| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 1.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 1.44 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.90% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのプラスチックボトル市場分析
インドのプラスチックボトル市場規模は、2024のUSD 1.29 billionと推定され、2029までにはUSD 1.42 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に1.9%のCAGRで成長すると予測される。生産量では、市場は2024年の1.42 million tonnesから2029年には1.55 million tonnesへと、予測期間中1.8%のCAGRで成長すると予測される（2024～2029）。
ペットボトルは、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレンのような原料から主に作られ、最終用途産業で広く使用されている。この嗜好は、素材が軽量でリサイクルしやすいことに起因している。
- プラスチック包装は軽量で割れにくく、扱いやすいため、消費者の支持は高まっている。大手メーカーも、プラスチック包装に傾倒している。ポリエチレンテレフタレート（PET）や高密度ポリエチレン（HDPE）のようなポリマーの登場は、プラスチックボトルの用途の幅を広げ、PETボトルの需要は顕著に急増している。
- 世界のプラスチック産業の生産拠点は、インドなどコスト効率の高いアジア諸国にますますシフトしている。外国投資の増加や新規製造拠点の急増に後押しされ、アジアは世界有数の広範かつ急拡大するプラスチック市場として台頭してきた。
- MSME Development Institute（MSME開発研究所）の調査によると、インドは急成長する生産活動によって大きな成長が見込まれている。この状況を支配しているのは包装部門で、プラスチック需要の60.0％近くを占めている。インドでは、プラスチック包装の消費量は2025年までに1,200万トンに達すると予測されている。同国の包装業界の主な成長促進要因としては、FMCG業界や設備投資の増加が挙げられる。
- インドでは、包装材料として好まれているポリエチレンの需要が急増する見込みである。この上昇の主な要因は、組織小売業の拡大に後押しされた包装業界のニーズの高まりである。2024年2月、インドは消費者省傘下のインド規格局（BIS）を通じて、ポリエチレン誘導体の最低基準を設定した。インドは再生ポリエチレンの顆粒、ペレット、粉末を品質規制の対象外とした。同指令は、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）、高密度ポリエチレン（HDPE）材料とそのコンパウンドについて、特定のサンプリングと試験方法を義務付けている。
- プラスチックは多くの重要な用途で重要な役割を果たしており、プラスチック廃棄物の管理という課題が大きく立ちはだかっている。この課題は、プラスチックの多様な用途と、廃棄物管理の選択肢に関する一般的な認識の必要性から生じている。Loopify World Private Limitedは、近年深刻化しているペットボトル汚染の問題を取り上げた。プラスチック廃棄物の急増は、ペットボトルの購入が広まったことが直接の原因です。
インドのペットボトル市場動向
市場成長の牽引役はポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂に期待
- PETは、全国のボトル・メーカーにとって不可欠な包装材料となっている。様々な形状やサイズに対応できるその汎用性は、従来のガラスや金属容器に代わる比類のない選択肢を提供し、包装業界において非常に望ましい選択肢となっている。
- Plast India Foundationの2022年と2023年初頭の最新情報によると、リライアンス・インダストリーズ・リミテッドがインドのPET生産量トップに浮上し、1,000キロトンを超える生産能力を誇っている。この年のインド全体のPET生産能力は3,400キロトンを超えた。これに僅差で続いたのがIVL Dhunseriで、720キロトンの生産能力を持つ国内第2位のPET生産者であった。
- 2024年5月、プラスチックと繊維の循環型経済を推進するクリーン・テクノロジー企業であるループ・インダストリーズ社は、インド市場でエステル・インダストリーズ社と折半出資の合弁契約を締結した。エステル社はポリエステルフィルムと特殊ポリマーのインド有数のメーカーである。この合弁事業は「インフィニット・ループ・インディアと名付けられ、インドに製造施設を設立・運営することを目的としている。この施設では、ループが独自に開発したインフィニット・ループ技術を活用し、従来の機械的なPETリサイクルに比べて大きな優位性を発揮する。このような企業によるPETリサイクルの協力は、国内におけるPETボトルのビジネスチャンスを生み出すと期待されている。
