ガスタービン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 62.54 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 88.06 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.08% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるガスタービン市場分析
ガスタービン市場規模は2025年に625億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率7.08%で、2030年には880億6,000万米ドルに達すると予測されています。
エネルギー安全保障への懸念、厳格な炭素削減政策、再生可能エネルギー普及拡大に伴うグリッド安定化のための柔軟な資産の必要性が成長の原動力となっています。人工知能ワークロードに拍車をかけられたデータセンターの電力需要の急速な成長により、デューク・エナジーなどの電力会社は迅速に始動し効率的に運転できる追加のタービンの確保を進めています。メーカーは水素対応設計、より高いコンバインドサイクル効率、設置時間とコストを削減するモジュラー建設技術を優先しています。超合金ホットガスパス部品のサプライチェーン制約やESG分類に関連する資金調達の障害が全体的な見通しを抑制していますが、新規建設受注残を遅らせるまでには至っていません。
主なレポートの要点
- 容量別では、120MW超のセグメントが2024年のガスタービン市場シェア58%でトップに立ち、31-120MW帯は2030年まで年平均成長率7.44%で拡大すると予測されています。
- 運転サイクル別では、コンバインドサイクル発電所が2024年の設置件数の75%を占め、2030年まで年平均成長率8.14%を記録すると予測されています。
- 燃料タイプ別では、天然ガスが2024年のガスタービン市場規模の90%のシェアを獲得しました；水素およびその他の代替燃料は2025年から2030年まで年率16.74%で上昇すると見込まれています。
- サービス別では、保守・修理・オーバーホールが2024年売上の58%を創出しました；OEM機器販売は先進フレーム受注の強さにより年平均成長率7.64%で成長しています。
- エンドユーザー別では、発電が2024年総計の69.55%を保持し、継続的な再生可能エネルギー統合により年率7.54%で拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上の59.1%を占め、世界最速の年平均成長率7.96%で進展しています。
グローバルガスタービン市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋の石炭から天然ガスへの移行 | +1.20% | 中国、インド、ベトナム | 中期（2-4年） |
| エアロデリバティブを採用するLNG連携の島嶼グリッド | +0.80% | 東南アジア、カリブ海、太平洋諸島 | 短期（2年以下） |
| 中東の石油化学コージェネレーション建設拡大 | +0.90% | サウジアラビア、UAE、カタール | 中期（2-4年） |
| モバイルセットの災害救助リース | +0.50% | カリブ海、湾岸地域、東南アジア | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋の石炭から天然ガスへの移行加速による電力会社受注
石炭火力発電所がより厳格な排出限度に直面する中、中国、インド、ベトナムの電力会社は水素混焼用に予め設計された高効率タービンに転換しています。中国の高容量水素ユニットの展開は、クリーンな燃料と調整可能な電力を組み合わせる国家の意図を実証しています(1)Fuel Cells Works, "China Unveils High-Capacity Hydrogen Gas Turbine," fuelcellsworks.com。ベトナムは既に低炭素ベースロードを確保するために9HA.02システムを設置しています。シンガポールは2030年前に水素対応ユニットの運用を計画しており、ガスタービン市場が再生可能エネルギーと脱炭素化目標を橋渡しする方法を示しています。地域の調達パイプラインは2030年までに42GWを超える潜在的な容量追加を上回ります。
東南アジアのLNG連携島嶼グリッドがモバイル エアロデリバティブ需要を推進
島嶼経済は季節観光業に依存し、小規模グリッドで可変再生可能エネルギーを管理する必要があります。現在34MWを数分で供給し水なしで運転する可搬型TM2500パッケージは、柔軟なピーキングと緊急電力を供給します。オペレーターは燃料用に浮体LNG貯蔵を活用し、迅速な設置と移設を可能にしています。強化されたドライ低NOx燃焼が排出を削減し、多燃料対応機能が供給中断に対する回復力を支えています。このように、エアロデリバティブサプライヤーは群島東南アジアと特定のカリブ海諸国にわたって明確なニッチ市場の出現を見ています。
中東における石油化学コージェネレーション建設拡大
