Taille et part du marché des aliments surgelés au Cambodge – Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des aliments surgelés au Cambodge

Urbanisation croissante et population active stimulant la demande d'aliments de commodité

En 2023, le Cambodge affichait un taux de participation des femmes à la population active de 79,5 %, se classant parmi les plus élevés d'Asie^{[1]Banque mondiale. « Mise à jour économique du Cambodge. » Groupe de la Banque mondiale, worldbank.org}. Cependant, 68 % des femmes actives déclaraient ne pas disposer de suffisamment de temps pour préparer leurs repas, ce qui stimule la demande d'options d'aliments surgelés prêts à la consommation. Les ménages urbains ont augmenté leurs dépenses en aliments de commodité, leur part du budget alimentaire passant de 12 % en 2020 à 18 % en 2024. De plus, la consommation de plats prêts-à-manger dans les ménages urbains a augmenté de 25 % entre 2023 et 2024. Le secteur de l'habillement, élément clé de l'économie cambodgienne, emploie plus de 750 000 travailleurs, dont la majorité sont des femmes. Ces travailleurs, effectuant souvent des semaines de 48 heures, se tournent de plus en plus vers les plats surgelés pour gagner du temps. La population cambodgienne, qui s'élevait à 17,09 millions en 2023, devrait croître de 9,1 % d'ici 2033. Sur la même période, le PIB par habitant devrait augmenter de 67 %, élargissant la base de consommateurs de la classe moyenne pour les produits surgelés haut de gamme. En 2024, les exportations thaïlandaises d'aliments prêts-à-manger vers le Cambodge représentaient 9,3 % des expéditions totales de prêts-à-manger de la Thaïlande. Parallèlement, le Cambodge a absorbé 20,3 % des exportations thaïlandaises de nouilles instantanées, reflétant des chaînes d'approvisionnement transfrontalières solides répondant aux besoins des ménages urbains soumis à des contraintes de temps.

Expansion de l'infrastructure logistique de la chaîne du froid

En 2024, PIDG a lancé sa première installation de transbordement et de stockage frigorifique au Cambodge, marquant une étape significative dans l'amélioration des capacités logistiques du pays. Pour répondre à la demande croissante de stockage frigorifique, Kandal Cold Storage a commencé à construire une installation de 36 205 mètres cubes en 2022, visant à combler l'écart vers le besoin projeté de 140 000 mètres cubes d'ici 2030. La voie maritime de la chaîne du froid Chine-Cambodge, dont le début des opérations est prévu en mars 2025, reliera le port de Fangchenggang à Koh Kong. Cette nouvelle route devrait réduire les délais de transit pour les fruits de mer et légumes surgelés en provenance du sud de la Chine de 30 % par rapport aux routes terrestres, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. AEON a obtenu un bail de trois hectares au port de Sihanoukville pour y établir un centre logistique, ce qui permettra de rationaliser les importations et de distribuer les produits surgelés à ses trois centres commerciaux de Phnom Penh. Ces centres commerciaux offrent collectivement plus de 98 000 mètres carrés de surface locative brute, soutenant les opérations de vente au détail croissantes d'AEON. Par ailleurs, en 2022, l'USAID a pledgé 2 millions USD pour collaborer avec la Chambre de Commerce de Kampot et Amru Rice sur des projets pilotes de chaîne du froid pour les exportations agricoles. Cette initiative soutient non seulement les exportations agricoles, mais renforce également l'infrastructure de distribution des aliments surgelés entrants, illustrant l'importance des investissements soutenus par des bailleurs de fonds dans le secteur de la chaîne du froid au Cambodge.

