南米防衛市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測（2026年 - 2031年）

南米防衛市場トレンド・洞察

老朽化防衛装備の更新加速

南米のほとんどのプラットフォームは1970年代と1980年代に就役し、大規模な更新プログラムによって対処されている即応性のギャップを残しています。アルゼンチンは2025年12月に最初の6機のF-16戦闘機を受領し、同国にとって約40年ぶりの新戦闘機納入となり、2032年まで継続するLockheed Martinの改修サイクルを開始しました。EmbreaのGavião PeixotoサイトでのブラジルのGripen E/F生産ラインは現地組立航空機を納入し、国産部品比率40〜50%を達成し、より深い産業参加を示しています。30年経過した戦闘機と25年経過した水上戦闘艦の継続的な退役により、予測期間を通じて南米防衛市場の持続的な量が確保されています。

領土防衛優先事項を強化する州際間緊張の再燃

ベネズエラ・ガイアナのエセキボ紛争は2025年を通じて激化し、ガイアナの防衛予算は2024年に78%急増し、隣接するブラジルとコロンビアに北部駐屯地と河川パトロールの強化を促しました。ペルーとエクアドル間、またアルゼンチンとチリの海洋権益間の類似の未解決境界は、支出を国内治安から従来型抑止力、特に長距離監視レーダーと攻撃プラットフォームへと向かわせています。

UAV・C4ISR調達を推進する国境警備・監視プログラムの拡大

ブラジルの28億米ドルのSISFRONプログラムは、16,886kmの国境沿いにセンサー覆域を拡張しました。同時に、コロンビアの3億米ドルのAtlante II UAV契約は、麻薬取締監視のため2027年から2030年にかけて16機のUAVを納入します。Embreaの1億200万ブラジルレアル（1,881万米ドル）のSABER M200 Vigilanteレーダー受注などの補完的C4ISRアップグレードは、包括的国境防衛を支える探知・交戦システムの収束を示しています。

対外軍事資金調達・安全保障支援の戦力倍増効果

2024年度5億5,000万米ドル、2025年度4億6,250万米ドルの米国対外軍事資金調達は、コロンビアの回転翼機更新とC4ISRアップグレードを支え、現地予算を増幅しています。ペルーの保留中のF-16ブロック70契約に対する類似の資金調達枠組みは、サプライヤーの到達範囲を広げ、米国資産との相互運用性を組み込み、南米防衛市場全体の能力を向上させています。

商品価格主導の財政ボラティリティによる防衛支出圧力

ペルーの銅への高い依存度は、640億米ドルの鉱山パイプラインが価格変動により停滞した後、34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージの資金調達を制約し、防衛への財政余地を狭めました。^{[1] 国際通貨基金アナリスト、「ペルー経済見通し・鉱業部門分析」、imf.org}アルゼンチンの上昇するインフレも、議会承認が2024年に9億4,100万米ドルを解除するまで戦闘機調達を遅延させました。^{[2]Bloombergエディター、「アルゼンチンインフレ・防衛予算制約」、bloomberg.com}石油依存のベネズエラと銅依存のチリは並行する予算不確実性に直面し、南米防衛市場見通しにボラティリティを埋め込んでいます。

ガバナンス・反汚職調査に関連する調達遅延

ブラジルのProsub潜水艦努力とSaabのGripen契約は新たな精査を受け、原子力潜水艦のマイルストーンと第2バッチ戦闘機交渉を遅らせています。ペルーでは、「ロレックスゲート」がF-16と海軍入札の決定を停滞させ、アルゼンチンの義務的司法審査は日常的に契約サイクルを1年以上延長し、共同して南米防衛市場成長軌道を抑制しています。

セグメント分析

軍種別：陸上優位と航空戦力復活の出会い

陸軍は2025年の地域支出の41.32%を占め、歩兵、装甲、砲兵が南米防衛市場全体での対反乱・国境防衛に不可欠であり続けています。ブラジルのGuarani 6×6プログラム、コロンビアのPandur II納入、アルゼンチンのTAM戦車アップグレードは合計で5億米ドルを超える活動契約を有し、車両納入の安定した流れを確保しています。並行して、ブラジルのAstros 2020と移動迫撃砲プロジェクト下での砲兵近代化は、ジャングルと山岳作戦に不可欠な応答性火力支援を強化しています。

