南米防衛市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

南米防衛市場のトレンドとインサイト

老朽化した防衛装備品の更新加速

南米の主要プラットフォームの多くは1970年代〜1980年代に就役しており、大規模な代替プログラムによって対処されつつある即応性のギャップを残しています。アルゼンチンは2025年12月に最初の6機のF-16戦闘機を受領し、約40年ぶりとなる新型戦闘機の納入を実現するとともに、2032年まで続くLockheed Corporationのアップグレードサイクルを開始しました。ブラジルのEmbraerのガヴィアン・ペイショット工場におけるグリペンE/F生産ラインは、国内組立機を納入しており、国内調達比率40〜50%を達成し、より深い産業参加への道を示しています。就役30年を超える戦闘機および25年を超える水上戦闘艦の退役が続くことで、予測期間を通じて南米防衛市場への持続的な需要が確保されます。

国家間緊張の再燃による領土防衛優先度の強化

ベネズエラ・ガイアナ間のエセキボ紛争は2025年を通じて激化し、ガイアナの防衛予算は2024年に78%急増し、隣国のブラジルとコロンビアは北部の駐屯地および河川哨戒を強化しました。ペルーとエクアドルの間の未解決の国境問題、ならびにアルゼンチンとチリの海洋権益も、支出の方向を国内治安から通常抑止力、特に長距離監視レーダーおよび打撃プラットフォームへと転換させています。

国境警備・監視プログラムの拡大による無人航空機およびC4ISR調達の促進

ブラジルの28億米ドル規模のSISFRONプログラムは、16,886kmに及ぶ国境沿いのセンサーカバレッジを拡大しました。同時に、コロンビアの3億米ドル規模のアトランテII無人航空機契約は、対麻薬監視のために2027年〜2030年の間に16機の無人航空機を納入する予定です。EmbraerのBRL1億200万（1,881万米ドル）のSABER M200ヴィジランテレーダー発注など、補完的なC4ISRのアップグレードは、センシングと交戦システムの融合を示しており、包括的な国境防衛を支援しています。

対外軍事融資および安全保障支援の戦力増倍効果

2024会計年度の5億5,000万米ドルおよび2025会計年度の4億6,250万米ドルに上る米国の対外軍事融資は、コロンビアの回転翼機更新およびC4ISRアップグレードを支援し、現地予算を増幅させています。ペルーの係属中のF-16ブロック70契約に対する同様の融資枠組みは、サプライヤーの裾野を広げ、米国アセットとの相互運用性を組み込み、南米防衛市場全体の能力を向上させています。

商品価格変動に起因する財政不安定による防衛支出への圧力

ペルーは、640億米ドル規模の鉱業パイプラインが価格変動の中で停滞したことで、34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージの資金調達が制約され、防衛のための財政余力が縮小しました。^{[1]国際通貨基金アナリスト、「ペルー経済見通しおよび鉱業セクター分析」、imf.org} アルゼンチンの高騰するインフレも、議会承認が2024年に9億4,100万米ドルを解放するまで戦闘機調達を遅延させました。^{[2]Bloombergエディター、「アルゼンチンのインフレと防衛予算の制約」、bloomberg.com} 石油依存のベネズエラと銅依存のチリも同様の予算不確実性に直面しており、南米防衛市場の見通しに変動性を組み込んでいます。

ガバナンスおよび汚職防止調査に関連する調達遅延

ブラジルのプロサブ潜水艦プログラムおよびSaabのグリペン契約は改めて精査を受けており、核潜水艦のマイルストーンおよび第2バッチの戦闘機交渉が遅延しています。ペルーでは「ロレックスゲート」がF-16および海軍入札に関する決定を停滞させ、アルゼンチンの義務的な司法審査は契約サイクルを常態的に1年以上延長しており、これらが相まって南米防衛市場の成長軌道を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

軍種別：地上優位と航空戦力の復権

陸軍は2025年の地域支出の41.32%を占めており、歩兵、機甲、砲兵は南米防衛市場全体にわたる対反乱および国境防衛において依然として中枢的な役割を担っています。ブラジルのグアラニ6×6プログラム、コロンビアのパンドゥルII納入、アルゼンチンのTAM戦車アップグレードは合計で5億米ドルを超える有効契約を形成しており、安定した車両納入の流れを確保しています。並行して、ブラジルのアストロス2020および自走迫撃砲プロジェクトによる砲兵近代化は、ジャングルおよび山岳作戦に不可欠な即応火力支援を強化しています。

