欧州バイオプラスチック市場規模とシェア

欧州バイオプラスチック市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによる欧州バイオプラスチック市場分析

欧州バイオプラスチック市場規模は2026年に79万トンと推定され、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 17.98%で成長し、2031年までに181万トンに達すると予想されています。この急激な成長は、欧州連合の炭素国境調整メカニズム（CBAM）、ブランドオーナーのネットゼロ義務、および認定バイオコンテンツ樹脂が化石ポリマーよりも有利となる価格規律の拡大によって促進されています。強力な政策シグナルがバイオポリエチレン（バイオPE）およびバイオポリエチレンテレフタレート（バイオPET）のドロップイン採用を加速させる一方、堆肥化可能グレードは使い捨てプラスチック指令による規制追い風を享受しています。英国における拡大生産者責任（EPR）賦課金の強化が再生可能原料へのシフトを増幅させ、北欧のパルプ工場内でのリグノセルロース統合が低コストでの原料確保を可能にしています。商業顧客は複数年の引き取り契約を締結し、生産者を原油価格変動から守っており、PHAおよび海洋分解性コポリマーに関する特許活動は着実なイノベーションの勢いを示しています。長期エネルギー契約を持たないコンバーターは、ドイツの電力料金が2020年の基準値の2倍に達したことでマージン圧縮に直面していますが、バイヤーが短期的な価格変動よりも炭素削減を重視するため、PLAおよびPHA設備への新規資本は依然として流入しています。

レポートの主要ポイント

  • タイプ別では、バイオベース生分解性が2025年の欧州バイオプラスチック市場シェアの59.81%を占め、2031年にかけてCAGR 22.59%で成長すると予測されています。
  • 原料別では、サトウキビ・テンサイが2025年の欧州バイオプラスチック市場規模の44.77%を占め、セルロース系および木材廃棄物は2031年にかけてCAGR 22.42%で拡大すると予測されています。
  • 加工技術別では、押出成形が2025年に48.61%のシェアでトップとなり、3Dプリンティングは2031年にかけてCAGR 21.66%が見込まれています。
  • 用途別では、フレキシブル包装が2025年の欧州バイオプラスチック市場規模の44.42%を占め、2026年～2031年にかけてCAGR 22.95%で成長すると予測されています。
  • 地域別では、ドイツが2025年に26.64%のシェアを保有し、英国は2031年にかけてCAGR 19.75%を記録すると予想されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

タイプ別：生分解性がリードを維持しながらドロップイングレードが拡大

バイオベース生分解性は2025年の欧州バイオプラスチック市場の59.81%を占め、2031年にかけてCAGR 22.59%を記録する見込みです。デンプンブレンドは、PLAより15%低いコストでルーズフィルおよびショッピングバッグに使用されています。PLAは透明性が重要な硬質クラムシェルおよび3Dプリンティングのプレミアムセグメントを占めています。PHAは現在3%未満のシェアにとどまっていますが、ギリシャでの廃油を使用した新規設備は、2029年までにPBATと同等の経済性を実現できることを示しています。PBAT、PBS、PCLはEN 13432を満たすためにデンプンとブレンドされ、柔軟性において引き続き重要な役割を果たしています。

バイオベース非生分解性も2025年に相当な市場シェアを保有しています。バイオPETは、2025年に30%バイオコンテンツのボトルが22%に達したと報告したコカ・コーラなどの飲料ブランドに支持されています。バイオPEは、長い検証サイクルを持つ自動車燃料タンクや洗剤ボトルでの採用が進み、ホームケアブランドがラインを変更せずに移行できるメリットをもたらしています。Arkemaのヒマシ油由来PA11は、40%の価格プレミアムにもかかわらず、高摩耗部品での地位を維持しています。

原料別：セルロース系廃棄物が拡大

サトウキビ・テンサイは2025年に原料の44.77%を供給しましたが、セルロース系および木材廃棄物はCAGR 22.42%で上回る見込みです。トウモロコシ価格は2025年に平均1トンあたり245ユーロとなり、バイオエタノール需要により上昇が続いています。キャッサバおよびジャガイモの作付面積拡大は依然として限定的です。一方、製材所残渣の酵素加水分解は1トンあたり180～210ユーロで糖を供給し、トウモロコシグルコースより15%低コストです。CO₂と水素を使用したガス発酵は、EvonikとEUイノベーションファンドからの2,500万ユーロの助成金によるパイロット支援を受け、2027年に5,000トンを目標としています。

