ペルー生命・損害保険市場規模とシェア

ペルー生命・損害保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるペルー生命・損害保険市場分析

ペルー生命・損害保険市場は2025年に69.9億米ドルに達し、2030年までに125.5億米ドルに達すると予測され、健全な12.4%の年平均成長率を記録する見込みです。経済財政省による2025年のGDP成長率4%の予測を含む経済成長の加速が、可処分所得の増加と個人・商業分野での保険普及拡大を支えています。損害保険商品は、強制SOAT自動車保険、鉱業・農業分野での大規模商業活動、気候リスク分析への規制支援により引き続き市場を牽引しています。生命保険は、年金受給資格を拡大し退職年齢を引き上げる2024年の年金改革、デジタルチャネルによる獲得コスト削減と商品認知度向上により成長が加速しています。これらの要因が総合的に作用し、ペルー生命・損害保険市場をラテンアメリカで最も成長の速い保護エコシステムの一つとして位置づけています。 

主要レポートポイント

  • 保険種別では、損害保険が2024年のペルー生命・損害保険市場シェアの78.5%を占めて首位となり、生命保険商品は2030年まで11.75%の年平均成長率で拡大すると予測されています。 
  • 販売チャネル別では、バンカシュアランスが2024年のペルー生命・損害保険市場規模の38.2%を占める一方、直販オンラインとInsurTechプラットフォームは2030年まで12.45%の年平均成長率を記録すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、個人消費者が2024年のペルー生命・損害保険市場規模の59.5%を占め、中小企業は8.59%の年平均成長率で最も成長の速いセグメントを表しています。 
  • 保険料種別では、更新契約が2024年のペルー生命・損害保険市場規模の57.7%を占め、新契約保険料は8.45%の年平均成長率で拡大しています。 

セグメント分析

保険種別：損害保険優位、生命保険加速

損害保険商品は2024年のペルー生命・損害保険市場規模の78.49%を生み出し、強制SOAT、鉱業責任、貨物保険に支えられています。自動車保険はRFIDプレート改革から直接恩恵を受け、海上・運送保険は新たな農業輸出拠点を通じて規模を拡大しています。健康保険は現在精神的健康診断を含む更新された必須健康規制から勢いを得ています。生命保険は規模は小さいものの、2030年まで11.75%の急な年平均成長率を示しています。年金改革法32123は18歳での強制制度加入を導入し拠出期間を延長し、年金とクレジット連動生命保険商品への需要を促進しています。大手保険会社は電子医療申告による引受の近代化により発行時間を数週間から数時間に短縮しています。消費者金融における組み込み保険普及率の高まりにより、10年末までに損害保険との差が縮小すると予想されます。 

生命保険成長は、世代間富移転への中間層の上昇志向をさらに活用しています。柔軟な保険料支払い猶予、マイクロチケット生命保険、ユニットリンク商品は、長期コミットメントを警戒する若い専門職に訴求します。銀行と共同ブランドされることが多いデジタル・ロボアドバイザリーツールは、顧客が退職所得シナリオをシミュレーションするのを支援し、エンゲージメントを強化しています。一方、損害保険会社は健康維持機関とパートナーシップを組んでテレメディシンとウェルネスアプリを活用したハイブリッド保護プラス予防バンドルをパイロット展開することで多様化を図っています。これらの戦略はクロスセル潜在力を高め、競争激化により単一ライン利益圧縮から既存企業を保護します。 

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販売チャネル別：バンカシュアランス首位もデジタル急伸

バンカシュアランスは2024年のペルー生命・損害保険市場の38.24%を支配し、銀行支店網、データ駆動型クロスセル・エンジン、消費者保護開示に関する規制整合を活用しています。このモデルは住宅ローン、自動車、中小企業ローンにおける統合信用生命要件から恩恵を受け、付帯率を押し上げています。しかし、直販オンラインとInsurTechプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェース、透明な価格設定、即時保険発行に支えられて12.45%の年平均成長率で加速しています。デジタルウォレットとeコマース大手は現在チェックアウト時にマイクロ保険を組み込み、初回購入者を大規模に転換しています。 

