エジプトの施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 22.5億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 30.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.33 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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エジプトの施設管理市場分析
エジプトの施設管理市場規模は6.33%年に22億5,000万米ドルと推定され、2029年までに30億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.33％のCAGRで成長します。
この成長は主に、国のインフラ開発と人々の意識の高まりによるものです。
- 住宅、商業、産業用建物の開発加速と海外直接投資の増加により、総合施設サービスの需要が増加しました。さらに、経済の変化により大規模なインフラ開発が必要となり、施設管理サービスの需要が増加しています。
- ショッピングモールは大都市のライフスタイルと結びついています。これらのモールには、衣料品、食品、飲料、機器、その他消費者が必要とするあらゆるものを含む、さまざまな商品やサービスを提供する多くの小売店や販売店が含まれています。これらのモールでは、毎週何百人もの顧客が何かを購入しようとしています。そのため、顧客に快適なショッピング体験を提供するためには、効率的なモールのメンテナンスが重要になります。
- 商用エンドユーザー部門には、メーカーの本社オフィス、IT および通信企業、その他のサービス プロバイダーなどのビジネス サービスが含まれます。商業投資は多くの場合、より優れた投資収益率をもたらし、より大きなキャッシュフローの可能性を示します。商業ビルは魅力的な投資機会を備えた収益性の高い市場であり、予測期間中に施設管理市場の拡大を促進すると考えられます。
- 外部委託されたFMにはかなりの収益の可能性があるにもかかわらず、この国のサービスはよりコモディティ化が進んでいます。 FM サービスはコモディティ化しているため、ベンダーは利益と成長を維持するための革新を余儀なくされています。さらに、エンドユーザー部門は価格に非常に敏感であるため、契約は期間が短くなるように設計されています。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、エジプトの施設管理市場は、2020年から2021年初頭にかけて成長鈍化を経験した。パンデミックの初期段階では、課されたロックダウンにより、FM企業の大半が非営利の従業員だったため、従業員不足につながった。地元の労働力。ソフト FM サービスの需要は、特に公共エリアで増加しました。これにより、ソフト FM プロバイダーの作業負荷と収益が大幅に増加しました。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる一時的な一時停止の後、この業界は2020年から2024年にかけて平均9%上昇すると予想されています。エジプトの建築業界は、エジプト人にとって最も健全な投資先と考えられています。
エジプトのファシリティマネジメント市場動向
エジプトの建設セクターの成長が市場成長を牽引
- エジプト政府による支援は、過去4～6四半期にわたって同国の建設業界の成長を後押ししてきた。短期・中期的には、政府による新たなインフラ・プロジェクトの継続的な展開により、同産業は力強い成長を遂げると予想される。さらに、短・中期的な観点からは、経済と人口の拡大によるインフラ整備のニーズの高まり、特に輸送とエネルギーに関するニーズが、エジプトの建設セクターの勢いを促進するだろう。官民パートナーシップによる資金調達の枠組みを導入することで、エジプトの建設セクターの勢いはさらに増すだろう。
- エジプト政府は建設業界に多額の投資を行ってきた。その顕著な例が、エジプト政府がカイロの東30マイルに建設した大規模な「新行政首都である。このプロジェクトの第一段階はほぼ完成しており、すべての政府省庁が含まれている。2022年末までに政府は移転すると予想されている。さらに、政府は交通システム、港湾、空港の近代化を進めている。運輸省は現在、鉄道産業関連の約25のプロジェクトに取り組んでいる。政府の主な目的は、産業発展のために港湾や高速道路を建設し、信頼できる交通システムで都市を結ぶことである。
- フランス政府の開発機関であるフランス開発庁（Agence Francaise de Developpement：AFD）は、カイロ地下鉄の大幅な改善を含め、エジプトのインフラに20億米ドルを投資している。さらに、エジプト政府は今後4年間で、カイロ・メトロの拡張プロジェクトに320億米ドルを投資する意向だ。カイロ地下鉄プロジェクトに加え、フランスの開発機関からの資金援助により、エジプトはエネルギーと水のインフラを拡大する。これにより、清潔な施設を維持するためのFMサービスに対する大きな需要が生まれる。
- さらに、エジプトは全国で最大14のスマートシティを追加開発する意向だ。住宅大臣によると、エジプトは2年足らずで約1062億5000万米ドル相当のインフラ・プロジェクトを完了した。新都市コミュニティ局（NUCA）は、教育、医療、小売、レクリエーションなどのサービスを統合した新しいコミュニティの建設を意図している。この組織は、こうした新しい都市と既存のインフラとの接続を監督している。投資家にとって魅力的な新都市にするために必要な基本的インフラを提供することで、NUCAは民間投資家の開発参加を促している。スマートビルは、施設管理にさまざまな利点と機会を提供することができる。スマートビルは設備管理を完全に変革するとさえ断言されている。
- そのため、エジプトでは建設セクターが成長し、その利点と効率性からスマート技術の採用が拡大しており、予測期間中の市場成長に寄与すると分析されている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
商業セグメントが市場で大きなシェアを占める
- 商業部門には、コンビニエンスストア、多チャンネル小売業、IT・通信オフィス、メーカー企業オフィス、金融・保険業に使用される建物が含まれる。エジプトでは、大規模なインフラ整備を必要とする発展途上の経済により、施設管理サービスに対する需要が高まっている。
