ヨーロッパデータセンター冷却市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

AIによるラック電力密度の急増

AIトレーニングクラスターはラック負荷を10～15kWから40～60kWへと押し上げており、この変化により従来のCRAHユニットが不十分となっています。Vertivは、GPUを多用する建設が加速した2024年第3四半期に液体冷却受注が前年比37%増加したと報告しました。国家AIプログラムがこのトレンドを増幅させています。ポーランドのBeyond.plの新しい国家AIファクトリーは、マイクロモジュール液体ポッドを使用して国家コンピューティングをセキュアなフットプリントに凝縮しています。^{[1]Beyond.pl、「国家AIファクトリー立ち上げプレスリリース」、telekomtalk.info}液体冷却コンテンツの増加が銅需要を押し上げ、すでにリードタイムの長期化に対処しているサプライチェーンにさらなる負担をかけています。

EUグリーンディールおよび関連エネルギー効率義務

エネルギー効率指令は、技術的に不可能な場合を除き、1MW以上のサイトに対して廃熱回収を義務付けており、都市ネットワークに接続された低エクセルギー冷却ループへの設計を誘導しています。ミラノにあるRetelit社のAvalon 3センターはすでに2.5MWtを地域暖房に転用し、年間3,300トンのCO₂を削減しています。^{[2]Retelit、「Avalon 3廃熱再利用プロジェクト」、retelit.it}並行して、フッ素系ガスの段階的廃止が低GWP冷媒または非冷媒液体技術への移行を加速させています。

FLAP-Dコリドーにおけるハイパースケールおよびコロケーションの建設

FLAP-Dの空室率は2024年に低下し、2025年には上昇すると予測されており、ハイパースケーラーは稼働開始の16ヶ月前にキャパシティを事前リースするよう促されています。Coltのフランクフルトウェストキャンパスはシェルが完成する前に全て契約済みとなりました。冷却システムは現在、主要な差別化要因となっており、Digital Realtyのフランクフルト拡張はAI最適化液体システムをプレミアム機能として市場に打ち出しています。^{[3]Digital Realty、「Digital Realtyがフランクフルトで拡張」、digitalrealty.com}

北ヨーロッパのフリークーリング気候優位性

北欧の気温により、事業者はPUE値を1.1近くに維持しながらエネルギーコストを最大40%削減できます。XTX Marketsはカヤーニキャンパスに10億ユーロを投じることを約束しており、周囲空気と地域電力網への熱輸出に依存する予定です。ノルウェーのGreen Mountainにおけるフィヨルド水冷却はチラー負荷を完全に排除し、政府のデジタル輸出戦略を支えています。

液体冷却改修のための高い設備投資

既存のホールをダイレクトトゥチップループにアップグレードするには1kWあたり1,000米ドルを超えるコストがかかる場合があり、この数字により事業者はグリーンフィールド建設と改修を比較検討するよう促されています。ポンプ、CDUバルブ、大容量チラーのコンポーネントリードタイムが12～16ヶ月に及ぶため、プロジェクトの回収期間が延長されます。水処理化学の専門知識がプレミアム料金を要求するため、技術者不足が運営費を増加させます。

EU全域のフッ素系ガス・冷媒段階的廃止の複雑性

2030年のフッ素系ガス上限は高GWP混合物の入手可能性を圧縮し、価格を上昇させ、メンテナンススケジュールを複雑にしています。RittalのBlue e+ S発売はGWPを56%削減し、設計改訂コストを示すとともに、コンプライアンスへの道筋も示しています。加盟国間で異なる施行スケジュールが、複数国にまたがる事業者の法的作業量を増加させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

ヨーロッパデータセンター冷却市場セグメント分析

ハイパースケーラー施設は2025年のヨーロッパデータセンター冷却市場シェアの46.78%を占め、年平均成長率16.62%で成長すると予測されており、技術移行への多大な影響力が確認されています。その豊富な資本予算が浸漬タンクとリアドア熱交換器の高い初期コストを吸収し、エコシステムの学習曲線を加速させています。エンタープライズおよびエッジサイトは採用において遅れをとっていますが、ローカライズされたAI推論に対応するためモジュール式冷媒分配のパイロット試験を行っています。コロケーション事業者は「液体冷却スイート」を提供することでクライアントの変革リスクを軽減する中間的なアプローチをとっており、これがサービス収益の増加を支えています。 

国家AIの義務化がハイパースケーラーの勢いを強化しています。マイクロソフトの最新のヨーロッパ建設では、ホール全体を液体対応ラックに充て、従来の空気レイアウトでは収容できないコンピューティングフットプリントを実現しています。コロケーションの建物オーナーはサービスとしての液体冷却を市場に打ち出すことで対応しており、高密度料金によってプレミアムを回収しています。レイテンシ要件に迫られたエッジ事業者はコンパクトな誘電体流体ポッドを採用しており、スケールダイナミクスがエコシステム全体にどのように波及するかを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ティア3は2025年のヨーロッパデータセンター冷却市場規模の64.92%のシェアを持つ主流の選択肢であり、バランスの取れた耐障害性とコストで支持されています。しかし、国家クラウドおよび規制対象セクターが同時保守性を必要とするため、ティア4のフットプリントは年平均成長率17.05%で拡大しています。ティア4の設計図にはN+N冗長ポンプを備えたデュアル冷媒ループが頻繁に組み込まれており、新たな信頼性基準を設定しています。 

ティア3の管理者は選択的な液体改修を採用しており、AIテナント向けのリアドア熱交換器と汎用ラック向けのCRAH列を組み合わせ、資産寿命を延ばすハイブリッド環境を構築しています。ティア1/2施設はコンテンツ配信とバックアップにおいてニッチな関連性を持ち、その簡略化された冷却は支出を最小化するために間接フリークーリングを活用することが多いです。標準化団体は現在のティア定義が液体システムの冗長性を十分に考慮しているかどうかを検討しており、将来の設計基準化が示唆されています。

空気方式は依然として2025年収益の66.55%を占めています。エコノマイザーチラーとCRAHユニットが既存施設を支配しており、間接蒸発冷却塔は温暖な気候においてコスト効率が高いままです。しかし、ダイレクトトゥチッププレートとシングルフェーズ浸漬を中心とした年平均成長率17.76%の液体冷却成長からの圧力が高まっています。浸漬ベンダーは1,000Wを超えるチップ熱設計電力を実証しており、AIラックが歴史的な密度の上限を突破することを可能にしています。 

改修に適したリアドア熱交換器は、フロアレベルの配管変更なしに1ラックあたり30kWの冷却を提供することで、レガシーホールのギャップを埋めています。この技術競争がM&Aを促進しており、Baltimore AircoilはDUGの浸漬特許をライセンス供与して高密度ニッチでのプレゼンスを確保しました。従来の空気冷却専門企業はシェアを守るためにパートナーシップを形成しており、次世代コンピューティングにおける空気単独の性能上限に達したという認識を反映しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

機器は2025年に80.88%のシェアを維持しており、この比率はハードウェア集約型の建設サイクルによって支えられています。しかし、事業者が設計、試運転、予知保全をアウトソーシングするにつれ、サービスセグメントは年平均成長率17.01%で成長すると予測されています。液体冷却スタートアップは流体品質モニタリング、漏洩検知分析、トレーニングを定期契約にバンドルし、1MWあたりの生涯収益を拡大しています。 

設置サービスが最大のシェアを占めており、冷媒ループに必要な専門的な配管接続、溶接、封じ込め技術を反映しています。ポンプの信頼性が稼働時間SLAメトリクスに直接影響するため、メンテナンス需要も同様に高まっています。廃熱の価値化とEU規制コンプライアンスに関するコンサルティングが有望なニッチとして台頭しており、エンジニアリング会社が地域暖房接続の熱力学的・財務的リターンをモデル化しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

イギリスデータセンター冷却市場

イギリスは2025年のヨーロッパデータセンター冷却市場規模において33.88%のシェアでトップに立ち、ロンドンの金融中心型クラウド需要と有利な減価償却控除制度がその原動力となっている。M25環状道路周辺の電力網制約により、設計はPUE1.2未満のソリューションへと移行しつつある。Green MountainによるロンドンイーストエンドでのPUE30 MWの建設プロジェクトは、高性能ワークロードを対象とし、電力割当上限内に収めるために高度な液体冷却ループを活用している。同セクターが2035年までに440億ポンドの貢献をもたらすとする政府予測が、政策支援を持続させている。

ポーランドデータセンター冷却市場

ポーランドは16.39%のCAGRを誇る際立った成長フロンティアである。中程度の電力コストとEUへの近接性に引き寄せられたハイパースケーラーが数十億ユーロ規模の投資を確約しており、Googleだけで地域クラウドゾーン向けに30億ユーロを拠出している。AtmanのワルシャワキャンパスはPUE3億4,400万米ドルの投資規模で14.4 MWを追加し、50 kWラックに対応する液体冷却ループを備えている。 

規制環境

EUの政策は、データセンターのエネルギー性能開示および排熱回収に関して厳格化が進んでおり、それが冷却システムの選択にも波及している。エネルギー効率指令(指令(EU)2023/1791)は、IT電力需要が500kW以上のデータセンターに対する報告義務を欧州データベースへと拡大し、より大規模なサイト(1MW超)については、技術的に不可能であることが示されない限り、排熱利用と結び付けている。2026年7月1日からは、新設データセンターに対して追加の運用要件が適用され、再利用エネルギーの最低比率などが含まれることから、許認可および設計において低エクセルギー液体循環系統および地域熱供給との連携の優先度が高まっている。

欧州委員会は、委任規則(EU)2024/1364に基づくデータセンター向けEU全域評価制度を通じて、共通の測定・透明性ツールの整備も進めている。同規則は事業者に対し、冷却のためのエネルギー消費や冷却インフラの側面を含む標準化された指標の報告を求めている。CENおよびCENELECによる技術規格、特にEN 50600-4-7(重要業績評価指標としての冷却効率比)は、一貫したKPI報告を支えており、持続可能な製品のためのエコデザイン規則(EU)2024/1781は、冷却に関する機器・システム仕様に転化しうる将来の持続可能性要件の枠組みを提供している。

市場機会と将来展望

EUの報告義務が500kW以上のデータセンターに拡大し、1MW超の施設に対する排熱利用要件が厳格化するにつれ、コンプライアンス主導の計測・検証は、既存施設・新設施設の双方において短期的なホワイトスペースとして浮上している。事業者は、計量式冷却循環系統や、冷却エネルギーと水使用量の指標を可視化する制御装置など、監査で測定・証明可能な解決策へと移行している。これにより、EN 50600-4-7などのCEN-CENELEC KPIに整合したデータ取得、コミッショニング、継続的最適化のパッケージサービスへの需要も高まっている。

排熱利用の実現は、特に北欧・中欧において地域熱供給網へのアクセスが存在する場合、持続可能性の一機能から商業的な設計上の手段へと変化している。Retelitはミラノのアバロン3拠点において既に排熱輸出(地域熱供給へ2.5MWt)を実施しており、実用的な温度上昇をもたらす冷却アーキテクチャの実践的な道筋を示している。プログラムおよび導入活動もこの方向性を支えており、地域熱供給との統合のために二相浸漬冷却とヒートポンプを用いるCoolHeatDCプロジェクトや、フランス・グルノーブルのDataOneプロジェクトへの液冷インフラ供給元としてDCX Liquid Cooling Systemsが選定された(2025年3月)ことなどが挙げられる。これらの事例は総じて、他の液冷導入と並んで、施設側液体分配設備(FDU、施設用水システム)の調達を示している。