造園・園芸サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル造園・園芸サービス市場のトレンドとインサイト

エイジング・イン・プレイス需要が住宅造園を押し上げる

米国では、65歳以上の個人が世帯主である家庭の40%が、屋外エリアを含むバリアフリー化のアップグレードを実施する計画を立てています。これにより、バリアフリー通路、在来植物の植栽、および自動灌漑システムへの支出が増加しています ^{[1]出典：Abbe Will、「エイジング・イン・プレイス：リモデリングへの示唆」、ハーバード大学住宅研究共同センター（Joint Center for Housing Studies of Harvard University）、jchs.harvard.edu}。ベビーブーム世代の小規模な地方都市への移住が地域のサービス需要を高め、請負業者のアドレサブル市場を拡大させています ^{[2]出典：John Cromartie and Peter B. Nelson、「ベビーブーム世代の移住が地方米国に傾く」、米国農務省経済調査局（U.S. Department of Agriculture Economic Research Service）、ers.usda.gov}。このトレンドは、高齢の住宅所有者が介護施設への転居よりも既存物件の改修を好む郊外市場で特に顕著です。同様に、安全性を重視した造園の好みが香港でも生まれており、グローバルな関連性が確認されています。香港の研究によれば、高齢者は快適性、安全性、および悪天候からの保護を提供する造園要素を優先しており、セラピューティック・ホーティカルチャーの原則とユニバーサルデザイン基準を統合した専門的なデザインサービスへの需要が生まれています。

企業のネットゼロコミットメントがグリーンキャンパスを必要とする

マイクロソフトの「水ポジティブ」および「炭素ネガティブ」の誓約は、大企業が生物多様性回廊、雨水花壇、および生息地の復元をマスタープランに組み込む方法を示しています。2024年8月に施行された欧州連合（EU）の自然再生法（Nature Restoration Law）は、EUの陸地および海域の20%にわたる生態系再生を義務付けており、施設所有者は専門的な生態系造園サービスを調達することが求められています。大学も同様の戦略を採用しており、広範な機関的需要を示しています。こうした企業のコミットメントは、炭素フットプリント評価、生物多様性モニタリング、および生態系サービスの定量化などの専門サービスへの需要を生み出しており、これらは従来の維持管理契約と比較してプレミアム価格を獲得しています。

屋外美観とレクリエーションスペースへの需要増加

消費者の嗜好は、パンデミック後のリモートワークの普及と在宅時間の増加を背景に、屋内環境の延長として機能する精緻な屋外リビングスペースへと決定的にシフトしています。米国の請負業者の73%が2024年に新しい機器を購入しており、住宅所有者は屋内外のリビングを融合させた多機能パティオ、食用庭園、スマートライティング景観を求めています。商業用不動産オーナーもこの傾向を反映し、テナント維持を強化するためにウェルネスガーデンとミーティングゾーンを追加しています。デザイン・建設請負業者は、ハードスケーピング、灌漑、照明、スマートホームテクノロジー統合を組み合わせた統合サービスを提供することで対応しており、シームレスな屋内外リビング環境を創出しています。屋外美観への重視は、カスタム造園デザインと継続的な維持管理サービスへのプレミアム投資を正当化する資産価値を有する高所得都市圏で特に強くなっています。

都市化の進展とインフラ開発の拡大

グローバルな都市化のパターンは造園サービスへの持続的な需要を生み出しており、新規建設プロジェクトは事後的な追加ではなく初期計画段階からグリーンインフラ要件を統合しています。中国の五カ年行動計画は2029年までに都市居住率70%を目標とし、スポンジシティ排水改善に600億人民元（約90億USD）、洪水制御グリーンウェイに1,400億人民元（約210億USD）を配分しています^{[3]出典：Yang Yu、「中国、人間中心の新型都市化に関する五カ年行動計画を発表」、中国政府、gov.cn}。インドのスマートシティーズミッション（Smart Cities Mission）は、公園および街路景観契約を含む総額15兆306億インドルピー（約180億USD）相当の7,504件のプロジェクトを完了しています。サウジアラビアの5,000億USD規模のNEOMプロジェクトは、中東における機会を際立たせています。これらのメガプロジェクトは、国際的な造園企業が地域拠点を構築し、気候適応型デザイン原則における専門知識を開発する機会を生み出しています。これらのメガプロジェクトは、国際的な造園企業が地域拠点を構築し、気候適応型デザイン原則における専門知識を開発する機会を生み出しています。