空軍は再び存在感を高めており、多国間戦闘機更新に牽引されて2031年にかけて年平均成長率5.34%で拡大すると見込まれています。アルゼンチンの最初のF-16バッチは1980年代以来休眠状態にあった航空優勢能力を回復させ、ペルーのDSCA承認済みF-16C/Dブロック70発注は資金調達が実現すれば老朽化したミラージュ2000およびMiG-29艦隊を退役させる予定です。ブラジルのグリペン展開と潜在的な34機の追加発注は国内最終組立エコシステムを強化し、現地の航空電子機器およびミッションシステムの専門知識を向上させています。継続的なISR航空機の統合は、南米防衛市場全体の状況認識をさらに強化しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

タイプ別：車両がリード、無人システムが加速

車両は2025年の収益の25.01%を占めており、グアラニ装甲兵員輸送車、レオパルト2の維持管理、パンドゥルII輸送車などの主力プログラムが受注残を支えています。CBC Global Ammunitionとのブラジルの10億米ドルを超えるトランシェを含む持続的な弾薬契約は、サプライヤーに予測可能な消費率を保証し、輸入依存を低減してオフセット目標に沿うものとなっています。

無人システムは2031年まで年率5.45%で最も急速な拡大を示しており、コロンビアのアトランテII契約、ブラジルのヘルメス900艦隊の強化、チリによる回転翼型CAMCOPTER S-100の採用を反映しています。現地のイノベーションも台頭しており、コロンビアのドラゴム無人航空機は共同開発への移行を示し、ブラジルのロイタリング弾薬ロードマップは武装無人航空機能力への需要を示しています。C4ISRおよび電子戦調達との相乗効果が、南米防衛市場全体にわたる統合されたキルチェーンを構築しています。

ドメイン別：陸上の優位性と宇宙の台頭

陸上システムは2025年の南米防衛市場の44.78%のシェアを維持しており、広大な未警備の国境と持続的な反乱勢力の脅威に牽引されています。自走砲、戦術無人航空機、装甲機動力への継続的な投資は、ジャングル、砂漠、山岳地帯における迅速な対応を支援しています。

宇宙機能はドメイン別で最高となる年平均成長率6.24%で進展しており、ブラジルのPESE衛星群とアルゼンチンおよびチリの補完的なプロジェクトが中核を担っています。大陸各地に設置された中国製地上局と組み合わさることで、これらの衛星は持続的なISRと安全な通信を強化し、宇宙能力を南米防衛市場の新たな柱として確立しています。

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調達形態別：オフセット義務が国内生産へのシフトを促進

海外調達は2025年の支出の56.78%を占めており、これは戦闘機、潜水艦、または高度なセンサーを国内製造する能力が限られているためです。しかし、ブラジルの100%オフセット規則が主要企業に最終組立からサブシステム製造に至るタスクの現地化を義務付けることで、国内生産は年平均成長率6.86%で拡大すると予測されています。Embraerの2025年第1四半期の防衛収益1億3,900万米ドルと42億米ドルの受注残は、このモデルの商業的な優位性を示しています。^{[3]Embraer投資家向け広報チーム、「2025年第1四半期決算」、ri.embraer.com.br}

他方、Avibras Indústria AeroespacialおよびCBC Global Ammunitionはロケット、弾薬、小火器においてニッチな受注を確保しています。コロンビアのCOTECMARおよびチリの造船所はMROと選択的な造船に注力しており、産業参加がブラジルを超えて拡大しつつあることを示していますが、その進展は不均一です。これらのダイナミクスは総じて南米防衛市場内のサプライチェーンを再形成しています。

地域分析

ブラジルは2025年の地域支出の54.23%を占め、数十億米ドル規模の水上・水中戦闘艦プログラム、グリペン戦闘機ライン、SISFRONの国境ネットワークに牽引されています。^{[4]Naval Newsコレスポンデント、「ブラジル、3番目のリアチュエロ級潜水艦S42を就役」、navalnews.com}

PESEの下での宇宙プロジェクトと萌芽的なサイバー防衛司令部は、ブラジリアのマルチドメインへの野心を示しています。コロンビアは年平均成長率6.22%で前進しており、2024〜2025会計年度にわたる合計10億米ドルを超える米国対外軍事融資と持続的な麻薬取締作戦に支えられています。アトランテII無人航空機の購入、パンドゥルII装甲兵員輸送車艦隊、COTECMAとDamenのフリゲート建造は、数十年で最も強力な近代化サイクルを示しており、海軍建造における共同生産を組み込み、国内ドローン能力を開始しています。

アルゼンチン、チリ、ペルー、および大陸の残りの国々が南米防衛市場の残りのシェアを占めています。アルゼンチンの最初のF-16バッチは、インフレ連動の資金調達ストレスにもかかわらず戦闘航空機能力を復活させています。チリは銅収入でレオパルト2およびF-16艦隊を維持していますが、価格の軟化が裁量的支出を圧迫しています。ペルーの34億2,000万米ドルのF-16ブロック70パッケージと4億6,300万米ドルの現代重工業の艦船契約は、銅市場の回復と2024年の汚職調査後の政治的安定にかかっています。