生分解性可塑剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 474.27 キロトン |
| 市場取引高 (2030) | 642.81 キロトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.27% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による生分解性可塑剤市場分析
生分解性可塑剤市場は2025年に474.27キロトンの規模に達し、2030年までに642.81キロトンに達すると予測され、年平均成長率6.27%で成長する。フタル酸エステル類の規制による使用禁止、再生可能添加剤への需要増加、インフラの急速な電化により、この成長軌道が支えられている。アジア太平洋地域のバイオリファイナリーにおける生産能力拡張は、電線・ケーブル絶縁材へのバイオベース材料切り替えを進める自動車セクターと歩調を合わせ、長期的な数量増加を強化している。サプライサイド面でのモメンタムは、タイやインドでの戦略的原料確保プログラムによってさらに支えられており、一方で持続可能な包装における下流需要は、フィルム、シート、消費財での採用を加速させている。確立した化学メジャー企業と専門生産者間の激化する競争により、原料コストが変動する中でも価格は規律を保っている。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、エポキシ化大豆油（ESBO）が2024年の生分解性可塑剤市場シェアの40.21%でリードし、「その他のタイプ」セグメントは2030年まで年平均成長率8.02%で拡大すると予測される。
- 原料源別では、植物油が2024年の生分解性可塑剤市場規模の50.19%のシェアを占めており、一方でその他の原料源は2025年-2030年間に年平均成長率7.51%で成長すると予測される。
- 用途別では、電線・ケーブルが2024年の生分解性可塑剤市場規模の30.86%のシェアを獲得しており、一方で「その他の用途」カテゴリーは2030年まで年平均成長率7.04%で進歩すると見込まれている。
- エンドユーザー産業別では、包装が2024年の生分解性可塑剤市場規模の25.89%を占めており、自動車が2030年まで年平均成長率7.18%で最も成長の速いエンドユーザーとなっている。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の生分解性可塑剤市場シェアの35.18%を占め、年平均成長率7.67%で成長し、二重のリーダーシップを維持している。
世界の生分解性可塑剤市場動向・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 電線・ケーブル絶縁材からの可撓性PVC需要急増 | +1.80% | 世界的、アジア太平洋がリード | 中期（2-4年） |
| 生分解性可塑剤使用促進のための厳格なフタル酸エステル規制 | +2.10% | 主に北米・EU | 短期（≤2年） |
| アジア太平洋におけるバイオリファイナリー生産能力の急速な増設 | +1.20% | アジア太平洋中心、中東・アフリカへの波及効果 | 長期（≥4年） |
| 持続可能な包装産業の成長 | +1.40% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| 再生可能原料の利用可能性 | +0.90% | 世界的、農業地域に集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電線・ケーブル絶縁材からの可撓性PVC需要急増
電線・ケーブル絶縁材は2024年数量の30.86%を獲得しており、このセグメントの技術仕様は電化標準に適合するバイオ由来添加剤をますます重視している。メーカーは高電圧環境で誘電強度を維持するエポキシ化・クエン酸エステルで従来のフタル酸エステルシステムを置き換えている。試験により、ポリ乳酸ブレンドが電気特性基準を満たすことが確認されているが、ポリヒドロキシ酪酸は広範囲な採用には機械的改良が必要である。電気自動車メーカーは企業の持続可能性目標を満たすため、これらの材料を内装配線ハーネスに統合している。より広範な電力網近代化課題が需要をさらに押し上げ、可撓性PVC用途を生分解性可塑剤市場のアンカーセグメントとして位置づけている。
