貿易金融市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2028 |
| 市場規模 (2023) | USD 4兆1600億ドル |
| 市場規模 (2028) | USD 5.00兆米ドル |
| CAGR(2023 - 2028) | 3.74 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
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貿易金融市場分析
世界の貿易金融市場規模は、取引額ベースで2023年の4兆1,600億米ドルから、予測期間（2023-2028年）の年平均成長率（CAGR）3.74％で2028年には5兆2,000億米ドルに成長すると予測される。
貿易金融には、融資、ファクタリング、見返り、信用状の付与、輸出信用および融資など、さまざまな行為が含まれる。貿易金融プロセスには、買い手と売り手、貿易金融業者、輸出信用機関、保険会社など、複数の利害関係者が関与している。世界貿易の 80％から 90％は、貿易融資や保証を含む貿易金融によって支えられている。後進国の輸出業者や輸入業者は、極めて高い手数料を支払うことが多く、貿易コストを引き上げているのに対し、裕福な国の輸出業者や輸入業者は、国際銀行が提供する低金利や手数料の恩恵を受けている。
さらに、貿易金融業界で行われるファクタリングの多くは短期的なものである。しかし、貿易金融が常に同じ分野をカバーしているわけではない。現代の世界貿易は、貿易金融にテクノロジーが導入された結果、構造的な変化を遂げている。かつてはクローズドなシステムであったものが、オープンAPIの採用により新機能を追加し、サービスを拡充している。
COVID-19の大流行は、医療システムを緊張させ、貿易を混乱させ、未曾有の経済危機を引き起こした。ワクチンの流通が早まったことで、世界経済は2021年から回復したが、回復にはばらつきがあり、サプライチェーンの問題やインフレ圧力が特徴的だった。COVID-19の大流行時には、正規の融資機関が貸し渋りを行うため、資金調達が可能となるが、その場合、企業、特に中小企業の借入を躊躇させるほどの高値がつく可能性がある。2021年ADB貿易金融サーベイによると、73％の銀行が資金供給や貿易支援の制限を削減せず、58％の銀行が中小企業への融資を削減しなかった。しかし、パンデミックによってマクロ経済の不確実性が高まり、銀行がデフォルトリスクの増大に対する危機感を強めた結果、中小企業の申請却下の割合が40％と高くなった。
デジタル化の変革が市場を牽引
コロナウィルスの影響やコンプライアンス要件の変化により、業界はアーリーアダプターがデジタル変革を推進するという認識から、デジタル化が必須であるという認識へと変化している。銀行や資金提供者は、末端顧客からの関心の高まりに対応しなければならない。企業の財務担当者は、伝統的な業務慣行にますます不満を募らせており、従業員は多くの時間帯や国に分散しているため、デジタル化はますます重要になっている。
システムの寿命が近づくにつれ、銀行は顧客とつながるための顧客中心のソリューションを模索している。金融テクノロジー企業（フィンテック）は、かつて銀行や資金提供者がデジタル化やクラウドベースの業務方法を採用しなかった正当な理由が、今では採用する正当な理由になっていることを発見しつつある。例えば、デューデリジェンスやKYCの実施は、デジタルで行う方がより便利でペーパーレスである。
サプライチェーン・ファイナンスの商品テクノロジーは、独自のセールス・プロポジションではなく、むしろ標準的なものであるべきだと考える人が増えており、コラボレーションや顧客体験によって、この市場における金融機関の違いを際立たせることができるようになっている。その結果、銀行とフィンテックは互いをサポートし合いながら、より協力し合うようになるはずだ。
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北米地域では米国が市場を独占
米国では、貿易金融において最新技術がますます重要になってきている。貿易金融におけるブロックチェーン技術の採用は、予想される期間中に有利なビジネス展望を生み出すと予想される。中小企業による貿易金融の利用の急増、競争の激化、新たな貿易協定とともに、貿易活動における安全・安心への需要が、米国における貿易金融業界の拡大に拍車をかけている。米国の多国籍企業は、サプライチェーンの透明性と効率性の向上を約束するデジタル技術の導入に着手し、商取引と融資を促進する新たなデジタル・ネットワークの開発も進めている。米国の国際貿易全体の輸出入額は増加しており、これが貿易金融市場の成長をもたらしている。
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貿易金融業界の概要
本調査では、貿易金融市場の競争に関する一般的な概要と、最近のMA案件を迅速にまとめています。また、銀行だけでなく、この業界の貿易金融および貿易テクノロジー企業数社の企業プロフィールも掲載しています。現在市場を支配しているトップ企業には、サンタンダー、スタンダード・チャータード銀行、スコシア銀行などがある。
貿易金融市場のリーダー
