機能性飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

機能性飲料市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	176.8 十億米ドル
市場規模 (2032)	255.3 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	7.62 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	北米
市場集中度	中
主要プレーヤー* Danone SA PepsiCo Inc. Red Bull GmbH The Coca-Cola Company Monster Beverage Corp.	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
• ヨーロッパ
• 中東とアフリカ
• 南アメリカ
• 北米

市場動向とインサイト

健康・ウェルネスへの消費者意識の高まり

健康志向の需要は、飲料サプライヤーに2つの商業的機会、すなわち継続的な消費と関連するベネフィットに対するプレミアムの可能性をもたらします。EYが2025年11月20日から12月11日にかけて実施した調査では、米国の回答者の65%が少なくとも2週間に1回は機能性飲料を飲んでいると回答しました。^[1] 同調査では、52%が健康・ウェルネス目標をサポートする飲料に対してより多く支払う意欲があると回答しました。これらの調査結果は、確立された消費習慣の中で飲料が提供するベネフィットを中心とした差別化を支持するものです。したがって、プレミアム提案には認識可能な健康目的が必要であり、これによりサプライヤーはベネフィットを明確に述べる理由を持つことになります。

クリーンラベルおよび天然成分への需要

成分の自然さは、健康志向の飲料について購買者を安心させることで需要を支援できますが、他の属性がその魅力を決定する助けとなります。2025年6月から7月にかけてモスクワの成人144名を対象に実施されたオンライン調査では、71%が健康的と位置付けられた清涼飲料水の主要な選択要因として成分と自然さを挙げました。味は80%でより高い順位となり、機能的効果は51%が選択しました。著者らは、成分が主に消費者の疑念を払拭するものであり、選択を促すものではないと結論付けました。成分への疑念を払拭することで、飲料の魅力を確保するために味と認識可能な機能的ベネフィットが残ります。

腸内健康とマイクロバイオームへの意識の高まり

米国では、腸内健康のポジショニングが飲料メーカーに広く認識された個人的優先事項への対応機会を与えていますが、具体的にマーケティングされた機能性製品の使用はより限定的です。国際食品情報評議会（IFIC）は、食品、飲料、栄養素からの腸内健康ベネフィットへの米国の関心が2022年から2026年にかけて6ポイント増加したことを明らかにしました。^[2] IFICの2026年の別の調査では、米国成人の64%が個人の腸内健康を高いまたは非常に高い優先事項と評価しました。しかし、2026年5月の調査前の12ヶ月間に腸内健康向けとしてマーケティングされた機能性食品または飲料を使用したと回答したのは13%にとどまりました。消化器系健康飲料は、馴染みのある優先事項を特定の飲料選択に結びつけることで、ユーザーを獲得する余地があります。

成分・処方のイノベーション

馴染みのある飲料に機能性成分を加えることで、消費者が異なる飲用機会を採用することなく需要を広げることができます。PepsiCo Inc.は2026年2月に米国全土でPepsi プレバイオティクスコーラを発売し、1缶あたり3グラムのプレバイオティクス食物維を含んでいます。PepsiCo Inc.はPepsiをプレバイオティクス食物繊維を導入した最初のレガシーコーラブランドと位置付けました。この発売では、小売店とオンラインの炭酸清涼飲料水コーナーにシングル缶とマルチパックが配置されました。この組み合わせにより、機能性提案は専門的な栄養アウトレットに完全に依存するのではなく、通常のコーラ購買に参入する経路を得ます。処方サプライヤーにとって、商業的機会は追加の栄養ベネフィットを中心に馴染みのある清涼飲料製品を適応させることにまで広がります。

厳格な規制およびラベリング要件

飲料のラベルに対する規制は、処方自体が争点でない場合でも入手可能性を妨げる可能性があります。2026年7月、インド食品安全基準局（FSSAI）からの90日間のラベル期限により、全国の流通業者が既存のエナジードリンク在庫を拒否し、数十ブランドの小売不足を招きました。10月15日、PepsiCo Inc.はデリー高等裁判所に対し、「エナジードリンク」ラベルでの新規生産が引き続き禁止されている中、インドのエナジードリンクが2ヶ月以内に全国的に在庫切れになる可能性があると述べました。裁判所は実質的な判断を下しておらず、次回審理は2026年10月30日に設定されていました。影響を受けたサプライヤーにとって、ラベリングはコミュニケーションを超えて販売可能な在庫を補充する能力にまで及びます。PepsiCo Inc.の未解決の製造制限は、紛争が続く中で製品の入手可能性を危険にさらしました。

包装とサステナビリティの課題

包装義務は、機能性飲料が消費者に届く前にプレミアム処方の収益を侵食する可能性があります。英国では、対象となる包装サプライヤーおよび輸入業者は登録し、包装データを報告し、登録料を支払わなければなりません。大規模組織はリサイクル義務も負い、2025年10月以降は対象となる家庭用または一般廃棄包装およびガラス製家庭用飲料容器の廃棄費用も課されます。これらの義務により、包装の選択は外観に関する単純な選択ではなく、繰り返し発生する商業的決定となります。飲料サプライヤーにとって、高い販売価格は処方に加えて適用される包装費用と管理費用をカバーしなければなりません。したがって、成分による差別化は、製品パフォーマンスだけでは解消できない別途のコストリスクを残します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

エナジードリンクは2026年の機能性飲料市場規模の28.77%のシェアを占め、最大セグメントとなっています。Monster Beverage Corp.のMonster Energy Drinksセグメントは2025年に76.7億米ドルの純売上高を報告しました。同社セグメントには主にMonster、Reign Total Body Fuel、Reign Storm、Bang Energyドリンクが含まれていました。これらのフランチャイズを1つのセグメントにまとめて報告することは、単一のオーナーが複数の名称ラインにわたってエナジードリンク売上を構築していることを示しています。

スポーツドリンクは最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 8.11%が予測されています。Gatoradeは、2026年9月5日終了の12週間をカバーすPepsiCo Inc.の2026年第3四半期決算において北米での販売量成長を記録しました。Gatorade Lower SugarとGatorlyteはいずれもその期間中に金額・販売量シェアを獲得しました。Lower Sugarの処方には人工香料、甘味料、着色料が含まれておらず、スポーツドリンクの提案に水分補給に加えた特定の成分プロファイルを与えています。Lower SugarとGatorlyteの成長は、処方バリアントが確立されたスポーツドリンクフランチャイズ内での拡大にどのように貢献できるかを示しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

PET/ガラスボトルは2026年の機能性飲料市場シェアの36.27%を占め、最大セグメントとなっています。The Coca-Cola Companyのより広い飲料ポートフォリオ全体では、非リターナブルPETボトルが2025年のユニット数による世界包装ミックスの48%を占めました。非リターナブルPETの機能性飲料は、The Coca-Cola Companyの直営および独立ボトリングパートナー全体ですでに確立されたフォーマットを使用できます。

缶は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 8.54%が予測されています。Crown Holdingsは、より広いアルコール・非アルコール飲料事業全体で2026年第2四半期に世界の飲料缶販売量が5%成長したと報告しました。アジアでの二桁成長、欧州での7%、北米での5%が中南米の軟調な需要を十分に相殺しました。アジアと中南米の間で生産能力を配分する缶サプライヤーは、対照的な地域需要シグナルに直面することになります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

オフトレードは最大セグメントであり、2026年の支出の54.65%を占めました。PepsiCo Inc.はプレバイオティクスソーダブランドのpoppiの2025年推定小売売上高が約7.45億米ドルに達し、2024年比で45%以上増加したと報告しました。強化水ブランドのPropelは2025年の推定年間小売売上高が10億米ドルを超え、2019年水準の2倍以上となりました。プレバイオティクスソーダと強化水ブランドが同時に2つの大規模な機能性提案を小売で支えていることが示されています。

オントレードは最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 8.57%が予測されています。SpotOnの米国独立レストランメニューデータによると、2026年1月の機能性ノンアルコール飲料の追加数は2025年1月比で41%増加しました。機能性飲料は、2025年1月1日から2026年2月15日までのサンプルにおけるノンアルコールメニュー追加の17.8%を占めました。SpotOnは、アダプトゲン、免疫、プロバイオティクス、プレバイオティクスなどのメニュー表現で機能性アイテムを識別しました。飲料サプライヤーにとって、メニューの名称は注文時点で機能的な目的を伝える手段を提供します。

地域分析

北米機能性飲料市場

北米は2026年の機能性飲料市場規模の38.82%のシェアを保持しました。Celsius Holdings Inc.は2025年に北米での会社収益として24.2億米ドルを報告しました。Alani Nuの米国の追跡対象レディトゥドリンクエナジー小売チャネルでの売上は、2026年6月28日終了の13週間において前年同期比55.7%増加しました。Alani Nuを所有するCelsius Holdings Inc.は、この成長をイノベーション、流通拡大、新規消費者による継続的採用に起因するものとし、小売アクセスと新規購買者がそのブランドの需要を追加していることを示しました。

アジア太平洋機能性飲料市場

アジア太平洋は最も速く成長する地域であり、2027年～2032年にかけてCAGR 8.2%が予測されています。大塚製薬は2025年7月にOtsuka Nutraceutical India Private Limitedを通じてインドでのPOCARI SWEAT小売販売を開始し、インドネシア子会社PT Amerta Indah Otsukaが製造した製品を使用しました。大塚製薬はインドの需要を極端な熱波と水分補給および電解質補給をサポートする飲料への高まるニーズに結びつけました。The Coca-Cola Companyは2026年第2四半期にアジア太平洋ポートフォリオ全体でユニットケース販売量が8%成長したと報告しました。大塚製薬の水分補給製品の発売は、主要な飲料システムがその後販売量成長を報告した地域に参入しました。