生分解性可塑剤使用促進のための厳格なフタル酸エステル規制
2024年のFDAによる食品添加物規制から25のオルト-フタル酸エステル類を除外する決定と、カリフォルニア州の医療機器におけるDEHPの段階的禁止が相まって、業界のより安全な化学物質への移行を加速させている[1]U.S. Food and Drug Administration, "FDA Announces Final Rule Removing Ortho-Phthalates from Food-Additive Regulations," fda.gov 。欧州の規則(EU) 2025/351は2025年3月施行のより厳しい純度・移行閾値を導入し、コンバーターは包装・医療部品の再配合を余儀なくされている[2]European Commission, "Regulation (EU) 2025/351 on Plastic Food Contact Materials," europa.eu 。クエン酸エステルとエポキシ化植物油は、大幅な再適格化なしに毒性学・性能要件を満たすため急速に受け入れられている。例えばLANXESSは、顧客がフタル酸エステル豊富な配合から移行するにつれ、Mesamollの受注増加を報告している。この政策環境は、食品接触、ヘルスケア、子供用製品ライン全体でバイオベース代替品への即座の引き合いを生み出している。
アジア太平洋におけるバイオリファイナリー生産能力の急速な増設
タイのサトウキビ・キャッサバから製造されるバイオエチレンプラントの年産20万トンの承認は、国産バイオ中間体への地域的転換を示している。15.4億米ドルの投資は輸入石油誘導体への依存を削減し、近隣経済の先例となる。インドの優位性を持つヒマシ油作物は重要な原料基盤を確保しているが、同国の限定的な高付加価値処理能力は新たな垂直統合投資の機会を浮き彫りにしている。地方政府は税制優遇・優遇電力料金でバイオ化学を奨励し、中期的な供給見通しを強化している。これらの取り組みは総じて、アジア太平洋地域の最大かつ最速成長の地域ハブとしての地位を強化している。
持続可能な包装産業の成長
飲料、パーソナルケア、調理済み食品セグメントのブランドオーナーは、柔軟性・シール完全性を保持できる適合可塑剤を必要とする植物ベースコンテナの発売を継続している。無毒ポリエーテル可塑剤を組み込んだリサイクル可能PLAフィルムの最近のパイロット規模生産は、完全バイオ由来包装ソリューションの技術的実現可能性を示している。北米の持続可能な包装連合と並行する欧州プログラムは、採用リスクを軽減する業界主導の試験フレームワークを提供している。消費者嗜好調査では堆肥化可能パックに対するプレミアム支払い意欲の持続が明らかになり、数量取り込みを強化している。その結果、包装は最大の単一エンドユースのままであるが、その成長ペースは現在、自動車内装の急速拡大と歩調を合わせている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 植物油の価格変動 | -1.60% | 世界的、特に農業地域 | 短期（≤2年） |
| 高温用途での性能ギャップ | -0.80% | 世界的、自動車・産業に集中 | 中期（2-4年） |
| 代替品の利用可能性 | -0.70% | 世界的、先進市場でより強い影響 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
植物油の価格変動
ヒマシ油・大豆油価格は気候パターン、輸出政策、競合するバイオ燃料需要に敏感であり続け、可塑剤生産者に調達の不確実性をもたらしている。2025年初頭の需要低迷は弱気価格につながったが、過去の変動は継続的なエクスポージャーを浮き彫りにしている。企業は多原料調達戦略をますます追求し、収量安定化のための農業改良に投資している。米国・欧州連合の政策立案者は価格スパイクを部分的に相殺する農業補助金・税額控除を提供しているが、より広範囲なコモディティサイクルは依然としてマージンに影響を与えている。価格透明性・供給保証を求める大口購入者の間で先物契約・デリバティブヘッジが人気を得ている。
高温用途での性能ギャップ
