アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場のトレンドと洞察

アフリカ豚熱（ASF）主導のバイオセキュリティプロトコルが強化プレミックス需要を押し上げる

アフリカ豚熱は中国の養豚産業に壊滅的な打撃を与え、母豚群を減少させ、産業化されたバイオセキュリティ基準への移行を促した^{[1]出典：米国農務省海外農業局、「畜産・家禽：世界市場と貿易」、fas.usda.gov}。インテグレーターは現在、高密度飼育施設における免疫強化のため、ビタミンA、D、E、亜鉛、セレンの添加率を引き上げている。ドンナイ省およびロンアン省における群れ再建がベトナムの高タンパクプレミックスおよび特殊飼料への需要を牽引し、2025年には配合飼料生産量が2,212万メートルトンに達した。フィリピンは2024年にアフリカ豚熱（ASF）被害地域の農場に対して強化栄養を義務付け、即座の需要急増を引き起こした。東南アジアにおける畜産システムの近代化は、バイオセキュリティと飼料効率への注力に牽引され、2028年まで特殊プレミックスおよび添加物セグメントを中心にアジア太平洋地域の豚用飼料市場の成長を促進すると予測される。

抗生物質フリー豚肉に関する政府の義務付けが機能性添加物を加速させる

中国は2020年7月に飼料への抗生物質成長促進剤の使用を禁止し、酵素、プロバイオティクス、有機酸の使用増加を促し、主要インテグレーターの飼料転換率を最大5%改善した。ベトナムは主要畜産省での2024年パイロットプログラムを経て、2026年までに成長促進抗生物質を禁止する計画であり、コリスチンおよび亜鉛バシトラシンの代替として酵素カクテルとプロバイオティクスへの需要を高めている。タイの輸出志向型農場は、抗生物質促進剤を禁止する優良製造規範プラス認証を必要としており、天然成長促進プレミックスへの移行を促している。コンプライアンス対応により2024年から2025年にかけて製剤コストが8～10%上昇したが、インテグレーターは栄養消化率の改善を通じて収益性を回復した。抗生物質フリー飼料への移行は、中国および東南アジアの生産者が腸内健康のための栄養添加物に注力する中、アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場を押し上げると予測される。

新興中間層における豚肉消費の増加が商業飼料の普及を拡大させる

インドの一人当たり豚肉消費量は0.24kgと低く、需要の約50%がアッサム州、ナガランド州、メガラヤ州の北東部諸州に集中しており、2024年から2025年のサイクルで食肉の入手可能性が大幅に上昇した^{[2]出典：インド農業研究評議会、「畜産生産トレンド」、icar.gov.in}。インドネシアの一人当たり豚肉消費量は2026年までに0.40kgに達すると予測されており、30の飼料工場建設と畜産サプライチェーン確保のための12億米ドルの政府計画が支援している。マニラ首都圏とルソン島中部は合わせて2020年から2025年にかけてフィリピンの豚肉需要増加分の約60%を取り込み、農家経営から商業農業への移行を触媒した。所得の増加により、農場は原料添加物ではなく標準化されたプレミックスを購入できるようになっている。 

デジタル化された農場内ディスペンサーが労働需要と投与誤差を削減する

2025年10月、CJ CheilJedang Corp.（CJ Corp.）は、デジタル農場管理システムおよびIoT対応ディスペンサーで契約農場ネットワークを近代化した後、畜産・飼料子会社であるCJ Feed & CareをRoyal De Heusに1兆2,000億ウォン（8億5,400万米ドル）で売却した。この取り組みにより、労働力が20%削減され、飼料転換率が3%改善され、垂直統合モデルの有効性が実証された。日本の全農協同組合は、ブロックチェーン連携ディスペンサーデータをプレミアム小売トレーサビリティの主張に結び付けた。普及は時給が15米ドルを超える市場に集中している^{[3]出典：国際労働機関、「賃金・労働条件データベース」、ilo.org}。この技術の進歩は2027年まで地域の成長をさらに後押しし、早期採用農場での普及が飽和するにつれて鈍化する。