- 2022年4月に発表されたJLLの市場概要調査によると、カイロでは第1四半期に地元企業や外資系企業のオフィス需要が増加した。JLLはさらに、2022年末までに26万平方メートルを超えるオフィスの完成が見込まれていると付け加えた。さらに、2022年にはエジプト経済の業績も安心できるものとなった。2022年11月、エジプトの財務大臣は、グリーン経済を含め、年間100億米ドルのFDIを誘致する計画であると述べた。
- 商業事業体とは、製造工場やIT・通信企業の本社などの商業オフィススペースのことである。適切な調度品、室内空間、商業用構造物が利用可能であることが、この地域の施設管理市場の成長を後押ししている。例えば、通信情報技術省によると、いくつかの国家セクターのうち、地域のICTセクターは2021/22年度に16.3%の成長率を記録した。
- オフィスやショッピングセンターを含む商業ビルは、エネルギー、安全、環境システムの計画的管理を含む多くの転換期を迎えており、同国におけるFMサービスの需要拡大を生み出している。例えば、2022年1月、アラブ首長国連邦を拠点とする小売流通企業GMGは、今後5年以内にエジプトで100カ所以上のスポーツ小売店舗をオープンする計画を発表した。世界的な事業拡大の一環として、同社はパーソナル・ウェルネスを中心としたブランド・ポートフォリオを立ち上げる予定だ。
- エジプト財務省によると、2021-2022会計年度のエジプトへの政府投資は3,580億英ポンド（228億米ドル）に近い。建設・不動産への投資は約2,550億英ポンド（162億4,000万米ドル）で、このカテゴリーの投資の大半をインフラが受けている。
- エジプトの小売業界は、モール文化の台頭により、形式化されている。ショッピングセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケットチェーン、オンライン小売プラットフォームでの売上は、台頭する中間層、人口の拡大、二次都市の成長によって促進されている。例えば、2022年3月、MARAKEZとSEOUDI Supermarketsは共同で、東カイロのモール・オブ・アラビアとD5Mに2つの新店舗をオープンした。
エジプト施設管理産業概要
エジプトのファシリティ・マネジメント市場は、国内外のプレーヤーで構成されている。FM企業は自社のサービスにテクノロジーを取り入れ、サービス・ポートフォリオに強みを加えている。品質認証、サービス内容、コスト、技術力は、新規契約を獲得する上で重要な要素である。市場は成長段階にあるため、市場のプレーヤーは市場を維持するために重要な戦略を選択している。全体として、調査対象市場では競合の激しさは高く、予測期間中も同じであると予想される。
- 2022年11月、DM Development CompanyはApleona GMBHとMoUを締結し、3億英ポンドの投資を見込んでエジプト初のレクリエーション・メディカル・ツーリズムの目的地を設立した。このパートナーシップにより、ApleonaはThe Grove Resort（アイン・ソクナ・アル・ガララ）で専門サービスを提供し、リゾートを訪れる人々の需要に応えるため、プライベートホテルを併設した初の健康デスティネーションを設立した。
- 2022年11月、エデン・ファシリティ・マネジメント社は、アル・アハリ・スポーティング・クラブの施設管理に関する新規契約を発表した。Al Ahly SC Fifth Settlementの業務範囲は、メンテナンス、ハウスキーピング、害虫駆除、オペレーションからなる。エデンは、シェイク・ザイード、エル・ゲジラ、ナスル・シティの各支店を対象に、3年契約でソフトサービスを提供する。このプロジェクトはエデンのポートフォリオに加わる重要なものであり、エデンに対するパートナーや顧客の信頼を反映したものである。
エジプト施設管理市場のリーダー
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Contrack FM (Orascom Construction PLC)
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Enova Facilities Management Services LLC
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EFS Facilities Services Group
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Apleona IFMC (Apleona GMBH)
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CBRE Group Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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エジプト施設管理市場ニュース
- 2022年11月：エジプトのデベロッパーNaia Real Estate Development Companyは、今後3年間で不動産開発に300億英ポンド（12億1,000万米ドル）を投資する計画を発表した。同社は、2023年第1四半期にニュー・シェイク・ザイードにある140エーカーの開発地、ナイア・ウエストの建設を開始する予定だ。このプロジェクトの総事業費は110億英ポンド（4.5億米ドル）である。同国の不動産へのこの投資は、エジプトにおけるFMサービスの需要を生み出すだろう。
- 2022年9月：エジプトのデベロッパーWhite Eagle Developmentsが約6億英ポンド（2435万米ドル）を投資し、新行政首都にBABA H MALLをオープン。この3階建てのモールは、約2,727平方メートルの面積に広がり、2025年第1四半期までに完成する予定である。このようなショッピングモール建設の増加は、建築インフラへの応用により、エジプトにおけるFMサービスの需要を促進するだろう。
- 2022年9月：アラブ首長国連邦を拠点とするEFSインターナショナルの一部門である施設管理会社EFS MISRは、エジプトのデベロッパーCapital Hills Developmentsによって、NACのPoint 9とPoint 11の管理運営プロジェクトに選ばれた。
エジプトの施設管理市場レポート - 目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Egyptian Facility Management Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand For FM Services In Retail Outlets
5.1.2 Growing Construction Sector
5.2 Market Restraints
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Inhouse Facility Management
6.1.2 Outsourced Facility Management
6.1.2.1 Single Facility Management
6.1.2.2 Bundled Facility Management
6.1.2.3 Integrated Facility Management
6.2 By Offering Type
6.2.1 Hard FM
6.2.2 Soft FM
6.3 By End-User Vertical
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutional
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industrial
6.3.5 Other End-User Verticals
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Contrack FM (Orascom Construction PLC)
7.1.2 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.3 EFS Facilities Services Group
7.1.4 Apleona IFMC (Apleona GMBH)
7.1.5 CBRE Group Inc.
7.1.6 Jones Lang Lasalle Ip Inc.
7.1.7 Egypro FME Joint Stock Company
7.1.8 Alkan CIT
7.1.9 G4S Limited (The Allied Universal Company)
7.1.10 Savills PLC
7.1.11 Proservice For Engineering Consultation
7.1.12 Encorp International Engineers and Contractors
7.1.13 Kharafi National
7.1.14 Energy & Contracting Solutions Company
7.1.15 Eden Facility Management
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
エジプトの施設管理産業セグメント
ファシリティ・マネジメント（FM）は、人、プロセス、場所、テクノロジーを統合することによって、建築環境の機能性、安全性、快適性、効率性を確保するために、多くの専門分野を取り入れた専門職である。FMは、人員、生産性、在庫、その他事業運営に必要な要素を収容する資産、設備、建物、その他の環境など、組織の最も重要で最も価値のある資産を維持する責任を負うことが多く、事業の収益に貢献する。
施設管理サービスには、建物の維持管理、ユーティリティ、メンテナンス業務、廃棄物サービス、セキュリティなどの管理が含まれる。これらのサービスはさらに、ハードな施設管理サービスとソフトな施設管理サービス領域に分けられる。
エジプトの施設管理市場は、施設管理のタイプ別（自社施設管理、アウトソーシング施設管理（シングルFM、バンドルFM、統合FM））、提供タイプ別（ハードFM、ソフトFM）、エンドユーザー別（商業、施設、公共/インフラ、産業）に分類されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（10億米ドル）で提供される。
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エジプト施設管理市場調査FAQ
エジプトの施設管理市場の規模はどれくらいですか?
エジプトの施設管理市場規模は、2024年に22億5,000万米ドルに達し、6.33%のCAGRで成長し、2029年までに30億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のエジプトの施設管理市場規模はどれくらいですか?
2024年のエジプトの施設管理市場規模は22億5,000万米ドルに達すると予想されています。
エジプトの施設管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Contrack FM (Orascom Construction PLC)、Enova Facilities Management Services LLC、EFS Facilities Services Group、Apleona IFMC (Apleona GMBH)、CBRE Group Inc.は、エジプトの施設管理市場で活動している主要企業です。
このエジプトの施設管理市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のエジプトの施設管理市場規模は21億2,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のエジプト施設管理市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のエジプト施設管理市場規模も予測します。
エジプトの施設管理産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のエジプトの施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。エジプトの施設管理分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
エジプトの施設管理 レポートスナップショット
