欧州バイオプラスチック市場の市場規模とシェア

欧州バイオプラスチック市場（2025年-2030年）

モルドー・インテリジェンスによる欧州バイオプラスチック市場分析

欧州バイオプラスチック市場は現在2025年で67万トンであり、2030年までに154万トンに達する軌道にあり、2025年から2030年の間の予測年間複合成長率（CAGR）17.96%に支えられている。EU全域の政策立案者は化石系ポリマーに対する規制を強化しており、製造業者はバイオベース代替品をオプションではなく必須のアップグレードとして扱っており、この変化は食品、小売、自動車、消費財バリューチェーンの調達部門に浸透している。

主要レポート要点

  • タイプ別では、生分解性バイオベースが最大シェアを占め、2024年の総収益の59%を保持し、2030年まで年平均成長率22.56%で拡大している。
  • 原料別では、サトウキビが総収益の44%を占める一方、セルロース系・木材廃棄物が年平均成長率22.3%で最も成長が速いセグメントである。
  • 加工技術別では、押出成形が2024年に市場の47%で最大シェアを保持する一方、3Dプリンティングが年平均成長率21.5%で拡大している。
  • 用途別では、軟包装が2024年の市場シェア43%で、年平均成長率22.89%で最も成長が速いセグメントでもある。
  • 国別では、ドイツが2024年に市場全体の25%で最大シェアを保持する一方、英国が年平均成長率19.71%で成長している。

セグメント分析

タイプ別：生分解性バイオベースがイノベーション波をリード

生分解性バイオベースは2024年に欧州バイオプラスチック市場シェアの49%を占め、2030年まで22.56%のCAGRを記録すると予測され、リーダーシップ地位を強化している。PLAと新興PHAグレードを生産する高スループットラインは、有利な原料調達とライセンスプレート技術を使用し、容量が増加するにつれて生産コストを圧縮している。堆肥化可能カトラリーを採用するファストフードチェーンからの初期段階の証拠は、機能性が石油系同等品と一致する場合に製品品質認識が向上し、リピート注文と予測可能なスケールアップにつながることを示している。明らかな推論として、化石原料価格の上昇が予測よりも速くギャップを縮めるため、コストパリティは以前恐れられていたよりも早期に達成可能に見えるということである。

生分解性非バイオベースは欧州のバイオプラスチック市場規模の小さなスライスを表すが、既存のPETとPEリサイクルストリームとのドロップイン互換性を提供し、リバースロジスティクスシステムの変更を嫌がる飲料ブランドにアピールする。プラントベースPETへの発表された投資は、需要躊躇ではなく供給制約が成長制限要因であることを確認している。

欧州バイオプラスチック市場

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原料別：サトウキビが支配、セルロース系が急成長

サトウキビは2024年に原料別欧州バイオプラスチック市場シェアの約44%を占める。これは、ブラジルとタイの産業発酵槽が世界規模で稼働し、統合ロジスティクスを通じて欧州に供給するためである。安定したスクロース収量と確立された認証スキームが調達リスクを低く保つため、買い手は複数年契約を締結している。林業とわらからのセルロース系残渣は今日の基盤は小さいが、DEEP PURPLEなどのプロジェクトが都市廃水汚泥をPHA中間体に転換する実現可能性を実証するにつれ、急速な22.3%のCAGRで拡大している。現在の市場推論として、セルロース系ルートが地政学的供給を多様化し、糖サイクルに連動する価格変動を抑制するということである。

加工技術別：押出成形がリードを維持

押出成形は2024年に加工方法別欧州バイオプラスチック市場規模の47%を占める。これは、フィルム、シート、プロファイル用途がその高スループット機能に依存するためである。Coperionなどの機械ベンダーは、バイオポリマーのせん断感受性に対処するためにスクリュー設計を更新し、プロセッサーが熱劣化なしに生産性目標を達成できるようにしている。投資パターンは、コンバーターが新しい押出機をインラインラミネーションとバンドルし、単一パスでバリアコーティングを統合することを明らかにしており、これは運用効率を向上させる選択である。

3Dプリンティングは小さな基盤を表すが21.5%のCAGRで成長し、PLA、PCL、複合フィラメントを医療インプラント、歯科矯正器、航空宇宙ブラケットに導入している。材料サプライヤーは、流動性と層接着のバランスを取るために調整された分子量分布を配合し、パーツがかつてエンジニアリングポリマーに限られていた機械的基準を満たすことを可能にしている。

用途別：軟包装が容量とイノベーションを推進

軟フォーマットは2024年に欧州のバイオプラスチック市場シェアの43%を占め、22.89%のCAGRで最速成長を維持している。これは、パックあたりのフィルム重量は低いが、ユニット数は多く、急速なスケールを実現するためである。グローバルスナックブランドが主力SKU1つでもバイオベースフィルムに転換すると、樹脂需要を通じて年間容量が急増する。モノマテリアルPPポーチなどの技術は、バリア目標とリサイクル可能性が相互排他的でないことを証明し、新製品発売の設計計算を変えている。推論として、軟包装が需要フライホイールとして機能し、上流工場融資を支える原料確実性を創出するということである。

