計画を発表。
フィリピン・ホスピタリティ市場レポート範囲
フィリピンのホスピタリティ業界は、家庭外の個人に対して宿泊、飲食、旅行、レジャーに関連するサービスを提供する業界として定義される。ホテル、リゾート、レストラン、バー、旅行代理店などの事業所が含まれる。
フィリピンのホスピタリティ業界は、タイプ、観光客、予約チャネル別にセグメント化されている。タイプ別では、市場はビジネス観光、バケーション観光、エコツーリズム、文化観光、アドベンチャー観光、イベント観光にセグメント化されている。観光客別では、市場は国内と海外にセグメント化されている。予約チャネル別では、市場は電話予約、対面予約、オンライン予約にセグメント化されている。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値ベース（米ドル）での市場規模と予測を提供している。
| ホテル |
| リゾート |
| サービスアパートメント・コンドテル |
| ホステル・格安宿泊施設 |
| レジャー・休暇 |
| ビジネス・MICE |
| VFR（友人・親戚訪問） |
| 国内 |
| 海外 |
| オンライン・トラベル・エージェンシー（OTA） |
| 直接（ブランドサイト・電話・来店） |
| オフライン・トラベル・エージェンシー |
| 首都圏（NCR） |
| ルソン（首都圏以外） |
| ビサヤ |
| ミンダナオ |
| 宿泊施設タイプ別 | ホテル |
| リゾート | |
| サービスアパートメント・コンドテル | |
| ホステル・格安宿泊施設 | |
| 訪問目的別 | レジャー・休暇 |
| ビジネス・MICE | |
| VFR（友人・親戚訪問） | |
| 観光客タイプ別 | 国内 |
| 海外 | |
| 予約チャネル別 | オンライン・トラベル・エージェンシー（OTA） |
| 直接（ブランドサイト・電話・来店） | |
| オフライン・トラベル・エージェンシー | |
| 地域別（フィリピン） | 首都圏（NCR） |
| ルソン（首都圏以外） | |
| ビサヤ | |
| ミンダナオ |
レポートで回答される主要質問
フィリピン・ホスピタリティ市場の現在の規模は？
フィリピン・ホスピタリティ市場規模は2025年に76億5,000万米ドルとなり、2030年までに109億5,000万米ドルに達すると予測される。
最も急成長している宿泊セグメントは？
サービスアパートメントとコンドテルが成長をリードし、長期滞在とリモートワーク需要の高まりを反映して2030年まで9.62%の年平均成長率が期待される。
国内観光は全体収益にとってどの程度重要か？
国内旅行者は2024年に総来訪者数の78.45%を占め、外部需要ショックのバランスを取る安定した基盤を提供している。
外国人来訪者に最も恩恵をもたらす政策変更は？
2025年VAT免税ショッピングプログラムと主要市場への電子ビザアクセス拡大により、旅行コストと手続きのハードルが軽減され、インバウンド成長が促進される。
なぜビサヤが成長ホットスポットとして注目されているのか？
中部ビサヤの7.3%経済成長、拡張された航空接続、高級沿岸開発により、同地域は2030年まで8.97%の年平均成長率が期待される。
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