ポリ乳酸の熱変形温度上限55-65°Cは、自動車エンジンベイ・産業用電子機器での使用を制限している。造核剤を組み込んだ添加剤パッケージは閾値を100°C近くまで上昇させるが、従来の可塑剤と比較して持続的曝露は依然として困難である。DuPontのポリマー改質剤はPLAの耐熱性を95°Cまで拡張し、進歩を示すとともに残るギャップを浮き彫りにしている。高温電気部品、制動システム、アンダーフード部品は従って従来の可塑剤または特殊石油化学品に依存し続けている。ステレオコンプレックスPLA構造・反応押出技術への継続的研究は、生分解性を損なうことなく性能ギャップを埋めることを目指している。
セグメント分析
製品タイプ別：ESBOの優位性がイノベーション課題に直面
ESBOは成熟した生産ネットワークと食品接触への規制承認の強みで2024年数量の40.21%を獲得した。そのリーダーシップは有利な単位経済性とコンバーターへの確実な供給をもたらしている。それにもかかわらず、イタコン酸誘導体・新規バイオエステルをカバーする「その他のタイプ」セグメントは最高の年平均成長率8.02%を記録し、向上した耐温性・低移行を提供する化学物質への業界の意欲を反映している。ESBOの酸素含有量を上昇させる改質は可塑化効率を向上させ、現行製品がシェア防御のため進化し続けることを示している。一方で、ヒマシ油誘導体は優れた加水分解安定性を要求する特殊ガスケット・シールで支持を得ている。原料純度の厳密な管理は、すべての製品タイプにわたる一貫した性能の重要な決定要因である。
数量面では、ESBOは2030年も生分解性可塑剤市場を支配するが、新しい化学物質が商業規模に達するにつれそのシェアは先細ると予想される。コンバーターはサプライチェーンの回復力を重視し、多くがリスク軽減のためESBOと新興エステル間でデュアルソーシングしている。特許活動は従来・次世代カテゴリー両方への持続的R&D投資を確認し、コスト抑制と機能差別化のバランスを取る動的競争環境を裏付けている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
原料源別：植物油が多様化推進をリード
植物油は2024年投入量の50.19%を占め、原料レベルで生分解性可塑剤市場規模を支えている。大豆・ヒマシ油は確立された農業供給チェーン・世界貿易流動性により主力であり続けている。それにもかかわらず、その他の原料タイプは循環性を改善するリグニンベース化合物・農業残渣ストリームに支えられ、年率7.51%で成長する予定である。有機酸・酸無水物は特定の化学部分が対象性能特性を提供するニッチ用途を支援している。コスト競争力で評価されるグリセロールエステルは、極端な機械強度が必須でない一般用途需要を満たしている。
Arkemaのヒマシ油からのRilsan PA11の成功したスケールアップは差別化原料の商業的実現可能性を示し、一方Pebax Rnewは同じエンドユース目的を満たす可塑剤フリーエラストマーの機会を浮き彫りにしている[3]Arkema, "Rilsan PA11: High-Performance Polymer from Renewable Castor Oil," arkema.com 。これらの例は、原料多様化がリスク軽減戦略と高マージン製品への経路の両方であることを実証している。新しい処理技術への資本流入につれ、リグニン・農業廃棄物は生分解性可塑剤市場のより大きな部分を占める可能性が高い。
用途別：電線・ケーブルの強さが自動車イノベーションと出会う
電線・ケーブルは2024年に30.86%のシェアでトップポジションを維持し、生分解性可塑剤市場の数量基盤としてセグメントを固めている。高電圧要件は柔軟性を犠牲にすることなく誘電・難燃性基準を満たすエポキシ化・クエン酸システムの採用を推進している。このセグメントへの出荷は、世界的な電力網アップグレード・電気自動車充電インフラと並行して着実に上昇すると予想される。逆に、自動車内装・特殊エンジニアリング部品を含む「その他の用途」は最高の年平均成長率7.04%を達成する。OEMは重量をチェックしながら義務付けられた持続可能性目標を推進するため、ダッシュボード、ドアパネル、トリム用にバイオベース添加剤を指定している。
フィルム・シート用途は生分解性包装の消費増加から恩恵を受け、床材・屋根材用途はグリーンビル義務付けから強さを得ている。医療機器、特にチューブ・IVバッグは、フタル酸エステル禁止に続いてバイオ由来可塑剤への移行を行い、ニッチながら高価値の需要を強化している。PLAブレンドによって実証される電気特性は、ケーブル管理システムへの拡張を検証し、包装・産業市場間の歴史的分裂を橋渡ししている。
エンドユーザー産業別：包装リーダーシップが自動車成長により挑戦される