Prolifération des formats de vente au détail moderne

En décembre 2022, AEON MALL 3 a fait ses débuts à Phnom Penh, soutenu par un investissement de 289,6 millions USD. Cette expansion a porté l'espace commercial total de la ville au-delà de 600 000 mètres carrés. Notamment, AEON MALL 3 a introduit des sections dédiées aux aliments surgelés, équipées de chambres froides praticables, établissant une nouvelle norme que les marchés humides traditionnels peinent à atteindre. D'ici 2024, la part de la vente au détail moderne dans les ventes d'épicerie a grimpé à 15 %, une hausse significative par rapport à 8 % en 2020. Cette croissance a été alimentée par l'expansion des supermarchés et hypermarchés vers les villes secondaires, étendant leur portée au-delà de Phnom Penh et Siem Reap. Les données de 2024 révèlent un fossé flagrant entre les zones urbaines et rurales en matière d'accès à la vente au détail : 29 % des ménages urbains font désormais leurs courses dans des supérettes, un contraste frappant avec seulement 4 % dans les zones rurales. Betagro, avec ses points de vente Betagro Shop à Phnom Penh et Siem Reap, s'adresse directement aux consommateurs. En proposant des produits de poulet et de porc surgelés prêts-à-cuisiner, Betagro contourne les intermédiaires traditionnels des marchés humides. En 2024, le taux d'occupation des commerces de vente au détail à Phnom Penh était de 70,7 %. Cette statistique souligne le potentiel de croissance supplémentaire, notamment à mesure que les promoteurs immobiliers ciblent les quartiers de la classe moyenne. Là, ils introduisent des magasins de proximité de plus petite taille, en mettant l'accent sur le stockage de snacks et de desserts surgelés.

Croissance du tourisme stimulant la demande de fruits de mer surgelés et de plats dans le secteur de l'hôtellerie

Les arrivées touristiques au premier semestre 2024 ont augmenté de 22,7 % en glissement annuel, atteignant 94,8 % des niveaux d'avant la pandémie, selon le rapport de la Banque asiatique de développement^{[2]Banque asiatique de développement. « Perspectives du développement en Asie 2024 : Cambodge. » adb.org} . Cette croissance a été largement portée par la reprise du tourisme et l'expansion du secteur manufacturier. L'exposition CAMFOOD & CAMHOTEL 2024, tenue en novembre, a attiré plus de 150 exposants et 12 000 visiteurs. L'événement a mis en valeur des fruits de mer surgelés et des plats cuisinés adaptés aux besoins des acheteurs d'hôtels et de restaurants. Le secteur de l'hôtellerie cambodgien s'approvisionne principalement en crevettes, calmars et poissons blancs surgelés auprès de la Thaïlande et du Viêt Nam. En 2022, 44 % des produits aquatiques échangés à l'échelle mondiale étaient surgelés, garantissant un approvisionnement régulier pour les hôtels situés dans les zones côtières et urbaines tout au long de l'année. Le Ministère du Tourisme prévoit que les arrivées internationales dépasseront les niveaux d'avant la pandémie d'ici fin 2025, soutenant une demande durable de plateaux de fruits de mer surgelés et de composants de repas pré-portionnés, qui contribuent à réduire les coûts de main-d'œuvre en cuisine. Les taux d'occupation des hôtels à Siem Reap ont retrouvé 75 % en 2024, tandis que la consommation de desserts surgelés dans les circuits hôteliers a augmenté, les opérateurs se concentrant sur la garantie d'une qualité constante et d'une durée de conservation prolongée par rapport aux alternatives fraîches.

Application fragmentée des normes de sécurité alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement

Le Cambodge a introduit sa loi sur la sécurité alimentaire en juin 2022, désignant le Ministère du Commerce comme autorité principale. Cependant, les responsabilités en matière d'application sont réparties entre le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation. Cette division a entraîné des chevauchements de rôles et des difficultés à assurer la conformité. En 2022, seulement 25,8 % de la population avait accès à de l'eau potable gérée de manière sécurisée, augmentant le risque de contamination tout au long de la chaîne du froid. Le Cambodge n'a signalé que deux notifications au Réseau international des autorités de sécurité alimentaire (INFOSAN) en 2020 et en 2021, ce qui suggère une possible sous-déclaration des épidémies de maladies d'origine alimentaire. Une étude de cas de l'OMS de 2024 a documenté plus de 7 000 cas de maladies d'origine alimentaire entre 2014 et 2023, soulignant que les systèmes de surveillance fragmentés entravent la traçabilité efficace, notamment pour les produits surgelés. Par ailleurs, le rapport 2024 de l'USDA sur la réglementation des importations alimentaires et agricoles a souligné que les poissons et viandes surgelés à haut risque sont soumis à une inspection à 100 % dans les ports. Cependant, les retards causés par la capacité limitée des laboratoires augmentent le risque de détérioration durant le processus de dédouanement.

Tarifs élevés d'électricité augmentant les coûts d'exploitation

Le Cambodge a introduit sa loi sur la sécurité alimentaire en juin 2022, désignant le Ministère du Commerce comme autorité principale. Cependant, les responsabilités en matière d'application sont réparties entre le Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Industrie, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation. Cette division a entraîné des chevauchements de rôles et des difficultés à assurer la conformité. En 2022, seulement 25,8 % de la population avait accès à de l'eau potable gérée de manière sécurisée, augmentant le risque de contamination tout au long de la chaîne du froid. Le Cambodge n'a signalé que deux notifications au Réseau international des autorités de sécurité alimentaire (INFOSAN) en 2020 et en 2021, ce qui suggère une possible sous-déclaration des épidémies de maladies d'origine alimentaire. Une étude de cas de l'OMS de 2024 a documenté plus de 7 000 cas de maladies d'origine alimentaire entre 2014 et 2023, soulignant que les systèmes de surveillance fragmentés entravent la traçabilité efficace, notamment pour les produits surgelés. Par ailleurs, le rapport 2024 de l'USDA sur la réglementation des importations alimentaires et agricoles a souligné que les poissons et viandes surgelés à haut risque sont soumis à une inspection à 100 % dans les ports. Cependant, les retards causés par la capacité limitée des laboratoires augmentent le risque de détérioration durant le processus de dédouanement.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par catégorie de produits : les ménages à double revenu accélèrent l'adoption des produits prêts-à-manger

En 2025, les produits prêts-à-cuisiner représentaient 54,68 % du marché des aliments surgelés au Cambodge. Cette domination est portée par la familiarité des consommateurs avec le poulet, le porc et les fruits de mer surgelés, qui nécessitent un effort minimal au-delà de la décongélation et de la cuisson. Alors que les acheteurs passent des marchés humides traditionnels à la vente au détail moderne, ils ont tendance à préférer les protéines brutes surgelées qui correspondent à leurs habitudes d'achat habituelles. De plus, les ménages à revenus moyens, soucieux des prix, choisissent souvent des viandes surgelées en packs familiaux plutôt que des plats prêts-à-manger plus chers. CP Cambodia Co., Ltd. élargit sa production de volaille et de porc prêts-à-cuisiner avec trois nouvelles usines de transformation alimentaire, en s'appuyant sur son installation de Kampot établie en mai 2022. Cette expansion s'appuie sur le modèle verticalement intégré de la société mère, de l'alimentation animale à la vente au détail, qui a généré 4 539 millions THB de chiffre d'affaires au Cambodge en 2024. De même, Betagro a ouvert une usine d'aliments pour animaux à Phnom Penh en novembre 2024, avec une capacité annuelle de 216 000 tonnes. Cette installation renforce la capacité de Betagro à approvisionner les agriculteurs sous contrat produisant du poulet surgelé prêt-à-cuisiner pour les marchés intérieurs et d'exportation.

De 2026 à 2031, les produits prêts-à-manger devraient croître à un TCAC de 7,11 %, dépassant l'ensemble du marché. Cette croissance est alimentée par le nombre croissant de ménages à double revenu, qui représentent désormais 62 % des familles urbaines, accordant la priorité à la commodité plutôt qu'au coût. Avec 79,5 % des femmes participant à la population active en 2023 et 68 % des femmes actives déclarant un temps limité pour la préparation des repas, la demande de plats surgelés nécessitant uniquement un réchauffage au micro-ondes est croissante. Les dépenses urbaines en aliments de commodité ont augmenté de 12 % du budget alimentaire des ménages en 2020 à 18 % en 2024, tandis que la consommation de plats prêts-à-manger a augmenté de 25 % entre 2023 et 2024. En 2024, le Cambodge représentait 9,3 % des exportations thaïlandaises de produits prêts-à-manger. Les transformateurs thaïlandais utilisent efficacement les corridors de la chaîne du froid le long de la frontière pour approvisionner les centres commerciaux AEON et les supermarchés modernes de Phnom Penh. Ajinomoto, avec sa forte présence manufacturière en ASEAN et son historique d'acquisitions d'entreprises d'aliments surgelés telles que le français Labeyrie Traiteur Surgelés, est bien positionnée pour capitaliser sur cette demande croissante.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : la domination des fruits de mer rencontre la dynamique des légumes

En 2025, les viandes et fruits de mer surgelés représentaient 35,20 % de la part de marché au Cambodge. Cette solide performance est due à la position géographique du Cambodge entre la Thaïlande et le Viêt Nam, deux grands producteurs aquacoles. Ces pays approvisionnent le marché en crevettes, pangasius et calmars surgelés via des routes commerciales transfrontalières bien établies. Une nouvelle voie maritime de la chaîne du froid, lancée en mars 2025, relie Fangchenggang en Chine à Koh Kong, au Cambodge. Cette route réduit les délais de transit pour les fruits de mer surgelés de 30 % par rapport aux routes terrestres, minimisant les risques de détérioration et permettant aux distributeurs cambodgiens d'accéder au tilapia et aux coquillages chinois à des prix compétitifs. Vinh Hoan Corporation, le plus grand producteur de pangasius du Viêt Nam, a déclaré un chiffre d'affaires de 10 700 milliards VND (environ 421 millions USD) en 2024. La société exporte vers 140 pays et inclut le Cambodge dans son réseau de distribution régional, tirant parti de sa proximité pour approvisionner les chaînes de vente au détail moderne de Phnom Penh.

Les fruits et légumes surgelés devraient croître à un TCAC de 6,86 % de 2026 à 2031, le taux de croissance le plus rapide parmi tous les types de produits. Cette croissance est portée par la sensibilisation croissante à la santé et l'expansion des magasins de vente au détail moderne, qui allouent désormais de l'espace de congélation aux baies importées, aux mélanges de légumes et aux fruits tropicaux prédécoupés. Le Cambodge importe la majorité de ses légumes surgelés de Chine (45 %), suivi de la Thaïlande (30 %) et du Viêt Nam (15 %). En 2024, les exportations de légumes surgelés de Chine vers le Cambodge ont augmenté de 18 % en glissement annuel, les transformateurs chinois se concentrant sur les marchés de l'ASEAN. Les exportations de fruits surgelés de Thaïlande vers le Cambodge ont atteint 8,2 millions USD en 2023, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2022, tandis que les exportations de légumes surgelés vietnamiens s'élevaient à 5,6 millions USD en 2023. Cela reflète une demande croissante des hôtels, des restaurants et des services de restauration collective qui nécessitent une disponibilité des ingrédients tout au long de l'année. AEON MALL, avec trois emplacements à Phnom Penh, propose des produits surgelés importés haut de gamme tels que le brocoli, le chou-fleur et les mélanges de baies. Ces produits, bien que plus chers, séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et les expatriés.

Par canal de distribution : la domination du circuit à domicile cède la place à la dynamique du circuit hors domicile

En 2025, les circuits à domicile dominaient le marché des aliments surgelés au Cambodge avec une part de 69,34 %. Ceux-ci comprennent les supermarchés, les hypermarchés, les magasins de proximité, les plateformes en ligne et les formats de vente au détail traditionnels destinés aux ménages. Les trois centres commerciaux AEON à Phnom Penh, avec plus de 98 000 mètres carrés de surface locative, disposent de sections d'aliments surgelés avec des chambres froides praticables. Son centre logistique au port de Sihanoukville rationalise les importations et la distribution. La pénétration de la vente au détail moderne dans l'épicerie a augmenté à 15 % en 2024, contre 8 % en 2020, portée par l'expansion des supermarchés et la multiplication des magasins de proximité dans les zones urbaines. La livraison de repas en ligne a également connu une croissance significative, Foodpanda menant le marché, suivi de NHAM24. Les consommateurs ont préféré les snacks surgelés et les repas individuels aux achats en grande quantité. L'acquisition par Grab d'une participation dans Nham24 en décembre 2024, approuvée par la Commission de la concurrence du Cambodge, signale une consolidation du secteur et une croissance potentielle des offres d'aliments surgelés.

Les circuits hors domicile, incluant les hôtels, les restaurants et les services de restauration collective, devraient croître à un TCAC de 7,73 % de 2026 à 2031, le plus rapide parmi les canaux de distribution. La reprise du tourisme et les nouveaux projets hôteliers stimulent la demande de fruits de mer surgelés, de protéines pré-portionnées et de desserts. Les arrivées touristiques au premier semestre 2024 ont augmenté de 22,7 % en glissement annuel, atteignant 94,8 % des niveaux d'avant la pandémie. L'exposition CAMFOOD & CAMHOTEL 2024 en novembre a attiré plus de 150 exposants et 12 000 visiteurs, avec des fournisseurs présentant des produits surgelés adaptés aux hôtels et restaurants. Le taux d'occupation des hôtels à Siem Reap a retrouvé 75 % en 2024, stimulant la consommation de desserts surgelés en raison de leur durée de conservation plus longue. Siam Canadian Group, un transformateur de fruits de mer surgelés basé en Thaïlande, a déclaré un chiffre d'affaires de 15 milliards THB (430 millions USD) en 2024 et a investi 800 millions THB dans l'expansion du stockage frigorifique durant 2023-2024 pour soutenir les clients de l'hôtellerie régionale, notamment les hôtels et complexes hôteliers cambodgiens.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

En 2025, le rôle central du Cambodge dans le commerce des aliments surgelés en ASEAN a vu les importations menées par la Chine à 34,60 %, suivie du Viêt Nam à 13,10 % et de la Thaïlande à 12,65 %. Une nouvelle voie maritime de la chaîne du froid, inaugurée en mars 2025, relie Fangchenggang en Chine à Koh Kong au Cambodge. Cette route, réduisant les délais de transit de 30 % par rapport aux corridors terrestres, permet aux distributeurs cambodgiens de s'approvisionner en fruits de mer, légumes et viandes transformées surgelés du sud de la Chine, bénéficiant ainsi d'une réduction des coûts logistiques. En 2024, les exportations agricoles américaines vers le Cambodge ont atteint 105,73 millions USD, sécurisant une part de marché de 4,6 %. Notamment, après une interdiction d'un an, les importations d'abats de porc surgelés des États-Unis ont repris en mars 2025, offrant de nouvelles opportunités aux fournisseurs américains dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Phnom Penh et Siem Reap dominent les tendances de consommation intérieure. Phnom Penh abrite les trois centres commerciaux AEON et plus de 600 000 mètres carrés d'espace commercial. Pendant ce temps, le secteur de l'hôtellerie de Siem Reap, porté par le tourisme, s'approvisionne en fruits de mer surgelés et en desserts pour ses hôtels et restaurants. Les provinces côtières comme Sihanoukville et Koh Kong servent de portes d'entrée pour les marchandises surgelées importées. Le centre logistique d'AEON de trois hectares au port de Sihanoukville rationalise ces expéditions entrantes pour la distribution à l'échelle nationale. Alors que les zones urbaines voient 11 % des ménages acheter des aliments surgelés en ligne, les provinces rurales sont à la traîne, avec seulement 2 % d'adoption en ligne et 82 % dépendant des vendeurs ambulants. Les provinces frontalières proches de la Thaïlande et du Viêt Nam tirent parti de l'infrastructure de la chaîne du froid transfrontalière. Une initiative notable est le projet pilote soutenu par l'USAID d'une valeur de 2 millions USD, en collaboration avec la Chambre de Commerce de Kampot et Amru Rice, améliorant la logistique réfrigérée pour les exportations agricoles et les aliments surgelés entrants.

Dans la dynamique du commerce régional, la Thaïlande se distingue comme le principal fournisseur de plats prêts-à-manger et de nouilles instantanées au Cambodge. En 2024, le Cambodge a importé 20,3 % des exportations thaïlandaises de nouilles instantanées et 9,3 % de ses expéditions de prêts-à-manger. Cependant, les tensions frontalières entre 2024 et 2025 ont par intermittence perturbé ces chaînes d'approvisionnement, incitant les importateurs cambodgiens à chercher des alternatives au Viêt Nam et en Chine. Malgré une baisse de 28 % des exportations de pangasius du Viêt Nam de janvier à septembre 2023, Vinh Hoan Corporation, affichant un chiffre d'affaires de 2024 de 10 700 milliards VND (environ 421 millions USD), continue de considérer le Cambodge comme un nœud stratégique dans sa distribution régionale, capitalisant sur sa proximité pour approvisionner les chaînes de vente au détail moderne de Phnom Penh.