スウェーデン生命保険・損害保険市場規模とシェア

スウェーデン生命保険・損害保険市場(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceによるスウェーデン生命保険・損害保険市場分析

スウェーデン生命保険・損害保険市場は2025年に470.0億米ドルに達し、2030年までに668.2億米ドルに達すると予測され、この期間中7.20%のCAGRを記録する。スウェーデンの生命保険・損害保険市場は、ほぼ全世帯による保険加入、強固なデジタルインフラ、安定したマクロ経済基盤という堅牢な基盤の上で繁栄している。FolksamやLänsförsäkringarなどの伝統的な相互保険会社は、Hedvigのような機敏なInsurtech新興企業と競合している。これらの新興企業は、モバイルファーストのユーザー体験を活用し、戦略的アフィニティパートナーシップを構築することで、市場の進化を推進している。主な成長要因には、ユニット・リンク型生命保険商品の急速な台頭、デジタルプラットフォームを通じた組込型保険の普及拡大、特にGDPR違反を懸念する中小企業におけるサイバーリスクカバーの需要増加が含まれる。同時に、気候変動による財産損失や厳格なソルベンシーII資本要件といった課題が、保険会社をデータ中心の価格設定モデル、分散投資戦略、加速的な商品イノベーションへと駆り立て、急速に変化する環境において競争力を維持することを保証している。

主要レポートポイント

  • 商品タイプ別では、生命保険が2024年に55.2%の収益シェアで首位を占め、一方ユニット・リンク型生命保険は2030年まで7.81%のCAGRで拡大している。
  • 販売チャネル別では、直接販売が2024年にスウェーデン生命保険・損害保険市場シェアの39.5%を獲得し、組込型およびアフィニティパートナーシップは2030年まで11.42%のCAGRで上昇すると予測されている。
  • エンドユーザー別では、個人消費者が2024年にスウェーデン生命保険・損害保険市場規模の68.1%を占め、一方中小企業は2030年まで最速の8.61%のCAGRを記録した。
  • 保険料タイプ別では、定期払保険料が2024年に62.7%のシェアで優位を占め、一方一時払商品は2030年まで6.2%のCAGRで成長すると予測されている。

セグメント分析

商品タイプ別:ユニット・リンク型急増の中で生命保険が優位

生命保険カバーは2024年に55.2%のシェアを維持したが、構成は急速に傾きつつある。保険契約者が低利回り保証よりも株式参加を好むため、ユニット・リンク型生命保険は年間7.8%上昇している。従来型年金商品は1.086%の利回り税および圧縮された債券スプレッドからの圧迫を感じている。財産保険金が悪化する中でも、損害保険ラインは堅調を維持している。自動車保険会社は、2025年第1四半期にスウェーデンのEV車両シェア60.7%を保護するためのe-モビリティパッケージを展開している。賠償責任型のサイバーおよび専門職保険は、GDPR暴露が浸透するにつれて成長する。葬儀および長期介護ラインは、人口の高齢化により勢いを増している。ユニット・リンク型ポートフォリオのスウェーデン生命保険・損害保険市場規模は、2030年まで配当型契約のほぼ2倍のペースで拡大すると予測され、家計貯蓄行動の構造的転換を強調している。

一方、自動車、財産、健康補足、専門カバーは損害保険の引受を多様に保っている。ロスレシオは、特に財産保険金請求頻度が30年間で2倍になった後、詳細な気候データセットを使用したリスクベースの価格設定を通じて再調整されている[3]Folksam, "Annual & Sustainability Report 2024," folksam.se。スウェーデンが内燃機関販売を段階的に廃止するにつれ、e-モビリティ自動車保険のスウェーデン生命保険・損害保険市場シェアは、2027年までに新車カバーの20%を超えると予測されている。

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販売チャネル別:直接販売がリードする一方、組込型パートナーシップが加速

直接オンラインポータルは、2024年に総収入保険料の39.5%を確保し、自己サービスプラットフォームに対する国民の快適さを反映している。しかし、組込型およびアフィニティルートは、ネオバンクやマーケットプレイスがチェックアウトフローに保険を縫い込むことで、年間11.4%で拡大している。オープンファイナンスAPIが勢いを維持すれば、銀行および小売パイプライン経由で販売されるスウェーデン生命保険・損害保険市場規模は、2030年までに2倍になる可能性がある。ブローカーは依然として複雑な商業配置を導くが、価格比較エンジンは商品化された自動車および旅行ラインのマージンを削減する。北欧スタートアップの60%を占めるInsurtechは、既存企業が完全な再構築なしで組込型提案を展開できるホワイトラベルプラットフォームを提供する。

