Tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos
| Período de Estudio | 2020-2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| CAGR | 8.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos crezca de USD 569.28 mil millones en 2023 a USD 856 mil millones para 2028, registrando un CAGR de 8.50% durante el período de pronóstico (2023-2028).
- Con la creciente miniaturización y adopción de tecnologías emergentes en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y la comunicación mejorada planteada por 5G, el diseño y ensamblaje de componentes electrónicos se ha revolucionado. Por ejemplo, las estaciones base de comunicación para 5G desarrollaron una tecnología de antena superior, como MIMO, lo que llevó a un aumento en el número y el rendimiento de los elementos radiantes.
- Además, la demanda de dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos, ha impulsado el crecimiento del mercado. Según IBEF, la industria india de electrodomésticos y electrónica de consumo se situó en USD 9.84 mil millones recientemente, y se prevé que se duplique con creces para lograr INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 mil millones) para 2025.
- Además, muchas empresas buscan reducir su inventario, instalaciones y equipos en sus actividades de fabricación, cambiando el enfoque de sus inversiones de capital hacia ventas y marketing e investigación y desarrollo. Esto ha aumentado la demanda de subcontratación a proveedores de servicios de fabricación de terceros.
- Por ejemplo, una empresa de aviónica decidió transferir su producción de PCBA a un socio de EMS para ampliar sus ofertas de productos y servicios y no hacer una inversión adicional en la fabricación. Los requisitos principales eran el cumplimiento de los estándares AS9100 y múltiples BGA en los PCBA, con hasta 16 capas en algunas PCB.
- Las crecientes iniciativas gubernamentales en varias geografías están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según IBEF, el gobierno aprobó 14 empresas bajo el esquema de incentivos vinculados a la producción de hardware de TI (PLI). Durante los próximos cuatro años, se espera que estas compañías impulsen una producción total de USD 21.64 mil millones. El proyecto traerá inversiones adicionales en la fabricación de productos electrónicos en la India.
- Además, el Gobierno de la India autorizó el 100 por ciento de IED en el sector del diseño y la fabricación de sistemas electrónicos por vía automática. La IED en el comercio minorista monomarca ha aumentado del 51 al 100 por ciento; el gobierno planea aumentar el límite de IED en el comercio minorista multimarca al 51%. Tales desarrollos probablemente impulsarían el crecimiento del mercado.
- En todo el mundo, las PYME y las MIPYME están adoptando cada vez más servicios de fabricación de terceros, por lo que pueden evitar enormes inversiones de capital en las líneas de producción y aprovechar la experiencia en diseño y las capacidades de fabricación de los proveedores de servicios. Según las estimaciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI), 65 millones de empresas (aprox.), o alrededor del 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas formales en los países en desarrollo, tienen necesidades financieras insatisfechas. La mayoría de las empresas en todo el mundo son pequeñas y medianas empresas, específicamente en los países en desarrollo. Esta dependencia de los proveedores de servicios de fabricación solidificará el crecimiento futuro del mercado de EMS.
- Además, el brote de COVID-19 afectó gravemente a muchas industrias de usuarios finales, incluida la fabricación de productos electrónicos. Según la encuesta de IPC, se esperaba que la electrónica de consumo fuera la más afectada debido a su dependencia más sustancial de la capacidad de fabricación de China y las cadenas de suministro que dependen más de China.
- Pero muchos fabricantes de productos electrónicos y servicios relacionados se clasificaron como proveedores de servicios esenciales, ya que llevaron a cabo muchas tareas críticas, desde el ensamblaje de productos hasta los diseños de placas de circuitos que alimentan el equipo médico necesario; la fabricación de productos electrónicos fue una parte integral de la economía y el espacio de atención médica durante este brote de COVID-19.
Se espera que las aplicaciones industriales utilicen EMS significativamente
- Con la tendencia creciente de la revolución ambiental, los controles de motores eléctricos exigen una mayor eficiencia para los motores industriales. Además, se requiere una mayor integración al menor costo para apoyar la penetración en el mercado de nuevas tecnologías y mejorar la seguridad y la fiabilidad. Esto impulsa aún más la demanda de productos electrónicos utilizados en los controladores de señal digital de los motores inteligentes para operaciones de control de voltaje.
- Según IBEF, se estima que el mercado de vehículos eléctricos (EV) de la India alcanzará INR 50,000 crores (USD 7,09 mil millones) para 2025. Además, un estudio realizado por CEEW Centre for Energy Finance reconoció una oportunidad de USD 206 mil millones para vehículos eléctricos en India para 2030.
- Además, la Industria 4.0 asegura enormes ganancias en la eficiencia y productividad de la automatización de datos de fábrica. Los avances paralelos en IoT industrial e inteligencia artificial (IA) impulsan el crecimiento hasta cierto punto. A pesar de que la industria electrónica está lejos de alcanzar el mismo nivel de inteligencia y automatización, la evolución hacia la Industria 4.0 está allanando el camino, como lo demuestran las tendencias recientes en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, Rockwell Automation Inc. anunció que había firmado un contrato definitivo para adquirir CUBIC, que se especializa en sistemas modulares para la construcción de paneles eléctricos. Se espera que la colaboración beneficie a una empresa al ofrecer un tiempo de comercialización más rápido, permitir aplicaciones más amplias en toda la planta para el control inteligente de motores y generar datos inteligentes para aumentar la sostenibilidad y la productividad para una amplia gama de clientes.
- La fabricación de productos electrónicos para la automatización industrial está impulsando el crecimiento de este segmento. Los actores en el segmento de automatización industrial necesitan un acceso constante a todos los datos generados en el sistema. Sin embargo, debido al alcance de muchas aplicaciones de utilidad operativa, este nivel de adquisición de datos es complicado. Regiones como Europa y América del Norte están implementando cada vez más Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) para la recopilación precisa de datos.
- Además, en octubre de 2022, DYNICS, creador de soluciones de hardware y software de calidad para el mercado industrial, anunció una asociación única de integradores de sistemas con SINCI, una de las principales organizaciones tecnológicas de México dedicada a implementar soluciones tecnológicas para la transformación digital. A través de esta asociación, la compañía continuará trabajando con SINCI para proporcionar a los clientes de múltiples industrias las herramientas que mejoran el acceso a los beneficios de la automatización.
- La mayoría de los sistemas SCADA consisten en unidades terminales remotas (RTU) de placa única, productos compactos y robustos que ubican todos los módulos de entrada/salida (E/S) en una sola placa de circuito impreso. Por lo tanto, el creciente despliegue de SCADA en el sector de servicios públicos impulsa aún más la demanda de EMS.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico mantenga una cuota de mercado significativa.
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico. India y China tienen mercados fuertemente basados para EMS en todo el mundo, debido a su fuerte posición en las industrias de electrónica de consumo, semiconductores y otros dispositivos de telecomunicaciones y fabricación de equipos. Por ejemplo, Tata Group anunció recientemente planes para ingresar al negocio de fabricación de semiconductores, buscando una proporción del sector de fabricación de electrónica de alta tecnología de USD 1 billón.
- Además, los cambios tecnológicos, como el despliegue de redes 5G e IoT, están impulsando la adopción acelerada de productos electrónicos. Iniciativas como los proyectos 'Digital India' y 'Smart City' han aumentado la demanda de IoT en dispositivos electrónicos.
- Además, según la Asociación de Industrias Electrónicas de la India, se espera que el sector de fabricación por contrato electrónico del país se multiplique por más de seis a alrededor de USD 152 mil millones para 2025. El país también ha establecido un objetivo de aproximadamente USD 100 mil millones en exportaciones de móviles solo para 2025, que fue posible gracias al apoyo del esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) del gobierno. Además, en mayo de 2022, Voltas anunció proyectos de INR 400 crores (USD 50.10 millones) de gasto de capital bajo el esquema PLI para fabricar componentes para electrodomésticos.
- Según IBEF, alrededor del 80% del esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) para fomentar la fabricación en el país, que cubre 14 empresas y tiene una inversión total de INR 3 lakh crore (USD 38.99 mil millones), se concentra en solo tres sectores, como electrónica, automóviles y producción de paneles solares. Esta expansión respalda el rápido crecimiento de nuevos productos tecnológicos en los mercados de redes, 5G, centros de datos, automotriz / LIDAR y aeroespacial y de defensa.
- La cadena de suministro de APAC comienza con el diseño del producto, la fabricación y el embalaje de semiconductores, los componentes y subsistemas, el ensamblaje final y las pruebas, que también se está moviendo lentamente hacia países de bajo costo en APAC, incluidos India e Indonesia, para reducir el costo de fabricación.
- Por ejemplo, el aumento de los costos y las tensiones comerciales anteriores obligaron a Pegatron de Taiwán a diversificar la producción a países como Vietnam e Indonesia. Tal incertidumbre debido a la tensión comercial llevó a muchas empresas en Asia a reajustar las inversiones y cambiar sus bases de fabricación para evitar los aranceles.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de servicios de fabricación de productos electrónicos
El mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos se está moviendo hacia la fragmentación, debido a la mejor adopción de estos servicios en todas las industrias y la presencia de varios actores del mercado a nivel mundial. Los actores del mercado ven el desarrollo de productos y las innovaciones como un camino lucrativo para la expansión del mercado.
En abril de 2022, el proveedor industrial Rockwell Automation anunció que se está asociando con CAD-IT, un integrador de sistemas con sede en Singapur centrado en las tecnologías de la Industria 4.0. CAD-IT ahora forma parte de la red de socios de Rockwell Automation y se llevó a cabo para respaldar la creciente demanda de automatización industrial en el sudeste asiático.
En marzo de 2022, Linear Labs lanzó la producción de motores eléctricos en una nueva planta de fabricación avanzada; la compañía recaudó USD 17 millones de la Ronda de Financiación Serie A. El lanzamiento de la producción incluyó dos modelos HET Light 30 y HET Light 45 Series.
Líderes del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos
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Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
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Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
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Flex Ltd.
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Sanmina Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos
- Junio de 2022 Flex anunció la expansión de sus operaciones de la industria automotriz en Jalisco, México. La compañía está construyendo una nueva instalación de vanguardia de 145,000 pies cuadrados que serviría como el centro estratégico de fabricación automotriz en la región dedicado a producir componentes electrónicos avanzados que aceleran la era de los vehículos eléctricos y autónomos.
- Marzo de 2022 Sanmina Corporation, una empresa de soluciones de fabricación integradas, y Reliance Strategic Business Ventures Limited (RSBVL), una subsidiaria de propiedad total de Reliance Industries Limited (RIL), la compañía del sector privado más grande de la India, anunciaron que acordaron crear una empresa conjunta a través de la inversión en la entidad india existente de Sanmina (Sanmina SCI India Private Ltd, SIPL).
Informe de mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Poder de negociación de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Tendencias crecientes de miniaturización
4.3.2 Adopción de tecnologías emergentes en IIoT (Internet industrial de las cosas), Blockchain y comunicación mejorada
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Intensificando la Competencia y Rigurosas Regulaciones Gubernamentales y Ambientales
4.4.2 Infracciones de los derechos de propiedad intelectual
4.5 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de servicio
5.1.1 Diseño e Ingeniería Electrónica
5.1.2 Montaje de electrónica
5.1.3 Fabricación de productos electrónicos
5.1.4 Otros tipos de servicios
5.2 por aplicación
5.2.1 Electrónica de consumo
5.2.2 Automotor
5.2.3 Industrial
5.2.4 Aeroespacial y Defensa
5.2.5 Cuidado de la salud
5.2.6 TI y telecomunicaciones
5.2.7 Otras aplicaciones
5.3 Por Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Italia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Francia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Taiwán
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 India
5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.5 Oriente Medio y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de servicios de fabricación de productos electrónicos
Los servicios de fabricación de productos electrónicos se utilizan para organizaciones que diseñan, fabrican, prueban, distribuyen y brindan servicios de devolución y reparación de componentes y ensamblajes electrónicos para fabricantes de equipos originales (OEM).
Los segmentos de mercado estudiados incluyen tipos de servicios, como diseño e ingeniería electrónica, ensamblaje de electrónica y fabricación de productos electrónicos, entre diversas aplicaciones, como electrónica de consumo, automotriz, industrial, aeroespacial y defensa, atención médica, TI y telecomunicaciones en múltiples geografías (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África). El impacto de COVID-19 en el mercado y los segmentos afectados también están cubiertos por el alcance del estudio. Además, la interrupción de los factores que afectan la expansión del mercado en el futuro cercano se ha cubierto en el estudio sobre conductores y restricciones. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de servicio | ||
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| por aplicación | ||
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| Por Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos se estudia de 2020 a 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos?
El mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos está creciendo a una tasa compuesta anual del 8,5% en los próximos 5 años.
¿Qué región tiene la mayor tasa de crecimiento en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos?
Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2020-2028.
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos?
América del Norte tiene la mayor participación en 2022.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos?
Vinatronic Inc., Benchmark Electronics Inc., Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn), Flex Ltd., Sanmina Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de fabricación de productos electrónicos.
Informe de la industria de servicios de fabricación de productos electrónicos
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 2023 Electronics Manufacturing Services, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Electronics Manufacturing Services incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.