ビタミンAおよびEの価格変動が製剤業者のマージンを圧縮する

2024年7月、BASF SEのルートヴィヒスハーフェン工場での火災が世界の前駆体生産能力の相当部分を混乱させ、年末までにビタミンAの価格が2倍以上に上昇した。2025年4月に生産が再開されて初めて供給水準が正常に戻った。同時に、Zhejiang Medicineが環境改善のため紹興サイトを一時閉鎖し、ビタミンEの価格が38%上昇した。2025年末には、中国での豚価格が複数年来の低水準（11元/kg未満）となり、マージンに深刻な影響を与え、豚用飼料プレミックスメーカーはビタミンの価格を最大50%引き下げる交渉を行いながら添加物の購入を2026年まで延期した。同様に、インドのバイヤーも原材料価格の変動を軽減するために注文を延期した。豚のサイクルが正常なパターンに戻るにつれ、世界の添加物価格は2027年初頭までに完全に安定すると予測される。

中国の抗生物質成長促進剤に対する厳格な禁止が製剤コストを引き上げる

農業農村部（MARA）の抗生物質フリー義務付けに従い、中国の飼料メーカーはコリスチンおよび亜鉛バシトラシンを多酵素・プロバイオティクスブレンドに置き換えた。これにより当初コストが8～10%増加したが、飼料効率の向上と動物の健康改善によって後に緩和された。早期採用者は飼料製剤の改良中に日増体量が2～3%低下した。2026年1月の予防的抗生物質禁止に続き、ベトナムの畜産輸出業者は、日本や韓国などの輸出市場向けの残留物フリー基準を満たすために必要な高価なプロバイオティクスおよび特殊飼料への投資によるマージン圧力に直面している。しかし、酵素コストの低下と製剤効率の向上により、これらの課題は将来的に緩和されると予測される。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：酵素が勢いを増す一方でビタミンが中核を維持

ビタミンは2025年のアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場シェアの34%を確保した。これは、規制が最適な成長と繁殖のための脂溶性ビタミンの使用を義務付けているためである。しかし酵素は、フィターゼとキシラナーゼのブレンドが抗生物質禁止後に失われた飼料効率を回復させることから、製品タイプの中で最速となる8.9% CAGRで2031年まで拡大する見込みである。アミノ酸とミネラルは合わせて需要の相当部分を満たし、赤身組織の沈着と免疫サポートに不可欠であり続ける。抗生物質は中国とベトナムでの処方療法に限定され、限られた市場シェアを占めた。

ミネラルはその天然としての位置付けにより、酵素の成長に続くと予測される。サプライヤーは取り扱いを容易にし精密投与システムに対応するため、酵素とプロバイオティクスを単回投与サシェにバンドルしている。中国のGB 13078衛生規定は新規有効成分の承認サイクルを長期化させており、高度な研究室を運営する多国籍企業に有利に働いている。これらのダイナミクスにより、アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場は競争力と革新性を維持している。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

形態別：乾燥が主導するが液体は自動化サイトで急増

乾燥プレミックスは2025年のアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場規模の71.5%を占めた。これは、従来のバッチミキサーに依存する協同組合工場と家族農場によるものである。一方、液体製品は労働力を15～20%削減し投与精度を1%以内に高める自動注入システムの恩恵を受け、2031年にかけて7.6% CAGRを記録する見込みである。液体製剤向けのアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場は急速な成長を遂げており、労働コスト削減を理由に普及を主導する日本および韓国のインテグレーターによる採用増加に牽引されている。

インドおよびインドネシアでは、ディスペンサーの費用が1台当たり5万～8万米ドルかかり、温度管理された保管が必要なため、普及が続いている。資金調達の障壁を緩和するためにリースモデルが登場しつつある。サプライヤーはまた、輸送重量を最大40%削減する濃縮液体添加物を使用し、着地コスト経済性を改善している。賃金インフレが広がるにつれ、アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス産業全体で液体のシェアが上昇するはずである。

機能別：アフリカ豚熱（ASF）後に免疫強化が加速

成長促進は2025年のアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場規模の40.2%を維持した。これは生産者が依然として急速な体重増加と効率的な飼料転換を目指しているためである。免疫強化はアフリカ豚熱（ASF）からの回復がビタミンC、E、セレン、亜鉛のレベル向上を促進する中、最も成長の速い機能セグメントとして2031年にかけて9.4% CAGRで成長する見込みである。飼料転換効率プレミックスはフィターゼとキシラナーゼを活用して飼料コストを3～5%削減し、相当な需要を維持した。繁殖性能ブレンドはさらに母豚の繁殖力と子豚の生存率に対応し、顕著なシェアを保持している。

