LEDエンカプスレーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

一般照明における高出力LEDの普及拡大

金属ハライド照明器具に代わる商業用ルミネアは現在150ルーメン毎ワットを超えており、封止材配合物にはダイ温度120°C超で5万時間以上にわたり光学的透明性を維持することが求められます。DesignLights Consortiumの規則では36,000時間時点での光束維持率90%以上が要求されており、黄変しやすいエポキシ系を事実上排除しています。DowのプライマーレスDOWSIL EI-2888はUL 94に適合し室温硬化が可能なため、照明器具メーカーがタイトな組立タクトタイムを達成するのに貢献しています。^{[1]Dow、「エレクトロニクス」、dow.com}米国および欧州の高効率・調光白色照明設備を奨励するエネルギー規制は、シリコーンの需要量を引き続き押し上げています。蛍光体変換型白色LEDも硫黄を溶出しないマトリックスを必要としており、概日照明プログラムで要求される色度安定性を維持する必要があります。^{[2]Nichia Corporation、「Nichiaについて – LEDの変色」、nichia.co.jp}

自動車用LED照明システムの採用加速

アダプティブ・ドライビング・ビームおよびマトリックスヘッドランプは、欧州およびアジアの多くの中間価格帯モデルで標準装備となっており、その代表例としてams OSRAMの25,600画素EVIYOS 2.0モジュールがVWおよびOpelプラットフォームに採用されています。NichiaのµPLSはASICドライバーに16,384個のマイクロLEDを統合しており、Forvia Hellaが採用していますが、−40°Cから+125°Cのサイクルを管理するために熱伝導率1.0 W/m·K以上の封止材を必要とします。Seoul SemiconductorのWICOPワイヤレスLEDはシステム光束効率を240 lm/Wまで高め、テールライトアセンブリを削減し、1ルーメンあたりの封止材量を低減しています。グレアフリービームに関するUN R-123の規制要件およびSAE J2650の測光規格が普及を後押しし、2030年までLEDエンカプスレーション市場を持続的に支えています。

高透明度封止材を必要とするUV-CおよびUV-B LEDモジュールの急増

265〜280 nmで動作するUV-C LEDは現在、HVACシステムおよび家庭用水浄化装置に組み込まれており、自動車OEMも車内殺菌モジュールへの採用を進めています。エポキシまたはアクリル系封止材は1,000時間以内に透過率が半分以上低下するのに対し、フェニルシロキサン系シリコーンは10,000時間後も90%以上を維持します。米国環境保護庁（EPA）によるUV-Cデバイスの消毒代替手段としての承認により市場参入が容易になっています。したがって、NSF/ANSI 55およびIEC 62471に基づく認証は封止材の光学的安定性に依存しており、Shin-EtsuおよびDowが提供する高純度シリコーンへの需要を誘導しています。^{[3]Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、「アニュアルレポート2024」、shinetsu.co.jp}

接合部温度90°C連続運転を伴う園芸・農業技術照明の成長

チェコ、ポーランド、および北アジアの垂直農場では、接合部温度85°Cから105°Cで24時間365日稼働するLED照明器具を使用しており、ガラス転移温度が150°Cを超え揮発性有機化合物（VOC）の放出が無視できる水準の封止材が必要です。Wacker Chemieは2025年に日本および韓国でのシリコーン設備を拡張し、園芸用モジュールを対象とした高熱伝導グレード向けの生産能力を追加する予定です。制御環境農業を推進する政府補助金により回収期間が3年未満に短縮されており、LEDエンカプスレーション市場に長期的な押し上げ効果をもたらしています。

シリコーンおよびエポキシ原料価格の変動

Shin-Etsuは2024年7月より少なくとも10%のシリコーン価格引き上げを実施し、Hexionは2024年1月からエポキシ樹脂価格を1ポンドあたり0.10米ドル引き上げ、中間層の封止材メーカーの利益率を圧迫しました。Dowのパフォーマンスマテリアルズおよびコーティングスセグメントは、供給過剰と軟弱な需要を反映し、2023年の純売上高が21%減少して84億9,700万米ドルとなりました。配合業者はコスト非重要用途で低コストのポリウレタンまたはアクリル系化学品との混合を行い、価格変動を緩衝するためLEDパッケージャーとのパススルー条項の交渉を進めています。

EUおよびカリフォルニア州における厳格なVOCおよびマイクロシロキサンのアウトガス規制

カリフォルニア州タイトル17第94507条およびEU RoHSは、ジフェニルアミン、ノニルフェノール、および低分子量シロキサンを規制しています。Nichiaはこれらの汚染物質に起因するルーメン低下を報告しており、顧客に対して残留モノマーが100 ppm未満の封止材を指定するよう促しています。EUエコデザイン規則ではLEDモジュールの取り外し可能化が求められており、供給業者はリサイクル可能性を確保しながら接着性を維持するプライマーレス・低アウトガス型シリコーンへの移行を促されています。分析ラボを持たない中小企業はコンプライアンスコストが高く、DowShin-Etsu、およびWacker Chemieへのシェア集中が進んでいます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

