ヨーロッパ石膏ボード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

ヨーロッパ石膏ボード市場トレンドとインサイト

EUグリーンディール支援改修インセンティブ

リノベーション・ウェーブは2030年までに3,500万棟の建物をアップグレードすることを目指し、加盟国は2026年12月までに最終的な国家建物改修計画を提出する義務があります^{[1]欧州委員会、「リノベーション・ウェーブ戦略」、ec.europa.eu} 。補助金をライフサイクル地球温暖化ポテンシャル制限と結び付けることで、所有者が将来の罰則を先取りし改修需要を押し上げています。ドイツの5,000億ユーロ気候・変革基金は公的資本の規模を示していますが、2024年11月までの建設許可の18.9%減少は、資金だけでは民間住宅着工を押し上げられないことを示しています。2026年に予定されているトランザクションコスト削減（ワンストップショップと技術支援センター）は、石膏ボードが内部アップグレードを支配する小規模所有者プロジェクトを解放すると期待されています。スペインの復興基金支出は既に2024年11月までに建設生産を前年同期比9.8%押し上げ、改修優先のダイナミクスを補強しています。ルーマニアの2025年の建設投資21%ジャンプは、EU資金が国レベルの成長軌道を決定することを強調しています。

軽量パーティションのより厳格なEU防火・音響コード

EPBD改正では、パーティションが交換される際に加盟国がユーロクラス防火等級とISO 717音響閾値を参照することを義務付け、性能義務をあらゆる改修に組み込んでいます。グローバル諸国は既に建物全体のライフサイクルアセスメントを義務付けており、アイスランドは2030年までに43%の排出削減を目標とし、軽量A2等級石膏システムをベースラインとしています。木材パネルで同様の防火・音響性能を達成するには、初期コストと内蔵炭素を押し上げるより厚いアセンブリが必要です。Knaufの多属性GB-WRTXボードは、バンドルされたコンプライアンスに向けた製品ドリフトの典型例ですが、各追加認証は地域生産者が吸収に苦労する試験オーバーヘッドを膨らませています。

プレハブ内装システムの急速な導入

労働力不足により2024年にEU建設雇用者数が2019年レベルを5%下回り、現場時間を大幅短縮する工場製壁モジュールへの関心が高まっています。Knaufの2024年3月に開設されたフォス・シュル・メール工場8,000万ユーロは、断熱材、防湿バリア、配管と事前統合された石膏ボードを出力し、設置時間を40%短縮しています。Horizon 2020のELISSAプロジェクトは、相変化材料を埋め込んだプレハブ石膏ファサードを使用して25%の暖房エネルギー節約を証明しましたが、規模拡大は断片化されたサプライチェーンによって制限されたままです。採用は、労働経済が湿式工事よりも工場組み立てを有利にする高賃金のドイツと北欧で最も高くなっています。

沿岸地域での耐湿・防カビボードの採用拡大

気候由来の湿度スパイクは、水分吸収が10%を超える標準ボードの故障率を押し上げ、早期のカビと交換サイクルにつながっています。耐湿H1ボードは15〜20%のプレミアムを伴い、2025年の沿岸設置の25%未満への浸透を抑制しています。保険除外は現在、2024年に湿気関連クレームが12%ジャンプした後、英国仕様者をH1製品に向かわせています。Etexは2024年に59万トンの石膏廃棄物をリサイクルしました（損傷したボードからの多くを含む）、初期湿気保護の循環経済アップサイドを強調しています。

高湿度ゾーンでの標準ボードの水分脆弱性

標準ボードは重量比10%以上の水分を吸収し、沿岸のバスルームと地下室で3年以内に膨潤とカビを引き起こします。スペイン、イタリア、ギリシャのコードには依然として義務的なH1仕様が欠けており、保険除外の増加にもかかわらず耐湿性の導入を25%未満に制限しています。Etexの2024年廃棄物データは、湿気故障が相当な交換トン数を推進し、循環性目標を損なうことを示しています。問題は地理的に限定されていますが、風評的波及効果は湿気の多いあらゆる場所での石膏の適性に挑戦しています。

石膏とライナー紙価格の変動性

石炭発電の減少により合成石膏供給が削減され、天然石膏や輸入品への依存度がより高くなりました。ドイツのFGD石膏生産量は2008年の1,125万トンから2019年に699万トンに減少し、現在も下落を続けています^{[2]USGS、「石膏年次レポート」、usgs.gov} 。スポットライナー紙価格は2023年〜2024年に25〜30%変動しました。垂直統合生産者はオープン市場で購入するコンバーターよりも速くマージンを回収しました。原料の最大40%を輸入する英国とベネルクス工場は最も鋭いコスト変動に直面し、新工場立地選択に影響を与えています。

セグメント分析

製品タイプ別：ウォールボードが数量と成長を支配

ウォールボードは2025年の出荷量の61.28%を占め、2031年まで年率7.85%成長すると予測されており、ヨーロッパ石膏ボード市場規模拡大を改修に優しいフォーマットにしっかりと傾けています。オフィス新築が低迷しているためシーリングボードは後れを取り、プリデコレートボードは高賃金のスカンジナビアとドイツ以外ではニッチのままです。メーカーは熱、防火、音響性能を1枚で組み合わせた断熱ウォールボードを益々好み、EPBD閾値と整合しています。Knaufのフォス・シュル・メールラインはウォールボード85%を生産し、このセグメントの牽引力を強調しています。 

成熟にもかかわらず、ウォールボードはヨーロッパ石膏ボード市場の革新ハブであり続けています。プレハブ壁モジュールは現場労働を40%削減し、時給40ユーロを超える場所では重要です。ウォールボードに埋め込まれたデジタルパスポートはEPBDログブック要件をサポートし、寿命終了時のリサイクルを促進します。シーリングボードのアップグレードは主にハイブリッドオフィス向けの音響調整に焦点を当てていますが、テナントの決定遅延が成長を制限しています。プリデコレートボードは、建設プログラムがスケジュール短縮のため単一工事内装パッケージを要求する場所で牽引力を得ています。

エンドユーザー産業別：住宅がリード、商業が加速

住宅産業は2025年にボードの59.87%を消費し、2030年目標を満たすためにエネルギーアップグレードが必要な既存住宅ストックを反映しています。商業産業のヨーロッパ石膏ボード市場シェアは最も速く拡大しており、企業がハイブリッドワーク向けにスペースを再構成するため2031年まで7.90%のCAGRを達成しています。医療・教育施設が民間建物より2年早い2028年までにゼロエミッション状況に達する必要があるため、機関需要は安定性を加えています。

改修インセンティブは住宅消費を積層断熱ボードに向けシフトさせ、新築住宅着工との結び付きを軟化させています。復興基金流入に支えられたスペインの住宅拡張は、EU移転が地方住宅ローン制約をいかにオフセットするかを示しています。商業採用は、移転コストを回避するため解体可能性を重視するテクノロジーと金融テナントに集中しています。物流開発者が石膏集約度の低いプレハブ金属パネルにピボットするため、産業ユーザーは需要を抑制しています。全セグメントにわたって、リサイクル含有仕様が厳格化し、調達を循環経済基準と整合させています。

地理分析

ドイツは2025年の出荷量の37.12%で支配的でしたが、住宅許可は2024年11月まで前年同期比18.9%減少し、住宅生産は2024年に4.9%減少した後、2025年に控えめな1.1%回復を見せました。コンプライアンス推進改修が需要を部分的にクッションしますが、新築アパートのパイプライン縮小がアップサイドを制約しています。メーカーはドイツの逼迫した雇用市場で労働オーバーヘッドを圧縮するプレハブ壁モジュールを推進して対応しています。

北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド）は2031年まで6.20%のCAGRで最も成長の速いセグメントであり、義務的ライフサイクルアセスメント制度と低内蔵炭素壁システムをデフォルトと位置付ける43%炭素削減誓約によって推進されています。公共調達はしばしば環境製品宣言と最低リサイクル含有閾値を要求し、生産者が高リサイクル石膏ボードをこれらの市場に向けるよう押しています。高労働コストはまた、工場仕上げ壁パネルの採用を加速し、数量成長を補強しています。

南ヨーロッパは混合的な様相を示しています。スペインの建設活動は復興基金助成金に刺激され2024年11月まで前年同期比9.8%上昇した一方、イタリアとフランスの建設活動はそれぞれ2024年に5.3%と3.9%縮小しました。地中海のコスト敏感な購買者は依然として低価格標準ボードを優先し、リサイクル含有オプションの急速な導入を阻害しています。中東欧は変動的です：ルーマニアの建設活動はEU共同資金プロジェクトで2025年に21%急増しましたが、ブルガリアの建設活動は2024年の13.9%成長から2025年の1.4%減少に振れました。従ってメーカーは製品ミックスを調整しています：高リサイクル含有のプレミアムボードは北に流れ、より簡素な仕様が南でシェアを防御しています。