LEDエンカプスレーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

LEDエンカプスレーション市場のグローバルトレンドとインサイト

一般照明における高出力LEDの普及拡大

金属ハライド照明器具に代わる商業用ルミネアは現在150ルーメン毎ワットを超えており、封止材配合物にはダイ温度120°C超で5万時間以上にわたり光学的透明性を維持することが求められます。DesignLights Consortiumの規則では36,000時間時点での光束維持率90%以上が要求されており、黄変しやすいエポキシ系を事実上排除しています。DowのプライマーレスDOWSIL EI-2888はUL 94に適合し室温硬化が可能なため、照明器具メーカーがタイトな組立タクトタイムを達成するのに貢献しています。^{[1]Dow、「エレクトロニクス」、dow.com}米国および欧州の高効率・調光白色照明設備を奨励するエネルギー規制は、シリコーンの需要量を引き続き押し上げています。蛍光体変換型白色LEDも硫黄を溶出しないマトリックスを必要としており、概日照明プログラムで要求される色度安定性を維持する必要があります。^{[2]Nichia Corporation、「Nichiaについて – LEDの変色」、nichia.co.jp}

自動車用LED照明システムの採用加速

アダプティブ・ドライビング・ビームおよびマトリックスヘッドランプは、欧州およびアジアの多くの中間価格帯モデルで標準装備となっており、その代表例としてams OSRAMの25,600画素EVIYOS 2.0モジュールがVWおよびOpelプラットフォームに採用されています。NichiaのµPLSはASICドライバーに16,384個のマイクロLEDを統合しており、Forvia Hellaが採用していますが、−40°Cから+125°Cのサイクルを管理するために熱伝導率1.0 W/m·K以上の封止材を必要とします。Seoul SemiconductorのWICOPワイヤレスLEDはシステム光束効率を240 lm/Wまで高め、テールライトアセンブリを削減し、1ルーメンあたりの封止材量を低減しています。グレアフリービームに関するUN R-123の規制要件およびSAE J2650の測光規格が普及を後押しし、2030年までLEDエンカプスレーション市場を持続的に支えています。

高透明度封止材を必要とするUV-CおよびUV-B LEDモジュールの急増

265〜280 nmで動作するUV-C LEDは現在、HVACシステムおよび家庭用水浄化装置に組み込まれており、自動車OEMも車内殺菌モジュールへの採用を進めています。エポキシまたはアクリル系封止材は1,000時間以内に透過率が半分以上低下するのに対し、フェニルシロキサン系シリコーンは10,000時間後も90%以上を維持します。米国環境保護庁（EPA）によるUV-Cデバイスの消毒代替手段としての承認により市場参入が容易になっています。したがって、NSF/ANSI 55およびIEC 62471に基づく認証は封止材の光学的安定性に依存しており、Shin-EtsuおよびDowが提供する高純度シリコーンへの需要を誘導しています。^{[3]Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、「アニュアルレポート2024」、shinetsu.co.jp}

接合部温度90°C連続運転を伴う園芸・農業技術照明の成長

チェコ、ポーランド、および北アジアの垂直農場では、接合部温度85°Cから105°Cで24時間365日稼働するLED照明器具を使用しており、ガラス転移温度が150°Cを超え揮発性有機化合物（VOC）の放出が無視できる水準の封止材が必要です。Wacker Chemieは2025年に日本および韓国でのシリコーン設備を拡張し、園芸用モジュールを対象とした高熱伝導グレード向けの生産能力を追加する予定です。制御環境農業を推進する政府補助金により回収期間が3年未満に短縮されており、LEDエンカプスレーション市場に長期的な押し上げ効果をもたらしています。

シリコーンおよびエポキシ原料価格の変動

Shin-Etsuは2024年7月より少なくとも10%のシリコーン価格引き上げを実施し、Hexionは2024年1月からエポキシ樹脂価格を1ポンドあたり0.10米ドル引き上げ、中間層の封止材メーカーの利益率を圧迫しました。Dowのパフォーマンスマテリアルズおよびコーティングスセグメントは、供給過剰と軟弱な需要を反映し、2023年の純売上高が21%減少して84億9,700万米ドルとなりました。配合業者はコスト非重要用途で低コストのポリウレタンまたはアクリル系化学品との混合を行い、価格変動を緩衝するためLEDパッケージャーとのパススルー条項の交渉を進めています。

EUおよびカリフォルニア州における厳格なVOCおよびマイクロシロキサンのアウトガス規制

カリフォルニア州タイトル17第94507条およびEU RoHSは、ジフェニルアミン、ノニルフェノール、および低分子量シロキサンを規制しています。Nichiaはこれらの汚染物質に起因するルーメン低下を報告しており、顧客に対して残留モノマーが100 ppm未満の封止材を指定するよう促しています。EUエコデザイン規則ではLEDモジュールの取り外し可能化が求められており、供給業者はリサイクル可能性を確保しながら接着性を維持するプライマーレス・低アウトガス型シリコーンへの移行を促されています。分析ラボを持たない中小企業はコンプライアンスコストが高く、DowShin-Etsu、およびWacker Chemieへのシェア集中が進んでいます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

封止材料別：熱的・UV耐性に支えられたシリコーンの優位性

シリコーン封止材は2025年のLEDエンカプスレーション市場において55.30%の市場シェアを占め、180°C超での耐久性と5万時間にわたり90%を超えるUV透過率によって、エポキシおよびポリウレタンを上回る年平均成長率7.52%を記録すると予測されています。Shin-EtsuはLEDパッケージングおよび環境対応グレードに注力した国内およびタイでのシリコーン設備拡張に1,800億円（12億4,000万米ドル）を充当しています。エポキシは低電力サイネージでの地位を維持しているものの、青色豊富なスペクトルが光酸化を促進する用途では引き続きシェアを失っています。ポリウレタンはコスト重視のストリップ用途で成長していますが、吸湿性の制約を受けています。アクリルは高速UV硬化を活かしてフレキシブルストリップ用途でのニッチを占めています。