代理店・ブローカー・ネットワークは助言役割に軸足を移し、複雑な商業リスク、従業員給付制度、高保険金額の生命保険商品に注力しています。彼らはセルフサービス時代での関連性を維持するため、顧客関係ポータルとAPI接続に益々依存しています。小売アフィニティチャネル（通信、スーパーマーケット、ガソリンスタンドとの提携）は対面での利便性と分割払いを提供しています。すべてのチャネルにわたって、オムニチャネル・サービシングは交渉の余地がないものとなります。チャットボットが低複雑度の問い合わせを処理し、人間のエージェントは請求アドボカシーとクロスライン計画に集中します。このようなハイブリッドモデルは収益性を支える業界トップの更新率を維持することを目指しています。 

エンドユーザー別：個人の強さ、中小企業の勢い

個人保険契約者は2024年のペルー生命・損害保険市場規模の59.49%を占め、主に自動車、傷害、マイクロ生命保険商品を通じて構成されています。デジタルKYCと生体認証による本人確認が加入手続きを簡素化し、即時性を重視する若年成人の離脱率を低下させています。大衆市場教育プログラムは金融安定性と保険の関連性を強化し、定期的な保険料支払いをさらに正常化しています。しかし、中小企業は事業正規化の加速により8.59%の年平均成長率を記録し、最も成長の速いコホートを構成しています。 

中小企業として分類される家族農場と小規模加工業者は、季節的キャッシュフローに合わせて設計された対象農作物、設備、責任保険パッケージを受けています。建設・サービス企業は、義務的労災補償の2024年拡大（200から270の活動への拡張）から恩恵を受け、対応可能な雇用主プールを拡大しています。大企業は既にサイバー、環境、事業中断保険を統合した洗練されたマルチライン・プログラムを購入しています。引受規律を維持しながら中小企業の潜在性を捉えるため、保険会社は税務登録データをテレマティクスおよび財産検証用衛星画像と組み合わせたAI駆動型リスク・スコアリング・モデルを展開しています。 

ペルー生命・損害保険

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメント・シェアが利用可能

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保険料種別：更新契約主導の安定性と新契約押し上げ

更新契約は2024年のペルー生命・損害保険市場規模の57.65%を占め、満足のいく請求処理とサービス水準を示しています。自動引き落とし取り決め、ロイヤルティボーナス、無事故割引が継続性を支え、特に自動車・健康保険分野で顕著です。運転資本の観点から、更新契約は資本充実比率を支援し、デジタル近代化への投資を促進する予測可能なキャッシュフローを提供します。8.45%の年平均成長率で進歩している新契約保険料は、強制保険の拡大と直接消費者向けモバイルアプリの成功を反映しています。 

プレイヤーは3年以内に引受接触点を半分に削減することを目指し、ストレート・スルー・プロセシングを重視しています。MAPFREの3年戦略計画は、職場安全を促進し損失率を削減する全国モバイル訓練ユニットに支えられて、6%の複合収益成長を目標としています。一方、パラメトリック農作物保護は高地農業協同組合でのパイロット展開を続け、気象観測所トリガーを使用して数日以内に支払いを提供する機能で、長期の請求サイクルに慣れた農家に人気です。 

地理分析

高地諸県が地理的分割の先頭に立ち、最大の保険料シェアと最高の地域年平均成長率を提供しています。農村道路の向上と4G展開により、地方都市に銀行特派員が配置され、保険料徴収と請求サービシングが大幅に容易になりました。さらに、官民灌漑プロジェクトが農作物収量を安定化させ、気象指標保険をより保険数理学的に実現可能にし、農家の参加を促進しています。鉱業拡張は包括的財産損害・事業中断保険の需要を継続的に生み出し、保険会社は引受精度を向上させるため衛星監視を活用しています。成長する国内観光も旅行・事故保険を刺激し、地域の優位性を複合する増分保険料ストリームを追加しています。 

リマを中心とする沿岸地域は中位1桁台の成長を記録し保険料に寄与しました。規制当局はより厳格な支払能力・サイバーセキュリティ基準を採用し、保険会社に資本バッファー強化と詐欺検出分析への投資を促しています。2024年の地震ショックは企業のマルチハザード財産保険への関心を再燃させ、港湾施設の向上は貨物取扱量と関連海上保険を拡大します。リマのIT サービス企業の集中により職業賠償・サイバー責任保険への需要が促進され、これらは世界的再保険会社が引受能力と技術支援を提供する分野です。高地よりもトップライン拡大は緩やかであるものの、沿岸地域は保険あたり平均保険料が高く、収益性を維持しています。 