中国農業部はアフリカ豚熱（ASF）指定地域での強化飼料を義務付け、免疫重視の製品ラインを後押ししている。ベトナムの免疫プレミックス輸入量は、インテグレーターが母豚数を再建する中、2025年9月まで前年比23%増加した。サプライヤーは現在、ビタミンと微量ミネラルを目標比率で組み合わせたマイクロパックサシェを提供している。この設計はディスペンサープラットフォームと同期し、バイオセキュリティコンプライアンスを強化する。

原料源別：天然製剤が合成品を上回る

天然プレミックスは2025年のアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場規模の58.8%を占めた。これは日本、韓国、オーストラリア、都市部の中国などの市場における小売業者と消費者の抗生物質フリーおよび添加物控えめな豚肉への嗜好によるものである。天然セグメントはアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場で最も成長の速いセグメントとして2031年にかけて7.8% CAGRで拡大している。一方、合成プレミックスは標準化された効力をより低コストで提供できることから、特にインド、インドネシア、フィリピンで依然として相当なシェアを維持している。小売業者プログラムは現在、天然由来成分に強く焦点を当てており、インテグレーターは植物由来ビタミンとキレートミネラルを製剤に組み込むよう促されている。

CJ CheilJedang Corp.（CJ Corp.）の発酵ベースのビタミンは天然品の価格プレミアムを一桁台に縮小しつつある。DSM-Firmenich AGは2025年にアジア太平洋地域で藻類由来ビタミンDを商業化し、供給をさらに多様化した。これらの牽引要因が長期的な成長を支えている。

購買者タイプ別：協同組合飼料工場が最も成長の速いバイヤーとして台頭

商業インテグレーターは2025年の販売量の56.9%を占め、8～12%の価格譲歩と技術サポートバンドルを確保する工場直売契約を活用した。協同組合飼料工場は、インドネシア、フィリピン、インドの小規模農家がインテグレーターの購買力に匹敵する購買グループに統合されているため、2031年にかけて最高の8.2% CAGRを記録する見込みである。独立した家族農場はタイとベトナムを中心に相当なシェアを維持しており、所有の分散が続いている。協同組合は現在、信用と物流を集約してインテグレーターに近い価格で強化プレミックスを購入している。

インドネシアの協同組合加入者数は2024年から2025年にかけて18%増加し、加盟農場でのプレミックス採用が14%向上した。フィリピンの協同組合は60日間の在庫を引き受ける国家信用枠を受け取り、キャッシュフローの負担を軽減している。サプライヤーは協同組合向けに割引技術パッケージを設計し、ロイヤルティを固めている。統合が進むにつれ、アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス産業のバイヤー階層はより平坦になるだろう。

流通チャネル別：インフラが遅れる地域でサードパーティ流通業者が台頭

直接販売（工場直売）は2025年に64.3%のシェアで主導した。これは大手インテグレーターが輸送車両を所有するか、飼料工場を敷地内に設置しているためである。サードパーティ流通業者はチャネルの中で最速となる8.5% CAGRで2031年まで成長しており、インド、インドネシア、フィリピンの物流・信用ギャップを埋めているためである。2025年、インドの農業流通業者ネットワークは物流供給の50%超の増加と標準的な30～60日の支払い条件を活用してプレミックスの採用を促進した。 

サードパーティ代理店は技術的なアドバイスとモバイルアプリ注文を組み合わせることで顧客維持を強化している。しかし統合プレーヤーはバイオセキュリティ管理とコスト効率のために引き続き直接チャネルを好む。それにもかかわらず、アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場は分散した地域へのアクセスに流通業者を頼っている。この依存は、道路や低温物流プロジェクトなどのインフラ整備が既存の構造的課題に対処するまで続くと予想される。

