ブラジルのデータセンター市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

ブラジルのデータセンター市場は、ITインフラストラクチャ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)、電気インフラストラクチャ(UPSシステム、ジェネレーター、転送スイッチとスイッチギア、ラックPDU)、機械インフラストラクチャ(冷却システム、ラック)、タイプ(エンタープライズデータセンター、マネージドサービスデータセンター、コロケーションデータセンター、クラウドデータセンター)、およびエンドユーザー産業(BFSI、テレコムおよびIT、政府、ヘルスケア)。

市場スナップショット

Brazil Data Center Market
Study Period: 2018- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.49 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

ブラジルのデータセンター市場は2019年に19.1億米ドルと評価され、2021年から2026年までの予測期間にわたって5.49%のCAGRで2026年までに25.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、最近のCOVID-19は大きな圧力をかけていますエンドユーザー企業はリモート作業をサポートし、クラウドとデジタル化の道のりを早急に進めています。IBMやMicrosoftのような企業は、データセンターの拡張により、組織や政府機関がデータを法的根拠の範囲内に保つことでデータ主権を維持できるようになるため、これにより国のデータセンター市場が後押しされると主張しています。

  • クラウドコンピューティングの成長、さまざまなクラウドベンダーの浸透の増加、ローカルデータセキュリティに対する政府の規制、および国内プレーヤーによる投資の増加は、国内のデータセンターの需要を促進する重要な要因です。Cloudsceneによると、国内には約120のデータセンターがあります。全国的な封鎖による家庭文化からの最近の取り組みに加えて、低遅延と高性能の必要性は、主に、ハイブリッドマルチクラウドエコシステムを可能にするために顧客や企業の近くにあるデータセンターの採用を加速しています。
  • ブラジル政府は、ローカルデータセンターインフラストラクチャの開発においても重要な役割を果たしています。政府によると、2020年8月から施行される同国の一般データ保護法(LGPD)により、国内の多くの企業がクラウドアクセスをプライベートネットワークに移行し、暗号化サービスを更新してユーザーデータ保護を拡張することが期待されています。 。
  • ブラジルの企業は、今後のコンプライアンスと保護に関する規制の強化に直面してデータの管理を強化しようとしているため、IBMなどのデータセンターベンダーは、ハイブリッドマルチクラウド環境とともにクラウド機能を提供することで顧客をターゲットにしています。ただし、サイバー攻撃や自然災害の増加により、データセキュリティは調査対象の市場における主要な制約の1つです。これに加えて、中断のないクラウドおよびデータセンターサービスを提供するために必要なエネルギーインフラストラクチャも、採用の増加により国が直面している重要な課題です。
  • クラウドおよびデータセンターサービスの需要が高まっているため、CenturyLinkなどの企業もリオデジャネイロでの容量を拡大しました。2020年8月、ブラジルを拠点とするハイブリッドクラウドサービスプロバイダーであるAMTは、国内の管理システムプロバイダーであるSankhyaとのビジネス拡大の一環として、クラウドサービスに対する需要の高まりに対応するためにCenturyLinkを選択しました。中国を拠点とするHuaweiは、主にクラウドセグメントでのグローバルなフットプリントを拡大し、この地域のAWSなどの米国の競合他社と競争するために、ブラジルにクラウドコンピューティングノードまたはアベイラビリティーゾーンを構築することも計画しています。
  • 2020年6月、アマゾンウェブサービスは、サンパウロでのデータセンターのプレゼンスを拡大し、南米でのクラウドインフラストラクチャを強化するために、10億BRLを投資すると発表しました。サンパウロは、同社で唯一の南米のクラウドリージョンであり、5つのエッジネットワークロケーションを持つ3つのEC2アベイラビリティーゾーンがあります。2019年10月、同社は自由貿易地域の新しい南米のデータセンターに10年間で約8億米ドルを費やす計画を発表しました。
  • ブラジルの企業は、今後のコンプライアンスと保護に関する規制の強化に直面してデータの管理を強化しようとしているため、IBMなどのデータセンターベンダーは、クラウド機能とハイブリッドマルチクラウド環境を提供することで顧客をターゲットにしています。

レポートの範囲

データセンターは、企業が重要なアプリケーションとデータを装備するために利用する施設です。データセンターは、共有アプリケーションとデータの転送を可能にするストレージとコンピューティングリソースのネットワークに基づいて設計されています。データセンター設計の主要な要素には、ルーター、ファイアウォール、ストレージシステム、スイッチ、サーバー、およびアプリケーション配信コントローラーが含まれます。この調査は、ブラジルのデータセンター業界のトレンドをカバーしており、電気インフラストラクチャ、機械インフラストラクチャ、およびITインフラストラクチャにおける現在の市場のダイナミクスと成長機会の詳細な理解が提供されています。

IT Infrastructure
Server
Storage
Network
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches and Switchgears
Rack PDU
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Rack
Other Mechanical Infrastructure
Type
Enterprise Data Centers
Managed Services Data Centers
Colocation Data Centers
Cloud Data Centers
End-user Industry
BFSI
Telecom and IT
Government
Healthcare
Other End-user Industry

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主要な市場動向

コロケーションタイプはかなりのシェアを保持すると予想されます

  • データセンターの地図によると、現在、ブラジルの21の地域から65のコロケーションデータセンターがあります。サンパウロとリオデジャネイロは、コロケーションベンダーの主要なハブです。多くの業界専門家は、2019年のデータセンターの大幅な拡大により、マルチテナントデータセンター市場は2020年にサンパウロで15%、リオデジャネイロで8%成長すると予想しており、指標は今後数ヶ月。
  • コロケーションサービスは、主に国のデータセンターの収益を支配しています。ほとんどのローカルベンダーは、主にコロケーションサービスを活用して成長を拡大しています。合併と買収の活動の増加は、業界への重要な投資の基礎を築きました。
  • ブラジルを拠点とするコロケーションサービスプロバイダーであるAscentyは、サンパウロに2つのデータセンターを持っています。2020年6月、同社はサンパウロにある3番目のデータセンターの運用を開始し、1億5,000万レアルと4MWのエネルギーを使用しました。2020年末までに、同社はブラジルで16のデータセンターを運用することを発表しました。同社はまた、メキシコとチリでのプレゼンスを拡大し、3か国に22のデータセンターを設置し、国内および多国籍のクライアントのニーズを満たす能力をさらに拡大することを計画しています。
  • エクイニクスはブラジルでコロケーションを提供しており、ブラジルの重要なキャリアニュートラルなデータセンタープロバイダーの1つです。国内の上位2つのビジネス市場にある同社のデータセンターは、17,695平方メートルのコロケーションスペースを提供します。1,500以上の企業が、ブラジルにあるエクイニクスのデータセンターに配置され、デジタルサプライチェーンのビジネスパートナーや顧客に接続しています。ブラジルの金融サービスは、同社のデータセンターサービスの主要なエンドユーザーです。
  • 同社の調査によると、ITの意思決定者の76%が、相互接続をデジタルトランスフォーメーションの基本的なファシリテーターとして挙げています。したがって、パートナー間のデータトラフィックのプライベートで安全なルートである相互接続を選択することにより、さまざまな業界の企業がデジタル化の課題に効率的に対応できます。
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IT&テレコムセクターはかなりのシェアを保持すると予想される

  • ITおよびテレコムは、ブラジルのデータセンター市場で最も重要なセグメントです。ITインフラストラクチャの需要は、このセグメントで最も高くなっています。データセンターラックを実質的に採用しているコロケーションプロバイダーも、IT&テレコムセクターの調査範囲に含まれると見なされます。
  • ブラジルソフトウェア協会(ABES)によると、ブラジルはラテンアメリカ最大のテクノロジーエコシステムです。また、エクイニクスのデータによると、ラテンアメリカへのIT投資は2019年に1.3%の成長を遂げ、2020年には4〜5%の上昇が見込まれています。そして2020年には、ブラジルのIT産業と通信セクターへの投資は約それぞれ400〜500億米ドル。これにより、クラウドコンピューティング市場、ひいてはデータセンター市場が大幅に拡大すると予想されます。
  • この地域は、ITおよびテレコムプロバイダーから巨額の投資を受けています。たとえば、Ascentyはブラジルで7,300万米ドルのデータセンター施設を立ち上げ、インフラストラクチャには20MVAの利用可能なエネルギー容量と12,000平方メートルの総面積があります。2020年末までに、同社はさらに4つのプロジェクトを完了し、ラテンアメリカで合計17のデータセンター(ブラジルとチリで16)を完了することを目指しています。
  • 合併や買収により、IT&テレコム企業の市場シェアの増加もブラジルで急増しています。たとえば、2019年に、DigitalColonyはブラジルの通信インフラストラクチャソリューションプロバイダーであるHighlineをPátriaInvestmentsから買収しました。2020年4月には、VantageDataCentersによるNextGenerationDataの買収にも資金を提供し、3月には、82億米ドルのZayoの買収を完了しました。
  • 国内のAWS、Google、Microsoftなどのクラウドストレージプロバイダーは、クラウド上でより効率的なワークフローを提供するためにストレージ容量を増やしています。これらの組織は、ハイパースケール取引に投資しています。たとえば、2020年2月、アマゾンウェブサービスは、ブラジルのサンパウロ州でのデータセンターのプレゼンスを拡大し、ラテンアメリカでのクラウドインフラストラクチャを強化するために2億3600万米ドルを投資すると発表しました。
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競争力のある風景

ブラジルのデータセンター市場は細分化されており、競争力は高いです。この市場の主要なプレーヤーは、とりわけ、Arista Networks、Inc.、Cisco Systems、Inc.、Dell Technologies Inc.、IBMCorporationです。研究開発、戦略的パートナーシップ、および合併と買収を通じて、彼らは市場でより強力な地位を獲得することができました。これらのプレーヤーは、最新のテクノロジーを提供することで市場での存在感を徐々に高め、それによって市場の収益を増やしています。

  • 2020年8月-ArtistaNetworkInc.は、Cloud Visionプラットフォームを通じてエンタープライズグレードのSoftware-as-a-Service(SaaS)を開始しました。このソリューションを通じて、お客様はネットワークインフラストラクチャに単一のクラウドベースのサービスのメリットを享受できます。データセンターでは、CloudVision as-a-Serviceは、データセンターネットワーク管理プラットフォームをセットアップおよび管理するためのオンサイトリソースを必要とせずに、お客様のソフトウェア主導の自動化アプローチへの拡張を提供します。
  • 2020年5月-VMwareCloudon Dell EMCは、企業にスケーラブルなインフラストラクチャサービスオプションを提供する第2世代の製品を発表し、財務およびITチームの重要な課題を解決しました。このソリューションは、Dell TechnologiesとVMwareによって共同設計されており、継続的なサービスはVMwareによって管理されています。デルは以前、VMware Cloud on Dell EMCを導入しました。これは、パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラクチャのメリットを組み合わせ、サービスとして顧客に提供する、フルマネージドのサービスとしてのクラウドデータセンターです。

競争力のある風景

ブラジルのデータセンター市場は細分化されており、競争力は高いです。この市場の主要なプレーヤーは、とりわけ、Arista Networks、Inc.、Cisco Systems、Inc.、Dell Technologies Inc.、IBMCorporationです。研究開発、戦略的パートナーシップ、および合併と買収を通じて、彼らは市場でより強力な地位を獲得することができました。これらのプレーヤーは、最新のテクノロジーを提供することで市場での存在感を徐々に高め、それによって市場の収益を増やしています。

  • 2020年8月-ArtistaNetworkInc.は、Cloud Visionプラットフォームを通じてエンタープライズグレードのSoftware-as-a-Service(SaaS)を開始しました。このソリューションを通じて、お客様はネットワークインフラストラクチャに単一のクラウドベースのサービスのメリットを享受できます。データセンターでは、CloudVision as-a-Serviceは、データセンターネットワーク管理プラットフォームをセットアップおよび管理するためのオンサイトリソースを必要とせずに、お客様のソフトウェア主導の自動化アプローチへの拡張を提供します。
  • 2020年5月-VMwareCloudon Dell EMCは、企業にスケーラブルなインフラストラクチャサービスオプションを提供する第2世代の製品を発表し、財務およびITチームの重要な課題を解決しました。このソリューションは、Dell TechnologiesとVMwareによって共同設計されており、継続的なサービスはVMwareによって管理されています。デルは以前、VMware Cloud on Dell EMCを導入しました。これは、パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラクチャのメリットを組み合わせ、サービスとして顧客に提供する、フルマネージドのサービスとしてのクラウドデータセンターです。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Impact of COVID-19 on the Market

    3. 4.3 Market Drivers

    4. 4.4 Market Restraints

    5. 4.5 Market Opportunities

    6. 4.6 Porters Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 IT Infrastructure

      1. 5.1.1 Server

      2. 5.1.2 Storage

      3. 5.1.3 Network

    2. 5.2 Electrical Infrastructure

      1. 5.2.1 UPS Systems

      2. 5.2.2 Generators

      3. 5.2.3 Transfer Switches and Switchgears

      4. 5.2.4 Rack PDU

      5. 5.2.5 Other Electrical Infrastructure

    3. 5.3 Mechanical Infrastructure

      1. 5.3.1 Cooling Systems

      2. 5.3.2 Rack

      3. 5.3.3 Other Mechanical Infrastructure

    4. 5.4 Type

      1. 5.4.1 Enterprise Data Centers

      2. 5.4.2 Managed Services Data Centers

      3. 5.4.3 Colocation Data Centers

      4. 5.4.4 Cloud Data Centers

    5. 5.5 End-user Industry

      1. 5.5.1 BFSI

      2. 5.5.2 Telecom and IT

      3. 5.5.3 Government

      4. 5.5.4 Healthcare

      5. 5.5.5 Other End-user Industry

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Arista Networks Inc.

      2. 6.1.2 Cisco Systems Inc.

      3. 6.1.3 Dell Technologies Inc.

      4. 6.1.4 HP Enterprise Development LP

      5. 6.1.5 Equinix Inc.

      6. 6.1.6 Angola Cables

      7. 6.1.7 Huawei Technologies Co. Ltd

      8. 6.1.8 IBM Corporation

      9. 6.1.9 Lenovo Group Limited

      10. 6.1.10 Ascenty Inc.

      11. 6.1.11 NetApp Inc.

      12. 6.1.12 Pure Storage Inc.

      13. 6.1.13 Arup Group

      14. 6.1.14 Etix Everywhere

      15. 6.1.15 ABB Ltd

      16. 6.1.16 Digital Colony Management LLC

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

ブラジルのデータセンター市場市場は2018年から2026年まで調査されています。

ブラジルのデータセンター市場は、今後5年間で5.49%のCAGRで成長しています。

Arista Networks、Inc.、Cisco Systems、Inc.、Dell Technologies Inc.、Hewlett Packard Enterprise Development LP、IBM Corporationは、ブラジルのデータセンター市場で事業を展開している主要企業です。

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