韓国生命保険・損害保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 190 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 230.90 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.98% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による韓国生命保険・損害保険市場分析
韓国の生命保険・損害保険市場は2025年に1,900億米ドルに達し、2030年には2,309億米ドルまで上昇すると予測され、年平均成長率4.1%を示す。着実な成長は、高齢化社会、2024年のK-ICS資本基準への移行、リアルタイム利益認識を行うIFRS-17という3つの要因に対する市場の対応を反映している。これらの要因により、保険会社はより厳格なソルベンシー規制を管理しながら、保障型商品を優先せざるを得なくなっている。国民健康保険サービス（NHIS）の赤字を縮小するために国が民間保険会社に依存する中、健康損害保険が短期的な拡大を牽引している。同時に、電子商取引、フィンテック、モビリティプラットフォーム上の組み込みチャネルを通じてデジタル販売が加速し、顧客獲得コストの構造が変化している。海外展開が急務となっている：韓国の保険会社は2023年の損失から転じて、2024年には海外で合計1億5,910万米ドルの利益を上げ[1]Asia Insurance Review, "Korean Insurers Swing to Overseas Profit in 2024," asiainsurancereview.com、国内市場の飽和を浮き彫りにしている。より高利回りのユニットリンク商品に対する規制支援により収益源がさらに多様化しているが、低金利が依然として投資収入を圧迫している。
主要レポート要点
- 商品タイプ別では、生命保険が2024年の韓国生命保険・損害保険市場の58.3%のシェアを占める一方、健康損害保険は2030年に向けて年平均成長率6.52%で成長している。
- 販売チャネル別では、代理店が2024年の韓国生命保険・損害保険市場シェアの48.8%を占有；オンライン・直販は2030年まで年平均成長率12.3%で成長している。
- エンドユーザー別では、個人顧客が2024年の韓国生命保険・損害保険市場規模の85.3%を占める；企業セグメントは2030年まで年平均成長率7.22%で拡大する見込みである。
- 保険料タイプ別では、定期保険料が2024年の韓国生命保険・損害保険市場規模の69.7%を占める一方、一時払保険料は2030年に向けて年率5.24%で成長している。
韓国生命保険・損害保険市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 急速な高齢化による年金需要増加 | +1.2% | 全国、ソウル圏 | 長期（4年以上） |
| 民間健康保険への政府後押し | +0.8% | 全国、都市部 | 中期（2～4年） |
| デジタル精通消費者による組み込み・オンライン販売向上 | +0.6% | 全国、ソウル圏 | 短期（2年以下） |
| 強制自動車責任保険・EV普及 | +0.5% | 全国、大都市EV拠点 | 中期（2～4年） |
| より厳格なPIPAの下でのサイバー・賠償責任需要 | +0.4% | ソウル、忠清 | 短期（2年以下） |
| 資本市場自由化によるユニットリンク商品の魅力向上 | +0.3% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速な高齢化により退職年金・終身保険商品需要が拡大
長期的な人口動態の変化により2050年までに高齢者人口が倍増し、2020年から2024年の間に終身保険販売が45%減少したにもかかわらず、長寿重視の年金への転換が促進されている。金融当局は現在、保険契約者が死亡給付を月々の収入に変換することを認めており、91億米ドル相当の33万9,000件の契約が該当し、柔軟な支払い構造に対する規制支援を示している。しかし、長寿リスクがK-ICSの下で資本を圧迫し、保険会社は低金利環境における資産負債管理の微調整を迫られている。低所得高齢者の国民年金制度離脱率が民間年金の普及を促進し、韓国生命保険・損害保険市場を拡大させている。資本効率的な長寿商品を習得した保険会社は、韓国生命保険・損害保険市場で大きなシェアを獲得する立場にある。
NHIS資金不足拡大の中での民間健康保険への政府後押し
年間医療費は2010年から2019年にかけて52.9%増加し920億米ドルに達し、NHIS財政を圧迫している。2025年FSC業務計画は高齢者向け保障を優先し、保険会社が長期介護・専門治療保険で公的部門の不足を補完することを奨励している[2]Financial Services Commission, "2025 Work Plan for the Insurance Sector," FSC, fsc.go.kr。商品設計は逆選択を回避しつつ中間所得世帯に手頃な価格を維持する必要があり、健康損害保険を韓国生命保険・損害保険市場で最も急成長する分野に位置づけている。商業的利益と国民皆保険倫理のバランスが韓国生命保険・損害保険市場における戦略的成功を定義する。
