アイルランド生命・損害保険市場規模とシェア

アイルランド生命・損害保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるアイルランド生命・損害保険市場分析

アイルランド生命・損害保険市場規模は2025年に537億1,000万米ドルとなり、年率3.11%の複合年間成長率（CAGR）に支えられて2030年には626億米ドルに達すると予測されています。欧州保険業界全体では稀な市場の回復力は、厳格な規制、家計資産の増加、製品イノベーションへの顕著な重点により支えられています。人口の高齢化に伴い、保護ソリューションへの需要が急増しています。同時に、新興のデジタル販売モデルが獲得コストを抑制し、新たな顧客セグメントを開拓しています。ブレグジット後の専門保険会社のダブリンへの移転が引き続き引受能力と技術的専門知識を深めています。気候関連損害の増加と間近に迫った自動加入年金制度が更なる勢いを加えている一方で、資本集約的なレガシー契約と個人向け保険金請求の増加がマージンを圧迫しています。

主要レポート要点

  • 保険種別では、生命保険が2024年のアイルランド生命・損害保険市場規模の60.2%の収益シェアでリードし、一方で損害保険は2030年まで年率4.5%のCAGRで成長しています。
  • 損害保険セグメントでは、自動車保険が2024年にアイルランド生命・損害保険市場シェアの45.1%を維持し、一方で健康保険は2030年まで年率6%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、ブローカーと独立系アドバイザーが2024年にアイルランド生命・損害保険市場の55.4%のシェアを保持しましたが、デジタルチャネルは年率8%で拡大しています。
  • 地域別では、レンスターが2024年に保険料収入の46.3%を獲得し、一方でマンスターは2030年まで最も速い年率4.2%のCAGRを記録する予定です。
  • Irish Life、New Ireland、Zurichが合わせて2024年の生命保険料の最大シェアを支配し、Irish Life単独で主要な持分を保持しています。

セグメント分析

保険種別：生命保険が優位な一方で損害保険が加速

生命保険は2024年に322億3,000万米ドルの保険料を生み出し、このセグメントはアイルランド生命・損害保険市場シェアの60%を獲得しました。ダブリンを中心とした国境を越えた活動が大規模な流入を支え、規律ある危険選択の中でソルベンシー比率は安定的に推移しています。より小規模な損害保険契約は214億8,000万米ドルで、財産・賠償責任の料率引き上げが損害コスト上昇を相殺し、より迅速に拡大しています。2025年～2030年において、損害保険料は年4.5%の上昇が予測され、徐々に生命保険の優位性を削減します。資本効率的な保障特約と変額年金は、生命保険会社の金利変動対応を支援し、一方で賠償責任保険は社会的インフレリスク管理のため保険約款を厳格化しています。

生命保険事業のアイルランド生命・損害保険市場規模は、2030年までに369億米ドルに達し、年率2.6%のCAGRで成長する一方、損害保険部分は同年までに257億米ドルに接近すると予想されます。グローバル企業がパスポーティング規則を活用してアイルランドからEU全域に販売することで、競争圧力は依然として激しいままです。国内企業は、商品差別化とデータサイエンスへの投資拡大により、顧客価値を損なうことなく引受マージンの向上を目指して対応しています。

アイルランド生命・損害保険

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生命保険別：ユニットリンク商品が投資環境を再構築

ユニットリンク契約は2024年の生命保険料の50%を占め、161億1,000万米ドルに相当します。投資に精通した貯蓄者は、利回り上昇により可能になった透明な手数料体系と市場連動の上昇余地を好んでいます。年金志向の年金は、現在生命保険料の30%を占め、自動加入のフィーダープールが勢いを増すにつれて、2030年まで年率5.1%のCAGRで成長すると予測されます。保障のみの保険は忠実な基盤を維持していますが、アイルランドの高い全体的な死亡保障普及率により成長は緩慢です。

年金のアイルランド生命・損害保険市場規模は、長寿不安を軽減する保証所得特約に支えられて、2030年までに103億米ドルを超える見込みです。IFRS 17評価シフトは、保険会社の資産ミックス改善とボーナス積立金利の変更を促し、新契約価格設定動向に影響を与えています。一方、新基準下での変動手数料会計は報告利益ボラティリティを高め、より細分化されたヘッジ戦略を促しています。

損害保険別：自動車保険料上昇、健康保険が加速

自動車保険は2024年に96億7,000万米ドルの保険料をもたらし、損害保険収益の45%に相当します。平均料率は2024年初頭に5.6%上昇しましたが、人身傷害の深刻度上昇は引き続き収益性を試しています。健康保険は36億米ドルで、252万人の市民が現在民間医療保険を保有する中、2030年まで年率6%のCAGRで最も急成長するサブクラスです。住宅所有者保険料は、資材と労働コストの急騰が保険不足ギャップを拡大した後、11.5%増加しました。

健康保険のアイルランド生命・損害保険市場シェアは、2024年の17%から2030年には20%に上昇する予定です。財産保険会社は、粒度の細かい洪水モデルデータを活用して補償を差別化し、リスクベース価格設定を強化しています。賠償責任保険会社は、平均保険金額を年々押し上げる社会的インフレトレンドに対抗するため、高深刻度職業での約款を厳格化しています。

販売チャネル別：デジタル破壊が従来モデルを再構築

ブローカーとIFAは、アイルランド生命・損害保険市場の2024年収入保険料の55%を占めました。彼らの助言力は、複雑な法人・生命貯蓄事業において引き続き優位性を保っています。しかし、デジタル直販チャネルは、合理化されたオンボーディングジャーニーとリアルタイム見積もりエンジンに支えられて、年8%の成長ペースを記録しました。バンカシュアランスは、低い獲得コストと組み込まれた銀行関係を通じて資本収益率を改善しています。

デジタル販売に帰属するアイルランド生命・損害保険市場規模は、継続的な8%の複合成長を前提として、2030年までに100億米ドルを超えると予測されます。保険会社は、チャットベースサービス、軽微な事故の同日保険金決済、AI対応不正検出を統合したオムニチャネルサービスモデルに投資しています。QoverによるBMWとMINIのアンブレラプログラムなど、OEMとインシュアテックのパートナーシップは、購入摩擦を減らす組み込み保険への転換を強調しています。

アイルランド生命・損害保険

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エンドユーザー別：個人向け保険が優位、法人セグメントが成長

小売購入者は2024年の総保険料の82%を生み出し、健康・生命保障に対する国民の強い需要を反映しています。それでも雇用者は給付拠出を強化し、2030年まで法人・中小企業事業で年率4.4%のCAGRを牽引しています。自動加入下での雇用者強制拠出は、現在の職域年金提供のギャップを埋めることになります。メンタルヘルス、ウェルネス、ファイナンシャルアドバイス付加サービスは、現在グループパッケージの一般的な機能となっています。

個人向け保険は2030年までにアイルランド生命・損害保険市場規模の500億米ドルをクリアする一方、法人アカウントは中小企業がテーラーメイドの賠償責任・サイバーソリューションを求めるにつれて上回る成長を示します。地域ブローカーは、特に保険不足が蔓延するマンスターとコナハトにおいて、進化する規制義務について小規模企業に助言するため地域支店ネットワークを拡大しています。

地域分析

レンスターは2024年保険料の46%を生み出し、ダブリンの多国籍企業集中、高い平均所得、専門人材へのアクセスを反映しています。首都はまた、ブレグジット後の欧州ハブの再籍地化により、引受人とアクチュアリーの深いプールから恩恵を受けています。ダブリン経由の国際損害保険料は2020年以降3倍以上増加し、手数料収入と付帯サービスを向上させています。

コークとリムリックが牽引するマンスターは、年率4.2%のCAGRで最も成長の速い地域です。Arachasやその他の全国ブローカーによる標的拡大が競争を刺激し、中小企業の商品認知度を高めています。インフラ投資と継続的なFDI流入が地域の経済基盤を拡大し、可処分所得を押し上げ、新たな小売保険需要を創出しています。

コナハトとアルスター共和国諸郡は規模は小さいものの戦略的に重要です。洪水と暴風雨事象への高いエクスポージャーが損害保険料を全国平均以上に押し上げています。EIOPAのアイルランド洪水リスク算式への包含により、脆弱な財産の保険料を引き上げる可能性のある、よりシャープなリスクベース資本賦課が促進されます。保険会社は、測定された軽減措置と保険料を連動させ、地域ベースの回復力プログラムとパラメトリック保険で対応しています。

競合環境

アイルランド生命・損害保険市場は二分化した構造を特徴としています。高い参入障壁と根強いブランド認知度がこの優位性の維持を支援していますが、自動加入からの新たな年金貯蓄者は、既存企業の低単位コストでの管理規模拡大能力を試すことになります。この市場の上位5社には、Irish Life Group、Zurich Insurance plc（Ireland）、Aviva Life & Pensions Ireland、New Ireland Assurance、Royal London Irelandが含まれます。

損害保険競争はより広範囲にわたりますが、統合の上昇傾向を示しています。Arachasはブローカー統合を継続し、国際企業は販売確保のためニッチポートフォリオを選択的に獲得しています。直販保険会社は、差別化要因としてストレートスルー処理とパーソナライズされた価格設定を優先しています。Irish Lifeの自動健康保険金決済とVhiのバーチャルケアサービスは、デジタルエンゲージメントへの転換を例示しています。

2024年～2025年の戦略的動きは、商品・チャネルイノベーションを強調しています。Avivaは活況な民間医療セグメントを開拓するためLevel Healthをローンチしました。QoverのBMWとMINIとの組み込み自動車保険は、従来のディーラーチャネルを書き換えています。国内保険会社は、ピーク災害エクスポージャーを管理し、バランスシート軽減と引受指導を求めて戦略的再保険会社アライアンスを模索しています。

アイルランド生命・損害保険業界リーダー

  1. Irish Life Group

  2. Zurich Insurance plc (Ireland)

  3. Aviva Life & Pensions Ireland

  4. New Ireland Assurance

  5. Royal London Ireland

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年4月：ArachasがMulryan O'Gorman Insurance Brokersを買収し、アイルランド西部での足場を強化。
  • 2025年3月：アイルランド中央銀行が2025年の修正国内需要成長率を2.7%と予測。
  • 2025年1月：EIOPAが更新された洪水、暴風雨、雹係数を公表し、アイルランドに0.17%の洪水リスク賦課を割り当て。
  • 2025年1月：財務大臣が自動車保険破綻補償法2024下での補償に一時的な17万ユーロ上限を設定。
  • 2024年12月：中央銀行が監督を合理化するため統合保険総局を設立。
  • 2024年7月：インシュアテックQoverが即時デジタル保険金処理でアイルランド自動車事業を開始。

アイルランド生命・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 生命保障・年金需要を押し上げる高齢化
    • 4.2.2 政府支援自動加入年金制度の導入
    • 4.2.3 損害保険料成長を促進する気候関連災害保険金請求の増加
    • 4.2.4 市場能力拡大をもたらすEU保険ハブのダブリンへのブレグジット後移転
    • 4.2.5 販売効率を向上させる急速なデジタル化・インシュアテック採用
    • 4.2.6 民間健康保険加入を促進する医療費支出の増加
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 生命保険投資リターンを圧迫する持続的低金利レガシーポートフォリオ
    • 4.3.2 コンバインドレシオを上昇維持する高い自動車保険金請求頻度
    • 4.3.3 ソルベンシーII・IFRS 17下での規制資本要件の増加
    • 4.3.4 マージンを圧縮する自動車・住宅保険における激しい価格競争
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（百万米ドル、総収入保険料）

  • 5.1 保険種別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 保障（定期、終身）
    • 5.1.1.2 貯蓄・投資・ユニットリンク
    • 5.1.1.3 年金・退職金商品
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 自動車保険
    • 5.1.2.2 財産保険（住宅・商業）
    • 5.1.2.3 健康保険
    • 5.1.2.4 賠償責任保険
    • 5.1.2.5 海上・航空・運送
    • 5.1.2.6 旅行保険
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 ブローカー・独立系ファイナンシャル・アドバイザー
    • 5.2.2 直販（保険会社直営）
    • 5.2.3 バンカシュアランス
    • 5.2.4 デジタル・オンライン比較サイト・インシュアテックプラットフォーム
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人
    • 5.3.2 法人・中小企業
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 レンスター
    • 5.4.2 マンスター
    • 5.4.3 コナハト
    • 5.4.4 アルスター（共和国諸郡）

