França Bateria de veículo comercial elétrico Tamanho do mercado
|
Período de Estudo | 2017 - 2029 |
|
Tamanho do Mercado (2024) | 225.16 Milhões de dólares |
|
|
Tamanho do Mercado (2029) | 762.47 Milhões de dólares |
|
Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 31.77 % |
|
|
Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | BEV |
|
|
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Baterias de Veículos Comerciais Elétricos da França
O tamanho do mercado França Electric Commercial Vehicle Battery Pack é estimado em 151,3 milhões de USD em 2024, devendo atingir 601,3 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 31.77% durante o período de previsão (2024-2029).
151,3 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
601,3 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
267.38 %
CAGR (2022-2023)
31.77 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
91.47 %
participação de valor, VCL, 2023
Devido à popularidade da mobilidade elétrica e às rígidas regulamentações governamentais, os veículos comerciais leves elétricos a bateria são a categoria com o crescimento mais rápido.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
98.98 %
participação de valor, BEV, 2023
A BEV detém uma grande maioria por causa de seu status de emissão zero, custos de operação mais baixos e regras governamentais crescentes que apoiam opções de transporte ecologicamente corretas.
Maior Segmento por Química de Baterias
51.53 %
participação de valor, NMC, 2023
As baterias NMC são a escolha dominante para veículos comerciais, oferecendo um equilíbrio de densidade de energia, potência e custo, com melhorias contínuas no desempenho.
Maior Segmento por Forma de Bateria
51.22 %
value share, Prismático, 2023
A bateria prismática domina o mercado de baterias para veículos comerciais, oferecendo design compacto e utilização eficiente do espaço para melhor desempenho e confiabilidade.
Líder de Mercado
15.61 %
participação de mercado, Ltd. (CATL), Ltd. (CATL)
A CATL fabrica baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. A empresa tem uma capacidade de produção de mais de 100.000 baterias por ano e já entregou baterias a clientes em mais de 20 países.
Iniciativas do governo francês e avanços tecnológicos impulsionam o crescimento do mercado de baterias BEV
- O mercado de baterias de veículos comerciais elétricos da França teve um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2020, havia aproximadamente 13.000 ECVs nas estradas francesas, projetados para aumentar para mais de 200.000 até 2025. O governo francês estabeleceu a meta de atingir 30% dos veículos comerciais como veículos com emissão zero até 2029. Para apoiar esse objetivo, o governo oferece vários incentivos para incentivar a adoção de ECVs.
- A demanda por ECVs levou a um aumento na demanda por baterias com maior densidade e alcance. A capacidade média da bateria de um ECV em França era de aproximadamente 50 kWh em 2020, com uma autonomia de cerca de 190 km. Os custos das baterias têm vindo a diminuir de forma constante, com o custo por kWh a cair de 1.100 dólares em 2010 para cerca de 137 dólares em 2020. Projeta-se que essa tendência continue, com algumas estimativas sugerindo que os custos das baterias podem cair para até US$ 58 por kWh até 2029.
- Os avanços tecnológicos e as melhorias nos processos de fabricação impulsionaram a indústria de baterias. As principais empresas de baterias também têm aumentado sua capacidade de produção para atender à crescente demanda por ECVs. Além disso, houve esforços para desenvolver novas químicas de baterias, como baterias de estado sólido, que poderiam oferecer densidade de energia e segurança ainda maiores do que as baterias de íons de lítio existentes. O governo francês também lançou várias iniciativas para promover o desenvolvimento de capacidades de fabricação e reciclagem de baterias no país. Por exemplo, em 2019, o governo fez uma parceria com a Saft, uma fabricante francesa de baterias, para desenvolver uma nova geração de baterias de alto desempenho para ECVs. Espera-se que essas iniciativas impulsionem o mercado de baterias ECV na França.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
França Baterias de veículos comerciais elétricos Tendências de mercado
Renault, Toyota Group, Peugeot, Hyundai e Kia são os principais players do mercado francês de veículos elétricos
- O mercado de baterias de veículos elétricos na França é competitivo, embora cinco empresas representassem mais de 50% do mercado em 2022. Estas empresas são, nomeadamente, Renault, Grupo Toyota, Peugeot, Hyundai e Kia. A Renault testemunhou as maiores vendas de carros elétricos, ostentando uma participação de 23,12% do mercado francês de baterias de veículos elétricos. Como uma empresa nacional, goza de uma reputação robusta entre os consumidores franceses e tem mais de 500 concessionárias em todo o país.
- O Grupo Toyota tem uma participação de 15,94% no mercado francês de baterias de veículos elétricos, ocupando o segundo lugar em termos de vendas de veículos elétricos. A extensa rede de serviços da empresa, a diversificada linha de produtos e a imagem de marca confiável contribuem para seu crescimento. A Peugeot, outra marca francesa, ocupa o terceiro lugar no mercado francês de baterias para veículos elétricos, com 8,67% de participação. Atendendo a várias necessidades dos clientes, a empresa prospera em uma cadeia de fornecimento e distribuição confiável.
- A Hyundai, com 6,28% de participação de mercado, é o quarto maior player do mercado francês de baterias para veículos elétricos. Suas diversas ofertas atraem clientes intermediários e premium. A Kia, que detém cerca de 4,90% da quota de mercado, é o quinto maior player no mercado francês de baterias para veículos elétricos. Outras empresas notáveis no mercado francês de baterias de veículos elétricos incluem Mercedes-Benz, Dacia, Fiat, BMW e Volkswagen.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
Renault e Toyota vendem mais de 50% dos EVs na França, enquanto empregam a maioria dos pacotes de baterias
- A demanda por veículos elétricos na Europa está aumentando, e a França está testemunhando um aumento consistente nessa tendência. A demanda por SUVs compactos elétricos está aumentando, à medida que a preferência do consumidor muda para experiências de direção mais esportivas e aventureiras, acompanhadas de benefícios comparáveis em preço aos sedãs.
- Neste mercado em expansão, as vendas do Renault Arkana tiveram um crescimento significativo. O modelo agrada a quem deseja um SUV compacto elétrico que combine quilometragem eficiente com acessibilidade. A resposta positiva aos SUVs compactos é evidente no mercado francês de baterias de veículos elétricos. Consequentemente, o Renault Captur também despontou como um best-seller em 2022. Suas ofertas de um híbrido completo e um híbrido plug-in um pouco mais caro, juntamente com eficiência de combustível superior, assentos confortáveis e preços competitivos, alimentaram seu sucesso de vendas.
- Várias marcas internacionais estão diversificando seus portfólios no mercado francês de veículos elétricos com uma gama de SUVs e sedãs elétricos. O Toyota Yaris híbrido tem sido uma escolha popular, registrando vendas impressionantes em 2022. Fatores como uma extensa rede de serviços, preços competitivos e uma imagem de marca confiável impulsionaram o crescimento dos modelos da Toyota, exemplificado pelas 23.576 unidades do Toyota Yaris Cross vendidas em 2022. Competindo ao lado estão modelos como Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3, Dacia Spring Electric e Renault Megane, melhorando o cenário de veículos elétricos na França.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- França está impulsionando vendas de veículos elétricos com apoio e incentivos do governo
- O declínio dos preços das baterias está impulsionando a demanda por veículos elétricos na França
- Os avanços tecnológicos, o aumento dos volumes de produção, a melhoria dos processos, as estratégias de matérias-primas e a crescente concorrência impulsionaram a queda consistente dos preços das baterias na França de 2017 a 2022.
- Montadoras internacionais de veículos elétricos estão impulsionando a eletrificação na França, expandindo a participação de mercado e colaborando em veículos comerciais avançados
- Em termos de química de baterias, o segmento de baterias NMC domina o mercado
- POTENCIAL PROIBIÇÃO DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO REINO UNIDO ESTÁ IMPULSIONANDO A ADOÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E A DEMANDA POR MATERIAIS PARA BATERIAS
- Inovações em baterias estão impulsionando a eletrificação de veículos na França
França Bateria de veículos comerciais elétricos Visão geral da indústria
O mercado francês de baterias para veículos comerciais elétricos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 16,47%. Os principais participantes deste mercado são Akasol AG, Contemporary Amperex Technology Co.