欧州バイオプラスチック市場：原料別市場シェア

加工技術別：付加製造が急速に拡大

押出成形は2025年に48.61%のシェアを維持しましたが、成長率はCAGR 16.8%にとどまっています。射出成形も相当な市場シェアを保有し、ヨーグルトカップや化粧品ジャーの定番として残っています。ブロー成形はバイオPETのバリア性の問題に直面しており、多層構造またはコーティングによる対応が必要です。熱成形はクラムシェルのニッチ領域を維持しています。付加製造は最大の注目を集める成長分野であり、BMWが2025年に30万個のPLA部品を印刷し、リードタイムを12週間から3日に短縮したことでCAGR 21.66%で成長しています。BASFの炭素繊維PLAは引張強度65MPaに達し、プロトタイプを半構造的用途へと移行させています。

用途別：フレキシブル包装が成長をリード

フレキシブル包装は2025年の数量の44.42%を占め、2031年にかけてCAGR 22.95%で成長する見込みです。ブランドオーナーはポリエチレンポーチを、既存のラインスピードに対応するPBATとデンプンのフィルムに代替しています。自動車分野では、OEMがエンジンルーム部品にバイオポリアミド（バイオPA）を採用するにつれてバイオプラスチック需要が高まっています。農業・園芸分野は、ディーゼル回収を不要にするEN 17033マルチフィルムの恩恵を受けています。建設、繊維、電子機器は、熱的・引張・難燃要件が満たされれば長期的な有望性を示しています。

欧州バイオプラスチック市場：用途別市場シェア

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

ドイツは2025年に地域全体の処理量の26.64%を占め、128か所の認定コンポスト施設とノルトライン・ヴェストファーレン州の化学クラスターに支えられています。同国はリグノセルロース系バイオリファイナリーの設備投資の25%を共同出資しており、欧州バイオプラスチック市場の供給を需要に近づけています。英国は、バージンプラスチック包装に1トンあたり200～500ポンドの拡大生産者責任（EPR）賦課金が課せられ、認定再生可能樹脂への経済的バランスが傾くため、2031年にかけて最速のCAGR 19.75%を記録する見込みです。

イタリアは欧州大陸で最も成熟したコンポストネットワークを有し、360か所の施設が2025年に720万トンの有機物を処理しました。フランスの市場はAGEC義務と、2028年までに自治体カバレッジ80%を目指す新規コンポストサイト向けの3億ユーロの予算から恩恵を受けています。オランダはロッテルダム港の物流とNatureWorksおよびAvantiumの候補地を基盤に輸出ハブとしての地位を確立しています。

スペインは2027年稼働予定の1億8,000万ユーロのコンポスト施設でインフラを加速させています。北欧諸国では、パルプ工場とPLA発酵槽の連携によりバイオプラスチック需要が高まっています。ポーランドやチェコを含む中央・東欧諸国は小さなシェアにとどまっており、普及の遅れは一人当たり包装消費量の少なさとコンポスト施設の不足を反映しています。

競合状況

欧州バイオプラスチック市場は中程度に集約されています。上位5社のサプライヤーは、ニッチな用途向けにコンパウンドをカスタマイズする地域専門企業の参入余地を残しています。BASFはISCC PLUSを通じてバイオマスバランスグレードを拡大し、NovamonはイタリアのコンポストネットワークのPBATブレンドの拡大に活用しています。FKuRやRodenburgなどの小規模プレイヤーは、大手企業が経済的に対応できない顧客固有のブレンドに特化しています。PHAに関する特許出願は2025年に前年比34%増加し、海洋分解性プレミアムセグメントを追うRWDCとDanimerが主導しています。付加製造は必要資本が少ないため、新規コンバーターの参入経路を広げています。ただし、DIN CERTCOおよびTÜV Austriaの認証は、確立された企業に有利なコンプライアンス上の参入障壁を形成しています。

欧州バイオプラスチック産業のリーダー企業

  1. NatureWorks LLC

  2. Eni S.p.A. (Novamont)

  3. BASF

  4. TotalEnergies (Total Corbion)

  5. Mitsubishi Chemical Group Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州バイオプラスチック市場 - 市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年9月：Metsä Groupは、2028年までに3万トンの乳酸を目標として、アーネコスキーバイオリファイナリーに酵素加水分解設備を追加するために1億5,000万ユーロの投資を確約しました。
  • 2025年2月：NatureWorksは、EUイノベーションファンドからの2億ユーロの支援を条件として、オランダに15万トンのPLA工場を建設するためのデューデリジェンスを開始しました。
  • 2024年12月：RWDC Industriesは、廃食油を原料としてギリシャに1万トンのPHA施設を稼働させ、2027年までに2万5,000トンへの拡大を目指しています。

