産業用バルブ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2024 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 74.34 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 92.53 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.52% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による産業用バルブ市場分析
産業用バルブ市場規模は2025年に743.4億米ドルと推定され、2030年までに925.3億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率4.52%で成長すると予想されます。この着実な拡大は、水素、LNG、淡水化インフラの同時成長と、オフショア石油・ガス支出の循環的回復に支えられています。予知保全への投資拡大と、より厳格な漏洩排出規制が交換サイクルを加速させる一方で、ニッケル系合金のサプライチェーンボトルネックが材料代替を促しています。第一線のサプライヤーが水素サービス向けバルブ認証とデジタル診断の統合を競う中、競合激化が進んでおり、これらのダイナミクスが相まって、エネルギー転換期においても産業用バルブ市場の回復力を維持しています。
主要レポートポイント
- バルブタイプ別では、ボールバルブが2024年に40%の売上シェアで首位、チェックバルブは2030年まで7.11%のCAGRで拡大する見込み。
- 製品カテゴリー別では、クォーターターンバルブが2024年の産業用バルブ市場シェアの54%を占め、マルチターンバルブは2030年まで5.8%のCAGRで成長すると予測。
- バルブ機能別では、遮断バルブが2024年の産業用バルブ市場規模の60%を占め、チェック・安全バルブは2030年まで7.2%のCAGRで進歩。
- ボディ材質別では、鋼が2024年売上の45%を占め、合金系ボディは2030年まで7.5%のCAGRで進展。
- 用途別では、石油・ガスが2024年売上の40%を獲得、新エネルギーセグメントが2030年まで9.38%のCAGRで最速成長。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年需要の40%を占め、中東・アフリカ地域が2030年まで6.51%のCAGRで成長予定。
グローバル産業用バルブ市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 水素・炭素回収プロジェクト | +1.2% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| LNG基地建設 | +1.0% | APAC、北米 | 短期（≤2年） |
| 淡水化プラント投資 | +0.7% | 中東、北アフリカ | 中期（2-4年） |
| 予知保全導入 | +0.5% | 北米、欧州 | 長期（≥4年） |
| オフショアエネルギー・電力設備投資回復 | +0.6% | グローバル、ブラジル、メキシコ湾重点 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
水素・炭素回収プロジェクト
欧州と北米全体にわたる水素バレーと炭素回収ハブの拡張により、水素脆化とCO₂腐食に耐える高圧・高純度バルブへの緊急要求が生まれています。大陸にはすでに1,123万トンの生産能力を持つ512の運用中水素施設があり、プロジェクト開発者は電解槽バランスオブプラントサービス向けの認証クォーターターン設計を引き続き選好しています[1]Panagiotou Afroditi, "The European Hydrogen Market Landscape," Clean Hydrogen Joint Undertaking, observatory.clean-hydrogen.europa.eu 。バルブサプライヤーは、車両用燃料充填向けに700バールまでの2段階圧力低減を提供するEmersonのHV-7000シリーズなど、専用設計の製品で対応しています。水素対応の確保への推進により認証コストは上昇しますが、同時にプレミアム価格機会を創出し、産業用バルブ市場に意味のあるボリュームを追加します。水素の厳格な漏洩排出限界により、低透過性ステムシールを備えたメタルシートボールバルブへの需要がさらに強化されます。2030年までに水素向けに900億ユーロを配分する公的資金政策フレームワークにより、プロジェクトパイプラインは専用バルブパッケージの持続的二桁オーダー成長を支援するのに十分な規模となっています
LNG基地建設