包装は2024年の生分解性可塑剤の25.89%を吸収し、直接食品接触におけるフタル酸エステルへの規制取り締まりを反映している。需要は密封性・耐パンク性を向上させる添加剤を必要とする可撓性フィルム、剛性容器、キャップライナーにわたる。建築・建設は床材に安定した数量を提供し、一方ヘルスケアは完全バイオ由来化学物質を好む厳格な生体適合性基準を課している。しかし自動車は、軽量・低VOC内装を優先する電気自動車プラットフォームに刺激され、最速の年平均成長率7.18%を記録している。Dowのバイオベース NORDEL REN EPDM の発売は、再生可能エラストマーへのセクターの戦略的転換を強調している。
電子機器メーカーもケーシング・ケーブルアセンブリにバイオ可塑化樹脂を利用し、企業炭素目標を材料コンプライアンスと整合させている。おもちゃ・文房具などの消費財は、進化する小売業者の持続可能性政策を満たすためバイオ可塑剤を統合している。変化するエンドユーザーミックスは、包装が最大の絶対需要を維持する一方、高マージン産業用途は市場価値の増加する割合を捉える準備ができていることを示している。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の生分解性可塑剤市場シェアの35.18%を所有し、2030年まで年平均成長率7.67%で拡大すると予測され、規模と成長速度の珍しい組み合わせを示している。タイのバイオエチレンプロジェクトは地域の局所化バイオ原料転換への移行を例示し、石油輸入への曝露を削減し国内下流産業を支援している。インドの広範なヒマシ油栽培は地域供給セキュリティを支えているが、高付加価値処理における制約は統合プレーヤーへの投資機会を示している。中国政府の食品接触におけるリサイクルプラスチックの今後の監視フレームワークは、消費財サプライチェーン全体で準拠バイオ可塑剤への需要を強化する。
北米は規制影響・技術リーダーシップを継続して行使している。Dowのトウモロコシ茎由来エチレン調達契約は大規模な農業廃棄物価値化を開始し、大陸の循環化学へのコミットメントを強化している。インフレ削減法下の連邦インセンティブは、化石代替品と比較した高い資本要件を補償し、バイオベース中間体の経済性を向上させている。成熟した物流・豊富な原料は競争ポジショニングをさらに定着させている。
欧州は厳格なコンプライアンス制度を維持し、新しい純度・移行限界によりコンバーターは再配合を加速している。市場は機械性能を維持しながらクレードル・トゥ・ゲート炭素削減を証明できる供給者に報酬を与えている。地域リサイクル材はトレーサビリティ規則を満たす必要があり、複雑さを加えるが認定バイオバランス経路の取り込みも奨励している。南米・中東アフリカは消費者意識・インフラ投資が依然として新興である初期需要センターを代表している。それにもかかわらず、豊富なバイオマス資源は規制フレームワークが成熟すると将来の生産能力拡張のためこれらの地域を位置づけている。
競争環境
競争は適度に断片化され、多国籍化学企業と機敏な専門企業が混在している。BASF、Dow、Cargillは世界原料契約・多用途生産資産を活用してコストリーダーシップを維持している。彼らの幅広いポートフォリオはESBO、クエン酸エステル、顧客が多様なエンドユースで適格化できるバイオマスバランスグレードをカバーしている。中堅イノベーターは単一化学専門知識に焦点を当て、性能ギャップが残る用途を標的としている。PerstorpのPevalen Pro 100・Evonikのバイオマスバランスアンモニアは、削減された炭素フットプリント・向上した純度を強調する差別化アプローチを例示している。
戦略的アライアンスが市場構造を形成している。Evonik・BASFの低炭素アンモニアパートナーシップは中間投入物を確保しながら製品炭素フットプリントを65%以上削減している。Dowのトウモロコシ茎調達協定は垂直統合廃棄物ベースサプライチェーンへの押し上げを強調している。リグニンベースエステル・イタコン酸誘導体の特許出願は、性能ベンチマークをリセットできる破壊的オプションのパイプラインを示している。市場参加者はデジタルトレーサビリティソリューションにも投資し、エンドユーザーがリアルタイムで持続可能性主張を検証できるようにしている。
生分解性可塑剤産業リーダー
-
BASF SE
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Cargill, Incorporated.
