ガスタービン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

ガスタービン市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	22.47 十億米ドル
市場規模 (2032)	31.32 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	6.87 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* GE Vernova Inc. Siemens Energy AG Ansaldo Energia SpA Rolls-Royce Holdings plc Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
• ヨーロッパ
• 北米

市場動向とインサイト

東南アジアにおけるLNG連動型離島グリッドがモバイルエアロデリバティブ需要を牽引

孤立した離島グリッドは、地域の電力需要をオンサイトのエアロデリバティブタービン容量への需要へと転換します。PT PLN バタムは2026年、インドネシアの9か所の孤立グリッド立地において20基のTM2500 Gen4 SACガスタービンを運用していました。個別の孤立グリッドへの対応により、機器需要は一つの相互接続された発電所に集中するのではな、各サイトに分散されます。この展開により、オーバーホールのタイミングと部品供給が大規模フリートにわたって継続的な商業的役割を担います。共通のタービンプラットフォームにより、オペレーターはフリート規模の顧客となり、各孤立立地はサプライヤーに個別の可用性要件を与えます。機器サプライヤーは、分散した立地への納入・サポートが可能であれば、一つのフリート関係を通じて複数の地域発電需要に対応できます。

中東における石油化学コジェネレーションの整備拡大

石油化学の拡張は、蒸気と電力の同時需要に結びついたタービン需要を生み出し、コジェネレーションに独自の産業投資基盤を与えます。2026年9月、MEEDはサウジアラビアのジュバイルにあるアミラル石油化学コンプレックス向けのナジムコジェネレーション施設の建設継続を報告しました。この施設は最大475 MWの電力と毎時約452メトリックトンの蒸気を供給する計画です。また9月、MEEDは情報筋を引用し、ペトロケミヤがジュバイルでの計画中の730 MW電力・蒸気コジェネレーションプロジェクトにSiemens Energyを選定したと報告しました。サプライヤー選定と建設は、同一地域の整備拡大の中で異なる商業的参入ポイントを生み出します。

カリブ海における災害復旧向けエアロデリバティブセットのリース急増

災害が離島グリッドを遮断した場合、恒久的な修復が完了する前に必須負荷を復旧させるために、一時的な発電容量が必要となります。そのギャップに直面するカリブ海のユーティリティにとって、リースされたエアロデリバティブセットは復旧期間中に個別の発電ユニットを調達する手段となります。この用途では可搬性と迅速な設置が重要であり、購入者はネットワーク修復が進む間、被災地での電力を必要とするためです。リース期間と移行条件は、その一時的な発電需要を不確実な復旧スケジュールに合わせることができます。サプライヤーのフリート判断は、より長期の割り当てにコミットするのではなく、復旧作業のためにどれだけの展開可能な容量を確保するかという点にあります。

ロシアのウクライナ侵攻後のガス価格変動による欧州連合プロジェクトの抑制

欧州連合の卸売ガス価格は、2025年1月にウクライナ経由のロシアパイプラインガス輸出が停止した後、2025年初頭に上昇しました。欧州委員会の欧州連合卸売ガスベンチマーク（オランダTTF翌日物価格に基づく）は2025年に平均36ユーロ/MWh（40.7米ドル/MWh）となり、2024年比5%上昇しましたが、2021年比では22%低下しました。電力販売価格が変わらない場合、ガス代の上昇により、初期タービン機器投資を回収するためのキャッシュフローが減少します。年間平均は、営業年度内の短期的な上昇のタイミングを隠すこともあります。その平均値でのみ成立する開発者の提案は、年初の価格圧力の再発を吸収する余地が限られています。

ユーティリティ規模のバッテリー貯蔵によるピーキングタービンの代替（米国・オーストラリア）

オーストラリアのピーキング提案は、新規容量のコストと意図する運用期間中に利用可能な電力価格を結びつけなければなりません。CSIROの2026年7月のジェンコストレポートは、オーストラリアでは4時間バッテリーが大型オープンサイクルガスタービンよりもコストが低いことを明らかにしました。^[1] 同レポートは、そのコスト優位性が今後2年間でさらに拡大すると予測しました。また、バッテリー容量の追加が国家電力市場においてバッテリーが従来のガス発電と競合することでピーク夕方価格を低下させることとも関連付けました。これらの価格効果は、タービンの経済性をすでにシステムに追加された競合容量と結びつけます。したがって、タービン提案は、開発者が最終的な機器選択を行う前に、ピーク価格の低下によって潜在的な返済余地を失う可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

