中国データセンター冷却市場規模とシェア

中国データセンター冷却市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる中国データセンター冷却市場分析

中国データセンター冷却市場規模は、2025年の3億7,163万米ドルから2026年には4億3,510万米ドルへと成長し、2026年～2031年にかけてCAGR 17.08%で2031年までに9億5,721万米ドルに達すると予測されています。電力使用効率（PUE）の義務的上限規制、従来のワークロードと比較して6～8倍の発熱量を持つAIサーバーラック密度の急増、および政府の「東数西算」プログラムが相まって、液体式冷却への設備投資を加速させています。事業者はティア1都市においてPUEを1.3未満に維持する技術を優先しており、従来の空気式システムからダイレクト・トゥ・チップ、浸漬冷却、リアドア液体冷却ソリューションへの転換が進んでいます。同時に、水資源ストレスに関する規制が、熱効率を最大化しながら消費量を最小化するクローズドループ設計を推進しています。機器販売が支出の大部分を占めているものの、施設オーナーが液体冷却の改修またはグリーンフィールド展開に関する専門知識を求めるにつれ、専門サービスへの需要も急速に高まっています。

主要レポートのポイント

  • データセンタータイプ別では、ハイパースケーラーが2025年の中国データセンター冷却市場シェアの46.02%を占めてトップとなり、同セグメントは2031年にかけてCAGR 17.62%で拡大する見込みです。
  • ティアタイプ別では、ティア3施設が2025年の中国データセンター冷却市場規模の66.55%のシェアを保有し、ティア4施設は2031年にかけてCAGR 18.83%で最も速い成長が予測されています。
  • 冷却技術別では、空気式システムが2025年に62.95%の収益シェアを占め、液体式ソリューションは2031年にかけてCAGR 17.92%で拡大しています。
  • コンポーネント別では、機器が2025年の中国データセンター冷却市場規模の81.65%を占め、サービスは2026年～2031年にかけてCAGR 18.21%を記録する見込みです。 

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

データセンタータイプ別：ハイパースケーラーが液体冷却アップグレードを加速

ハイパースケーラーは2025年収益の46.02%を占め、中国データセンター冷却市場規模への貢献は2031年にかけてCAGR 17.62%で拡大する見込みです。これらの企業はラックあたり100 kWを超えるAIクラスターを構築しており、熱的余裕とPUEコンプライアンスのために液体技術は不可欠となっています。その規模はラックあたりの冷却コストを引き下げ、エンタープライズおよびエッジ事業者が模倣するベンチマークを生み出しています。ただし、エッジサイトはスペースとメンテナンスの制約からコンパクトなリアドア熱交換器を好む傾向があります。ハイパースケーラーの波は、空気式システムが改修ニッチを維持しているにもかかわらず、液体インフラが新規容量追加を支配することを確実にしています。

コロケーション事業者は、専用液体ゾーンをプレミアムサービスとしてバンドルすることでこの軌跡を反映し、密度をマージンと差別化された顧客体験の両方に転換しています。エンタープライズ施設は完全浸漬採用では遅れをとっていますが、既存チラープラントを延命するためにダイレクト・トゥ・チップループを試験導入しています。これらの動きが相まって、すべての事業者セグメントがAI対応サーマルアーキテクチャに向けて前進する中、中国データセンター冷却市場は高成長軌道を維持しています。

中国データセンター冷却市場：データセンタータイプ別市場シェア（2025年）

ティアタイプ別：ティア3優位の中でティア4建設がシェアを拡大

ティア3サイトは、成熟した設計フレームワークと稼働率対設備投資の競争力あるバランスにより、2025年の支出の66.55%を占めました。しかし、AIトレーニングワークロードは計画外のダウンタイムを数分も許容できないため、ティア4の建設はCAGR 18.83%で成長しています。したがって、ティア4施設向けの中国データセンター冷却市場規模は、投資家がメンテナンス中でもラックを30°C以内に維持する耐障害性・同時メンテナンス可能な液体システムを優先するにつれ、急速に拡大するでしょう。

ティア1およびティア2のフットプリントは、電力・冷却エンベロープがラックあたり15 kW未満で頭打ちになるにつれ、着実に侵食されています。一方、ティア3の仕様はデュアルループ液体インフラで改修されており、事業者はグリーンフィールドのティア4予算なしに新規顧客の密度要件を満たすことができます。このティア進化は、中国のデータセンター冷却市場におけるAI中心の建設のベースラインとして液体技術を強化しています。

冷却技術別：液体システムが空気式の既存勢力との差を縮める

空気式技術は2025年に62.95%の収益シェアを維持していますが、液体方式はCAGR 17.92%の予測を背景に新規容量の大部分を獲得する見込みです。ダイレクト・トゥ・チップループはサーバー熱の最大80%を発生源で除去し、浸漬バスは専用AIポッドにおいてPUEをほぼ1.0レベルまで引き下げています。フロアの再構成を最小限に抑えるリアドア熱交換器は、既存の部屋を液体時代へと橋渡しし、移行のハードルを和らげています。