デジタルアグリゲーターは、透明性を向上させる一方で、保険料圧力を強化する。保険会社は、AI駆動の引受、即時見積・契約能力、行動データ共有に報いるロイヤルティプログラムで対応する。文脈的オファーが広がるにつれ、直接ポータルはボリュームを失う可能性があるが、ほとんどのキャリアは両方のチャネルに参加することでヘッジする。

エンドユーザー別:個人消費者が優位、中小企業セグメントが加速

個人が2024年の保険料の68.1%を占め、住宅保険の97%の加入率に支えられている。しかし、可処分所得の180%を超える家計債務が財布の成長を抑制する可能性がある。中小企業は最速の8.6%のCAGRを生み出しており、デジタル化とGDPRリスクの増大に伴い、サイバー、財産、従業員給付カバーをますます束ねている。Protector Forsikringの中小企業アカウントへのピボットは、2024年に85.5%のコンバインドレシオで実証される収益性の潜在力を示している。

大企業および公共セクターは規模を追加するが、限定的な上昇余地があり、すでにキャプティブおよびブローカープログラムを最適化している。起業家エコシステムの繁栄と堅調なM&A量に支えられ、中小企業が占めるスウェーデン生命保険・損害保険市場シェアは、2030年までに35%に向けて前進すると予測されている。

スウェーデン生命保険・損害保険

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

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保険料タイプ別:定期払保険料がリード、一時払商品が勢いを増す

定期払契約は、給与控除および月次予算が便利であるため、2024年の流入の62.7%を占めた。しかし、一時払契約は、家計資産の増加と生命保険の税効率ラッパーの恩恵を受け、6.2%のCAGRで拡大している。AMFの2024年の年金貯蓄者への2.3億SEKの分配は、一時金資本がメンバー利益のために迅速に展開できることを示している。一時払保険契約のスウェーデン生命保険・損害保険市場規模は、特に高い株式参加により影響を受ける。金融資産の90%は預金に置かれるのではなく投資されており、裕福なスウェーデン人が臨時収入を保険ラッパーに誘導することを奨励している。

地域分析

南部ヨータランドは、ストックホルムとヨーテボリに本拠地を置き、企業本社、先進的なインフラ、北欧地域最大のeコマースハブを集中させている。その結果、保険料ボリュームの大部分を確保し、組込型オファーの主要な実験室として機能している。電気自動車保険の採用は、2025年初頭の60.7%の地域EV普及率と一致して、ここで最も顕著である。スウェーデンの行政中核であるスヴェアランドは、職域年金を合理化し生命保険拠出金を増やすAP基金の改革から恩恵を受ける。

人口がまばらであるにもかかわらず、ノールランドは高齢化する人口統計のため、長期介護および葬儀保険への需要の高まりを示している。財産保険会社は、森林火災および気象損害の保険金請求が高まっており、保険金請求頻度が30年間で2倍になった後、保険料の成長を促進するが収益性を課題としている。デジタルチャネルは遠隔地での販売コストを軽減し、地域銀行とのアフィニティ提携により、キャリアは市場プレゼンスを維持できる。

Finansinspektionenからの規制監視は全国的に統一されたままだが、地域の経済プロファイルが価格設定と商品構成を形成する。Länsförsäkringarのような連邦構造を持つキャリアは、地域の引受自治を活用してレートを微調整し、グループが30%の損害保険市場シェアを維持するのを助ける。気候リスクと人口統計圧力が強まるにつれ、地域の多様化は戦略的ヘッジを提供し、局所的ショックに対してスウェーデン生命保険・損害保険市場を強化する。

競争環境

市場は中程度に集中している。相互保険大手のFolksamとLänsförsäkringarは合わせて700万人以上の顧客にサービスを提供し、年間1,080億SEK以上の保険料を引受しているが、デジタル新興企業は若年層セグメントを着実に削り取っている。IF P&CによるTopdanmarkの買収は、規模の経済を実現し、請求自動化のためのデータプールを充実させる北欧統合の波を強調している。

従来の既存企業は、フランチャイズ価値を防衛するため、AI引受、テレマティクス、APIアーキテクチャに多額の投資をしている。Gjensidigeは、2024年に保険サービス結果が43%増加し、価格を最適化しバルト地域への暴露を削減することでコンバインドレシオを84%未満に維持した。Hedvig、Lemonade型Paydrive、BNPL対応のCoverなどのスウェーデンInsurtechは、しばしば既存企業と正面から競争するのではなく、パートナーシップを結び、新鮮なUXパラダイムをもたらす。