セルバ（アマゾン）地域は保険料では最小のシェアですが、持続可能な木材とエコツーリズムが牽引力を得る中、高位1桁台で拡大しています。開発機関はコミュニティ貯蓄グループ内で生命、事故、気象給付を統合したマイクロ保険パイロットを支援しています。リモートセンシング技術は保険会社が洪水リスク地域をマッピングするのを支援し、河川ゲージ測定値に支払いトリガーを整合させた調整洪水パラメトリック・ソリューションを可能にします。予測期間にわたり、改善された交通網と再生可能エネルギー・プロジェクトがより大きな商業顧客を引き寄せ、ペルー生命・損害保険市場における地域の重要性を段階的に押し上げると予想されます。 

競争環境

既存企業のRimac、Pacífico、MAPFREが合わせて過半数近いシェアを占めていますが、技術が参入障壁を下げる中で競争均衡が変化しています。Rimacは柔軟な手数料マトリクスを提供するブローカー特化プランを先駆け、独立仲介業者がデジタル・セルフサービス成長の中で価値を守ることを支援しています。Pacíficoは病院ネットワークを活用して予防ケア・サービスを健康保険に統合し、純粋な補償ではなくウェルネス成果で差別化しています。MAPFREはAI駆動型請求トリアージと国内初のモバイル・リスク予防ユニットを展開し、職場事故対応時間を短縮しています。 

現在230社を超えるInsurTechが地元で事業を展開し、パラメトリック農作物保険プロバイダーから使用量ベース自動車スタートアップまで範囲を広げています。例えば、Zuru Logisticsは既存保険会社に支えられたオンデマンド貨物保険を提供し、完全な破壊ではなくパートナーシップの道筋を示しています。外国保険会社は透明な規制と高いデジタル普及に魅力を感じ、ペルーを地域ハブとして見ています。再保険会社は災害露出保険をサポートするため任意引受能力を提供し、地元資本市場改革により保険会社は長期負債をインフラ債券でマッチングでき、資産負債管理を改善しています。 

規制の近代化は歩調を合わせて継続しています。決議1233-2023はすべての保険会社にORSA報告書への気候リスク・ストレステスト組み込みを義務付け、洗練された分析スタックを持つ企業を優遇しています。提案されている全国サイバーセキュリティ・タスクフォースはデータセキュリティ・プロトコルの標準化を目指し、間接的に小規模プレイヤーのコンプライアンス・ハードルを上げています。一方、消費者保護基準は透明な開示と簡素化された文言を推進し、全体的にサービス基準を引き上げています。この環境では、規模だけでは最早十分ではありません。データ俊敏性、パートナー・エコシステム、顧客体験の卓越性が決定的な競争レバーとなっています。 

ペルー生命・損害保険業界リーダー

  1. Rimac

  2. Pacifico Seguros

  3. La Positiva

  4. Mapfre Peru

  5. Interseguro

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
競争環境
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最近の業界動向

  • 2025年6月：SBSは消費者信頼と業界安定性を強化するため、ペルー預金保険基金の最大補償水準を引き上げました。
  • 2025年5月：La Positivaは全個人・団体健康プランにわたりテレメディシン・プラットフォームを拡張し、デジタルケア統合を深化させました。
  • 2025年5月：MAPFREは仮想現実シミュレーターを使用して職場事故リスクを削減する国内初のモバイル訓練ユニットを開始しました。
  • 2025年5月：Scotiabank PeruはCrediScotiaの100%をBanco Santanderに売却することに合意し、バンカシュアランス提携とデジタル銀行リーチを再構築しました。

