オーストラリアのプラスチック包装市場 - 成長、傾向、COVID-19 の影響、および予測 (2023 - 2028)

オーストラリアのプラスチック包装市場は、リジッド包装（材料と製品）、フレキシブル包装（材料と製品）、工業用プラスチックフィルム市場（ストレッチフィルム、農業用フィルム）、およびエンドユーザー産業によって分割されています。

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市場スナップショット

Australia Plastic Packaging Market Overview
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Study Period 2019- 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 2.14 %
Market Concentration Low

Major Players

Australia Plastic Packaging Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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市場概況

オーストラリアのプラスチック包装市場は2020年に2,538.25百万米ドルと評価され、2026年までに28億9,262万米ドルに達すると予想され、予測期間（2021年から2026年）にわたって2.14％のCAGRを記録します。ポリエチレンテレフタレート（PET）は、国内のほとんどのプラスチック包装製品に含まれています。たとえば、マッコーリー大学によると、オーストラリアの水道水公社による250の厳格なチェックにもかかわらず、オーストラリア人は毎年約118,000メートルトン以上のプラスチック製飲料ボトルを購入しています。このような事実に基づいて、既存の包装メーカーは内需のギャップを埋めるために能力を高めています。

  • オーストラリアでは、過去10年間で人口が大幅に増加しました。たとえば、オーストラリア統計局によると、この国の人口は2010年の2,200万人から2020年には2,560万人を超えました。これにより、飲料、パッケージ化された食事、パッケージ化された飲料水、利便性など、より多くの消耗品の需要が高まると予想されます。電子レンジやオーブンセーフなどのパッケージは、プラスチックの軽量化によって携帯性が高くなるため、他の代替品よりもプラスチック包装媒体を好みます。
  • 国はまた、野心的な2025年の国家包装目標を設定しました。目標は、企業が国内でパッケージを管理する方法のための新しい持続可能な経路を作成します。オーストラリアの業界と政府は、包装への新しい持続可能なアプローチを提供するために、2025年の国家包装目標（2025目標）もサポートしています。これらの目標は、国内で製造、使用、販売されるすべてのパッケージに適用されます。オーストラリア包装規約組織（APCO）は、これらの2025ターゲットの提供を促進するために政府が請求する組織です。
  • これに応えて、オーストラリア政府は、2025年までに100％持続可能な包装慣行に沿ったサーキュラーエコノミーモデルの採用を実現しました。主要なFMCG企業はこれらの路線でイニシアチブを取りました。たとえば、コカ・コーラアマティルは、2019年末までに、国内で製造されるプラスチックボトルの70％が再生プラスチックで作られると発表しました。また、2018年の初めに、ユニリーバはオーストラリアで調達された25％のPETで作られた容器/ボトルを備えたOmoのEcoActive洗濯洗剤を発売しました。
  • しかし、国はプラスチック包装を減らす努力をしているが、代替品と比較したその利点は、製造業者が生産を継続することを可能にしている。

レポートの範囲

市場は3つの主要なセグメント、リジッドパッケージング、フレキシブルパッケージング、および工業用プラスチックフィルムに分かれています。リジッドパッケージは、PET、PP、PS、EPS、PVC、PEで作られたペットボトルやトレイ、容器などの製品を考慮しています。フレキシブル包装セグメントでは、工業用包装用途で使用されるフィルムとラップを除く、すべてのパッケージフィルム、ポーチ、バッグなどが考慮されます。

工業用プラスチックフィルムの範囲は、パレット、農業用干し草の山、およびロールを包装するために通常LLDPEで作られたストレッチラップフィルムおよび農業用フィルムを含むように定義されています。調査の範囲は、他の業界の中でも、食品、飲料、ヘルスケアを対象としています。

Rigid Packaging
Material
Polyethylene terephthalate (PET
Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
Polyvinyl chloride (PVC)
Polyethene (PE)
By Product
Bottles and Jars
Trays and Containers
Other Product Types
Flexible Packaging
Material
Polyethene (PE)
Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
Cast polypropylene (CPP)
Polyvinyl Chloride (PVC)
Other Flexible Packaging Materials
Product
Pouches
Bags
Films & Wraps
Other Product Types
Industrial Plastic Film Market
Stretch Film
Agricultural Film
End-user Industry
Food
Beverage
Healthcare
Personal Care and Household
Other End-user Industries