シリコーン封止材は2025年のLEDエンカプスレーション市場において55.30%の市場シェアを占め、180°C超での耐久性と5万時間にわたり90%を超えるUV透過率によって、エポキシおよびポリウレタンを上回る年平均成長率7.52%を記録すると予測されています。Shin-EtsuはLEDパッケージングおよび環境対応グレードに注力した国内およびタイでのシリコーン設備拡張に1,800億円（12億4,000万米ドル）を充当しています。エポキシは低電力サイネージでの地位を維持しているものの、青色豊富なスペクトルが光酸化を促進する用途では引き続きシェアを失っています。ポリウレタンはコスト重視のストリップ用途で成長していますが、吸湿性の制約を受けています。アクリルは高速UV硬化を活かしてフレキシブルストリップ用途でのニッチを占めています。

Dowが2025年にDOWSIL EG-4175ゲルを発売したことは、電気自動車インバーターおよび高出力LED向けに180°Cでの動作を保証しながら、組立工程を削減する自己修復型・プライマーレス接着性を備えた超高温シリコーンへのシフトを象徴しています。ElkemのShanghai拠点では、高出力LEDとの重複が増加する電子機器およびバッテリーモジュール向けに、熱伝導性シリコーンを年間1,500トン追加する生産ラインを稼働させています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポートご購入後にご確認いただけます

チップ・オン・ボードは2025年のLEDエンカプスレーション市場規模の38.10%を占め、高光束ルミネアにおけるコスト/ワット効率で高く評価されています。しかし、チップスケールパッケージはSamsungが2024年第3四半期に15億個のCSPユニットを出荷し、スマートフォンおよびアンビエント照明の需要を満たしたことから、年平均成長率7.05%で急速に拡大しています。CSPはリードフレームとワイヤーボンドを廃し、パッケージ高さを0.5 mm未満まで低減してベゼルデザインをスリム化します。アダプティブヘッドランプおよびタブレットバックライトにおけるミニ・マイクロLEDの普及も、量子ドットカラーコンバーターを保護するための低熱膨張係数・最小アウトガスの封止材要件を高めています。

Seoul SemiconductorのWICOPアーキテクチャは発光効率を向上させ、1ルーメンあたりの封止材量を削減します。ams OSRAMの高画素密度EVIYOS 2.0およびNichiaのµPLSは、−40°Cから+125°Cのサイクルにわたる剥離を防ぐため、GaNシリコンの熱膨張係数に整合した封止材を必要とします。

自動車照明は2025年に41.50%の売上シェアを占め、UN R-123がアダプティブフロントライティングを義務付け、EVプラットフォームがLEDコンテンツを増加させることから、年平均成長率7.21%で成長する見込みです。全幅OLEDハイブリッドテールライトおよびマイクロLEDヘッドランプは、低揮発性・高熱伝導性封止材の仕様を一層厳格化しています。民生電子機器バックライトは、OLEDパネルが年平均成長率14.11%でシェアを拡大するにつれて侵食に直面しており、封止材サプライヤーは産業用・園芸用・自動車用のニッチへとピボットを迫られています。

産業用および屋外照明はスマートシティプロジェクトを中心に引き続き堅調であり、園芸分野は高湿度環境での24時間365日稼働を必要とする垂直農場を通じて拡大しています。封止材は密閉型栽培室内でOSHAのVOC規制を満たす必要があり、超低揮発プロファイルを持つシリコーングレードをさらに差別化しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポートご購入後にご確認いただけます

加熱硬化型熱硬化性樹脂は2025年においても需要の47.20%を占めていますが、UVおよびLED光硬化配合物は年平均成長率7.18%で成長しており、硬化サイクルを数時間から数秒に短縮しエネルギー消費を大幅に削減しています。LED系UV光源は水銀アーク灯より長寿命で、有害廃棄物削減に向けた世界的な取り組みと合致しています。デュアルキュア化学品は、高速UV表面硬化と陰部分の深部水分または熱硬化を組み合わせており、高密度COBモジュールに適しています。カリフォルニア州のVOC規制上限およびEU RoHSはさらに溶剤レスUVシステムへの選好を傾けています。装置メーカーは現在、シリコーン光開始剤に対応した365 nmおよび395 nmのLEDフラッドユニットを提供しており、オーブンのボトルネックなしにSMTラインでのインライン硬化を可能にしています。

地域分析

北米LED封止市場

北米は2025年のLED封止市場収益の38.30%を占め、サプライチェーンを国内に回帰させるCHIPSおよび科学法の2,310億米ドルの景気刺激策に支えられています。中国からの輸入品に対する60%の関税が見込まれる中、LED封止メーカーはUSMCAの条件のもとでメキシコおよびカナダに生産能力を構しつつあります。米国の自動車OEMがアダプティブビームを量産モデルに搭載するにつれて自動車向けLED需要が加速しており、ニアショアリングによる封止材製造は輸送費および関税コストの軽減に貢献しています。 

アジア太平洋LED封止市場

アジア太平洋地域は7.16%のCAGRを記録すると予測されており、製造拠点としての優位性を維持しています。中国は世界のLEDチップ生産量の70%を占める一方、インドネシアおよびベトナムはサプライチェーン多様化の恩恵を受けています。さらに、インドのPLI奨励策が国内部品ラインの整備を促進しています。日本および韓国はR&Dの進歩において最前線に立っており、Wacker Chemie AGの特殊シリコーンへの投資にもその傾向が見て取れます。 

EMEAおよびアメリカ大陸LED封止市場

欧州はエコデザイン規則2019/2020のもとで厳格なエネルギー効率・リサイクル性に関する規制を施行しており、プライマーレスの低VOCシリコーンへの需要を牽引しています。ドイツは高画素ヘッドランプを推進し、中・東欧では高温対応封止材を必要とする園芸用照明器具の生産が拡大しています。南米市場は規模こそ小さいものの成長を続けており、ブラジルの改修工事およびメキシコの自動車ライン向けが市場を牽引しています。中東およびアフリカでは、スマートシティおよびオフグリッド太陽光発電プログラムの一環として高効率照明器具の採用が進んでおり、砂漠の気温および高UV環境に耐性を持つ封止材のニッチ市場が生まれています。

規制環境

LEDモジュールおよび機器における安全性と性能のコンプライアンスは、光学的安定性、アウトガス、長寿命信頼性のための封止材選定に影響を与える整合規格によって形作られ続けている。2026年2月、IECはLEDモジュールの安全性に関するIEC 62031:2026を発行し、多国籍照明器具・モジュールプラットフォームに供給するグローバルサプライヤー向けの基準要件を刷新した。

地域ごとの適合性認証経路も、パッケージメーカーや材料配合業者にとって試験負担と設計上の制約を増大させている。北米では、UL Solutionsが2024年5月に現場交換可能なLED光源エンジン向けANSI/CAN/UL 8753の第2版を発行し、2026年7月にはUL 8750の更新が発効することで、文書化、材料の難燃性、構造適合性が強化される。インドはBIS IS 16103(Part 1):2025を2026年1月に施行して市場アクセスを厳格化し、中国は光生物学的安全性に関するGB/T 30117.7-2026を2026年2月に公布、発効日は2026年9月1日となっている。このタイミングにより、封止材の黄変や汚染管理の影響を受けやすい光学特性への精査が強まっている。

バリューチェーン分析

LED封止のバリューチェーンは、上流ではシリコーン中間体用の金属シリコンおよびクロロシラン、エポキシ・ポリウレタン・アクリル系用の石油化学原料、そして充填材、密着促進剤、触媒、光重合開始剤、光学グレード硬化剤といった特殊添加剤から始まる。配合業者はこれらの原料をゲル、樹脂、フィルムに変換し、COB、SMD、CSP、mini/マイクロLEDモジュールなどのパッケージタイプに対応させ、その後LEDチップ・パッケージメーカー、モジュール統合業者、自動車、家電、一般照明、UV殺菌、園芸分野の照明器具OEMに供給する。

中流の加工および下流の適格性評価が主なボトルネックとなっており、特に信頼性試験、低アウトガス分析、高輝度青色光およびUV曝露下での厳しい光学公差が課題である。ローカライゼーションはレジリエンス強化の手段として台頭しており、SP Samhwaは2026年4月、LEDおよびディスプレイ用途向けに日本製輸入品への依存を減らすため、ローカライズされた高性能光学グレード硬化剤の開発と量産を完了した。需要側では、タクトタイムの短縮とサステナビリティプログラムがUVおよびLED光硬化ラインの採用を増やしており、硬化装置と光重合開始剤の供給可能性が、封止材サプライヤーと大量生産パッケージング事業者との間の重要な連携要因となっている。

市場機会と将来展望

機会は、封止性能が単なるコモディティコーティングではなく適格性評価結果を左右する用途、特に高出力自動車照明、UV-C/UV-Bモジュール、高い接合温度で稼働する24時間365日稼働の園芸用照明器具に集中している。2026年2月のIEC 62031:2026の発行と、GB/T 30117.7-2026(2026年9月1日発効)の発効スケジュールにより、安全性および光生物学的コンプライアンス体制全体で検証可能な封止材ポートフォリオの価値が高まり、低汚染・高透明度シリコーンおよび先進的ハイブリッド化学製品への需要を後押ししている。

mini/マイクロLEDアーキテクチャもまた、ウェハーレベルおよびフィルムベースの封止アプローチの対象領域を広げており、そこでは光学透過性とともにプロセス互換性と歩留まり保護が重要となる。MicroLED Industry Associationの2026年MicroLEDロードマップは、封止プロセスウィンドウに影響する歩留まりや統合などの技術的ボトルネックに関する業界の参照点を提供している。中国では、Wuyuan Semiconductorが青島において21億6,700万元規模の異種接合マイクロLED生産ライン計画を申請し、建設は2026年から2028年にかけて計画されており、自動車照明およびAR用マイクロディスプレイを対象とした生産能力の継続的拡大を示している。SP Samhwaによる2026年4月の光学グレード硬化剤の量産のような、実現化学品における地域サプライチェーンのローカライゼーションは、リードタイム短縮と単一国依存の低減を求める封止材配合業者およびパッケージングラインの提携経路をさらに後押ししている。