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Dow
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Evonik Industries AG
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LANXESS
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：BASFは、従来製品と同等の性能を提供しながら炭素強度を削減するPalatinol DOTP Advantage 50・Palatinol DOTP Ccycledを含むISCC PLUS認証バイオマスバランス・Ccycledグレードで、持続可能な北米可塑剤レンジを拡張した。
- 2024年3月：Baerlocherは米国でInnoleicsの非フタル酸エステルバイオ可塑剤ポートフォリオの販売を開始した。この展開は、持続可能で非フタル酸エステル代替品への需要を促進することで生分解性可塑剤市場を強化すると予想される。
世界の生分解性可塑剤市場レポート範囲
生分解性可塑剤は植物油・バイオマスを含む再生可能資源由来のポリマー材料である。これはポリ塩化ビニル（PVC）の代替品と考えることができる。建築・建設、電子機器、自動車を含むエンドユーザー産業で主要な用途を見出している。
市場はタイプ、用途、地域によって細分化されている。タイプ別では、市場はエポキシ化大豆油、ヒマシ油、クエン酸塩、コハク酸、その他のタイプに細分化される。用途別では、市場は電線・ケーブル、フィルム・シート、床材、屋根材、壁装材、医療機器、消費財、その他の用途に細分化される。レポートは主要地域の15カ国での生分解性可塑剤の市場規模・予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模・予測は数量（トン）で行われている。
| エポキシ化大豆油（ESBO） |
| ヒマシ油 |
| クエン酸塩 |
| コハク酸 |
| その他のタイプ（イタコン酸等） |
| 植物油 |
| 有機酸・酸無水物 |
| グリセロールエステル |
| その他（リグニンベース化合物等） |
| 電線・ケーブル |
| フィルム・シート |
| 床材・屋根材・壁装材 |
| 医療機器 |
| 消費財 |
| その他の用途（自動車内装部品等） |
| 包装 |
| 建築・建設 |
| ヘルスケア |
| 電気・電子 |
| 自動車 |
| 消費財 |
| その他（繊維、履物等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | エポキシ化大豆油（ESBO） | |
| ヒマシ油 | ||
| クエン酸塩 | ||
| コハク酸 | ||
| その他のタイプ（イタコン酸等） | ||
| 原料源別 | 植物油 | |
| 有機酸・酸無水物 | ||
| グリセロールエステル | ||
| その他（リグニンベース化合物等） | ||
| 用途別 | 電線・ケーブル | |
| フィルム・シート | ||
| 床材・屋根材・壁装材 | ||
| 医療機器 | ||
| 消費財 | ||
| その他の用途（自動車内装部品等） | ||
| エンドユーザー産業別 | 包装 | |
| 建築・建設 | ||
| ヘルスケア | ||
| 電気・電子 | ||
| 自動車 | ||
| 消費財 | ||
| その他（繊維、履物等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
生分解性可塑剤市場の現在の規模は？
生分解性可塑剤市場は2025年に474.27キロトンの合計で、2030年までに642.81キロトンに達すると予測される。
どの地域が生分解性可塑剤市場をリードしているか？
アジア太平洋地域が2024年の35.18%のシェアで最大の地域ポジションを占め、最速の年平均成長率7.67%の見通しを記録している。
どの製品タイプが生分解性可塑剤市場を支配しているか？
エポキシ化大豆油（ESBO）がトップ製品を維持し、2024年数量の40.21%を占めている。
なぜ生分解性可塑剤は包装で人気を得ているのか？
フタル酸エステルの規制禁止と堆肥化可能包装への消費者需要が、安全性・持続可能性要件を満たすバイオ可塑化フィルム・容器の採用をコンバーターに促している。
自動車用途にはどのような成長率が予想されるか？
自動車セグメントは、電気自動車メーカーが内装部品・配線にバイオベース添加剤を統合するにつれ、2030年まで年平均成長率7.18%で拡大すると予測される。
生分解性可塑剤の原料価格はどの程度変動するか？
植物油投入物は気候・政策要因に関連した価格変動を経験し、短期的なコスト圧力を及ぼし、メーカーに原料調達の多様化を促している。
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