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主要な市場動向

食品産業からの需要の増加

  • オーストラリアのプラスチック包装市場の成長を推進する主な力は、ライフスタイルの変化によるシングルサーブおよびポータブルフードパックの需要です。また、国境を越えた電子商取引の増加、改善されたロジスティクスへの投資、および二国間貿易協定は、オーストラリアを食品輸出の著名な国としてフレーミングしています。
  • たとえば、Grain Trade Australiaによると、2020年度に、国から輸出されたアーモンドの価値は約6億4,760万豪ドルに達し、これは園芸の最も価値の高い輸出製品でした。また、新鮮な果物に関しては、テーブルグレープは同じ年に最も価値の高い輸出製品であり、約6億2300万豪ドルでした。
  • 生産面では、メーカーは国内および国際的な需要に応えるために生産量を増やしています。これにより、国内のプラスチック包装の量が直接増加します。たとえば、オーストラリア統計局によると、2020年度の国内のアーモンドの総生産額は約9億5,400万豪ドルでした。アーモンドは、殻の重さの点で国内で生産された主要なナッツでもありました。
  • さらに、オーストラリアのコンビニエンスフードの需要は、消費者が包装と取り扱いの点で健康的で便利な食品をますます要求するようになり、包装でのプラスチックの使用が増加しているため、増加傾向にあります。
Australia Plastic Packaging Market Key Trends

環境にやさしい包装と再生プラスチックの増加

  • 政府の2025年の廃棄物リサイクル計画によれば、発生する包装廃棄物を削減し、リサイクルを容易にするという取り組みに関する規制が策定されました。2019年には、再処理のために収集された393,800トンのプラスチックのうち、約52％がオーストラリアで再処理され、48％が輸出されました。
  • 主要なプラスチック飲料ボトラーであるコカ・コーラは、100％再生プラスチックから作られた国内初の炭酸清涼飲料ボトルを以前に製造していました。同社は、オーストラリアにあるコカ・コーラアマティルのシングルサーブペットボトルをすべて、完全にリサイクルされた新しい材料に置き換える予定です。
  • 国のリサイクル可能性に対するそのような高まる懸念は、包装メーカーおよびエンドユーザー部門からの市場における革新を後押ししています。バイオプラスチック、繊維ベースの紙の包装、およびその他の革新は、材料内のブレンドがリサイクルプロセスをより簡単かつ安価にし、埋め立て地での分解時間を短縮するため、成長を遂げています。
  • 同様に、Amcorは、持続可能な高バリアポリオレフィンフィルムから作られた最初のパッケージ製品であるAmliteUltraRecyclableを発売しました。このラミネートは、リサイクルが容易なさまざまな食品、家庭用およびパーソナルケア、医薬品をパッケージ化できます。このような変更は、リサイクル可能性とともに、パックの二酸化炭素排出量を最大64％削減することを目的としています。
Australia Plastic Packaging Market Growth Rate

競争力のある風景

オーストラリアのプラスチック包装市場は非常に細分化されており、市場の現在の競合他社は、パッケージのリサイクル内容とプラスチック包装のリサイクルのしやすさに基づいて製品の差別化に努めています。ベンダーはまた、競争を激化させることが予想される絶えず買収、革新、提携することにより、市場でより大きなシェアを占める国際的なプレーヤーと競争しています。主要なプレーヤーには、Orora Packaging Australia Pty Ltd、Filton Packaging Pty Ltd.、Flexible Packaging Solutions Pty Ltd.、およびEconopakFlexiblePackagingがあります。

  • 2021年8月-Caspakは、L2025シリーズのリサイクル可能なバリアシュリンクリッディングフィルムを発表しました。REDCycle互換の蓋フィルムは性能要件を満たし、製品の安全性と食品の安全性を損なわずに製品が目的地に到着することを保証します。
  • 2021年9月、TricorBraunは、Cormack Packagingを買収する契約を締結しました。これにより、オーストラリアとニュージーランドに前者の足跡が確立され、食品および飲料、製薬、パーソナルケア、産業、および家庭用クリーニング業界に堅固なパッケージが提供されます。

主要なプレーヤー

  1. Pact Group Holdings AustraliaPtyLtd。

  2. Synergy Packaging（BERRY GLOBAL INC。）

  3. Pro-Pac PackagingPtyLtd。

  4. Orora Packaging Australia Pty Ltd

  5. Amcor PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Pact Group Holdings Australia Pty Ltd ., Synergy Packaging (BERRY GLOBAL INC.), Pro-Pac Packaging Pty Ltd., Orora Packaging Australia Pty Ltd, Amcor PLC