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、商品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Irish Life Group
    • 6.4.2 Zurich Insurance plc (Ireland)
    • 6.4.3 Aviva Life & Pensions Ireland
    • 6.4.4 New Ireland Assurance
    • 6.4.5 Royal London Ireland
    • 6.4.6 AXA Insurance DAC
    • 6.4.7 Allianz plc (Ireland)
    • 6.4.8 FBD Holdings plc
    • 6.4.9 Liberty Insurance DAC
    • 6.4.10 RSA Insurance Ireland DAC
    • 6.4.11 AIG Europe S.A. (Ireland Branch)
    • 6.4.12 Generali Italia - Irish Branch
    • 6.4.13 MetLife Europe d.a.c.
    • 6.4.14 Friends First Life Assurance (Aviva)
    • 6.4.15 SCOR SE - Irish Reinsurance Branch
    • 6.4.16 Canada Life Assurance Europe plc
    • 6.4.17 Prudential International Assurance plc
    • 6.4.18 IPB Insurance
    • 6.4.19 Vhi Insurance DAC
    • 6.4.20 Chubb European Group SE - Ireland Branch

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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アイルランド生命・損害保険市場レポート範囲

アイルランド生命・損害保険市場は、種別（生命保険（個人・団体）、損害保険（住宅、自動車、健康・傷害、旅行、その他損害保険））、販売チャネル（ブローカー、代理店、銀行、オンライン、その他販売チャネル）別にセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて市場規模と予測を金額（10億米ドル）で提供しています。

保険種別
生命保険 保障（定期、終身）
貯蓄・投資・ユニットリンク
年金・退職金商品
損害保険 自動車保険
財産保険（住宅・商業）
健康保険
賠償責任保険
海上・航空・運送
旅行保険
販売チャネル別
ブローカー・独立系ファイナンシャル・アドバイザー
直販（保険会社直営）
バンカシュアランス
デジタル・オンライン比較サイト・インシュアテックプラットフォーム
エンドユーザー別
個人
法人・中小企業
地域別
レンスター
マンスター
コナハト
アルスター（共和国諸郡）
保険種別 生命保険 保障（定期、終身）
貯蓄・投資・ユニットリンク
年金・退職金商品
損害保険 自動車保険
財産保険（住宅・商業）
健康保険
賠償責任保険
海上・航空・運送
旅行保険
販売チャネル別 ブローカー・独立系ファイナンシャル・アドバイザー
直販（保険会社直営）
バンカシュアランス
デジタル・オンライン比較サイト・インシュアテックプラットフォーム
エンドユーザー別 個人
法人・中小企業
地域別 レンスター
マンスター
コナハト
アルスター（共和国諸郡）
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レポートで回答される主要な質問

現在のアイルランド生命・損害保険市場の価値は？

市場は2025年に537億1,000万米ドルと評価され、2030年までに626億米ドルに達する軌道にあります。

アイルランド損害保険内で最も急成長しているセグメントは？

民間健康保険がペースセッターで、医療費上昇と人口の46%への普及拡大により2030年まで年率6%のCAGRで成長すると予測されています。

自動加入年金制度は保険会社にどのような影響を与えるのか？

2025年9月の開始により75万人の新規貯蓄者と10年間で210億ユーロの資産が追加され、生命保険会社の年金・投資事業を押し上げると予想されています。

アイルランドで財産保険料が上昇している理由は？

建築費用の上昇、気候関連損失の増加、新たな洪水リスク資本係数の導入が住宅保険料の二桁増加を牽引しています。

デジタルチャネルは保険販売においてどのような役割を果たしているか？

デジタル直販はすでに年8%成長していますが、収入保険料の3分の1未満を占めるにとどまり、更なる拡大の大きな余地を示しています。

生命保険市場シェア最大の会社は？

Irish Lifeが主要シェアでリードし、New IrelandとZurichが続いています。

最終更新日:

アイルランド生命保険および損害保険 レポートスナップショット