欧州、南米、中東・アフリカは、個々のボトラーの機能性飲料ポートフォリオを通じて異なる商業的経路を示しています。スペインでは、Coca-Cola Europacific Partnersが2025年の全社的なスポーツドリンク販売量成長を、年初に発売されたレッドピーチバリアントに支えられたAquariusに結びつけました。ブラジルでは、Coca-Cola FEMSAが自社ポートフォリオ内でエナジードリンクとスポーツドリンクへの2025年の持続的な需要を報告しました。Coca-Cola HBCは2025年にナイジェリアでPredatorに牽引されたエナジードリンク販売量の二桁成長を報告しました。これらの地域にサービスを提供するサプライヤーは、スペインでの確立されたスポーツブランドの刷新からナイジェリアでのエナジー主導のボトラーポートフォリオでの役割確保まで、異なる参入課題に直面します。

規制の枠組みと見通し

この比較は、エナジー飲料を含む小売および外食産業向けに包装された機能性飲料を販売するメーカーの観点から選択された法域を評価します。評価は、その参加者の商業的柔軟性に影響するラベル、クレーム、製品要件を重み付けしています。米国の前面包装栄養情報ボックスの提案は、栄養成分表示ラベルの表示が義務付けられているほとんどの包装食品をカバーします。提案されたコンプライアンスは、将来の最終規則の発効日から、年間食品売上高が少なくとも1,000万米ドルの企業については3年後、中小企業については4年後に適用されます。

米国の「中」評価は栄養表示および規制された健康クレーム義務を反映しており、FDAの統一アジェンダエントリーが2026年12月に前面包装の最終規則を予定しているため「厳格化」が示されています。ブラジルの「中」および「変化なし」の判断は、Anvisaが2025年10月29日に120日間のパブリックコンサルテーションを承認した改訂と並行して引き続き適用される現行のRDC 429/2020栄養表示規則を反映しています。ドイツは、クレーム認可とエナジードリンク規制が処方とポジショニングを制約するため「低」と評価され、「変化なし」はEU改訂目標が将来的なものにとどまる中で現行の規制が引き続き機能していることを反映しています。中国の「中」評価は、より規範的な包装済み食品の日付配置と文字サイズ要件が2027年3月16日に発効するため「厳格化」に向かっています。サウジアラビアの「低」および「変化なし」の判断は、2025年7月1日以降に発効したレストランおよびカフェのカフェインメニュー制度とともに、確立されたエナジードリンクの登録、成分、包装警告義務を反映しています。

バリューチェーンの段階

収益はGlanbiaが供給するプレミックスおよびフレーバーソリューションから始まり、処方インプットおよびブランドコンセントレートからコンテナおよび完成飲料まで、異なる段階で生じます。The Coca-Cola Companyは、指定された条件および現地法に従う契約の下で認可ボトラーへのコンセントレートおびシロップ販売から収益を得ており、PepsiCo Inc.の国際飲料フランチャイズも認可および独立ボトラーにコンセントレートを販売しています。Ballは主に飲料充填業者との複数年供給契約を通じてコンテナ収益を得ています。2025年に中南米全体で55のボトリング工場を運営していたCoca-Cola FEMSAは、インプットを包装飲料に変換した後の完成飲料販売を通じて価値を獲得しています。

Ballは2025年の飲料包装事業で使用したアルミニウムの74%がリサイクル原料から供給されたと報告しました。^[3] このインプットミックスは、コンテナ段階を使用済みアルミニウムの回収・再処理と結びつけています。Ball缶を購入する充填業者は、回収アルミニウムの入手可能性にさらされることになります。

市場参加者にとっての主要機会

この機会は、米国の食料品購買者向けのベネフィットベースの小売ナビゲーションと、集中型プロテインおよびムードサポート飲料提案を比較しています。FMI（食品産業協会）が2026年5月19日から26日にかけて実施した調査では、これらの購買者が飲料から水分補給、エネルギー、プロテイン、消化器系健康、ムードサポートのベネフィットをますます求めていることが明らかになりました。FMIはまた、米国の食料品小売業者が機能的ニーズと飲用機会を中心に飲料マーチャンダイジングを整理する機会を特定しました。これにより、小売業者は製品開発者とともに機能性飲料の差別化の参加者として位置付けられます。

中心的な機会は、販売時点で特定のベネフィットをより見つやすく理解しやすくすることです。ニーズ別に整理された棚は、プロテイン、消化器系健康、ムードサポート飲料を別々にグループ化し、各サプライヤーの製品が同じベネフィットのために販売される他の製品と比較されることになります。既存の処方は、カテゴリーデザインを通じてベネフィット志向の購買者にリーチできるため、サプライヤーに製品開発と並行したマーチャンダイジングオプションを提供します。