インド内視鏡機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.06 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.90% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるインド内視鏡機器市場分析
インド内視鏡機器市場は2025年に14億8,000万米ドルに達し、2030年までに20億6,000万米ドルに到達すると予測され、年率6.9%で成長する。成長の基盤は消化器がんの負担増大、現地製造を推進する政府のインセンティブ、標準画質機器から4KおよびAI対応可視化装置への急速なアップグレードにある。生産連動型優遇制度（PLI）によって強化された国内生産により輸入依存度の軽減が始まり、かつて大都市圏外でのアクセスを制限していた価格帯の低下が進んでいる。同時に、日帰り外来手術センター（ASC）チェーンがティア2都市に拡大しており、性能とコストのバランスを取った中級システムに対する新たな需要を生み出している。再使用スコープが依然として主流であるが、COVID後時代に確立された厳格な感染制御基準に病院が対応する中で、単回使用機器が注目を集めている。
主要レポートのポイント
- 機器タイプ別：内視鏡が2024年のインド内視鏡機器市場シェアの62.13%を占める一方、可視化装置は2030年まで年率8.78%の拡大が予測される。
- 用途別：消化器科が2024年のインド内視鏡機器市場規模の44.63%を占める。ENT手術が2030年まで年率9.23%で最も成長率の高い用途である。
- エンドユーザー別：病院が2024年のインド内視鏡機器市場の68.65%のシェアを占める一方、ASCは予測期間中に年率8.24%で上昇する見込みである。
- 使用パターン別：再使用機器が2024年のインド内視鏡機器市場規模の83.69%のシェアを占めるが、単回使用スコープは年率8.82%で進歩している。
インド内視鏡機器市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 消化器がん・疾患の負担増大 | +1.8% | 全国；北東部、ケーララ州で高い | 中期（2〜4年） |
| 国内製造を促進する政府のPLI制度 | +1.2% | 全国；カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、グジャラート州のハブ | 長期（4年以上） |
| ティア2都市への日帰りASCチェーンの急速な普及 | +0.9% | マハラシュトラ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、 グジャラート州のティア2都市 | 短期（2年以下） |
| AI支援CADxモジュールの統合 | +0.7% | 大都市圏の病院・早期採用者 | 中期（2〜4年） |
| COVID後の選択的内視鏡手術のバックログ | +0.6% | 全国の都市部病院・ASC | 短期（2年以下） |
| 民間健康保険カバレッジの拡大 | +0.5% | 都市部・準都市部の中間層クラスター | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
消化器がん・疾患の負担増大
消化器がんの発症率は2022年の141万件から2040年には220万件に上昇すると予測され、インド内視鏡機器市場の手術件数を増加させる[1]Shashank Bansal, "Snowflake Model: Redefining and Optimizing the Cancer Care Delivery System in Tier 2 and Tier 3 Cities in India," JCO Global Oncology, ascopubs.org。インド北東部では特に胃がんと食道がんの発症率が高く、早期段階検出プラットフォームに対する地域需要を拡大している。前向きスクリーニング研究における早期胃がん検出率は0.6%にとどまり、軟性および カプセル内視鏡が埋めることのできる大きな診断ギャップを示している。インドの三次医療センターでは内視鏡的粘膜下層剥離術を使用した場合の一括切除率が90%を超えると報告されているが、大都市圏を超えた普及は技能不足とインフラ格差によって制約されている。これらの要因が全体として、検出感度を向上させる高精細およびAI対応可視化システムの採用を加速している。
国内製造を促進する政府のPLI制度
PLI制度はインドの医療機器生産の向上を目指し、現地工場に税制優遇措置と助成金を付与している[2]Department of Pharmaceuticals, "Boosting the Indian Medical Devices Industry," Government of India, pharma-dept.gov.in。BPL MedTechなどの機器メーカーはすでにベンガルールに第2工場を開設し、内視鏡コンソールとアクセサリーの生産能力を増強している。現地調達によりティア2都市の病院への納期短縮、サービスネットワークの拡大、平均販売価格の圧縮が実現し、単位需要が押し上げられている。2023年の国家医療機器政策は製品登録をさらに簡素化し、多国籍企業と国内企業の両方がインドに研究開発拠点を設置することを奨励している。時間の経過とともに、これらのインセンティブはインド内視鏡機器市場の自立度と輸出能力を向上させるはずである。
ティア2都市における日帰りASCチェーンの急速な普及
インドの分散型がん医療「スノーフレーク・モデル」はASCを早期診断経路の中心に据え、利用パターンを変化させている。民間チェーンはワークフローを標準化し、フラッグシップシステムのコスト負担なしに4K画像鮮明度を提供する中級タワーを調達している。マハラシュトラ州だけで36の統合公衆衛生研究所と重要医療ブロックに資金を提供し、ASCネットワークの手術バックアップを確保している。Ayushman Bharatと民間保険の下でペイメントモデルがバンドルパッケージへとシフトする中、事業者はダウンタイムと再処理の複雑性を最小化するクイックターン機器を好み、使い捨てシース付き軟性スコープの成長を支援している。
AI支援CADxモジュールの統合
大都市圏の内視鏡スイートは、標準診療に対して病変検出精度を86〜92%に向上させるAIオーバーレイの試験運用を行っている。オディシャ州の官民パートナーシップにより、従来のタワー上でリアルタイムポリープフラッギングを実証するインド初のAI搭載GI内視鏡センターが開設された。調査によると、アジアの消化器専門医の83%がCADeモジュールの採用準備ができているが、データセキュリティコンプライアンスと臨床医トレーニングが課題として挙げられている。規制当局は現在、世界のベストプラクティスに準拠したサイバーセキュリティ基準を策定し、病院がネットワーク機器リスクを管理できるよう支援している。信頼度が高まるにつれ、ベンダーは中級コンソールにAIソフトウェアをバンドルし、ハードウェアコストの比例的増加なしに総価値を向上させている―これはインド内視鏡機器市場にとって魅力的な提案である。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 訓練を受けた内視鏡技師の不足 | -1.1% | 全国；地方・ティア3都市で深刻 | 長期（4年以上） |
| 高度システムの高い資本・保守コスト | -0.8% | ティア2/3施設 | 中期（2〜4年） |
| 治療に対する公的部門償還の制限 | -0.6% | 政府系病院 | 長期（4年以上） |
| ネットワーク化されたビデオシステムのサイバーセキュリティリスク | -0.4% | 技術対応都市部病院 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
訓練を受けた内視鏡技師の不足
インドにはGI技師のための統一カリキュラムがなく、専門学会は不均一な技術レベルが複雑な手術の採用を制限していると警告している。地方地区では最も影響を受けており、進行期がん有病率は依然として症例の80%を超えている。国家タスクフォースは3段階認証制度を提案しているが、シミュレーション実習室の資金調達は依然として乏しい。ムンバイとハイデラバードの主要センターでは現在、最終的に末梢病院に技能を段階的に普及させる指導者養成コースを実施しているが、短期的な人材不足は続いており、高度プラットフォームがインド内視鏡機器市場に浸透するペースを抑制している。
高度システムの高い資本・保守コスト
大都市圏外の病院は4Kや3Dコンソールを予算上限と照らし合わせて検討し、手術件数が投資回収を保証するまでアップグレードを延期することが多い。フラッグシップタワーを取得しても、サービス契約と専用スペアが小規模施設が吸収に苦労する継続コストを追加する。Ayushman Bharatが患者費用をカバーしても、プロバイダー償還はAIモジュールやロボット周辺機器の真のコストを反映することは稀で、購買意欲に上限を設けている。その結果、メーカーは縮小されたAIをバンドルした中級タワーをコストに敏感な購入者のための実用的な橋渡しとして位置づけ始めている。
セグメント分析
機器タイプ別：可視化装置がイノベーションを牽引
内視鏡は2024年にGI、呼吸器、外科専門分野にわたる重要な診断役割により、インド内視鏡機器市場収益の62.13%を生み出した。軟性スコープが主流である一方、カプセルユニットは小腸画像診断における非侵襲的経路を開いている。予測期間中、可視化装置は病院が4K、3D、超音波内視鏡タワーにアップグレードする中で、ハードウェア成長を上回る年率8.78%を記録する見込みである。AIソフトウェアライセンスが画像プロセッサーとますますバンドル化される中で、物理的フットプリント拡張なしにコンソール価値を向上させることにより、可視化のインド内視鏡機器市場規模はさらに拡大すると予測される。
使い捨て内視鏡量の成長は感染制御義務により推進されているが、環境への議論は続いている。メーカーは現在、持続可能性への反発を中和するためバイオ由来プラスチックとリサイクルパートナーシップを試験している。ロボット支援プラットフォームは今日では依然としてニッチであるが、特許が期限切れになり現地エンジニアリング人材が成熟するにつれ、資本価格は下落すると予想され、高容量がんセンターでの広範な採用を招いている。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：ENT手術が従来の消化器科を上回る
消化器科は継続中の大腸直腸および胃がんスクリーニングキャンペーンにより、インド内視鏡機器市場シェアの44.63%を占め続けている。それにもかかわらず、ENT手術は最も早い勢いを示しており、副鼻腔、喉頭、頭蓋底手術が低侵襲光学系に転換する中で年率9.23%拡大している。呼吸器科がこれに続き、肺がんステージングと治療的腫瘍アブレーションにおける気管支鏡検査の役割拡大により牽引されている。これらのトレンドは全体として、インド内視鏡機器市場内で純粋に診断的なGIスコープから専門分野横断的な治療指向機器への段階的転換を示している。