規制は強固なバランスシートを優遇する:ソルベンシーIIおよび2025年回復指令は、ガバナンスとリスクモデリングの基準を引き上げる。これらの要件は、大手企業を保護するが、小規模な相互会社にとって複雑化する障壁を作り出す。暗号資産およびESG資本賦課が進化するにつれ、堅固なリスクフレームワークに早期に投資するキャリアは、スウェーデン生命保険・損害保険市場内で堀を広げる可能性がある。

スウェーデン生命保険・損害保険業界リーダー

  1. Lansforsakringar

  2. If Skadeforsakring

  3. Folksam

  4. Trygg hansa

  5. Skandia

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年2月:Gjensidige Forsikring ASAは顧客に25億NOKを返還し、北欧家庭向けにカスタマイズされたサイバー保険および住宅警報バンドルを導入した。
  • 2025年1月:EU保険回復・整理指令が発効し、スウェーデンの保険会社は2027年までに回復計画を作成することを義務付けられた。
  • 2024年10月:Skandiaの運用資産は8,600億SEKに上昇し、強力な投資パフォーマンスと108%の資金調達率を反映した。
  • 2024年11月:The Swedish ClubはP&Iカバーに5%の一般料率引き上げを課し、請求インフレによるものである。

スウェーデン生命保険・損害保険業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提条件・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 プレミアム年金改革に伴うハイブリッド年金商品の採用増加
    • 4.2.2 長引くマイナス金利に支えられたユニット・リンク型生命保険の成長
    • 4.2.3 スウェーデン中小企業におけるサイバーリスクカバーの需要増加(GDPR暴露)
    • 4.2.4 ネオバンクおよびeコマース経由の組込型保険の急速な拡大
    • 4.2.5 高齢化人口による長期介護・葬儀保険の需要増加
    • 4.2.6 車両のEV化によるe-モビリティ自動車保険の促進
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 保証商品マージンを圧縮する低金利環境
    • 4.3.2 相互会社に不利な厳格なソルベンシーII資本賦課
    • 4.3.3 コンバインドレシオを上昇させる気候関連財産保険金
    • 4.3.4 デジタルアグリゲーター経由の価格競争による収益性低下
  • 4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 競争の激しさ
    • 4.7.2 新規参入の脅威
    • 4.7.3 代替品の脅威
    • 4.7.4 買い手の交渉力
    • 4.7.5 売り手の交渉力

5. 市場規模・成長予測(金額・数量)

  • 5.1 商品タイプ別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 従来型生命保険・年金
    • 5.1.1.2 ユニット・リンク型生命保険
    • 5.1.1.3 年金・退職年金商品
    • 5.1.1.4 その他生命保険(葬儀、長期介護)
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 自動車保険
    • 5.1.2.1.1 自家用車
    • 5.1.2.1.2 商用車
    • 5.1.2.1.3 e-モビリティ/EV専用
    • 5.1.2.2 財産保険
    • 5.1.2.2.1 住宅(建物・家財)
    • 5.1.2.2.2 商業用財産
    • 5.1.2.2.3 農業用財産
    • 5.1.2.3 賠償責任保険
    • 5.1.2.3.1 一般賠償責任
    • 5.1.2.3.2 専門職・サイバー賠償責任
    • 5.1.2.4 傷害・健康保険
    • 5.1.2.4.1 個人傷害
    • 5.1.2.4.2 補足健康保険
    • 5.1.2.5 旅行保険
    • 5.1.2.6 海上・航空・運送
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 直接(保険会社ウェブサイト/支店)
    • 5.2.2 ブローカー・独立代理店
    • 5.2.3 バンカシュアランス
    • 5.2.4 デジタルアグリゲーター・比較サイト
    • 5.2.5 組込型・アフィニティパートナーシップ
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人消費者
    • 5.3.2 中小企業(SME)
    • 5.3.3 大企業・公共セクター
  • 5.4 保険料タイプ別
    • 5.4.1 一時払保険料
    • 5.4.2 定期払保険料
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ヨータランド地方
    • 5.5.2 スヴェアランド地方
    • 5.5.3 ノールランド地方

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Folksam
    • 6.4.2 Länsförsäkringar
    • 6.4.3 Trygg-Hansa (Tryg)
    • 6.4.4 If P&C Insurance
    • 6.4.5 Skandia
    • 6.4.6 Alecta
    • 6.4.7 SPP (Storebrand)
    • 6.4.8 SEB Pension & Försäkring
    • 6.4.9 ICA Försäkringar
    • 6.4.10 Dina Försäkringar
    • 6.4.11 Euro Accident
    • 6.4.12 Moderna Försäkringar
    • 6.4.13 Gjensidige Sverige
    • 6.4.14 Bliwa
    • 6.4.15 Danica Pension Sverige
    • 6.4.16 Handelsbanken Liv
    • 6.4.17 ERGO Försäkring
    • 6.4.18 Zurich Sweden
    • 6.4.19 AIG Sweden
    • 6.4.20 Cardif Nordic
    • 6.4.21 Protector Försäkring
    • 6.4.22 Movestic Liv & Pension
    • 6.4.23 Paydrive
    • 6.4.24 Hedvig Insurance

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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スウェーデン生命保険・損害保険市場レポート範囲

生命保険は、満期時または保険契約者の死亡時に保険金の一時金を提供する。損害保険契約は、健康問題または資産の損害による損失に対する個人への金銭的保護を提供する。スウェーデン生命保険・損害保険市場は、保険タイプ(生命保険(個人および団体)、損害保険(自動車、住宅、海上、その他の損害保険))、販売チャネル(直接、代理店、銀行、その他の販売チャネル)別にセグメント化されている。本レポートは、上記のすべてのセグメントについて、スウェーデン生命保険・損害保険市場の金額(10億米ドル)での市場規模と予測を提供している。

商品タイプ別
生命保険 従来型生命保険・年金
ユニット・リンク型生命保険
年金・退職年金商品
その他生命保険(葬儀、長期介護)
損害保険 自動車保険 自家用車
商用車
e-モビリティ/EV専用
財産保険 住宅(建物・家財)
商業用財産
農業用財産
賠償責任保険 一般賠償責任
専門職・サイバー賠償責任
傷害・健康保険 個人傷害
補足健康保険
旅行保険
海上・航空・運送
販売チャネル別
直接(保険会社ウェブサイト/支店)
ブローカー・独立代理店
バンカシュアランス
デジタルアグリゲーター・比較サイト
組込型・アフィニティパートナーシップ
エンドユーザー別
個人消費者
中小企業(SME)
大企業・公共セクター
保険料タイプ別
一時払保険料
定期払保険料
地域別
ヨータランド地方
スヴェアランド地方
ノールランド地方
商品タイプ別 生命保険 従来型生命保険・年金
ユニット・リンク型生命保険
年金・退職年金商品
その他生命保険(葬儀、長期介護)
損害保険 自動車保険 自家用車
商用車
e-モビリティ/EV専用
財産保険 住宅(建物・家財)
商業用財産
農業用財産
賠償責任保険 一般賠償責任
専門職・サイバー賠償責任
傷害・健康保険 個人傷害
補足健康保険
旅行保険
海上・航空・運送
販売チャネル別 直接(保険会社ウェブサイト/支店)
ブローカー・独立代理店
バンカシュアランス
デジタルアグリゲーター・比較サイト
組込型・アフィニティパートナーシップ
エンドユーザー別 個人消費者
中小企業(SME)
大企業・公共セクター
保険料タイプ別 一時払保険料
定期払保険料
地域別 ヨータランド地方
スヴェアランド地方
ノールランド地方
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レポートで回答されている主要な質問

2030年までのスウェーデン生命保険・損害保険市場の予測規模は?

市場は2030年までに668.2億米ドルに達すると予測され、7.20%のCAGRで拡大する。

最も速く成長している商品カテゴリーは?

ユニット・リンク型生命保険が最も速く成長しており、低利回り環境でより高い収益を求める貯蓄者に支えられて2030年まで7.8%のCAGRである。

組込型保険モデルは販売にどのように影響しているか?

組込型およびアフィニティチャネルは11.4%のCAGRで上昇すると予測され、カバレッジを銀行およびeコマースジャーニーに統合し、保険契約が顧客に届く方法を再構築している。

スウェーデンの中小企業がより多くのサイバー保険を購入しているのはなぜか?

厳格なGDPR罰則と洗練されたデジタルインフラにより、サイバーリスクカバーは不可欠である。保険料は通常、100万SEKの補償額あたり5,000~10,000SEKの範囲である。

最終更新日:

スウェーデン生命保険および損害保険 レポートスナップショット