Dowが2025年にDOWSIL EG-4175ゲルを発売したことは、電気自動車インバーターおよび高出力LED向けに180°Cでの動作を保証しながら、組立工程を削減する自己修復型・プライマーレス接着性を備えた超高温シリコーンへのシフトを象徴しています。ElkemのShanghai拠点では、高出力LEDとの重複が増加する電子機器およびバッテリーモジュール向けに、熱伝導性シリコーンを年間1,500トン追加する生産ラインを稼働させています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポートご購入後にご確認いただけます

LEDパッケージタイプ別：スマートフォンおよび自動車バックライト向けCSPの加速

チップ・オン・ボードは2025年のLEDエンカプスレーション市場規模の38.10%を占め、高光束ルミネアにおけるコスト/ワット効率で高く評価されています。しかし、チップスケールパッケージはSamsungが2024年第3四半期に15億個のCSPユニットを出荷し、スマートフォンおよびアンビエント照明の需要を満たしたことから、年平均成長率7.05%で急速に拡大しています。CSPはリードフレームとワイヤーボンドを廃し、パッケージ高さを0.5 mm未満まで低減してベゼルデザインをスリム化します。アダプティブヘッドランプおよびタブレットバックライトにおけるミニ・マイクロLEDの普及も、量子ドットカラーコンバーターを保護するための低熱膨張係数・最小アウトガスの封止材要件を高めています。

Seoul SemiconductorのWICOPアーキテクチャは発光効率を向上させ、1ルーメンあたりの封止材量を削減します。ams OSRAMの高画素密度EVIYOS 2.0およびNichiaのµPLSは、−40°Cから+125°Cのサイクルにわたる剥離を防ぐため、GaNシリコンの熱膨張係数に整合した封止材を必要とします。

最終用途アプリケーション別：EV普及の中で自動車照明がリーダーシップを維持

自動車照明は2025年に41.50%の売上シェアを占め、UN R-123がアダプティブフロントライティングを義務付け、EVプラットフォームがLEDコンテンツを増加させることから、年平均成長率7.21%で成長する見込みです。全幅OLEDハイブリッドテールライトおよびマイクロLEDヘッドランプは、低揮発性・高熱伝導性封止材の仕様を一層厳格化しています。民生電子機器バックライトは、OLEDパネルが年平均成長率14.11%でシェアを拡大するにつれて侵食に直面しており、封止材サプライヤーは産業用・園芸用・自動車用のニッチへとピボットを迫られています。

産業用および屋外照明はスマートシティプロジェクトを中心に引き続き堅調であり、園芸分野は高湿度環境での24時間365日稼働を必要とする垂直農場を通じて拡大しています。封止材は密閉型栽培室内でOSHAのVOC規制を満たす必要があり、超低揮発プロファイルを持つシリコーングレードをさらに差別化しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポートご購入後にご確認いただけます

硬化技術別：サイクルタイムおよびサステナビリティ優位性によるUV・LEDライトキュアのシェア拡大

加熱硬化型熱硬化性樹脂は2025年においても需要の47.20%を占めていますが、UVおよびLED光硬化配合物は年平均成長率7.18%で成長しており、硬化サイクルを数時間から数秒に短縮しエネルギー消費を大幅に削減しています。LED系UV光源は水銀アーク灯より長寿命で、有害廃棄物削減に向けた世界的な取り組みと合致しています。デュアルキュア化学品は、高速UV表面硬化と陰部分の深部水分または熱硬化を組み合わせており、高密度COBモジュールに適しています。カリフォルニア州のVOC規制上限およびEU RoHSはさらに溶剤レスUVシステムへの選好を傾けています。装置メーカーは現在、シリコーン光開始剤に対応した365 nmおよび395 nmのLEDフラッドユニットを提供しており、オーブンのボトルネックなしにSMTラインでのインライン硬化を可能にしています。

地域分析

北米は2025年のLEDエンカプスレーション市場売上の38.30%を占め、サプライチェーンを国内に引き戻す2,310億米ドルのCHIPS・科学法の刺激策に支えられています。中国からの輸入品への60%関税が見込まれることから、LEDパッケージャーはUSMCA条件のもとメキシコおよびカナダに生産能力を設けつつあります。米国のOEMが主力モデルにアダプティブビームを組み込むにつれて自動車用LED需要が加速する一方、ニアショアリングされた封止材製造は輸送費および関税コストを軽減しています。

アジア太平洋地域は年平均成長率7.16%を記録し、製造拠点としての強みを維持する見込みです。中国は世界のLEDチップ生産量の70%を占めており、インドネシアおよびベトナムはサプライチェーン多様化の恩恵を受けています。また、インドのPLI（生産連動型インセンティブ）策が国内部品ラインを促進しています。日本および韓国はR&Dの先端にあり、Wacker Chemieの特殊シリコーン投資にもそれが反映されています。

欧州はエコデザイン規則2019/2020のもとで厳格なエネルギー効率・リサイクル可能性の義務を施行しており、プライマーレス・低VOCシリコーンへの需要を誘導しています。ドイツは高画素ヘッドランプを牽引し、中央・東欧は高温封止材を必要とする園芸照明器具を拡大しています。南米市場は規模としては小さいものの成長しており、ブラジルの改修工事やメキシコの自動車ラインが牽引しています。中東およびアフリカは、スマートシティおよびオフグリッドソーラープログラムの中で高効率ルミネアを採用しており、砂漠の高温・高UV環境に対応できる封止材のニッチを創出しています。