サウジアラビア、UAE、カタールの大規模統合精製・石油化学コンプレックスは電力と高圧蒸気を必要としています。M501JACタービンに対する最近の475MW受注は、蒸気抽出と組み合わせた64%超のコンバインドサイクル効率への需要を示しています(2)Mitsubishi Power, "M501JAC Gas Turbine Selected for SATORP Cogeneration Plant," power.mhi.com。ダンマンの現地組立工場は地域サプライチェーンを深化させ、ビジョン2030の下での現地化割当を満たしています。炭素回収対応基盤と将来の水素ブレンド機能は国家のネットゼロ目標と整合し、産業環境での長期的なタービン需要を強化しています。
カリブ海でのエアロデリバティブセット災害救助リースの急増
ハリケーンや台風が電力供給を中断することが増加し、政府や民間リース業者が被害地域にトラックや台船で輸送可能なモバイルタービンフリートの確保を進めています。フォートレス・インベストメント・グループが取得した850MWフリートがこの機会を典型的に示しています：ユニットは緊急時にプレミアム日額料金を得て、インフラ再建に伴い再配備されます。クイックスタートエアロデリバティブは通常運転再開後にグリッド周波数サービスをサポートし、災害後の収益源を拡大しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ウクライナ紛争後のガス価格変動 | -0.70% | ドイツ、イタリア、英国 | 中期（2-4年） |
| ピーカーを代替するユーティリティスケール蓄電池貯蔵 | -0.90% | 北米、オーストラリア、西欧 | 長期（4年以上） |
| EU分類の下でのESG主導の資金調達制限 | -0.5% | 欧州、世界的な波及効果有り | 中期（2-4年） |
| 大型フレーム ホットガスパス部品の超合金サプライチェーン不足 | -0.4% | 世界的、特にアジア太平洋の拡大に影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ウクライナ戦争後のガス価格変動がEUプロジェクトを抑制
欧州へのロシアパイプライン流量が80%減少し、スポットガス価格が前例のない高値となり、シンプルサイクルユニットのプロジェクト資金調達を損ないました。開発者は現在長期LNG契約を伴うコンバインドサイクル発電所を優先し、一部のピーキングプロジェクトは蓄電池貯蔵に転換しています。ドイツは供給確保のため再ガス化ターミナルを加速していますが、価格が安定するまで貸し手は慎重なままで、複数のEU諸国でガスタービン市場を減速させています。
ピーキングタービンを代替するユーティリティスケール蓄電池貯蔵
4時間リチウムイオンシステムの急速なコスト低下により、カリフォルニアとオーストラリアの一部で蓄電池が新ガスピーカーより安価になりました。設置されるユーティリティスケール貯蔵は2030年までに1,500億米ドルを超える可能性があり、ピーカー交換機会を侵食しています。持続時間が4時間を超えて延長されると、蓄電池はかつて高速始動タービン用に確保されていたセグメントを獲得する可能性があり、成熟市場での成長潜在力を縮小させ、水素ブレンドで運転できるタービンの余地を残しています。
セグメント分析
容量別：大型フレームが優勢、中間レンジが加速
120MW超の大型フレームが2024年販売の58%を獲得し、ベースロードおよびコンバインドサイクル用途での高出力・高効率機器に対する電力会社の選好を確認しています。その重構造は熱安定性を支持し、より粘性の高い燃料ブレンドに耐え、将来の水素にとって重要な特性です。このクラスに割り当てられるガスタービン市場規模は、石炭資産の継続的な廃止を考慮して、全体的な業界ペースで着実に拡大すると予測されています。
31MWから120MW間の中間レンジユニットは、年平均成長率7.44%で最も急成長するセグメントを表しています。これらは効率とサイクリング能力のバランスを取り、再生可能エネルギーファーミングにとって魅力的です。強化されたターンダウン比と迅速なコールドスタートは、変動する太陽光や風力プロファイルを持つ市場に適しています。データセンターが可変計算負荷にマッチしながら地域の信頼性を確保する専用中間レンジプラントを展開することで、ガスタービン市場が恩恵を受けています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
運転サイクル別：コンバインドサイクル効率が採用を推進
コンバインドサイクル構成は、MWhあたりの燃料費とCO₂を削減する64%超の正味効率により、2024年出荷の75%を占めました。モジュラー排熱回収蒸気発生器などの統合の進歩が建設タイムラインを短縮し、その魅力をさらに拡大しています。炭素回収条項なしのシンプルサイクルプロジェクトを割り引く新たな国家排出規則により、コンバインドサイクル設計のガスタービン市場シェアは増加するはずです。
シンプル/オープンサイクルセットは、特に高速ランプ資産を必要とするグリッドでのピーキングと緊急用途において重要性を保持しています。コージェネレーションプラントも、産業ホストが蒸気出力を重視する場所で繁栄しています。全体的なプロセスエネルギー利用率が80%に達することで、コージェネレーションは中東と東南アジアでの石油化学拡大を支援しています。
燃料タイプ別：水素ブレンディングが市場力学を再構築