残りの空気式セグメントでは、年間平均気温が10°C未満の北西部省において、間接蒸発式および二段エコノマイザーがフリークーリング時間を最大化しています。しかし、迫りくる水使用制限が全国的にシールド液体回路への不可避の転換を後押ししています。その結果、液体採用は中国データセンター冷却市場における競争ダイナミクスとベンダーの研究開発を形成する中心的なストーリーとなっています。

中国データセンター冷却市場：冷却技術別市場シェア（2025年）

コンポーネント別：機器のリーダーシップと並行してサービスが急成長

機器購入は2025年の支出の81.65%を占め、チラー、冷却分配ユニット（CDU）、マニホールド、熱交換器の資本集約的な性質を反映しています。しかし、事業者が成熟するにつれ、サービスはCAGR 18.21%で拡大し、収益構成を変革しています。コンサルティングチームは現在、流体化学、フェイルオーバーロジック、将来の密度余裕を設計し、フィールドエンジニアは液体ネットワークが要求する精密なコミッショニングを管理しています。

継続的な冷却剤品質モニタリングと漏洩検知を活用した予知保全契約は、標準的なサービスアップセルとなりつつあります。誘電流体の取り扱いと緊急対応に関するトレーニングプログラムは、ティア1都市の運用許可において必須となっています。これらのサービス層が相まって、ベンダーに継続的な収益ストリームをもたらし、専門的な専門知識への顧客依存を強化し、中国データセンター冷却市場内での長期的な成長を支えています。

中国データセンター冷却市場：コンポーネント別市場シェア（2025年）

地理的分析

中国の冷却需要は東から西への大規模な再編を経験しています。寧夏、甘粛、内モンゴルのクラスターは砂漠の太陽光と零下の冬を活用して年間を通じたフリークーリングを実現し、水集約型タワーに頼ることなく地域施設のPUEを1.2近くに維持しています。内モンゴルだけでも2025年までにラック数を72万台に三倍化する計画があり、将来の中国データセンター冷却市場追加分の相当なシェアを確保しています。

それにもかかわらず、低レイテンシー要件のため、北京、上海、広州は依然としてハイパースケールフットプリントの大部分を占めています。これらの都市は夏季の湿球温度が28°Cを超えるため、事業者はクローズドループ液体システムを採用し、市の取水上限を遵守するためにリサイクル水プラントへの投資を余儀なくされています。上海のPUE 1.3未満の義務付けにより、複数のプロバイダーが2024年にダイレクト・トゥ・チップループを改修し、高度な流体技術への需要を増幅させる広範な沿岸移行を先取りしています（Tencent Cloud）。

沿岸部のイノベーションは海南沖の水中データセンターでも続いており、海水ベースの伝導冷却が1秒あたり7,000クエリを処理するAIラックを冷却しています。同時に、ラサの標高3,600メートルのチベット施設は低い周囲気温を活用して国内銀行の災害復旧ワークロードをホストしています。これらの地理的実験は、中国データセンター冷却市場で勝利するためにベンダーが対応しなければならない運用環境の多様性を浮き彫りにしています。

競合環境

グローバルな既存勢力と機動力のある国内挑戦者が激突する中、競争は激化しています。VertivとSchneider Electricは長年のチャネルネットワークを活用していますが、Huawei、Envicool、Yimikangなどの中国企業は技術格差を縮め、現地化、短いリードタイム、コスト優位性で勝利を収めています。Schneiderの2025年のNVIDIAとの共同リファレンス設計（ラックあたり132 kWまでスケール）は、確立されたブランドがAI価値提案を研ぎ澄ましている様子を示しています。

Huaweiの液体冷却キャビネットプラットフォームは国内研究開発の同等性を示しており、PUE 1.1を達成しながら冷却電力を96%削減し、性能ベンチマークを再定義しています。広東省で全量生産されるEnvicoolのモジュール式CDUラインは、地元顧客への納期を4週間未満に短縮しており、これは外国の競合他社がほとんど対抗できないスピード優位性です。一方、Chemours社の浸漬流体現地化契約は、多国籍企業が中国データセンター冷却市場への輸出だけでなくパートナーシップを選択する意欲を示しています。

中国データセンター冷却産業のリーダー企業

  1. Schneider Electric SE

  2. Johnson Controls International plc

  3. GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.

  4. Vertiv Group Corp.

  5. Carrier Global Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国データセンター冷却市場の集中度

最近の産業動向

  • 2025年6月：中国は世界初の洋上風力発電による水中データセンターに関する協定に署名し、再生可能電力と海水冷却を組み合わせました。
  • 2025年5月：ChemoursはNavin Fluorineと提携し、2026年展開に向けてOpteon™二相浸漬流体の現地化を進めました。
  • 2025年4月：Vertivは収益が25%増の20億4,000万米ドルに達したと報告し、アジア太平洋地域のオーガニック成長は36%でした。
  • 2025年3月：Schneider Electricは132 kW液体冷却AIラック向けのNVIDIA共同リファレンス設計を発表しました。

中国データセンター冷却産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 ハイパースケーラーおよびAI主導のラック密度の急増
    • 4.2.2 新規建設に対する政府義務付けのPUE上限
    • 4.2.3 コロケーションの急速な拡大（ラックシェアの前年比+51.7%）
    • 4.2.4 液体冷却サプライチェーンの成熟と国内OEMの規模拡大
    • 4.2.5 寒冷地フリークーリングゾーンを活用した「東数西算」プログラム
    • 4.2.6 サーバー廃熱の地域暖房網への収益化
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 総所有コスト優位性を損なう高い電力料金
    • 4.3.2 蒸発冷却許可を制限する水資源ストレスの増大
    • 4.3.3 ハイパースケールプロジェクトを遅延させる省別電力割当上限
    • 4.3.4 関税リスクに直面するフッ素化冷却剤の輸入依存
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争
  • 4.8 マクロ経済要因の市場への影響

5. 市場規模と成長予測（金額ベース）

  • 5.1 データセンタータイプ別
    • 5.1.1 ハイパースケーラー（自社所有およびリース）
    • 5.1.2 エンタープライズおよびエッジ
    • 5.1.3 コロケーション
  • 5.2 ティアタイプ別
    • 5.2.1 ティア1・2
    • 5.2.2 ティア3
    • 5.2.3 ティア4
  • 5.3 冷却技術別
    • 5.3.1 空気式冷却
    • 5.3.1.1 チラーおよびエコノマイザー（DXシステム）
    • 5.3.1.2 コンピューター室空調ハンドラー（CRAH）
    • 5.3.1.3 冷却塔（直接・間接・二段冷却を含む）
    • 5.3.1.4 その他
    • 5.3.2 液体式冷却
    • 5.3.2.1 浸漬冷却
    • 5.3.2.2 ダイレクト・トゥ・チップ冷却
    • 5.3.2.3 リアドア熱交換器
  • 5.4 コンポーネント別
    • 5.4.1 サービス別
    • 5.4.1.1 コンサルティングおよびトレーニング
    • 5.4.1.2 設置および展開
    • 5.4.1.3 保守およびサポート
    • 5.4.2 機器別

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Johnson Controls International plc
    • 6.4.3 GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.
    • 6.4.4 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.5 Carrier Global Corporation
    • 6.4.6 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.7 Munters Group AB
    • 6.4.8 Stulz GmbH
    • 6.4.9 Kstar Science and Technology Co. Ltd.
    • 6.4.10 Alfa Laval AB
    • 6.4.11 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.12 Hangzhou Envicool Technology Co. Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Yimikang Technology Co. Ltd.
    • 6.4.14 Inspur Group Co. Ltd.
    • 6.4.15 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.16 CoolIT Systems Inc.
    • 6.4.17 Asetek A/S
    • 6.4.18 Sugon (Dawning Information Industry)
    • 6.4.19 Midea Group Co. Ltd. (Clivet Division)
    • 6.4.20 Iceotope Technologies Ltd.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、中国データセンター冷却市場を、目的建設型またはレトロフィット型データセンターに設置された稼働中のIT機器から熱を除去または移送するすべてのハードウェア、流体、および付帯サービスと定義し、中国本土内で得られた収益を基準に測定する。対象となる冷却形式には、コンピュータールーム空気処理装置（CRAH）、チラー、コンテインメントレイアウト、ポンプ式冷媒システム、ダイレクト・トゥ・チップループ、および完全液浸ソリューションが含まれる。

スコープ除外：ポータブルスポットクーラー、ITルーム専用でない建物全体のHVAC、およびアフターマーケットのスペアパーツ販売は、本調査の数値に含まれない。

セグメンテーション概要

  • データセンタータイプ別
    • ハイパースケーラー（自社所有およびリース）
    • エンタープライズおよびエッジ
    • コロケーション
  • ティアタイプ別
    • ティア1・2
    • ティア3
    • ティア4
  • 冷却技術別
    • 空気式冷却
      • チラーおよびエコノマイザー（DXシステム）
      • コンピューター室空調ハンドラー（CRAH）
      • 冷却塔（直接・間接・二段冷却を含む）
      • その他
    • 液体式冷却
      • 浸漬冷却
      • ダイレクト・トゥ・チップ冷却
      • リアドア熱交換器
  • コンポーネント別
    • サービス別
      • コンサルティングおよびトレーニング
      • 設置および展開
      • 保守およびサポート
    • 機器別

