ヨーロッパ坑井介入市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ坑井介入市場のトレンドと洞察

陸上セグメントが市場を支配

• 陸上掘削は乾燥した陸地上に位置するすべての掘削サイトを包含し、ヨーロッパの石油・天然ガス生産リグの65%を占めています。陸上掘削は海上掘削と類似していますが、プラットフォームと石油の間に深海が存在しないという点で異なります。
• 世界の原油価格は回復の兆しを見せており、良好なペースで改善しています。また、陸上プロジェクトは海上プロジェクトよりも着手が容易です。そのため、原油価格の回復により、陸上プロジェクトは予測期間中に著しい成長を記録し、坑井介入市場を牽引すると予測されています。
• ロシア・ウクライナ紛争により、ロシア国内のサイトに多くの多様な問題が生じています。しかし、ロシアの石油・天然ガス産業はヨーロッパおよび米国企業から独立しています。複数の国際企業が、主に陸上のロシア石油・天然ガスプロジェクトからの権益売却計画を発表しており、これらの坑井にはヨーロッパおよび北米からの専門知識と投資が必要であることから、市場成長を阻害する要因となると予測されています。
• 例えば、Shell PLCはウクライナ情勢を受け、Gazpromおよび関連事業体との合弁事業から撤退する計画を発表しました。対象資産には、サハリン島のサハリンII LNG複合施設における陸上フィールドの27.5%の持分、陸上のSalym Petroleum Developmentの50%の権益、およびシベリアのGydan energy ventureが含まれます。
• したがって、陸上セグメントは坑井介入市場を支配すると予測されています。ただし、ヨーロッパ最大の石油・天然ガス生産国であるロシアへの制裁が市場成長を阻害すると予測されています。

ノルウェーが著しく成長

• ロシアは地域内で最も重要な石油・天然ガスの輸出国ですが、ヨーロッパおよび北米諸国が課した制裁はロシア産業に深刻な影響を与えると予測されています。しかし、これらの制裁は地域内第2位の天然ガス生産国であるノルウェーの石油・天然ガスセクターにとって恩恵となり得ます。
• 2021年には、天然ガス需要が危機前の水準に回復し、予測期間中にわずかに増加すると予測されていました。2020年の同国における天然ガス消費量は約44億立方メートル（bcm）であり、2019年の約46億立方メートルからCOVID-19の影響により主に減少しましたが、これは配布ライセンス数の増加に見て取れます。
• 例えば、2021年1月、ノルウェー石油局は、ノルウェー当局がAPA（事前定義エリアにおける付与）2020において、ノルウェー棚の合計61の生産ライセンスに権益を持つ30社に対してライセンスを付与したと発表しました。61の新規生産ライセンスのうち34件は北海地域で付与されており、同国の未発見石油・天然ガスポテンシャルの18%を示しています。
• さらに、2020年12月、Equinorおよびそのライセンスパートナーは、回収量を約2,300万バレルの石油分改善するため、北海のStatfjord Øst油田に約30億ノルウェークローネを投資することに合意しました。ガスリフト用パイプラインの設置、Statfjord Cの改修、および新規坑井の掘削は2022年に開始予定であり、生産は2024年に予定されています。この一連の作業を通じて、坑井介入ツールが使用される見込みです。
• 近年、北海での石油・天然ガス活動に従事してきた企業は、産業からの温室効果ガス排出削減により注力するようになっています。ノルウェーは、2050年までにカーボンゼロ排出を達成するための重要なステップである欧州連合が設定した2030年の短期目標の達成を真剣に目指しています。全体として、この要因により、企業が温室効果ガス排出削減のためにさまざまな上流技術を活用したカーボンニュートラルモデルの創出が進んでいます。
• したがって、ノルウェーは探鉱活動の増加と、ロシアへの制裁によるヨーロッパ諸国からの信頼性の高い天然ガスへの需要を背景に、市場において著しく成長すると予測されています。