天然ガスは2024年に90%のシェアで優勢でしたが、OEMは30%-50%水素ブレンドでの試験を完了し、10年末までに100%燃焼を目標としています。従って代替燃料セグメントは、より広いガスタービン市場成長を大幅に上回る年平均成長率16.74%を予定しています。120以上のユニットでの5%-100%水素燃焼の成功的な実地実証が技術的実現可能性を示していますが、グリーン水素の標準化されたサプライチェーンは初期段階のままです。
液体燃料タービンは、遠隔地域とパイプライン中断に対してヘッジするデュアル燃料設置にサービスを提供し続けています。灯油でのドライ低NOx燃焼などのイノベーションは、水注入なしでより厳格な大気質限度を満たすことを支援し、乾燥地域での重要な特徴となっています。
サービス別：MROの優勢は老朽フリート経済を反映
2010年以前に稼働した相当規模の設置ベースにより、資産所有者は新規建設よりも低コストで寿命を延長するサービスパッケージを支持しています。MROは2024年支出の58%を占めました。長期OEM保証が失効すると、サードパーティプロバイダーがシェアを獲得し、ローター寿命延長と積層造形部品を提供しています。デジタルツインとリモート診断が保守サイクルを最適化し、計画外停止と燃料ペナルティを削減しています。
OEM機器収益は、水素対応受注と石炭閉鎖を置き換える大型コンバインドサイクルプロジェクトで回復しています。2024年の受注残高の前年比32%の急増は、先進フレーム技術への信頼の回復を強調し、数十年間の部品とサービス量を維持しています。
エンドユーザー産業別：発電がリード、データセンターが出現
電力会社の発電が2024年購入の69.55%を供給し、間欠性再生可能エネルギーが普及するにつれて年率7.54%で成長します。デューク・エナジーが発注した高速ランプ7HAタービンは、電力会社が脱炭素化ロードマップ内でガスユニットを統合する方法を示しています(3)Duke Energy, "Duke Energy to Acquire up to 11 GE 7HA Turbines," duke-energy.com。一方、液化トレイン、パイプライン圧縮、海洋プラットフォームが石油・ガス垂直需要を固定しています。
データセンターは新興の購入グループです。マルチギガワットタービン発電所をコンピューティングキャンパスと併設するパートナーシップは、タービン廃熱を施設暖房に活用しながら回復力のあるオンサイト電力を提供することを目的としています。この軌道は従来のグリッド供給を超えてガスタービン市場に新たな道筋を提供しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年売上の59.1%を創出し、2030年まで年平均成長率7.96%に設定されています。産業拡大と合わせて、石炭からガスへの切り替えが中国、インド、ベトナム、インドネシアでの成長を支えています。政府政策は中期的な脱炭素化ステップとして水素対応タービンを支持し、地域機器受注を強化しています。
北米が2位にランクされています。石炭プラントの廃止、老朽化したコンバインドサイクルフリートの活性化、AI主導データセンターへの電力供給がすべて量を支援しています。資産統合は、独立系電力事業者が容量支払いと補助サービス収益を獲得するためのポートフォリオを取得することで継続しています。
欧州はガス価格の変動に直面していますが、それでも予備ピーキングユニットとバックアップ容量市場への投資を行っています。新たな再ガス化ターミナルと戦略的LNG契約が燃料安全保障を回復し、高速シャットダウン機能を装備したシンプルサイクルピーカーが大規模洋上風力追加を補完する準備を整えています。
競争環境
GEベルノバ、シーメンスエナジー、三菱パワーの3社が、現在建設中のプロジェクトの約3分の2を合計で供給しています。GEベルノバは2024年に22GWの受注を記録し、エアロデリバティブ販売をリードしています(4)GE Vernova, "GE Vernova Secures Order for Five 7H-Class Gas Turbines for Qurayyah," gevernova.com。シーメンスはデジタルフリート最適化プラットフォームを進歩させ、三菱は64%超の効率のJシリーズユニットを推進し、サウジアラビアで組立を現地化しています。
特にハルビン電機と上海電気の中国サプライヤーは、Fクラス設計を改良し、輸出入札に参入しています。アフターマーケットでは、プライベート・エクイティが支援する独立系企業が、アップグレードされたホットガスパス部品と柔軟なサービスモデルを提供することでOEM価格設定に挑戦しています。水素脆化と高度な膜冷却への政府資金による研究は、コストと信頼性の軌道に影響を与える継続的なイノベーションを強調しています。
ガスタービン産業リーダー
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三菱重工業株式会社
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ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
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シーメンスエナジーAG