デジタル精通人口による組み込み・オンライン保険購入の加速
Pacific Life ReとKakao Pay保険が提携してアプリ専用保険を開始し、韓国の驚異的な94%のスマートフォン普及率を活用している。業界の注目すべき変化として、サムスン火災海上保険が21年間の取組みを経てバンカシュアランス部門から撤退した。この動きは、収益への影響と銀行経由で販売される貯蓄連動商品に対するIFRS-17規制による罰則を考慮すると、特に注目に値する。
緩和された投資規制により海外資産・オルタナティブ投資が可能となり、ユニットリンク商品の魅力と手数料収入が向上している。しかし、K-ICSの下での時価会計は変動性をソルベンシー指標に直接さらし、優れたリスク管理を必要とする。利回りと資本効率のバランスを取れる企業は、韓国生命保険・損害保険市場でのシェアを拡大できる。
強制自動車責任保険・EV車両拡大による自動車保険料押し上げ
緩和された投資規制により海外資産・オルタナティブ投資が可能となり、ユニットリンク商品の魅力と手数料収入が向上している。しかし、K-ICSの下での時価会計は変動性をソルベンシー指標に直接さらし、優れたリスク管理を必要とする。利回りと資本効率のバランスを取れる企業は、韓国生命保険・損害保険市場でのシェアを拡大できる。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 超低金利による投資収入圧迫 | -0.9% | 全国 | 長期（4年以上） |
| K-ICS・IFRS-17厳格化による資本負担 | -0.7% | 全国、中小保険会社 | 中期（2～4年） |
| 代理店モデルでの高い販売コスト | -0.5% | 地方、郊外 | 中期（2～4年） |
| 都市部飽和による貯蓄保険成長鈍化 | -0.4% | ソウル首都圏 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
超低金利環境による投資収入圧迫
2024年、同部門の純利益は103億2,000万米ドルに達した。この上昇は主に投資利益によるもので、自動車保険引受の低調なパフォーマンスを相殺した。しかし、保証商品のマージンは縮小していることを述べる価値がある。長期負債が低利回り資産と組み合わされることから生じる再投資リスクの課題が迫る中。韓国の生命保険・損害保険市場の両方で純粋保障型保険への戦略的転換が顕著に見られる。韓国保険市場はまた、競争の激化を目の当たりにしており、保険会社は革新的な商品提供とデジタルトランスフォーメーションに焦点を当て、顧客体験と運営効率を向上させている。さらに、規制の変更が市場動向に影響を与え、保険会社は収益性を確保しながら法令遵守を維持するために戦略を適応させることを余儀なくされている。
K-ICS・IFRS-17規制厳格化による資本負担
2023年にK-ICSが導入され、19社の保険会社が救済を求めた。システミックストレスを軽減するため、FSCはその後推奨ソルベンシー比率を130%から140%の間に設定して調整した[3]Fitch Ratings, "K-ICS Adjustment Eases Capital Pressure on Korean Insurers," Fitch Ratings, fitchratings.com。公正価値負債を重視するIFRS-17の導入により、収益が市場変動の影響をより受けやすくなった。この変化により積極的拡大が抑制される一方、業界内での統合が促進されている。韓国生命保険・損害保険市場において、中小企業はコンプライアンス費用、技術アップグレード、運営非効率性を含む不釣り合いに高いコスト負担に苦しんでいる。これらの課題により中小と大手プレイヤー間の格差がさらに拡大し、競争が激化し、市場統合が進んでいる。
セグメント分析
種類別：生命保険優位が健康分野の混乱に直面
生命保険は2024年の韓国生命保険・損害保険市場の58.3%を占める一方、健康損害保険は2030年に向けて年平均成長率6.52%で最も急速に成長している。年金連動契約は依然として大きな割合を占めるが、長寿リスクが定期保険への転換を促し、終身保険需要は減退した。損害保険セグメントも自然災害への意識と強制自動車保険により利益を得ている。NHIS資金不足拡大により、健康商品の韓国生命保険・損害保険市場規模が拡大している。
IFRS-17は保障収入と販売構成の変化を優遇している。長期介護・専門治療に対する政府インセンティブが貯蓄中心プランを超えた普及を促進している。EVを中心とした自動車変革により引受会社は新しいリスクモデルの採用を余儀なくされている。保証を再価格設定し健康に焦点を当てる保険会社が、韓国生命保険・損害保険市場で増分収益を獲得している。