ENT、婦人科、泌尿器科手術の内視鏡ワークフローへの移行も機器のエルゴノミクス要求をシフトさせている：より細い直径、関節式先端、専門アクセサリーチャンネルがすべて製品再設計を促進している。肥満および整形外科介入は機会の景観をさらに拡大し、多様な部門のための費用対効果の高い基盤としてマルチモダリティタワーを位置づけている。
エンドユーザー別：ASC成長が病院優位性に挑戦
病院はレガシーインフラ、腫瘍プログラム、学術紹介ネットワークにより、インド内視鏡機器市場支出の68.65%を占めている。しかしASCは、プライベートエクイティが急成長する地方都市でのチェーン展開に資金提供する中で、年率8.24%で最も急速にスケールしている。そのため、より短い入院期間と透明な価格設定に対する患者の選好に支えられ、ASCに起因するインド内視鏡機器市場規模は急速に拡大するであろう。
専門クリニックと診断センターがエンドユーザー需要を締めくくり、スクリーニング検査のための低アキュイティ設定を提供している。ベンダーはこれらのサイトに合わせたコンパクトタワーとサブスクリプションベースのサービスプランをますます提供し、資本コミットメントを管理可能に保ちながら分散採用を支援している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
使用方法別：持続可能性への懸念にもかかわらず単回使用採用が加速
再使用スコープは数十年の定着したワークフローと中央滅菌投資の後、2024年のインド内視鏡機器市場規模の83.69%を依然として占めていた。しかし、単回使用スコープは機器由来感染に対する監視強化と再処理を排除する物流的解放により年率8.82%上昇している。政策立案者は内視鏡関連イベントが医療機器危険の7.7%を構成することを示すデータを引用し、採用を強化している。しかし病院は廃棄物量について慎重である；典型的なGI手術は1.34kgの使い捨て用品を生成し、プロバイダーに全面移行前にリサイクルイニシアティブとライフサイクルアセスメントの試験運用を促している。
地理分析
南部諸州はインド内視鏡機器市場の技術先駆けを形成し、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、ケーララ州がプレミアムシステム設置の不釣り合いなシェアを占めている。ベンガルールの医療技術回廊は多国籍サービスハブと国内製造工場の両方をホストし、臨床医が価値を置くクイックターン保守を供給している。タミル・ナードゥ州の保険制度は低所得層のための診断内視鏡をカバーすることにより機器スループットを拡大している一方、ケーララ州の堅牢なプライマリケアネットワークはHDタワーを装備した早期スクリーニングセンターに患者を誘導している。
マハラシュトラ州とグジャラート州が主導する西部インドは、産業の豊かさが民間医療支出を押し上げる中で急速な量的増加を示している。グジャラート州は現地ディストリビューターの物流コストを下げる州レベルの製造公園からも恩恵を受け、南アジア全体での自己供給と輸出を強化している。この地域のインド内視鏡機器市場は健全な交換サイクルを享受している：三次病院は紹介競争力を維持するためレガシーアナログタワーを4Kプラットフォームに着実に交換している。
インド北東部は最も顕著な未充足ニーズを呈している。胃がん発症率は全国平均をはるかに超えているが、臨床能力は依然として乏しい。そのため、政府のがん医療前哨基地と慈善イニシアティブは、地区病院内に展開できるモジュラー内視鏡スイートに助成金を注いでいる。すべての地域において、ティア2およびティア3都市はインド内視鏡機器市場の最も急成長する集水域であり、PLI支援の現地製造とPM-ABHIMインフラ資金を活用して有利な価格帯で中級システムを調達している。
競争環境
インド内視鏡機器市場は中程度の集中度を示している：グローバル大手企業はプレミアムシステムで優位を保っている一方、国内企業は中級ニッチに侵入している。OlympusはGIスコープの世界的優位を継続し、顧客ロイヤルティを固定するためインドのトレーニングセンターを拡充した[3]Olympus Corporation, "Integrated Report 2024," Olympus-global.com。PentaxとFujifilmはバンドルサービス契約を通じて競争し、Karl Storzは多専門光学系を活用してENTと泌尿器科の入札を獲得している。
PLI助成金に支援された現地メーカーは現在、20〜25%低い陸揚げコストでエントリーレベル軟性スコープとアクセサリーを生産している。BPL MedTechの新しいベンガルール工場はこのシフトを強調し、可視化コンソールでシェアを切り開く意図を示している。AIアルゴリズムに焦点を当てたスタートアップは、既存のタワーに組み込むソフトウェアのみのアップグレードを提供することにより既存企業にさらに挑戦し、ハードウェアメーカーをパートナーシップに押しやっている。
ロボットおよび3D画像プラットフォームは将来の戦場を表している。グローバル特許が失効する中、インドのエンジニアリング企業は価格に敏感な腫瘍クリニックを対象とした国産ロボット支援スコープのプロトタイプを作成している。多国籍企業は高利益セグメントを保持するためトレーニング助成金とサービスハブで応えている。一方、サイバーセキュリティは差別化要因になりつつある：機器フリートがオンライン化する中で、エンドツーエンドネットワーク安全性を認証できるベンダーが病院の信頼を勝ち取る立場にある。