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
*免責事項:主要選手の並び順不同
貿易金融市場ニュース
- 2022年12月：スタンダードチャータードはカルフールのフランチャイジーであるMajid Al Futtain Retailと共同で、中東初の持続可能なサプライチェーンファイナンスの取り組みを発表した。
- 2022年12月：TraxpayとArqitは、「量子的に安全なデジタ ル貿易金融商品を発表する。
- 2022年12月 Kyribaが、企業の資金繰りを支援する売掛債権融資ソリューショ ンを発表。
貿易金融市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 世界トップの輸出業者と輸入業者 - 貿易金融の利用状況
4.1.2 貿易金融の種類の重要性
4.2 Tradetech - 市場によるテクノロジーの採用
4.2.1 ブロックチェーンと分散台帳技術 (DLT) の導入を目指す銀行コンソーシアム
4.2.2 貿易金融プロセスにおけるテクノロジーの使用例 (サプライチェーン金融プラットフォーム、資産流通プラットフォーム、IT システムなど)
4.3 エコシステムを支配する規制の状況
4.3.1 貿易金融規制の動向
4.3.2 マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁に対処するための規制
4.4 国際貿易金融ギャップに関する洞察
4.5 市場の推進力
4.6 市場の制約
4.7 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 新規参入の脅威
4.8.2 買い手/消費者の交渉力
4.8.3 サプライヤーの交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 地理
5.1.1 北米
5.1.1.1 私たち
5.1.1.2 カナダ
5.1.1.3 メキシコ
5.1.1.4 北米のその他の地域
5.1.2 ヨーロッパ
5.1.2.1 ドイツ
5.1.2.2 イギリス
5.1.2.3 フランス
5.1.2.4 ロシア
5.1.2.5 スペイン
5.1.2.6 ヨーロッパの残りの部分
5.1.3 アジア太平洋地域
5.1.3.1 インド
5.1.3.2 中国
5.1.3.3 日本
5.1.3.4 残りのアジア太平洋地域
5.1.4 南アメリカ
5.1.4.1 ブラジル
5.1.4.2 アルゼンチン
5.1.5 中東
5.1.5.1 アラブ首長国連邦
5.1.5.2 サウジアラビア
5.1.5.3 中東の残りの地域
5.2 サービスプロバイダー別
5.2.1 銀行
5.2.2 貿易金融会社
5.2.3 保険会社
5.2.4 その他のサービスプロバイダー
6. 競争環境
6.1 市場競争の概要（市場集中とM&A取引）
6.2 会社概要
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. 市場機会と将来のトレンド
貿易金融業界のセグメンテーション
国際貿易や商取引をサポートするために企業が使用する金融ツールや商品は、貿易金融と呼ばれています。貿易金融は、輸出入業者が貿易を通じてビジネスを行うことを容易にする。貿易金融市場は細分化されており、サービスプロバイダー（銀行、貿易金融会社、保険会社、その他のサービスプロバイダー）および地域（北米、欧州、中東、南米、アジア太平洋地域）に基づいてセグメント化されています。本レポートでは、上記のセグメントについて、予測期間中の市場規模および金額（単位：10億米ドル）を提供しています。
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貿易金融市場調査FAQ
世界の貿易金融市場の規模は？
世界の貿易金融市場規模は2023年に4兆1,600億米ドルに達し、年平均成長率3.74％で推移し、2028年には5兆2,000億米ドルに達すると予測される。
現在の世界貿易金融市場規模は？
2023年、世界の貿易金融市場規模は4兆1,600億米ドルに達すると予想される。
世界貿易金融市場の主要プレーヤーは？
Santander Bank、ScotiaBank、Commerzbank、Nordea Group、Standard Chartered Bankは、世界貿易金融市場で事業を展開する主要企業である。
世界の貿易金融市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間中（2023-2028年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
世界貿易金融市場で最大のシェアを占める地域は？
2023年には、アジア太平洋地域が世界貿易金融市場で最大の市場シェアを占める。
貿易金融業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年の貿易金融市場のシェア、規模、収益成長率の統計。貿易金融の分析には、2028年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
グローバル・トレード・ファイナンス レポートスナップショット
