ヨーロッパ石膏ボード市場規模とシェア

ヨーロッパ石膏ボード市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ石膏ボード市場分析

ヨーロッパ石膏ボード市場規模は2026年に41億5千万平方メートルと推定され、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率5.13%で2031年には53億3千万平方メートルに達すると予想されます。リノベーション支出の段階的回復、国家建物改修計画の展開、金利圧力の緩和が、2024年の建設不況後の回復を支えています。改訂されたエネルギー効率建物指令が改修補助金を義務的なライフサイクル地球温暖化ポテンシャル開示と連動させているため、投機的住宅建設よりも規制遵守が主要な需要トリガーとなっています。既存基材上に断熱石膏ボードを重ねる本格的なエネルギー改修、プレハブ内装システムの急速な採用、より厳格な防火・音響規準が、高性能ウォールボードへの数量シフトを促進しています。多国籍企業がリサイクル含有量商品の投入を加速し地域展開を拡大する一方、コスト最適化された地元生産者が価格重視の地中海市場でシェアを守る中、競争の激しさが高まっています。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、ウォールボードが2025年にヨーロッパ石膏ボード市場シェアの61.28%を占め、2031年まで7.85%の年平均成長率で拡大しています。
  • エンドユーザー産業別では、住宅が2025年にヨーロッパ石膏ボード市場規模の59.87%のシェアを占める一方、商業需要は2031年まで7.90%の年平均成長率で成長しています。
  • 地域別では、ドイツが2025年にヨーロッパ石膏ボード市場シェアの37.12%でリードしており、北欧諸国が2031年まで6.20%の年平均成長率で最も急速に拡大しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：ウォールボードが数量と成長を支配

ウォールボードは2025年の出荷量の61.28%を占め、2031年まで年7.85%の成長が予測されており、ヨーロッパ石膏ボード市場規模拡大は改修向けフォーマットに確実に傾いています。オフィス新築が低迷しているためシーリングボードは後れを取り、プリ装飾ボードは高賃金のスカンジナビアとドイツ以外ではニッチに留まっています。メーカーはエネルギー効率建物指令閾値に合わせて、熱、防火、音響性能を1枚のシートに組み合わせる断熱ウォールボードをますます優遇しています。Knaufのフォス＝シュル＝メール生産ラインは85%のウォールボードを生産し、このセグメントの牽引力を強調しています。

成熟しているにもかかわらず、ウォールボードはヨーロッパ石膏ボード市場のイノベーションハブであり続けています。プレハブ壁モジュールは現場労働を40%削減し、時給40ユーロを超える賃金率において重要です。ウォールボードに埋め込まれたデジタルパスポートはエネルギー効率建物指令台帳要件をサポートし、使用終了時のリサイクルを促進します。シーリングボードのアップグレードは主にハイブリッドオフィスの音響調整に焦点を当てていますが、テナントの決定遅延が成長を制限しています。建設プログラムがスケジュール短縮のため単一職種内装パッケージを要求する場合、プリ装飾ボードが支持を得ています。

ヨーロッパ石膏ボード市場：製品タイプ別市場シェア
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エンドユーザー産業別：住宅がリード、商業が加速

住宅産業は2025年にボードの59.87%を消費し、2030年目標を満たすためにエネルギーアップグレードが必要な既存住宅ストックを反映しています。商業産業のヨーロッパ石膏ボード市場シェアは最も急速に拡大し、企業がハイブリッドワーク向けにスペースを再構成する中、2031年まで7.90%の年平均成長率を達成しています。医療・教育施設が民間建物より2年早い2028年にゼロエミッション状態を達成しなければならないため、機関需要は安定性を追加しています。

改修インセンティブは住宅消費を積層断熱ボードにシフトさせ、新築住宅着工との関連を弱めています。復興基金流入により支えられたスペインの住宅拡大は、EU移転が地域の抵当制約を相殺する方法を示しています。商業採用は、移転費用を避けるため取り外し可能性を価値視するテクノロジーと金融テナントに集中しています。物流開発者が石膏集約度の低いプレハブ金属パネルにピボットする中、産業ユーザーは需要を抑制しています。すべてのセグメントにわたってリサイクル含有量仕様が厳格化され、調達を循環経済基準と調整しています。

ヨーロッパ石膏ボード市場：エンドユーザー産業別市場シェア
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地域分析

ドイツは2025年の出荷量の37.12%で支配的でしたが、住宅許可は2024年11月まで前年同期比18.9%減少し、住宅生産高は2024年に4.9%減少した後、2025年に1.1%の控えめな回復となりました。コンプライアンス主導の改修が需要を部分的に緩和していますが、新築アパートのパイプライン縮小が上昇余地を制約しています。メーカーはドイツの逼迫した雇用市場で労働間接費を圧縮するプレハブ壁モジュールを推進して対応しています。

北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド）は2031年まで6.20%の年平均成長率で最も急成長セグメントであり、義務的ライフサイクルアセスメント制度と低体現炭素壁システムをデフォルトとして位置づける43%炭素削減誓約によって牽引されています。公共調達はしばしば環境製品宣言と最低リサイクル含有量閾値を要求し、生産者に高リサイクル石膏ボードをこれらの市場に向けさせています。高い労働コストも工場仕上げ壁パネルの採用を加速し、数量成長を強化しています。

南ヨーロッパは混合的な状況を示しています。スペインの建設活動は復興基金助成により2024年11月までに前年同期比9.8%上昇した一方、イタリアとフランスの建設活動はそれぞれ2024年に5.3%と3.9%縮小しました。地中海のコスト重視の購入者は依然として低価格の標準ボードを優先し、リサイクル含有量オプションの急速な採用を抑制しています。中央東ヨーロッパは変動的で、ルーマニアの建設活動は2025年にEU共同資金プロジェクトで21%急増しましたが、ブルガリアの建設活動は2024年の13.9%成長から2025年には1.4%減少に転じます。したがって、メーカーは製品ミックスを調整し、高リサイクル含有量のプレミアムボードを北に流し、南ではシェア防衛のためリーンな仕様を採用しています。

競合環境

高度に集中しているが激しく争われているヨーロッパ石膏ボード市場において、上位5社（Knauf、Saint-Gobain、Etex、Holcim、James Hardie）が数量の約80%を支配しています。2024年の選定された市場での最大40%の需要減少がマージンを圧迫し、コスト削減と的を絞った能力追加を促しました。Etexはグループ最高効率の石膏ボード生産ラインであるブリストル工場を開設し次のサイクル上昇に備える一方、Knaufはプレハブ化ブームに対応するためフォス＝シュル＝メールに8000万ユーロを投資しました。

循環性クレデンシャルが今やブランド差別化を支えています。Saint-Gobainが2025年1月に発売したSoundBloc Infinaé 100は100%を使用しています。Etexは2024年の特定ラインで35%超のリサイクル石膏を達成し、ボード追跡可能性のためQRコードデジタルパスポートを試行しました。より小規模な地域プレーヤーは価格と地域化された流通で対抗し、特にイベリアと東ヨーロッパの一部で対応しています。

戦略的動きは石膏を超えて拡大しています。HolcimのXella買収検討は、断熱材、AACブロック、石膏ボードを年120億ユーロ価値の統合壁ソリューションに統合する収束を示しています。繊維セメント外装で最もよく知られるJames Hardieは、その防火クレデンシャルを活用してヨーロッパ内装パーティションに浸透し、高性能ニッチの既存企業との競争を激化させています。

ヨーロッパ石膏ボード業界リーダー

  1. Etex Group

  2. Saint-Gobain

  3. Knauf Group

  4. Holcim

  5. James Hardie Europe GmbH

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月：Saint-Gobainはイギリスで初の100%リサイクル石膏ボードであるGyproc SoundBloc Infinaé 100を導入しました。この製品は建設廃棄物からのリサイクル石膏を利用して高品質で持続可能なソリューションを生産し、環境影響の最小化と業界内での循環性サポートを目指しています。
  • 2024年10月：Knauf Groupはフランスのフォス＝シュル＝メール石膏ボード工場を稼働させ、プレハブモジュール専用の年間3000万平方メートルの能力を追加しました。同社は製造工場として8ヘクタールの敷地に8000万ユーロを投資しました。

ヨーロッパ石膏ボード業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 欧州グリーンディール支援改修インセンティブ
    • 4.2.2 軽量パーティションに対する厳格な欧州防火・音響規準
    • 4.2.3 プレハブ内装システムの急速な普及
    • 4.2.4 沿岸地域での耐湿・耐カビボードの採用拡大
    • 4.2.5 ハイブリッドワークが取り外し可能な壁の需要を押し上げ
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高湿度地帯での標準ボードの水分脆弱性
    • 4.3.2 石膏とライナー紙価格の変動性
    • 4.3.3 バイオベース壁パネルの新興が持続可能性マインドシェアを奪取
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 供給業者の交渉力
    • 4.5.2 購入者の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 ウォールボード
    • 5.1.2 シーリングボード
    • 5.1.3 プリデコレートボード
  • 5.2 エンドユーザー産業別
    • 5.2.1 住宅
    • 5.2.2 商業
    • 5.2.3 機関
    • 5.2.4 産業
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 ドイツ
    • 5.3.2 イギリス
    • 5.3.3 フランス
    • 5.3.4 イタリア
    • 5.3.5 スペイン
    • 5.3.6 北欧諸国
    • 5.3.7 その他ヨーロッパ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル{（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 BNBM
    • 6.4.2 CertainTeed, LLC
    • 6.4.3 Etex Group
    • 6.4.4 Georgia-Pacific
    • 6.4.5 Gyptec Iberica
    • 6.4.6 Holcim
    • 6.4.7 James Hardie Europe GmbH
    • 6.4.8 Knauf Group
    • 6.4.9 Mada Gypsum Company
    • 6.4.10 National Gypsum Services Company
    • 6.4.11 Pabco
    • 6.4.12 Pladur Gypsum, S.A.U.
    • 6.4.13 Saint-Gobain
    • 6.4.14 SG RIGIPS
    • 6.4.15 VANS Gypsum
    • 6.4.16 Volma
    • 6.4.17 YOSHINO GYPSUM CO.,LTD.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
  • 7.2 低フットプリント脱硫石膏ボードを優遇する炭素国境調整（CBAM）
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ヨーロッパ石膏ボード市場レポート範囲

石膏ボードは、パーティションや壁、屋根、天井、床の内張りに使用される一般的な建材です。これらのボードは、特別に作成された紙でしっかりと接着されたコアに表面処理されたセット石膏コアで構築されています。石膏ボードは乾式壁、石膏ボード、壁ボードとしても知られています。

ヨーロッパ石膏ボード市場は製品タイプ、エンドユーザー産業、地域によってセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はウォールボード、シーリングボード、プリ装飾ボードにセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は住宅、商業、機関、産業にセグメント化されています。このレポートは、ヨーロッパ全体の5カ国における石膏ボード市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（平方メートル）ベースで行われています。

製品タイプ別
ウォールボード
シーリングボード
プリデコレートボード
エンドユーザー産業別
住宅
商業
機関
産業
地域別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
その他ヨーロッパ
製品タイプ別 ウォールボード
シーリングボード
プリデコレートボード
エンドユーザー産業別 住宅
商業
機関
産業
地域別 ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
その他ヨーロッパ
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レポートで回答される主要質問

2026年のヨーロッパ石膏ボード市場の規模はどの程度ですか？

数量は2026年に41億5千万平方メートルに達し、2031年には53億3千万平方メートルに上昇すると予測されています。

ヨーロッパの石膏ボード需要の予想年平均成長率は何ですか？

市場は2026年から2031年の間に5.13%の年平均成長率を記録すると予想されています。

どの製品タイプが地域消費をリードしていますか？

ウォールボードが2025年に61.28%のシェアで支配的であり、最も急成長しているセグメントでもあります。

なぜ北欧諸国が最も急成長している準地域なのですか？

義務的ライフサイクルアセスメント規則と野心的な炭素目標が2031年まで6.20%の年平均成長率需要を牽引しています。

最終更新日:

ヨーロッパ石膏ボード レポートスナップショット