ドイツの住宅建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ドイツ住宅建設市場分析
ドイツの住宅建設市場は、予測期間中に年平均成長率7％以上を記録すると予測されている。市場を牽引しているのは、新しい住宅を求める膨大な数の移民である。さらに、手頃な価格の住宅を提供し、国内で増加する住宅需要を満たすための政府の取り組みが市場を牽引している。
- 39%年の建設業界に対する期待は依然として楽観的である。この予想は、ウクライナ紛争を考慮して修正する必要がある。現時点では、ロシアのウクライナ侵攻がドイツの建設業界にどのような影響を与えるかを予測するのは難しい。一部の資材（コンクリート補強用鋼材）では、使用される資材の半分近くがロシアまたはウクライナからもたらされている。2021年まで、実質的な建設投資は39％増加し、市場に出回る新しいアパートや住宅の数は2倍以上の30万戸を超えた。この発展の最も重要な理由は、この間も変わっていない。移民の多さ、住宅ローン金利の記録的な低さ、集積地における新築アパートへの極めて高い需要、個人世帯の可処分所得の増加、資本市場よりも高い利回りの投資先を求める動きなどである。
- さらに政府は、手頃な価格の住宅補助金を大幅に増額した。新たな手頃な価格の住宅の目標を確実に達成するため、政府はこのセクターの開発を監督する新たな省を設立した。現在の移民動向から、ドイツでは今後10年以上にわたり、少なくとも年間40万戸の新規住宅が必要になると予想されている。当出版社は、新政権が手頃な価格の住宅を重視するようになり、移民の増加による新規住宅戸数のニーズが、短中期的にドイツの産業成長を支え続けると予想している。その結果、ドイツの住宅建設セクターについては、今後4〜8四半期にわたって明るい見通しを維持する。
- ドイツの住宅市場は数十年にわたり著しく堅調であったが、今後数年間は大幅な価格下落に直面する。ケルン経済研究所によると、ドイツでは約500万人が賃貸で生計を立てており、ブンデスバンクによると、ドイツの持ち家比率はOECD加盟国の中で2番目に低い。ドイツでは固定金利住宅ローンが住宅ローンの80％以上を占めているため、多くの世帯がつい最近まで存在した非常に有利な融資条件を5年から10年固定している。住宅不足、賃貸価格の上昇、そして堅調な労働市場が市場を支え続けるだろうから、たとえ住宅価格が下落したとしても、それは必ずしも悪いことではないだろう。
ドイツ住宅建設市場動向
住宅価格の上昇
2022年第2四半期、ドイツの住宅・アパートの平均販売価格は前年同期比で10％上昇した。連邦統計局（Destatis）によると、上昇率は5四半期連続で10％を上回っている。Destatisによると、引き続き地方での価格上昇が最も速く、住宅価格は前年同期比で13.6％上昇した。ドイツの上位7都市（ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、ケルン、フランクフルト、シュトゥットガルト、デュッセルドルフ）の住宅価格は、2022年第3四半期に12.2％上昇した。
2022年は多くの市場で価格是正の年であったとはいえ、住宅が持つ意味合いから、住宅は最も影響を受けやすく、特徴的なセクターのひとつである。住宅は多くの人々にとって主要な投資形態であるが、所有していない場合でも、不動産関連の支払い（家賃であれ住宅ローンであれ）は月収の大部分を消費し、住宅は基本的な社会的ニーズである。不動産の過大評価は世界的な懸念事項であるが、欧州は特に現在のエネルギー危機とその実質所得への影響の影響を受けている。欧州が景気後退に陥る中、金利上昇とエネルギーコストの上昇により、大多数の世帯にとって住宅所有が手の届かないものとなり、危機以前の価格圧力が悪化している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
住宅用不動産への投資拡大が市場を牽引
グリーン転換は、ドイツの不動産市場に今後影響を与えるトレンドのひとつである。ドイツ政府はエネルギー効率の高い住宅を強く奨励しているが、これはドイツの温室効果ガス総排出量の16％を建築部門が占めているからだ。ロシアの石油とガスへの依存を減らすという最近の計画は、住宅におけるグリーン転換を早める可能性がある。即時行動プログラム2022は、社会住宅を含むエネルギー効率の高い建物の改修と新築を促進するために50億ユーロを追加する予定である。しかし、政治的支援が障害となる可能性がある。逼迫した市場では住宅建設が促進され、効率向上のための支援が提供されているが、官僚主義や規制のハードルが高いというリスクがある。これが減速の原因となる可能性もある。
サヴィルズによると、ドイツの住宅市場の状況は現在非常に曖昧である。金融情勢の変化により、投資市場の投資家はかなり消極的である。対照的に、賃貸アパート市場の供給はさらにタイトになっており、投資家にとっては長期的な収益見通しが向上している。サヴィルズでは、アパートの希少性の高まりと金利上昇の綱引きは今後も続くと予想しています。これにより、投資家にとっては今後数ヶ月の間に数多くのチャンスが生まれるだろう。
ドイツは欧州で最も経済力が強く、都市化の傾向が明確であるため、都市建設環境の改善に関するNREPの専門知識を特に受け入れやすい。NREPは、より顧客重視の商品を開発し、ESGイニシアチブをより広範に実施することが可能であり、北欧の新地域に進出する際の戦略として成功している。NREPは、欧州市場で事業を展開するスイスの大手不動産デベロッパー、アルティサ・グループと、ドイツ初の投資先として長期的な合弁会社を設立した。このジョイントベンチャーは、2025年までに5,000戸の同居型アパートを供給することを意図しており、最初の投資は、合計314戸の同居型アパート2棟の購入からなる。ベルリンの新ビジネス地区Mediaspreeの近くに位置する資産の1つは、2024年に完成するとDNGBゴールド認証を取得する。
ドイツ住宅建設業界の概要
ドイツの住宅建設市場は競争が激化しており、多数の地元企業や地域企業、少数のグローバル企業によって断片化されている。ドイツの大手企業には、アラップ、バウアー・シュペツィアルティーフバウ社、ゴールドベック社、ケーファー建設、マックス・ボーグル社などがある。インフラ支出の増加、投資を促進するための政府の新たな取り組み、新規プロジェクトの発表は、不動産セクターの全体的な成長を促進すると予想され、より多くの投資家の興味をそそる可能性がある。
ドイツ住宅建設市場のリーダーたち
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Arup
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BAUER Spezialtiefbau GmbH
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GOLDBECK GmbH
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KAEFER Construction
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Max Bogl
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ドイツ住宅建設市場ニュース
- 2023年1月資産・投資運用会社のMPCキャピタルは、「ESGコア住宅不動産ドイツファンドのために、ベルリンのナウエンにある新築プロジェクトを取得した。このプロジェクトはKfW-40 EE基準で建設されており、ファンドが投資するために必要な広範なESG基準を満たしている。このプロジェクトは7棟の集合住宅で構成され、総戸数は106戸、駐車スペースは127台分である。賃貸可能な居住スペースは約8,600m2である。プロジェクトの完成は2024年末を予定している。
- 2022年12月： アリアンツ・リアルエステートは、アリアンツ・カンパニーズ（アリアンツ）を代表して、ハイムスターデン・ボスタディネクストに7,000百万スウェーデンクローネ（650百万ユーロ（703.58百万米ドル））を投資し、その資金を債務返済に充当した。アリアンツとハイムスターデン・ボスタッドは、アリアンツのドイツ住宅不動産ポートフォリオを含む新たな合弁会社を設立する。デュッセルドルフ、グレーター・ミュンヘン、ケルン、ボン、ベルリン、シュトゥットガルトに38物件、3,135戸を所有する。
ドイツ住宅建設市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察力学
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場概況
4.3 市場動向
4.3.1 運転手
4.3.2 拘束具
4.3.3 機会
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 現在の経済シナリオと消費者心理
4.7 住宅用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
4.8 住宅用不動産部門に対する政府の取り組みと規制の側面
4.9 不動産融資の規模と価値に対する融資の傾向に関する洞察
4.10 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
4.11 住宅用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.12 資本市場の浸透と住宅不動産におけるREITの存在に関する洞察
4.13 政府および官民パートナーシップが提供する手頃な価格の住宅支援に関する洞察
4.14 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
4.15 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが市場に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 一戸建て住宅
5.1.2 集合住宅
5.1.3 タウンハウス
5.1.4 アパートとコンドミニアム
5.1.5 土地付き住宅および別荘
5.2 販売タイプ別
5.2.1 新築
5.2.2 改修
5.3 主要都市別
5.3.1 ベルリン
5.3.2 ハンブルク
5.3.3 ケルン
5.3.4 ミュンヘン
5.3.5 ドイツの残りの部分
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. 市場の未来
8. 付録
ドイツ住宅建設産業セグメント
住宅建設には、主に居住目的で居住または使用されている、あるいは居住または使用を意図している一戸建てまたは二世帯住宅の建設が含まれます。当レポートでは、ドイツ住宅建設市場の完全な背景分析（経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など）を掲載しています。
ドイツの住宅建設市場は、タイプ別（一戸建て住宅、集合住宅、タウンハウス、アパート・マンション、土地付き住宅・別荘）、販売タイプ別（新築、リフォーム）、主要都市別（ベルリン、ハンブルク、ケルン、ミュンヘン、ドイツのその他）に分類されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測値（10億米ドル）を掲載しています。
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ドイツ住宅建設市場調査よくある質問
現在のドイツの住宅建設市場規模はどれくらいですか?
ドイツの住宅建設市場は、予測期間（2024年から2029年）中に7％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ドイツの住宅建設市場の主要企業は誰ですか?
Arup、BAUER Spezialtiefbau GmbH、GOLDBECK GmbH、KAEFER Construction、Max Bogl は、ドイツの住宅建設市場で事業を展開している主要企業です。
このドイツの住宅建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のドイツの住宅建設市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツの住宅建設市場の規模も予測します。
ドイツ住宅建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のドイツの住宅建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。ドイツの住宅建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ドイツの住宅建設 レポートスナップショット