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、冷却システムOEMエンジニア、北京・天津のコロケーション施設マネージャー、および江蘇省のハイパースケール設計コンサルタントと構造化インタビューを実施した。これらの対話により、気流設計の変更、液体冷却パイロットの普及状況、および平均サービスマージンが検証され、公開データでは埋められなかったギャップを解消することができた。

デスクリサーチ

まず、MIIT（工業情報化部）のデータセンター届出、省レベルの建設許可、中国インターネット情報センター（CNNIC）、および工業情報化部が発行するグリーンデータセンターリストなどのソースを通じて、中国のデータセンターの導入基盤をマッピングした。ODCCおよび中国冷凍空調工業協会の業界団体資料からは、標準的なラック密度とPUEベンチマークを取得した。企業の10-K、IPO目論見書、およびVolzaの通関輸送データはコストカーブと輸入比率の補完に活用し、Dow Jones Factivaは新規サイトの発表追跡に使用した。これらのソースはトレンドを示すものであり、網羅的なものではない。その他多数の公開データおよびサブスクリプションデータセットも分析の参考とした。

市場規模算定と予測

総ITフロアスペース（m²）および1平方メートル当たりの平均冷却支出に基づくトップダウン構築を採用し、建設完工データおよび機器輸入データから再構築した上で、サプライヤー出荷量とチャネルASP×数量の選択的なボトムアップサンプルとクロスチェックを行った。平均ラック電力（kW）、義務付けられたPUE上限、ハイパースケールの容量増設、液体冷却の普及率、および人民元建て機器ASPのトレンドなどの主要変数がモデルを駆動する。これらの変数に対する多変量回帰分析に、政策または電力価格ショックに対するシナリオ分析を加えることで、2025〜2030年の見通しを裏付けている。ボトムアップの集計値が±7%を超えて乖離した場合は、ベースラインを確定する前にインタビュー対象者と仮定を再検討した。

データ検証と更新サイクル

すべての草案データセットは2段階のアナリストレビューを経る。すなわち、過去シリーズおよびピアベンチマークに対する自動分散フラグの確認と、その後のシニアアナリストによる承認である。レポートは年次で更新され、政策変更、大規模なファブ火災、または200 MWを超える新規ハイパースケール建設が需要の基本的要因を変化させた場合には、中間更新を実施する。

MordorによるChina Data Center Coolingベースラインが全国的に信頼される理由

公表される推計値が異なるのは、各社が異なる製品バスケット、予測サイクル、およびASPラダーを採用しているためである。

厳格な変数セット、厳密な地理的フィルター、および年次更新により、経営幹部が自信を持って追跡できる数値を提供する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主要ギャップ要因
USD 371.63 M（2025年） Mordor Intelligence-
USD 1.87 B（2024年） Global Consultancy A建物全体のHVACおよびレトロフィットスペアパーツを含む；5年更新サイクル
USD 4.20 B（2024年） Industry Outlook BグローバルASPを中国の数量に適用し、人民元から米ドルへの通貨換算タイミング調整を省略している

この比較は、より広いスコープと古い価格設定が競合他社の合計値を押し上げる一方で、中国のみ・当年度・インタビュー検証済みのアプローチが、政策立案者とベンダーの双方から信頼性が高いと評価されるバランスの取れたベースラインを提供することを示している。

レポートで回答される主要な質問

中国データセンター冷却市場の現在の規模はどのくらいで、どのくらいの速さで成長していますか？

市場は2026年に4億3,510万米ドルに達しており、2031年までに9億5,721万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは17.08%を反映しています。

中国の事業者が空気式冷却から液体式冷却に移行しているのはなぜですか？

AIサーバーキャビネットは現在、従来のワークロードと比較して6～8倍の熱を放散しており、ティア1都市でのPUE目標を1.3未満に押し下げています。液体冷却は、従来の空気式システムよりもはるかに効率的にこれらの熱負荷を処理します。

最も急速に拡大しているデータセンターセグメントはどれですか？

ティア4施設はCAGR 18.83%で成長しており、これはラックあたり100 kWを超える可能性のある中断のないAIトレーニングワークロードに耐障害性設計と液体システムが不可欠であるためです。

冷却ソリューションへの需要を再形成している地域トレンドは何ですか？

「東数西算」プログラムは、フリークーリング時間が豊富で液体システムがさらに高い効率で稼働できる、寧夏や内モンゴルなどの冷涼で再生可能エネルギーが豊富な西部省へ容量を移転しています。

最終更新日:

中国データセンター冷却 レポートスナップショット