120 MW超のタービンは2026年のガスタービン市場規模において58.15%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。タービンメーカーおよびターンキー請負業者として、Mitsubishi Heavy Industriesは2025年1月までにタイの3か所のコンバインドサイクルサイトで10基のM701JACユニットを完成させました。M701JACの公表された2015年および2018年のシンプルサイクルISOベース定格はそれぞれ574 MWおよび448 MWであり、両バージョンとも120 MW超に位置します。タイのプログラムは合計6,700 MWのコンバインドサイクル発電所出力をカバーしました。この種のプログラムを受注するには、同一の請負業者がタービンと完成プラントの両方を納入するため、製造能力とターンキー実行能力が必要です。

30～120 MWのタービンは最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 7.3%と予測されています。2025年11月、Mitsubishi Powerは三菱商事機械を通じて台湾の長春石油化学の苗栗コジェネレーション施設向けにH-25の受注を受けました。タービンの出力は約30 MWであり、運転開始は2028年末頃に予定されていました。この工場プロジェクトは、重油と石炭を燃料とするボイラーを電力と蒸気を供給する天然ガス焚きシステムに転換するよう設計されました。ここでは、機器需要は産業用ユーティリティシステムの再設計から生まれており、この容量帯に特定の電力・蒸気複合需要を持つ工場転換プロジェクトへの参入経路を与えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンバインドサイクルは2026年の産業収益の75.21%を占める最大のセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 7.3%で最も速く成長するセグメントと予測されています。Siemens Energyの2026年5月の麦寮電力との合意は、台湾で計画中の2基の1,200 MWコンバインドサイクルユニットの機器と長期サービスをカバーしました。^[2] 新プラントは1,800 MWの石炭火力発電を代替し、商業運転は2029年12月31日までに予定されています。この代替はタービン需要を発電事業者の発電資産間の移行と結びつけ、サービス契約は機器納入を超えてサプライヤー関係を延長します。計画されたプラントの総容量は代替する石炭容量を超えるため、代替はタービンサプライヤーに拡張機会も生み出します。

エンジニアリング・調達・建設（EPC）請負業者も、機器選定とプラント納入責任を結びつけることでセグメントのタービン受注を形成します。2025年5月、GE Vernovaはサウジアラビアの3 GWクライヤー・コンバインドサイクル拡張向けにTécnicas ReunidasとOrascom ConstructionのEPCジョイントベンチャーから7H級ガスタービン5基の受注を確保しました。この拡張には炭素回収ユニットの建設準備も含まれていました。このEPC調達構造は、タービンパッケージを発電プラント納入に対する請負業者の広範な責任の中に位置づけます。計画された炭素回収インターフェースは、指定されたタービンユニットの供給を超えた統合要件を機器入札に与えます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

天然ガスは2026年のガスタービン市場シェアの90.04%を占め、最大のセグメントとなっています。天然ガスはジョージア・パワーの2025年の自社容量ミックスの44%を占め、その燃料については指定または実証容量で測定されています。2026年6月、米国エネルギー省はジョージア・パワーがジョージア州のプラント・イェーツに公称463 MWのシンプルサイクルタービン3基を購入・設置する計画を説明しました。3基のユニットの商業運転はそれぞれ2026年12月、2027年5月、2027年8月に予定されていました。各プラント・イェーツユニットはデュアル燃料であるため、この天然ガスユーティリティプロジェクトには燃料油対応要件も含まれています。

水素やバイオガスを含むその他の燃料タイプは最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 16.6%と予測されています。2025年10月、パシフィックライト・パワーはMitsubishi Powerとジュロンエンジニアリングにシンガポールのジュロン島での670 MWコンバインドサイクルプラントのEPC契約を発注しした。このプラントは30%水素を含む燃料ブレンドおよび将来的な完全水素運転向けに設計されており、2029年の運転開始が計画されています。この商業的コミットメントにより、プラントの運転開始前に燃料柔軟性が機器構成の一部となります。2026年9月、パシフィックライトの子会社PLMパワーがプラントの着工を行い、水素対応プロジェクトが契約受注から建設段階へと移行しました。

電力は2026年の産業収益の69.87%を占める最大のセグメントでした。ベトナム電力は2026年10月20日、ベトナムで計画中の1,612.8 MW LNG焚きクアンチャックII コンバインドサイクル発電所の着工を行いました。Mitsubishi Powerはまた、台湾電力の計画中の5ユニット・2,800 MWの通霄発電所向けにCTCIとの2025年9月の契約を受注し、2030年から2031年にかけて順次運転開始が予定されています。これらのユーティリティ主導のプログラムは、発電需要を機器とプラント納入を伴うマルチユニットプロジェクトコミットメントへと転換します。台湾電力にとって、順試運転は新規発電の可用性を段階的に進めるため、契約された容量は単一の運転ブロックとして到来しません。

産業用・船舶用途を含むその他のエンドユーザー産業は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 7.5%と予測されています。2025年9月、Mitsubishi Powerは江蘇利淮鋼鉄の淮安製鉄所において高炉ガスを使用した100 MW級コンバインドサイクルプラントの受注を受け、2027年の運転開始が計画されています。GEエアロスペースは2025年4月、大韓民国海軍のPKX-B バッチIIプログラムの9番艦から12番艦向けに8基のLM500海洋ガスタービンの受注を発表しました。ハンファエアロスペースが国内エンジン組立・試験のライセンシーです。これらのプログラムは、製鉄所のプロセス燃料への対応から海軍組立チェーン内でのタービンハードウェア供給まで、ユーティリティ発電を超えてサプライヤーがアプリケーション固有の方法で参加できる独自の成長経路を示しています。

地域分析

アジア太平洋ガスタービン市場

アジア太平洋は2026年のガスタービン市場規模の60.01%のシェアを持最大の地域であり、2027年～2032年にかけてCAGR 7.8%で最も速く成長すると予測されています。Doosan Enerbilityの2026年9月30日のペトロベトナムとの契約は、ベトナムで計画中の1,155 MW オーモンIII コンバインドサイクルプラントをカバーしており、ペトロベトナム子会社PTSCとのEPCおよびDoosanの蒸気タービン供給を含み、2030年までの完成を目標としています。マラコフの2026年2月のMitsubishi Powerとの合意により、マレー半島北部の計画中の1,400 MWプラント向けに2基のM701JACタービン発電機セットの製造・納入スロット予約が可能となりましたが、これは確定的な供給合意を条件としています。オーモンIIIは請負業者に明確な納入コミットメントを与える一方、マラコフの予約は機器販売を確定的な供給合意に依存させています。

欧州のその他の地域では、エネルガ・グループが2026年10月にポーランドのグダニスクで国家電力システムの柔軟な容量としてコンバインドサイクルプラントを建設していました。アジア太平洋のその他の地域では、AGLが2025年10月に西オーストラリアのクウィナナ・スウィフト・ガス2ファーミングプロジェクト向けにSiemens ABガスタービン4基を購入することに合意し、2026年3月に投資承認を受けました。南米では、ブラジルの約1.7 GWのGNA IIプラントが2025年5月に商業運転を開始し、500 kVの系統接続とコンプレックスに供給するプライベートLNG端末を備えています。南米のその他の地域では、ガイアナの2026年9月のウェールズプロジェクト更新情報が、2026年12月の点火・試験前に天然ガスを受け入れる最初のタービンの準備について説明しました。南米のプラント開発者にとって、タービンを調達することは、電力を供給するための燃料アクセスと系統接続を別個の要件として残します。

中東・アフリカのその他の地域では、Mitsubishi Powerの2026年1月のカタールにおけるファシリティEタービン契約が、発電と淡水化を組み合わせた計画プロジェクトに対応しています。北米では、2026年10月6日にDoosan Enerbilityが米国のSpaceXAI向けにガスタービンを出荷し、米国の電力およびAIインフラへの展開が計画されています。アラブ首長国連邦では、フジャイラ・パワー・カンパニーF3 LLCが2025年7月12日に天然ガスコンバインドサイクルプラントの商業運転を開始しました。エミレーツ・ウォーター・アンド・エレクトリシティ・カンパニー（EWEC）がそのプロジェクト会社の電力購入者でした。EWECとの電力購入契約により、発電事業は長期契約電力販売と結びつけられました。