競争力のある風景

オーストラリアのプラスチック包装市場は非常に細分化されており、市場の現在の競合他社は、パッケージのリサイクル内容とプラスチック包装のリサイクルのしやすさに基づいて製品の差別化に努めています。ベンダーはまた、競争を激化させることが予想される絶えず買収、革新、提携することにより、市場でより大きなシェアを占める国際的なプレーヤーと競争しています。主要なプレーヤーには、Orora Packaging Australia Pty Ltd、Filton Packaging Pty Ltd.、Flexible Packaging Solutions Pty Ltd.、およびEconopakFlexiblePackagingがあります。

  • 2021年8月-Caspakは、L2025シリーズのリサイクル可能なバリアシュリンクリッディングフィルムを発表しました。REDCycle互換の蓋フィルムは性能要件を満たし、製品の安全性と食品の安全性を損なわずに製品が目的地に到着することを保証します。
  • 2021年9月、TricorBraunは、Cormack Packagingを買収する契約を締結しました。これにより、オーストラリアとニュージーランドに前者の足跡が確立され、食品および飲料、製薬、パーソナルケア、産業、および家庭用クリーニング業界に堅固なパッケージが提供されます。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry

    5. 4.5 Export-Import Analysis

    6. 4.6 List of Flexible Packaging Printer/Convertors

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Demand from the Food Industry

      2. 5.1.2 Increased Eco-friendly Packaging and Recycled Plastics

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Fluctuating Raw Material (Plastic Resin) Prices

      2. 5.2.2 Stringent Environmental Regulations

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Rigid Packaging

      1. 6.1.1 Material

        1. 6.1.1.1 Polyethylene terephthalate (PET

        2. 6.1.1.2 Polypropylene (PP)

        3. 6.1.1.3 Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)

        4. 6.1.1.4 Polyvinyl chloride (PVC)

        5. 6.1.1.5 Polyethene (PE)

      2. 6.1.2 By Product

        1. 6.1.2.1 Bottles and Jars

        2. 6.1.2.2 Trays and Containers

        3. 6.1.2.3 Other Product Types

    2. 6.2 Flexible Packaging

      1. 6.2.1 Material

        1. 6.2.1.1 Polyethene (PE)

        2. 6.2.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)

        3. 6.2.1.3 Cast polypropylene (CPP)

        4. 6.2.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)

        5. 6.2.1.5 Other Flexible Packaging Materials

      2. 6.2.2 Product

        1. 6.2.2.1 Pouches

        2. 6.2.2.2 Bags

        3. 6.2.2.3 Films & Wraps

        4. 6.2.2.4 Other Product Types

    3. 6.3 Industrial Plastic Film Market

      1. 6.3.1 Stretch Film

      2. 6.3.2 Agricultural Film

    4. 6.4 End-user Industry

      1. 6.4.1 Food

      2. 6.4.2 Beverage

      3. 6.4.3 Healthcare

      4. 6.4.4 Personal Care and Household

      5. 6.4.5 Other End-user Industries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Orora Packaging Australia Pty Ltd

      2. 7.1.2 Filton Packaging Pty Ltd

      3. 7.1.3 Flexible Packaging Solutions Pty Ltd

      4. 7.1.4 Gravure Packaging Ltd

      5. 7.1.5 Econopak Flexible Packaging

      6. 7.1.6 Pro-Pac Packaging Pty Ltd

      7. 7.1.7 A&M Packaging Pty Ltd

      8. 7.1.8 Caspak Products Pty Ltd

      9. 7.1.9 Synergy Packaging (RPC Group)

      10. 7.1.10 Visy Industries Australia Pty Ltd

      11. 7.1.11 Pact Group Holdings Australia Pty Ltd

      12. 7.1.12 Cospak Pty Ltd

      13. 7.1.13 Vacupack Pty Ltd

      14. 7.1.14 Plasmo Pty Ltd

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

オーストラリアのプラスチック包装市場は、2018 年から 2028 年まで調査されています。

オーストラリアのプラスチック包装市場は、今後 5 年間で 2.14% の CAGR で成長しています。

Pact Group Holdings Australia Pty Ltd.、Synergy Packaging (BERRY GLOBAL INC.)、Pro-Pac Packaging Pty Ltd.、Orora Packaging Australia Pty Ltd、Amcor PLC は、オーストラリアのプラスチック包装市場で活動している主要企業です。

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