硬包装、自動車、農業、建設、繊維セグメントは、それぞれ機械的・規制要件によって形成される独自の採用曲線に従っている。フラックス繊維をバイオベースエポキシとペアリングするバイオ複合材は、既にモータースポーツで車両重量を削減しており、性能と持続可能性が互いを妥協するのではなく強化できることを示している。スペインでの農業フィルム試験は、生分解性マルチが圃場清掃コストを削減することを確認し、栽培者が1シーズン以内に材料プレミアムを回収できる立場に置いている。注目すべき推論として、樹脂コストだけでなく、総所有コストメトリクスがしばしばバイオプラスチックに有利な調達決定を傾けるということである。

欧州バイオプラスチック市場

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地理分析

ドイツは現在欧州バイオプラスチック市場シェアの約25%を所有し、研究機関、装置サプライヤー、ブランドオーナー本社の密なネットワークを享受しており、イノベーションサイクルを圧縮している。その国家バイオエコノミー戦略は研究開発助成金と需要側手段をペアリングしている；例えば、バイオベースサービスウェアに移行する自治体は連邦共同融資を活用できる。

英国は地域最速の予測CAGR19.71%を記録し、移行を知識経済プレイとしてアプローチし、Innovate UK助成金をリグニン豊富ポリマー配合と大学スピンアウト製造ラインに投入している。興味深い推論として、Brexit後の規制独立性がニッチ承認を加速でき、UK革新者に市場投入時間の優位性を与えることができるということである。

イタリア、フランス、オランダは、支援的堆肥化インフラと専門ブランドポートフォリオを組み合わせ、生分解性ショッピングバッグとコーヒーカプセルの早期マスマーケット発売を可能にしている。NovamontのVersalisとの統合は原料柔軟性を深め、クラスターを農業価格変動から保護できる要因である。

競争環境

欧州バイオプラスチック業界は高度に集約されている。BASFとTotalEnergiesはバランスシート力を活用して長期バイオマス契約を確保する一方、FKuRとSulapacなどの中堅専門企業は機敏性を活用してニッチ性能要求に合わせたグレードを調整している。TotalEnergies-Corbionはプリンター-OEMと協力してLuminy PLAを耐久財に認定し、業界横断コンソーシアムが市場参入を加速できることを示している。規制ナビゲーションスキルは競争資産となっており、社内コンプライアンス専門家を持つチームはREACHと食品接触規制の下での認証タイムラインを短縮している。

欧州バイオプラスチック業界リーダー

  1. BASF

  2. Eni S.p.A. (Novamont)

  3. FUTERRO

  4. NatureWorks LLC

  5. TotalEnergies (Total Corbion)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州バイオプラスチック市場 - 市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年4月：USEONとTotalEnergies Corbionは、EPLA成形製品のグローバル商業化と開発を推進するために提携した。これらの製品は、Luminy PLAバイオプラスチックから作られた持続可能で高性能な新世代フォーム材料を表している。
  • 2024年1月：BraskemとFKuRは、追加のI'm green バイオベースEVAグレードをカバーするために流通協定を拡大した。この動きは、再生可能原料から得られる柔軟で軽量かつ耐薬品性樹脂への欧州アクセスを拡大している。

欧州バイオプラスチック業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 2030年までに義務的堆肥化可能ソリューションを促すEU使い捨てプラスチック指令
    • 4.2.2 包装におけるバイオプラスチック需要の拡大
    • 4.2.3 パラダイムシフトを促進する環境要因
    • 4.2.4 公共部門包装でバイオ含有量を優遇する政府調達政策
    • 4.2.5 特定用途における化石系プラスチック禁止
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 ベネルクス、イタリア、フランス以外の限られた産業堆肥化能力
    • 4.3.2 EU-27全域の一貫性のない廃棄時ラベル規則がブランド採用を複雑化
    • 4.3.3 欧州の高エネルギー価格が樹脂押出成形コストを押し上げ
    • 4.3.4 新規バイオモノマーのREACH認証経路の遅さ
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 特許分析
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（容量）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 生分解性バイオベース
    • 5.1.1.1 デンプンベース
    • 5.1.1.2 ポリ乳酸（PLA）
    • 5.1.1.3 ポリヒドロキシアルカン酸（PHA）
    • 5.1.1.4 ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
    • 5.1.1.5 その他の生分解性バイオベース
    • 5.1.2 非生分解性バイオベース
    • 5.1.2.1 バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 5.1.2.2 バイオポリエチレン
    • 5.1.2.3 バイオポリアミド
    • 5.1.2.4 バイオポリトリメチレンテレフタレート
    • 5.1.2.5 その他の非生分解性バイオベース
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 サトウキビ/テンサイ
    • 5.2.2 トウモロコシ
    • 5.2.3 キャッサバ・ジャガイモ
    • 5.2.4 セルロース系・木材廃棄物
    • 5.2.5 その他（藻類・微生物油）
  • 5.3 加工技術別
    • 5.3.1 押出成形
    • 5.3.2 射出成形
    • 5.3.3 ブロー成形
    • 5.3.4 3Dプリンティング
    • 5.3.5 その他（熱成形等）
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 軟包装
    • 5.4.2 硬包装
    • 5.4.3 自動車・組立業務
    • 5.4.4 農業・園芸
    • 5.4.5 建設
    • 5.4.6 繊維
    • 5.4.7 電気・電子
    • 5.4.8 その他用途
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 イタリア
    • 5.5.4 フランス
    • 5.5.5 オランダ
    • 5.5.6 スペイン
    • 5.5.7 北欧
    • 5.5.8 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル{（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 BIO ON SpA
    • 6.4.4 Biome Bioplastics
    • 6.4.5 BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
    • 6.4.6 Eni S.p.A. (Novamont)
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 FKuR
    • 6.4.9 FUTERRO
    • 6.4.10 Green Dot Bioplastics Inc
    • 6.4.11 Innovia Films
    • 6.4.12 Lactips
    • 6.4.13 Minima
    • 6.4.14 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.15 NatureWorks LLC
    • 6.4.16 Plantic
    • 6.4.17 Rodenburg Biopolymers
    • 6.4.18 Sulapac Oy
    • 6.4.19 TORAY INDUSTRIES, INC.
    • 6.4.20 TotalEnergies (Total Corbion)