França Líderes do mercado de baterias de veículos comerciais elétricos
Akasol AG
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Groupe Renault
LG Energy Solution Ltd.
Saft Groupe S.A.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Blue Solutions SA (Bolloré Group), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Elecsys France, Forsee Power, IRIZAR S.COOP., Leclanché SA, Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Samsung SDI Co. Ltd., Vehicle Energy Japan Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar PDF
França Notícias do Mercado de Baterias de Veículos Comerciais Elétricos
- Janeiro de 2023 O CEA-Liten lançou um programa de pesquisa para apoiar a inovação e desenvolver futuras gerações de baterias.
- Outubro de 2022 O módulo de bateria de íons de lítio da Vehicle Energy Japan Inc. Seu modelo europeu CLIO E-TECH HYBRID já foi lançado na Europa em junho de 2020 pela Renault s.a.s.
- Setembro de 2022 A Saft iniciou a entrega de sistemas de bateria de backup para os trens de metrô Metropolis da Alstom para as linhas 15, 16 e 17 do projeto Grand Paris Express, o maior projeto de transporte da Europa.
Grátis com este Relatório
Relatório de mercado da bateria de veículos comerciais elétricos da França - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos comerciais elétricos
- 4.2 Vendas de veículos comerciais elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Química da Bateria
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Outros
-
5.4 Capacidade
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Acima de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
-
5.5 Forma de bateria
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
-
5.6 Método
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Arame
-
5.7 Componente
- 5.7.1 Ânodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Eletrólito
- 5.7.4 Separador
-
5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Lítio
- 5.8.3 Manganês
- 5.8.4 Grafite Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 Forsee Power
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.10 Leclanché SA
- 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.13 Microvast Holdings Inc
- 6.4.14 Saft Groupe S.A.
- 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
França Veículos Comerciais Elétricos Segmentação da Indústria de Baterias
Bus, LCV, M&HDT são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- O mercado de baterias de veículos comerciais elétricos da França teve um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2020, havia aproximadamente 13.000 ECVs nas estradas francesas, projetados para aumentar para mais de 200.000 até 2025. O governo francês estabeleceu a meta de atingir 30% dos veículos comerciais como veículos com emissão zero até 2029. Para apoiar esse objetivo, o governo oferece vários incentivos para incentivar a adoção de ECVs.
- A demanda por ECVs levou a um aumento na demanda por baterias com maior densidade e alcance. A capacidade média da bateria de um ECV em França era de aproximadamente 50 kWh em 2020, com uma autonomia de cerca de 190 km. Os custos das baterias têm vindo a diminuir de forma constante, com o custo por kWh a cair de 1.100 dólares em 2010 para cerca de 137 dólares em 2020. Projeta-se que essa tendência continue, com algumas estimativas sugerindo que os custos das baterias podem cair para até US$ 58 por kWh até 2029.
- Os avanços tecnológicos e as melhorias nos processos de fabricação impulsionaram a indústria de baterias. As principais empresas de baterias também têm aumentado sua capacidade de produção para atender à crescente demanda por ECVs. Além disso, houve esforços para desenvolver novas químicas de baterias, como baterias de estado sólido, que poderiam oferecer densidade de energia e segurança ainda maiores do que as baterias de íons de lítio existentes. O governo francês também lançou várias iniciativas para promover o desenvolvimento de capacidades de fabricação e reciclagem de baterias no país. Por exemplo, em 2019, o governo fez uma parceria com a Saft, uma fabricante francesa de baterias, para desenvolver uma nova geração de baterias de alto desempenho para ECVs. Espera-se que essas iniciativas impulsionem o mercado de baterias ECV na França.
Tipo de corpo
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
Tipo de Propulsão
| BEV |
| PHEV |
Química da Bateria
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
Capacidade
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de bateria
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Laser |
| Arame |
Componente
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora
Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - ToC 2
- Tipo de veículo - O tipo de veículo considerado neste segmento inclui veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
Precisa de mais detalhes sobre a definição de mercado?
Faça uma pergunta
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
Baixar PDF
80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?
