ドイツの住宅建設市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 現在のドイツの住宅建設市場規模は？

ドイツの住宅建設市場は予測期間中（2025-2030年）に年平均成長率5.5%を記録すると予測 Read More

ドイツの住宅建設市場規模

ドイツ住宅建設市場分析

ドイツの住宅建設市場は、予測期間中に年平均成長率5.5%を記録すると予想されている。

ドイツの住宅建設市場を牽引しているのは、新しい住宅を求める膨大な数の移民である。さらに、手頃な価格の住宅を提供し、国内で増加する住宅需要を満たすための政府の取り組みが市場を牽引している。

政府は、手頃な価格の住宅補助金を大幅に増額している。手ごろな価格の住宅という新たな目標が確実に達成されるよう、政府はこの分野の開発を監督する新たな省を設立した。現在の移民動向からすると、ドイツでは今後10年以上にわたり、少なくとも年間40万戸の新しい住宅が必要になると予想される。新政権が手ごろな価格の住宅を重視するようになったことと、移民の増加による新たな住宅戸数の必要性が、短中期的にはドイツの産業成長を支え続けることが予想される。その結果、ドイツの住宅建設セクターには今後4～8四半期にわたって明るい見通しが期待できる。

ドイツの住宅市場は数十年にわたり著しく好調であったが、今後数年間は大幅な価格下落に直面する。2024年12月、ドイツの請負業者はEU主要国の請負業者と比べて最も悲観的な見方を示した。2024年第3四半期は、新規住宅建設許可件数の減少が続いた。2022年初頭以来、建築許可件数は半減している。

ケルン経済研究所によると、ドイツでは約500万人が賃貸で生計を立てており、ブンデスバンクによると、ドイツの持ち家比率はOECD加盟国の中で2番目に低い。ドイツでは固定金利住宅ローンが住宅ローンの80％以上を占めているため、多くの世帯がつい最近まで存在した非常に有利な融資条件を5年から10年固定している。住宅不足、賃貸価格の上昇、そして堅調な労働市場が市場を支え続けるだろうから、たとえ住宅価格が下落したとしても、それは必ずしも悪いことではないだろう。

ドイツ住宅建設市場動向

アパートとマンションがドイツの住宅建設市場を牽引

ベルリンでは、人口動態の変化と単身世帯や少人数世帯の増加により、特に50平方メートルまでの小規模アパートへの需要が高まっている。しかし、このような需要の高まりにもかかわらず、そのような住居物件の供給は過去10年間で大幅に減少している。2024年上半期には、ベルリンの小規模アパートの3分の2以上が家具付き物件として掲載された。小規模アパートの家具付き物件が急増しているのは、家賃規制がないことと、短期的・一時的な賃貸需要が高まっていることに起因していると思われる。

2023年、ミュンヘンではデベロッパーが9,837戸のアパートを竣工し、前年比31％増と好調だった。他のビッグ8の都市と比較すると、ミュンヘンが群を抜いており、人口1万人あたり約62戸のアパートが完成している。

2023年、ハンブルクの住宅建設は頭打ちとなり、わずか5,999戸が竣工した。これは前年比35％の急減で、他の都市と比較すると最も顕著な減少である。人口一人当たりで見ると、ハンブルクに遅れをとり、人口1万人当たり31戸のアパートしか竣工していない。

フランクフルトでは、2023年にデベロッパーが完成させたアパートは3,661戸で、前年比24％増となり、10年間の平均をわずかに上回った。しかし、フランクフルトでは、新規住宅建設に対する事業者のためらいが、建築許可件数を押し下げ、将来の完成率に不透明感を与えている。

ドイツの住宅建設市場ドイツの新築マンション購入価格：単位：ユーロ/平方メートル、2023年第3四半期～2024年第3四半期

この市場を形作る主な傾向を理解する

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住宅用不動産への投資の増加が市場を牽引

グリーン転換は、ドイツの不動産市場に今後影響を与えるトレンドのひとつである。ドイツ政府はエネルギー効率の高い住宅を強く奨励しているが、これはドイツの温室効果ガス総排出量の16％を建築部門が占めているからだ。ロシアの石油とガスへの依存を減らすという最近の計画は、住宅のグリーン化を早める可能性がある。

2024年1月1日以降、ドイツの新しい暖房システムは、同国の建築エネルギー法（GEG）によって義務付けられているように、最低65％の再生可能エネルギーを利用しなければならない。さらに同法は、2045年までに暖房システムから化石燃料を完全に排除する目標を定めている。

サヴィルズによると、ドイツの住宅市場は現在、非常に曖昧な状況にある。金融情勢の変化により、投資市場では投資家が大きく消極的になっている。対照的に、賃貸アパート市場の供給はさらにタイトになっており、投資家にとっては長期的な収益見通しが向上している。サヴィルズでは、アパートの希少性の高まりと金利上昇の綱引きは今後も続くと予想しています。これにより、投資家にとっては今後数ヶ月の間に数多くのチャンスが生まれるだろう。

ドイツは欧州で最も経済力が強く、都市化の傾向が明確であるため、都市建設環境の改善に関するNREPの専門知識を特に受け入れやすい。NREPは、より顧客重視の商品を開発し、ESGイニシアチブをより広範に実施することが可能であり、北欧の新地域に進出する際の戦略として成功している。NREPは、欧州市場で事業を展開するスイスの大手不動産デベロッパー、アルティサ・グループと、ドイツ初の投資先として長期的な合弁会社を設立した。このジョイントベンチャーは、2025年までに5,000戸の同居型アパートを供給することを意図しており、最初の投資は、合計314戸の同居型アパート2棟の購入からなる。ベルリンの新ビジネス地区Mediaspreeの近くに位置する資産の1つは、2024年の完成後にDNGBゴールド認証を取得している。

ドイツの住宅建設市場ドイツの住宅用不動産投資資金の地域別分布シェア（2020-2023年

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ドイツ住宅建設業界の概要

ドイツの住宅建設市場は、多数の地元・地域プレーヤーと少数のグローバルプレーヤーによって競争が激化し、断片化している。

インフラ支出の増加、投資を促進する政府の新たな取り組み、新規プロジェクトの発表などが不動産セクター全体の成長を促進すると予想され、より多くの投資家の関心を集める可能性がある。

ドイツの大手企業には、アラップ社、バウアー・シュペツィアルティーフバウ社、ゴールドベック社、ケーファー・コンストラクション社、マックス・ボーグル社などがある。

ドイツ住宅建設市場のリーダーたち

Arup
BAUER Spezialtiefbau GmbH
GOLDBECK GmbH
KAEFER Construction
Max Bogl
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ドイツ住宅建設市場ニュース

2023年1月資産・投資運用会社のMPCキャピタルは、「ESGコア住宅不動産ドイツファンドのために、ベルリンのナウエンにある新築プロジェクトを取得した。このプロジェクトはKfW-40 EE基準で建設されており、ファンドが投資するために必要な広範なESG基準を満たしている。このプロジェクトは7棟の集合住宅で構成され、総戸数は106戸、駐車スペースは127台分である。賃貸可能な居住スペースは約8,600m2である。プロジェクトは2024年末までに完了した。
2024年7月：世界的な投資会社であるabrdnは、ドイツのケルンにある資産を取得し、欧州大陸の賃貸住宅市場における足場を固めた。

1. 導入

1.1 研究成果物
1.2 研究の前提
1.3 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概要
4.2 業界の政策と規制
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 サプライチェーン/バリューチェーン分析
4.5 ドイツの住宅建設分野における技術革新に関する洞察
4.6 地政学とパンデミックの市場への影響

5. 市場のダイナミクス

5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 住宅不足に対処するための政府の取り組みの強化
- 5.1.2 住宅不動産への投資の増加
5.2 市場の制約
- 5.2.1 建設コストの上昇
- 5.2.2 新規受注の不足
5.3 市場機会
- 5.3.1 建設技術の進歩
- 5.3.2 エネルギー効率の高い住宅への注目が高まる
5.4 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
- 5.4.1 新規参入の脅威
- 5.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 5.4.3 サプライヤーの交渉力
- 5.4.4 代替品の脅威
- 5.4.5 競争の激しさ

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 アパートとコンドミニアム
- 6.1.2 ヴィラ
- 6.1.3 その他のタイプ
6.2 建設タイプ別
- 6.2.1 新築
- 6.2.2 改修

7. 競争環境

7.1 市場集中の概要
7.2 企業プロフィール
- 7.2.1 アラップ
- 7.2.2 バウアー特殊建設株式会社
- 7.2.3 ゴールドベック株式会社
- 7.2.4 ケーファー建設
- 7.2.5 マックス・ボグル
- 7.2.6 ドイチェ・ヴォーネンSE
- 7.2.7 SAGAセトルメントコーポレーションハンブルク
- 7.2.8 デゲウォ
- 7.2.9 ビバウェスト
- 7.2.10 ザ・グラウンズ不動産開発AG
- 7.2.11 タウレコン不動産コンサルティング株式会社
- 7.2.12 モッセセンターサービスGmbH*
7.3 その他の企業

8. 市場の未来

9. 付録

9.1 マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
9.2 対外貿易統計 - 輸出入（品目別）

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ドイツ住宅建設産業セグメント

住宅建設には、主に居住目的で居住または使用されている、あるいは居住または使用を意図している一戸建てまたは二世帯住宅の建設が含まれます。

当レポートでは、ドイツ住宅建設市場の完全な背景分析（経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。

ドイツの住宅建設市場をタイプ別（アパート・マンション、土地付き住宅・別荘）、建設タイプ別（新築、改築）に分類。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（米ドル）を提供しています。

タイプ別	アパートとコンドミニアム
	ヴィラ
	その他のタイプ
建設タイプ別	新築
	改修

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よく寄せられる質問

現在のドイツの住宅建設市場規模は？

ドイツの住宅建設市場は予測期間中（2025-2030年）に年平均成長率5.5%を記録すると予測

ドイツ住宅建設市場の主要プレーヤーは？

アラップ、BAUER Spezialtiefbau GmbH、GOLDBECK GmbH、KAEFER Construction、Max Boglがドイツ住宅建設市場で事業を展開する主要企業である。

このドイツの住宅建設市場は何年を対象としているのか？

この調査レポートは、ドイツの住宅建設市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の市場規模を掲載しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のドイツの住宅建設市場規模を予測しています。

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Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2025年ドイツの住宅建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ドイツの住宅建設産業の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。