熟練した園芸労働者の深刻な不足

造園業界は、多くの請負業者にとってサービス能力を脅かし、運営コストを持続不可能な水準まで押し上げる前例のない労働力危機に直面しています。造園業はH-2Bビザ全体の31.3%（2023年）を占めているにもかかわらず、法定上限は66,000件のままであり、企業は平均6.8%の賃上げを余儀なくされながら新たなコンプライアンスコストを吸収しています。米国国土安全保障省（DHS：U.S. Department of Homeland Security）は2025年に64,716件の追加許可を付与しましたが、需要は依然として供給を上回っています。自動化の導入がこうした不足を部分的に補っていますが、初期資本投資が必要です。国内労働力の高齢化と、肉体的に負担の大きい屋外労働への若年米国人の関心低下がこれらの不足を悪化させており、企業は利益率を圧迫する賃上げ、福利厚生の改善、および定着プログラムへの投資を余儀なくされています。新しいH-2最終規則への準拠は、追加の管理コストと強化された労働者保護要件をもたらし、運営予算をさらに圧迫しています。

干ばつ多発地域における水使用規制

水使用を規制する規制の枠組みは、特に屋外灌漑が家庭用水消費量の50〜70%を占める干ばつ多発地域において、従来の造園慣行を根本的に制約しています。カリフォルニア州の2025年節水フレームワークは、都市部の供給業者に最大40%の消費削減を義務付けており、議会法案（Assembly Bill）1572は2027年以降、事業所における装飾芝への飲料水による灌漑を終了させます。モデル水効率的景観条例（Model Water-Efficient Landscape Ordinance）は設計基準を厳格化し、請負業者に耐乾性植物とスマートコントローラーの使用を促しています。コンプライアンスは新たなサービス収益を生み出す一方、従来の高水消費型造園を抑制しています。これらの規制は請負業者にコンプライアンスコストをもたらす一方で、耐乾性デザイン、スマート灌漑設置、および芝転換プロジェクトを含む専門サービスへの需要を生み出しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：維持管理量が支配的、エンハンスメントが成長をリード

造園・庭園維持管理は、2025年の造園・園芸サービス市場シェアの最大41.08%を占めており、これは主に定期的な芝刈りケア、剪定、および季節の清掃契約が安定した月次収入を確保するサブスクリプション型の契約によるものです。建設および造園管理の収益は、特にアジア太平洋地域において公共・民間インフラサイクルを追跡しており、新しい都市地区が当初からグリーンルーフとバイオスウェールを指定することが多くなっています。デザインサービスは統合的なデザイン・建設ポートフォリオに統合され、単一窓口の責任体制を可能にし、プロジェクトのタイムラインを加速させています。定期的な維持管理によるキャッシュフローが請負業者の評価を支え、予測可能な収益と高マージンのエンハンスメントを組み合わせることを目指したプライベートエクイティによるロールアップの主要な推進力となっています。BrightView Holdings, Inc.は2024年の27億6,700万USDの収益の大部分を維持管理ルートから得ていますが、スマートテクノロジーアップグレードに連動したエンハンスメントでは二桁のマージンプレミアムを報告しています。

造園・庭園エンハンスメントサービスは、住宅所有者と施設管理者が屋外キッチン、低電圧照明、アプリ制御灌漑などのプレミアム機能に投資するにつれ、2031年までに最速の8.32% CAGRを達成することが予測されています。造園・庭園デザインサービスは、クライアントが構想から設置・継続的維持管理までプロジェクトを管理できるデザイン・建設請負業者をますます好むにつれ、統合が進んでおり、調整の複雑さを軽減しデザイン意図の保全を確保しています。ロボット芝刈り機とセンサーベースの灌漑システムが普及するにつれ、請負業者はハードウェアリースとデータ分析を維持管理計画に統合し、顧客生涯価値をさらに高め、造園・園芸サービス市場内でのサービスバンドルを差別化しています。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

エンドユーザー別：住宅スケールと商業加速の融合

住宅セグメントは2025年収益の52.68%を生み出しており、エイジング・イン・プレイスブームとリモートワークのライフスタイルによって屋外スペースが必須の生活エリアに格上げされたことが主な要因です。住宅プロジェクトは現在、メンテナンスの少ない在来植物、透水性ハードスケープ、および多目的エンターテインメントゾーンを重視しており、週次の管理作業は減少する一方でデザインの複雑さと案件単価は増加しています。商業側では、ESG（環境・社会・ガバナンス）報告義務が不動産オーナーに生物多様性の向上と節水効果の定量化を求めており、モニタリング、検証、およびISO（国際標準化機構）準拠の文書化に精通した請負業者への需要を喚起しています。これらのドライバーは、造園・園芸サービス市場規模の長期的な拡大を集合的に強化しながら、各エンドユーザー層に対して明確なソリューションセットを生み出しています。

商業用不動産は、雇用主がウェルネスアメニティ、カーボンオフセットプログラム、および専門的な知識を必要とする雨水コンプライアンスソリューションを求めるにつれ、2031年までに最高の7.76% CAGRを記録することが予測されています。政府・機関バイヤーは複数年契約を通じて需要の安定性を高めていますが、厳格な入札資格を必要とします。商業クライアントはその要件においてますます高度化しており、環境報告義務とステークホルダーの期待に沿う炭素固定、雨水管理、生物多様性向上などの測定可能な成果を求めています。欧州連合（EU）の自然再生法（Nature Restoration Law）は企業に生態系再生目標へのコンプライアンスを義務付けており、環境パフォーマンス指標を文書化・検証できる専門サービスへの需要を生み出しています。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

北米は2025年の造園・園芸サービス市場において39.42%の最大シェアを維持しており、成熟した維持管理普及率、旺盛な裁量的支出、および省力化ロボティクスの早期採用によって牽引されています。しかしながら、基準となる普及率がすでに高いため、新興地域と比較すると成長は緩やかになっています。この地域はエイジング・イン・プレイスの嗜好や企業の持続可能性への投資を含む好ましい人口動態トレンドの恩恵を受けており、維持管理とエンハンスメントサービスの両方に対する一貫した需要を牽引しています。

アジア太平洋地域は、中国の大規模な都市インフラパイプラインとインドのスマートシティプログラムによって牽引され、屋上庭園、公共公園、および沿道の街路樹の整備を義務付けるCAGR 7.28%の最速成長を記録することが予測されています。大手デベロッパーは、厳格な環境ガイドラインを満たすことができるグローバルおよび国内の専門業者に統合的なデザイン・建設・維持管理契約を発注しており、急速な収益拡大を促進しています。欧州は自然再生法（Nature Restoration Law）および農薬・水使用に対する地方自治体による規制の拡大を背景に着実に前進しています。生物多様性評価スキルとISO（国際標準化機構）14001認証を保有する請負業者がプレミアム報酬を獲得しています。

中東は、サウジアラビアのNEOMとUAE（アラブ首長国連邦）のエコ地区を中心に、砂漠適応型植栽パレットと脱塩水灌漑を必要とする技術的に困難な高価値プロジェクトを提供しています。アフリカと南米はまだ発展途上にありますが、都市センターがヒートアイランド効果を緩和するためのグリーンインフラを優先するにつれて上昇余地を示しています。アフリカは都市化トレンドとインフラ開発によって牽引された新興の可能性を示していますが、多くの地域において経済状況と特殊な機器・材料へのアクセス制限が市場発展を制約しています。