販売チャネル別：デジタル加速の中での代理店の復元力
代理店は2024年に48.8%のシェアを保持し、個人的なアドバイスへの信頼を裏付けている。同時に、組み込み・オンラインチャネルは年平均成長率12.3%を記録し、パンデミック行動変化により加速したデジタルシフトを反映している。直販サイトは獲得コストを削減し、オンボーディングを加速させ、K-ICSによる資本制約の下では重要である。デジタルチャネルに関連する韓国生命保険・損害保険市場規模は2030年までに倍増すると予測される。
サムスン火災海上保険のバンカシュアランス撤退は貯蓄商品の逆風をスポットライトで照らす。フィンテック提携マイクロ保険などの親和関係は栄えている。しかし、厳格な開示規則により、複雑な商品では人間の仲介者が関連性を保っている。保険会社は韓国生命保険・損害保険市場内で都市部のデジタル採用者と地方の代理店ロイヤリストの両方にリーチするハイブリッドモデルを調整している。
保険料タイプ別：定期保険料の安定性が一時払保険料成長を支援
定期支払は2024年に69.7%のシェアを占め、K-ICSの資産負債マッチングに重要な予測可能なキャッシュフローを提供している。一時払保険料は年率5.24%で上昇しており、即座の保障や税制優遇を求める退職間近の一括投資家を引きつけている。一時払商品の韓国生命保険・損害保険市場規模は、ユニットリンク商品の投資選択肢を拡大する資本市場自由化から恩恵を受けている。
IFRS-17の収益パターンは安定的な認識を優遇し、保険会社は定期拠出への投資を維持している。自動化されたデジタル引き落としは回収を簡素化し継続性を改善し、組み込み販売モデルと整合している。しかし、より豊かな高齢層は依然として単純さのため一回払いを好み、韓国生命保険・損害保険市場における保険料タイプ全体での混合成長を確保している。
エンドユーザー別：企業加速での個人優位
個人は2024年に保険料収入の85.2%を提供したが、PIPA主導の賠償責任義務により企業ラインは2030年まで年率7%で上昇している。中小企業は現在サイバー、貨物、信用商品の需要をプールし、商業リスクポートフォリオを拡大している。したがって、企業保険に関連する韓国生命保険・損害保険市場シェアは拡大するが、まだ個人合計に匹敵しない。
データプライバシー罰金と強制EV充電器保険が専門商業ラインの成長を促進している。韓国大企業の国際事業も協調的なグローバルプログラムを必要とし、保険会社は地域フットプリントを拡大するよう促している。この国内規制と海外拡大の相互作用は、韓国生命保険・損害保険市場における企業セグメントの戦略的関連性を浮き彫りにしている。
地域分析
ソウル首都圏は最高の普及率を持つ保険料の中心地であるが、飽和により競合保険会社の価格引き下げによってマージンが圧迫されている。密なフィンテックエコシステムがオンライン保険契約を促進し、革新的なプレイヤーが韓国生命保険・損害保険市場全体でシェアを拡大できるようにしている。
忠清道と慶尚道は工業活動の増加を示し、特に財産・貨物保険で商業保険の利益を促進している。低い世帯普及率は個人保険の余地を提供し、地域開発インセンティブに支援されている。これらの地域の韓国生命保険・損害保険市場規模は2030年まで全国平均年平均成長率を上回ると予測される。
全羅道、江原道、済州島は農業と観光に依存し、季節事業、旅行、災害保険のニーズを創出している。地方の高齢化と人口減少により、ハイブリッド代理店・デジタルモデルを通じて提供される高齢者介護とマイクロ保険ソリューションが必要となる。地域EV普及が大都市拠点から外側に広がり、韓国生命保険・損害保険市場全体で自動車リスクプールと販売フットプリントを多様化している。
競争環境
韓国の保険業界では、生命保険と損害保険の上位5社がそれぞれ書面保険料の半分以上を占め、両セクターで中程度の集中を示している。サムスン生命、教保生命、ハンファ生命が生命保険分野をリードし、サムスン火災海上、メリッツ火災海上、DB保険が損害保険を支配している。注目すべきことに、メリッツは長期保険に重点を置くことでDB保険を収益性で上回っている。
保険会社はデジタルトランスフォーメーションとグローバル展開に軸足を移している。AWSとの提携により教保生命にはスケーラブルなアナリティクスが提供され、ハンファ生命の米国仲介業者買収によりグローバル販売ネットワークが強化されている。注目すべき転換点として、保険会社は2024年にベトナムとインドネシアから合計1億5,910万米ドルを集合的に獲得し、以前の海外損失からの回復を示し、新たな成長機会を示唆している。
K-ICSによる資本圧力により、M&A活動が増加している。損害保険大手5社はMGノンライフ保険の支援で協力し、システミックリスク管理と統合への強い関心の二重焦点を示している。現在、競争優位性はAI主導の引受、広範な組み込みチャネル、IFRS-17経済学に共鳴する機敏な商品設計からますます得られており、これらすべてが韓国保険市場の動向を再定義している。
韓国生命保険・損害保険業界リーダー