空軍は再び重要性を取り戻し、多国間戦闘機更新により2031年まで年平均成長率5.34%で拡大する構えです。アルゼンチンの最初のF-16バッチは1980年代以来休眠していた航空優勢役割を回復し、ペルーのDSCA承認F-16C/Dブロック70受注は、資金調達されれば老朽化したMirage 2000とMiG-29機群を退役させます。ブラジルのGripen展開と潜在的34機フォローオンロットは国産最終組立エコシステムを強化し、現地アビオニクスとミッションシステム専門知識を向上させています。継続的ISR航空機統合は南米防衛市場全体の状況認識をさらに強化しています。

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タイプ別：車両がリード、無人システムが加速

車両は2025年収益の25.01%を代表し、Guarani装甲兵員輸送車、Leopard 2メンテナンス、Pandur II輸送車などの主力プログラムが受注帳を支えています。CBC Global Ammunitionとの10億米ドル超のトランシェなど、持続的弾薬契約は予測可能な消費率をサプライヤーに保証し、輸入依存を削減してオフセット目標と整合しています。

無人システムは2031年まで年平均5.45%で最速拡大を示し、コロンビアのAtlante II契約、ブラジルのHermes 900機群強化、チリの回転翼CAMCOPTER S-100採用を反映しています。現地イノベーションが台頭中：コロンビアのDragom UAVは共同開発への移行を示し、ブラジルの徘徊弾薬ロードマップは武装UAV能力への需要を示しています。C4ISRとEW調達とのシナジーが南米防衛市場全体で統合キルチェーンを構築しています。

領域別：陸上優位、宇宙台頭

陸上システムは2025年南米防衛市場の44.78%シェアを維持し、無警備国境の広大な範囲と持続的反乱脅威により推進されています。移動砲兵、戦術UAV、装甲機動力への継続的投資は、ジャングル、砂漠、山岳地形での迅速対応を支援しています。

宇宙機能は領域間で最高の年平均成長率6.24%で進歩し、ブラジルのPESE星座と補完的なアルゼンチン・チリプロジェクトに支えられています。大陸全体に散在する中国製地上局と結合し、これらの衛星は持続的ISRと安全な通信を強化し、外宇宙能力を南米防衛市場の新たな柱として確立しています。

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調達性質別：オフセット義務が国産生産に傾斜

海外調達は戦闘機、潜水艦、高度センサーを製造する現地能力の制約により、2025年支出の56.78%を占めました。しかし、ブラジルの100%オフセット規則が主要企業に最終組立から下位システム製造に至るタスクの現地化を強制するため、国産生産は年平均成長率6.86%で上昇すると予測されています。2025年第1四半期のEmbreaの1億3,900万米ドルの防衛収益は、42億米ドルのバックログと合わせて、このモデルの商業的上昇を実証しています。^{[3]Embraer投資家向け広報チーム、「2025年第1四半期結果」、ri.embraer.com.br}

他方、Avibras Indústria AeroespacialとCBC Global Ammunitionはロケット、弾薬、小火器でニッチ勝利を確保しています。コロンビアのCOTECMARとチリの造船所は整備・オーバーホール・修理と選択的造船に焦点を当て、産業参加がブラジルを超えて拡大しているものの不均一であることを示しています。これらの力学は南米防衛市場内でサプライチェーンを共同で再構築しています。

地理分析

ブラジルは2025年の地域支出の54.23%を占め、数十億ドルの水上・水中戦闘艦プログラム、Gripen戦闘機ライン、SISFRON国境ネットワークにより推進されました。^{[4]Naval News特派員、「ブラジル第3隻目Riachuelo級潜水艦S42就役」、navalnews.com}

PESE下での宇宙プロジェクトと新生サイバー防衛司令部は、ブラジリアのマルチドメイン野心を強調しています。コロンビアは年平均成長率6.22%で進歩し、2024〜2025年度合計10億米ドル超の米国対外軍事資金調達と持続的薬物阻止作戦に支えられています。Atlante II UAV購入、Pandur II装甲兵員輸送車機群、COTECMAR-Damen護衛艦建造は、数十年で同国最も堅調な近代化サイクルを示し、海軍建造での共同生産を組み込み、国産ドローン能力を開始しています。

アルゼンチン、チリ、ペルー、大陸の残りが南米防衛市場の残りのスライスを共有しています。アルゼンチンの最初のF-16バッチは、インフレ関連資金調達ストレスにもかかわらず戦闘機能力を復活させています。チリは銅収益でLeopard 2とF-16機群を維持していますが、価格軟化が裁量支出を圧迫しています。ペルーの34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージと4億6,300万米ドルのHyundai船舶契約は、銅市場回復と2024年汚職調査後の政治的安定にかかっています。