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地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス需要の54.3%を占めた。これは大規模農場がアフリカ豚熱（ASF）に対する耐性を高めるために飼料を強化したためである。ベトナムは高仕様プレミックスを組み込んだドンナイ省およびロンアン省の外資系メガミルに牽引され、2031年にかけて最速の8.1% CAGRで成長する見込みである。精密栄養ソフトウェアと自動液体投与システムの採用は両国で急速に拡大しており、飼料仕様の複雑性が増している。中国とベトナムを合わせると、予測期間中にアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場の約3分の2を占める見込みである。

タイ、インドネシア、フィリピンは合わせて2025年の販売量においてアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場の相当なシェアを保持している。タイは抗生物質促進剤を禁止する輸出志向型の抗生物質フリー認証プログラムの恩恵を受け、天然プレミックスの使用を必要としている。インドネシアはバリおよびパプアの中間層消費者における豚肉消費の増加を反映し、堅調なCAGRを達成する見込みである。フィリピンは都市化と協同組合の統合に支えられ、飼料製剤の標準化が進んでいる。

日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドは合わせてアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場の中程度のシェアを保持し、安定した年間成長を示す見込みである。これらの国々はプレミアム小売チャネルに対応するため、省力化ディスペンサー技術とトレーサビリティを重視している。インドは北東部地域の食生活の変化に牽引されて小さなシェアを占めている。ラオスやカンボジアなどの新興市場は道路網と低温物流インフラの改善に伴い発展すると予測される。これらの多様な成長パターンはアジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場の地理的収益基盤をさらに多様化させると予測される。

規制環境

アジア太平洋地域の豚用飼料プレミックス市場では、添加物の承認、輸入規制、抗生物質使用制限を中心に規制圧力が強まっており、中国とベトナムが地域サプライチェーンにおけるコンプライアンス基準の大部分を定めている。中国は農業農村部（MARA）のカタログと使用基準を通じて飼料添加物の監督を継続しており、2026年6月にはMARA公告第1025号により新たな飼料添加物が承認され、ビタミンD3とアスタキサンチンの安全使用基準が更新された。これにより、大手インテグレーターに供給するプレミックス業者にとって、正式な登録と処方の一貫性が引き続き中心的な課題となっている。

国境を越えたアクセスは、税関および施設登録要件によっても左右される。2026年6月、中国海関総署（GACC）は海外生産者登録に関して動的でリスクベースのカタログへの移行を進め（第280号令が第248号令を置き換え）、飼料原料および添加物を中国へ輸出する業者に対する文書作成および審査対応の必要性を高めた。ベトナムは行政手続きのデジタル化を進めており、（特に飼料補助剤について）所管省庁ポータルでの自己申告への移行を含み、一方でバイヤーおよび規制当局は表示およびドシエに対する監視を強化している。これにより、抗生物質フリープログラムで使用される輸入プレミックス原料に対するコンプライアンス要件が高まっている。

市場機会と将来展望

最も直接的な機会は、規制主導の再処方と、抗生物質成長促進剤を代替する適合添加物および機能性プレミックスの商業化経路の迅速化から生じている。中国はMARAを通じて承認範囲およびカタログの範囲を更新し続けており、2026年1月の公告第983号では98社にわたる189件の飼料および飼料添加物製品の登録または更新を対象とし、2026年4月の公告第1010号では100社にわたる233件の登録または更新を対象としている。これにより、プレミックス製品群における酵素、プロバイオティクス、有機酸、植物由来ソリューションの供給パイプラインが広がる一方、大手インテグレーターの要件に対応する現地技術サービス、ドシエ管理、バッチレベルのトレーサビリティの価値も高まっている。

2つ目の機会は、特に中国と東南アジアにおいて、発酵飼料による腸内健康志向のソリューションと、精密栄養導入を支える基盤の拡大である。中国は2026年6月にMARA公告第1027号を発行し、発酵飼料に関する行政規定を定めるとともに、飼料原料カタログの更新（公告第1028号）を行い、発酵飼料に対するより正式な統治体制の方向性を示している。同時に、コンプライアンスおよび表示規制の強化は、より強固な品質システムと多様化した調達を持つ業者にとって機会を生み出している。ベトナムでは、ビタミンプレミックスの表示および文書関連の検査を受けた後、2026年7月に一部の中国産飼料添加物に対する新規輸入許可処理を規制当局が一時停止し、これによりバイヤーは、明確な仕様で規制要件をサポートできる業者へと移行を進めている。