ペルー生命・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 中間所得層の所得増加と保険意識の向上
    • 4.2.2 バンカシュアランス・パートナーシップの拡大
    • 4.2.3 強制SOAT自動車保険と車両保有台数の増加
    • 4.2.4 InsurTechとデジタルチャネルの急速な普及
    • 4.2.5 気候変動に強い農業による農作物保険の促進
    • 4.2.6 年金制度改革による年金需要の押し上げ
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 高い非正規性と低い保険リテラシー
    • 4.3.2 財産保険に対する文化的リスク回避
    • 4.3.3 災害主導の再保険コスト上昇
    • 4.3.4 医療制度改革の遅れによる民間健康保険普及の阻害
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争ライバルの激しさ

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 保険種別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 個人
    • 5.1.1.2 団体
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 自動車
    • 5.1.2.2 財産・火災
    • 5.1.2.3 海上・貨物
    • 5.1.2.4 健康
    • 5.1.2.5 傷害
    • 5.1.2.6 農業
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 直販（保険会社販売）
    • 5.2.2 代理店・ブローカー
    • 5.2.3 バンカシュアランス
    • 5.2.4 デジタル・オンライン
    • 5.2.5 アフィニティ・小売パートナーシップ
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人
    • 5.3.2 中小企業
    • 5.3.3 大企業
  • 5.4 保険料種別
    • 5.4.1 新契約保険料
    • 5.4.2 更新保険料
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 沿岸部
    • 5.5.2 高地

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 マーケットシェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Rimac
    • 6.4.2 Pacifico Seguros
    • 6.4.3 MAPFRE Peru
    • 6.4.4 La Positiva
    • 6.4.5 Interseguro
    • 6.4.6 Protecta
    • 6.4.7 Cardif
    • 6.4.8 Ohio National Vida
    • 6.4.9 Chubb Seguros
    • 6.4.10 Crecer Seguros
    • 6.4.11 Seguros SURA
    • 6.4.12 HDI Seguros
    • 6.4.13 Positiva Vida
    • 6.4.14 Zurich Peru
    • 6.4.15 QBE Peru
    • 6.4.16 Aseguradora Magma
    • 6.4.17 Mapfre Salud EPS
    • 6.4.18 Vida Cámara
    • 6.4.19 Challapampa Micro-insurance
    • 6.4.20 SBS規制相互会社

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ペルー生命・損害保険市場レポート範囲

保険は保険証券で表される契約であり、個人や法人が保険会社から金融保護や損失に対する償還を受けるものです。保険会社は支払いを被保険者により手頃なものにするため顧客リスクをプールします。ペルー生命・損害保険市場は保険種別（生命保険（個人、団体）、損害保険（火災、自動車、海上、健康、その他））および販売チャネル（直販、代理店、銀行、その他の販売チャネル）でセグメント化されています。

保険種別
生命保険 個人
団体
損害保険 自動車
財産・火災
海上・貨物
健康
傷害
農業
販売チャネル別
直販（保険会社販売）
代理店・ブローカー
バンカシュアランス
デジタル・オンライン
アフィニティ・小売パートナーシップ
エンドユーザー別
個人
中小企業
大企業
保険料種別
新契約保険料
更新保険料
地域別
沿岸部
高地
保険種別 生命保険 個人
団体
損害保険 自動車
財産・火災
海上・貨物
健康
傷害
農業
販売チャネル別 直販（保険会社販売）
代理店・ブローカー
バンカシュアランス
デジタル・オンライン
アフィニティ・小売パートナーシップ
エンドユーザー別 個人
中小企業
大企業
保険料種別 新契約保険料
更新保険料
地域別 沿岸部
高地
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レポートで回答された主要質問

ペルー生命・損害保険市場の現在の規模は？

ペルー生命・損害保険市場規模は2025年に69.9億米ドルに達し、2030年までに125.5億米ドルに成長すると予測されています。

市場内で最大のシェアを占めるセグメントは？

損害保険がペルー生命・損害保険市場シェアの78.49%を占めており、主に強制自動車保険と商業保険によるものです。

ペルーで生命保険はどの程度の速さで成長していますか？

生命保険料は年金改革と家計所得増加に支えられ、2030年まで11.75%の年平均成長率を記録すると予測されています

ペルーでバンカシュアランスが重要な理由は？

バンカシュアランスはペルー生命・損害保険市場の38.24%を支配し、既存の銀行関係を活用してローンと貯蓄口座に保護商品を組み込んでいます。

最終更新日:

ペルー生命保険および損害保険 レポートスナップショット