中南米の防衛市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカ防衛市場の動向

予測期間中、空軍が最大の市場シェアを占める

先進的な戦闘機、偵察用無人機、ミサイル防衛システムに対する投資の活発化は、この地域が制空権と戦略的航空能力を重視していることを強調し、空軍セグメントに大きな市場シェアを与えている。地政学的緊張の高まりが国防予算の原動力となり、軍用機やヘリコプターの調達と近代化が進み、空軍部門に顕著な変化をもたらしている。

2023年12月現在、ブラジル空軍は448機の軍用機と29機のヘリコプターを保有している。メキシコ空軍は268機の軍用機と118機のヘリコプター、チリは153機の軍用機と29機のヘリコプター、アルゼンチンは101機の軍用機と26機のヘリコプター、コロンビアは135機の軍用機と137機のヘリコプターを保有している。運用中の航空機を保有する各国は、最高の信頼性と即応性を確保するため、整備と修理の取り組みを強化しており、業界の需要の高まりを後押ししている。例えば、エンブラエルは2023年6月、ブラジル空軍とA-29スーパートゥカーノ機のミッドライフ・アップグレード・プログラムの契約を締結し、運用能力の確保と寿命の強化を図った。

ペルーも防空システムの大幅な強化を発表し、2024年10月に35億米ドルを投じて24機の最新鋭戦闘機を購入することを約束した。この購入は、ペルーの戦闘機隊が約30年ぶりに大規模に更新されることを意味する。

ラテンアメリカの防衛市場、特に空軍では、無人航空機（UAV）の需要が顕著に増加している。この急増は主に、監視、偵察、戦闘能力に対するニーズの高まりによるものである。この地域の国々は、麻薬取引、違法漁業、国境警備の課題といった脅威に対する防御を強化するためにUAVに投資しており、その多用途性と費用対効果に惹かれている。

予測期間中ブラジルが最も急成長

ブラジルの国防市場は、安全保障上の課題の深刻化、国防予算の顕著な増加、UAVやサイバーセキュリティ技術への投資、国際協力や近代化努力による軍事インフラの強化などを背景に、急速に拡大している。2023年、ブラジルは軍事費に約229億米ドルを割り当て、2022年の200億米ドルから3％増加した。この軍事費の増加は、犯罪率の増加、国境での麻薬密売、違法採掘、密輸、アルゼンチンやウルグアイなどの近隣諸国との緊張に関連している。

予算の増強は、国境警備の強化、監視・諜報能力の強化、防衛インフラの強化につながる。ブラジルの防衛、安全保障、航空分野は南半球において極めて重要であり、地域の安定と多様な安全保障上の課題への対応に不可欠である。この地域で最も有能な軍隊のひとつであるブラジルは、戦力投射能力を増幅し、アマゾンと沿岸海域の監視を強化し、防衛産業を発展させることを目指している。

さらにブラジルは、軍事プラットフォームと大口径兵器を近代化し、軍備を強化している。2023年8月、ブラジル政府は軍事研究、開発、装備品調達に528億BRL（106億米ドル相当）を投入する計画を発表した。この投資により、ブラジルはグリペン戦闘機の保有数をほぼ倍増させ、特に空中給油機については、地元の航空機メーカーであるエンブラエルのプロジェクトを支援することになる。

新PACの下、ブラジル空軍は、グリペン戦闘機の購入を筆頭に、戦闘機隊の更新を重視している。ブラジルは、すでに確保した36機に加え、サーブ・エンブラエルのF-39E戦闘機を4機追加発注する意向で、少なくとも30機のF-39E戦闘機の追加発注を計画している。このような動きは、国全体の市場を牽引するだろう。