インド内視鏡機器産業リーダー
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Medtronic PLC
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Olympus Corporation
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Stryker Corporation
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Karl Storz SE & Co. KG
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Boston Scientific Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：BPL MedTechがベンガルールに第2製造施設を開設し、内視鏡コンソールとアクセサリーの生産能力を拡張した。
- 2024年1月：オディシャ州がOmega HealthcareとSanjivani Gastro Liver Clinicのパートナーシップを通じてインド初のAI搭載GI内視鏡プログラムを開始した。
インド内視鏡機器市場レポートの範囲
レポートの範囲によると、内視鏡とは身体の内部を見るために医学で使用される機器である。内視鏡手術は身体の中空器官や腔の内部を検査するために内視鏡を使用する。他の多くの医療画像技術とは異なり、内視鏡は器官に直接挿入される。インド内視鏡機器市場は機器の種類別（内視鏡（硬性内視鏡、軟性内視鏡、その他の内視鏡）、内視鏡手術機器、可視化装置（内視鏡カメラ、SD可視化システム、HD可視化システム））、用途別（消化器科、呼吸器科、整形外科、循環器科、ENT手術、婦人科、その他の用途）でセグメント化されている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | |
| カプセル内視鏡 | |
| ロボット支援内視鏡 | |
| 単回使用・使い捨て内視鏡 | |
| 内視鏡手術機器 | アクセス機器 |
| 回収機器 | |
| 送気機器 | |
| エネルギー・止血機器 | |
| 閉鎖機器 | |
| 可視化装置 | 内視鏡カメラ |
| SD可視化システム | |
| HD可視化システム | |
| 4K・3D可視化システム | |
| 超音波内視鏡（EUS）システム |
| 消化器科 |
| 呼吸器科 |
| 整形外科 |
| 循環器科 |
| ENT手術 |
| 婦人科 |
| 泌尿器科 |
| 神経科 |
| 肥満外科 |
| その他の用途 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 専門クリニック |
| 画像診断センター |
| 再使用機器 |
| 単回使用機器 |
| 機器タイプ別 | 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | ||
| カプセル内視鏡 | ||
| ロボット支援内視鏡 | ||
| 単回使用・使い捨て内視鏡 | ||
| 内視鏡手術機器 | アクセス機器 | |
| 回収機器 | ||
| 送気機器 | ||
| エネルギー・止血機器 | ||
| 閉鎖機器 | ||
| 可視化装置 | 内視鏡カメラ | |
| SD可視化システム | ||
| HD可視化システム | ||
| 4K・3D可視化システム | ||
| 超音波内視鏡（EUS）システム | ||
| 用途別 | 消化器科 | |
| 呼吸器科 | ||
| 整形外科 | ||
| 循環器科 | ||
| ENT手術 | ||
| 婦人科 | ||
| 泌尿器科 | ||
| 神経科 | ||
| 肥満外科 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 専門クリニック | ||
| 画像診断センター | ||
| 使用方法別 | 再使用機器 | |
| 単回使用機器 | ||
レポートで回答される主要質問
現在のインド内視鏡機器市場の規模は？
インド内視鏡機器市場は2025年に14億8,000万米ドルと評価されている。
市場は2030年まででどの程度成長するか？
年率6.9%で拡大し、2030年までに20億6,000万米ドルに到達すると予測される。
どの機器セグメントが最も急成長しているか？
可視化装置―特に4KおよびAI対応プロセッサー―は2030年まで年率8.78%を記録すると予測されている。
なぜ外来手術センターが市場成長にとって重要なのか？
ASCは内視鏡サービスをティア2都市にもたらし、費用効率的な日帰り手術を提供し、このチャネルからの機器需要で年率8.24%を促進している。
政府政策は国内生産にどのような影響を与えているか？
PLI制度は製造コストを下げる税制優遇措置と助成金を提供し、多国籍企業とインド企業の両方に工場建設と輸入依存度削減を奨励している。
単回使用内視鏡は再使用モデルを追い越す可能性があるか？
単回使用スコープは感染制御の利点により年率8.82%で注目を集めているが、持続可能性への懸念により、予測期間において再使用モデルが依然として市場を支配するであろう。
最終更新日:
