欧州デジタルフォレンジック市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.19 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.57 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.25% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる欧州デジタルフォレンジック市場分析
欧州デジタルフォレンジック市場規模は2025年に21億9000万米ドルに位置し、2030年には35億7000万米ドルに達すると予測され、期間中年平均成長率10.25%で推移します。一貫した公共部門の資金調達、デジタル業務継続性法などのより厳しい回復力規則、および国境を越えたサイバー犯罪の増加が調査プラットフォームへの支出を高く維持しています。[1]European Parliament and Council, "Regulation 2022/2554 - DORA," eur-lex.europa.euAI分析、クラウド証拠キャプチャ、自動化されたケース管理がレガシーポイントツールを置き換えるため、技術更新サイクルが短縮され、ベンダーはサブスクリプションモデルと管理サービスを追求しています。DACH、ベネルクス、北欧の銀行クラスターでのランサムウェア活動の高まりは、企業にインシデント対応プレイブックにフォレンジック準備を組み込むことを強いています。スマートビークルと5Gセキュリティスタートアップへのベンチャー資金調達は、車載システムと高トラフィックエッジノードに焦点を当てた新しいデータキャプチャプローブの需要を加速させています。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年の欧州デジタルフォレンジック市場シェアの45%を維持しましたが、サービスは2030年まで最高の年平均成長率11.2%を記録しています。
- タイプ別では、モバイルデバイスフォレンジックが2024年に35%の収益シェアでリードしました。クラウドフォレンジックは2030年まで年平均成長率11.4%で拡大すると予測されています。
- ツール別では、データ取得・保全が2024年の欧州デジタルフォレンジック市場規模の32%を占めましたが、フォレンジックデータ分析は2030年まで年平均成長率10.91%を記録しています。
- 企業規模別では、大企業が2024年に62%のシェアを占めましたが、中小企業セグメントが2030年まで年平均成長率10.7%で最も急速に成長しています。
- エンドユーザー別では、政府・法執行機関が2024年に58%のシェアを保持しました。金融・銀行・保険・証券業界はDORA準拠に支えられて最強の年平均成長率11.5%を記録しています。
- 地域別では、英国が2024年の欧州デジタルフォレンジック市場の22%を獲得しましたが、ポーランドは2030年まで最も急速な年平均成長率10.9%を示しています。
欧州デジタルフォレンジック市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| EU DORAとNIS2準拠によるフォレンジック準備の加速 | +2.8% | EU全域、金融ハブで最強 | 中期（2～4年） |
| 暗号化メッセージアプリの普及がモバイルフォレンジック需要を押し上げ | +2.1% | グローバル、西欧に集中 | 短期（≤2年） |
| DACHとベネルクスでのランサムウェアインシデント急増がインシデント対応フォレンジックを押し上げ | +1.9% | DACHとベネルクス、北欧へのスピルオーバー | 短期（≤2年） |
| コネクテッドビークルの成長が新しい車両・IoTフォレンジック作業負荷を創出 | +1.6% | EU全域、ドイツと北欧での早期採用 | 長期（≥4年） |
| 5G展開がAIベースのネットワークフォレンジック投資を促進 | +1.4% | 先進市場：英国、ドイツ、北欧 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU DORAとNIS2準拠によるフォレンジック準備の加速
2025年1月17日以降、ブロック全体の金融機関は継続的な監視、インシデント記録、第三者監視を証明する必要があり、フォレンジック準備をオプションのアドオンから規制ベースラインに転換しています。監督者は現在ICTプロバイダーの登録簿を監査するため、銀行はSIEMスタックに直接接続し、侵害通知を自動化する企業全体の証拠リポジトリを調達しています。NIS2との調和により、エネルギー公益事業とデジタルサービスプロバイダーに同様の義務が拡大され、欧州デジタルフォレンジック市場がコア金融を超えて広がっています。予算再配分は、保管連鎖の妥当性確認を提供するマルチテナントクラウドプラットフォームを支持し、ソフトウェアベンダーの継続収益を押し上げています。
暗号化メッセージアプリの普及がモバイルフォレンジック需要を押し上げ
iOS 18のエンドツーエンド暗号化と消滅メッセージのデフォルト設定により、調査官は論理抽出、バックアップ解析、AIパターンマッチングを組み合わせた高度なバイパス技術に向かっています。調査では、高度なツールを使用すると、削除されたWhatsAppメッセージの83.33%が通知アーティファクトを通じて回復可能のままであることが示されています。[2]Makino. "Forensic Analysis of WhatsApp Disappearing Message on Unrooted Android Using Mobile Device Forensics Methodology NIST SP 800-101r1." tj.kyushu-u.ac.jp技術的複雑性の増大により、専門サービスが不可欠になり、サービスセグメントの2桁成長軌道を促進しています。
DACHとベネルクスでのランサムウェアインシデント急増がインシデント対応フォレンジックを押し上げ
ドイツは2024年に330,000件のサイバー犯罪事件を記録し、1,786億ユーロ（1,908億米ドル）の損失を計上し、保険会社と規制当局は数時間以内の完全なイベント後フォレンジックを要求しています。[3]Protector, "Bundeslagebild Cybercrime 2024," protector.deアンハルト・ビッターフェルトの2021年シャットダウンなどの自治体侵害は、封じ込め時間を短縮する自動トリアージツールの調達に継続的に影響を与えています。DDoS・フォー・ハイアサービスが参入障壁を下げるため、組織は攻撃タイムラインを再構築するためのペタビットトラフィック検査可能なクラウドキャプチャアプライアンスに投資しています。
コネクテッドビークルの成長が新しい車両・IoTフォレンジック作業負荷を創出
2024年7月からすべての新車に義務付けられたEU規則155により、OEMは改ざん防止ログの保持が義務付けられ、CAN、LIN、オートモーティブイーサネットバスとインターフェースする専用プローブが生まれています。CFPEAなどの学術フレームワークは、路側ユニットとクラウド保管庫間の証拠引き渡しを安全にし、保管連鎖リスクを軽減します。保険会社と車両運用会社は現在、定期的な車両フォレンジック監査をアウトソーシングし、ニッチなサービスブティックに向けて空白領域を開いています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 証拠取得に対するGDPRプライバシー制限 | -1.8% | EU全域、ドイツと北欧で最も厳格 | 長期（≥4年） |
| エンドツーエンド暗号化による調査時間とコストの増加 | -1.4% | グローバル、プライバシー重視市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 断片化された警察調達予算による採用の遅れ | -1.2% | 国レベル、国の予算サイクルにより異なる | 中期（2～4年） |
| 欧州でのISO/IEC 17025認定ラボの不足 | -0.9% | EU全域、小規模管轄区域で深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
証拠取得に対するGDPRプライバシー制限
プライバシー影響評価は現在、大規模なフォレンジック事例のほとんどに伴い、エンゲージメントサイクルを長期化し、小規模ラボが複雑な国境を越えた作業を延期することを推進しています。監督解釈における国家間の違いは、ある州で合法的に収集された証拠が別の州で異議申し立てを受ける可能性があることを意味し、法的レビューのオーバーヘッドを追加しています。投資は、ディスク全体のイメージを抽出する代わりに個人識別データをハッシュ化してフラグを立てることができる選択的収集ソフトウェアにシフトし、データ最小化規則と実践を整合させています。
エンドツーエンド暗号化による調査時間とコストの増加
合法的アクセスに関する政策論争は未解決のままです。一方、フォレンジックチームはFPGAベースの加速クラッキングリグと専門SaaS復号化プラットフォームにより多くの予算を費やしています。小規模プロバイダーはこれらの資本コストを償却するのに苦労し、参入障壁を高めベンダー統合ダイナミクスを強化しています。英国などの規制当局は技術的バックドア提案を検討していますが、不確実性により調達は高度なブルートフォースとメタデータ相関ツールに焦点を合わせ続けています。
セグメント分析
コンポーネント別：サービスが市場変革を牽引
ソフトウェアは2024年の欧州デジタルフォレンジック市場で45%の支配的シェアを維持しており、これは拡張されたサブスクリプション価格とモバイル、クラウド、SaaSアーティファクト解析をカバーする継続的な機能アップデートによるものです。取得タスクが仮想マシンにシフトするためハードウェア支出は鈍化していますが、チップオフ抽出と高速ライトブロッカー用の専用ドングルは深刻な犯罪捜査には必要です。全体として、サービス中心の運用モデルにより、プロバイダーはスキル不足から顧客を保護しながら拡張予算を獲得できる立場に位置します。
サービスは2025年-2030年間で最も急速な年平均成長率11.2%を記録しました。これは、企業が複雑な証拠収集をリモートラボを運営し、オンデマンド分析を提供する専門チームにアウトソーシングするためです。大手金融機関は、DORAによって義務付けられた回復力テストサイクル中にコンサルタントを組み込む複数年管理フォレンジック契約に署名しています。[4]European Banking Authority, "Preparations for reporting of DORA registers of information," eba.europa.euベンダーは法廷対応文書ワークフローとeディスカバリスイートとのAPI統合を通じて差別化を図り、法的顧問の引き渡し摩擦を軽減しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能
タイプ別：モバイルデバイスフォレンジックが市場進化をリード
モバイルプラットフォームは2024年に欧州デジタルフォレンジック市場規模の35%を獲得し、個人および企業ワークフロー全体でのスマートフォンの遍在性を反映しています。調査官は暗号化されたチャットアーティファクト、センサーフュージョンデータ、アーティファクトタイムライン接合に焦点を当て、ユーザージャーニーを再現しています。コンパニオンウェアラブルは別の証拠層を追加し、携帯電話分析を基本的な規律としてさらに固めています。
クラウドフォレンジックは、マルチテナントSaaSが主要な証拠をオフプレミスに移すにつれて、年平均成長率11.4%で成長しています。プロバイダーは現在、仮想インスタンスを凍結し、法的妥当性を維持するために管轄区域マッピングを自動化するスナップショットツールを提供しています。コンピュータフォレンジックのシェアは低下していますが、エンドポイントアーティファクトは依然として内部脅威と詐欺調査の基盤となっています。新興の車両およびIoT証拠タイプは、ECU、スマートセンサー、中央クラウドからのログデータを単一のケースファイルで接合できる統合プラットフォームを促進しています。
ツール別：データ分析が調査能力を変革
データ取得・保全ソリューションは、保管連鎖の完全性がキャプチャポイントから始まるため、2024年に欧州デジタルフォレンジック市場シェアの32%を保持しました。イメージング製品は現在、自動SHA-512ハッシュ化と証拠ロッカー同期をトリガーして、法廷妥当性確認基準をサポートしています。
フォレンジックデータ分析は、機械学習エンジンがチャット、位置、金融アーティファクトを数分で関連付け、手動レビューサイクルを短縮するため、年平均成長率10.91%を記録しています。レビューおよびレポートツールは、複数管轄区域のケースチームが同時にアーティファクトに注釈を付け、監査証跡を組み込むことを可能にするよう進化しています。復号化ツールの支出は増加していますが、合法的アクセス義務に関する継続的な規制論争により、成長はニッチなままです。
企業規模別：中小企業がデジタルフォレンジック採用を加速
大企業は依然として支出の大部分を占めていますが、中小企業は2030年まで年平均成長率10.7%で最も多くの新規顧客を追加しています。EU法は小規模企業に同一のインシデント報告義務を課し、自動化されたプレイブックと規制テンプレートをバンドルした手頃なSaaSフォレンジックスイートの採用を強いています。国の助成金プログラムが準拠コストを相殺し、製造業、小売業、専門サービス業界でのベンダーパイプライン活動を押し上げています。
欧州デジタルフォレンジック市場では、コミュニティカレッジと地域商工会議所が、中小企業採用で露呈したスキルギャップを埋めるためのマイクロクレデンシャルコースを開始しています。管理セキュリティプロバイダーはブティックフォレンジックラボと提携してティア2サポートを提供し、調査官がフルタイムスタッフなしで複雑なアーティファクト分析をエスカレーションできることを保証します。時間の経過とともに、中小企業の取り込みは、AIエンジンの訓練に使用されるインシデントデータセットを多様化しながら、対応可能な収益を拡大します。
エンドユーザー業界別：金融・銀行・保険・証券業界が急成長を牽引
政府・法執行機関は2024年収益の58%を占めましたが、監督者が業務回復力スコアリングをフォレンジック成熟度に結び付けるため、金融・銀行・保険・証券業界が年平均成長率11.5%で最も急速に成長しています。銀行は、技術的アーティファクトを取締役会向けの金銭的影響ビジュアルに翻訳する自動リスクダッシュボードに供給する一元化された証拠湖を展開しています。
通信事業者は5Gスライスログを取り込むために合法的傍受ゲートウェイをアップグレードし、ヘルスケアシステムは患者の機密性を保護するために不変監査チェーンに投資しています。エネルギー公益事業はNIS2を満たすためにSCADAネットワーク上でフォレンジックコレクターを試験運用し、eコマースポータルはチャージバック紛争を加速するために決済詐欺証拠キャプチャを統合しています。多様化された部門採用により、欧州デジタルフォレンジック市場は実体経済全体に深く組み込まれています。
地域分析
英国は2024年に22%のリーダーシップ地位を維持し、132億英ポンド（167億米ドル）の収益を生み出し72億英ポンド（91億米ドル）のサービスを輸出したサイバーセキュリティ部門によって支えられています。サイバーセキュリティ・レジリエンス法案に関する積極的な政策作業と合成メディア悪用に対する公的スタンスは、フォレンジック深偽分析ツールへのさらなる投資を促進しています。資本は安全技術ベンダーに流れ続け、国のイノベーションクラスターを強化しています。
ドイツは2024年中に1,786億ユーロ（1,908億米ドル）のサイバー犯罪被害を報告した後、最大の単一大陸市場として立っています。ISO/IEC 17025認定ラボを拡大し、フラウンホーファー研修プログラムを実施する連邦イニシアティブは、専門人材パイプラインを強化しています。フランスはフランス2030の下での10億ユーロ（11億米ドル）サイバーセキュリティ基金から恩恵を受け、次世代フォレンジックを含む17の対象プロジェクトに3,900万ユーロ（4,170万米ドル）が配分されています。
ポーランドは25億米ドルの政府サイバープログラムと企業間でEU最高の32%インシデント率を背景に、最速の年平均成長率10.9%を記録しています。大規模DDoS攻撃後に北欧協力が強化され、ノルウェーは2029年までに年平均成長率10.07%で2,065万米ドルの市場を予測しています。デンマークのデジタル成長戦略とノルウェーのデータ経済研究は、デジタル証拠管理が経済主権にとって重要であるという共通認識を強調しています。
競争環境
欧州デジタルフォレンジック市場は適度に集中したままです。上位5社のベンダーが収益の約48%を集合的に制御し、専門参入者の余地を残しています。Cellebriteは、ケースレビューを数か月から数週間に圧縮するAIモジュールに牽引され、2024年に年間継続収益を26%増の3億4,600万米ドルに成長させました。同社のFedRAMP認可への推進は、防衛・公共安全セグメントでのソブリンクラウド義務との戦略的整合を示しています。
ウィンチェスター大学の「Spidernet」などの新興学術スピンアウトは、研究ラボがスマートデバイスエコシステム全体でデジタル「DNA」を追跡するクラウドスケールマッピングアルゴリズムを商業化する方法を示しています。ニッチなスタートアップはIoVログハーベスターと量子耐性証拠ロッカーに焦点を当て、既存スイートの製品ギャップを悪用しています。確立されたインテグレーターは通信事業者と提携して5Gエッジに合法的傍受プローブを挿入し、管理サービスの対応可能な収益を拡大しています。
M&A活動は人材獲得と国境を越えた拡張を中心に展開しています。ベンダーはポーランドとバルト三国のブティックラボを買収し、低コストのアナリストベンチと現地言語専門知識を確保しています。法務技術プロバイダーとの戦略的提携により、フォレンジックアーティファクトを直接eディスカバリー成果物に変換し、サプライヤーをエンドツーエンドの訴訟サポートパートナーとして位置付けています。全体として、イノベーション速度と規制複雑性により、競争優位性は継続的なR&Dと規制整合に依存することが決まっています。
欧州デジタルフォレンジック業界リーダー
-
MSAB AB
-
LogRhythm Inc.
-
IBM Corporation
-
PricewaterhouseCoopers LLP
-
Nuix Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：BPI Franceがブロックチェーンスタートアップに2,500万ユーロ（2,670万米ドル）を確保し、暗号資産追跡のための調査ツールを拡張しました。
- 2025年3月：フランスはフランス2030の下でPROQCIMAを開始し、ポスト量子フォレンジックに直接影響する量子コンピューティングプロトタイプに18億ユーロ（19億米ドル）を投じました。
- 2025年1月：DORAが完全適用に入り、金融機関にICTサプライヤー登録簿の詳細な維持と定期的な回復力テストを義務付け、フォレンジック準備支出を押し上げました。
- 2024年11月：ENISAのNIS投資レポートは、企業がIT予算の9%をセキュリティに投じ、スタッフ追加を計画していることを示し、フォレンジック作業負荷の増加を確認しました。
欧州デジタルフォレンジック市場レポート範囲
デジタルフォレンジックとは、デジタル証拠の特定、保全、分析、提示です。デジタルフォレンジックは、デジタルデバイスからのデータの分析と評価を通じて証拠の抽出を可能にし、その独創性を維持しながらデータの回復と検査に使用されます。
モバイルフォレンジック、コンピュータフォレンジック、ネットワークフォレンジック、その他のタイプ（電子メールフォレンジック、クラウドフォレンジック、ソーシャルメディアフォレンジック、IoTフォレンジック、ディスクフォレンジック、データベースフォレンジック）を含む様々なデジタルフォレンジックが範囲に含まれます。
市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されます。
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| コンピュータフォレンジック |
| モバイルデバイスフォレンジック |
| ネットワークフォレンジック |
| クラウドフォレンジック |
| データベースフォレンジック |
| IoT・組み込みデバイスフォレンジック |
| データ取得・保全 |
| データ復旧・再構築 |
| フォレンジックデータ分析 |
| レビュー・レポート |
| フォレンジック復号化・パスワードクラッキング |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| 政府・法執行機関 |
| 金融・銀行・保険・証券業界 |
| IT・通信 |
| ヘルスケア |
| 小売・eコマース |
| エネルギー・公益事業 |
| 製造業 |
| 運輸・物流 |
| 防衛・航空宇宙 |
| 教育 |
| 英国 |
| ドイツ |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| 北欧 |
| その他欧州 |
| コンポーネント別 | ハードウェア |
| ソフトウェア | |
| サービス | |
| タイプ別 | コンピュータフォレンジック |
| モバイルデバイスフォレンジック | |
| ネットワークフォレンジック | |
| クラウドフォレンジック | |
| データベースフォレンジック | |
| IoT・組み込みデバイスフォレンジック | |
| ツール別 | データ取得・保全 |
| データ復旧・再構築 | |
| フォレンジックデータ分析 | |
| レビュー・レポート | |
| フォレンジック復号化・パスワードクラッキング | |
| 企業規模別 | 大企業 |
| 中小企業 | |
| エンドユーザー業界別 | 政府・法執行機関 |
| 金融・銀行・保険・証券業界 | |
| IT・通信 | |
| ヘルスケア | |
| 小売・eコマース | |
| エネルギー・公益事業 | |
| 製造業 | |
| 運輸・物流 | |
| 防衛・航空宇宙 | |
| 教育 | |
| 国別 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| その他欧州 |
レポートで回答される主要な質問
欧州デジタルフォレンジック市場の現在の規模はどのくらいですか？
市場は2025年に21億9000万米ドルと評価され、年平均成長率10.25%で2030年には35億7000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長しているコンポーネントはどれですか？
組織が複雑な証拠収集・分析業務をアウトソーシングするため、サービスが年平均成長率11.2%で成長しています。
金融・銀行・保険・証券業界がデジタルフォレンジックに多額の投資を行う理由は？
デジタル業務継続性法（DORA）が継続的なインシデント記録と回復力テストを義務付けており、銀行・保険会社における年平均成長率11.5%の支出を促進しています。
GDPRはフォレンジック調査にどのような影響を与えますか？
GDPRは厳格なデータ最小化規則と必須のプライバシー評価を課し、証拠取得にコストと時間を追加しています。
最も急速な成長を示している地域はどこですか？
ポーランドは高いインシデント率と25億米ドルの政府サイバー投資により、年平均成長率10.9%でリードしています。
フォレンジックツールを再構築する新興技術は何ですか？
複数ソースの人工物をリアルタイムで関連付けるAI駆動分析が、調査タイムラインを短縮し、5Gおよびクラウド環境全体での積極的脅威ハンティングを可能にしています。
最終更新日:
