チュニジア穀物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

チュニジア穀物市場トレンドと洞察

インフラと近代化への投資

チュニジア穀物公社は、2025年に穀物貯蔵能力を12万メトリックトン拡張する計画で、ラデス（4万メトリックトン）、スース（5.8万メトリックトン）、スファックス（3.8万メトリックトン）に分散配置されます。同公社は安定した穀物供給を維持するため、既存のサイロの改修を同時に行います。新しい貯蔵施設には2億500万チュニジアディナール（6,660万米ドル）が必要で、サイロ改修には1億4,300万チュニジアディナール（4,450万米ドル）がかかります。建設契約では、高塩分の港湾地域での迅速な組み立てとメンテナンス削減のためのモジュラー鋼材設計が指定されています。これらのインフラ改善により、チュニジアの食料安全保障が強化され、穀物セクターの気候・経済課題に対する回復力が向上します。

畜産飼料およびビール生産向け大麦需要の増加

大麦はチュニジアにおいて二次的な穀物作物として機能し、主に畜産飼料セクターを支えています。小麦よりも少量の生産ですが、主に反芻動物や家畜の飼料穀物として使用され、少量が醸造用モルト生産に使用されます。チュニジアの大麦播種面積は、マーケティング年2024-2025に39.5万ヘクタールから41.2万ヘクタールに増加し^{[1]農業省および農業協会}、USDA報告書2025では、マーケティング年2025-2026の消費量を94万メトリックトンと予測し、約2%の平均成長率を維持しています。この穀物は主に肥育場や補助飼料として使用され、特に牧草地がストレス状態にある地域で使用されます。醸造業界の需要により大麦輸入が増加し、ITC貿易マップデータでは2023年の輸入量が143万メトリックトンに達し、前年の71万トンから99%増加しました。チュニジアは、マーケティング年2023-2024の成功した試験期間を経て輸入自由化を実施し、国家予算支出を削減し、国際機関やドナーからの推奨に合致させ、穀物委員会（Office des Céréales）の独占から民間セクターの大麦輸入参加への移行を示しました。

市場を支援する政府の優遇政策

チュニジア政府は国際機関との協力により穀物セクターを支援しています。世界銀行は、包括的補助金に代わる認定種子配布、投入材バウチャー、直接所得移転を支援するため、緊急食料安全保障対応プロジェクトに3億米ドルの融資を提供しました^{[2]世界銀行}。農業省は2024-2025年の穀物購入に24億チュニジアディナール（7億6,000万米ドル）を配分し、協同組合が農家に競争力のある価格を提供し、作付面積の拡大を奨励できるようにしました。穀物委員会は透明性を向上させ、管理処理時間を短縮するため、電子調達システムを実装しました。これらの統合的措置により農家の信頼が強化され、天候の不確実性にもかかわらず栽培面積の拡大につながりました。

耐塩性デュラム小麦品種の採用

チュニジアの穀物市場は、塩性土壌条件下で農家が安定した収量を維持できる耐塩性デュラム小麦品種の採用により成長を遂げています。チュニジア国立農業研究所（INRAT）は、農業生理学的スクリーニングと遺伝子導入により、塩耐性が向上した高性能チュニジア小麦品種を特定しました。Nax遺伝子の導入により、葉でのナトリウム蓄積を減少させることで、塩性土壌でのデュラム小麦穀粒収量が改善されました。この開発は、耕作地の10%以上が土壌塩性化の影響を受け、従来の小麦栽培を制限しているチュニジアにとって重要です。耐塩性品種の実装により、農家は従来実用不可能だった地域で小麦生産を拡大でき、輸入依存度を削減し、食料安全保障を強化しています。これらの改善により、チュニジアの穀物市場の持続可能性と回復力が強化されます。

干ばつ状況の蔓延

チュニジアの穀物市場は、作物収量、水の利用可能性、食料安全保障に影響を与える干ばつ状況により重大な制約に直面しています。同国は3年連続の干ばつを経験し、貯水池レベルが容量の25%まで低下し、当局による給水制限が必要となりました。穀物収穫は60%減少し、国内生産は25万メトリックトンまで落ち込みました。高い投入コスト、作物不作、限られた灌漑の組み合わせにより、農家はウクライナとルーマニアからの穀物輸入を増加させることを余儀なくされました。気候モデルでは最大15%の長期的降雨量減少が予測されており、好天の成長シーズン中でも約30%の輸入への継続的依存を示しています。水効率的な点滴灌漑システムと耐干性種子増殖プログラムの実装が増加していますが、その採用率は現在の気候課題に対処するには不十分なままです。

適切な貯蔵・輸送設備の不足

チュニジアの穀物市場は、不適切な貯蔵・輸送インフラにより重大な制約に直面し、収穫後損失、サプライチェーン非効率性、輸入依存度の増加をもたらしています。市場では10-15%の収穫後損失が発生し、農家の収入に悪影響を与え、輸入コストを増加させています。現在のサイロネットワーク容量50.8万メトリックトンは30万メトリックトン不足しており、アフラトキシン汚染のリスクを高める野外貯蔵が必要となっています。内陸部の小規模農家は、認定エレベーターに到達するため品質の悪い道路で150km以上の穀物輸送を行い、追加の輸送コストが発生しています。12万メトリックトンの貯蔵能力拡張計画がありますが、これは現在の不足分の40%のみに対応します。世界銀行の分析によると、これらの貯蔵制約を解決することで、年間小麦輸入量を7-10%削減できる可能性があります。

地理的分析

チュニジアの穀物市場は地中海性気候の中で運営され、小麦、大麦、豆類の生産を支えている一方で、頻繁な干ばつと水不足による課題に直面しています。同国の主要穀物生産地域は北部と沿岸地域、特にビゼルト、ベジャ、ジャンドゥーバで、これらの地域は多い降雨量と肥沃な土壌に恵まれています。スファックスやガベスを含む中部・南部地域は乾燥状態を経験し、穀物栽培を制限し、ウクライナ、ルーマニア、ロシアからの輸入増加を必要としています。

輸入はチュニジアの穀物市場の基本的構成要素です。2024年、小麦と大麦の輸入は11億米ドルに達し、総商品輸入の約10%を占めました。輸入構成は進化し、ロシアからの輸入量は2023年に110万メトリックトンに増加した一方、価格ベンチマークの変化によりフランスからの出荷量は減少しました。穀物委員会は、チュニジアの主要穀物入港であるラデス港での貨物混雑と貯蔵オーバーフローを防ぐため、段階的貨物スケジューリングを実装しています。2024年の二国間プロトコルは品質と植物検疫基準を確立し、サプライチェーンの効率を向上させています。

チュニジアの港湾物流刷新は、バース生産性を月12隻から18隻に向上させ、同業他社と同等にし、地域間積み替えにおけるチュニジアの穀物市場シェアを保護することを目指しています。イタリアとスペインの港への知識交換ミッションは、保税倉庫ゾーンを構想するマスタープラン更新に反映され、チュニジアを付加価値製粉・再輸出ハブとして再配置する可能性があります。