ヨーロッパデータセンター冷却市場規模・シェア

ヨーロッパデータセンター冷却市場（2025 - 2030）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパデータセンター冷却市場分析

ヨーロッパデータセンター冷却市場は2025年に87.4億米ドルで、2030年までに187.5億米ドルに達し、年平均成長率16.49%で前進すると予測されている。AI対応容量への需要、厳しい省エネルギー規則、FLAP-D回廊での持続的な供給制約が組み合わさって、先進熱管理への投資を加速させている。北欧地域の自然フリークーリング条件と、1MW超サイトでの廃熱再利用義務化により、技術選択は液体システムと地域暖房統合へ向けて再編されている。従来のHVAC供給業者が液体冷却専門企業を買収して高密度ラック対応能力を確保するため、ベンダー統合が激化している。部品不足と系統連系遅延が短期的制約要因として残るものの、資本余力のある事業者は液体冷却を活用してより高いラック密度と高収益AI事業を実現し、持続可能なデジタルインフラにおける同地域の優位性を強化している。

主要レポートポイント

  • データセンタータイプ別では、ハイパースケーラーが2024年にヨーロッパデータセンター冷却市場シェアの47.2%を占め、2030年まで16.9%の年平均成長率で最速拡大を記録した。 
  • ティア分類別では、ティア3サイトが2024年に65.3%の売上シェアでトップ；ティア4施設は2025-2030年で17.4%の年平均成長率での成長が予測される。 
  • 冷却技術別では、空気ベースソリューションが2024年に67.2%のシェアを保持した一方で、液体システムは2030年まで18.2%の年平均成長率で上昇すると予測される。 
  • コンポーネント別では、設備が2024年のヨーロッパデータセンター冷却市場規模の81.4%のシェアを占めた；サービスは2030年まで17.4%の年平均成長率で上昇する見込みである。 
  • 国別では、英国が2024年のヨーロッパデータセンター冷却市場規模の34.3%を占めた；ポーランドは2030年まで16.5%の年平均成長率で最も成長の速い国内市場を表している。

セグメント分析

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが市場変革を牽引

ハイパースケーラー施設は2024年にヨーロッパデータセンター冷却市場シェアの47.2%を占め、16.9%の年平均成長率で上昇すると予測されており、技術移行への彼らの突出した影響力を裏付けている。彼らの豊富な設備予算により、浸漬タンクとリアドア熱交換器のより高い初期費用を吸収し、エコシステムの学習曲線を加速させている。エンタープライズ・エッジサイトは採用で遅れているが、局在化AIインフェレンス対応のモジュラー冷却剤分配をパイロット展開している。コロケーション事業者は顧客変革のリスクを軽減する「液体冷却スイート」を提供することで中間パスを切り開いており、このアプローチがサービス収益上昇を支えている。 

ソブリンAI義務化がハイパースケーラーの勢いを強化している。Microsoftの最新ヨーロッパ施設は液体対応ラック専用ホール全体を確保し、従来の空気レイアウトでは収容できないコンピューティングフットプリントを可能にしている。コロケーション不動産業者はサービスとしての液体冷却を市場展開し、より高密度の料金を通じて回収するプレミアムで対応している。レイテンシー要求に迫られるエッジ事業者は、コンパクトな誘電流体ポッドを採用し、規模の力学がエコシステム全体にどのように浸透するかを示している。

ヨーロッパデータセンター冷却市場

注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

ティアタイプ別：ティア4が液体冷却パイオニアとして台頭

ティア3は2024年にヨーロッパデータセンター冷却市場規模の65.3%シェアで主流選択肢であり続け、バランスの取れた回復力とコストで支持されている。しかし、ソブリンクラウドと規制セクターが同時保守可能性を要求するため、ティア4フットプリントは17.4%の年平均成長率で拡大している。ティア4設計図は頻繁にN+Nポンプを持つデュアル冷却剤ループを統合し、新しい信頼性基準を設定している。 

ティア3管理者は選択的液体改修を採用している―AIテナント向けリアドア交換器、汎用ラック向けCRAH列―資産寿命を延長するハイブリッド環境を作成している。ティア1/2施設は、コンテンツ配信とバックアップでニッチな関連性を持ち、彼らの簡素化された冷却は支出最小化のためしばしば間接フリークーリングを活用している。標準化団体は、現在のティア定義が液体システム冗長性を十分に考慮しているかどうかを見直しており、将来の設計成文化を示唆している。

冷却技術別：液体システムが戦略的勢いを獲得

空気方式は依然として2024年売上の67.2%を占めている。エコノマイザーチラーとCRAHユニットがブラウンフィールド資産を支配し、間接蒸発塔は温暖気候で費用対効果を保っている。しかし、ダイレクトチッププレートと単相浸漬が主導する18.2%年平均成長率の液体冷却成長からの圧力が高まっている。浸漬ベンダーは1,000Wを超えるチップ熱設計電力を実証し、AIラックが歴史的密度天井を突破することを可能にしている。 

改修対応リアドア熱交換器は、レガシーホールのギャップを埋め、床レベル配管変更なしに1ラック当たり30kWの冷却を提供している。技術競争がM&Aを促進：Baltimore AircoilはDUGの浸漬特許をライセンス取得し高密度ニッチでの存在感を確保した。従来の空気冷却専門企業はシェア保護のためパートナーシップを形成しており、次世代コンピューティングにとって空気のみの性能上限に達したという認識を反映している。

ヨーロッパデータセンター冷却市場
最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

コンポーネント別：サービス成長が実装複雑性を反映

設備は2024年に81.4%のシェアを保持し、この比率はハードウェア集約的建設サイクルに支えられている。しかし、事業者が設計、コミッショニング、予測保守をアウトソースするため、サービスセグメントは17.4%の年平均成長率での成長が予測されている。液体冷却スタートアップは、流体品質監視、漏出検知分析、トレーニングを継続契約にバンドルし、MW当たり生涯売上を拡大している。 

設置サービスが最大のスライスを占め、冷却剤ループに必要な専門的パイプフィット、溶接、封じ込めスキルを反映している。ポンプの信頼性が稼働時間SLAメトリクスに直接影響するため、メンテナンス需要も同様に高まっている。廃熱価値化とEU規制コンプライアンス周辺のコンサルタンシーが収益性の高いニッチとして浮上しており、エンジニアリング企業は地域暖房接続の熱力学的・財務的リターンをモデル化している。

ヨーロッパデータセンター冷却市場
最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

地理的分析

英国は2024年にヨーロッパデータセンター冷却市場規模の34.3%でトップに立ち、ロンドンの金融中心クラウド需要と有利な減価償却手当に支えられた。M25環状線周辺の電力系統制約により、設計は1.2未満PUEソリューション向けに調整された。Green Mountainの30MW東ロンドン施設は高性能ワークロードを目標とし、電力割当上限内に留まるため先進液体ループを活用している。2035年までにGBP 440億の貢献と評価する政府予測が政策支援を維持している。

ポーランドは16.5%年平均成長率で際立った成長フロンティアである。中程度の電力コストとEU近接性に惹かれたハイパースケーラーが数十億ユーロを確約；Googleだけで地域クラウドゾーンに30億ユーロを割り当てた。AtmanのUSD 3.44億ワルシャワキャンパスは50kWラックを支援する液体冷却ループを備えた14.4MWを追加する。 

競争環境

規模と技術幅が決定要因となるにつれ、ヨーロッパデータセンター冷却市場の競争が激化している。Schneider ElectricのUSD 8.5億Motivair買収により浸漬IPと大容量CDU製造を確保した。Vertivは複数年サポート契約をロックするグローバルサービスフランチャイズを活用し、2024年第3四半期に19.2%の有機純売上成長を記録した。 

戦略的提携がM&Aを補完している。MuntersとZutaCoreは断熱空気処理とダイレクトオンチップ誘電ループを組み合わせ、混合密度ホールを橋渡ししている。CarrierのQuantumLeapプラットフォームは、チラー、CDUラック、AI制御をバンドルし、個別ハードウェアから統合エコシステムへのピボットを示している。 

Submer、Iceotope、Asperitasなどの破壊的企業が浸漬ニッチを標的とし、既存企業にライセンス取得または買収を促している。ホワイトスペース機会はハイブリッドアーキテクチャにある：エアサイドエコノミゼーションとクローズカップル液体ループを統一するベンダーは、ブラウンフィールド資産全体でリフレッシュサイクルを獲得する立場にある。サービス能力が堀として浮上している；設計建設運営パッケージを提供するベンダーは、事業者を10年間の売上ストリームにロックしている。

ヨーロッパデータセンター冷却業界リーダー

  1. Vertiv Group Corp.

  2. Stulz GmbH

  3. Schneider Electric SE

  4. Rittal GmbH & Co. KG

  5. Asetek A/S

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパデータセンター冷却市場集中度
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年2月：Carrier GlobalがAIデータセンター向けダイレクトチップ冷却とスマート制御を統合するQuantumLeapスイートを発表。
  • 2025年2月：Green MountainとKMWがフランクフルト近郊のFLAP-D地域施設を上棟し、液体対応容量を追加。
  • 2025年1月：XTX Marketsが外気冷却と熱輸出を活用するフィンランド・カヤーニキャンパスに10億ユーロを割当。
  • 2025年1月：Lidlオーナーがドイツ・リュッベナウで200MWキャンパスを発表し、同国の高密度建設パイプラインを前進。

ヨーロッパデータセンター冷却業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 AI主導ラック電力密度急増
    • 4.2.2 EUグリーンディールおよび関連省エネルギー義務
    • 4.2.3 FLAP-D回廊でのハイパースケール・コロケーション構築
    • 4.2.4 北欧のフリークーリング気候優位性
    • 4.2.5 廃熱再利用からの地域暖房収益
    • 4.2.6 マイクロモジュラー液体冷却を採用するソブリンAIクラスター
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 液体冷却改修の高CAPEX
    • 4.3.2 EU全域のF-gas/冷媒段階的廃止複雑性
    • 4.3.3 認定水処理技術不足
    • 4.3.4 電力逼迫大都市での系統連系モラトリアム
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五つの力分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 供給業者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の敵対関係
  • 4.8 市場へのマクロ経済要因の影響評価

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 データセンタータイプ別
    • 5.1.1 ハイパースケーラー（所有・リース）
    • 5.1.2 エンタープライズ・エッジ
    • 5.1.3 コロケーション
  • 5.2 ティアタイプ別
    • 5.2.1 ティア1・2
    • 5.2.2 ティア3
    • 5.2.3 ティア4
  • 5.3 冷却技術別
    • 5.3.1 空気ベース冷却
    • 5.3.1.1 チラー・エコノマイザー（DXシステム）
    • 5.3.1.2 CRAH
    • 5.3.1.3 冷却塔（直接、間接、二段冷却を含む）
    • 5.3.1.4 その他
    • 5.3.2 液体ベース冷却
    • 5.3.2.1 浸漬冷却
    • 5.3.2.2 ダイレクトチップ冷却
    • 5.3.2.3 リアドア熱交換器
  • 5.4 コンポーネント別
    • 5.4.1 サービス別
    • 5.4.1.1 コンサルティング・トレーニング
    • 5.4.1.2 設置・展開
    • 5.4.1.3 保守・サポート
    • 5.4.2 設備別
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 英国
    • 5.5.2 ドイツ
    • 5.5.3 オランダ
    • 5.5.4 スペイン
    • 5.5.5 ポーランド
    • 5.5.6 スイス
    • 5.5.7 オーストリア
    • 5.5.8 その他ヨーロッパ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.2 Stulz GmbH
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.5 Asetek A/S
    • 6.4.6 Alfa Laval AB
    • 6.4.7 Iceotope Technologies Ltd.
    • 6.4.8 Green Revolution Cooling Inc.
    • 6.4.9 Chilldyne Inc.
    • 6.4.10 Airedale International Air Conditioning Ltd.
    • 6.4.11 Johnson Controls International plc
    • 6.4.12 Daikin Europe NV
    • 6.4.13 Munters Group AB
    • 6.4.14 Submer Technologies SL
    • 6.4.15 CoolIT Systems Inc.
    • 6.4.16 Danfoss A/S
    • 6.4.17 Parker Hannifin Corp.
    • 6.4.18 Trane Technologies plc
    • 6.4.19 Sensata Technologies Inc.
    • 6.4.20 Asperitas BV

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

ヨーロッパデータセンター冷却市場レポート範囲

データセンター冷却は、データセンター施設内で理想的な動作温度を確保する設備、ツール、技術、プロセスの総称である。容量増加と高密度化に伴い、エネルギー効率の高い冷却を備えたIT機器の需要が増加している。技術が提供する利点と、データセンターに効率性規制を課すことによる政府からの支援により、同地域のIT、BFSI、通信などの様々な分野で市場成長が直接的に促進されることが期待される。

ヨーロッパデータセンター冷却市場は、冷却技術別（空気ベース冷却（CRAH、チラー・エコノマイザー、冷却塔（直接、間接、二段冷却）、その他）と液体ベース冷却（浸漬冷却、ダイレクトチップ冷却、リアドア熱交換器））、エンドユーザー業界別（IT・通信、小売・消費財、医療、メディア・エンターテイメント、連邦・機関代理店、その他エンドユーザー）、地理的（英国、ドイツ、ロシア、デンマーク、ノルウェー、オランダ、スペイン、ポーランド、スイス、オーストリア、ベルギー、フランス、イタリア、アイルランド、スウェーデン、その他ヨーロッパ）にセグメント化されている。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されている。

データセンタータイプ別
ハイパースケーラー（所有・リース）
エンタープライズ・エッジ
コロケーション
ティアタイプ別
ティア1・2
ティア3
ティア4
冷却技術別
空気ベース冷却 チラー・エコノマイザー（DXシステム）
CRAH
冷却塔（直接、間接、二段冷却を含む）
その他
液体ベース冷却 浸漬冷却
ダイレクトチップ冷却
リアドア熱交換器
コンポーネント別
サービス別 コンサルティング・トレーニング
設置・展開
保守・サポート
設備別
国別
英国
ドイツ
オランダ
スペイン
ポーランド
スイス
オーストリア
その他ヨーロッパ
データセンタータイプ別 ハイパースケーラー（所有・リース）
エンタープライズ・エッジ
コロケーション
ティアタイプ別 ティア1・2
ティア3
ティア4
冷却技術別 空気ベース冷却 チラー・エコノマイザー（DXシステム）
CRAH
冷却塔（直接、間接、二段冷却を含む）
その他
液体ベース冷却 浸漬冷却
ダイレクトチップ冷却
リアドア熱交換器
コンポーネント別 サービス別 コンサルティング・トレーニング
設置・展開
保守・サポート
設備別
国別 英国
ドイツ
オランダ
スペイン
ポーランド
スイス
オーストリア
その他ヨーロッパ
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

レポートで答えられる主な質問

ヨーロッパデータセンター冷却市場の現在の規模は？

ヨーロッパデータセンター冷却市場は2025年に87.4億米ドルと評価され、2030年までに187.5億米ドルに達すると予測されている。

ヨーロッパデータセンター冷却市場で最大のシェアを占めるセグメントは？

ハイパースケールデータセンターが2024年に47.2%の市場シェアでトップに立ち、大規模なAIとクラウドの展開により牽引されている。

なぜ液体冷却技術がヨーロッパで注目を集めているのか？

AIラックは現在40kWを超え、空気冷却の限界を上回っており、EU省エネルギー規則では廃熱再利用と低PUEをサポートする液体システムが優遇されている。

EU規制は冷却選択にどのような影響を与えるか？

エネルギー効率指令では大規模サイトでの熱回収が義務付けられ、F-gasの段階的廃止により高GWP冷媒が制限されているため、事業者は効率的な液体システムまたは低GWPソリューションへの移行を迫られている。

最終更新日:

ヨーロッパのデータセンター冷却 レポートスナップショット