グローバルLNG消費量は2040年まで増加が見込まれ、中国の産業ユーザーと南・東南アジア全体の新たな需要センターが牽引します。中国単体でグローバル再ガス化能力増設をリードし、米国は2024年の2%上昇から2025年にLNG輸出を18%押し上げる軌道にあります。新規液化設備や再ガス化バースごとに、数千の極低温ボール、プラグ、ゲートバルブが必要となります。米国メキシコ湾岸での最大20%の労働コストインフレにもかかわらず、供給契約は堅調で、LNGインフラは産業用バルブ市場の短期触媒となっています。新規設備販売が主導的ですが、既存基地のデボトルネッキングを目指すターンバックプロジェクトが、スマートアクチュエーターとポジショナーの有利な改修収益を追加します。
淡水化プラント投資
GCC諸国は日量6,700万m³の海水淡水化を運用し、2050年までに8,000万m³/日到達を計画しており、世界で最も密集した逆浸透・多重効用蒸留資産クラスターを形成しています。塩水ブラインは高腐食性のため、プラントはスーパー合金トリム付きの二相ステンレスまたはチタンバルブを指定し、淡水サービスに比べ平均販売価格を押し上げています。UAEとサウジアラビアがエネルギー効率膜へのネットワーク更新を進める中、遮断・チェックバルブのサイクル寿命期待値は25年を超え、プレミアムブランドを支援します。これらのプロファイルは産業用バルブ市場軌道を強化し、各淡水化複合施設に隣接するパイプライン、取水、濃縮廃棄システムと歩調を合わせて単位需要が拡大しています。
予知保全導入
デジタルネイティブプラント、特に北米化学施設は、故障モードを予測するためにスマートセンサーとIIoTゲートウェイを既存バルブネットワークに組み込んでいます。例えば、IFMのMVQセンサーは設置労働を半減し、計画外ダウンタイムを削減するための継続的位置検証を提供します。継続的健全性データにより、オペレーターは従来の故障まで運転スケジュールより早期に老朽化遮断バルブを交換し、産業用バルブ市場に信頼できるアフターマーケットストリームを追加します。ソフトウェア対応診断はコモディティ価格ではなく分析能力での競争も増幅し、サプライヤーが粘着性収益のため新規アクチュエーターとSaaSサブスクリプションをバンドルすることを促進します。
制約影響分析
| 制約 | （〜）CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ニッケル系合金不足 | -0.8% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 延性鉄価格変動 | -0.4% | 欧州、北米 | 短期（≤2年） |
| 漏洩排出規制 | -0.3% | 北米、欧州 | 中期（≈3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ニッケル系合金不足
バッテリーセクター取り込みにより、2019年から2023年間にニッケル需要が200%以上上昇し、バルブ級合金の供給が逼迫しました。マット原料の93%がインドネシア‐中国フローで管理される中、高合金鋳物のリードタイムは現在40週を超え、極低温・サワーサービスバルブの納期を阻害しています。メーカーは低ニッケル二相代替品へ転換していますが、認証サイクルが切り替えを遅らせています。この抑制は9%ニッケル鋼またはインコネルトリムを要求するLNG・水素プロジェクトで深刻で、産業用バルブ市場の短期成長を削減しています。
延性鉄価格変動
ステンレス鋼過剰供給とニッケル価格が欧州で予測不可能な鋳造経済を創出し、エネルギーコスト軽減は上昇する運賃・保険料により相殺されます。結果としてユーティリティ購入者は、Romac Industriesが2025年3月発表の通り、4-6%のリスト価格上昇に直面します。予算圧力により地方自治体水道プロジェクトが遅延し、短サイクルバルブオーダーが抑制される可能性があります。多くのフレーム契約が材料コストをエンドユーザーに転嫁しますが、資金制約のある当局は小規模改修を延期し、価格安定化まで産業用バルブ市場での回転を鈍化させます。
セグメント分析
タイプ別：ボールバルブが優位を維持、チェックバルブが加速
ボールバルブは2024年に産業用バルブ市場の40%を占め、ゼロ漏洩遮断、迅速なクォーターターン動作、ピグ可能パイプラインとの互換性によります。最近の製品イノベーションは水素透過に耐えるポリマーシート設計に焦点を当て、より広いボールバルブファミリー内でプレミアムニッチを可能にします。同時に、逆流防止に重要なチェックバルブは7.11%のCAGRで成長すると予測され、LNGタンクファームポンプ遮断と地方自治体水道ネットワークへの投資増加に支えられています。ウォーターハンマーを軽減し下流資産を保護するため、静音動作デュアルプレートスタイルがシェアを獲得しています。
注記: 個別セグメントのシェア詳細はレポート購入時に利用可能
製品別：クォーターターンバルブがスマート更新の中でリーダーシップ維持
ボール、バタフライ、プラグ構造を含むクォーターターンバルブは2024年売上の54%を占めました。コンパクトなフットプリント、低トルク、短い作動時間が、製油所マニホールドと配水ループでの調達選択を引き続き支えています。マルチターンバルブは精密スロットリングが最重要な場所でより速く成長（5.8%のCAGR）しますが、上昇する自動化要求はISO-5211マウンティングパッドがアクチュエーター統合を容易にするため、依然としてクォーターターン設計を支持します。EmersonのAVENTICS XVシリーズなどの新製品は、以前の世代の2倍の空気流量を提供し、空圧ネットワークでのサイクル時間を短縮します。
バルブ機能別：遮断バルブが重要システムを保護
遮断バルブは2024年売上の60%を占め、保守や緊急時のパイプ区分化での不可欠性によります。高危険領域では、オペレーターは確実な正方向二重遮断・ブリードを保証するゼロ漏洩ラインブラインド技術を要求します。チェック・安全バルブは合わせて7.2%のCAGRで最速成長スライスを形成し、LNGキャリアと水素トレーラーが冗長過圧保護を要求するためです。SIL-3機能安全規格への認証は多くの入札で前提条件となり、承認障壁を高め産業用バルブ市場全体で平均販売価格を押し上げています。
ボディ材質別：鋼が支配的だが合金が勢い獲得
炭素・ステンレス鋼を組み合わせた鋼ボディは、主流温度・圧力範囲でのコストパフォーマンススイートスポットにより2024年売上の45%を獲得しました。しかし合金系材料は、エネルギー・プロセス産業での酸性ガス、ブライン、硫化水素などの腐食性媒体により7.5%のCAGRで拡大しています。ニッケル価格変動は代替を加速し、一部の極低温領域で従来の9%ニッケル鋼に代わりスーパー二相またはニッケル‐アルミニウム青銅が置換されています。
材料イノベーションは漏洩排出限界も対象とし、低炭素合金がステム摩擦とパッキング摩耗を減らす精密機械加工公差を促進します。冶金研究開発が新バルブ規格に転換される中、産業用バルブ市場は代替合金を迅速に検証できるサプライヤーに報いる着実な更新サイクルの恩恵を受けます。地域鋳造制約は依然ボトルネックを提起しますが、グローバル化認証プログラムが市場投入時間を短縮しています。
用途別：石油・ガスがリード、新エネルギーが急伸
石油・ガス用途は2024年産業用バルブ市場売上の40%を獲得し、ブラジルとメキシコ湾での改善されたオフショアプロジェクト経済性に支援されました。それでも水素、炭素回収、再生可能熱転送ループを含む新エネルギーセグメントは、政策支援脱炭素化により9.38%のCAGRで上昇すると予測されます。各電解槽スキッドは数十の精密バルブを統合し、炭素回収コンプレッサーは低温・密閉ゲートバルブを要求します。
オペレーターは既存ガスパイプラインを水素対応スリーブで改修し、エラストマーフリーシールへの増分需要を促進しています。カーボンニュートラルロードマップの成熟に伴い、新エネルギー用途の産業用バルブ市場規模は従来炭化水素サービスとの格差を縮小する可能性があります。
地域分析
アジア太平洋は2024年支出の40%で産業用バルブ市場をリードします。同地域の勢いは、中国の石油化学コンプレックス、インドの分散水処理建設、LNG受入基地の増加に由来します。中国は2030年前にグローバル再ガス化プロジェクトの大部分を稼働開始予定で、現場での極低温遮断・緊急遮断バルブ要求を増加させます。
米国の計画LNG輸出2025年18%拡張は、圧力リリーフ、アンチサージ、ブローダウンパッケージの短期設置波を示します[2]U.S. DOE, "Public GPLNG Request for Extension," energy.gov 。予測分析がターンアラウンドサイクルを短縮するメキシコ湾岸化学回廊でデジタル改修が勢いを集めています。カナダの炭素回収インセンティブもCO₂輸送ネットワークでの耐腐食性合金バルブ需要を刺激します。
欧州の市場は水素コミットメント加速、環境コンプライアンス、老朽インフラ交換を反映します。中東・アフリカは6.51%のCAGRで最速成長地域です。サウジアラビアとUAEは合わせてGCC淡水化処理量の65%を構成し、2050年までに8,000万m³/日への拡張は相当なバルブ調達パイプラインを強調します
競合環境
産業用バルブ市場は高度に細分化されています。第一線競合企業はデジタル差別化を重視しています。EmersonはAVENTICSとASCO製品群にエッジ分析を組み込み続け、平均修理時間を短縮する統合診断を提供しています。コモディティ鋳鉄バタフライバルブでは価格競争が激しく、アジアOEMが低労働コストを活用しています。
産業用バルブ業界リーダー
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Emerson Electric Co.
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Flowserve Corporation
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KITZ Corporation
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Metso
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SLB
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：IMIが北海コンプレッサーステーションをカバーするアンチサージバルブ契約に署名し、オフショアエネルギーでの足跡を強化。
- 2024年10月：Flowserve Corporationが3.05億米ドルでMOGAS Industriesの買収を完了し、過酷サービス提供を強化。
- 2024年7月：Emersonが工場自動化向けコンパクト形式でより高い流量を提供するAVENTICS XV空圧バルブファミリーを発表。
グローバル産業用バルブ市場レポート範囲
産業用バルブは、システム内の液体またはガスの流れを調整するために通路を開放、閉鎖、または部分的に閉塞する機械装置です。
産業用バルブ市場は、タイプ、製品、用途、地域別に分類されます。タイプ別では、市場はバタフライバルブ、ボールバルブ、グローブバルブ、ゲートバルブ、プラグバルブ、その他タイプ（ニードルバルブなど）に分類されます。製品別では、市場はクォーターターンバルブとマルチターンバルブに分類されます。用途別では、市場は電力、上下水道管理、化学、石油・ガス、食品加工、鉱業、海洋を含むその他用途に分類されます。レポートは主要地域27カ国での市場規模と予測もカバーしています。
各セグメントで、市場規模と予測は売上（米ドル）ベースで行われています。
| ボールバルブ |
| バタフライバルブ |
| ゲートバルブ |
| グローブバルブ |
| プラグバルブ |
| その他タイプ |
| クォーターターンバルブ |
| マルチターンバルブ |
| その他製品 |
| 遮断バルブ |
| 調節バルブ |
| チェック・安全バルブ |
| 鋼（炭素・ステンレス鋼） |
| 合金系（二相、インコネルなど） |
| 鋳鉄/延性鉄 |
| 極低温ニッケル合金 |
| その他 |
| 石油・ガス |
| 電力 |
| 上下水道管理 |
| 化学 |
| 新エネルギー |
| その他用途（食品加工、鉱業、海洋を含む） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| 北欧 | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | ボールバルブ | |
| バタフライバルブ | ||
| ゲートバルブ | ||
| グローブバルブ | ||
| プラグバルブ | ||
| その他タイプ | ||
| 製品別 | クォーターターンバルブ | |
| マルチターンバルブ | ||
| その他製品 | ||
| バルブ機能別 | 遮断バルブ | |
| 調節バルブ | ||
| チェック・安全バルブ | ||
| ボディ材質別 | 鋼（炭素・ステンレス鋼） | |
| 合金系（二相、インコネルなど） | ||
| 鋳鉄/延性鉄 | ||
| 極低温ニッケル合金 | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 石油・ガス | |
| 電力 | ||
| 上下水道管理 | ||
| 化学 | ||
| 新エネルギー | ||
| その他用途（食品加工、鉱業、海洋を含む） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| 北欧 | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
産業用バルブ市場の現在の規模は？
産業用バルブ市場規模は2025年に743.4億米ドルで、2030年までに925.3億米ドルに達すると予測されています。
最大の産業用バルブ市場シェアを持つバルブタイプは？
ボールバルブが2024年に40%のシェアでリードし、パイプラインとプロセス遮断での広範な使用を反映しています。
水素プロジェクトがバルブサプライヤーにとって重要な理由は？
水素製造と炭素回収プロジェクトは高圧・低透過バルブを要求し、2030年まで全体市場CAGRに約1.2%を追加します。
産業用バルブで最速成長地域は？
中東・アフリカ地域が淡水化と石油化学投資により2030年まで6.51%のCAGRで成長すると予測されます。
サプライチェーン問題はバルブ製造にどう影響しているか？
ニッケル系合金不足により鋳造リードタイムが40週を超えて延長し、メーカーは代替合金採用と製品再設計を余儀なくされています。
最終更新日:
