通信業界におけるブロックチェーン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

通信不正対策への注力

2024年のグローバルな不正被害額は398億9,000万米ドルに達し、通信事業者は発信者番号データをソースで記録し、SIMボックスによる迂回をリアルタイムでブロックする改ざん不可能な台帳の採用を迫られています。米国のSTIR/SHAKEN規則は暗号化された発信者番号署名を義務付けており、集中型データベースがクレデンシャルスタッフィング攻撃を招くため、複数のTier-1通信事業者がブロックチェーンレジストリの試験運用を行っています。EricssonとBatelcoのパイロット事業では6ヶ月以内にローミング不正を34%削減し、台帳ベースの共有インテリジェンスが測定可能な成果をもたらすことが実証されました。不正対策のニーズは、競合他社が独自の加入者記録を開示することなくリスクデータを共有できるコンソーシアム設計を後押ししています。

安全な5Gネットワークスライシングへの需要増大

ネットワークスライス契約は自動運転車や遠隔手術に対してレイテンシと帯域幅を保証します。ITU-T標準Y.3087はスライスライフサイクルログに分散台帳のフックを設定し、マルチオペレーターSLAの信頼レイヤーとしてブロックチェーンを確立しています。韓国の2025年規制は公共部門のスライスにおける台帳ログ記録を義務化し、SK TelecomとKT Corporationによる採用を加速させています。^[1] スマートコントラクトはパフォーマンスが低下した際のペナルティ支払いも自動化し、事業者の利益率を圧迫していた数週間にわたる照合サイクルを排除します。

ローミング精算効率化イニシアチブの増加

ETSIのeSIMプロファイル管理に関するPDL 030仕様は、2023年に6,800万米ドルの暗号資産窃盗を可能にしたSIMスワップ詐欺を阻止するデフォルトプラットフォームとして許可型台帳を位置付けています。ゼロ知識証明により、通信事業者はユーザーデータを保護しながらKYC義務を果たすことが可能になりました。中国のライセンス制度はブロックチェーン本人確認プラットフォームを5G基地局と同じ重要インフラ層に位置付け、審査済みの国内ベンダーへの市場シェアを傾けています。

SIMおよびデバイス本人確認保護に向けた規制の推進

通信事業者は遊休エッジサイトの余剰コンピューティングをバリデーター容量に転換し、設備投資を収益に変えています。Deutsche TelekomはNEARノードを運用することで2024年に120万ユーロ（130万米ドル）のステーキング報酬を獲得し、0.5〜1.0%の追加利回りを加えました。OracleとMicrosoftは通信業界向けテンプレートとコンプライアンスモジュールを組み込み、展開期間を数ヶ月から数週間に短縮し、独自開発のコストを負担できない中小規模の通信事業者を引き付けています。

業界全体の相互運用性標準の欠如

TM Forumの58のオープンAPIのうちブロックチェーンをカバーするのはわずか3つであり、通信事業者はHyperledger FabricとEthereumサイドチェーン間のトランザクションを変換する独自ミドルウェアに自己資金を投じることを余儀なくされています。MEFのオーケストレーション仕様は台帳バインディングを少なくとも2027年まで先送りしており、早期採用者は資産が無駄になることを懸念しています。IEEEの相互運用性プロジェクトはまだ草案段階にあるため、通信事業者は並行統合でリスクをヘッジしており、それが運用コストを押し上げ、ROIを抑制しています。

スケーラビリティとエネルギー効率に関する懸念

プルーフ・オブ・ワーク型チェーンはアルゼンチン全体よりも多くの電力を消費し、通信事業者のスコープ2炭素目標を超過しています。プルーフ・オブ・ステークはエネルギー使用量を大幅に削減しますが、バリデーターの中央集権化リスクがあり、2024年には4つのエンティティがEthereumのステークの51%を保有していたことがその証拠です。Hyperledger Fabricの毎秒3,500トランザクションの上限により、通信事業者は精算データをバッチ処理せざるを得ず、ファイブナインの可用性基準と相反しています。2026年以降にEUがデジタルサービスに炭素関税を導入した場合、より環境に優しいコンセンサスモデルへの移行に失敗した通信事業者にペナルティが課される可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

決済・請求は2025年に36.63%のシェアで収益をリードしましたが、通信業界におけるブロックチェーン市場では、通信事業者がSLAロジックをSolidityコードに直接組み込むにつれ、スマートコントラクトのワークフローが年平均成長率25.81%を達成する軌道に乗っています。このシフトは、ブロックチェーンの優位性がレガシー決済レールを模倣することではなく、ローミングおよびスペクトル共有契約の自動化にあるという認識を反映しています。本人確認管理プロジェクトはETSIのeSIM規則に沿っており、ブロックチェーンに基づく発信者番号レジストリはSTIR/SHAKENコンプライアンスを実現し、中央ハニーポットなしに不正を削減します。

新興の接続プロビジョニング台帳は、レガシーHLRシステムの48時間に対し、韓国では10分以内に番号ポータビリティを実現しています。ネットワークスライシングオーケストレーションはITU-T Y.3087ガイダンスに従い、法的防御のためにすべてのパラメータ変更を記録します。Oracleの既製テンプレートは統合期間を9ヶ月から6週間に短縮し、深いOSSチームを持たない中堅通信事業者の採用を加速させています。

台帳プラットフォームは、通信業界におけるブロックチェーン市場において通信事業者がアーキテクチャ上の主導権を求めたため、2025年の収益の57.33%を占めました。しかし、世界中で通信ドメインの専門知識とブロックチェーンスキルを兼ね備えたエンジニアが2,000人未満であるため、サービスは年平均成長率24.55%を記録すると予測されています。Guardtimeは監査委託件数が340%急増したと報告しており、契約セキュリティの検証が不可欠になりつつあることを示しています。ハードウェアノードは最も小さなシェアにとどまりますが、20ミリ秒未満の検証レイテンシを必要とする5Gエッジシナリオには不可欠です。

コンサルティング会社とハイパースケーラーが人材不足を補っています。IBMとアクセンチュアは2025年に認定トラックを開始し、AWS、Azure、Google Cloudは通信ガバナンスパックを組み込み、通信事業者がGDPR、中国のデータセキュリティ法、その他の規制にすぐに準拠できるようにしています。この機能セットにより、クラウドプラットフォームはオンプレミス構築より1.5パーセントポイント速く成長しています。

コンソーシアムネットワークは、競合他社がゼロ知識証明を通じて加入者データをマスクしながらアップグレードに投票できるガバナンスモデルにより、2025年に43.82%の収益シェアを確保しました。ハイブリッド台帳は、通信事業者がプライベートサイドチェーンに機密データを保存しながら規制当局の監査のためにパブリックチェーンに証明をアンカリングするデュアルレイヤーアーキテクチャを採用するにつれ、2031年までに最速の年平均成長率23.96%を達成する見込みです。

パブリックチェーンは、通信業界におけるブロックチェーン市場において、コアトラフィック処理ではなくDeutsche TelekomのNEARバリデーターノードのような補助的な収益活用に限定されています。プライベートチェーンは、ピア間の協力に依存することなく内部プロセスの改善を求めるAT&Tのような垂直統合型の既存企業に支持されています。

クラウド導入は2025年の展開件数の60.26%を占め、通信業界におけるブロックチェーン市場において年平均成長率26.03%で拡大する見込みです。2024年に提供開始されたAzure Confidential Ledgerは、Azure Active DirectoryおよびKey Vaultとの統合により展開サイクルを8週間に短縮し、Oracleはトランザクションボリュームにコストをリンクさせるコンサンプションベースの価格設定に移行しました。

オンプレミスはデータ主権に関する厳格な法律を持つ国では依然として必須ですが、統合には最長24ヶ月かかる場合があります。2025年の新規プロジェクトの78%がハイパースケーラーに集中していることから、特に通信事業者がブロックチェーンと5Gエッジノードを組み合わせて低レイテンシコンピューティングを収益化する場合、経済的にはクラウドが有利です。

大規模通信事業者は2025年の支出の66.21%を占めましたが、中小企業は2031年にかけて年平均成長率24.06%で大企業を上回るペースで成長する見込みです。Twilioの1回の照会あたり0.02米ドルのブロックチェーン番号確認APIにより、500万ユーザー未満の通信事業者が自社ノードを運用することなくSTIR/SHAKENに準拠できます。規制上の圧力が均一であるため、小規模事業者は採用を先送りできず、APIベースのモデルは独自開発と比較して総コストを最大70%削減します。

大規模な既存事業者は依然として多額の投資を行いますが、定着したOSSの資産とマルチベンダーの複雑さが展開を遅らせています。ミドルウェアの改修は1件の展開あたり500万〜1,000万米ドルかかる場合があり、通信業界におけるブロックチェーン市場においてTier-1通信事業者が絶対的な予算規模は大きいにもかかわらず年平均成長率22.1%と低い理由を説明しています。

地域分析

北米のテレコムにおけるブロックチェーン市場

北米は2025年にFCCの発信者認証規則により米国の通信事業者が台帳ベースのレジストリ導入し、1年以内にロボコールを28%削減したことを受け、収益の37.12%をリードした。カナダは2025年に並行ガイドラインを策定し、メキシコは2024年にブロックチェーンによる番号ポータビリティを義務化し、ポーティング期間を48時間から6時間に短縮した。^[2]

アジア太平洋のテレコムにおけるブロックチェーン市場

アジア太平洋地域は2031年までに最速の28.17% CAGRを記録する見込みである。Reliance Jioは全国の5Gスライスにブロックチェーンを統合し、韓国では公共プロジェクトへの台帳ログ記録の義務化が普及を加速させている。中国は2025年末までに通信企業に対して1,847件のブロックチェーンサービスライセンスを発行し、分散型台帳を必須インフラと位置付けた。日本のRakuten Mobileはブロックチェーンを使用して既存事業とのスペクトル共有イベントにタイムスタンプを付与し、紛争解決サイクルを6週間から3日間に短縮している。

EMEAおよび南米のテレコムにおけるブロックチェーン市場

欧州は2025年に28.5%のシェアを保持し、ETSIによるGDPR準拠のeSIM台帳標準をVodafone、Orange、Deutsche Telekomが採用したことが牽引した。中東・アフリカは25.3% CAGRを記録し、南アフリカのブロックチェーンSIM登録義務化により9か月間で不正アクティベーションが41%削減された。^[3] 南米の成長はブラジルを中心に展開しており、Anatelのポータビリティ改革により転送時間が4時間に短縮された。

規制環境

通信業界におけるブロックチェーンに関する規制・標準化の動向は、単一国のルールよりも、許可型DLTを監査可能、相互運用可能、かつ複数事業者間で管理可能にする通信中心の技術勧告や業界統治フレームワークによって形作られている。ITU-Tは通信の運用要件に対応する複数のDLT勧告を公表しており、許可型環境におけるプライバシーと責任などの規制上のニーズに整合したDLTフレームワークに関するF.751.8（2023年7月）や、固定・移動・衛星の統合アーキテクチャへのDLT統合を支援するY.3210（2024年9月）が含まれる。

2025年、ITU-Tは実装可能なガイダンス群を拡充し、DLT相互運用性要件に関するF.751.23（2025年3月）、ネットワークリソース共有のためのDLTベース機能アーキテクチャを定義するY.2348（2025年3月）、DLTベースの認可サービスを規定するF.751.24（2025年3月）を発表した。ITU-T M.3166.1（2025年10月）は、ブロックチェーンシステム向けのプロトコル中立な管理インターフェース要件（構成、性能、障害、ログ管理）を追加し、一方でGSMAの卸ローミング向けブロックチェーン（Blockchain for Wholesale Roaming）に関する統治・ドキュメントは、キャリアが複数事業者間の決済およびデータ共有設計を一貫した管理策に整合させるための業界運用モデルを提供している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、相互運用可能なプロセスを定義する標準化団体・業界団体（GSMA分散型台帳技術グループ、ITU-T、ETSI ISG PDL）から始まり、次に許可型台帳スタックとマネージドサービスを提供するプラットフォーム・インフラプロバイダー（ハイパースケーラーおよびエンタープライズソフトウェアベンダー）へと移行する。通信事業者は、卸ローミング決済、不正情報共有、アイデンティティおよびeSIM関連ワークフロー、ネットワークリソース共有といった用途を実装する。システムインテグレーターおよびセキュリティ専門企業は、DLTをOSS/BSSに接続し、スマートコントラクト主導の決済を自動化し、通信事業者レベルの可用性および監査要件に整合したスマートコントラクト保証と運用監視を提供する。

下流では、キャリアは複数の事業者、清算機関、ローミングハブを結ぶコンソーシアム、取引所、二者間実装を通じて、共有ネットワークとデータユーティリティを運用化している。このチェーンには、GSMA BCEおよび卸ローミング統治に整合するローミング・決済仲介事業者と、指標や証明を共有・利用する専門的な不正・アイデンティティネットワークが増えてきている。相互運用性と統合は依然として主な摩擦点であり、事業者の展開が異なるスタックにまたがるため、共有台帳をデータ保護義務に準拠させつつ多者間ワークフローを可能にするために、ミドルウェア、クロスチェーン通信レイヤー、プライバシー保護技術（例：ゼロ知識証明）が必要となる。

市場機会と将来展望

短期的な機会は卸ローミングの現代化にあり、キャリアおよびローミング仲介事業者は、従来型の清算・決済からBCEに整合した監査可能なプロセスへと移行し、スマートコントラクトによる自動化が可能になっている。2026年3月、SyniverseはBCEエージェントとして初めてGSMA BCE 2.0準拠を達成したと発表し、これはエコシステムが台帳ベースの監査証跡と複数事業者環境における自動照合と組み合わせられる運用・財務ワークフローを形式化していることを浮き立たせている。

もう一つのホワイトスペースは、5Gアドバンストおよび非地上系ネットワーク（NTN）における信頼レイヤーであり、通信レベルのセキュリティと異常検知が複数領域・複数プロバイダーにわたって機能する必要がある。2026年7月、Keysight TechnologiesとSateliotは、5G NTN向けのブロックチェーン基盤の異常検知に注力する3年間のプログラムに欧州宇宙機関（ESA）から選定され、衛星・セルラー融合に向けたDLTを基盤とした保証への継続的な投資を示している。標準化はまた、事業者やベンダーにとっての実装上の曖昧さを減らす。ITU-TはDLTベースのネットワークリソース共有アーキテクチャに関するY.2348（2025年3月）、および相互運用性と認可に関するF.751.23/F.751.24（2025年3月）を公表し、単一事業者のパイロットを超えた多者間リソース共有、アイデンティティ/認可、および準拠したクロスオペレーターデータ交換のためのより明確な設計パターンを生み出している。