規制環境

欧州において、オフショア坑井介入はオフショア石油・ガス事業の安全性に関する指令2013/30/EUによって枠組みが定められている。同指令は、事業者に対し、オフショア坑井作業を開始する前に、重大災害および坑井関連の文書を管轄当局に提出することを義務付け、坑井設計や坑井制御などの安全上重要な要素について独立検証制度を実施することを求めている。これらの要件は、北海その他のオフショア地域における坑井完全性作業のための介入計画、バリア管理、および文書化の在り方を規定している。

環境コンプライアンスも排出および放出に関して厳格化が進んでいる。メタン排出に関する規則(EU)2024/1787は、閉鎖・廃止された石油・ガス坑井からの排出を含め、メタン排出を特定、把握、緩和する義務を導入し、ベンティングおよび定常的なフレアリングを制限する。これにより、坑井完全性チェックや修復介入としばしば結びつくコンプライアンス業務の負荷が増大する。オフショアでの化学物質使用については、OSPAR委員会の枠組み(HOCNF要件およびオフショア化学物質決定を改正する決定2023/02を含む)が、事前審査、有害物質の代替に関する期待、および放出前に化学品供給者に求められるより強固なデータ要件を強化しており、これが介入作業中に使用される流体選定および処理プログラムに影響を与えている。

バリューチェーン分析

欧州の坑井介入バリューチェーンは、主に北海の成熟資産を対象に、坑井完全性および増産強化の範囲を定めるアップストリーム事業者から始まる。続いてサービス契約とエンジニアリング設計が行われ、大手油田サービスプロバイダー(SLB、Halliburton、Baker Hughes、Weatherford)がワイヤーライン、コイルドチュービング、ポンピング、ダウンホールツール、坑井制御機器にわたる統合提供の中心を担う。地域専門業者も、サブシーおよび坑井アクセス機材、坑井エンジニアリング、介入実施といったニッチな需要を支えている。契約構造には、長期アライアンスやフレーム契約に加え、オフショア船舶の稼働可能性や季節的な作業窓に連動したキャンペーン単位の調達も含まれる。

主要な投入資材には、高品位チュービングおよび工具用鋼材、ダウンホール電子機器・センサー、OSPAR/HOCNF要件や広範なEU化学物質コンプライアンスを含むオフショア環境要件を満たす必要がある化学品システムなどが含まれる。実施は、物流、オフショア船舶・リグのスロット(ライザーレス軽量坑井介入船の能力を含む)、認証済み坑井制御機器および有資格クルーの確保に依存する。ボトルネックは、専門オフショア介入船へのアクセス制約や、特定のサブシー介入スプレッドのリードタイム長期化から生じることが多く、これがノルウェーおよび英国大陸棚を中心に、複数坑井キャンペーン全体のスケジュール競合へと連鎖する可能性がある。

市場機会と将来展望

事業者がEUメタン規則(規則(EU)2024/1787)に対応する中で、坑井完全性、修復、排出削減に焦点を当てた作業範囲を中心に、実質的な機会が生まれている。同規則は、閉鎖・廃止坑井からの排出を含め、排出の特定と削減に新たな重点を置いている。その結果、介入需要は、従来の増産サービスに加えて、診断作業、バリア修復、修復活動へと移行しており、特にレガシー坑井群や末期資産が集中する成熟盆地でその傾向が顕著である。

オフショア技術と実施の面では、北海のプログラムが、より高速で設置面積の小さい介入手法や統合サービスモデルの余地を引き続き生み出している。2026年、Aker BPとDeepOceanは、コントロールルームベースのアプローチを用いてIdun Nord(Skarv地域)でのサブシー介入を完了し、作業時間を2週間から12時間に短縮したと報告した。この事例は、遠隔対応ワークフローに対する商業的な後押しを裏付けている。新たな坑井アクセス機材もサブシーアクセスの効率化を目指しており、Exproは2026年にサブシー坑井アクセス向けのシングルシア・シールボールバルブシステム「Solus」を投入し、特定の用途において従来のデュアルバルブ要件を置き換えることを目指している。ノルウェーにおける事業者の調達は複数サービスの統合提供を支えており、その例としてEquinorは2026年にBaker Hughesとの統合掘削、坑井サービス、ワイヤーライン介入に関する複数年契約を延長し、介入計画、実施、および支援的な坑井サービスを網羅するバンドル型能力への需要を強化した。