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ロールス・ロイス・ホールディングスplc（エアロデリバティブ）
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アンサルドエネルジアSpA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：GEベルノバがサウジアラビアの3,000MWクライヤ拡張プロジェクト向けに5基の7Hクラスユニットを受注、炭素回収対応設計。
- 2025年4月：日本の五井火力発電所で2基の9HA.02ユニットが稼働開始、23億ワットのよりクリーンな容量を追加。
- 2025年3月：GEベルノバとサウジ電力会社が大型フレームタービンの初の現地主導大規模オーバーホールを完了。
- 2025年2月：韓華オーシャン、韓華パワーシステムズ、ベーカーヒューズがアンモニア燃料船舶推進タービンの開発を開始。
グローバル ガスタービン市場レポートの範囲
ガスタービン（燃焼タービンとも呼ばれる）は、天然ガスを使用して電力を生成する連続流内燃機関です。
グローバル ガスタービン市場は、容量、タイプ、エンドユーザー産業、地域別にセグメント化されています。容量別では、市場は30MW未満、31-120MW、120MW超にセグメント化されています。タイプ別では、市場はコンバインドサイクルとオープンサイクルにセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は電力、石油・ガス、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されています。レポートは主要地域全体でのガスタービン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、収益（10億米ドル）に基づいて市場規模と予測が行われています。
| 30MW未満 |
| 31〜120MW |
| 120MW超 |
| コンバインドサイクル |
| シンプル/オープンサイクル |
| コージェネレーション/CHP |
| 天然ガス |
| 液体燃料（ディーゼル/灯油/LPG） |
| その他の燃料タイプ（水素、バイオガス） |
| OEM |
| 保守・修理・オーバーホール（MRO） |
| 電力 |
| 石油・ガス |
| その他のエンドユーザー産業（産業、海洋） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 容量別 | 30MW未満 | |
| 31〜120MW | ||
| 120MW超 | ||
| タイプ別 | コンバインドサイクル | |
| シンプル/オープンサイクル | ||
| コージェネレーション/CHP | ||
| 燃料タイプ別 | 天然ガス | |
| 液体燃料（ディーゼル/灯油/LPG） | ||
| その他の燃料タイプ（水素、バイオガス） | ||
| サービス別 | OEM | |
| 保守・修理・オーバーホール（MRO） | ||
| エンドユーザー産業別 | 電力 | |
| 石油・ガス | ||
| その他のエンドユーザー産業（産業、海洋） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
ガスタービン市場の現在の価値は？また、どれくらい速く成長していますか？
ガスタービン市場は2025年に625億4,000万米ドルに達し、年平均成長率7.08%で2030年には880億6,000万米ドルに拡大すると予測されています。
ガスタービン市場の主要プレーヤーは誰ですか？
シーメンスAG、三菱重工業株式会社、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、川崎重工業株式会社、ワルチラOyj Abpが、ガスタービン市場で事業を展開する主要企業です。
ガスタービンのグローバル需要をリードしている地域はどこですか？
アジア太平洋は売上の59.1%を占め、中国、インド、ベトナムが石炭からガスに移行する中で年平均成長率7.96%で進歩しています。
将来の成長にとって水素対応タービンはどれほど重要ですか？
代替燃料対応能力は極めて重要です；水素ブレンドタービンは2030年まで年率16.74%の成長が予測され、より広い市場ペースを大幅に上回ります。
保守・修理・オーバーホールがサービス収益を支配するのはなぜですか？
老朽化した設置フリートにより、寿命延長作業が新規建設より経済的になり、MROが2024年支出の58%を占める原因となっています。
蓄電池はガスピーカータービンを置き換えていますか？
低コストソーラープラス4時間貯蔵のある地域では、蓄電池が既により安価になっています；予測では成長する代替効果が示され、特に北米とオーストラリアで顕著ですが、高速始動と水素対応能力を持つタービンは依然としてニッチ市場を保持しています。
最も急速に拡大している容量セグメントはどれですか？
中間レンジ31-120MWタービンが年平均成長率7.44%で上昇しており、再生可能エネルギー重視グリッドに必要な効率と柔軟性のバランスを取っています。
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