- インドの貿易・金融アドバイザーであるMoneycontrolによると、TPL Plastech社の2024年3月現在の時価総額は49.1億インドルピー（0.59億米ドル）である。これにより、TPL Plastechは時価総額ベースでインド最大のペットボトル、瓶、容器企業となった。2位はHitech Corporationで、時価総額は35億インドルピー（4,200万米ドル）であった。そのため、持続可能なパッケージング・ソリューションは、消費者の意識の高まりにより、近年支持を集めている。PETは、そのリサイクル性と循環性の可能性から、環境に優しい包装材料を追求する上で不可欠な樹脂として台頭してきた。
- 技術の進歩がPETリサイクルの将来を形成し、その効率性、費用対効果、環境に優しい性を高めています。使用済みPET製品を回収、加工し、新しい包装材料に変えることで、インドはバージン資源への依存を大幅に減らし、環境廃棄物を減らすことができます。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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飲料部門は力強い市場拡大の兆し
- 耐久性とリサイクル性の高さから、PET樹脂製のプラスチックボトルはガラスボトルよりも飲料用パッケージ市場で普及している。この傾向は、軽量で耐久性があり、費用対効果の高いPETが、水の包装媒体としてますます普及していることを示している。さらにPETボトルは、包装のトレンドや本体に貼るラベルの需要に応じて、さまざまな形状に成形することができる。
- 国連大学の水・環境・健康研究所によると、インドでは一般的にボトル入り飲料水として包装されているPETプラスチックが年間14,000トン以上消費されている。さらに、同国は最も急成長しているミネラルウォーター市場のひとつでもある。国際ボトルウォーター協会の報告書によると、ボトル入り飲料水の約97％がプラスチック製で、そのうち80％近くがポリエチレンテレフタレート（PET）である。
- 医薬品と栄養の長所を組み合わせた栄養補助飲料の需要が急増している。ウコン、ショウガ、プロバイオティクスなど、免疫力を高める成分を強化した製品が急成長している。目的とする水分補給のために調整された機能性飲料は、健康志向の消費者にますます支持されるようになっている。さらに、ビタミン、ミネラル、その他の有益な成分で強化された飲料は、大きな消費者基盤を引き寄せている。
- 世界的な会計アドバイザリー会社であるKNAVによると、2023年には炭酸飲料がインドのノンアルコール飲料市場の40％以上を占める。パッケージ飲料水は2番目に好まれ、30％のシェアを占めている。また、2023年には、インドのノンアルコール飲料産業は170億米ドルに迫る収益を上げた。同国におけるノンアルコール飲料の需要は、プラスチックボトル市場を牽引すると予想される。
- そのため、環境問題に対する意識の高まりが、近年、同国の包装トレンドに大きな変化をもたらしている。容器の軽量化や包装資材の合理化など、重要な優先事項が浮上している。こうした環境意識の高まりが、リサイクル素材を使った製品作りに拍車をかけている。サプライチェーンにおける循環性をさらに促進するため、全国の企業が再生素材を使用したリサイクル可能なボトルを導入している。
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インドのペットボトル産業概要
インドのペットボトル市場は、ALPLA Group、Berry Global Inc.、Manjushree Technopack Limited、JSK Plastic Industries、AG Poly Packs Private Limitedといったグローバル企業や国内企業が存在し、断片化されている。事業展開する企業は、新製品のイノベーション、投資、合併、提携を通じて事業の拡大に注力している。
- 2024年8月アドベント・インターナショナルが支援する硬質プラスチック包装ソリューションのプロバイダーであるManjushree Technopackは、2023年10月にGanesha Ecosphere GroupのBottle-to-Bottle Recycling部門と提携した。両社は共同で、再生プラスチックから作られた食品用と非食品用の包装製品を開発し、供給することを目指している。このパートナーシップは、再生プラスチックを最大100％使用した最高級のプラスチック包装製品を提供することを目的としている。MTLとGaneshaはこれらの製品を共同で開発・試験し、FSSAI、米国FDA、欧州食品安全機関の定める基準を満たすことを保証する。
- 2024年6月ALPLAは2023年6月、コカ・コーラ・インドとの提携発表から1年を経て、アンドラ・プラデシュ州で100％再生PET（rPET）の画期的なボトルを発売した。これは、インドで100％rPETボトルが食品と飲料に利用される最初の例として、歴史的な瞬間となった。rPETプリフォームを供給することで、アルプラはコカ・コーラの野心的な世界的目標である「2030年までにすべてのパッケージに少なくとも50％の再生材料を使用するに積極的に貢献した。現在、コカ・コーラのパッケージの90%はリサイクル可能であり、PETの15%は世界中でリサイクルされている。
インドのペットボトル市場リーダー
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Alpla Group
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Berry Global, Inc.