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サムスン生命保険株式会社
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教保生命保険株式会社
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ハンファ生命保険株式会社
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サムスン火災海上保険株式会社
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DB損害保険株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：韓国の5大損害保険会社がMGノンライフ保険資産取得のための協議会を設立し、KDICの支援を受けて同社の4.1%ソルベンシー比率を支援。
- 2025年4月：FSCがK-ICSソルベンシー目標を130～140%に引き下げ、コアキャピタル比率を導入してコンプライアンスコストを軽減。
- 2025年1月：新韓銀行ベトナムがペトロリメックス保険と提携してベトナムで損害保険商品を販売。
- 2024年11月：Pacific Life ReとKakao Pay保険がアプリ専用健康保険のMOUに調印。
- 2024年6月：韓国貿易保険公社がベトナムガスプロジェクトの韓国企業に最大10億米ドルの融資提供に合意。
韓国生命保険・損害保険市場レポート範囲
本レポートは韓国の生命保険・損害保険市場の詳細分析の提供を目的としている。市場動向、セグメント・地域市場の新興トレンド、様々な商品・用途タイプに関する洞察に焦点を当てている。また、韓国の生命保険・損害保険市場における主要プレイヤーと競争環境も分析している。
| 生命保険 | 定期保険 |
| 終身保険 | |
| 養老保険 | |
| 年金・企業年金 | |
| ユニットリンク・変額保険 | |
| 損害保険商品 | 自動車 |
| 健康 | |
| 財産 | |
| 賠償責任 | |
| 海上・航空 | |
| 農作物・農業 | |
| 旅行 | |
| 傷害・補完 |
| 代理店 |
| バンカシュアランス |
| ブローカー |
| 直販・オフライン |
| デジタル・オンライン直販 |
| 親和・組み込みパートナーシップ |
| 定期保険料 |
| 一時払保険料 |
| 個人 |
| 企業 |
| 中小企業・親和グループ |
| ソウル首都圏 |
| 忠清地域 |
| 全羅地域 |
| 慶尚地域 |
| 江原道 |
| 済州道 |
| 種類別 | 生命保険 | 定期保険 |
| 終身保険 | ||
| 養老保険 | ||
| 年金・企業年金 | ||
| ユニットリンク・変額保険 | ||
| 損害保険商品 | 自動車 | |
| 健康 | ||
| 財産 | ||
| 賠償責任 | ||
| 海上・航空 | ||
| 農作物・農業 | ||
| 旅行 | ||
| 傷害・補完 | ||
| 販売チャネル別 | 代理店 | |
| バンカシュアランス | ||
| ブローカー | ||
| 直販・オフライン | ||
| デジタル・オンライン直販 | ||
| 親和・組み込みパートナーシップ | ||
| 保険料タイプ別 | 定期保険料 | |
| 一時払保険料 | ||
| エンドユーザー別 | 個人 | |
| 企業 | ||
| 中小企業・親和グループ | ||
| 地域別 | ソウル首都圏 | |
| 忠清地域 | ||
| 全羅地域 | ||
| 慶尚地域 | ||
| 江原道 | ||
| 済州道 | ||
レポートで回答される主要質問
韓国生命保険・損害保険市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,900億米ドルに達し、2030年には2,309億米ドルに達すると予測される。
市場内で最も急成長しているセグメントは？
政府がNHIS保障格差を補完するためより多くの民間保険会社に依存する中、健康損害保険は2030年まで年平均成長率6.51%で拡大すると予測される。
新しい資本規制は保険会社にどのような影響を与えているか？
K-ICSとIFRS-17は資本負担を高め、企業に保障型商品への重点、リスク管理改善、海外成長探求を促している。
オンライン・組み込みチャネルが重要な理由は？
デジタル販売は低い獲得コストとアプリベース保険への消費者の嗜好により年平均成長率12%で成長し、競争動向を再構築している。
サイバー賠償責任保険の増加を促進しているものは？
個人情報保護法のより厳格な施行により賠償責任保険が義務化され、サイバー・データ漏洩保険に対する企業需要が増加している。
低金利は保険会社の収益性にどのような影響を与えているか？
超低利回りが投資収入を圧迫し、保険会社はより多くを引受利益に依存し、高利回りユニットリンク商品への多様化を余儀なくされている。
最終更新日:
