欧州ビジネスジェット市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 5.2 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.08 十億米ドル |
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体型別最大シェア | Large Jet |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.36 % |
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国別の最大シェア | UK |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州ビジネスジェット市場分析
欧州ビジネスジェット市場規模は、2025年に52億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は6.36%で、2030年には70.8億米ドルに達すると予測されている。
5.2 B
2025年の市場規模（米ドル）
7.1 B
2030年の市場規模（米ドル）
923
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
994
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
ボディタイプ別最大市場
84.86 %
価値シェア、大型ジェット機、,2024年
快適性と利便性、長距離移動が可能なことから、大型ジェット機の人気が高まっており、同地域の大型ジェット機需要を牽引すると予測されている。
ボディタイプ別急成長市場
7.53 %
CAGR予測、中型ジェット機、,2025-2030年
リージョナルおよび国際的な空の旅と、一度に長距離を移動できることが、顧客にとって大型ジェット機の魅力を高め、市場の需要を牽引している。
国別最大市場
13.08 %
金額シェア,英国、,2024年
様々な分野の企業や個人による大型ジェット機の調達が、国内市場の成長を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
43.19 %
市場シェア、ボンバルディア社
様々なタイプのビジネスジェット・セグメントにおける新製品開発に注力することで、同社はリーディング・プレイヤーの一社となっている。
第2位のマーケットリーダー
20.17 %
市場シェア,ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
さまざまなタイプのビジネスジェット機を保有する同社の最強かつ最新の機材群が、顧客によるさらなるジェット機の調達を促し、同社が第2位の市場シェアを獲得することを可能にしている。
パンデミック後の出張フライト時間の増加により、ビジネスジェットの需要が高まった。
- ビジネスジェット機は、ヨーロッパのエグゼクティブや企業に小規模な空港への直接アクセスを提供し、民間フライトに伴う時間のかかるプロセスを回避します。これらのジェット機によって、多忙なエグゼクティブは生産性を最大限に高め、移動に伴う混乱を減らすことができる。COVID-19の流行は、この地域におけるビジネスジェット機の納入に悪影響を及ぼし、2020年には2021年比で26％減少した。同地域の富裕層の間では、より安全な移動手段としての自家用飛行機へのシフトが見られ、ビジネスジェット機の調達を後押ししている。しかし、市場はパンデミックから徐々に回復し、2022年には2020年比で34%の成長を記録した。
- 納入実績では、2017年から2022年にかけて、大型ジェット機セグメントが53％のシェアを占め、次いで小型ジェット機が35％、中型ジェット機が12％となっている。同期間中、ビジネスジェットを最も多く納入したOEMはエンブラエルで、同地域で納入されたジェット機全体の11％を占め、次いでセスナが10％、ボンバルディアが9％、ガルフストリームが7％だった。
- 2022年12月現在の欧州のビジネスジェット機保有台数では、セスナが30％を占め、ボンバルディアが19％、ダッソーが14％と続いた。同地域におけるUHNWIの急増は、ビジネスジェット・セグメントを後押しすると予想される。2023年から2030年の間に約1,244機の航空機が納入される見込みである。
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新規会員数の増加とHNWI富裕層の増加が、同地域のビジネスジェット需要を牽引している。
- 世界の金融、商業、観光のハブとして、ヨーロッパのダイナミックなビジネス環境は、ビジネスジェットが提供する効率性、柔軟性、豪華さに大きく依存している。2022年12月現在、ヨーロッパは世界のビジネスジェット機保有台数の約12％を占めており、ドイツがヨーロッパ全体のビジネスジェット機保有台数の18％を占めてこの地域をリードし、イギリスが約11％、フランスが約9％でこれに続いている。同地域の富裕層の間では、より安全な移動手段として自家用ジェット機への移行が進んでおり、ビジネスジェット機の調達に役立っている。しかし、急速なワクチン接種率と国境開放に伴い、2022年には2020年比で28%の成長が記録された。
- 2023年、エア・チャーター・サービス・プロバイダーは、欧州地域での高い需要とビジネス・アビエーションの新規加盟の急増を目の当たりにした。2023年5月、ビスタジェット・インターナショナルはVJ25プログラムをヨーロッパ、中東、アフリカに導入した。年間飛行時間が25時間から49時間のフレキシブルなスケジュールを持つ旅行者を対象とし、3年間の定額制で提供されるVJ25は、主力製品である超長距離機ボンバルディア・グローバル7500を含む、世界中に360機以上あるビスタの航空機をオンデマンドで確実に利用できる。
- 欧州のビジネスジェット需要は、COVID-19パンデミックとロシア・ウクライナ紛争の影響を受け続け、特に中・長距離便は2022年の大半の期間、多くの地域や国への渡航制限が続いた。前年同期比で機体数が増加していること、長距離用ジェット機や超軽量ジェット機が増加していることは、欧州の航空会社が欧州域内や域外へのフライトでビジネスジェットを使用する需要が増加していることの表れである。予測期間中、約1,244機のジェット機が調達される見込みである。
欧州ビジネスジェット市場動向
HNWI人口の増加が市場の主要成長ドライバーとして作用
- HNWIやUHNWIは、個人旅行や出張のためにプライベート・ジェットを所有することが多い。ヨーロッパには、民間便では簡単にアクセスできないような、風光明媚で高級な目的地が数多くあります。ビジネスジェット機はHNWIにとって、混雑した空港や時間のかかる乗り継ぎを避け、遠隔地へ直接飛ぶ機会を提供する。2022年、欧州のUHNWIの数は2021年に比べ5％増加した。これは、ユーロ圏の公益事業、ハイテク株、高級品セクターが好調に推移し、堅調な伸びを記録したためである。欧州は2017年から2022年にかけて、世界のHNWI人口の67％を記録し、超富裕層の3番目の大幅な増加を記録した。
- HNWIの数と資産の面で欧州が主導的地位を占めるのは、主にドイツ、フランス、英国に起因する。2022年には、これら3カ国だけで欧州のHNWI総数の67％を記録した。HNWI人口はドイツが350万人でトップ、次いでフランスが307万人、イギリスが290万人となっている。イギリスはアフリカ、アジア、中東から安定した富裕層を惹きつけている。HNWI人口の伸びが最も少なかったのはロシアで、2％を記録した。これは過去10年間、富裕層が毎年ロシア国外に流出しているためで、ロシアが現在直面している問題の表れである。ウクライナ危機は世界経済、特にインフレと金融市場にリスクをもたらした。しかし、市場は予測期間中に回復すると予想される。2030年には、HNWI人口は1,840万人増加すると予想されている。
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欧州ビジネスジェット産業概要
欧州ビジネスジェット市場はかなり統合されており、上位5社で98.05%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ボンバルディア社、ダッソー・アビエーション社、エンブラエル社、ゼネラル・ダイナミクス社、テキストロン社である（アルファベット順）。
欧州ビジネスジェット市場リーダー
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Pilatus Aircraft Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州ビジネスジェット市場ニュース
- 2023年10月テキストロン・アビエーションは、フライ・アライアンスとセスナ・サイテーション・ビジネスジェット機最大20機（4社、追加16機のオプション付き）の購入契約を締結したと発表した。フライ・アライアンスはこの航空機を高級プライベートジェットのチャーター事業に使用する予定で、2023年に最初の航空機であるXLS Gen2の引き渡しを受ける予定。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース・コーポレーションは本日、セントルイス・ダウンタウン空港での完成・艤装事業のさらなる拡大を発表しました。今回の拡張により、ガルフストリームは同拠点での完成業務を拡大する一方、最新鋭の設備や工具を追加して既存のスペースを近代化する見込みで、総投資額は2,850万米ドルに上る。
- 2023年6月ガルフストリーム・エアロスペース社は、フランスのラ・モールに位置するサントロペ湾空港で、超中型機ガルフストリーム G280 の運航が許可されたと発表。同機は最近、短距離空港で数回の離着陸デモを行った。
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欧州ビジネスジェット市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 富裕層個人 (hnwi)
- 4.2 規制の枠組み
- 4.3 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 大型ジェット
- 5.1.2 ライトジェット
- 5.1.3 中型ジェット
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5.2 国
- 5.2.1 フランス
- 5.2.2 ドイツ
- 5.2.3 イタリア
- 5.2.4 オランダ
- 5.2.5 ロシア
- 5.2.6 スペイン
- 5.2.7 七面鳥
- 5.2.8 英国
- 5.2.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 ボンバルディア社
- 6.4.2 シーラスデザインコーポレーション
- 6.4.3 ダッソー・アビエーション
- 6.4.4 エンブラエル
- 6.4.5 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- 6.4.6 ピラタス・エアクラフト社
- 6.4.7 テキストロン株式会社
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州ビジネスジェット産業セグメント
ボディタイプ別では、大型ジェット機、小型ジェット機、中型ジェット機をカバー。 国別ではフランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、英国をカバー。
- ビジネスジェット機は、ヨーロッパのエグゼクティブや企業に小規模な空港への直接アクセスを提供し、民間フライトに伴う時間のかかるプロセスを回避します。これらのジェット機によって、多忙なエグゼクティブは生産性を最大限に高め、移動に伴う混乱を減らすことができる。COVID-19の流行は、この地域におけるビジネスジェット機の納入に悪影響を及ぼし、2020年には2021年比で26％減少した。同地域の富裕層の間では、より安全な移動手段としての自家用飛行機へのシフトが見られ、ビジネスジェット機の調達を後押ししている。しかし、市場はパンデミックから徐々に回復し、2022年には2020年比で34%の成長を記録した。
- 納入実績では、2017年から2022年にかけて、大型ジェット機セグメントが53％のシェアを占め、次いで小型ジェット機が35％、中型ジェット機が12％となっている。同期間中、ビジネスジェットを最も多く納入したOEMはエンブラエルで、同地域で納入されたジェット機全体の11％を占め、次いでセスナが10％、ボンバルディアが9％、ガルフストリームが7％だった。
- 2022年12月現在の欧州のビジネスジェット機保有台数では、セスナが30％を占め、ボンバルディアが19％、ダッソーが14％と続いた。同地域におけるUHNWIの急増は、ビジネスジェット・セグメントを後押しすると予想される。2023年から2030年の間に約1,244機の航空機が納入される見込みである。
体型
| 大型ジェット |
| ライトジェット |
| 中型ジェット |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 体型 | 大型ジェット |
| ライトジェット | |
| 中型ジェット | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 航空機タイプ - ジェネラル・アビエーションには、コーポレート・アビエーション、ビジネス・アビエーション、その他の航空業務に使用される航空機が含まれる。
- サブ機タイプ - プライベートジェットであり、少人数を乗せるために設計され、さまざまな役割に使用されるビジネスジェットもこの研究に含まれる。
- ボディタイプ - この研究では、旅客輸送能力と飛行距離の長さに応じて、小型ジェット機、中型ジェット機、大型ジェット機が含まれている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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