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Manjushree Technopack Limited
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AG Poly Packs Private Limited.
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JSK Plastic Industries
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドのペットボトル市場ニュース
- 2024年8月コカ・コーラ インドは、循環型経済への取り組みをさらに進めると発表した。同社は2024年10月、250mlと750mlサイズのrPET製コカ・コーラボトルを発表して1年を終える。これらのボトルは、コカ・コーラのボトリングパートナーであるMoon Beverages LtdとSLMG Beverages Ltdとともに製造された。rPETボトルへの進出は、持続可能で環境に優しい未来を育むコカ・コーラ インドの献身を強調するものである。
- 2024年8月ペプシコ・インディアのStingブランドは、2024年9月に限定フレーバーSting Blue Currentのデビューから1年を迎える。このフレーバーは2023年9月にスティング・エナジーのラインナップに加わった。発売と同時に、遊び心にあふれたブランド・キャンペーンは、電撃的なエネルギーを提供するというスティングの理念を強調し、「スティング・ブルー・カレント、カマアル・カ・カレントというキャッチフレーズで、消費者にスティング・ブルー・カレントのスリルに飛び込むよう呼びかけた。スティング・ブルーカレントは、インド全土で200mlのシングルサーブ・パックで販売されている。
インドのペットボトル産業
この調査レポートは、インドのプラスチックボトル市場を、食品、医薬品、飲料、化粧品、トイレタリーなど様々なエンドユーザー産業で使用されるPP、PE、PETなどの製品の原材料に基づいて特徴づけています。また、根本的な成長の影響要因や重要な業界ベンダーについても調査しており、これらすべてが調査期間を通じて市場の推定値や成長率の裏付けとなります。市場の推計と予測は、基準年要因に基づき、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチによって得られたものです。
インドのプラスチックボトル市場は、樹脂別（ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、その他樹脂）、最終用途産業別（食品、飲料（ボトル入り飲料水、炭酸飲料、アルコール飲料、ジュース＆エナジードリンク、その他飲料（粉末飲料、乳飲料））、医薬品、パーソナルケア＆トイレタリー、家庭用化学品、塗料＆コーティング、その他最終用途産業）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、数量（トン）および金額（米ドル）での市場予測および市場規模を提供しています。
レジン製
| ポリエチレン（PE） |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| ポリプロピレン（PP） |
| その他の樹脂 |
最終用途産業別
| 食べ物 | |
| 飲料 | ボトル入り飲料水 |
| 炭酸飲料 | |
| アルコール飲料 | |
| ジュース＆エナジードリンク | |
| その他の飲料 | |
| 医薬品 | |
| パーソナルケア＆トイレタリー | |
| 産業 | |
| 家庭用化学薬品 | |
| 塗料とコーティング | |
| その他の最終用途産業 |
| レジン製 | ポリエチレン（PE） | |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリプロピレン（PP） | ||
| その他の樹脂 | ||
| 最終用途産業別 | 食べ物 | |
| 飲料 | ボトル入り飲料水 | |
| 炭酸飲料 | ||
| アルコール飲料 | ||
| ジュース＆エナジードリンク | ||
| その他の飲料 | ||
| 医薬品 | ||
| パーソナルケア＆トイレタリー | ||
| 産業 | ||
| 家庭用化学薬品 | ||
| 塗料とコーティング | ||
| その他の最終用途産業 | ||
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インドのペットボトル市場に関する調査FAQ
インドのペットボトル市場の規模は？
インドのプラスチックボトル市場規模は、2024年には12.9億米ドルに達し、年平均成長率1.9％で成長し、2029年には14.2億米ドルに達すると予想される。
現在のインドのペットボトル市場規模は？
2024年、インドのプラスチックボトル市場規模は12.9億米ドルに達すると予想される。
インドのプラスチックボトル市場の主要プレーヤーは？
Alpla Group、Berry Global, Inc.、Manjushree Technopack Limited、AG Poly Packs Private Limited.、JSK Plastic Industriesがインドのペットボトル市場で事業を展開している主要企業である。
このインドのプラスチックボトル市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のインドのプラスチックボトル市場規模は12億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、インドのプラスチックボトル市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのプラスチックボトル市場規模を予測しています。
最終更新日:
インドのペットボトル産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年インドのペットボトル市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドのペットボトルの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
