造園・ガーデニングサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

高齢者の在宅継続需要が住宅造園を後押し

高齢の居住者が自ら庭仕事を行わない場合、自宅の屋外スペースをいやすい状態に保つには有償の支援が必要になることがあります。2025年の米国調査では、自らをソロエイジャーと認識した50歳以上の成人250名のうち34%が、芝生・庭の手入れに有償の支援を利用していると回答しました。この非加重サンプルは、ソロエイジャー全体の中でも若く裕福な層に偏っていました。この購買層のプロフィールは、サービス提供者を、自宅の実用的な支援を既に負担できるソロエイジャー世帯向けの有償庭園管理サービスへと方向付けるものです。

企業のネットゼロコミットメントがグリーンキャンパスを促進

企業キャンパスは、敷地の複数の部分にまたがる造園案件として持続可能性目標を具現化することができます。BrightView Holdings, Inc.は、ミシガン州ディアボーンにあるフォード・モーター・カンパニーの本社キャンパスに、グリーンルーフシステム、灌漑インフラ、芝、マルチ、および数千本の植物を設置しました。本社は2025年11月にオープンしました。キャンパス計画では12エーカーのグリーンスペースが設けられ、より広範な工事は2027年まで予定されています。キンパス設計における持続可能性の重点は、屋根、灌漑、芝、植栽を網羅する複合的な設置工事として造園業者に届けられました。

屋外の美観とレクリエーションスペースへの需要増加

レクリエーション用屋外スペースを求める購買者は、特定の用途を中心とした造景を依頼することができ、設計の概要が商業的に重要な意味を持ちます。Houzzの2026年米国調査では、造園業者を雇用するリノベーション実施中の住宅オーナーの割合が2024年比で5ポイント上昇し26%となりました。この調査は、屋外リノベーションを計画中、実施中、または最近完了した米国のHouzzユーザー1,191名を対象に、2026年4月25日から5月6日にかけて実施されました。サービス提案は、望ましい外観と植栽、動線、活動スペースに関する意思決定を結びつけることができます。造園業者を雇用する調査対象住宅オーナーが増加する中、レクリエーションの概要を施工可能なレイアウトに落とし込むことが、受注獲得への具体的な道筋となります。

都市化とインフラ開発の進展

公共の購買者が緑地ニーズを委託植栽として具現する際、都市の成長が造景工事への需要を生み出します。国連は、2025年に世界人口の45%が都市に居住していると推計しており、これは1950年の20%から増加しています。^[1]国連の都市定義は、少なくとも5万人の居住者と1平方キロメートルあたり1,500人を要件としています。2025年12月、シカゴ公園区の委員会は、Christy Webber & Companyによる区内全域の植栽・造景サービスを承認し、作業は書面による契約締結を条件としました。この承認は、締結から最初の2年間の契約期間と、3回の任意1年延長を規定しました。都市造景業者にとって、この機会は公共スペースネットワークを複数の敷地にわたって提供可能な明確な植栽案件へと転換することにあります。

熟練した園芸労働者の深刻な不足

訓練を受けた新規参入者の不足は、園芸的判断を要する作業のためにクルーを増員できる速度を制限します。2025年10月から2026年4月にかけての協議を経てまとめられたオーストラリアの造景中間審査報告書は、新規参入者の不足やキャリアパスの問題を含むスキル不足を指摘しました。^[2]ランドスケープ・インスティテュートの2026年調査でも、英国の造景セクター全体における充足困難な員の5件中4件がスキル不足に起因するとしています。サービス事業者にとって、人員増加だけでは造景作業の指揮・完遂に必要なスキルのギャップを完全に解消することはできません。経験の浅いクルーは、他の案件でも必要とされる同じ限られた有資格スタッフによる監督を要することがあります。これにより、顧客が作業を発注する準備ができていても、納期が延びる可能性のある能力上の制約が生じます。

高い設置・維持管理コスト

資材集約型の設置工事は、サービス請求書を通じて回収しなければならないコストに造景業者をさらします。Aspireが2026年7月に実施した調査では、米国の商業造景企業の間で資材・機器コストの上昇が見られました。^[3]設置業者にとって、これらの費用を吸収すると注から得られる収益が低下し、一方で転嫁すると顧客にとって提案された造景がより高価になります。維持管理業者も、作業に機器や交換資材が必要な場合、同様のコスト回収の判断を迫られます。Aspireが、より多くの造景企業が採用していると述べたサプライヤーからの直接購買は、価格変動へのエクスポージャーを抑制できる可能性がありますが、各案件の資材・機器コストを業者が負担することになります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

景観・庭園維持管理は、2026年の造園・ガーデニングサービス市場規模の40.89%のシェアを占めました。BrightView Holdings, Inc.の米国商業造景維持管理収益は、2026年6月30日終了の9ヶ月間で12.2億米ドルに達しました。これは2025年の同期間の12.0億米ドルから1.3%増加しました。サービス提供者にとって、定期的な管理は既存の造景から継続的な案件を生み出すため、毎回新たな設置工事を獲得しなくても維持管理収益が継続します。

景観・庭園エンハンスメントは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけCAGR 8.55%の予測成長率を示しています。ホーム・インプルーブメント・リサーチ・インスティテュートは、2025年に米国の中〜大規模な庭・ガーデン・屋外プロジェクトの66%を業者のみが完了し、21%が業者とDIYの組み合わせであったことを明らかにしました。調査対象世帯はプロジェクトに5,000米ドル以上を支出しました。このようなプロジェクトは、エンハンスメント業者が物理的な造景作業に加えて、改修の一環としてコーディネーションと施工を販売する手段を提供します。業者とDIYの混合による施工は、住宅オーナーのより広いプロジェクトに収まるプロフェッショナルな作業パッケージを定義する理由を生み出します。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

住宅顧客は2026年の造園・ガーデニングサービス市場シェアの50.75%を占めました。住宅オーナーは単一の庭のレベルで作業を依頼することができ、サービス提供者はその物件の境界と意図れた用途に基づいて責任範囲を定義できます。提案は、残す植栽、レイアウトの変更、および作業完了後に必要なケアの特定のバランスに合わせて調整することができます。Houzzの2026年米国調査（屋外リノベーションを計画中、実施中、または最近完了したHouzzユーザーを対象）では、71%がプロを雇用しており、2024年の65%から上昇しました。住宅屋外リノベーションへのプロの関与が高まる中、単一物件を中心に作業範囲を定める業者の能力が住宅需要の中心に置かれています。

商業顧客は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 7.85%の予測成長率を示しています。BrightView Holdings, Inc.の維持管理サービスセグメントにおける米国商業造景収益は、2026年6月30日終了の四半期において、対応する2025年四半期比で2.3%（1,170万米ドル）増加しました。同社はこの増加を契約収益、および付随サービスに一部起因するとしています。契約収益は、単発の設置プロジェクトとは異なる成長チャネルを生み出します。なぜなら、一つのアカウントが定められたサービス期間にわたって造景サービスを援できるからです。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

北米の造園・ガーデニングサービス市場

北米は2026年の造園・ガーデニングサービス市場規模の39.31%のシェアを占め、最大の地域となりました。Centre PartnersおよびLP First Capitalが支援するUnited Land Servicesは、2025年に米国で造景および関連サービス事業の4件の買収を完了しました。H&O GroundsはUnited Land Servicesのルイジアナ州初の拠点を追加し、Wrightsville Beach Landscapingはプラットフォームのノースカロライナ州でのプレゼンスを補完しました。商業的価値は、より大きな所有プラットフォームとローカルな現場デリバリーを結びつけることにあります。なぜなら、買収した造景事業が買収者に確立された拠点能力を提供し、それを通じてサービスカバレッジを拡大できるからです。

アジア太平洋の造園・ガーデニングサービス市場

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、2027年〜2032年にかけてCAGR 7.6%の予測成長率を示しています。シンガポーの国立公園局は、チャンギ、ツーリストコリドー、カトンを対象とした統合造景サービスを発注し、サービス期間は2026年7月1日から2029年6月30日までです。この3年間の契約には最大3年間の延長オプションが含まれています。複数のゾーンと複数年にわたる契約は、公共の購買者のサービスエリア全体で造景作業を調整できる業者に機会を生み出します。この発注は明確な初期サービス期間を設定する一方、任意の延長は公共の購買者の判断に委ねられています。

南米では、ブラジルのサクアレマが2025年7月8日にRPX Comercial e Serviços Ltdaと12ヶ月間の都市造景、庭園維持管理、資材供給、および苗木植栽の契約を締結しました。欧州の政策枠組みには、2030年までに国内の都市緑地総量と樹木の樹冠被覆率を正味減少させないという欧州連合加盟国の義務が含まれており、その後は増加が求められます。中東では、サウジアラビアのリヤド市が2025年3月15日までの3年間に87の公園を開設し、首都の公園総数が700を超えました。アフリカでは、ケープタウンが2026年2月23日を締め切りとする入札を実施し、コミュニティ・医療施設および所有・賃借の公共スペースを対象とした庭園管理・清掃サービスを求め、業務内容は敷地のニーズによって決定されます。ブラジルの契約、EU加盟国の義務、リヤドの公園整備、ケープタウンの敷地別入札は、サプライヤーに対して一つのサービステンプレートではなく、ローカルな範囲設定が求められることを示しています。

規制の枠組みと見通し

この比較は、各国で規制対象活動を行う造景サービス業者の観点から、選定された法域を対象としています。農薬散布、都市造景建設、および灌漑は、それぞれ異なる資格、文書化、および水へのアクセスに関する義務に直面しています。農薬散布を追加すると、米国では制限使用の観賞用・芝用農薬、英国では業務用農薬に対する認定または監督下での使用条件が生じます。ブラジルでは、第三者のために農薬を散布する企業は訓練および散布記録を保持しなければならず、サウジアラビアの改正規則は2027年3月21日から非効率な都市灌漑を違反として分類します。

米国と英国の農薬資格は「中」および「変化なし」を支持しており、英国の規範更新計画は既存の基準を反映しています。一方、エジプトの井戸許可は「中」を支持し、2027年7月までに発令が予定されている非農業用井戸水料金令は「強化」を支持しています。中国の「高」および「変化なし」は、2017年4月の企業資格承認の廃止と、別途の建設規則に基づく地方の緑化当局またはその代理人が監督する業者能力要件および検収の反映です。ブラジルの「中」および「変化なし」は、第三者農薬散布者に対する法律14.785の訓練・散布記録義務と、農業省の政令4,074/2002が規制されるまで適合する範囲で適用されるという指針を反映しています。サウジアラビアの「中」および「変化なし」は、水源・利用規則（2025年5月23日発効）および改正水効率規制（2026年8月14日公布、2027年3月21日発効）を反映しており、非効率な都市灌漑に対する2025年の違反規定を維持しています。

バリューチェーンの段階

このバリューチェーンは、設計、植物供給、設置、維持管理、およびその後の改善が造景サービス案件にどのように貢献するかを比較しています。Valley Growers Nursery & Landscape, Inc.は、オレゴン州とワシントン州で造景請負業と太平洋岸北西部のネイティブ植物卸売苗圃を組み合わせており、供給と施工の役割が一つの事業内に共存できることを示しています。The Davey Nurseryは卸売・小売チャネルを通じて標本木を供給しており、The Davey Tree Expert Companyの別個の商業敷地管理活動と並立しています。これらの構造は、サプライヤーとしての収益源を維持しながら、連続する段階を調整する機会を生み出します。

定期的な敷地管理と後続のエンハンスメントは、初期設置後に別々の収益機会を提供します。これらを組み合わせることで、サービス提供者既存の敷地のライフサイクルを通じて商業的役割を拡大する手段を得られ、一方で苗圃サプライヤーはその作業に供給した植物から収益を得ます。BrightView Holdings, Inc.は2025年度年次報告書において、通常1〜3年間継続し、一般的に顧客が30〜90日前の通知で解約可能な定期年間造景維持管理契約について説明しました。維持管理の引き継ぎを獲得したサービス提供者は、アカウントを維持している間のみ継続的な費用を得ます。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、植栽ボックスサービス、公共事業造景、および工学案件内の造景設計に関する3件の日付入り米国自治体公募を比較しています。定義されたサービス範囲は、業者が既存の提供能力を評価するための具体的な案件を提供します。これらの能力を持つ業者は、定義された造景サービスの提供と、より広い設計チームへの参加のいずれかを選択でき、商業的な提案は各都市が購入する業務によって異なります。

限定された範囲の造景業務に関する自治体調達が、これらの公示によって示される中心的な機会です。対応するには、調達スケジュール内で指定された案件を引き受けるための十分な提供能力と調整力が必要です。3件の提出期限が2026年11月2日から11月12日の間に集中していることから、この機会はクルー、監督、または設計リソースがすでに整備されている事業者に有利です。