欧州バイオプラスチック産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 EU使い捨てプラスチック指令が堆肥化可能製品の普及を加速
    • 4.2.2 包装・繊維分野におけるブランドオーナーのサステナビリティへのコミットメント
    • 4.2.3 企業のネットゼロ目標がバイオコンテンツへの代替を促進
    • 4.2.4 EU製紙・パルプ工場によるリグノセルロース糖の統合が現地でのPLA・PHA生産を可能に
    • 4.2.5 化石ポリマー輸入に対するCBAMコストがEUバイオプラスチックの経済性を向上
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 産業用コンポスト施設の不足
    • 4.3.2 EUの高エネルギー価格が押出成形・加工コストを押し上げ
    • 4.3.3 RED III先進バイオ燃料義務との原料競合
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 売り手の交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入者の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 バイオベース生分解性
    • 5.1.1.1 デンプン系
    • 5.1.1.2 ポリ乳酸（PLA）
    • 5.1.1.3 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
    • 5.1.1.4 ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
    • 5.1.1.5 その他のバイオベース生分解性
    • 5.1.2 バイオベース非生分解性
    • 5.1.2.1 バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 5.1.2.2 バイオポリエチレン
    • 5.1.2.3 バイオポリアミド
    • 5.1.2.4 バイオポリトリメチレンテレフタレート
    • 5.1.2.5 その他のバイオベース非生分解性
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 サトウキビ・テンサイ
    • 5.2.2 トウモロコシ
    • 5.2.3 キャッサバおよびジャガイモ
    • 5.2.4 セルロース系および木材廃棄物
    • 5.2.5 その他（藻類および微生物油）
  • 5.3 加工技術別
    • 5.3.1 押出成形
    • 5.3.2 射出成形
    • 5.3.3 ブロー成形
    • 5.3.4 3Dプリンティング
    • 5.3.5 その他（熱成形など）
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 フレキシブル包装
    • 5.4.2 硬質包装
    • 5.4.3 自動車および組立作業
    • 5.4.4 農業・園芸
    • 5.4.5 建設
    • 5.4.6 繊維
    • 5.4.7 電気・電子
    • 5.4.8 その他の用途
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 イタリア
    • 5.5.4 フランス
    • 5.5.5 オランダ
    • 5.5.6 スペイン
    • 5.5.7 北欧
    • 5.5.8 その他の欧州

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）・ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 BIO ON SpA
    • 6.4.4 Biome Bioplastics
    • 6.4.5 BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
    • 6.4.6 Eni S.p.A. (Novamont)
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 FKuR
    • 6.4.9 FUTERRO
    • 6.4.10 Green Dot Bioplastics Inc
    • 6.4.11 Innovia Films
    • 6.4.12 Lactips
    • 6.4.13 Minima
    • 6.4.14 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.15 NatureWorks LLC
    • 6.4.16 Plantic
    • 6.4.17 Rodenburg Biopolymers
    • 6.4.18 RWDC Industries
    • 6.4.19 Sulapac Oy
    • 6.4.20 TORAY INDUSTRIES, INC.
    • 6.4.21 TotalEnergies (Total Corbion)

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 EUサーキュラーエコノミーおよびグリーンディール戦略
  • 7.2 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

Mordor Intelligenceによると、欧州バイオプラスチック市場は、炭素骨格の全部または一部が再生可能なバイオマスに由来し、コンバーターへの販売前に欧州域内で最終樹脂、コンパウンド、またはプリフォームに加工されるすべてのポリマー材料を対象とする。本調査では、貿易補正済み生産量をキロトン単位で計測し、ドロップイン型バイオベースグレード（bio-PET、bio-PE、bio-PAなど）およびPLA、PHA、PBS、デンプンブレンドなどの生分解性ファミリーを捕捉している。

スコープ除外：消費後の機械的または化学的リサイクルストリーム、および化石由来の生分解性添加剤は対象範囲外とする。

セグメンテーション概要

  • タイプ別
    • バイオベース生分解性
      • デンプン系
      • ポリ乳酸（PLA）
      • ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
      • ポリエステル（PBS、PBAT、PCL）
      • その他のバイオベース生分解性
    • バイオベース非生分解性
      • バイオポリエチレンテレフタレート（PET）
      • バイオポリエチレン
      • バイオポリアミド
      • バイオポリトリメチレンテレフタレート
      • その他のバイオベース非生分解性
  • 原料別
    • サトウキビ・テンサイ
    • トウモロコシ
    • キャッサバおよびジャガイモ
    • セルロース系および木材廃棄物
    • その他（藻類および微生物油）
  • 加工技術別
    • 押出成形
    • 射出成形
    • ブロー成形
    • 3Dプリンティング
    • その他（熱成形など）
  • 用途別
    • フレキシブル包装
    • 硬質包装
    • 自動車および組立作業
    • 農業・園芸
    • 建設
    • 繊維
    • 電気・電子
    • その他の用途
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • オランダ
    • スペイン
    • 北欧
    • その他の欧州

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、ドイツ、フランス、イタリア、英国、および北欧諸国の樹脂メーカー、コンパウンダー、包装コンバーター、小売サステナビリティ担当者、および地域政策立案者にインタビューを実施した。これらの対話により、平均販売価格、稼働率、法規制のタイムライン、および現実的な採用上限が明確化され、二次統計に見られるギャップを埋め、すべてのモデルドライバーのストレステストを行うことが可能となった。

デスクリサーチ

アナリストはまず、Eurostat PRODCOM、UN Comtrade出荷コード、ユーロ圏化学品生産指数などの公開データセットを活用し、次にEuropean Bioplastics、Plastics Europe、European Bioeconomy Allianceの業界団体ブリーフィングとトン数トレンドを照合した。企業の10-K、投資家向け資料、特許出願から樹脂設備増強の情報を取得し、D&B HooversおよびDow Jones Factivaなどの有料リポジトリを活用して企業開示情報を検証した。これらの情報源のモザイクにより、ベースラインの供給、原料コストカーブ、および規制の変曲点が形成された。

さらなるデスクワークでは、規格機関（EN 16785およびEN 13432）に加え、Tenders Infoの入札ログを活用して今後の自治体向け堆肥化可能袋の義務化を把握し、需要の手がかりを充実させた。上記のリストは例示であり、他にも多数の公開、商業、およびサブスクリプション資料がファクトチェックと前提条件の調整を支援した。

市場規模の算定と予測

各ポリマーファミリーの見かけ消費量を再構築するトップダウン型「生産＋貿易」ビルドを適用し、その後サンプリングされたASP×ボリュームのロールアップにより価値を検証する。生産量または輸入量のデータが欠如している場合は、ボトムアップ型のサプライヤー設備ロールアップとチャネルチェックによりギャップを補完する。主要変数には、樹脂設備増強の発表、堆肥化可能袋の義務的普及率、コーンスターチ価格スプレッド、EU単一使用プラスチック指令の段階的施行日、バイオプラスチックと化石燃料の価格パリティ、および平均稼働率が含まれる。GDP、食品包装生産量、および義務的回収トン数を基準とした多変量回帰が2025〜2030年の予測に反映され、原料ショックに関するシナリオ分析も実施される。

データ検証と更新サイクル

三角測量ダッシュボードは2標準偏差を超える差異にフラグを立て、異常値が検出された場合は承認前に情報源への再確認を行う。すべてのレポートはピアレビューを受け、データセットは年次で更新され、法規制や大規模な設備増強が見通しに重大な影響を与える場合には中間更新を発行する。

MordorのEuropeバイオプラスチックベースラインが信頼性を持つ理由

企業が収益と数量を混在させ、ドロップイングレードを含めるか除外するかを選択し、異なるサイクルでモデルを更新するため、公表数値は乖離している。

検証可能な生産トン数とEUの統一スコープを基準とすることで、Mordorは計画担当者に信頼性の高い出発点を提供する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主要ギャップドライバー
67万トン（2025年） Mordor Intelligence-
35万トン（2024年） 地域コンサルタンシーA非堆肥化可能ドロップイン樹脂を除外し、EU5カ国経済のみをモデル化
USD 61.34億（2024年） 業界団体B販売価値を報告し、EFTAとEUを混在させ、インフレ調整なしのスポット為替レートを使用

要約すると、他の出版社がより狭いスコープや混合指標を採用している一方で、Mordorの厳格なボリューム重視、透明性のある変数、および年次更新は、意思決定者にバランスの取れた再現可能なベースラインを提供する。

レポートで回答される主要な質問

2026年における欧州バイオプラスチック市場の規模はどのくらいですか？

欧州バイオプラスチック市場規模は2026年に79万トンと推定されており、2031年までに181万トンに達する軌道にあります。

欧州バイオプラスチック市場において最も成長が速いセグメントはどれですか？

フレキシブル包装は、PBATとデンプンのブレンドが既存のフィルムラインで使用可能なため、最速の22.95%のCAGRを記録すると予想されています。

ドイツが欧州バイオプラスチックの主要生産国である理由は何ですか？

ドイツには128か所の認定コンポスト施設、広範な化学クラスター、およびリグノセルロース系バイオリファイナリーの設備投資の25%をカバーする補助金制度があります。

CBAMはバイオプラスチックの普及においてどのような役割を果たしていますか？

炭素国境調整メカニズム（CBAM）は輸入化石ポリエチレンに1トンあたり80ユーロを上乗せし、認定バイオポリエチレン（バイオPE）のコスト競争力を高めています。

パルプ工場は将来の供給にどのように貢献していますか？

北欧のパルプ工場は酵素加水分解ラインを改修して木材由来の糖を生産し、より低コストで統合されたポリ乳酸（PLA）およびポリヒドロキシアルカノエート（PHA）の生産に供給しています。

最終更新日:

欧州バイオプラスチック レポートスナップショット