規制の枠組みと展望

この比較は、ガス火力発電所の開発者の観点から選定された管轄区域を、排出義務、プロジェクト認可、および将来の政策方向性の観点から評価しています。英国の比較は、イングランドおよびウェールズにおける中規模燃焼許可と、グレートブリテンの対象発電事業者に対する英国排出量取引制度（UK ETS）のエクスポージャーをカバーしています。2026年1月15日に発効した米国の固定式タービン基準は、2024年12月13日以降に建設、改造または再建を開始する対象発生源をカバーしています。機器排出仕様をライセンスおよびカーボンプライシング義務から分離することで、各制度が開発者のプロジェクトに影響を与える箇所が明確になります。

米国の2026年9月の新規ベースロードタービンの炭素回収ベースのフェーズ2温室効果ガス基準に関する最終廃止決定は緩和を示す一方、グレートブリテンの2031年～2040年のUK ETS延長はカーボンプライシングエクスポージャーを延長します。中国の2026年3月の草案は、対象熱電プラントおよびガスタービンユニットの大気汚染物質限度を調整し、コンプライアンス判定要件を追加するものであり、採択された場合、オペレーターは改訂された限度とコンプライアンス試験に直面します。ブラジルの2026年7月の暫定容量取引変更および2026年9月の運用分類協議は場管理に対応しており、発電・環境認可は引き続きプロジェクト参入要件を定義します。南アフリカの2026年10月7日の5,000 MWのガス・トゥ・パワーを優先する容量決定提案は、対象指定活動の暫定または標準ライセンス義務とともに、より良いプロジェクトパイプラインの見通しを支持します。

バリューチェーンの段階

この比較は、タービン機器の製造からプラント統合およびライフサイクルサービスまでを追跡し、サプライヤー収益を生み出す活動を分離しています。Siemens Energyはコアタービンから完全なガス火力発電所まで幅広いオプションを提供しています。GE Vernovaのガスパワー事業はグリーンビルでタービンを製造し、リッチモンドでユーティリティ顧客のタービン部品を修理しています。コアタービンの販売はプラント統合をその機器スコープ外に残す一方、完全プラントの提案はそれらのインターフェースをサプライヤーの入札に取り込みます。

Mitsubishi Powerはフィールドサービス、部品、アップグレード、リモートモニタリング、部品修理を提供しており、設置後に複数の参加ポイントを持っています。このサービス範囲により、機器状態と修理スコープの関係が商業的に重要となります。異なる介入が異なるサプライヤー作業を生み出すためです。Mitsubishi Heavy Industriesの2025年GTCCブリーフィングによると、長期アフターセールス契約は新規設置受注と同時に締結されることが多く、サービスポジションは機器販売時に頻繁に確定されます。

市場参加者にとっての主要な機会

この比較は、カナダおよびドイツの発電プロジェクトにおける機器機会と、将来のタービンサービス収益に向けた関連する機会を区別しています。2026年7月、IESOノバスコシアは1基または2基の300 MW高速応答天然ガス施設の調達を開始し、燃焼タービンまたはレシプロエンジンを許可し、提の締め切りは2027年1月21日です。EnBWの潜在的なカールスルーエコンバインドサイクルプロジェクトは主にドイツ政府の容量入札の受注に依存しており、競争入札プロセスは2026年12月29日に予定されています。入札結果により、これらの購入者要件がタービン機器・サービス契約となるかどうかが決まります。

中心的な機会は、発電技術が未決定の間にタービン機器提案を明確なサービス提案と結びつけることです。ノバスコシアがレシプロエンジンを許可していることにより、そのサービス機会はタービン構成が機器決定に勝つことを条件としています。したがって、統合入札は初期機器決定を同一プロジェクト開発者が直面する見込みのメンテナンス経済性と結びつけます。