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 EU循環経済・グリーンディール戦略
  • 7.2 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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欧州バイオプラスチック市場レポート範囲

バイオプラスチックはコーンスターチ、わら、木くず、植物性脂肪・油、リサイクル食品廃棄物などの再生可能バイオマス源から得られる材料である。市場は製品タイプ、用途、地理に基づいて細分化されている。市場は製品タイプ別に生分解性バイオベースと非生分解性に細分化されている。市場は用途別に軟包装、硬包装、自動車・組立業務、農業・園芸、建設、繊維、電気・電子、その他用途に細分化されている。レポートは主要地域の6カ国での欧州バイオプラスチック市場の規模と予測もカバーしている。各セグメントの市場規模と予測は容量（キロトン）に基づいている。

タイプ別
生分解性バイオベース デンプンベース
ポリ乳酸（PLA）
ポリヒドロキシアルカン酸（PHA）
ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
その他の生分解性バイオベース
非生分解性バイオベース バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
バイオポリエチレン
バイオポリアミド
バイオポリトリメチレンテレフタレート
その他の非生分解性バイオベース
原料別
サトウキビ/テンサイ
トウモロコシ
キャッサバ・ジャガイモ
セルロース系・木材廃棄物
その他（藻類・微生物油）
加工技術別
押出成形
射出成形
ブロー成形
3Dプリンティング
その他（熱成形等）
用途別
軟包装
硬包装
自動車・組立業務
農業・園芸
建設
繊維
電気・電子
その他用途
国別
ドイツ
英国
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
北欧
その他欧州
タイプ別 生分解性バイオベース デンプンベース
ポリ乳酸（PLA）
ポリヒドロキシアルカン酸（PHA）
ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
その他の生分解性バイオベース
非生分解性バイオベース バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
バイオポリエチレン
バイオポリアミド
バイオポリトリメチレンテレフタレート
その他の非生分解性バイオベース
原料別 サトウキビ/テンサイ
トウモロコシ
キャッサバ・ジャガイモ
セルロース系・木材廃棄物
その他（藻類・微生物油）
加工技術別 押出成形
射出成形
ブロー成形
3Dプリンティング
その他（熱成形等）
用途別 軟包装
硬包装
自動車・組立業務
農業・園芸
建設
繊維
電気・電子
その他用途
国別 ドイツ
英国
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
北欧
その他欧州
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レポートで回答される主要質問

2030年の欧州バイオプラスチック市場の予想規模は？

欧州バイオプラスチック市場規模は2030年までに154万トンに達すると予測される。

現在欧州バイオプラスチック業界をリードしている国は？

ドイツが先進的な産業インフラと強力な政策枠組みに支えられ、最大の市場シェアを保持している。

最も成長が速いバイオプラスチックセグメントは？

生分解性バイオベースが最も高い予測年平均成長率を示しており、堆肥化可能包装ソリューションへの強い需要を反映している。

軟包装は全体需要にとってどの程度重要か？

軟包装は最大の用途を占め、現在の容量の約43%を占め、最も強い成長勢いを示している。

政府調達政策がこの分野にとって重要な理由は？

最小バイオ含有量を規定する公共部門入札は安定した引き取り先を提供し、新しい生産能力への投資リスクを低減する。

最終更新日:

ヨーロッパの超吸水性ポリマー（SAP）市場
北米バイオプラスチック産業概要

ヨーロッパバイオプラスチック レポートスナップショット